推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合以提升茶葉品質(zhì)

管曦

（福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，福建 福州 350002）

近期，我國(guó)茶葉品質(zhì)問題受到關(guān)注，如何為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)安全的茶葉產(chǎn)品已成為今后茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸之一，特別是在整個(gè)茶產(chǎn)業(yè)不斷強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈前端的技術(shù)指導(dǎo)以減少茶農(nóng)茶園中的盲目用藥和過度施肥的情況下，茶葉品質(zhì)和食品安全問題仍然存在，說明僅僅依靠技術(shù)措施并不能完全解決我國(guó)茶葉產(chǎn)品的質(zhì)量安全問題，缺乏有效的制度安排是一個(gè)根本的障礙。因此，本文重點(diǎn)從產(chǎn)業(yè)鏈整合的角度，分析如何通過茶葉企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游不同程度的縱向整合和制度變革形成提升茶葉品質(zhì)的良性機(jī)制，以更好地從滿足消費(fèi)者飲用安全需求的層面上來推動(dòng)我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

1 我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

目前我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)鏈大致可以分為三條，一條是茶農(nóng)－茶葉合作社－消費(fèi)者的路徑，一條是茶農(nóng)－茶葉作坊－中間商－消費(fèi)者的路徑，第三條是茶農(nóng)－茶葉企業(yè)－消費(fèi)者的路徑（詳見圖1）。

1.1 茶葉合作社為中心的茶產(chǎn)業(yè)鏈

茶農(nóng)－茶葉合作社－消費(fèi)者這一鏈條的運(yùn)行模式為：茶農(nóng)的鮮葉以合約的方式交由茶葉合作社，再由合作社統(tǒng)一加工銷售，茶葉的銷售很多是在茶葉批發(fā)市場(chǎng)直接銷售。由茶農(nóng)之間橫向合作而形成的茶葉合作社是伴隨著茶產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)一步推進(jìn)而興起的，截至2009年，全國(guó)16個(gè)省市109個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)茶縣共有茶葉合作社 2098家，但從總體上來看，茶葉合作社仍然處于發(fā)展的初期，其自身的可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制、與社員間的利益分享等有待進(jìn)一步規(guī)范。

1.2 茶農(nóng)或茶葉中間商為縱向整合主體的茶產(chǎn)業(yè)鏈

隨著茶葉加工機(jī)械的逐漸普及和茶葉技術(shù)的可得性，不少茶葉產(chǎn)區(qū)的茶葉種植加工戶通過內(nèi)部化茶葉的加工和銷售，以茶葉作坊的形式完成茶葉產(chǎn)加銷的全流程，茶農(nóng)－茶葉作坊－中間商（茶葉企業(yè)）－消費(fèi)者成為茶產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合的主體之一，這一鏈條的形成和發(fā)展是多樣、復(fù)雜的。從茶葉品質(zhì)來看，茶葉作坊的茶葉品質(zhì)大多不高而且不穩(wěn)定，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)加工的要求。在銷售途徑的選擇上，一部分茶葉作坊通過自己的茶葉門店進(jìn)行銷售，這些門店主要集中在各地的茶葉批發(fā)市場(chǎng)（如北京馬連道、福州西營(yíng)里）中，它們的茶葉銷售包裝簡(jiǎn)單，大多缺乏獨(dú)特的茶葉品牌和注冊(cè)商標(biāo)等；也有部分茶葉作坊將茶葉銷售交給中間商，中間商與茶葉作坊的交易，既有可能是基于合約的不完全縱向整合，也有可能是基于市場(chǎng)價(jià)格的交易。

茶葉中間商在銷售茶葉產(chǎn)品時(shí)，既包括自開門店的完全縱向整合，也會(huì)直接銷售給其它流通主體，因?yàn)橐徊糠种虚g商是茶葉銷售企業(yè)，主要以茶葉銷售為主，沒有自己的茶葉加工廠和茶園，但隨著近年來國(guó)內(nèi)外茶葉市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的實(shí)施，這些茶葉企業(yè)開始深入茶葉產(chǎn)地，如北京的“張一元”、“吳裕泰”、“中茶股份有限公司”，福建的“天福”，浙江的“華發(fā)”、“浙江茶葉進(jìn)出口公司”等都先后在茶葉產(chǎn)區(qū)建立了一定規(guī)模的生產(chǎn)基地，因而收購(gòu)茶葉作坊毛茶的數(shù)量越來越少。另外一部分中間商是小規(guī)模的茶葉經(jīng)營(yíng)戶，專門從事茶葉銷售，茶葉種植加工戶與他們之間的交易僅有口頭合同，約束力弱，主要根據(jù)茶葉市價(jià)和品質(zhì)確定交易價(jià)格。當(dāng)一部分中間商開始建立自建基地，一部分茶葉作坊擴(kuò)大規(guī)模變?yōu)椴枞~企業(yè)，自產(chǎn)自銷的茶農(nóng)向茶產(chǎn)業(yè)鏈中下游的延伸最終還是會(huì)逐轉(zhuǎn)變?yōu)橐圆枞~企業(yè)為核心的茶產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合，這符合我國(guó)茶葉消費(fèi)的發(fā)展趨勢(shì)，即消費(fèi)者對(duì)茶葉品質(zhì)和安全的要求將越來越高，生活水平的不斷提升也將促使消費(fèi)者更加青睞品牌茶葉。這種轉(zhuǎn)變的快慢主要取決于我國(guó)茶葉消費(fèi)者收入增加的速度，消費(fèi)者收入增加越快，對(duì)茶葉作坊大宗茶的需求就越小，轉(zhuǎn)變的速度就越快，反之，消費(fèi)者收入增長(zhǎng)緩慢，在一段時(shí)間內(nèi)將保持茶葉作坊大宗茶的需求，轉(zhuǎn)變的速度就較慢。

圖1 中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)鏈概況

1.3 茶葉企業(yè)為縱向整合主體的茶產(chǎn)業(yè)鏈

隨著茶葉企業(yè)規(guī)模和實(shí)力的不斷擴(kuò)大，越來越多的茶農(nóng)選擇通過事先簽訂合約的訂單模式將鮮葉銷售給茶葉企業(yè)，同時(shí)獲得茶葉企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)上的指導(dǎo)和生產(chǎn)資料的供給。目前，在茶葉主產(chǎn)區(qū)和茶產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)這種訂單生產(chǎn)較為普遍。因?yàn)橐环矫孢@些茶葉企業(yè)的技術(shù)和加工能力都較強(qiáng)，為了確保茶農(nóng)向企業(yè)提供保質(zhì)保量的鮮葉，他們會(huì)主動(dòng)介入茶農(nóng)的茶園種植和日常管理，在茶樹品種選育、化肥農(nóng)藥施用、茶園管理技術(shù)等方面開展有力引導(dǎo)；另一方面，由于這些地區(qū)大多存在數(shù)量較多的茶葉企業(yè)，茶葉企業(yè)間的相互競(jìng)爭(zhēng)使得茶葉企業(yè)在原料的獲取上存在較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此茶葉企業(yè)更加傾向于通過合約的模式來積極保證足夠數(shù)量和良好品質(zhì)的鮮葉供給，而不是在鮮葉的采摘季節(jié)被動(dòng)地通過鮮葉交易市場(chǎng)來購(gòu)買。此外，除了通過合約來獲取鮮葉，越來越多的茶葉企業(yè)還通過直接承包茶農(nóng)的茶園，再以返租倒包的方式，將茶農(nóng)變?yōu)槠髽I(yè)的員工，這樣茶農(nóng)既獲得了被承包茶園的費(fèi)用，同時(shí)還獲得茶葉企業(yè)的工資，而茶葉企業(yè)則可以完全控制上游原料供給。這樣一來，單純依靠市場(chǎng)交易獲取茶農(nóng)鮮葉的茶葉企業(yè)就越來越少了。

由于在鮮葉源頭實(shí)施了較為嚴(yán)格的控制，鮮葉數(shù)量和質(zhì)量得到保證，茶葉企業(yè)能夠充分利用自身的技術(shù)和能力，致使不同企業(yè)茶葉產(chǎn)品間的差異逐漸拉開，茶葉企業(yè)間的品牌競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)越來越明顯。為了凸顯自身的茶葉品牌，同時(shí)也為了獲取茶葉零售環(huán)節(jié)的豐厚利潤(rùn)，茶葉企業(yè)開始加快進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)，具體表現(xiàn)為自建渠道來控制銷售終端，以更為直接的方式吸引消費(fèi)者的注意，同時(shí)也還有少部分企業(yè)是通過茶葉批發(fā)市場(chǎng)、超市或者茶館來銷售茶葉。

2 茶葉企業(yè)的縱向整合趨勢(shì)

以上分析了茶葉企業(yè)、茶農(nóng)及中間商分別作為主體對(duì)茶產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合的不同影響，本節(jié)主要分析以茶葉企業(yè)為縱向整合主體的茶產(chǎn)業(yè)鏈在中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)當(dāng)前及未來發(fā)展中的主導(dǎo)地位。

2.1 茶葉企業(yè)對(duì)上游的縱向整合趨勢(shì)

以往茶農(nóng)銷售鮮葉給茶葉初制廠，大多是在沒有選擇情況下的必然之舉，即使是在統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷的政策放開后，由于地方上茶葉初制廠數(shù)量較少，茶農(nóng)沒有多大的選擇余地，二者的交易以市場(chǎng)交易為主，鮮葉市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)主要由茶農(nóng)承擔(dān)，致使茶農(nóng)收益有限。而當(dāng)前由于茶產(chǎn)業(yè)流通體系完全放開，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，茶農(nóng)可供選擇的鮮葉銷售方式不斷增加。陳宗懋（2010）認(rèn)為茶農(nóng)的茶葉銷售方式已經(jīng)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，正在向與茶葉企業(yè)進(jìn)行交易轉(zhuǎn)變[1]。茶農(nóng)不僅可以通過市場(chǎng)與茶葉企業(yè)直接交易鮮葉，還能夠通過合同甚至是成為企業(yè)成員的方式為茶葉企業(yè)提供鮮葉。

表1 茶農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道

從最新的調(diào)查數(shù)據(jù)（表1）來看，在茶農(nóng)的主要銷售渠道中，把茶葉銷售給當(dāng)?shù)夭枞~企業(yè)的茶農(nóng)數(shù)量最多，占到了46.3%，其次是交給中間商銷售和在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)銷售，分別占總量的20.3%和11.8%，而選擇在自己的茶葉店銷售的茶農(nóng)數(shù)量最少，僅有2.9%?？紤]到大多數(shù)茶農(nóng)可能擁有多個(gè)銷售渠道，則約有52.1%茶農(nóng)的銷售渠道會(huì)選擇茶葉企業(yè)，銷售渠道分別選擇中間商和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的茶農(nóng)數(shù)量上升到總量的26.1%和18.3%，由此可見茶葉企業(yè)在茶農(nóng)的銷售渠道中占據(jù)重要位置。但是該研究并沒有對(duì)茶葉種植戶和茶葉種植加工戶進(jìn)行區(qū)分，也沒有指出茶農(nóng)與茶葉企業(yè)間的鮮葉交易是通過何種方式展開。

楊江帆（2011）對(duì)福建383家茶葉企業(yè)鮮葉來源的調(diào)查顯示，有305個(gè)茶葉企業(yè)的鮮葉來自自有茶園（后向完全縱向整合），23個(gè)茶葉企業(yè)的鮮葉來自與茶農(nóng)的鮮葉合同（后向不完全縱向整合），36個(gè)茶葉企業(yè)的鮮葉來源包括自有茶園和鮮葉合同，可見福建茶葉企業(yè)主要依賴單一的鮮葉原料來源，且主要以茶葉企業(yè)對(duì)上游的完全縱向整合為主[2]。雖然福建茶產(chǎn)業(yè)并不能完全代表我國(guó)的茶產(chǎn)業(yè)，但考慮到福建是我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)，這種以茶葉企業(yè)為縱向整合主體的產(chǎn)業(yè)鏈仍然能夠從一定程度上指明我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)鏈未來的發(fā)展趨勢(shì)。

2.2 茶葉企業(yè)與下游茶葉交易的變化趨勢(shì)

中國(guó)茶葉技術(shù)體系研究室對(duì)茶葉企業(yè)的銷售渠道的調(diào)查顯示（見表2），受調(diào)查的茶葉企業(yè)中，約有 22%的茶葉企業(yè)會(huì)選擇通過單一的自建銷售網(wǎng)點(diǎn)來銷售茶葉，而單一通過商場(chǎng)超市、委托或合同銷售、批發(fā)市場(chǎng)和其他渠道的更少，越來越多的茶葉企業(yè)會(huì)采取多種銷售渠道，分別有29%和36%的茶葉企業(yè)擁有2或3個(gè)及以上的銷售渠道。在茶葉企業(yè)的多渠道銷售中，以自建銷售網(wǎng)點(diǎn)所占比例最高，達(dá)到74%，說明對(duì)于大多數(shù)茶葉企業(yè)來說，無論是選擇單一銷售渠道，還是多樣化的銷售渠道，自建銷售網(wǎng)點(diǎn)都極其重要，且在擁有2或3個(gè)銷售渠道的茶葉企業(yè)中，大多數(shù)都包括自建銷售網(wǎng)點(diǎn)[3]。陳宗懋認(rèn)為，茶葉企業(yè)自建銷售網(wǎng)點(diǎn)（前向完全縱向整合）的主流趨勢(shì)可以歸因?yàn)椴枞~企業(yè)經(jīng)營(yíng)觀念的轉(zhuǎn)變和利益分配，通過自建銷售網(wǎng)點(diǎn)，一方面茶葉企業(yè)可以獲取茶葉零售環(huán)節(jié)的豐厚利潤(rùn)，增加企業(yè)的收益，另一方面也有助于企業(yè)控制銷售終端，加快建立企業(yè)的自有品牌[1]。

表2 茶葉企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道

通過上面的分析可以看出，在我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有的布局中，茶葉企業(yè)發(fā)揮著重要的作用。茶葉企業(yè)對(duì)茶產(chǎn)業(yè)鏈的前向整合、后向整合及雙向整合，正在逐漸成為我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)趨勢(shì)，而這需要相應(yīng)的制度安排來從一定程度上形成有效的激勵(lì)和監(jiān)督。

3 推動(dòng)茶葉企業(yè)縱向整合最有利于提升茶葉品質(zhì)

只有通過有效的制度安排，通過在雙方的交易中引入合同，甚至推動(dòng)雙方形成更為緊密的一體化關(guān)系，才能激勵(lì)鮮葉生產(chǎn)者提供保質(zhì)保量的鮮葉，減少鮮葉加工企業(yè)的機(jī)會(huì)主義行為。管曦（2011）對(duì)非洲肯尼亞茶產(chǎn)業(yè)的研究就表明由于鮮葉市場(chǎng)交易中雙方的信息不對(duì)稱，肯尼亞茶產(chǎn)業(yè)中基于鮮葉的合同交易必然會(huì)取代市場(chǎng)交易，KTDA作為該國(guó)與茶農(nóng)簽訂鮮葉合同收購(gòu)的最大的茶葉企業(yè)，發(fā)揮著重要作用[4]；曹利群（2001）對(duì)中國(guó)茶葉初制環(huán)節(jié)組織形式的分析表明，鮮葉的時(shí)效性使得一體化的企業(yè)組織型（茶葉企業(yè)同時(shí)進(jìn)行茶葉加工和茶葉種植，即本文所指的完全前向整合）比較適合茶產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，鮮葉的市場(chǎng)交易對(duì)于雙方來說交易成本都較高[5]。

不完全縱向整合（合約交易）一是有助于減少交易雙方的市場(chǎng)搜尋成本，降低茶葉企業(yè)的“敲竹杠”行為。通過事先簽訂交易合同，茶農(nóng)鮮葉采摘后的持有成本大幅度降低，由于大部分交易合同采取隨行就市或是市場(chǎng)價(jià)格加一定的浮動(dòng)率，茶農(nóng)不需要在鮮葉采摘后再考慮以何種價(jià)格銷售鮮葉，減少了這部分價(jià)格信息的搜尋成本，而茶葉企業(yè)由于事先簽訂合同也難以實(shí)施訛詐，特別是一些長(zhǎng)期的鮮葉銷售合同，重復(fù)的博弈使得茶葉企業(yè)的失信成本很高；二是保障茶葉企業(yè)獲得足夠數(shù)量和良好品質(zhì)的鮮葉。雙方的交易合同大多對(duì)鮮葉的品質(zhì)提出基本要求，不符合要求的鮮葉茶葉企業(yè)可以選擇不接受，而且由于鮮葉品質(zhì)和價(jià)格息息相關(guān)，茶農(nóng)無法履行合同后再尋找其他交易者的時(shí)間成本極大，這激勵(lì)著茶農(nóng)提高鮮葉品質(zhì)，以達(dá)到合同要求的水平，同時(shí)茶葉企業(yè)甚至也能夠介入茶農(nóng)的鮮葉生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過提供生產(chǎn)資料、技術(shù)指導(dǎo)和提高鮮葉收購(gòu)價(jià)格，引導(dǎo)茶農(nóng)提供優(yōu)質(zhì)的鮮葉；三是能夠從一定程度上減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。從茶葉企業(yè)的角度來看，通過簽訂鮮葉的交易合同，可以對(duì)茶農(nóng)鮮葉的數(shù)量和品質(zhì)進(jìn)行一定程度的控制，鮮葉的原料市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯降低，另一方面可以根據(jù)合同的具體情況大致了解鮮葉原料的數(shù)量和質(zhì)量，從而可以較好地對(duì)整個(gè)茶葉初制過程進(jìn)行投資和相應(yīng)的資源配置調(diào)控，更有效地完成初制加工，茶農(nóng)也避免了鮮葉價(jià)格波動(dòng)所帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

完全縱向整合（茶葉企業(yè)承包茶園）直接將茶農(nóng)和茶葉加工主體合二為一，形成一個(gè)利益主體，前者為后者提供鮮葉，后者對(duì)鮮葉進(jìn)行加工，連接二者的不再是市場(chǎng)價(jià)格，而是同一利益主體內(nèi)部的行政命令，雙方的市場(chǎng)搜尋成本為零，同時(shí)茶農(nóng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和加工主體的原料風(fēng)險(xiǎn)也都由于一體化而顯著降低，而茶農(nóng)的專用性資產(chǎn)投入也能夠更好的保證鮮葉的品質(zhì)和數(shù)量，并獲得較好的經(jīng)濟(jì)回報(bào)[6]。此外，立足于茶葉企業(yè)介入鮮葉生產(chǎn)環(huán)節(jié)從而保證鮮葉品質(zhì)，對(duì)茶農(nóng)采摘鮮葉邊際產(chǎn)出量的核算并不困難，茶園日常管理過程中的施肥、灌溉、耕作等也都存在著較強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，這都促使茶葉企業(yè)對(duì)上游茶農(nóng)的緊密型縱向整合方式在鮮葉生產(chǎn)加工中所占比重不斷上升。

總之，我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)近期出現(xiàn)的茶葉品質(zhì)和食品衛(wèi)生問題，除了與技術(shù)的使用不合理有關(guān)，缺乏有效的監(jiān)督和激勵(lì)機(jī)制也是茶葉品質(zhì)不高的主要原因，這就需要對(duì)我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)間的交易方式進(jìn)行調(diào)整，用合約交易或是完全一體化等不同程度的縱向整合來取代市場(chǎng)交易，尤其要有效地激勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈上游來提供優(yōu)質(zhì)鮮葉，并對(duì)其生產(chǎn)行為給予一定的監(jiān)督，只有這樣，才可能有效解決困擾我國(guó)茶葉產(chǎn)品的品質(zhì)和衛(wèi)生問題。當(dāng)然這種新型產(chǎn)業(yè)鏈的形成既需要時(shí)間，也需要充分考慮到我國(guó)不同茶區(qū)的差異，因此并不能采取一刀切的方式，而是要先在一些具有客觀條件的茶區(qū)進(jìn)行進(jìn)一步的探索和實(shí)驗(yàn)。

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