我國機電行業(yè)屢遭美國“337調(diào)查”的原因及其應(yīng)對之策

■ 向 征 顧曉燕 金陵科技學(xué)院

中國與美國作為世界極其重要的兩大經(jīng)濟體，彼此間經(jīng)濟聯(lián)系緊密，同時又貿(mào)易摩擦不斷。近年來，美國對中國出口產(chǎn)品的限制手段正逐漸發(fā)生變化，在“兩反一?！贝胧┩?，技術(shù)壁壘和知識產(chǎn)權(quán)壁壘成為其常用的手段。美國關(guān)稅法中的337條款規(guī)定美國國際貿(mào)易委員會（ITC）可以以存在有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的不正當(dāng)貿(mào)易為由，對侵犯了美國的專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)等專有權(quán)的進口產(chǎn)品進行調(diào)查，并采取制裁措施?！?37調(diào)查”是目前美國設(shè)置知識產(chǎn)權(quán)壁壘、進行知識產(chǎn)權(quán)和貿(mào)易保護的重要手段。該調(diào)查對中國的影響越來越大，而機電行業(yè)則是被調(diào)查的重災(zāi)區(qū)。

一、我國機電行業(yè)遭遇“337調(diào)查”的歷史與現(xiàn)狀

美國從1972年發(fā)起首例“337調(diào)查”開始，截至2011年共發(fā)起“337”調(diào)查825起，涉案國家和地區(qū)達65個。美國自1986年首次對我國發(fā)起“337調(diào)查”以來，截止2012年6月累計對華“337調(diào)查”140起。1986～2001年的16年間，美國對華“337調(diào)查”平穩(wěn)發(fā)展，總共15起，數(shù)量不多，平均每年1起不到；波動也不大，每年在0～4件之間。中國2002年加入WTO后，遭遇的“337調(diào)查”迅速增長，開始成為亞洲地區(qū)“337調(diào)查”的主要對象。2002～2011年的10年間，美國對華進行“337調(diào)查”的立案數(shù)達到119起，平均每年近12起，是入世前的十倍。而且除2009年因受到金融危機沖擊，使涉華“337調(diào)查”為9件外，近幾年涉案數(shù)量都在兩位數(shù)。2010年，中國企業(yè)遭遇“337調(diào)查”案件20起，2011年則為16起。2012年1-6月中國企業(yè)在6起“337調(diào)查”中成為強制應(yīng)訴方。中國連續(xù)10年成為遭遇美國“337調(diào)查”案件數(shù)量最多的國家，已成為美國“337調(diào)查”的主要目標(biāo)國。

從20世紀(jì)90年代開始，電子產(chǎn)品就一直位居美國“337調(diào)查”的首位。1991～1995年為18起，1996～2000年為 37起，2001～2005年為57起；而在2006～2010年，涉及電子類產(chǎn)品的“337調(diào)查”已達120起；2011年，涉及電子產(chǎn)品的“337調(diào)查”達53起。美國對華“337調(diào)查”的涉案行業(yè)也相對集中，機電行業(yè)仍是其主要的調(diào)查對象。截止2012年6月，在美國ITC受理的140起涉華“337調(diào)查”中，涉案產(chǎn)品高度集中于機電尤其是電子產(chǎn)品，共有96件案件，占68.5%。其次為輕工產(chǎn)品19起，占13.6%；醫(yī)藥產(chǎn)品10起，占7.1%；化工產(chǎn)品8起，占5.7%。另外涉及五礦產(chǎn)品3起、紡織1起、鞋類1起、林業(yè)產(chǎn)品1起、農(nóng)副產(chǎn)品1起。

分析近年美國對華“337調(diào)查”的產(chǎn)品類別，機電產(chǎn)品涉案數(shù)均達到50%，甚至高達90%。這說明機電產(chǎn)品成為“337調(diào)查”的重點對象并不是個別年份的偶然現(xiàn)象，這其間存在某些必然因素，并可能導(dǎo)致我國機電行業(yè)頻遭“337調(diào)查”的狀況持續(xù)。

圖1 2008年-2012年6月美國對華機電產(chǎn)品337調(diào)查比重

“337調(diào)查”的制度設(shè)置、救濟方式、處理程序無不體現(xiàn)了美國擴大知識產(chǎn)權(quán)保護范圍、加強知識產(chǎn)權(quán)保護力度的傾向。這本身就是美國作為世界知識產(chǎn)權(quán)強國利用知識產(chǎn)權(quán)制度的特點和自身積累的知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢向發(fā)展中的知識產(chǎn)權(quán)弱國設(shè)置的知識產(chǎn)權(quán)壁壘，從目前的效果來看，“337調(diào)查”充分利用了美國的知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢，對中國機電企業(yè)頗有殺傷力，是美國在國際貿(mào)易中爭取利益最大化的利器。

二、中國機電行業(yè)頻遭“337調(diào)查”的原因

（一）中美機電產(chǎn)品貿(mào)易量巨大

中美貿(mào)易額總量大，且近年呈持續(xù)擴大趨勢。中國是目前美國第二大貿(mào)易伙伴、第三大出口目的地和首要進口來源地。機電產(chǎn)品是美國進口的第一大類商品，中國是美國機電產(chǎn)品進口第一大國家。從近十年的數(shù)據(jù)來看，美國自中國進口總額和機電產(chǎn)品進口額均較為巨大，而且除2009年外均逐年增長。2011年美國自中國進口總額較之2003年增長163.38%，機電產(chǎn)品進口額增長216.92%，機電產(chǎn)品進口額增幅高于進口總額。美國自中國機電產(chǎn)品進口額在自中國進口總額中所占比例總體呈上升趨勢，說明機電產(chǎn)品與其他類別的貨物相比是中國對美出口的優(yōu)勢產(chǎn)品。另一方面，美國自中國進口的機電產(chǎn)品額與美國機電產(chǎn)品進口總額的比例約為1/3，也呈總體上升趨勢，說明中國機電產(chǎn)品與其他國家的同類貨物相比在美國市場競爭力較強。

表1 2002年-2012年3月美國自中國進口機電產(chǎn)品金額和比重

龐大的貿(mào)易額使貿(mào)易糾紛產(chǎn)生的可能性增加，而中國機電產(chǎn)品的價格和數(shù)量對美國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)和美國其他貿(mào)易伙伴的相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成了較大沖擊。相關(guān)產(chǎn)業(yè)集團自然就會對中國機電產(chǎn)品作出反應(yīng)，向美國政府施壓，以求獲得寬松的生存環(huán)境。美國政府出于對本國利益的保護，以“公平貿(mào)易”之名制定、實施特殊規(guī)則，同時使用管理、威懾、單邊制裁等多種手段，并將保護范圍不斷擴大，以維護其核心競爭力，防止發(fā)展中國家趕超。

（二）機電產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)密集

機電行業(yè)中很難尋找到不涉及任何知識產(chǎn)權(quán)因素的產(chǎn)品，即便是技術(shù)含量較低的產(chǎn)品，企業(yè)也需要在激烈的市場競爭中通過商標(biāo)建立自己產(chǎn)品與某種品質(zhì)的聯(lián)系，并采取積極方式進行商標(biāo)注冊，獲得商標(biāo)權(quán)以使這種聯(lián)系唯一化。而對于更多或多或少有一定科技含量的機電產(chǎn)品來說，創(chuàng)新與創(chuàng)新成果的保護是同時進行的，這些產(chǎn)品的專利較多。僅在中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索系統(tǒng)中就能檢索到主分類號為F（機械工程）的發(fā)明專利98493件，主分類號為G（物理）的發(fā)明專利220722件，主分類號為H（電學(xué)）的發(fā)明專利271833件。這些只是在中國申請的發(fā)明專利數(shù)量，由于專利的地域性特征，國際上上述三類的發(fā)明專利數(shù)量將大幅增加。同時，在其他分類號項下的很多專利亦可應(yīng)用于機電領(lǐng)域，中國還存在大量的實用新型專利。這也即是說，機電產(chǎn)品實際運用的專利數(shù)量要多得多。

知識產(chǎn)權(quán)與機電產(chǎn)品的這種聯(lián)系使美國根據(jù)利益需要以維護知識產(chǎn)權(quán)為由對貨物貿(mào)易進行控制提供了可能。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷提高和知識產(chǎn)權(quán)制度的不斷完善，機電產(chǎn)品中蘊含的知識產(chǎn)權(quán)特別是專利會越來越多，知識產(chǎn)權(quán)的運用和保護對國際貿(mào)易的影響將越來越大。“337調(diào)查”啟動條件具有明顯的側(cè)重和針對性，實踐中主要被運用于有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的不正當(dāng)貿(mào)易，專利侵權(quán)一直是調(diào)查的最主要訴由。1972～2010年，在美國對全球發(fā)起的760起337調(diào)查中，單獨以專利侵權(quán)為由啟動的達592起，占比高達77.9%。而機電產(chǎn)品尤其是電子產(chǎn)品領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)密集，相關(guān)權(quán)利人和權(quán)利要求多，容易出現(xiàn)侵犯知識產(chǎn)權(quán)的情況，美國正好以貨物中的知識產(chǎn)權(quán)為著眼點對機電產(chǎn)品的進口實施限制措施。

（三）中國機電產(chǎn)品創(chuàng)新能力不夠

我國機電產(chǎn)品在出口高速增長的同時努力改變出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從以加工出口勞動密集型工業(yè)品為主向以資本與技術(shù)密集型高新技術(shù)產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)鏈中不同環(huán)節(jié)的利潤相差巨大，例如擁有核心專利技術(shù)和品牌的蘋果公司從每臺iPad獲利50%左右，而代工的富士康拿到的費用不到售價的3%。各國企業(yè)都試圖占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中高附加值的環(huán)節(jié)，憑借知識產(chǎn)權(quán)實現(xiàn)合法壟斷，以帶來巨大的經(jīng)濟和貿(mào)易利益。因此中國機電行業(yè)的這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變需要建立在自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)上并通過知識產(chǎn)權(quán)制度進行獨占。但創(chuàng)新能力的提高是一個積累的過程，提高機電產(chǎn)品一般貿(mào)易的比例也不可一蹴而就，目前中國機電企業(yè)創(chuàng)新能力不強、核心技術(shù)缺乏、產(chǎn)品質(zhì)量不高等問題仍舊存在。世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2012年全球創(chuàng)新指數(shù)》報告顯示，中國大陸排名第三十四位。中國知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護和管理能力與美國相比尚存在較大差距，機電領(lǐng)域也不例外。截至2010年底，中國國內(nèi)發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計專利有效數(shù)量分別為257893、849454、718056， 國 外 發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計專利有效數(shù)量分別為 306867、8514、75298。國內(nèi)發(fā)明專利僅占專利總量的14.13%，國外發(fā)明專利則占到了專利總量的78.55%。美國是目前世界上科學(xué)技術(shù)最為發(fā)達的國家，在機電領(lǐng)域不僅擁有很多核心專利，還通過國家與企業(yè)實力使很多專利成為了國際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

我國提出在“十二五”期間機電產(chǎn)品出口要推進科技興貿(mào)戰(zhàn)略，加快培育以技術(shù)、品牌、質(zhì)量、服務(wù)為核心競爭力的新優(yōu)勢，實現(xiàn)機電產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展。而目前我國機電行業(yè)主要從事加工貿(mào)易的企業(yè)在國內(nèi)擁有自主品牌的比例并不理想，在國外擁有商標(biāo)權(quán)的就更少。我國發(fā)明專利申請授權(quán)率明顯低于世界發(fā)達國家，PCT申請數(shù)量少都說明國內(nèi)一部分“新”的技術(shù)方案創(chuàng)新高度還不夠，其創(chuàng)造性還達不到國際上較高的要求。在創(chuàng)新能力尚有欠缺，知識產(chǎn)權(quán)制度運用也不夠嫻熟的情況下，美國作為“知識產(chǎn)權(quán)人的天堂”，利用“337調(diào)查”一如既往地高強度保護知識產(chǎn)權(quán)，占領(lǐng)機電行業(yè)的技術(shù)制高點，同時起到遏制中國機電產(chǎn)品對美出口的目的，可謂一箭雙雕。

三、“337調(diào)查”對我國機電行業(yè)的影響

（一）“337調(diào)查”限制了我國機電產(chǎn)品出口，提高了我國機電產(chǎn)品美國市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)

美國對華頻頻使用的“337調(diào)查”使我國機電產(chǎn)品出口面臨巨大的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險。利用“337調(diào)查”提出知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)指控方便快捷、勝訴率高、救濟力度大、針對對象廣泛、影響深遠。美國企業(yè)已將“337調(diào)查”視做一種市場化手段，通過“337調(diào)查”達到阻礙產(chǎn)品進口，占領(lǐng)未來市場的目的。中國企業(yè)有可能放棄對有侵權(quán)風(fēng)險產(chǎn)品的出口，也有可能放棄接受進口商委托生產(chǎn)對美出口產(chǎn)品的訂單。而對應(yīng)訴企業(yè)來講，“337調(diào)查”涉及的內(nèi)容在技術(shù)上比較專業(yè)，應(yīng)對難度大。

（二）“337調(diào)查”增加了我國機電企業(yè)出口成本，削弱了機電行業(yè)競爭力

為降低遭遇“337調(diào)查”的風(fēng)險，我國機電企業(yè)需要在向美國出口時進行更為全面細致的知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警分析，這將成為產(chǎn)品出口成本的一部分。如被進行“337調(diào)查”，我國機電企業(yè)則需要耗費大量經(jīng)費、時間和精力來爭取保住美國市場，為此支付的金錢需要在后期的銷售中彌補。目前我國向美國出口的機電產(chǎn)品還主要是一些中低端產(chǎn)品，價格仍是中國產(chǎn)品與墨西哥等外國產(chǎn)品競爭的重要因素。成本增加會削弱我國機電產(chǎn)品的國際競爭優(yōu)勢，而競爭優(yōu)勢的削弱又會反過來影響我國機電企業(yè)的銷售收入和利潤。

（三）“337調(diào)查”打擊了我國機電企業(yè)，阻礙了機電行業(yè)發(fā)展

以高科技公司為首的美國公司已經(jīng)習(xí)慣將“337調(diào)查”作為一種競爭策略，以此來威懾、恐嚇、打擊中國競爭對手。2012年6月25日美國ITC在對部分電子成像設(shè)備啟動的“337調(diào)查”中，中國華為技術(shù)有限公司、中國中興通訊股份有限公司涉案；2012年5月18日在對部分帶有可伸縮USB連接器的電子設(shè)備啟動的“337調(diào)查”中，中國華為技術(shù)有限公司涉案；2012年1月5日在對部分藍光唱片播放器及其同類組件啟動的“337調(diào)查”中，中國海爾集團涉案。機電行業(yè)中以加工貿(mào)易為主的小微企業(yè)一旦遭遇“337調(diào)查”，可能直接導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)關(guān)閉。大中型企業(yè)從事一般貿(mào)易的較多，已經(jīng)或正致力于培育自主品牌，提升自主創(chuàng)新能力，但亦存在大批出口商品被堵截、被囤積，損失慘重的可能，如果被發(fā)布排除令、禁制令可能意味著被排擠出美國市場?！?37調(diào)查”阻礙了中國機電企業(yè)開拓美國市場的腳步，減緩了中國機電行業(yè)國際化發(fā)展的進程。

四、應(yīng)對策略

第一，加強自主創(chuàng)新，提升知識產(chǎn)權(quán)能力?！?37調(diào)查”是以知識產(chǎn)權(quán)為著眼點的貿(mào)易壁壘。加強自主創(chuàng)新，貫徹推進國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，增強自身知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護、管理實力是破解美國“337調(diào)查”等知識產(chǎn)權(quán)壁壘制約我國機電產(chǎn)品出口的根本途徑。亞洲的日本、臺灣地區(qū)、韓國曾經(jīng)是美國“337調(diào)查”的主要目標(biāo)國，但這些國家和地區(qū)通過調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從戰(zhàn)略上提高知識產(chǎn)權(quán)意識，從戰(zhàn)術(shù)上強化知識產(chǎn)權(quán)能力和技巧，有效改變了頻繁被調(diào)查的不利局面。尤其是日本通過知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，特別是專利戰(zhàn)略全面提升了本國的科技創(chuàng)造和知識產(chǎn)權(quán)保護能力，值得我國借鑒。如前文所述，機電行業(yè)是知識產(chǎn)權(quán)較為密集的領(lǐng)域，要擴大擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌的機電產(chǎn)品出口比例，從根本上擺脫“337調(diào)查”對我國機電產(chǎn)品出口的禁錮。對于基礎(chǔ)好的項目和產(chǎn)品要組織精英團隊重點攻關(guān)，力爭取得核心專利，力爭將我國專利上升為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時圍繞該專利做好布局，使對應(yīng)的機電產(chǎn)品在國際貿(mào)易中處于有利地位。

第二，爭取有利規(guī)則，巧妙規(guī)避規(guī)制?！?37條款”是美國制定和實施的一個規(guī)則，代表和維護的是美國利益，短期內(nèi)不可能廢除。但從國家層面上展開對話，爭取該條款的修改、調(diào)整是有可能的?！?37條款”制定于《1930年關(guān)稅法》后，已經(jīng)經(jīng)過《1974年貿(mào)易法》、《1979年貿(mào)易協(xié)定法》、《1988年綜合貿(mào)易與競爭法》、《1994年貿(mào)易法》等多次修改和完善。如果改變現(xiàn)有規(guī)定，使“337調(diào)查”的立案標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，處罰措施更具針對性，賦予被調(diào)查企業(yè)更多的權(quán)利，都將使中國機電企業(yè)受益。其次，要發(fā)揮己長，避其鋒芒。商務(wù)部等十一部委《關(guān)于“十二五”期間促進機電產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》提出繼續(xù)鞏固機械類產(chǎn)品的傳統(tǒng)優(yōu)勢，培育電子類產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，強化大型成套設(shè)備的綜合比較優(yōu)勢，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國際化，嚴(yán)格控制“兩高一資”產(chǎn)品出口，適度減少容易引起貿(mào)易摩擦的產(chǎn)品出口。這對我國機電企業(yè)應(yīng)對“337調(diào)查”同樣適用。另外，“337調(diào)查”針對的是進口產(chǎn)品，我國機電企業(yè)可以適度進行國外直接投資，通過本地化生產(chǎn)繞開337條款的制約、

第三，充分了解規(guī)則，合理防范與補救。充分了解規(guī)則是每個機電企業(yè)面向美國市場時的必修課。政府應(yīng)向機電企業(yè)普及“337調(diào)查”的相關(guān)知識，企業(yè)之間要加強戰(zhàn)略協(xié)作，建立聯(lián)動機制。要通過行業(yè)協(xié)會和企業(yè)聯(lián)盟整合整個機電行業(yè)的資源去解決問題。應(yīng)建立知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警的長效機制，防患于未然，避免侵犯知識產(chǎn)權(quán)的機電產(chǎn)品出口，減少損失。在被調(diào)查前盡可能事先捕捉一些有用信息，以便盡早作出反映，將糾紛扼殺在萌芽階段。要有高效可行的應(yīng)急方案，深入解讀和合理利用現(xiàn)有規(guī)則，在被調(diào)查后積極應(yīng)訴，聘請有經(jīng)驗的律師團隊，采取最合適的補救方式，爭取損失最小化。實踐證明，和解、聯(lián)合抗辯、規(guī)避設(shè)計等都是目前較好的策略。▲

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