蘋果轉(zhuǎn)移訂單引三星市值大跌 雙方關(guān)系恐演變?yōu)槭菙撤怯?/h1>
2012-12-31 00:00:00周霞
IT時代周刊 2012年11期
蘋果一個小小的決定即讓三星苦不堪言。
5月16日，有境外媒體報道稱，蘋果公司近期向日本爾必達公司廣島工廠下達大筆DRAM芯片訂單，占蘋果芯片需求的三成。受此消息影響，韓國三星電子公司的股票價格暴跌6%，市值縮水100億美元。韓國另一家芯片企業(yè)海力士（Hynix）也未能幸免，其股價在當天大跌超過9%。
DRAM芯片是平板電腦和智能手機等移動終端產(chǎn)品必須具有的內(nèi)部存儲器，蘋果為得到此芯片的最優(yōu)價格，常從多個供應(yīng)商處采購。此次蘋果對爾必達下訂單，有業(yè)界人士認為，“蘋果似乎不想讓三星與海力士控制全球的芯片市場，于是輔助爾必達與三星芯片市場對抗，以維持蘋果的談判能力?！?/p>
目前，蘋果、三星及爾必達都未對該報道作出回應(yīng)。海力士發(fā)言人稱，公司已獲得了更多的DRAM芯片訂單，但未透露公司所獲蘋果訂單是否有所減少。
三星一直是蘋果公司最為重要的內(nèi)存芯片、液晶面板等核心零配件的供應(yīng)商，同時也是蘋果在智能終端市場上最有力的競爭對手。而今，在蘋果市場戰(zhàn)、專利戰(zhàn)和訂單戰(zhàn)一起開打的戰(zhàn)略下，三星和蘋果間曾經(jīng)亦敵亦友的關(guān)系的走向，成為近期業(yè)界主要關(guān)注的話題。
亦敵亦友
長久以來，三星都是蘋果最重要的供應(yīng)商，供應(yīng)NAND閃存、移動處理器、液晶屏等蘋果手機和平板電腦的核心組件。
研究公司iSuppli數(shù)據(jù)顯示，三星壟斷了iPad核心配件處理器、閃存、DRAM 內(nèi)存的供應(yīng)，約占配件成本的26%。三星同樣是iPad的顯示屏供貨商之一，合計占比約達36%。因此，三星對蘋果的重要性不言而喻。甚至有業(yè)界觀點認為，“如果失去三星，蘋果很難再找到一家能與三星相媲美的供應(yīng)商。”根據(jù)三星發(fā)布的2012年Q1財報，三星凈利潤達5.05萬億韓元（約合44.4億美元），其中電子芯片業(yè)務(wù)的利潤為7600億韓元。而據(jù)彭博社的數(shù)據(jù)顯示，三星7.6%的營收來自蘋果（海力士來自蘋果的營收份額則為7.8%）。
蘋果的資料顯示，蘋果每年向三星采購的電子元器件價值70億-80億美元。此前，三星一位高管曾表示，預(yù)計蘋果2012年的訂單額將增至110億美元。如此巨額的訂單，除三星外，全球能完全消化的廠商較少。
哈佛教授、芯片設(shè)計和制造專家史兆威認為，蘋果依靠三星的產(chǎn)能以實現(xiàn)產(chǎn)品的按時發(fā)貨。而蘋果也要依賴三星精湛的代工技術(shù)，其處理器、內(nèi)存芯片在蘋果產(chǎn)品里占有重要地位。更重要的是，三星在協(xié)助蘋果設(shè)計A4處理器之際可能取得了部分專利權(quán)。
若僅此而已，蘋果和三星定是供應(yīng)鏈上最好的合作伙伴。但不幸的是，兩家公司在市場戰(zhàn)和專利戰(zhàn)上是勢均力敵的競爭對手。
市場研究公司IDC發(fā)布的今年一季度全球手機出貨量報告顯示，三星憑借4220萬部的智能手機出貨量超越蘋果的3500萬部，并以9380萬部手機總出貨量將諾基亞擠下手機老大地位，成為全球最大手機廠商。
IDC認為，三星智能手機市場的發(fā)展，必然加劇它與蘋果的競爭。但因二者之間暫無法割斷的供應(yīng)關(guān)系，蘋果短期內(nèi)無法和三星劃清界線。不過，IDC同時認為蘋果可能會慢慢脫離對三星的依賴，朝代工多元化的發(fā)展方向前進，以便具有更多的優(yōu)勢。而這，似乎正讓市場對三星的信心有所動搖。
爾必達巨額訂單的威力
盡管蘋果巨額訂單的消息尚未證實， 但它依舊給三星等韓國企業(yè)帶來了巨大影響。因為，爾必達正滑向破產(chǎn)的深淵。而這家唯一能生產(chǎn)DRAM的日本企業(yè)一旦退出市場，行業(yè)內(nèi)最大的獲利者仍將是三星和海力士。
研究部門DRAMeXchange調(diào)查顯示，2012年Q1 DRAM市場份額中，三星占比41%，海力士為23.9%，美光、爾必達分別是11.6％、12.4％。但今年2月，日本業(yè)界有消息稱，爾必達因成本居高不下及日元升值使其產(chǎn)品失去競爭力而宣布申請破產(chǎn)保護。
從技術(shù)上講，爾必達的DRAM是唯一可與三星產(chǎn)品相媲美的。因爾必達與蘋果的合作，美國內(nèi)存芯片廠美光打算收購爾必達的部分業(yè)務(wù)。二者合并后，其芯片市場總份額將達24％。美光表示，合并后的聯(lián)合公司可能對三星構(gòu)成真正的威脅。而此時美國方面?zhèn)鞒鎏O果拯救爾必達的消息，這自然讓人感覺蘋果此舉有強烈的針對三星之意。
不過，三星方面并未將此事看得過于嚴重。三星多位匿名高管表示，“傳聞言過其實，三星仍是蘋果最重要的供應(yīng)商。三星已開始生產(chǎn)蘋果設(shè)備中的20納米內(nèi)存芯片。”
在DRAM業(yè)務(wù)上，蘋果是三星最大的客戶，若失去蘋果的訂單，將對其造成難以估計的損失。這是投資者最不愿意看到的一幕。
三星的麻煩不止這一個?！度A爾街日報》與路透社近日均報道稱，蘋果下一代iPhone打算改用4英寸的屏幕，并向供應(yīng)商LG Display、夏普和Japan Display下單，而三星被排除在外。但此前，三星為iPad 3的唯一面板供應(yīng)商，并為新iPad定制A5X晶片。
業(yè)界人士指出，蘋果iPhone配備更大屏幕的決定，本身就是對來自三星智能手機的競爭作出回應(yīng)。近一段時間來，三星推出的智能手機的屏幕尺寸均在4.2英寸以上。并且，就在近日，韓國公司宣布旗下新款旗艦智能手機GALAXY S III的顯示屏為4.8英寸。
既然屏幕尺寸成為兩家公司產(chǎn)品競爭的一個縮影，而且蘋果配件供應(yīng)商富士康成為日本夏普公司的主要股東，這些都可能是蘋果放棄三星4英寸屏源的原因。
上述業(yè)界人士就認為，蘋果借助產(chǎn)業(yè)鏈端的強大訂單資源，逐步實現(xiàn)去三星化，展開一場對三星手機的“另類復(fù)仇”。
或被掣肘的韓國企業(yè)
除了因訂單引起的糾紛，眼下，蘋果與三星在美國的官司也備受關(guān)注，因為，無論誰在這場官司中取勝，都將為兩家公司此后的博弈提供至關(guān)重要的籌碼。
此訴訟中，蘋果指控三星的Android手機抄襲iPhone和iPad，三星反擊蘋果侵犯其專利。同時，兩者均否認對方的專利侵權(quán)指控。
三星一名不具名公司高層表示，“蘋果雖是三星的芯片和面板的主要買家，但三星現(xiàn)在別無選擇，只能回擊?！?/p>
對此，賽迪分析師耿巖認為：“三星在一些關(guān)鍵零部件上的優(yōu)勢，有利于控制自身手機的成本并通過采購環(huán)節(jié)制約競爭對手，這也是蘋果當前面臨的制約?！?/p>
但是，作為全球市值最高的IT公司，蘋果對供應(yīng)鏈的把控已得心應(yīng)手，即使三星是全球銷售規(guī)模最大的IT企業(yè)也無力避免。因此，有IT業(yè)者感嘆，“蘋果的訂單決定諸多上游供應(yīng)鏈企業(yè)的枯榮。”能否拿到蘋果的訂單深刻影響著供應(yīng)商們的命運。
美國業(yè)界有分析指出，蘋果通過訂單分配掌握對供應(yīng)鏈的話語權(quán)，借轉(zhuǎn)單壓力壓低供應(yīng)商利潤，甚至可要求供應(yīng)商將技術(shù)傳授給其競爭企業(yè)，以平衡供應(yīng)鏈各方的利益關(guān)系。而在芯片供應(yīng)鏈上尤其如此，蘋果通過給爾必達訂單制衡三星和海力士。
行業(yè)觀察家洪仕斌則認為，這是中國式的龍象之爭，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是融合，融合下的產(chǎn)業(yè)就會在交匯點上競爭，蘋果三星當下必定會有一場激烈的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)，這僅僅是首戰(zhàn)。
蘋果配件訂單的變動，讓日系企業(yè)得到發(fā)展空間，而韓國企業(yè)可能面臨一場艱難的市場維系之爭。國內(nèi)一位業(yè)內(nèi)人士在評論中就寫道：“此次蘋果的戰(zhàn)略舉動，可能將是三星由盛轉(zhuǎn)衰的轉(zhuǎn)折點。”
蘋果一個小小的決定即讓三星苦不堪言。
5月16日，有境外媒體報道稱，蘋果公司近期向日本爾必達公司廣島工廠下達大筆DRAM芯片訂單，占蘋果芯片需求的三成。受此消息影響，韓國三星電子公司的股票價格暴跌6%，市值縮水100億美元。韓國另一家芯片企業(yè)海力士（Hynix）也未能幸免，其股價在當天大跌超過9%。
DRAM芯片是平板電腦和智能手機等移動終端產(chǎn)品必須具有的內(nèi)部存儲器，蘋果為得到此芯片的最優(yōu)價格，常從多個供應(yīng)商處采購。此次蘋果對爾必達下訂單，有業(yè)界人士認為，“蘋果似乎不想讓三星與海力士控制全球的芯片市場，于是輔助爾必達與三星芯片市場對抗，以維持蘋果的談判能力?！?/p>
目前，蘋果、三星及爾必達都未對該報道作出回應(yīng)。海力士發(fā)言人稱，公司已獲得了更多的DRAM芯片訂單，但未透露公司所獲蘋果訂單是否有所減少。
三星一直是蘋果公司最為重要的內(nèi)存芯片、液晶面板等核心零配件的供應(yīng)商，同時也是蘋果在智能終端市場上最有力的競爭對手。而今，在蘋果市場戰(zhàn)、專利戰(zhàn)和訂單戰(zhàn)一起開打的戰(zhàn)略下，三星和蘋果間曾經(jīng)亦敵亦友的關(guān)系的走向，成為近期業(yè)界主要關(guān)注的話題。
亦敵亦友
長久以來，三星都是蘋果最重要的供應(yīng)商，供應(yīng)NAND閃存、移動處理器、液晶屏等蘋果手機和平板電腦的核心組件。
研究公司iSuppli數(shù)據(jù)顯示，三星壟斷了iPad核心配件處理器、閃存、DRAM 內(nèi)存的供應(yīng)，約占配件成本的26%。三星同樣是iPad的顯示屏供貨商之一，合計占比約達36%。因此，三星對蘋果的重要性不言而喻。甚至有業(yè)界觀點認為，“如果失去三星，蘋果很難再找到一家能與三星相媲美的供應(yīng)商。”根據(jù)三星發(fā)布的2012年Q1財報，三星凈利潤達5.05萬億韓元（約合44.4億美元），其中電子芯片業(yè)務(wù)的利潤為7600億韓元。而據(jù)彭博社的數(shù)據(jù)顯示，三星7.6%的營收來自蘋果（海力士來自蘋果的營收份額則為7.8%）。
蘋果的資料顯示，蘋果每年向三星采購的電子元器件價值70億-80億美元。此前，三星一位高管曾表示，預(yù)計蘋果2012年的訂單額將增至110億美元。如此巨額的訂單，除三星外，全球能完全消化的廠商較少。
哈佛教授、芯片設(shè)計和制造專家史兆威認為，蘋果依靠三星的產(chǎn)能以實現(xiàn)產(chǎn)品的按時發(fā)貨。而蘋果也要依賴三星精湛的代工技術(shù)，其處理器、內(nèi)存芯片在蘋果產(chǎn)品里占有重要地位。更重要的是，三星在協(xié)助蘋果設(shè)計A4處理器之際可能取得了部分專利權(quán)。
若僅此而已，蘋果和三星定是供應(yīng)鏈上最好的合作伙伴。但不幸的是，兩家公司在市場戰(zhàn)和專利戰(zhàn)上是勢均力敵的競爭對手。
市場研究公司IDC發(fā)布的今年一季度全球手機出貨量報告顯示，三星憑借4220萬部的智能手機出貨量超越蘋果的3500萬部，并以9380萬部手機總出貨量將諾基亞擠下手機老大地位，成為全球最大手機廠商。
IDC認為，三星智能手機市場的發(fā)展，必然加劇它與蘋果的競爭。但因二者之間暫無法割斷的供應(yīng)關(guān)系，蘋果短期內(nèi)無法和三星劃清界線。不過，IDC同時認為蘋果可能會慢慢脫離對三星的依賴，朝代工多元化的發(fā)展方向前進，以便具有更多的優(yōu)勢。而這，似乎正讓市場對三星的信心有所動搖。
爾必達巨額訂單的威力
盡管蘋果巨額訂單的消息尚未證實， 但它依舊給三星等韓國企業(yè)帶來了巨大影響。因為，爾必達正滑向破產(chǎn)的深淵。而這家唯一能生產(chǎn)DRAM的日本企業(yè)一旦退出市場，行業(yè)內(nèi)最大的獲利者仍將是三星和海力士。
研究部門DRAMeXchange調(diào)查顯示，2012年Q1 DRAM市場份額中，三星占比41%，海力士為23.9%，美光、爾必達分別是11.6％、12.4％。但今年2月，日本業(yè)界有消息稱，爾必達因成本居高不下及日元升值使其產(chǎn)品失去競爭力而宣布申請破產(chǎn)保護。
從技術(shù)上講，爾必達的DRAM是唯一可與三星產(chǎn)品相媲美的。因爾必達與蘋果的合作，美國內(nèi)存芯片廠美光打算收購爾必達的部分業(yè)務(wù)。二者合并后，其芯片市場總份額將達24％。美光表示，合并后的聯(lián)合公司可能對三星構(gòu)成真正的威脅。而此時美國方面?zhèn)鞒鎏O果拯救爾必達的消息，這自然讓人感覺蘋果此舉有強烈的針對三星之意。
不過，三星方面并未將此事看得過于嚴重。三星多位匿名高管表示，“傳聞言過其實，三星仍是蘋果最重要的供應(yīng)商。三星已開始生產(chǎn)蘋果設(shè)備中的20納米內(nèi)存芯片。”
在DRAM業(yè)務(wù)上，蘋果是三星最大的客戶，若失去蘋果的訂單，將對其造成難以估計的損失。這是投資者最不愿意看到的一幕。
三星的麻煩不止這一個?！度A爾街日報》與路透社近日均報道稱，蘋果下一代iPhone打算改用4英寸的屏幕，并向供應(yīng)商LG Display、夏普和Japan Display下單，而三星被排除在外。但此前，三星為iPad 3的唯一面板供應(yīng)商，并為新iPad定制A5X晶片。
業(yè)界人士指出，蘋果iPhone配備更大屏幕的決定，本身就是對來自三星智能手機的競爭作出回應(yīng)。近一段時間來，三星推出的智能手機的屏幕尺寸均在4.2英寸以上。并且，就在近日，韓國公司宣布旗下新款旗艦智能手機GALAXY S III的顯示屏為4.8英寸。
既然屏幕尺寸成為兩家公司產(chǎn)品競爭的一個縮影，而且蘋果配件供應(yīng)商富士康成為日本夏普公司的主要股東，這些都可能是蘋果放棄三星4英寸屏源的原因。
上述業(yè)界人士就認為，蘋果借助產(chǎn)業(yè)鏈端的強大訂單資源，逐步實現(xiàn)去三星化，展開一場對三星手機的“另類復(fù)仇”。
或被掣肘的韓國企業(yè)
除了因訂單引起的糾紛，眼下，蘋果與三星在美國的官司也備受關(guān)注，因為，無論誰在這場官司中取勝，都將為兩家公司此后的博弈提供至關(guān)重要的籌碼。
此訴訟中，蘋果指控三星的Android手機抄襲iPhone和iPad，三星反擊蘋果侵犯其專利。同時，兩者均否認對方的專利侵權(quán)指控。
三星一名不具名公司高層表示，“蘋果雖是三星的芯片和面板的主要買家，但三星現(xiàn)在別無選擇，只能回擊?！?/p>
對此，賽迪分析師耿巖認為：“三星在一些關(guān)鍵零部件上的優(yōu)勢，有利于控制自身手機的成本并通過采購環(huán)節(jié)制約競爭對手，這也是蘋果當前面臨的制約?！?/p>
但是，作為全球市值最高的IT公司，蘋果對供應(yīng)鏈的把控已得心應(yīng)手，即使三星是全球銷售規(guī)模最大的IT企業(yè)也無力避免。因此，有IT業(yè)者感嘆，“蘋果的訂單決定諸多上游供應(yīng)鏈企業(yè)的枯榮。”能否拿到蘋果的訂單深刻影響著供應(yīng)商們的命運。
美國業(yè)界有分析指出，蘋果通過訂單分配掌握對供應(yīng)鏈的話語權(quán)，借轉(zhuǎn)單壓力壓低供應(yīng)商利潤，甚至可要求供應(yīng)商將技術(shù)傳授給其競爭企業(yè)，以平衡供應(yīng)鏈各方的利益關(guān)系。而在芯片供應(yīng)鏈上尤其如此，蘋果通過給爾必達訂單制衡三星和海力士。
行業(yè)觀察家洪仕斌則認為，這是中國式的龍象之爭，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是融合，融合下的產(chǎn)業(yè)就會在交匯點上競爭，蘋果三星當下必定會有一場激烈的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)，這僅僅是首戰(zhàn)。
蘋果配件訂單的變動，讓日系企業(yè)得到發(fā)展空間，而韓國企業(yè)可能面臨一場艱難的市場維系之爭。國內(nèi)一位業(yè)內(nèi)人士在評論中就寫道：“此次蘋果的戰(zhàn)略舉動，可能將是三星由盛轉(zhuǎn)衰的轉(zhuǎn)折點。”
