1961～2010年世界育馬產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化研究

　　【摘 要】本文借助世界糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫資料，測算市場集中率（CRn）與赫希曼指數(shù)（HHI）指標(biāo)，研究了1961～2010年世界馬匹存欄數(shù)量、馬肉產(chǎn)量和馬肉產(chǎn)值三方面的變化。研究發(fā)現(xiàn)，1961～2010年，世界育馬產(chǎn)業(yè)規(guī)模略有降低，從存欄數(shù)量和馬肉產(chǎn)量角度分析，世界各國育馬產(chǎn)業(yè)分布越來越集中，但從馬肉產(chǎn)值角度分析，育馬產(chǎn)業(yè)集中度是下降的，育馬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出分化發(fā)展的趨向。
　　【關(guān)鍵詞】育馬產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 產(chǎn)業(yè)分布
　　
　　世界各國現(xiàn)代馬產(chǎn)業(yè)因為鏈條長短不同，開發(fā)深度不一，呈現(xiàn)出多姿多彩的特征。其中，育馬產(chǎn)業(yè)是各國馬產(chǎn)業(yè)不可或缺的前端產(chǎn)業(yè)或環(huán)節(jié)，其規(guī)模與發(fā)展影響著后端：馬產(chǎn)品加工、馬產(chǎn)品制藥、乘騎娛樂、馬術(shù)競技等產(chǎn)業(yè)。本文擬借助世界糧農(nóng)組織采集的數(shù)據(jù)，分析1961～2010年世界各國馬匹存欄、產(chǎn)肉、肉產(chǎn)值變化，研究世界各國育馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)模特征。
　　產(chǎn)業(yè)集中度是指某產(chǎn)業(yè)市場內(nèi)前n家最大的企業(yè)所占市場份額（產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等）的總和，一般用于測量整個產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度，本文采用該指標(biāo)，用以測量各國馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的差異性，其中的市場單位是各個國家（或地區(qū)）。產(chǎn)業(yè)集中度越高，說明各國育馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異性越大，區(qū)域分化趨勢越明顯。本文采用的產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)為：集中率（CRn）與赫希曼指數(shù)（HHI）。其中，集中率CRn表示市場份額前n位的國家（或地區(qū)）的占比之和。赫希曼指數(shù)（HHI）則為所有國家的市場份額的平方之和乘以10000。CRn指標(biāo)易于理解，但因只考慮前幾位而未考慮整個市場數(shù)量，特別在市場單位數(shù)量較少時易產(chǎn)生偏誤，而赫希曼指數(shù)則兼具有數(shù)學(xué)上的絕對性和相對性，更能反映行業(yè)的市場集中度。
　　一 世界馬匹年末存欄量變化
　　1961～2010年，世界馬匹年末存欄量呈略微下降趨勢。2010年世界馬匹年末存欄量達(dá)到5846萬匹，相比1961年下降5.96%，總量在近50年的波動變化保持在10%以內(nèi)。年末存欄量高峰期在20世紀(jì)70年代，馬匹總量6000萬匹以上，80年代緩慢減少，90年代震蕩下滑，到2002年達(dá)到低谷，年末存欄量僅為5619萬匹，之后逐步回升（見圖1）。
　　圖1 1961～2010年世界年未馬匹存欄量（單位：萬匹）
　　資料來源：世界糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫
　　盡管世界馬匹存欄總量變化不大，但各國存欄調(diào)整幅度卻不小。其中，美洲、非洲國家存欄增長較快。1961～2010年美洲國家存欄總量增加58%，占世界存欄總量的比例從33.77%上升到56.65%，非洲國家盡管占比不大，但增勢不小，1961～2010年，非洲國家存欄總量增加了51%，其他各洲總量均為下降，以歐洲降幅最大，達(dá)到72%（見表1）。
　　表1 1961年與2010年世界馬匹存欄數(shù)量變化比較（單位：匹）
　　區(qū)域1961年2010年2010年比1961年
　　存欄量增減百分比
　　存欄量占比存欄量占比
　　非洲34939865.62%52866029.04%51.31%
　　美洲2099410133.77%3311703056.65%57.74%
　　亞洲1501552524.16%1353283223.15%-9.87%
　　歐洲2194661935.31%612165810.47%-72.11%
　　大洋洲7109781.14%3999630.68%-43.74%
　　合計62161209100%58458085100%-5.96%
　　資料來源：世界糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫及作者整理計算
　　從存欄數(shù)量上分析，馬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出向個別國家（主要是美洲國家）集中的趨勢（見表2）。其中，CR4（前四國馬匹年末存欄量占世界總量的比例之和）由1961年的40.34%增加到2010年的48.16%，上升8個百分點，而CR8、CR10同期上升5個百分點，低于CR4，進(jìn)一步說明集中主要體現(xiàn)在存欄大國之間。其中，美國、墨西哥、哥倫比亞排位有提升，這三個國家在1961～2010年間，年末存欄量分別增加301%、57%和139%。中國的馬匹年末存欄量在世界排位穩(wěn)定在第二位，僅次于美國。以存欄數(shù)量測算赫希曼指數(shù)（HHI），在1961年、2010年分別為601和711，有增加但低于1000，按美國和歐盟的《并購指南》中的標(biāo)準(zhǔn)，從世界范圍觀察馬產(chǎn)業(yè)，其仍屬于自由競爭的市場。
　　表2 1961年與2010年世界馬匹存欄集中度對比（單位：匹）
　　排序國 別1961年排序國 別2010年
　　存欄量占世界總
　　量的比例存欄量占世界總
　　量的比例
　　1蘇聯(lián)99015.93%1美國95016.25%
　　2中國65910.59%2中國67911.61%
　　3巴西4417.09%3墨西哥63510.86%
　　4阿根廷4186.73%4巴西551－9.43%
　　5墨西哥4056.51%5阿根廷368－6.30%
　　6波蘭2734.39%6哥倫比亞213－3.64%
　　7蒙古2504.03%7埃塞俄比亞200－3.41%
　　8美國2373.81%8蒙古192－3.28%
　　9法國1732.78%9哈薩克斯坦144－2.46%
　　10印度1332.13%10俄羅斯137－2.35%
　　CR440.34%48.16%
　　CR859.08%64.79%
　　CR1064.00%69.60%
　　HHI601711
　　資料來源：世界糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫及作者整理計算
　　二 世界馬肉的生產(chǎn)規(guī)模變化
　　與年末存欄量的溫和變化不同，世界馬肉年產(chǎn)量增幅明顯。2010年比1961年增長了31.35%。增長主要在20世紀(jì)90年代，由20世紀(jì)80年代的50萬噸以下，逐步增長并穩(wěn)定到70萬噸以上（見圖2）。
　　圖2 1961～2010年世界馬肉年產(chǎn)量
　　資料來源：世界糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫
　　分區(qū)域觀察，除歐洲外，其他各大洲馬肉產(chǎn)量均呈現(xiàn)為增長趨勢，其中，以亞洲增長最快，2010年比1961增長了323%（見表3）。歐洲馬肉產(chǎn)量曾經(jīng)占世界的一半以上，到2010年已不到五分之一（18.75%），而亞洲成為世界馬肉產(chǎn)量最多的區(qū)域，比例達(dá)到45.64%，其次是美洲，比例為30.14%。
　　表3 1961年與2010年世界馬肉年產(chǎn)量變化比較（單位：噸）
　　區(qū)域1961年2010年2010年比1961年
　　產(chǎn)肉量增減百分比
　　產(chǎn)肉量占比產(chǎn)肉量占比
　　非洲83061.48%139871.90%68%
　　美洲15207427.18%22151130.14%46%
　　亞洲7926914.17%33547945.64%323%
　　歐洲30469054.45%13777518.75%－55%
　　大洋洲152312.72%262413.57%72%
　　合計559570100.00%734993100.00%31%
　　資料來源：世界糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫及作者整理計算
　　從馬肉產(chǎn)量上分析，馬產(chǎn)業(yè)集中趨勢更為明顯（見表4）。其中，CR4（前四國馬肉產(chǎn)量占世界總量的比例之和）由1961年的41.26%增加到2010年的55.23%，上升14個百分點，CR8、CR10同期分別上升10個和9個百分點，低于CR4，說明集中主要發(fā)生在馬肉生產(chǎn)大國之間。到2010年，歐洲國家全部退出馬肉生產(chǎn)前十位，中國位列第一，產(chǎn)肉總量占世界總量的比例達(dá)到27.43%。以產(chǎn)肉數(shù)量測算赫希曼指數(shù)（HHI），在1961年、2010年分別為671和1anZ0HnSuGF+BGeUaQzw5XtEIlKgQS1wGEnPTlLvhfuc=124，集中度的增長快于年末存欄量，并且到2010年超過1000，按美國和歐盟的《并購指南》中的標(biāo)準(zhǔn)，已不屬于市場競爭中的安全港，市場存在壟斷和寡占因素。
　　表4 1961年與2010年世界馬肉產(chǎn)量集中度比較（單位：噸）
　　排序國別1961年排序國別2010年
　　產(chǎn)肉量占世界總
　　量的比例產(chǎn)肉量占世界總
　　量的比例
　　1法國10200018.23%1中國20160027.43%
　　2意大利462508.27%2墨西哥8320011.32%
　　3墨西哥429257.67%3哈薩克斯坦731339.95%
　　4巴西397007.09%4俄羅斯480006.53%
　　5阿根廷275204.92%5阿根廷298514.06%
　　6蒙古260004.65%6美國285003.88%
　　7德國256004.57%7澳大利亞257603.50%
　　8日本233404.17%8蒙古243883.32%
　　9中國216003.86%9巴西220002.99%
　　10比利時169063.02%10吉爾吉斯斯坦215002.93%
　　CR441.26%55.23%
　　CR859.57%69.99%
　　CR1066.45%75.91%
　　HHI6711124
　　資料來源：世界糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫及作者整理計算
　　世界馬肉產(chǎn)值變化波動特征與馬肉產(chǎn)量相同（見圖3）。但數(shù)值方向卻與產(chǎn)量相反。1961～2009年世界馬肉產(chǎn)量增加31.35%，但產(chǎn)值下降14.35%（以2004～2006年不變價，換算為美元計算），這說明馬肉的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出效益下降。
　　圖3 1961～2009年世界馬肉產(chǎn)量和馬肉產(chǎn)值（單位：千噸、百萬美元）
　　資料來源：世界糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫
　　分區(qū)域觀察，除歐洲外，其他各大洲馬肉產(chǎn)值均呈現(xiàn)為增長趨勢，增幅以亞洲最快，2009年比1961增長了75%，但與馬肉產(chǎn)量的增幅（326.59%）相比，顯然呈現(xiàn)為低經(jīng)濟(jì)效益的增長（見表5）。歐洲馬肉產(chǎn)值曾經(jīng)占世界的近三分之二，到2009年縮減為近三分之一（29.19%）。馬肉產(chǎn)值分布基本呈現(xiàn)為亞洲、美洲、歐洲三足鼎立的態(tài)勢。
　　表5 1961年2010年世界馬肉產(chǎn)值變化比較（單位：百萬美元）
　　區(qū)域1961年2010年2009年比1961
　　年增減百分比
　　馬肉產(chǎn)值占比馬肉產(chǎn)值占比馬肉產(chǎn)值馬肉產(chǎn)量
　　非洲151.16%161.44%6.67%67.16%
　　美洲21116.28%34531.08%63.51%48.82%
　　亞洲22417.28%39235.32%75.00%326.59%
　　歐洲82763.81%32429.19%-60.82%-53.40%
　　大洋洲191.47%332.97%73.68%74.51%
　　合計1296100.00%1110100.00%-14.35%33.48%
　　資料來源：世界糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫及作者整理計算
　　從馬肉產(chǎn)值上分析，馬產(chǎn)業(yè)則呈現(xiàn)出分散的發(fā)展趨勢，（見表6）。其中，CR4（前四國馬肉產(chǎn)值占世界總量的比例之和）由1961年的57.18%下降到2009年的44.50%，下降12個百分點，而CR8、CR10同期下降6個和4個百分點，低于CR4，說明分散趨勢主要發(fā)生在馬肉產(chǎn)值大國之間。1961年時在世界馬肉產(chǎn)值排前十位的國家，到2009年僅剩日本、意大利、墨西哥、波蘭和美國，期間出現(xiàn)有5個新秀國家，包括哈薩克斯坦、中國、俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和阿根廷。新秀主要集中在亞洲。
　　表6 1961～2009年世界馬肉產(chǎn)值集中度變化比較
　　排序國 別1961年排序國 別2009年
　　馬肉產(chǎn)值
　?。ò偃f美元）占世界總
　　量的比例馬肉產(chǎn)值
　　（百萬美元）占世界總
　　量的比例
　　1法國30723.69%1哈薩克斯坦15614.05%
　　2日本18514.27%2墨西哥13512.16%
　　3意大利17813.73%3中國1109.91%
　　4墨西哥715.48%4意大利938.38%
　　5德國614.71%5美國867.75%
　　6匈牙利493.78%6俄羅斯676.04%
　　7波蘭453.47%7日本504.50%
　　8美國443.40%8波蘭454.05%
　　9澳大
　　利亞393.01%9吉爾吉
　　斯斯坦443.96%
　　10巴西393.01%10阿根廷423.78%
　　CR457.18%44.50%
　　CR872.53%66.85%
　　CR1078.55%74.59%
　　HHI1088712
　　資料來源：世界糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫及作者整理計算
　　以馬肉產(chǎn)值測算赫希曼指數(shù)（HHI），在1961年、2020年分別為1088和712，明顯表現(xiàn)出反集中的趨向。
　　三 結(jié)論
　　1961～2010年間，世界育馬產(chǎn)業(yè)具有特別的變化特征，總體上馬匹養(yǎng)殖數(shù)量規(guī)模增長不大，馬肉產(chǎn)量增長明顯，但馬肉產(chǎn)值明顯下降。馬產(chǎn)業(yè)的市場集中度呈現(xiàn)為謎一樣的變化，僅從存欄與產(chǎn)肉角度看，集中度上升，但從更重要的產(chǎn)值角度分析卻呈出現(xiàn)市場分散發(fā)展的特點。這種集中度變化不一致的原因可能有以下幾種：
　　第一，是育馬產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)升級換代，可能出現(xiàn)重肉、輕肉兩種育馬業(yè)產(chǎn)品模式。“輕肉模式”特別體現(xiàn)在歐洲，原是馬肉生產(chǎn)與消費(fèi)大國，現(xiàn)在馬肉生產(chǎn)已大幅度下降，馬肉消費(fèi)還受到愛馬人士的抵制，育馬產(chǎn)業(yè)收入更多地傾向于活馬出售，即馬匹用途更多是用于馬術(shù)竟技服務(wù)，而不是吃掉。同時，用于食用的馬肉生產(chǎn)已向精品化方向發(fā)展，馬肉單位產(chǎn)值上升，從而拉平國家間的馬肉產(chǎn)值差距，結(jié)果可能導(dǎo)致世界范圍內(nèi)馬肉產(chǎn)量集中度上升而馬肉產(chǎn)值集中度下降的現(xiàn)象出現(xiàn)。
　　第二，育馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能分化出數(shù)量型和質(zhì)量型兩種發(fā)展模式。世界各國馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展起點與經(jīng)濟(jì)環(huán)境有所不同，一部分國家馬產(chǎn)業(yè)更注重馬匹質(zhì)量（賽馬球培育）和高級馬產(chǎn)品（如生物制品）的生產(chǎn)，而另有一部分國家馬肉開發(fā)起點低，在經(jīng)濟(jì)快速增長中，馬肉消費(fèi)需求急增，出現(xiàn)低開發(fā)度下的馬肉銷售，馬肉產(chǎn)量份額增長較快，但單位效益不高，產(chǎn)值份額增長較慢，這一點特別體現(xiàn)在中國。2009年，中國馬肉產(chǎn)量占世界總量的26.51%，但產(chǎn)值僅占9.91%，差別一倍還多。
　　第三，育馬產(chǎn)業(yè)之間的國際分工增強(qiáng)。一些國家喜食馬肉，生產(chǎn)少但進(jìn)口加工量多，出現(xiàn)馬肉產(chǎn)量低，但產(chǎn)值高的現(xiàn)象，因此導(dǎo)致產(chǎn)值集中度與產(chǎn)肉量集中度變化趨勢出現(xiàn)差異性。
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