從富士蘋果產(chǎn)銷地價(jià)格關(guān)系看中國(guó)市場(chǎng)效率

楊美麗

（浙江海洋學(xué)院管理學(xué)院，浙江舟山316000）

一、問題的提出與國(guó)內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)

1978年以來，中國(guó)逐步從中央集權(quán)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌，市場(chǎng)機(jī)制在中國(guó)經(jīng)濟(jì)資源配置中發(fā)揮著越來越重要的作用。但是，市場(chǎng)機(jī)制的完善和有效市場(chǎng)體系的建立是一個(gè)逐步完善的過程。對(duì)于中國(guó)這樣一個(gè)大型的轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體而言更是如此。由此，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)行效率和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位的判定［1］也就成為經(jīng)濟(jì)學(xué)界研究的熱點(diǎn)。

從橫向角度的研究看，喻聞等 （1998），［2］武拉平 （2002），［3］Park 等 （2002），［4］孫頂強(qiáng)（2005）［5］等對(duì)中國(guó)大米、小麥、玉米、生豬、木材等產(chǎn)品市場(chǎng)的研究認(rèn)為，短期中，中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)間的整合程度不強(qiáng)，但長(zhǎng)期中整合關(guān)系成立，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)期來看是統(tǒng)一的，有效的；但同時(shí)，Young、Alwyn （1997，2000）［6］，Wan （1997）［7］等對(duì)中國(guó)大米等市場(chǎng)的研究則認(rèn)為，由于貿(mào)易壁壘、運(yùn)力不足、政府干預(yù)等原因，轉(zhuǎn)型期的中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正在變得更加分割，市場(chǎng)間整合程度下降，不能稱之為有效良好的統(tǒng)一市場(chǎng)。

從縱向角度的研究看，目前的研究基本采用宏觀層面價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。其中，申銀萬國(guó)研究所 （2008）［8］的研究表明，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)——消費(fèi)環(huán)節(jié)存在顯著價(jià)格傳導(dǎo)效應(yīng)。但同期賀立平等人 （2008）［9］的研究卻表明，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)——消費(fèi)環(huán)節(jié)間存在顯著倒逼效應(yīng)但不存在傳導(dǎo)效應(yīng)。張成思 （2010）［10］在申銀萬國(guó)研究所 （2008）、［8］賀立平等人 （2008）［9］的研究基礎(chǔ)上新加入中間環(huán)節(jié)——流通過程，發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)、流通——消費(fèi)環(huán)節(jié)存在傳導(dǎo)效應(yīng)；消費(fèi)——流通、流通——生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在倒逼效應(yīng)；但同時(shí)，生產(chǎn)——流通環(huán)節(jié)不存在傳導(dǎo)效應(yīng)，不符合“整體價(jià)格水平的波動(dòng)一般先出現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)域，然后通過產(chǎn)業(yè)鏈向中下游擴(kuò)散，最后傳導(dǎo)到消費(fèi)品領(lǐng)域”的價(jià)格傳導(dǎo)基本規(guī)律。

對(duì)比以上文獻(xiàn)，發(fā)現(xiàn)：（1）政策是凌駕于市場(chǎng)之上的力量，而以上研究對(duì)象多為糧食、生豬、木材等中國(guó)政府調(diào)控力度較強(qiáng)的市場(chǎng)，即便是采用價(jià)格指數(shù)的橫向研究，采用的原材料購進(jìn)價(jià)格指數(shù)等亦受較強(qiáng)的政策規(guī)制，無法真實(shí)有效反映中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)行效率。（2）雖研究數(shù)據(jù)和結(jié)果不同，但市場(chǎng)效率的判定依據(jù)基本相同。如不同市場(chǎng)間價(jià)格隨時(shí)間變化保持同步波動(dòng)，即判定市場(chǎng)有效。雖部分研究 （王秀清，2007；［11］王怡，2007）［12］指出，價(jià)格整合不等于市場(chǎng)整合，價(jià)格不整合也不等于市場(chǎng)不整合，但是，基于價(jià)格關(guān)系，考慮市場(chǎng)整合，依然是推定市場(chǎng)有效的通行做法。

蔬果市場(chǎng)是我國(guó)較早放開，全面實(shí)行市場(chǎng)調(diào)控的市場(chǎng)之一。同糧食、肉類、木材等市場(chǎng)相比，該市場(chǎng)受政府直接調(diào)控力度較弱，更適宜作為研究對(duì)象，研究中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)行效率。

從現(xiàn)有研究看，蔬果市場(chǎng)方面的經(jīng)濟(jì)研究較少。這其中：流通模式、組織形態(tài)、消費(fèi)差異、產(chǎn)業(yè)增值及構(gòu)成等方面的研究較多，如王執(zhí)?。?991）、［13］王田利（1994）、［14］劉升（2000）、［15］董曉霞 （2005）、［16］譚濤等（2007）、［17］黃祖輝等 （2008）、［18］王偉華等（2008）、［19］劉夢(mèng)星 （2009）、［20］魯鈺峰等（2011）［21］等。對(duì)于蔬果市場(chǎng)效率的專門性研究較少。這其中：張巨勇等 （1999）［22］分析了包括蘋果、茄子、甘蔗、甜菜在內(nèi)的中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)間的價(jià)格整合關(guān)系；王怡（2007）［12］分析了中國(guó)蘋果國(guó)內(nèi)市場(chǎng)間的價(jià)格整合關(guān)系，但并沒有對(duì)產(chǎn)、銷地市場(chǎng)間的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行專門研究；董曉霞 （2009）［23］發(fā)現(xiàn)中國(guó)葡萄省際市場(chǎng)價(jià)格整合程度東部高于中西部，短期整合程度低于長(zhǎng)期整合程度。綜合來看，缺乏縱向角度對(duì)蔬果市場(chǎng)效率的定量考察。

富士蘋果是大眾消費(fèi)性水果，屬于蔬果市場(chǎng)中消費(fèi)量大，消費(fèi)區(qū)域廣的產(chǎn)品。考慮到產(chǎn)品的同質(zhì)化要求和數(shù)據(jù)的可獲取性，本研究以富士蘋果 （一級(jí)）為研究對(duì)象，采用中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“200個(gè)農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)縣富士蘋果批發(fā)價(jià)格平均數(shù)據(jù)”表示產(chǎn)地價(jià)格，“50個(gè)大中城市富士蘋果消費(fèi)價(jià)格平均數(shù)據(jù)”表示銷地價(jià)格，①中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的產(chǎn)地價(jià)格數(shù)據(jù)為2009年2月下半月～2010年12月下半月的半月度數(shù)據(jù)；銷地價(jià)格數(shù)據(jù)為2009年7月上旬以來的旬度數(shù)據(jù)。［24］根據(jù)隨機(jī)游走和市場(chǎng)有效假說，基于產(chǎn)、銷地價(jià)格關(guān)系，從縱向角度對(duì)中國(guó)蔬果市場(chǎng)效率進(jìn)行研究，推定中國(guó)市場(chǎng)效率。研究結(jié)果對(duì)于相關(guān)研究形成補(bǔ)充，對(duì)于實(shí)踐層面中國(guó)市場(chǎng)的規(guī)制與進(jìn)一步發(fā)展也具有一定的參考價(jià)值。

二、實(shí)證分析

（一）產(chǎn)、銷地價(jià)格的描述性統(tǒng)計(jì)分析

分析期間，中國(guó)富士蘋果產(chǎn)地市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)分別為5.73元／千克、3.80元／千克和4.77 元／千克；銷地市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)分別為10.51 元／千克、7.34 元／千克和8.91元／千克；銷地價(jià)格約為產(chǎn)地價(jià)格的2倍。觀察二者波動(dòng)趨向，發(fā)現(xiàn)，雖兩者處于持續(xù)波動(dòng)狀態(tài)，但波動(dòng)趨勢(shì)基本相同。聯(lián)系中國(guó)交通、通訊等的發(fā)展看，這種同步波動(dòng)符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律：競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中，如不存在較強(qiáng)進(jìn)入壁壘和信息流通障礙等導(dǎo)致資源的流動(dòng)性較弱，則區(qū)際資源價(jià)格波動(dòng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)應(yīng)基本相同。

表1 中國(guó)蘋果市場(chǎng)產(chǎn)銷地價(jià)格的描述性統(tǒng)計(jì)分析

圖1 中國(guó)蘋果市場(chǎng)產(chǎn)銷地價(jià)格序列圖 （2009.07～2010.12）

（二）產(chǎn)、銷地價(jià)格傳導(dǎo)關(guān)系研究

進(jìn)一步地，對(duì)中國(guó)蘋果市場(chǎng)產(chǎn)銷地價(jià)格間的因果關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)，以探尋中國(guó)蘋果市場(chǎng)產(chǎn)銷地價(jià)格基本同步波動(dòng)的原因：是產(chǎn)地價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致了銷地價(jià)格波動(dòng)，還是銷地價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致了產(chǎn)地價(jià)格波動(dòng)；抑或是產(chǎn)地價(jià)格波動(dòng)對(duì)銷地價(jià)格波動(dòng)有顯著傳遞效應(yīng)的同時(shí)，銷地價(jià)格波動(dòng)對(duì)產(chǎn)地價(jià)格波動(dòng)也有顯著的倒逼效應(yīng)。

格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果 （表2）顯示，分析期間，在5%的顯著性水平上，產(chǎn)地價(jià)格變動(dòng)是引起銷地價(jià)格波動(dòng)的格蘭杰原因，而銷地價(jià)格波動(dòng)不是引起產(chǎn)地價(jià)格波動(dòng)的格蘭杰原因，表現(xiàn)為“供給方價(jià)格波動(dòng)引起需求方價(jià)格波動(dòng)”，而非“需求方價(jià)格波動(dòng)引起供給方價(jià)格波動(dòng)”。即，中國(guó)蘋果市場(chǎng)產(chǎn)銷地價(jià)格間傳遞效應(yīng)顯著而倒逼效應(yīng)不顯著。

表2 產(chǎn)銷地價(jià)格變動(dòng)的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果

結(jié)合現(xiàn)今中國(guó)蔬果市場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)節(jié) “菜賤傷農(nóng)”同時(shí)消費(fèi)環(huán)節(jié) “菜貴傷民”現(xiàn)象［26，27］看，“中國(guó)蘋果市場(chǎng)產(chǎn)銷地價(jià)格間傳遞效應(yīng)顯著而倒逼效應(yīng)不顯著”符合經(jīng)濟(jì)實(shí)踐。中國(guó)鄉(xiāng)間交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展滯后、流通環(huán)節(jié)的進(jìn)入障礙、產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)要求和短期集中上市性質(zhì)，可能是導(dǎo)致中國(guó)蔬果市場(chǎng)產(chǎn)銷地價(jià)格間傳遞效應(yīng)顯著而倒逼效應(yīng)不顯著的原因。

（三）產(chǎn)、銷地價(jià)格波動(dòng)規(guī)律分析

1.產(chǎn)、銷地價(jià)格波動(dòng)的隨機(jī)游走檢驗(yàn)

經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為：“商品在高度流動(dòng)性的現(xiàn)貨市場(chǎng)上頻繁交易。另外，依賴于這些商品價(jià)格的期貨市場(chǎng)等金融工具的交易也很活躍，因而人們可能認(rèn)為這些商品的價(jià)格遵循隨機(jī)游走過程。在這種情況下，沒有哪個(gè)投資者能按照某個(gè)交易規(guī)則獲利。”［28］同時(shí)，生產(chǎn)理論認(rèn)為，短期中，商品價(jià)格可能劇烈波動(dòng)，但長(zhǎng)期中，商品價(jià)格應(yīng)回歸成本，如果成本緩慢上升或下降，那么，剔除趨勢(shì)后，商品價(jià)格也應(yīng)回歸其正常水平。

由于對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)當(dāng)期價(jià)格的最好預(yù)測(cè)是前期價(jià)格，這里，依據(jù)隨機(jī)游走和市場(chǎng)有效假說，構(gòu)建模型Eq.1和Eq.2，對(duì)中國(guó)蘋果市場(chǎng)產(chǎn)、銷地價(jià)格序列是否遵從隨機(jī)游走進(jìn)行檢驗(yàn)。

其中，pi表示第i 期價(jià)格，εi是白噪聲序列。

表3 Eq.1、Eq.2的估計(jì)結(jié)果

結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際看，種植戶多而分散，種植規(guī)模小，產(chǎn)品屬鮮活產(chǎn)品，基本同質(zhì)又集中上市的中國(guó)蘋果產(chǎn)地市場(chǎng)呈可競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，這種市場(chǎng)上，產(chǎn)品價(jià)格遵循隨機(jī)游走，種植戶難以實(shí)現(xiàn)超額利潤(rùn)，符合經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)實(shí)踐；銷地市場(chǎng)上，大型經(jīng)銷商入市的同時(shí)中小經(jīng)銷商 “進(jìn)不起貨，隨時(shí)準(zhǔn)備撤離”［29，30］卻表征著產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)向壟斷的格局演變，產(chǎn)品價(jià)格不服從隨機(jī)游走符合經(jīng)濟(jì)實(shí)踐。結(jié)合部分經(jīng)銷商將蘋果“作為一種新型的投資產(chǎn)品，花巨資在生產(chǎn)市場(chǎng)上高價(jià)收購，在消費(fèi)市場(chǎng)上囤積壓貨”［30］的現(xiàn)象來看，這種產(chǎn)業(yè)壟斷已經(jīng)損害到市場(chǎng)效率和社會(huì)福利，需加以重視。

2.產(chǎn)、銷地價(jià)格波動(dòng)關(guān)系的協(xié)整分析

由經(jīng)濟(jì)實(shí)踐可知，對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)而言，銷地市場(chǎng)價(jià)格往往等于考慮經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)下的產(chǎn)地價(jià)格加上單位耗損、運(yùn)費(fèi)和利潤(rùn)。據(jù)此，構(gòu)建中國(guó)蘋果市場(chǎng)產(chǎn)銷地價(jià)格模型Eq.3。

其中，pr、pc 分別表示某期中國(guó)蘋果市場(chǎng)產(chǎn)、銷地價(jià)格，β表示利潤(rùn)率，φ 表示單位產(chǎn)品損耗率，η 表示風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，ψ 表示單位產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用。

考慮到模型的舍入誤差和簡(jiǎn)化需要以及銷地價(jià)格波動(dòng)的連續(xù)性，轉(zhuǎn)化Eq.3，形成Eq.4。

由于ln （pr）、ln （pc）序列二階平穩(wěn)，這里，基于協(xié)整理論，進(jìn)行Eq.4估計(jì)。首先，采用OLS得到估計(jì)結(jié)果Eq.5。結(jié)果顯示，Eq.5的統(tǒng)計(jì)量很顯著，擬合優(yōu)度很好；ln （pci－1）的系數(shù)小于1，符合統(tǒng)計(jì)要求；Eq.5 的殘差序列平穩(wěn)（表4），說明Eq.5設(shè)定合理。由此，中國(guó)蘋果市場(chǎng)產(chǎn)銷地價(jià)格間存在長(zhǎng)期穩(wěn)定均衡關(guān)系，可利用產(chǎn)地價(jià)格實(shí)現(xiàn)銷地價(jià)格預(yù)測(cè)，從而實(shí)現(xiàn)套利；其他條件不變時(shí)，產(chǎn)地價(jià)格上漲1%，則同期銷地價(jià)格約上漲0.2381%；前期銷地價(jià)格上漲1%，則下期銷地價(jià)格上漲0.7327%。

表4 Eq.5殘差的ADF單位根檢驗(yàn)

進(jìn)一步的，考慮到Eq.5的殘差序列存在的ARCH 效應(yīng) （表5），構(gòu)建ARCH 模型，以反映和消除Eq.5的預(yù)測(cè)誤差存在的波動(dòng)的集群現(xiàn)象。這里，選用對(duì)數(shù)形式IGARCH 模型，得到Eq.6、Eq.7。結(jié)果顯示，IGARCH 的擬合優(yōu)度良好，各項(xiàng)變量的系數(shù)均顯著通過z 檢驗(yàn)。進(jìn)一步的條件異方差檢驗(yàn) （表5）表明，IGARCH 模型的殘差序列不存在ARCH 效應(yīng)。IGARCH 模型的預(yù)測(cè)能力不會(huì)隨時(shí)期的變化而發(fā)生較大的變化。

表5 Eq.5殘差、IGARCH 模型殘差的ARCH LM 檢驗(yàn)

觀察IGARCH 模型結(jié)果，發(fā)現(xiàn)，其他條件不變時(shí)，產(chǎn)地價(jià)格上漲1%，則當(dāng)期銷地價(jià)格約上漲0.1727%；當(dāng)期銷地價(jià)格上漲1%，則下期銷地價(jià)格約上漲0.7947%；前期銷地價(jià)格的預(yù)測(cè)誤差的條件方差依賴于前期預(yù)測(cè)誤差及其條件方差的大小。進(jìn)一步的研究發(fā)現(xiàn)，當(dāng)期產(chǎn)地價(jià)格波動(dòng)對(duì)當(dāng)期銷地價(jià)格的波動(dòng)的影響較前期銷地價(jià)格波動(dòng)對(duì)當(dāng)期銷地價(jià)格波動(dòng)的影響弱。

結(jié)合產(chǎn)地市場(chǎng)種植戶與購銷商并不事先約定價(jià)格，而是購銷商賣出貨品后，給付一定比例款項(xiàng)給種植戶和流通環(huán)節(jié)經(jīng)銷商的套利現(xiàn)象［31，32］以及消費(fèi)環(huán)節(jié)漲價(jià)時(shí)生產(chǎn)環(huán)節(jié)不一定漲價(jià)［33，34］等現(xiàn)象看，IGARCH 模型結(jié)果符合經(jīng)濟(jì)實(shí)踐。

三、結(jié)論與政策建議

從實(shí)證分析，可以得到以下結(jié)論：

（1）分析期間，產(chǎn)銷地價(jià)格間傳遞效應(yīng)顯著而倒逼效應(yīng)不顯著；產(chǎn)銷地價(jià)格間存在長(zhǎng)期穩(wěn)定均衡關(guān)系，可利用產(chǎn)地價(jià)格實(shí)現(xiàn)銷地價(jià)格預(yù)測(cè)，但產(chǎn)地價(jià)格波動(dòng)對(duì)銷地價(jià)格的影響較弱。

（2）可競(jìng)爭(zhēng)性的產(chǎn)地市場(chǎng)上，價(jià)格波動(dòng)遵循隨機(jī)游走，市場(chǎng)達(dá)成弱勢(shì)有效；而銷地市場(chǎng)上，投資者可依據(jù)歷史價(jià)格信息預(yù)測(cè)未來價(jià)格波動(dòng)，獲取高額利潤(rùn)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局可能正向壟斷演變，且這種產(chǎn)業(yè)壟斷已經(jīng)損害到市場(chǎng)效率和社會(huì)福利，需加以重視。

由以上，歷經(jīng)30余年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，中國(guó)市場(chǎng)效率仍待改進(jìn)。產(chǎn)銷地市場(chǎng)尚不是統(tǒng)一完善的有效市場(chǎng)。當(dāng)然，歐洲經(jīng)濟(jì)一體化歷史［35］也表明，市場(chǎng)的統(tǒng)一有效是漸進(jìn)的。未來，中國(guó)政府可從以下三方面增進(jìn)市場(chǎng)效率，提升社會(huì)福利。

（1）產(chǎn)地市場(chǎng)上，政府作用在于整理和發(fā)布產(chǎn)出和價(jià)格信息，而不在于替代相應(yīng)主體進(jìn)行決策，如要求農(nóng)民推掉麥苗種蘋果等。［36］對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品尤其是鮮活農(nóng)產(chǎn)品而言，政府應(yīng)適時(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)向食品經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)的延伸，鼓勵(lì)農(nóng)民將不易保存又集中上市的產(chǎn)品加工后再上市，削弱其短期集中上市性質(zhì)，從而更好的維持產(chǎn)出與價(jià)格穩(wěn)定。

（2）流通環(huán)節(jié)中，進(jìn)入障礙的存在使得產(chǎn)、銷地市場(chǎng)不是一個(gè)統(tǒng)一的有效市場(chǎng)，而是兩個(gè)市場(chǎng)。這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)鼓勵(lì)投機(jī)和尋租，從而強(qiáng)化市場(chǎng)分割，損害市場(chǎng)效率。政府作用在于創(chuàng)新流通模式，增強(qiáng)信息公開度和透明度，削弱流通中的進(jìn)入障礙，打擊流通中的暗箱操作和可能形成的經(jīng)濟(jì)主體對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格操控。

（3）銷地市場(chǎng)上，短期中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果可能是產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步分工、細(xì)化和細(xì)分環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)集中和高利潤(rùn)。但是，只要企業(yè)能迅速進(jìn)入或退出市場(chǎng)，則長(zhǎng)期中，市場(chǎng)必將回歸競(jìng)爭(zhēng)。因此，政府作用在于促進(jìn)信息流通和打擊產(chǎn)業(yè)集中可能形成的壟斷。

［1］潘虹.“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位”有助我國(guó)出口 ［N］.錢江晚報(bào)，2011－05－12 （C）.

［2］喻聞，黃季焜.從大米市場(chǎng)整合程度看我國(guó)糧食市場(chǎng)改革 ［J］.經(jīng)濟(jì)研究，1998 （3）：50－57.

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