印尼能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與中印合作展望

文 | 李曉平 焦敬平

作者供職于能研智庫(kù)/北京能研管理咨詢公司

印度尼西亞（下簡(jiǎn)稱“印尼”）不僅是“赤道上的翡翠”，也是海上絲綢之路上的一顆璀璨明珠。該國(guó)是東南亞國(guó)家聯(lián)盟的創(chuàng)立國(guó)之一，也是東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體。根據(jù)2018年發(fā)布的“一帶一路”國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)，印尼在63個(gè)“一帶一路”國(guó)家中位列第一名，連續(xù)兩年蟬聯(lián)榜首，其發(fā)展環(huán)境、發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展趨勢(shì)指數(shù)均排名前列。

印尼擁有豐富的石油、天然氣和煤炭資源，該國(guó)曾是石油輸出國(guó)組織（OPEC）成員國(guó)之一；目前是全球最大的煤炭出口國(guó)。印尼與中國(guó)之間的能源合作頻繁，主要集中在電力、油氣、煤炭等產(chǎn)業(yè)。2015～2019年印尼3500萬(wàn)千瓦電站建設(shè)中，近半數(shù)由中國(guó)企業(yè)承建或者與印方企業(yè)合作建設(shè)；中海油、中石油和中石化在印尼油氣領(lǐng)域也多有布局；中國(guó)還是印尼煤炭最大的出口國(guó)家。印尼是我國(guó)在“一帶一路”沿線中最重要的合作伙伴之一，中資企業(yè)在能源層面還有廣闊空間有待挖掘。

一、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)待加強(qiáng)

自1997年亞洲金融危機(jī)以來(lái)，印尼國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2014年，佐科·維多多就任總統(tǒng)的五年，盡管未能兌現(xiàn)GDP實(shí)現(xiàn)每年7%增長(zhǎng)的承諾，但也使印尼經(jīng)濟(jì)維持在5%左右的增速。2017年，印尼名義GDP首次突破1萬(wàn)億美元，次年真實(shí)GDP首次突破1萬(wàn)億美元。

2010～2018年印尼經(jīng)濟(jì)保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，G D P與人均GDP均保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2010年，印尼真實(shí)GDP為68 6 4.13億美元，2018年的真實(shí)GDP增長(zhǎng)到10425.32億美元，較2010年增長(zhǎng)了51.88%，復(fù)合增長(zhǎng)率5.36%；2018年，印尼人均GDP為3893.6美元，與2010年相比增長(zhǎng)24.7%，復(fù)合增長(zhǎng)率2.8%；近五年來(lái)印尼GDP處于中速增長(zhǎng)階段（5-6%），2018年真實(shí)GDP同比增速達(dá)到5.17%。

物價(jià)方面，2009-2018年，印尼物價(jià)水平相對(duì)較高，且波動(dòng)幅度較大。2010年，因食品等價(jià)格上漲，印尼全年CPI上漲6.96%，超出印尼央行設(shè)定的5%±1%的通脹目標(biāo)區(qū)間；2013年6月，因燃油價(jià)格上調(diào)，印尼通貨膨脹率飆升，全年CPI上漲8.38%。2015年，印尼政府穩(wěn)定物價(jià)和服務(wù)業(yè)價(jià)格，與此同時(shí)全球大宗商品價(jià)格持續(xù)疲軟，尤其是原油價(jià)格大幅下降，全年CPI漲幅降至3.35%。2018年，印尼通貨膨脹率為3.13%，近年來(lái)平均通貨膨脹率在4%左右。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，服務(wù)業(yè)在印尼三大部門中貢獻(xiàn)最大，且占比呈現(xiàn)逐步增加的態(tài)勢(shì)。2018年印尼農(nóng)業(yè)部門GDP為1334.8億美元，工業(yè)部門GDP為4140.60億美元，服務(wù)業(yè)部門GDP為4524.28億美元；農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)占GDP的比重分別為12.81%、39.73%和43.41%。2009-2018年來(lái)，三部門產(chǎn)值總體呈上升趨勢(shì)，農(nóng)業(yè)部門和工業(yè)部門占GDP比例略有下降，服務(wù)業(yè)部門占GDP比例慢慢增加，并于2014年GDP占比達(dá)到42.24%，成為印尼最大的產(chǎn)業(yè)。

區(qū)域經(jīng)濟(jì)方面，印尼全國(guó)區(qū)域發(fā)展很不平衡，國(guó)民生產(chǎn)總值六成以上來(lái)自首都雅加達(dá)所在的爪哇島，蘇門答臘、加里曼丹、蘇拉威西等其他島嶼占比不到四成。為縮小區(qū)域之間到發(fā)展不平衡，2018年7月，印尼政府計(jì)劃在爪哇島外新建數(shù)個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中心。具體而言，包括3個(gè)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目：有潛力的大都會(huì)加速發(fā)展計(jì)劃、城市和農(nóng)村同步振興計(jì)劃、偏遠(yuǎn)和邊境地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和基本服務(wù)加速發(fā)展計(jì)劃。

經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)方面，自2 014年初以來(lái)，印尼已批準(zhǔn)成立10個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，分別為北蘇門答臘省（Sei Mangkei）、南蘇門答臘?。═anjung Api-Api）、東加里曼丹?。∕aloy Batuta）、北蘇拉威西省比通（Bitung）、中蘇拉威西省巴魯（Palu）、北馬魯姑（Morotai）、西努沙登加拉?。∕andalika）、萬(wàn)丹?。═anjung Lesung）、邦加勿里洞省勿里洞縣（Sijuk）鎮(zhèn)丹絨格拉洋（Tanjung Kelayang）和巴布亞省的梭隆（Sorong）特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)。

基礎(chǔ)設(shè)施方面，印尼基礎(chǔ)設(shè)施落后，成為制約其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和投資環(huán)境改善的瓶頸。硬幣的另一面，印尼經(jīng)濟(jì)能夠維持年均增長(zhǎng)6%的速度，也得益于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。印尼是群島國(guó)家，與外界互聯(lián)互通主要通過(guò)航空、海路等方式。2014年，總統(tǒng)佐科上任后，提出了建設(shè)“海上高速公路”的戰(zhàn)略，在2015-2019年間投資約4000億美元建設(shè)國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目，包括電力、交通、港口、供水和公共衛(wèi)生設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

公路建設(shè)方面，印尼全國(guó)公路總長(zhǎng)34萬(wàn)公里，其中爪哇、蘇門答臘、蘇拉威西、巴厘島等地區(qū)陸路運(yùn)輸比較發(fā)達(dá)。印尼的公路質(zhì)量不高，高速公路建設(shè)停滯不前，截至2014年底，高速公路總里程不到10 0 0公里。高速公路建設(shè)是印尼的重點(diǎn)工程之一，根據(jù)《2015-2019年印尼中期發(fā)展規(guī)劃》，印尼政府在2014～2019年內(nèi)維修全長(zhǎng)46770公里的現(xiàn)有公路，在20個(gè)城市建設(shè)快速公交線路。

印尼全國(guó)鐵路總長(zhǎng)6458公里，絕大部分為窄軌鐵路，長(zhǎng)度達(dá)5961公里。印尼鐵路運(yùn)輸比較發(fā)達(dá)的地區(qū)主要在爪哇島和蘇門答臘島，其中爪哇島占全國(guó)鐵路總長(zhǎng)的73.6%，長(zhǎng)度達(dá)4684公里。印尼鐵路由印尼國(guó)有資產(chǎn)管理公司經(jīng)營(yíng)，所有權(quán)為國(guó)有，大規(guī)模運(yùn)輸任務(wù)都由鐵路承擔(dān)。印尼政府在2014-2019年新建了3258公里的鐵路網(wǎng)，其中，將在雅加達(dá)、泗水、錫江和萬(wàn)鴉佬地區(qū)考慮建設(shè)城市軌道交通，在加里曼丹和蘇拉威西地區(qū)將進(jìn)行鐵路運(yùn)輸?shù)恼{(diào)研及準(zhǔn)備工作，在爪哇地區(qū)發(fā)展南部鐵路以及貫通南北的鐵路線，并逐漸建設(shè)雙向鐵軌。

二、化石能源賦存豐富 生物質(zhì)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷

從儲(chǔ)量看，印尼化石能源較為豐富，尤其是煤炭資源。煤炭探明儲(chǔ)量達(dá)370億噸，位居世界第6位、亞洲第3位、東南亞第1位。油氣儲(chǔ)量在世界范圍內(nèi)而言較為匱乏，但在東南亞區(qū)域名列前茅。印尼石油探明儲(chǔ)量約32億桶，位居?xùn)|南亞第2位；天然氣探明儲(chǔ)量45.5萬(wàn)億立方英尺，位居世界第22位、亞洲第8位、東南亞第1位。

從能源消費(fèi)看，近五年來(lái)，印尼能源消費(fèi)總量呈現(xiàn)出先減后增的趨勢(shì)。2014年，受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟影響，全球一次能源消費(fèi)增速急劇下降，僅僅增長(zhǎng)了0.9%（2013年為2%）。印尼2013年能源消費(fèi)總量也在2014開(kāi)始下降，由2013年的一次能源消費(fèi)總量1.78億噸油當(dāng)量下降至2015年最低點(diǎn)的1.66億噸油當(dāng)量。2015年后，印尼一次能源消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，2018年一次能源消費(fèi)量達(dá)到1.86億噸油當(dāng)量，2015～2018年一次能源消費(fèi)復(fù)合增長(zhǎng)率為3.86%。

印尼人均一次能源消費(fèi)與能源消費(fèi)總量變化趨勢(shì)基本一致。2013年印尼人均一次能源消費(fèi)量為29.6吉焦/人，雖然后兩年不斷下降，2015年到達(dá)低點(diǎn)的26.9吉焦/人。2015年后，印尼人均一次能源消費(fèi)量逐漸增長(zhǎng)，2018年人均一次能源消費(fèi)恢復(fù)至29.1吉焦/人，接近2013年的水平；2015-2018年印尼人均一次能源消費(fèi)復(fù)合增長(zhǎng)率為2.7%。

從電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)看，2018年，印尼電力累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到6490萬(wàn)千瓦，其中包括煤電、油電、氣電在內(nèi)的火電發(fā)電裝機(jī)達(dá)3160萬(wàn)千瓦，聯(lián)合循環(huán)發(fā)電裝機(jī)1120萬(wàn)千瓦。此外，印尼離網(wǎng)電力裝機(jī)達(dá)270萬(wàn)千瓦。電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面，2018年，印尼發(fā)電量中絕大部分來(lái)源于化石能源，占比88.3%，可再生電力和水電合計(jì)占比11.7%。2013～2018年，印尼可再生能源發(fā)電量不斷增加，從2013年的9.6太瓦時(shí)增至2018年的14.8太瓦時(shí)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9%。

印尼可再生能源具備獨(dú)有發(fā)展優(yōu)勢(shì)。一是該國(guó)擁有豐富的水力資源，技術(shù)可開(kāi)發(fā)量高達(dá)7562.4萬(wàn)千瓦，位列東盟國(guó)家第一位。截至2018年底，印尼水電裝機(jī)總量為556.1萬(wàn)千瓦，僅占技術(shù)可開(kāi)發(fā)量的7.4%，印尼水力發(fā)電仍有較大發(fā)展空間；二是印尼全球第一大地?zé)崮軆?chǔ)藏國(guó)，由于多火山的地質(zhì)組成，印尼擁有全球40%的潛在地?zé)豳Y源，預(yù)計(jì)總?cè)萘靠蛇_(dá)2900萬(wàn)千瓦。截至2018年底，印尼地?zé)岚l(fā)電裝機(jī)總量約為194.6萬(wàn)千瓦，僅占技術(shù)可開(kāi)發(fā)量的不到7%。三是印尼享有較好風(fēng)、光資源，但發(fā)電裝機(jī)仍處于起步階段，截至2018年年底，該國(guó)風(fēng)能發(fā)電裝機(jī)僅為76兆瓦，太陽(yáng)能裝機(jī)為198兆瓦。

印尼國(guó)內(nèi)電網(wǎng)互聯(lián)程度較低，全尚未建有統(tǒng)一的電網(wǎng)系統(tǒng)，電網(wǎng)主要分布于人口、商業(yè)活動(dòng)密集地區(qū)，包括爪哇島、加里曼丹島和蘇門答臘島的部分地區(qū)。由于是群島國(guó)家，印尼還擁有眾多分布式電網(wǎng)。2018年印尼的電氣化率為98.3%，其中有20個(gè)省份電氣化率在95%以上，9個(gè)省份在90%-95%之間，4個(gè)省份在80%-90%之間，1個(gè)省份低于80%。電力提供方面，95.87%電力由PLN提供。印尼計(jì)劃在2019年實(shí)現(xiàn)全國(guó)電氣化率達(dá)到99.9%的目標(biāo)，并在2020年全國(guó)電力全覆蓋。

印尼全國(guó)平均發(fā)電成本總體上高于用戶支付平均水平。電價(jià)嚴(yán)重依賴政府補(bǔ)貼。印尼的電力定價(jià)機(jī)制為PLN提交平均發(fā)電成本，政府確定終端用戶需要支付的金額以及政府財(cái)政預(yù)算可以負(fù)擔(dān)的補(bǔ)貼規(guī)模。

三、能源發(fā)展空間大 合作有待探索

印尼是東南亞最大的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。無(wú)論在煤炭、油氣還是傳統(tǒng)電力和可再生能源發(fā)電方面均有較大發(fā)展空間。

近年來(lái)，我國(guó)企業(yè)借“一帶一路”之東風(fēng)，積極開(kāi)拓印尼市場(chǎng)。中印煤炭、煤電項(xiàng)目合作方面，國(guó)家能源集團(tuán)（原中國(guó)神華）、中國(guó)華電、中國(guó)大唐“身先士卒”。南蘇穆印露天煤礦和配套煤電項(xiàng)目是煤炭企業(yè)出海典范，不但創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且取得良好的社會(huì)效益。中國(guó)華電和中國(guó)大唐隨后也加入其中。中國(guó)華電投資建設(shè)的巴淡2×65MW燃煤電廠項(xiàng)目2011年3月開(kāi)工，20個(gè)月后投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，整個(gè)項(xiàng)目的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全管控等得到了印尼方的充分肯定和高度贊揚(yáng)，項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)保量竣工充分展現(xiàn)了華電工程過(guò)硬的技術(shù)實(shí)力和管理水平，并被印尼國(guó)家電網(wǎng)公司認(rèn)定為其系統(tǒng)內(nèi)“建設(shè)最快”的項(xiàng)目。

水電方面，中國(guó)與印尼之間的合作更為久遠(yuǎn)。阿薩漢水電站項(xiàng)目位于北蘇門答臘省阿薩漢河上，裝機(jī)容量2×90MW，2007年項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)，2010年項(xiàng)目竣工。由中國(guó)華電總承包，中國(guó)葛洲壩水電集團(tuán)、中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)閩江局分包實(shí)施。阿薩漢項(xiàng)目由于出色的項(xiàng)目管理水平、過(guò)硬的工程質(zhì)量和良好的盈利能力，被原國(guó)務(wù)院總理溫家寶譽(yù)為“中國(guó)工程企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)的‘名片’”。近年來(lái)中國(guó)電建加快印尼業(yè)務(wù)布局，通過(guò)EPC模式獲得多個(gè)水電建設(shè)項(xiàng)目。

“十四五”乃至未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，印尼都是我國(guó)“一帶一路”能源合作對(duì)象之一，無(wú)論是煤礦、油氣、傳統(tǒng)化石能源發(fā)電建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，還是清潔能源發(fā)電設(shè)備制造、發(fā)電機(jī)組建設(shè)和投資，以及電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和電力市場(chǎng)改革方面均具有一定合作空間。但是對(duì)于加速海外拓展的中國(guó)能源企業(yè)而言，印尼不啻為一朵“帶刺的玫瑰”，市場(chǎng)前景誘人，風(fēng)險(xiǎn)也不容小覷。

1.政策支持方面

2014年印尼頒布的《國(guó)家能源政策條例》提出要實(shí)現(xiàn)2025年約4億噸油當(dāng)量和2050年約10億噸油當(dāng)量的主要能源的供應(yīng)指標(biāo)；實(shí)現(xiàn)在2025年約1.4噸油當(dāng)量和2050年約3.2石油當(dāng)量噸的人均能源消耗指標(biāo)；實(shí)現(xiàn)在2025年約115GW和2050年約430GW的電站總裝機(jī)指標(biāo)；實(shí)現(xiàn)在2025年約2500kWh和2050年約7000kWh的人均用電量指標(biāo)。

此外，條例還提出要優(yōu)化主要能源的多樣性結(jié)構(gòu)，在經(jīng)濟(jì)性允許的條件下，在2025年實(shí)現(xiàn)新能源和可再生能源占23%，2050年達(dá)到31%；在2025年實(shí)現(xiàn)石油占比少于25%，2050年少于20%；在2025年煤炭占比最低30%，2050年最低25%；在2025年天然氣占比最低22%，2050年最低24%。2015年，印尼政府制定的《2015年-2025年國(guó)家能源規(guī)劃》提出到2025年可再生能源占全國(guó)能源供應(yīng)比例要達(dá)到23%（2016年調(diào)整至22.5%，約28125MW），可再生能源發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電量比例達(dá)到19.6%。可以看到印尼國(guó)內(nèi)電力，尤其是可再生能源的發(fā)展空間還很可觀，政策正在致力于推動(dòng)能源的清潔化、低碳化。

2.自身發(fā)展條件

近年來(lái)，印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持在“快車道”，由于電力的需求與日俱增，導(dǎo)致電力裝機(jī)缺口加大。印尼具有發(fā)展清潔能源的良好基礎(chǔ)。

水力發(fā)電和地?zé)崮馨l(fā)展?jié)摿薮?，投資前景可期?？稍偕茉粗刑?yáng)能光伏發(fā)電仍處于開(kāi)發(fā)初期，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能資源相對(duì)豐富，根據(jù)Solargis和世界銀行公布的數(shù)據(jù)顯示，印度尼西亞安裝的屋頂太陽(yáng)能容量的每千瓦峰值每年可產(chǎn)生高達(dá)1,534千瓦時(shí)的能量。

此外印尼天然氣儲(chǔ)量在東南亞區(qū)域內(nèi)位居前列，隨著國(guó)內(nèi)江格里克等氣田產(chǎn)量增長(zhǎng)，天然氣或?qū)?shí)現(xiàn)完全自給，對(duì)外出口量或?qū)⒎磸棥?/p>

目前，電網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，印尼發(fā)電端PLN寡頭格局逐漸放開(kāi)，本土民營(yíng)企業(yè)與外資紛紛在印尼投資電站建設(shè)，中國(guó)企業(yè)深耕印尼電站建設(shè)市場(chǎng)，有望尋求更多合作機(jī)會(huì)。而且，印尼群島地形催生微電網(wǎng)需求，“村村通電”規(guī)劃保障農(nóng)村電力供應(yīng)，農(nóng)村電氣化項(xiàng)目的展開(kāi)促進(jìn)印尼微電網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展。印尼15～20kV配電網(wǎng)建設(shè)總體水平較低，中低壓配網(wǎng)是擴(kuò)建主要目標(biāo)。印尼是東南亞電表最大市場(chǎng)，也是我國(guó)電表未來(lái)重要的出口市場(chǎng)。

3.營(yíng)商環(huán)境

根據(jù)《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》，印尼營(yíng)商環(huán)境位列全球第73名。印尼在營(yíng)商環(huán)境便利度、獲得電力方便度、辦理破產(chǎn)和獲得信貸等方面具備優(yōu)勢(shì)，排名靠前，但在辦理施工許可證、納稅、跨境貿(mào)易、開(kāi)辦企業(yè)、執(zhí)行合同等方面排名靠后。

4.勞動(dòng)力成本

印尼勞動(dòng)力市場(chǎng)的特點(diǎn)是勞動(dòng)力技術(shù)水平低，就業(yè)成本高。

一方面，印度尼西亞的中高等教育入學(xué)率一直較低，難以形成擁有熟練技術(shù)的勞動(dòng)力市場(chǎng)。由于高技能勞動(dòng)力比例較低，雇主可能需要引入外國(guó)工人以滿足技能短缺，這進(jìn)一步增加了企業(yè)在勞動(dòng)力方面的成本投入。但是隨著大學(xué)畢業(yè)生越來(lái)越多，以及人口規(guī)模巨大，對(duì)雇主而言將有大量的勞動(dòng)力可供招聘，勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)或?qū)⒌玫絻?yōu)化。

另一方面，印尼最低工資標(biāo)準(zhǔn)較高，加之高標(biāo)準(zhǔn)的遣散費(fèi)，導(dǎo)致該國(guó)勞動(dòng)力成本相對(duì)較高，因此在印度尼西亞商業(yè)經(jīng)營(yíng)的成本較高。這嚴(yán)重地影響到企業(yè)，尤其是雇用大量低技術(shù)工人的制造業(yè)。低效的生產(chǎn)率與高昂的最低工資標(biāo)準(zhǔn)難以匹配，這也就意味著需要更多的勞動(dòng)力來(lái)提高產(chǎn)量，大大增加了企業(yè)的工資負(fù)擔(dān)。