中國藥品流通行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

摘 要 加強管理與整合，做強做優(yōu)是時下正在發(fā)展壯大的中國醫(yī)藥流通企業(yè)的當務(wù)之急。那么，我國與國外優(yōu)秀商業(yè)流通企業(yè)的差距究竟在哪里？在新醫(yī)改深入實施、逐步推進的情況下，我國醫(yī)藥市場的發(fā)展趨勢到底如何？醫(yī)藥流通企業(yè)的發(fā)展趨勢又是怎樣？如何向更高的目標發(fā)展等便是本文研究的目的。

關(guān)鍵詞 藥品流通 醫(yī)藥市場 發(fā)展趨勢

中圖分類號：F713 文獻標識碼：C 文章編號：1006-1533(2012)13-0027-05

中國市場已進入全方位、多領(lǐng)域的對外開放階段，國內(nèi)市場逐漸國際化，國際醫(yī)藥流通企業(yè)已逐步進入國內(nèi)市場，市場競爭強度不斷加大。近幾年我國的醫(yī)藥流通行業(yè)逐漸引入國外先進的管理理念，正在向大型化、現(xiàn)代化、信息化方向發(fā)展。新醫(yī)改的實施，相關(guān)配套政策的相繼出臺，使醫(yī)藥行業(yè)規(guī)?；?、集約化成為發(fā)展趨勢。解讀與思考陸續(xù)頒布的諸如醫(yī)藥流通行業(yè) “十二五”規(guī)劃等新政，可以預(yù)計，在政策的推動下，醫(yī)藥流通行業(yè)將重新洗牌，行業(yè)的大整合時代已經(jīng)到來，中國醫(yī)藥流通行業(yè)處于一場急劇的變革之中。

1 對標國外先進醫(yī)藥流通行業(yè)

1.1 經(jīng)營特點簡析

1.1.1 歐、美醫(yī)藥流通企業(yè)主要經(jīng)營特點

計算機管理系統(tǒng)先進，自動化程度高，人員依賴性低。客戶通過計算機管理系統(tǒng)提交并確認訂單和了解產(chǎn)品價格以及庫存情況。藥品批發(fā)企業(yè)通過計算機程序計算出最優(yōu)方案以提高分揀人員效率和安排藥品陳列位置。

以客戶為本，重視服務(wù)。幫助客戶平衡消費者需求與庫存，降低成本。近幾年更是為客戶增加了許多有價值的服務(wù)，包括為生產(chǎn)企業(yè)提供產(chǎn)品的包裝以及標簽服務(wù)，提供對疫苗、冷凍制品和罕見病藥物特殊處理方式服務(wù)，提供先進收款系統(tǒng)服務(wù)等。

1.1.2 日本醫(yī)藥流通企業(yè)經(jīng)營特點

條形碼技術(shù)應(yīng)用廣泛。所有藥品的銷售包裝上都有條形碼，條形碼的應(yīng)用使藥品供應(yīng)的各個環(huán)節(jié)操作效率與準確率都大大提高。

儲存、揀選設(shè)備自動化程度高。在規(guī)劃設(shè)計時考慮修建立體庫，采用立體貨架，提高整體儲存空間。揀選設(shè)備方面，物流中心通常會使用自動分揀機等揀選設(shè)備，同時結(jié)合商品條形碼的應(yīng)用，提高分揀效率，嚴格控制出貨的差錯率。

倉庫管理軟件、物流中心管理信息系統(tǒng)功能強大。物流中心非常注重管理信息系統(tǒng)的適用性，該系統(tǒng)會同多個自動化設(shè)備連接。

1.2 對標國外領(lǐng)先醫(yī)藥流通行業(yè)后的思考

國外大醫(yī)藥流通企業(yè)近二年經(jīng)濟指標情況見表1。

1.2.1 醫(yī)藥流通行業(yè)最終要走向集約化、規(guī)?；?/p>

從世界范圍來看，醫(yī)藥商業(yè)從單一的物流服務(wù)提供商轉(zhuǎn)向整體方案提供商，是一個普遍的趨勢。不論是美國、歐盟還是日本，醫(yī)藥流通行業(yè)都經(jīng)歷了從分散到集中的過程，只不過不同的醫(yī)藥體制下的醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)鏈不同，從而導(dǎo)致了整合速度的差異。但不管速度如何，發(fā)達國家的經(jīng)歷告訴我們，醫(yī)藥流通行業(yè)必須提升集中度，最終將走向規(guī)模化。

1.2.2 并購促使龍頭企業(yè)取得超常速度的發(fā)展

國外大醫(yī)藥流通企業(yè)的發(fā)展都離不開并購和整合，或通過并購競爭對手，提升市場份額；或并購合作機構(gòu)，提高服務(wù)質(zhì)量；或并購業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)，開辟新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。并購大大拉動了銷售的增長。除此以外，還要多方面向國外領(lǐng)先企業(yè)學(xué)習(xí)，比如，經(jīng)營現(xiàn)金流，世界領(lǐng)先企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)金流都較為充沛，這給他們自身發(fā)展和兼并重組都提供了動力和基礎(chǔ)。并購后的整合提升，國外醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)通常會選擇三種途徑進行整合：橫向合并化、地區(qū)擴張化、垂直一體化等。提升內(nèi)部精細化管理程度，降低費用率，提升投資回報率和盈利能力等方面也非常重要。

1.2.3 新興的盈利模式帶來利潤

就醫(yī)藥流通整個產(chǎn)業(yè)鏈而言，可以說是一個成本環(huán)節(jié)，因此，從行業(yè)本質(zhì)而言毛利率下降是長期趨勢。對抗毛利率下降的有效方式是：在規(guī)模擴張的同時控制費率與加大增值服務(wù)，新的盈利模式不但能有效提升利潤水平，還能提高原有分銷業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量，進而創(chuàng)造更高的行業(yè)價值。

1.2.4 國外領(lǐng)先企業(yè)在華擴張帶來的機會和挑戰(zhàn)

根據(jù)IMS數(shù)據(jù)，預(yù)計2012年底中國將成為繼美國、日本之后全球第三大醫(yī)藥市場。許多國外領(lǐng)先企業(yè)在其本土市場上的占有率已經(jīng)非常高，希望能尋找更好的突破機會，紛紛看好中國這個龐大的市場。近年來，外資醫(yī)藥巨頭在華投資也不再局限于制藥工業(yè)，而是慢慢向產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)滲透，從生產(chǎn)延伸到分銷和藥品使用終端各個環(huán)節(jié)，外資發(fā)力進軍中國醫(yī)藥商業(yè)流通領(lǐng)域的苗頭已經(jīng)顯現(xiàn)。

2 醫(yī)藥市場規(guī)模將繼續(xù)增加

2.1 藥品的生產(chǎn)與銷售規(guī)模增長

自2004年以來，中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及藥品終端市場增速均高于GDP水平（圖1）。中國醫(yī)藥規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長，改革開放以來，我國醫(yī)藥行業(yè)一直保持較快的增長速度，1978-2005年，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值年均遞增16.1%，1990-2009年，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值年均遞增18.7%?！笆晃濉逼陂g，我國7大類醫(yī)藥工業(yè)銷售收入保持快速增長，復(fù)合年增長率為24.4%，2011年工業(yè)產(chǎn)值累計15 707.5億元，同比增長28.5%，增幅基本持平。

據(jù)769家直報企業(yè)填報的數(shù)據(jù)，藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入6 568億元，實現(xiàn)利潤152億元，平均凈利潤率1.6%，平均毛利率7.2%，平均費用率5.3%（圖2）。2011年藥品流通行業(yè)銷售總額為9 426億元（全行業(yè)含稅口徑），扣除不可比因素比上年增長23%。行業(yè)集中度進一步提高，結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加速。2011年前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國市場總規(guī)模的73%，比上年提高3個百分點。前3位集團企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占百強的42%，同比提高近8個百分點。

2.2 醫(yī)改新政助推市場規(guī)模擴大[1-3]

2012年，國家進一步加強新農(nóng)合工作，財政補助標準提高到240元（2011年為200元/人）。新農(nóng)合覆蓋面持續(xù)擴大，參合人口達到8.32億人，參合率穩(wěn)定保持在95%以上，管理水平隨之不斷改善。

2012年1月5日全國衛(wèi)生工作會議宣布，2012年先在300個縣試點取消以藥補醫(yī)，力爭2013年在縣級醫(yī)院普遍推行，2015年在所有公立醫(yī)院全面推開。國家正在不斷加大對縣級醫(yī)院的投入，基礎(chǔ)醫(yī)療市場擴容將使市場規(guī)模進一步增加，各經(jīng)營單位正在加大對縣級醫(yī)院市場開發(fā)力度，積極把握政策帶來的機遇。

中國的醫(yī)療衛(wèi)生體制改革和醫(yī)藥流通“十二五”規(guī)劃對醫(yī)藥市場具有重大影響，不僅有助于建立基本醫(yī)藥衛(wèi)生制度，而且將提升醫(yī)療衛(wèi)生整體消費，促進市場整合。國家平衡中國中西部地區(qū)醫(yī)藥發(fā)展與鼓勵藥品研發(fā)和創(chuàng)新以及在“十二五”規(guī)劃以及人口老齡化、財富轉(zhuǎn)移和城市化人口的驅(qū)動下，專利藥、OTC和仿制藥均有廣闊前景，跨國和本地企業(yè)力圖擴大市場份額和優(yōu)化銷售渠道的作為會使市場規(guī)模進一步擴大。

3 行業(yè)并購整合步伐將進一步加快[4]

3.1 第一集團已成規(guī)模

繼中國醫(yī)藥集團2011年站上千億級新臺階以后，華潤集團和上藥集團緊隨其后，2011年雙雙規(guī)模超500億元。國藥控股成功在港上市后，上藥集團于2011年5月實現(xiàn)香港聯(lián)交所上市，華潤集團計劃“十二五”期間在香港上市，并爭取入藍籌股。從國際經(jīng)驗來看，收購、兼并是加快行業(yè)集中度的最快方式。目前美國三大醫(yī)藥流通的巨頭，都是通過不斷的兼并收購而形成目前的格局，這三家巨頭占美國整個醫(yī)藥分銷市場份額的96%。中國的三大商業(yè)龍頭企業(yè)所占份額也已迅速上升到30%，國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)高度分散的狀況正在改變。

3.2 加快引進先進管理理念與加大走出國門融入世界的步伐

隨著整合浪潮接近尾聲，整合后的企業(yè)將放眼海外市場，國內(nèi)醫(yī)藥流通企業(yè)走向國際已是時候，中長期前景將非常廣闊。大批潛在的境外交易將會由資金雄厚的中國本土醫(yī)藥巨頭發(fā)起，他們在國內(nèi)或港交所上市并擁有可觀的高額并購資金（包括上市后的部分收益），將會考慮用于開展境外并購。

國內(nèi)醫(yī)藥市場強勁的增長勢頭和巨大的發(fā)展?jié)摿⒓涌靽庵扑幤髽I(yè)和流通企業(yè)的進駐，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)不僅要實現(xiàn)走出去，走向全球，加快醫(yī)藥產(chǎn)品的出口速度以及高附加值醫(yī)藥產(chǎn)品在出口額中比重的提升，也要引進先進的國際技術(shù)和管理觀念，建立滿足多層次需求的醫(yī)藥流通市場體系。

大型的商業(yè)企業(yè)不僅僅是與跨國大型藥企合作，為其品種在中國總經(jīng)銷或者區(qū)域總代理，更應(yīng)把目光放在與境外的醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)的合作上。在準確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的基礎(chǔ)上，努力壓低并購目標的估值，降低并購代價，積極參與海外的并購。

3.3 重組并購將是未來一段時間內(nèi)的主旋律

政策與資本是掀起醫(yī)藥工業(yè)并購浪潮的兩大動力。政府大力推行醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、扶持醫(yī)藥流通領(lǐng)域龍頭企業(yè)，陸續(xù)出臺的“十二五”規(guī)劃更是讓醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整合指向“強”與“優(yōu)”。醫(yī)藥行業(yè)整合模式主要有兩種：吸收合并與發(fā)行股份收購。

醫(yī)藥公司的并購高潮不斷，做強做優(yōu)是醫(yī)藥行業(yè)重組并購在未來一段時間內(nèi)的持久性主題。企業(yè)借助資本力量進行并購重組將繼續(xù)促進行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)集中度提高。一批以上市公司為主體的大型企業(yè)集團間的競爭已拉開序幕；中小藥品流通企業(yè)或主動并入大型企業(yè)，共享大型企業(yè)的品牌資源，或采用聯(lián)購分銷、共同配送等方式結(jié)成聯(lián)盟，應(yīng)對激烈的市場競爭。連鎖藥店的渠道控制力會增強，直營門店數(shù)量會相應(yīng)增加，單體藥店數(shù)量會減少，連鎖率進一步提升。

4 行業(yè)的新模式、新思路將不斷推出[5]

4.1 發(fā)展新的增值服務(wù)內(nèi)容

目前，中國醫(yī)藥流通行業(yè)的諸多企業(yè)還是以進銷差價和返利作為主要的盈利來源，這一模式未來會不斷受到國家基本藥物制度、招標政策以及藥品降價的挑戰(zhàn)，毛利率可能會進一步壓縮。必須鼓勵發(fā)展已有的增值服務(wù)業(yè)務(wù)（第三方物流、IT創(chuàng)新等），進一步提高服務(wù)品質(zhì)，擴大服務(wù)半徑，還要探究國外的增值服務(wù)模式，挖掘上游供應(yīng)商和下游客戶的潛在需求，對需求進行更多創(chuàng)新，根據(jù)現(xiàn)狀和未來的發(fā)展趨勢開創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式，從而應(yīng)對行業(yè)整合、配送權(quán)之爭、價格調(diào)控等所帶來的一系列沖擊。

目前，我國藥品流通行業(yè)面臨著加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，由傳統(tǒng)商業(yè)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)變，建立并主導(dǎo)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的重大機遇，不認識到這一點，一些不能及時轉(zhuǎn)型的企業(yè)在未來的市場競爭中將面臨被淘汰出局的危險。醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營將由賺取進銷差時代向收取多元化服務(wù)傭金時代轉(zhuǎn)變，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)應(yīng)當努力成為藥品生產(chǎn)企業(yè)的代理商，通過代理產(chǎn)品配送業(yè)務(wù)賺取傭金，這是醫(yī)藥流通領(lǐng)域的發(fā)展趨勢。

4.2 通過信息化手段發(fā)展延伸服務(wù)

流通行業(yè)“十二五”規(guī)劃指出，要鼓勵藥品流通企業(yè)的物流功能社會化，實施醫(yī)藥物流服務(wù)延伸示范工程，引導(dǎo)有實力的企業(yè)向醫(yī)療機構(gòu)和生產(chǎn)企業(yè)延伸現(xiàn)代醫(yī)藥物流服務(wù)。大力推廣藥品流通企業(yè)向醫(yī)院延伸現(xiàn)代醫(yī)藥物流服務(wù)的模式，即藥品流通企業(yè)通過信息化手段將物流服務(wù)延伸到醫(yī)院的藥庫、藥房、科室直至病區(qū)，使醫(yī)院的藥品管理實現(xiàn)信息流、物流、資金流的整合。

4.3 品牌營銷與強強聯(lián)手

創(chuàng)新藥品經(jīng)營模式，鼓勵批零一體化經(jīng)營。未來商業(yè)的藍海在于以產(chǎn)業(yè)升級迎接政策的挑戰(zhàn)，把握機遇，通過品牌藥廠與品牌商業(yè)的強強聯(lián)手，多方合力營銷，實現(xiàn)共贏。

藥品零售企業(yè)開展藥妝、保健品、醫(yī)療器械銷售和健康服務(wù)等多元化經(jīng)營，滿足群眾自我藥療等多方面需求。藥店的品牌定位是建立或者塑造一個與目標市場有關(guān)的品牌形象的過程，這是一個長期的、持續(xù)的過程，也是藥品經(jīng)營企業(yè)由硬件提升邁向全方位提升的最重要的一步。

5 行業(yè)發(fā)展需不斷優(yōu)化完善[6]

5.1 優(yōu)化藥品供應(yīng)體系

優(yōu)化藥品供應(yīng)體系是實現(xiàn)中國醫(yī)改的關(guān)鍵。物流中心應(yīng)具備大范圍的網(wǎng)絡(luò)分布，高效敏捷的供應(yīng)鏈，確保物資3~4 h到達目的地，以保證醫(yī)藥產(chǎn)品的供應(yīng)；需滿足各層面對基本藥物和特效高端藥物的需求，尤其是保障疫苗的供應(yīng)；藥品供應(yīng)體系擁有國際標準的倉儲設(shè)備和供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)，能夠全程追訴和召回問題藥品；促使采購降低價格，規(guī)模化和高效率的供應(yīng)系統(tǒng)能更好地促使成本降低。

也可以引進專業(yè)的第三方物流等市場行為反哺醫(yī)藥物流，讓行業(yè)處于充分競爭的狀態(tài)，這對于醫(yī)藥行業(yè)沖刺最后一公里配送會出現(xiàn)一個新的競爭態(tài)勢。例如，中國郵政集團公司正嘗試通過兼并重組社會公司，獲得進入醫(yī)藥流通領(lǐng)域的牌照，利用原有網(wǎng)絡(luò)建立醫(yī)藥配送專網(wǎng)，形成郵政控股、經(jīng)營醫(yī)藥物流的專業(yè)化公司，這對醫(yī)藥流通行業(yè)說來既是意料之中的事，當然更是一件頗有壓力繼而轉(zhuǎn)為推動力的事情。

5.2 完善醫(yī)藥流通體系

醫(yī)藥流通網(wǎng)再造要保證基本藥物的可控性，配合醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和基本藥物制度實施，積極參加藥品招標采購，做好藥品配送；要有高效的現(xiàn)代的物流體系改變現(xiàn)有多、小、散、亂的無序競爭狀態(tài)；保證戰(zhàn)略儲備藥品供應(yīng)和調(diào)度，應(yīng)該具備覆蓋全國城鄉(xiāng)的物流網(wǎng)絡(luò)，確保救災(zāi)時候藥物的供應(yīng)，確保一體化的物流信息和應(yīng)急狀態(tài)下的指揮和調(diào)動；要保證特殊藥品的質(zhì)量和安全，確保疫苗等特殊藥品的質(zhì)量安全，其供應(yīng)渠道需由政府授權(quán)掌控。

5.3 完善新物流體系的建設(shè)

完善和改進集中采購的平臺和功能的明確定位；形成以現(xiàn)代物流為主的網(wǎng)絡(luò)性配送，而且是公共化、信息化和網(wǎng)絡(luò)化的，政府主導(dǎo)的全覆蓋網(wǎng)絡(luò)；建設(shè)訂單庫存等信息系統(tǒng)，構(gòu)造全程的網(wǎng)上跟蹤平臺；建設(shè)以物流中心為依托，鼓勵對現(xiàn)有各地中小醫(yī)藥公司、物流中心的整合；健全藥品供應(yīng)保障體系，建設(shè)一批全國性和區(qū)域性的藥品物流園區(qū)和配送中心，加快形成若干具有較強輻射帶動作用的藥品流通樞紐。

5.4 推進醫(yī)藥電子商務(wù)

推進醫(yī)藥電子商務(wù)對已有醫(yī)藥企業(yè)背景的藥品B2C網(wǎng)站進行整合是好事，整合的關(guān)鍵是提高網(wǎng)絡(luò)自身服務(wù)能力和專業(yè)性。必須注意營銷的專業(yè)性，也就要時刻關(guān)注藥品安全的重要性。考慮連鎖經(jīng)營、物流配送與電子商務(wù)相結(jié)合，提高藥品流通領(lǐng)域的電子商務(wù)水平。解決牽制藥品B2C發(fā)展的三件事：目前多數(shù)電子商務(wù)尚無《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書》及《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證》、一瓶一盒的分解配送模式將會提高物流成本、對于B2C網(wǎng)上藥店要得到醫(yī)保定點資質(zhì)的可行性。

6 行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

6.1 藥品流通市場規(guī)模將持續(xù)增加

2010年，我國醫(yī)藥商品總銷售額同比增長24.6%，2011年同比增長23%。預(yù)測2012年中國醫(yī)藥市場為11 500億元，增幅約為22%。預(yù)計未來幾年醫(yī)藥商品總銷售額增速仍在20%左右。結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐將進一步加快，集中度將顯著上升，藥品零售企業(yè)比藥品批發(fā)企業(yè)的集中度更有待快速提升。

6.2 行業(yè)管理制度和藥品流通秩序?qū)⒏右?guī)范

2011年是醫(yī)藥商業(yè)子行業(yè)政策較為密集的一年，一些制度的出臺有利規(guī)范行業(yè)秩序，打擊違法、違規(guī)行為，促進相關(guān)企業(yè)提升管理和服務(wù)水平。今后的醫(yī)藥市場將更趨向規(guī)范化、有序化的方向發(fā)展。衛(wèi)生部2011年4月25日發(fā)布《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(修訂草案)》征求意見稿，草案中關(guān)于“藥品安全”的表述顯著增加，細化了批發(fā)企業(yè)對存在質(zhì)量問題的藥品的控制性管理。進一步規(guī)范藥企和藥店行為，保障老百姓用藥安全有效。在修訂草案的200多項條款中，有兩項條款在業(yè)內(nèi)引起熱議：零售藥店不得有藥企促銷員，不得以搭售、贈送等方式向公眾提供處方藥或甲類非處方藥。

6.3 行業(yè)的現(xiàn)代化水平將有所提升

把現(xiàn)代化技術(shù)融入到傳統(tǒng)的配送和零售領(lǐng)域中去，現(xiàn)代物流的建設(shè)、先進的信息技術(shù)（包括企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)和供應(yīng)鏈管理等新型管理方式）以及現(xiàn)代電子商務(wù)等的建設(shè)都有利于醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)提高流通效率，降低流通成本。

6.4 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)的整合將加速

一些不合格的、質(zhì)量監(jiān)管較差的商業(yè)企業(yè)將倒閉，這有助于提升全行業(yè)的集中度、整體質(zhì)量監(jiān)控和經(jīng)營管理水平。醫(yī)藥商業(yè)類上市公司都是全國性和地方性的龍頭企業(yè)，將受益于行業(yè)的規(guī)模擴大和集中度上升，未來有望逐步成為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。

參考文獻

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（收稿日期：2012-05-22）