智能管道與運營商的未來

劉牧寅，郭曉琳（中訊郵電咨詢設(shè)計院有限公司，北京100048）

0 前言

移動互聯(lián)網(wǎng)的誕生和發(fā)展打破了傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)格局，改變了原有電信業(yè)經(jīng)營模式，挖掘出廣大用戶對移動互聯(lián)的巨大需求，使傳統(tǒng)的電信業(yè)由封閉模式走向開放，使產(chǎn)業(yè)聚焦點由技術(shù)產(chǎn)品向服務(wù)體驗轉(zhuǎn)移。在移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展中，以蘋果為代表的智能終端廠商以及各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)異軍突起，在為用戶提供豐富服務(wù)和完美體驗的同時，逐漸分割了價值鏈中越來越大的份額。

在這一形勢下，電信運營商的產(chǎn)業(yè)鏈主導地位被動搖，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)利潤空間被逐漸蠶食，面臨替代化競爭加劇和被管道化的困境。對運營商而言，迫切需要認真審視所處環(huán)境，立足自身優(yōu)勢進行重新定位，充分挖掘移動互聯(lián)網(wǎng)時代的新利潤增長空間。

1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1.1 互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模進一步擴大，移動互聯(lián)網(wǎng)將無處不在

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展以及計算機的普及，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為當今主流媒體和應(yīng)用。據(jù)美國國家科學基金會預測，2020年前全球互聯(lián)網(wǎng)用戶將增加到50億［1］，互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模將進一步擴大。

隨著近年來無線接入技術(shù)的不斷演進和智能終端的出現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)逐漸由固定向移動轉(zhuǎn)移，截至2010年底，全球移動電話用戶已突破50億，是全球桌面互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)20億的2.5倍［2］。同時，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也逐漸向移動方向滲透，諸多互聯(lián)網(wǎng)公司都推出了基于手機終端的客戶端軟件和無線應(yīng)用平臺，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和流量中所占比重日益增加，移動互聯(lián)網(wǎng)將逐漸壯大并在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的地位。

預計未來幾年，移動互聯(lián)網(wǎng)將進入高速發(fā)展時期。隨著移動智能終端的大規(guī)模普及和移動網(wǎng)民規(guī)模的繼續(xù)提升，2010—2015年，全球移動數(shù)據(jù)流量將增長26倍，其增長速度將是固定互聯(lián)網(wǎng)流量增速的4倍，僅使用移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶將增加25倍，達到7.88億［3］。在這種形勢下，如何適應(yīng)新產(chǎn)業(yè)環(huán)境的發(fā)展要求，從移動互聯(lián)網(wǎng)這一新利潤空間中獲取更大份額，是運營商需要關(guān)注和思考的問題。

1.2 ICT產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生變革，運營商的掌控地位動搖

移動互聯(lián)網(wǎng)在帶來新經(jīng)濟增長空間的同時，也促進了ICT產(chǎn)業(yè)價值鏈的不斷演變。過去，運營商占據(jù)了整個電信產(chǎn)業(yè)的價值鏈系統(tǒng)；隨著移動帶寬的提高、終端功能的增強，特別是3G時代的到來，為移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展提供了堅實的技術(shù)保障。在此形勢下，面對移動通信和互聯(lián)網(wǎng)融合產(chǎn)生的巨大價值空間，蘋果、谷歌、騰訊等終端廠商和信息服務(wù)提供商積極謀劃并深入布局，通過其高效的產(chǎn)品研發(fā)能力、精準的用戶需求洞察力和以用戶為中心的服務(wù)創(chuàng)新能力，發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)鏈最具活力和競爭力的環(huán)節(jié)，動搖了運營商的產(chǎn)業(yè)鏈絕對掌控地位，使產(chǎn)業(yè)鏈價值發(fā)生了傾斜。同時，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)已進入增長飽和期，電信資費也已逐漸下降，導致電信運營商利潤率走低，單位流量產(chǎn)生的營收值直線下降。

究其原因，一方面是以蘋果為代表的互聯(lián)網(wǎng)和終端企業(yè)準確把握移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢，充分發(fā)掘出大眾市場對移動互聯(lián)網(wǎng)的潛在需求并持續(xù)服務(wù)創(chuàng)新。以蘋果為例，其通過完全定制化的終端和軟件平臺，提供完全滿足用戶需求的完美體驗，以建立其產(chǎn)品對市場的強大吸引力，獲取終端用戶；同時通過App Store為應(yīng)用服務(wù)開發(fā)者提供創(chuàng)新平臺，將產(chǎn)品和服務(wù)這一對矛盾的產(chǎn)業(yè)形態(tài)有機結(jié)合在一起，在增加用戶黏性和促進持續(xù)創(chuàng)新的同時，實現(xiàn)了其自身利益的最大化［4］。

另一方面，則是電信運營商核心能力的弱化和不足。電信運營商為用戶提供網(wǎng)絡(luò)接入和傳輸，將帶寬資源打包賣給用戶，對網(wǎng)絡(luò)上傳送承載的數(shù)據(jù)內(nèi)容漠不關(guān)心，對網(wǎng)絡(luò)本身和接入用戶不感知，對于各種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)一視同仁，這種傳統(tǒng)封閉的運營模式和按流量、接入帶寬計費的粗放式計費策略完全不適用于以開放、創(chuàng)新和差異化為特征的移動互聯(lián)網(wǎng)時代，使運營商難以從數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中獲取更多利潤。如何借鑒蘋果的成功經(jīng)驗，把握移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需求，改變經(jīng)營模式，找到自身產(chǎn)品和服務(wù)的有機結(jié)合點，穩(wěn)固在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，是運營商需要深刻思考和研究的問題。

1.3 新業(yè)務(wù)新技術(shù)發(fā)展對網(wǎng)絡(luò)提出新需求

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，固定互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)逐漸向移動互聯(lián)網(wǎng)遷移，呈現(xiàn)出新的業(yè)務(wù)特征和需求，如基于視頻的應(yīng)用、P2P等新業(yè)務(wù)需要消耗越來越大的帶寬；即時通信、微博、物聯(lián)網(wǎng)M2M應(yīng)用等在體驗上越來越強調(diào)互動性；在線游戲、視頻、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需要網(wǎng)絡(luò)支撐更精準的實時性傳送需求；第三方CDN、P2P、云內(nèi)容等應(yīng)用的增長和發(fā)展帶來數(shù)據(jù)流量流向的不確定等。同時，隨著智能終端的廣泛應(yīng)用，帶來了數(shù)據(jù)流量的飛速增長和大量小數(shù)據(jù)的傳輸，據(jù)統(tǒng)計，占終端總量8%的智能終端產(chǎn)生的信令流量占總額的55%［5］。這就要求運營商網(wǎng)絡(luò)必須能夠提供大帶寬高速傳送、資源的動態(tài)調(diào)控以及質(zhì)量有效保障機制，給運營商提出了更嚴峻和緊迫的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和擴容需求。如何應(yīng)對新技術(shù)和新業(yè)務(wù)提出的發(fā)展需求，同時盡量控制網(wǎng)絡(luò)投資成本的份額，緩解擴容壓力，是運營商需要迫切解決的問題。

2 運營商發(fā)展策略分析

為了應(yīng)對移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的沖擊，解決當前形勢下面臨的諸多問題，電信運營商需對自身進行重新定位，制定適應(yīng)時代要求的發(fā)展策略，從整個ICT產(chǎn)業(yè)鏈中尋找新的增長點。目前電信運營商的發(fā)展策略主要包含以下3類。

2.1 繼續(xù)發(fā)展純管道

運營商仍然延續(xù)現(xiàn)有的管道經(jīng)營模式，僅掌控網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源部分，對于產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)不進行參與滲透。依靠傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，通過調(diào)整套餐資費和形式提高利潤；并通過網(wǎng)絡(luò)擴容及優(yōu)化改造等方式滿足客戶需求。可通過提高用戶資費、提高第三方內(nèi)容服務(wù)提供商的接入費等方式實現(xiàn)擴容成本轉(zhuǎn)移及收益份額增加。但對于用戶及合作者來說，體驗較差，且提高資費需要運營商之間進行聯(lián)合，實施可能性很小。隨著網(wǎng)絡(luò)不斷發(fā)展演進，僅運營純管道對于希望掌控產(chǎn)業(yè)鏈的運營商來說，并不是長遠之策。

2.2 直接參與服務(wù)應(yīng)用

運營商在繼續(xù)傳統(tǒng)管道運營的同時，增加對產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的介入和擴張，對其涉及的技術(shù)、設(shè)備終端以及業(yè)務(wù)開發(fā)等的各個環(huán)節(jié)進行直接參與和掌控。這要求運營商必須有強大的定制和業(yè)務(wù)研發(fā)能力，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相比，運營商的業(yè)務(wù)開發(fā)周期長，開發(fā)成本高，運營模式不夠靈活，相比于騰訊等成熟互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)3個月的典型業(yè)務(wù)上線時間，運營商目前業(yè)務(wù)部署需要1年左右，遠遠落后。就目前而言，運營商所開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用均利潤微薄，而其力推的軟件商店也遭遇到蘋果的App Store而慘敗，運營商在業(yè)務(wù)和應(yīng)用開發(fā)領(lǐng)域前途難料。

2.3 引入智能管道

在這種形式下，運營商一方面必須充分認識到網(wǎng)絡(luò)資源是其核心優(yōu)勢所在，必須堅持立足管道進行發(fā)展，充分發(fā)揮自身網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源提供者的直接優(yōu)勢，充分挖掘所掌握的廣大用戶資源和用戶數(shù)據(jù)的潛在優(yōu)勢。另一方面，不能僅維持原有的管道經(jīng)營模式，需要立足管道并進行適當延伸和優(yōu)化，增強對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力，結(jié)合終端、新技術(shù)和新業(yè)務(wù)，引導低值流量向高值流量躍遷［5］。

為滿足這一發(fā)展需求，智能管道應(yīng)運而生。智能管道在充分挖掘管道價值的同時，向產(chǎn)業(yè)鏈上游適度擴張，將標準化、大規(guī)模和長生命周期的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源與差異化、面向特定客戶群和動態(tài)化的平臺應(yīng)用有機結(jié)合，成為運營商產(chǎn)品與服務(wù)的完美融合；同時貫穿底層網(wǎng)絡(luò)和上層應(yīng)用，成為連接終端用戶和應(yīng)用服務(wù)提供者的橋梁。智能管道采用精細化運營模式，能夠提供靈活的接入、計費，實現(xiàn)動態(tài)資源適配，并保證QoS差異化；從而優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)，緩解擴容壓力并實現(xiàn)負載均衡。能夠幫助運營商解決當前面臨的問題，跳出增量不增收的困境。

3 智能管道是運營商立足移動互聯(lián)網(wǎng)的根本

3.1 智能管道內(nèi)涵

智能管道作為運營商突破瓶頸的關(guān)鍵因素，作為連接終端與應(yīng)用平臺的橋梁，能夠從運營商、普通用戶以及第三方內(nèi)容應(yīng)用提供商等多個角度滿足產(chǎn)業(yè)鏈各方在移動互聯(lián)網(wǎng)時代的發(fā)展趨勢和要求，建立以面向用戶需求的差異化服務(wù)能力。

對于普通用戶，其要求豐富的應(yīng)用、方便快捷的資源獲取以及個性化的體驗，而不關(guān)心具體服務(wù)提供者與實現(xiàn)方式。通過智能管道，能夠根據(jù)其具體需求動態(tài)配置網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及業(yè)務(wù)質(zhì)量的個性化定制，使用戶能夠自由選擇終端、應(yīng)用、業(yè)務(wù)體驗以及服務(wù)提供商。

其次，對于內(nèi)容提供商（ICP）和終端廠商，其希望電信運營商提供全面的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支撐和更高的服務(wù)質(zhì)量，并在此基礎(chǔ)上能夠提供盡量多的用戶信息。通過智能管道，能夠為其提供成本更低、效率更高的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)支撐，差異化的服務(wù)保障以及基于運營商海量用戶數(shù)據(jù)的針對性分析結(jié)果，使其能夠更快更好地定位并發(fā)展用戶，保障高價值客戶服務(wù)體驗，并實現(xiàn)精準高效的業(yè)務(wù)推廣。

最后，對于運營商自身來說，通過智能管道的多維度感知、資源動態(tài)調(diào)控和能力開放等功能，能夠在滿足終端用戶及ICP的同時，對其進行多樣化收費。通過智能管道對ICP的業(yè)務(wù)流量進行識別，根據(jù)業(yè)務(wù)的種類不同提供收費服務(wù)，是運營商提高管道資源利潤的重要手段。通過對網(wǎng)絡(luò)的可視化和對用戶行為和網(wǎng)絡(luò)資源的感知，使運營商能夠清晰地掌控網(wǎng)絡(luò)，有助于對資源進行動態(tài)調(diào)控和均衡，更高效地利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源，能夠真正提高收入，達到增量同時增收的效果。

3.2 關(guān)鍵技術(shù)

智能管道的核心技術(shù)功能主要包括3個方面，即多維度感知、資源動態(tài)調(diào)控和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)能力開放。就目前而言均可通過具體技術(shù)予以實現(xiàn)，具備技術(shù)實施可行性。

其中，多維度感知是智能管道的必備條件，主要通過DPI技術(shù)、終端管理系統(tǒng)DM、用戶識別技術(shù)以及網(wǎng)管系統(tǒng)等實現(xiàn)。其中，DPI技術(shù)目前非常成熟，在國內(nèi)運營商移動、固定網(wǎng)內(nèi)均有部署，最大支持10 Gbit/s流速。網(wǎng)管系統(tǒng)成熟度也相對較高，雖然現(xiàn)網(wǎng)應(yīng)用較少，但在網(wǎng)絡(luò)中有部署探針方式，并且廠家能夠提供相應(yīng)設(shè)備。

資源動態(tài)調(diào)控是智能管道的核心，主要通過PCC、QoS以及CDN等實現(xiàn)。目前PCC技術(shù)相對較成熟，相關(guān)標準制定較為完善，且主流廠家設(shè)備均支持動態(tài)PCC基本功能。對于CDN技術(shù)，目前雖然缺乏統(tǒng)一的國際及行業(yè)標準，但Web服務(wù)的CDN產(chǎn)品已成熟并得到相應(yīng)部署，基于視頻服務(wù)的CDN也在研究中。對于QoS，目前在IP網(wǎng)絡(luò)中主要采用Diffserv模式實現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量，網(wǎng)絡(luò)邊緣設(shè)備完成流分類標記、擁塞管理、擁塞避免、流量整形等，核心設(shè)備根據(jù)QoS策略執(zhí)行轉(zhuǎn)發(fā)、丟棄等操作。目前設(shè)備廠商支持HQoS，可以進行更精細的流分類和處理。隨著FMC的推進，固定與移動融合的動態(tài)資源控制也在研究中。

業(yè)務(wù)及網(wǎng)絡(luò)能力開放是提升智能管道價值的關(guān)鍵，開放平臺建設(shè)時期的實現(xiàn)重點，目前部分國外運營商進行了開放API的嘗試，中國移動已開展了平臺化運營。

3.3 智能管道產(chǎn)業(yè)鏈成熟度分析

在標準方面，ITU-T SG13在NGN架構(gòu)已經(jīng)定義了承載控制層架構(gòu)，具備支持智能型網(wǎng)絡(luò)的基本功能，包括用戶及業(yè)務(wù)接入控制、用戶位置信息管理、用戶移動性管理以及用戶差異化QoS策略控制。2011年1月SG13全會討論了 SUN （Smart Ubiquitous Networks）的提案，對網(wǎng)絡(luò)的智能化提出了明確需求，在一定程度上為智能管道的定義及具體實現(xiàn)提供了指導和規(guī)范。

在運營商方面，很多國外運營商都已開始智能管道的建設(shè)實施，尤其是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)達地區(qū)相對領(lǐng)先，如日本、歐洲等；國外主流運營商多采用先移動后固網(wǎng)的建設(shè)思路，普遍已在移動網(wǎng)上實現(xiàn)了PCC架構(gòu)。就國內(nèi)而言，中國電信首先提出了要成為智能管道的主導者，并制定了清晰的智能管道發(fā)展目標和分階段實施策略，目前已完成第一階段，開啟了端到端QoS機制和流量統(tǒng)計功能；中國移動也明確提出了智能管道的發(fā)展策略并逐步進行籌備和實施，采用“管道+平臺”模式，集中優(yōu)勢打造優(yōu)質(zhì)的、有服務(wù)的、增值的智能管道；中國聯(lián)通也開展了智能管道相關(guān)的部分研究工作。各主流設(shè)備廠商也提供了豐富的解決方案和相應(yīng)產(chǎn)品。如：愛立信提出了端到端融合PCC架構(gòu)，實現(xiàn)統(tǒng)一管控。華為提出了基于智能管道的網(wǎng)絡(luò)可視方案、自營業(yè)務(wù)保障方案、融合CDN部署方案等。上海貝爾則將關(guān)注重點放在QoS控制和開放API，同時提出了產(chǎn)品級的9900 WGN，使用統(tǒng)一信息平臺幫助運營商完成各項決策。中興提出了基于PCC架構(gòu)的計費和QoS策略控制，增強CDN以支持內(nèi)容加速應(yīng)用。諾西提出了智能管道客戶體驗管理方案（CEM系統(tǒng)），其QoS系統(tǒng)和DPI目前已應(yīng)用于多個運營商。

隨著各大運營商智能管道策略的制定，以及各大設(shè)備商相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展和成熟，為智能管道的發(fā)展和部署提供了有力保障和支撐，也促進了整個產(chǎn)業(yè)鏈的健康持續(xù)發(fā)展。

4 未來智能管道的應(yīng)用

隨著未來移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，未來用戶需求越來越強調(diào)服務(wù)和體驗的差異化，需要運營商通過精細化經(jīng)營方式提供差異化服務(wù)和QoE保障，智能管道將作為這一服務(wù)提供的基礎(chǔ)保障，為精細化運營提供技術(shù)支持。

隨著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和壯大，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)⒊蔀橄乱粋€產(chǎn)業(yè)鏈各方發(fā)展和爭奪的重點，各類不同物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用將提出根據(jù)用戶屬性或用戶行為進行分類管理的需求；提出終端狀態(tài)檢測和故障快速定位解決的需求；全球?qū)⑾破鸾ㄔO(shè)智慧城市的高潮，而智能管道將滿足上述要求，作為物聯(lián)網(wǎng)與智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)，為其提供網(wǎng)絡(luò)保障和開放平臺，全面實現(xiàn)技術(shù)支撐。

5 結(jié)束語

綜上所述，智能管道是運營商基于自身優(yōu)勢實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈拓展和掌控的最佳方式，其采用精細化運營模式，將提供多維度感知能力、資源動態(tài)調(diào)控能力以及開放平臺。完全符合移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需求以及未來物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求，是運營商借鑒蘋果成功模式，將服務(wù)與產(chǎn)品完美結(jié)合的融合點。其具體部署實現(xiàn)與運營需業(yè)界進一步研究探索。

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