2011年重型柴油機市場分析及2012展望

余 音

2011年重型柴油機市場分析

經(jīng)歷了多年的高速增長后，2011年重型柴油機市場出現(xiàn)了萎縮的狀況。這是令全行業(yè)始料不及的。

如圖1所示，2011年我國共銷售重型卡車88萬614輛，同比累計下降13.44%，這是連續(xù)幾年大幅度增長之后出現(xiàn)的首次下降；但值得一提的是，2011年1—3月重型卡車的銷售都是同比增長的，這表明整個行業(yè)都在為全年的第一次銷售高峰進行庫存儲備，其實這種儲備行為早在2010年底就開始了。大量庫存儲備說明2011年開始整個行業(yè)對全年的銷售還是比較樂觀的。

但進入4月后，銷售高峰并沒有像行業(yè)所期望的那樣繼續(xù)增長，反而出現(xiàn)了一定萎縮，于是儲備的庫存就成了整個行業(yè)的心病。根據(jù)筆者了解，2011年所積壓的最高庫存數(shù)量差不多相當于整個行業(yè)1個季度的銷量。4月之后銷售更加惡化，同比大幅度下降。

在重型卡車行業(yè)銷售下滑的影響下，為其配套的重型柴油機的銷售也出現(xiàn)下滑。

如圖2所示，2011年我國共銷售大型客車7萬3812輛，同比累計增長7.26%，成為2011年商用車行業(yè)出現(xiàn)增長亮點的細分市場之一。

2011年，重型卡車行業(yè)絕對銷售量下降了13萬輛，而大型客車行業(yè)絕對銷售量僅僅增長了近5000輛，于是重型卡車和大型客車的總銷量是大幅度萎縮的，這導(dǎo)致了給它們配套的重型柴油機的銷售呈現(xiàn)萎縮。

目前，為重型卡車和大型客車配套的重型柴油機主要有2大類：一是自主品牌的柴油機產(chǎn)品；二是通過合資或者技術(shù)引進而在國內(nèi)生產(chǎn)銷售的國際品牌柴油機產(chǎn)品。表1所示是目前重型柴油機市場的熱點產(chǎn)品。

2011年國內(nèi)熱點重型柴油機產(chǎn)品的銷售情況如表2所示。這些柴油機產(chǎn)品2011年總銷量為66萬4356臺，同比下降15.16%。雖然各機型的市場表現(xiàn)不盡相同，但市場上主要產(chǎn)品的銷量是下降的，如濰柴的WP10和WP12、玉柴的CY6L和YC6M、錫柴的CA6DL2、中國重汽的WD615(D10)，這些產(chǎn)品的銷售量下降明顯。

值得一提的是，東風(fēng)商用車公司的dCi11和上海日野的P11C這2款柴油機產(chǎn)品卻出現(xiàn)逆勢上揚。其中，dCi11得益于東風(fēng)天龍系列產(chǎn)品的熱銷，而P11C則得益于廣汽日野的產(chǎn)品熱銷和自身良好的營銷手段。

2012年重型卡車和大型客車市場形勢分析

1.重型卡車市場形勢

2012年重型卡車市場不會出現(xiàn)增長，而且會在2011年的基礎(chǔ)上出現(xiàn)進一步下滑。主要原因有以下幾點。

第一，柴油價格將繼續(xù)攀升，導(dǎo)致車輛的運營成本提高。2011年柴油價格提高的負面影響已經(jīng)非常明顯。在車輛的運營成本中，燃油成本占據(jù)絕對重要的地位，燃油價格的提高極大地拉高了車輛的運營成本，從而使得車輛運營的盈利狀況惡化，甚至虧損運營。這從2個方面大大打擊了車主的積極性：一方面造成車輛投資回收期加長，于是車主便暫時放棄了車輛的更新計劃；另一方面貨物運輸盈利性差，車主便采取歇車不運營的消極對待方式。車主暫時放棄車輛的更新計劃和車主歇車不運營的示范效應(yīng)都直接影響到市場上新車的銷售。

第二，經(jīng)過若干年的高速增長，我國重型卡車市場達到頂峰，預(yù)計未來整個重型卡車行業(yè)的總體銷量將不會超過100萬輛，而且隨著技術(shù)的進步，車輛的技術(shù)水平將得到提高，車輛的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品穩(wěn)定性都會提高，于是車輛的使用年限將延長。這樣市場需求將減少，預(yù)計未來重型卡車消費將主要以更新需求為主，新增需求將逐年下降，而且由于車輛更新年限的加長，也使得更新需求下降，未來重型卡車的需求量萎縮是大勢所趨。

第三，最近幾年，卡車駕駛員呈現(xiàn)年輕化趨勢，年輕一代駕駛員(主要是80后一代)將是卡車駕駛員的主力軍；但由于卡車駕駛員工作辛苦，年輕一代從事這樣的職業(yè)積極性不夠高，預(yù)計未來重型卡車駕駛員將越來越難找，整個運輸行業(yè)逐漸面臨用工難的問題。用工難直接導(dǎo)致重型卡車駕駛員工資的提高，這又降低了車主的車輛運營收益。

最后，前幾年重型卡車的井噴，造成運輸市場上的運力供應(yīng)充足，這些車輛要在市場上消化是需要時間的，2012年是消化市場多余運力的一年，所以2012年的重型卡車市場將會繼續(xù)萎縮。

綜上所述，2012年重型卡車市場將面臨需求不足的問題，預(yù)計2012年重型卡車市場的銷量可以達到80萬輛，同比2011年增長幅度為-10%。

2.大型客車市場形勢

2012年大型客車市場也有不利的因素，如柴油價格上漲，從而也導(dǎo)致運營成本提高；但這部分成本可以通過運輸價格的提高進行補償，故柴油價格提高對大型客車市場的影響相對較小。同時，大型客車繼續(xù)面臨著來自鐵路的競爭，也有來自于國家車輛安全政策方面的挑戰(zhàn)?？傮w來說，2012年大型客車市場將相對平穩(wěn)，預(yù)計整個行業(yè)的銷售量將與2011年基本持平，銷售量將達到7萬4000輛。

2012年重型柴油機市場展望

2012年重型柴油機市場將呈現(xiàn)以下特點。

第一，由于2013年7月1日后全國范圍內(nèi)重型卡車和大型客車都將全面執(zhí)行國Ⅳ排放標準，因此，2012年柴油機廠家將完成國Ⅳ排放標準的研發(fā)沖刺，并完成切換準備，國Ⅳ重型柴油機產(chǎn)品將實現(xiàn)批量化生產(chǎn)和銷售。

表1 近幾年國內(nèi)商用車用重型柴油機熱點產(chǎn)品一覽表

第二，由于一些地區(qū)將提前執(zhí)行國Ⅴ排放標準，一些柴油機廠家的國Ⅴ柴油機產(chǎn)品將批量供應(yīng)市場。

第三，重型柴油機市場上有諸多值得思考和回味的獨特現(xiàn)象：⑴國Ⅲ、國Ⅳ、國Ⅴ等不同排放水平的重型柴油機產(chǎn)品都會在市場上銷售，這是目前我國重型柴油機市場的突出特點；⑵不同國Ⅲ技術(shù)路線的重型柴油機產(chǎn)品同時供應(yīng)市場，銷售業(yè)績不分伯仲；⑶國Ⅳ技術(shù)路線也在市場上各有應(yīng)用，主流重型柴油機廠商都有2種技術(shù)路線的產(chǎn)品。

第四，市場競爭將更加激烈化。一方面，現(xiàn)有機型產(chǎn)品之間的競爭將越發(fā)激烈，主要表現(xiàn)在機型之間的直接競爭，也表現(xiàn)在機型之間的間接競爭(也就是各自匹配的整車產(chǎn)品之間的直接競爭)；另一方面，市場上將有新機型產(chǎn)品和品牌加入競爭，如北汽福田引進奔馳的OM457產(chǎn)品(將在北京生產(chǎn))和曼D20、D26產(chǎn)品(將在中國重汽濟南章丘發(fā)動機基地生產(chǎn))，等等。

綜上所述，2012年重型柴油機市場總體市場容量預(yù)計為87萬4000臺(其中包括部分7 L柴油機產(chǎn)品的銷售量)。

表2 國內(nèi)商用車用重型柴油機熱點產(chǎn)品銷量統(tǒng)計