廢鋼震蕩盤整加劇后期價(jià)格漸趨弱化

林加沖，高成昌

（1.中再資源再生開發(fā)有限公司廢鋼事業(yè)部，北京100052；2.浙江舟山市禾豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司，浙江舟山316000）

1 廢鋼信息會(huì)議討論的焦點(diǎn)話題

2012年11月9日，華東地區(qū)廢鋼鐵網(wǎng)絡(luò)會(huì)議在上海舉行。參會(huì)人員均來(lái)自各鋼廠廢鋼采購(gòu)供應(yīng)部門，如何采購(gòu)到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的廢鋼原料，以保證生產(chǎn)所需，“十八大”對(duì)我國(guó)鋼材市場(chǎng)的影響，華東廢鋼資源趨緊，今冬明春廢鋼市場(chǎng)的走向等都是本屆會(huì)議討論的焦點(diǎn)話題。

1.1 鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，鋼材供大于求的局面將會(huì)長(zhǎng)期存在

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局報(bào)道：2012年1—10月份，我國(guó)生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別達(dá)55 756萬(wàn)t，60 144萬(wàn)t和78 945萬(wàn)t，與2011年同期相比分別增長(zhǎng)2.9%，2.1%和6.3%；同期出口鋼材4 578萬(wàn)t，進(jìn)出口相抵，累計(jì)凈出口鋼材3 394萬(wàn)t；國(guó)內(nèi)鋼材表觀消費(fèi)量達(dá)75 551萬(wàn)t。

2012年10月份后，國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格強(qiáng)勁反彈，短時(shí)間漲幅達(dá)400～500元/t，但曇花一現(xiàn)。目前上海螺紋鋼、高線又回到3 600～3 650元/t，國(guó)內(nèi)鋼材供過(guò)于求的局面沒(méi)有改變，前景依然不樂(lè)觀。據(jù)中鋼協(xié)報(bào)道：2012年1—10月，鋼鐵行業(yè)仍虧損52.37億元，虧損面達(dá)38.75%，累計(jì)利稅562.43億元，同比下降62.32億元。截至10月底，社會(huì)及重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存達(dá)2 600萬(wàn)t，鋼企及鋼貿(mào)企仍然處于很不景氣時(shí)期。

1.2 與小鋼廠之間的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化

據(jù)參會(huì)企業(yè)反映：大中型鋼廠周邊都存在數(shù)量不等的小煉鋼廠。特別是廢鋼鐵實(shí)行增值稅發(fā)票管理后，大鋼廠與小煉鋼廠的不平等競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。部分小煉鋼廠進(jìn)出鋼材都不開票，小鋼廠純凈廢鋼現(xiàn)金采購(gòu)價(jià)在2 500～2 600元/t（11月中旬華東市場(chǎng)已經(jīng)回落100～150元/t，目前華東市場(chǎng)主流價(jià)位在2 380～2 400元）。他們帶款上門提貨，大中型鋼廠的主導(dǎo)地位正受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

1.3 廢鋼采購(gòu)模式已發(fā)生質(zhì)的變化

由于受到小鋼廠的挑戰(zhàn)，大中型鋼廠的廢鋼采購(gòu)方式正在發(fā)生根本性改變。目前，鋼廠門市收購(gòu)廢鋼只占很少比例（約10%～20%），多數(shù)鋼廠采用上門看貨定價(jià)，即一單一議采購(gòu)廢鋼。蘇南某鋼廠2012年10月份采購(gòu)廢鋼約3萬(wàn)t，其中約70%上門看貨定價(jià)，老客戶合同供貨不足30%。江蘇部分鋼廠的采購(gòu)半徑已延伸至浙江、安徽、山東、上海等地。北方鋼廠向華東批量采購(gòu)廢鋼已延續(xù)多年。

1.4 廢鋼冬儲(chǔ)備料

參會(huì)鋼企對(duì)廢鋼冬儲(chǔ)有不同理解，并采取不同的應(yīng)對(duì)措施。天津鋼管明確表示需要冬儲(chǔ)備料；江蘇多數(shù)鋼企表示不打算冬儲(chǔ)備料，原因在于今冬明春鋼材市場(chǎng)走勢(shì)不明朗，對(duì)市場(chǎng)前景不看好，但前提是必須保障生產(chǎn)需要，即采取既不冬儲(chǔ)又使廢鋼庫(kù)存有所增量措施。

武鋼對(duì)冬儲(chǔ)備料未作研究。

1.5 廢鋼資源趨緊

據(jù)寶鋼資源反映：華東地區(qū)廢鋼資源相對(duì)短缺，造成廢鋼資源短缺的主要原因有：一是制造業(yè)產(chǎn)廢量明顯減少，原先向?qū)氫撡Y源供應(yīng)廢鋼的造船、重工、機(jī)械加工企業(yè)月供廢鋼成倍下降，其原因有可能是產(chǎn)廢企業(yè)囤貨不賣；二是豐立、容利、中金再生、寶鋼資源等廢鋼庫(kù)存下降，下降幅度均在50%以上；三是中小廢鋼回收經(jīng)營(yíng)企業(yè)現(xiàn)階段只收不賣廢鋼，在為春節(jié)行情備料，等待時(shí)機(jī)，獲取利益。另外，2012年1—10月進(jìn)口廢鋼416.79萬(wàn)t，同比下降21.86%。11月底國(guó)際市場(chǎng)廢鋼價(jià)位在374～390美元/t。

1.6 廢鋼價(jià)格行情

參會(huì)鋼企認(rèn)為：根據(jù)鋼材價(jià)格走勢(shì)，2012年11月初華東廢鋼價(jià)位不低，以保持穩(wěn)定為好。冬儲(chǔ)因素以及煤、焦?jié)q價(jià)會(huì)支撐廢鋼價(jià)格。2012年9月份之前，北方鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)普遍高于南方鋼廠，而現(xiàn)階段華東主導(dǎo)鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)已明顯高于北方鋼廠。2012年11月底，由于鋼材行情低迷，沙鋼、永鋼、淮鋼、中天、蘇鋼、錫興等相繼下調(diào)廢鋼采購(gòu)價(jià)100～150元/t，現(xiàn)江蘇主流鋼廠爐料廢鋼收購(gòu)價(jià)2 700～2 830元/t，不含稅收購(gòu)價(jià)在 2 370～2 450 元/t。

2 國(guó)內(nèi)廢鋼消耗使用量趨于下降

據(jù)廢鋼應(yīng)用協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)：2012年1—9月份，全國(guó)煉鋼消耗廢鋼總計(jì)6 060萬(wàn)t，比2011年同期下降17.9%；其中鋼企內(nèi)部回收廢鋼2 780萬(wàn)t，社會(huì)采購(gòu)廢鋼3 010萬(wàn)t，分別占消耗總量的45.8%和49.7%。社會(huì)廢鋼采購(gòu)量同比減少1 250萬(wàn)t，下降幅度達(dá)30%。同期進(jìn)口廢鋼389.6萬(wàn)t，同比下降18.38%。

2012年1—9月份，全國(guó)煉鋼廢鋼綜合單耗111.7 kg/t鋼，比2011年同期下降21 kg/t鋼。轉(zhuǎn)爐、電爐煉鋼廢鋼平均單耗分別是69 kg/t鋼、570.4 kg/t鋼，與2011年同期相比分別下降11.5 kg/t鋼和78.2 kg/t鋼。

根據(jù)前三季度鋼鐵生產(chǎn)和廢鋼使用情況分析：2012年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)在7.1～7.2億t，全年煉鋼消耗廢鋼大約在8 000萬(wàn)t，與2011年相比下降12%～15%。其中社會(huì)廢鋼在4 000萬(wàn)t左右，自產(chǎn)廢鋼預(yù)計(jì)在 3 700～3 800 萬(wàn) t。

從宏觀看：全國(guó)鋼鐵工業(yè)廢鋼消耗使用處于下降狀態(tài)，社會(huì)廢鋼采購(gòu)量大幅下降，鋼鐵企業(yè)使用廢鋼積極性下降，這種外部環(huán)境將不利于廢鋼產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。華東地區(qū)廢鋼消耗使用同樣趨于下降，表1數(shù)據(jù)印證了廢鋼使用量下降的事實(shí)。

表1匯總16家鋼廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況：年度廢鋼采購(gòu)總量在1 100萬(wàn)t，廢鋼消耗總量在1 600萬(wàn)t，粗鋼產(chǎn)量在1.01億t。廢鋼消耗量約占華東區(qū)域年度消耗量的50%，粗鋼產(chǎn)量約占50%。廢鋼采購(gòu)均價(jià)比較真實(shí)地反映了當(dāng)時(shí)廢鋼的價(jià)格行情。

經(jīng)對(duì)表1數(shù)據(jù)的整理分析：華東主流鋼廠廢鋼采購(gòu)、使用情況已經(jīng)發(fā)生了以下變化。

表1 華東主流鋼廠廢鋼收購(gòu)應(yīng)用情況表 元/萬(wàn)t

2.1 廢鋼采購(gòu)量呈逐月下降態(tài)勢(shì)

2011年7—10月份，華東主流鋼廠月均廢鋼采購(gòu)量在110～130萬(wàn)t。而2011年11月份起，只有2012年4月份采購(gòu)量超過(guò)100萬(wàn)t，5月份96萬(wàn)t，其余月份廢鋼采購(gòu)量均在60～70萬(wàn)t。說(shuō)明華東主流鋼企減少?gòu)U鋼采購(gòu)，調(diào)整爐料結(jié)構(gòu)，目的在于降低生產(chǎn)成本。反映在廢鋼采購(gòu)量上則表現(xiàn)出逐月下降之趨勢(shì)。

2.2 廢鋼消耗量趨于下降

由表1可以看出：除了2012年4—6月份，華東鋼廠廢鋼使用量超過(guò)140萬(wàn)t，其余月份廢鋼消耗量均在100～130萬(wàn)t。2011年11月和2012年10月，廢鋼消耗量下降至82.37萬(wàn)t和106.67萬(wàn)t。說(shuō)明華東主流鋼廠廢鋼消耗量同樣趨于下降。

華東鋼廠減少?gòu)U鋼的采購(gòu)和使用，一是為降低生產(chǎn)成本；二是因?yàn)檗D(zhuǎn)爐煉鋼本身廢鋼消耗量不大；三是與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)。華東鋼廠停電爐、開轉(zhuǎn)爐現(xiàn)象比比皆是。

某些月份廢鋼使用量大于廢鋼采購(gòu)量，這是鋼廠組織進(jìn)口廢鋼和加強(qiáng)內(nèi)部自產(chǎn)廢鋼回收等因素造成的。

2.3 廢鋼采購(gòu)均價(jià)震蕩幅度大、波動(dòng)頻率高

華東廢鋼最低價(jià)位出現(xiàn)在2012年9月份。與2011年8月份相比絕對(duì)值差額數(shù)達(dá)1 384元/t，降幅超過(guò)35%。2012年10月份后，廢鋼價(jià)格觸底反彈。11月11日沙鋼爐料廢鋼2 930元/t，南鋼2 880元/t，永鋼純凈廢鋼接近3 000元/t。與2012年9月份相比反彈幅度達(dá)20%以上。11月底華東廢鋼又震蕩下行100～150元/t，降幅約為5%～6%。

另外，庫(kù)存廢鋼、進(jìn)口廢鋼價(jià)格也趨于下降。

3 廢鋼震蕩盤整加劇、后期價(jià)格漸趨弱化

沙鋼、興澄、南鋼、中天、錫興、淮鋼、武鋼等主流鋼廠在2012年10月份漲價(jià)基礎(chǔ)上，會(huì)后又補(bǔ)漲了60～100元/t，11月20日前后，華東地區(qū)爐料廢鋼價(jià)位在2 850～2 930元/t（見(jiàn)表2）。

表2 國(guó)內(nèi)主要鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)格 元/t

華東地區(qū)廢鋼行情震蕩加劇，部分市場(chǎng)小幅調(diào)整，漲跌互現(xiàn)。前期延續(xù)需求攀升的格局，市場(chǎng)交易活躍度增加。大型鋼企由于價(jià)位相對(duì)高，到貨略有好轉(zhuǎn)。中小廠家報(bào)價(jià)緊跟市場(chǎng)風(fēng)向，受到多數(shù)貿(mào)易商的青睞。其中江西個(gè)別大型鋼企和山東部分鋼廠補(bǔ)漲，還有以福建吳航為代表的部分鋼廠報(bào)價(jià)小幅下調(diào)。進(jìn)入2012年11月中旬，部分市場(chǎng)由于到貨較為充足，紛紛依據(jù)自身情況，調(diào)整廢鋼收購(gòu)價(jià)。2012年11月18日起，江蘇華航特鋼、鎮(zhèn)江鴻泰、揚(yáng)中匯通等下調(diào)40～50元/t，爐料廢鋼不含稅收購(gòu)價(jià)2 470～2 500元/t；浙江陶莊、德清純凈廢鋼收購(gòu)價(jià)2 550元/t；豐立公司爐料收購(gòu)價(jià)2 590元/t；市場(chǎng)及部分小鋼廠已作小幅回調(diào)，大中型鋼企仍維持在2 850～2 930元/t。由于后期鋼企對(duì)廢鋼需求仍較為強(qiáng)勁，因此華東廢鋼市場(chǎng)后期還將處于盤整波動(dòng)、局部窄幅震蕩狀態(tài)。

2012年11月底，華東廢鋼震蕩加劇，價(jià)格向下，行情漸趨弱化。小鋼廠爐料廢鋼從2 500元/t下降至2 370～2 400元/t。市場(chǎng)行情倒逼沙鋼等主流鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)下降至2 700～2 830元/t（見(jiàn)表3）。

表3 國(guó)內(nèi)主要鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)格 元/t

北方市場(chǎng)緊跟華東行情。現(xiàn)北方鋼廠成材積壓，貿(mào)易商資金受限，整個(gè)鋼市被低迷情緒籠罩。鋼坯、成材、期螺無(wú)一幸免，廢鋼價(jià)格也是隨波下滑。在唐山引領(lǐng)下，華北周邊市場(chǎng)一一下調(diào)，幅度在50～80元/t。東北市場(chǎng)遼陽(yáng)小廠以采購(gòu)優(yōu)質(zhì)料為主，主流鋼廠頻頻下調(diào)廢鋼采購(gòu)價(jià)，情況不容樂(lè)觀。西北市場(chǎng)目前鋼廠收貨意愿降低，壓價(jià)明顯，市場(chǎng)操作積極性不高，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，后期或維持弱勢(shì)。市價(jià)不斷回落，鋼廠再度陷入虧損，停產(chǎn)檢修現(xiàn)象開始陸續(xù)增加，近期廢鋼價(jià)格仍將小幅下滑。

中西南廢鋼弱勢(shì)下跌，幅度在30～80元/t不等。西南廢鋼市場(chǎng)因流通貨源緊張，市價(jià)已堅(jiān)挺多日，但隨著冬季的逐漸深入，“北材南下”力度加大，現(xiàn)貨市場(chǎng)遭受一定沖擊，鋼廠利潤(rùn)空間變窄，為博取利潤(rùn)空間降價(jià)采購(gòu)廢鋼；華南敏感地區(qū)每日均有小幅下調(diào)，商家心態(tài)悲觀，積極出貨為主；華中方面武鋼下調(diào)50元/t，湖南衡鋼跌100元/t，其他中小型鋼企也不同幅度下調(diào)，鋼廠普跌致商家信心受挫嚴(yán)重，預(yù)計(jì)12月份廢鋼價(jià)格將延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。

目前，國(guó)內(nèi)廢鋼仍處于震蕩盤整期，價(jià)格偏弱，或已進(jìn)入嚴(yán)寒期。后期價(jià)格震蕩趨穩(wěn)，小幅波動(dòng)或成常態(tài)，區(qū)域間存在一定差異。

表4為國(guó)內(nèi)2012年11月廢鋼市場(chǎng)行情統(tǒng)計(jì)。2012年12月1日起，沙鋼、永鋼下調(diào)螺紋鋼、高線、盤螺出廠價(jià)150～250元/t，唐山方坯又回到3 000～3 050元/t，唐山煉鋼生鐵2 590～2 750元/t，63.5%進(jìn)口印粉價(jià)格在855～865元/t，國(guó)產(chǎn)礦穩(wěn)中有降，進(jìn)口礦震蕩下行，冶金爐料整體表現(xiàn)不佳。眾多因素作用，導(dǎo)致今冬明春廢鋼行情變得異常脆弱，市場(chǎng)前景難料。

4 廢鋼產(chǎn)業(yè)將經(jīng)歷調(diào)整陣痛期

“十二五”期間我國(guó)鋼鐵工業(yè)必將面臨淘汰落后、兼併重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大調(diào)整。廢鋼產(chǎn)業(yè)是鋼鐵工業(yè)原料供應(yīng)鏈上的一個(gè)分支產(chǎn)業(yè)，廢鋼產(chǎn)業(yè)同樣需要面對(duì)轉(zhuǎn)型調(diào)整。

表4 國(guó)內(nèi)主要廢鋼市場(chǎng)行情統(tǒng)計(jì) 元/t

2012年11月23日，中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)五屆二次理事擴(kuò)大會(huì)議在浙江舟山舉行。工信部雷文處長(zhǎng)、中鋼協(xié)王曉齊副會(huì)長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)，以及從事廢鋼生產(chǎn)加工、使用及廢鋼經(jīng)營(yíng)管理工作的專業(yè)人士200余人到會(huì)。會(huì)議學(xué)習(xí)討論了工信部頒發(fā)的“廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件”、“廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法”，雷文處長(zhǎng)從生態(tài)文明建設(shè)、民族永續(xù)發(fā)展的高度解讀了廢鋼鐵的節(jié)能減排功效，國(guó)家將支持規(guī)范企業(yè)的健康發(fā)展，優(yōu)惠政策將向規(guī)范企業(yè)傾斜。王曉齊副會(huì)長(zhǎng)在發(fā)言中指出，廢鋼產(chǎn)業(yè)具備了很好的發(fā)展基礎(chǔ)，但行業(yè)必須規(guī)范健康發(fā)展，提早規(guī)劃，避免走鋼鐵工業(yè)的老路。廢鋼行業(yè)也要按經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事，只有質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，才能提高鋼企使用廢鋼的積極性。

廢鋼產(chǎn)業(yè)將要進(jìn)入一個(gè)規(guī)范有序的發(fā)展時(shí)期，國(guó)家將重點(diǎn)扶持符合“廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件”的廢鋼鐵加工配送企業(yè)。一些大小不等、參差不齊的廢鋼回收加工企業(yè)必將經(jīng)歷大浪淘沙般產(chǎn)業(yè)整合調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)這一陣痛期。

2012年，煉鋼廢鋼消耗量下降18%，煉鋼廢鋼平均單耗降為111.7 kg/t鋼。據(jù)廢鋼協(xié)會(huì)透露：部分鋼廠在煉鋼生產(chǎn)工藝中用鐵礦石代替廢鋼降溫，庫(kù)存廢鋼為零。至2012年底尚有20余家鋼廠從年初到現(xiàn)在始終不采購(gòu)社會(huì)廢鋼，造成了今年煉鋼廢鋼使用量大幅下降的客觀現(xiàn)實(shí)。

5 結(jié)束語(yǔ)

中鋼協(xié)市場(chǎng)部王穎生在中國(guó)鋼鐵營(yíng)銷高峰論壇上呼吁“鋼鐵產(chǎn)能仍在擴(kuò)張，市場(chǎng)前景不明朗”，對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張表示擔(dān)憂。

2012年11月14日，經(jīng)濟(jì)參考報(bào)頭版頭條報(bào)道：鋼企加速?gòu)?fù)產(chǎn)“助燃”鐵礦石價(jià)格，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂利潤(rùn)再度被鐵礦石“鯨吞”。中鋼協(xié)副秘書長(zhǎng)遲京東針對(duì)“鋼企加速?gòu)?fù)產(chǎn)”坦言：整個(gè)鋼鐵行業(yè)的困境并未真正改觀。

廢鋼行業(yè)與鋼鐵工業(yè)的興衰成敗休戚相關(guān)。2012年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量突破7億t將是不爭(zhēng)的事實(shí)，我國(guó)鋼材市場(chǎng)供過(guò)于求的局面將會(huì)長(zhǎng)期存在，鋼鐵工業(yè)的微利是無(wú)法抗拒的趨勢(shì)。

黨的“十八大”召開，加之冬儲(chǔ)等因素，廢鋼行情被人為推高。2012年11底華東廢鋼劇烈波動(dòng)，進(jìn)而迅速波及全國(guó)，10余天降幅達(dá)100～150元/t。廢鋼的價(jià)格行情與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)，更與鋼鐵工業(yè)、冶金爐料緊密相連。長(zhǎng)期看：廢鋼的行情趨勢(shì)必定與鋼材價(jià)格走向相一致，2013年的廢鋼行情依然復(fù)雜多變！