□馮 哲 胡繼連
我國是世界上第一蘋果生產(chǎn)大國,蘋果栽培面積和產(chǎn)量均居世界首位。煙臺是全國蘋果生產(chǎn)的重點產(chǎn)區(qū),也是全國蘋果優(yōu)勢區(qū)域的主要地區(qū),是煙臺農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一。但是煙臺蘋果產(chǎn)業(yè)依然面臨組織分散、差異化程度低、規(guī)模效益差的問題,蘋果產(chǎn)業(yè)組織亟待優(yōu)化升級。產(chǎn)業(yè)組織理論的主流學(xué)派早在1970年提出了著名的SCP范式,認(rèn)為市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)的市場行為,而企業(yè)行為產(chǎn)生市場績效,行業(yè)績效誘導(dǎo)出新的產(chǎn)業(yè)政策,產(chǎn)業(yè)組織政策反過來又會調(diào)整和直接改善不合理的市場結(jié)構(gòu),從而獲得理想的市場績效。在這個循環(huán)往復(fù)的過程中,市場結(jié)構(gòu)處于基礎(chǔ)性的地位,具有很重要的作用。隨后,SCP分析范式被廣泛地應(yīng)用于理論研究。
2005年,何乃波對山東果業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化進行了研究,發(fā)現(xiàn)山東果業(yè)品種單一,早中晚熟比例失調(diào);缺乏系統(tǒng)化和規(guī)范化的種植和管理技術(shù),生產(chǎn)效率低;小規(guī)模分散經(jīng)營導(dǎo)致組織化程度低,提出建立水果生產(chǎn)基地,加強龍頭企業(yè)建設(shè),發(fā)展各種水果合作經(jīng)濟組織的策略。胡繼連、楊紅香(2008)通過研究發(fā)現(xiàn)我國果品產(chǎn)業(yè)的組織結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出規(guī)模小、差異化程度低、縱向聯(lián)結(jié)和協(xié)作差、內(nèi)部競爭激烈等問題,競爭有余合作不足,從結(jié)構(gòu)優(yōu)化的角度提出推進規(guī)模經(jīng)營、創(chuàng)造產(chǎn)品差異、加強縱向聯(lián)合、發(fā)展有效競爭的產(chǎn)業(yè)組織政策,以提高產(chǎn)業(yè)組織績效。仲玉潔(2010)對中國蘋果產(chǎn)業(yè)的組織結(jié)構(gòu)行為和績效進行了研究,通過分析相關(guān)指標(biāo),提出發(fā)揮政府和合作社的作用、加強蘋果產(chǎn)業(yè)價值鏈管理、優(yōu)化品種和提高差異化程度等組織政策。但是當(dāng)前的研究中,很少把SCP理論引入蘋果產(chǎn)業(yè)組織的層面。煙臺蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速并出現(xiàn)了諸多問題,在這種背景下進行煙臺蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展和組織優(yōu)化的理論研究是很有必要的。因此運用SCP范式來分析煙臺蘋果產(chǎn)業(yè),研究產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、考察市場行為、評價產(chǎn)業(yè)績效具有很重要的理論價值和實踐意義,有利于相關(guān)部門出臺科學(xué)的產(chǎn)業(yè)組織政策,有利于農(nóng)戶和相關(guān)企業(yè)更好地進行煙臺蘋果生產(chǎn)和經(jīng)營。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)反應(yīng)了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各有關(guān)單位之間相互關(guān)系,包括企業(yè)與企業(yè)之間、企業(yè)與賣方、企業(yè)與原材料供應(yīng)商、企業(yè)與替代品的生產(chǎn)商、企業(yè)與潛在進入者、企業(yè)與政府之間的合作和競爭關(guān)系。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是決定產(chǎn)業(yè)組織的競爭程度的基本因素,進而影響著企業(yè)的產(chǎn)業(yè)行為和市場績效。反映市場結(jié)構(gòu)的因素主要有市場集中度、產(chǎn)品差異化、進入和退出壁壘及行業(yè)結(jié)構(gòu)因素等。
市場集中度是衡量某一產(chǎn)業(yè)競爭程度的重要指標(biāo),并且是決定該產(chǎn)業(yè)市場行為和績效的重要因素。它指某一特定產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的若干廠商(4家或8家)所占的市場比重,可以用產(chǎn)值、銷售額、投資、勞動就業(yè)人數(shù)的比重來考察。煙臺蘋果產(chǎn)業(yè)集中度可以用生產(chǎn)規(guī)模最大的幾個市區(qū)的產(chǎn)量(或種植面積)之和占整個煙臺市總產(chǎn)量(或總面積)的比值來表示。CRn,其中代表前n位市區(qū)的產(chǎn)量(或種植面積)之和,X表示煙臺蘋果的總產(chǎn)量(或總種植面積)。
截止2010年底,煙臺全市蘋果種植總面積260.3萬畝,較2005年增加了24.1萬畝;總產(chǎn)量455.8萬噸,較2005年增加了189.3萬噸。棲霞、招遠(yuǎn)、海陽、萊陽、蓬萊、牟平、萊州、龍口等8個縣市區(qū)的蘋果種植面積均在15萬畝以上,其中棲霞市蘋果種植面積64.2萬畝,總產(chǎn)量達到141.8萬噸,產(chǎn)量和面積均居首位。從表1可以看出,不論按面積還是產(chǎn)量指標(biāo),煙臺蘋果產(chǎn)業(yè)的市場集中度都保持在60%以上,這說明煙臺蘋果的市場集中度比較高。
表1 煙臺蘋果市場集中度
產(chǎn)品差異是指產(chǎn)品在品種、口感、顏色、外形、包裝及注冊商標(biāo)上的不同。根據(jù)形成原因的不同,產(chǎn)品差異被分為先天差異和后天差異。前者是指由于自然生長形成的差異,包括品種、形狀、顏色、口感等方面的不同;后者是指人為差異,包括蘋果商標(biāo)、品牌、包裝形式、包裝風(fēng)格等方面的不同。廠商提高盈利水平的重要手段之一就是創(chuàng)造產(chǎn)品差異,產(chǎn)品的差異化越明顯,給廠商帶來的利潤就越豐厚越長久。
在我國,不同的果農(nóng)生產(chǎn)的蘋果存在一定的差異,但是差異程度都不大。一方面果品的自然差異不大,不同產(chǎn)區(qū)的品種結(jié)構(gòu)雷同,雖然煙臺蘋果品種豐富,有紅富士、新紅星、喬納金、嘎拉、國光等五大系列十幾個品種,但是主要以紅富士為主,2010年年底,紅富士栽培面積213萬畝,占總面積的81.8%。而且上市時間比較集中,差異不大。另一方面,果品的人為差異不明顯,品牌差異體現(xiàn)不出來,2008年成功注冊產(chǎn)地證明商標(biāo),獲得出生證明,隨后市蘋果協(xié)會決定無償提供給果農(nóng)使用,凡是煙臺地域內(nèi)的蘋果生產(chǎn)者、經(jīng)營者,只要通過認(rèn)證符合“煙臺蘋果”精準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)的單位都可以申請使用。
我國農(nóng)村土地實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,農(nóng)戶對蘋果生產(chǎn)擁有很大的自主性。蘋果行情一旦見好,人們就會一哄而上搶分市場利潤,一旦價格下落,人們?nèi)绻顺鎏O果產(chǎn)業(yè),就需要把果樹全部砍掉,才能再利用自有土地種植其他農(nóng)產(chǎn)品,退出的成本比較高。 因此蘋果產(chǎn)業(yè)是一種低進入壁壘,高退出壁壘的產(chǎn)業(yè)。這種組織結(jié)構(gòu)決定了蘋果產(chǎn)業(yè)的低收益和高風(fēng)險。
在蘋果產(chǎn)業(yè)中的五種力量分別為:蘋果廠商、產(chǎn)前服務(wù)商、產(chǎn)后運銷服務(wù)商、替代品生產(chǎn)商、潛在進入者,這五種力量之間相互競爭從而對行業(yè)盈利能力造成影響。就競爭規(guī)律而言,在一個生產(chǎn)者數(shù)量多、規(guī)模小的市場中,廠商之間的競爭會比較激烈,廠商間的這種競爭影響企業(yè)的索價能力和索價水平,影響企業(yè)競爭成本。面對產(chǎn)前產(chǎn)后服務(wù)商時,討價還價能力就會降低,基于發(fā)展需要追加投資后,生產(chǎn)成本又會上升,利潤空間就會縮小,盈利水平下降。另外,如果存在大量的潛在進入者和替代品,又會從另一個角度對現(xiàn)有蘋果生產(chǎn)者構(gòu)成競爭威脅,迫使現(xiàn)有廠商增加防御成本和研發(fā)投資,削弱了在市場上的討價還價能力,影響整個產(chǎn)業(yè)的盈利能力。
近幾年來,全國蘋果產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,山西、陜西、新疆、甘肅等地的蘋果產(chǎn)業(yè)也形成了相當(dāng)強的市場競爭力。據(jù)統(tǒng)計,十一五期間,陜西、甘肅的蘋果總產(chǎn)量分別由2005年的560萬噸、101.3萬噸增長到2010年的805.2萬噸和200萬噸,并且與煙臺蘋果的差距有繼續(xù)縮小的趨勢。未來5—10年,煙臺蘋果產(chǎn)業(yè)將面臨嚴(yán)峻的市場競爭壓力。同時,由于我國對外經(jīng)貿(mào)加強,市場供應(yīng)多樣化,水果種類日益豐富,蘋果消費還受到北方時令水果(如桃、梨、西瓜等)和南方熱帶、亞熱帶水果以及進口水果的沖擊。
市場行為是指企業(yè)根據(jù)市場結(jié)構(gòu)和市場供求條件為獲取更大的利潤和更高的市場占有率而采取的行為。市場行為在根本上受市場結(jié)構(gòu)的制約,同時又直接決定市場績效。企業(yè)的市場行為一般包括價格行為和非價格行為(如新產(chǎn)品研發(fā)、廣告)和企業(yè)一體化行為等。
不同的市場有不同的定價行為:完全競爭市場,價格完全由市場的供求關(guān)系決定,廠商只是價格的接受者,任何一個企業(yè)的市場行為都無法對其他企業(yè)的市場行為產(chǎn)生有效影響;寡頭壟斷市場,幾個大寡頭聯(lián)合定價后,小廠商跟隨;完全壟斷市場,只有一個企業(yè),它自己制定價格,它的行為不受任何競爭行為的影響;壟斷競爭市場,既有壟斷又有競爭,廠商對市場價格有一定的影響,由市場的特點決定優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,即優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品對應(yīng)優(yōu)質(zhì)的價格。
根據(jù)上面的分析,我們可以把煙臺蘋果看作是壟斷競爭市場,即優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。所以每個生產(chǎn)廠商都力圖去提高自己蘋果的質(zhì)量,從品種、外形、口感等去提升自身的價值,培育成功的綠色純天然的有機蘋果,售價高達36元/個。但是也有農(nóng)戶反其道而行之,走低成本路線的,面向低收入者,培育一般品質(zhì)的蘋果,以量取勝。
企業(yè)的非價格行為是考慮如何通過開發(fā)和銷售產(chǎn)品,使企業(yè)在競爭中處于有利地位,企業(yè)最基本的非價格行為包括研究與開發(fā)、技術(shù)進步和廣告。這些行為在企業(yè)中所起的核心作用都是為了擴大產(chǎn)品的實質(zhì)性差別,以增強企業(yè)自身的競爭力。研究和開發(fā)可以擴大產(chǎn)品的實質(zhì)性差別,形成獨特的差別產(chǎn)品;廣告一方面可以使企業(yè)通過宣傳擴大企業(yè)產(chǎn)品的有形差別,以吸引消費者購買,另一方面又可以進行勸導(dǎo)、鼓勵,以左右消費者的心理偏好,進而擴大產(chǎn)品的無形差別。因而,在一定意義上說,產(chǎn)品差異化策略的制定和實施是企業(yè)非價格行為的核心。在市場競爭如此激烈的今天,非價格競爭已經(jīng)成為企業(yè)之間競爭的主要方面。
煙臺蘋果的非價格行為表現(xiàn)在廣告和研發(fā)上。在中央電視臺發(fā)布廣告,宣傳自己的蘋果品牌,意義在于形成競爭隔離層,增加買方對品牌的忠誠度,使產(chǎn)品之間的競爭程度相對削弱。培育具有特殊價值的新品種,加速改造劣質(zhì)果園,實現(xiàn)蘋果良種化,推廣肥水管理、蘋果套袋、病蟲無害化高效綜合技術(shù)等,提高優(yōu)質(zhì)果率,增加邊際效用,提高消費者福利,促進有效競爭。
企業(yè)外部成長的基本途徑是,通過一體化戰(zhàn)略,轉(zhuǎn)移產(chǎn)權(quán)關(guān)系而實現(xiàn)資本集中和市場集中。這種聯(lián)合行為的目的是逃避競爭。一體化包括橫向一體化、縱向一體化、混合一體化和虛擬一體化。縱向一體化又叫垂直一體化是指沿產(chǎn)業(yè)鏈條向前或向后延伸一步,在兩個可能的方向上擴展現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務(wù),即將生產(chǎn)與原料供應(yīng)或者生產(chǎn)與產(chǎn)品銷售聯(lián)合在一起。這樣做的目的是節(jié)約交易成本,提高交易效率,實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟,減少摩擦及鏈條中斷帶來的風(fēng)險。
與蘋果相關(guān)的產(chǎn)業(yè)包括提供種苗、農(nóng)藥化肥、薄膜袋等上游產(chǎn)業(yè),也包括負(fù)責(zé)蘋果包裝、貯運、冷藏、銷售、宣傳等的下游產(chǎn)業(yè)。蘋果生產(chǎn)者完全可以采取垂直一體化行為,在煙臺海陽市徐家店鎮(zhèn)至棲霞市蛇窩泊鎮(zhèn)之間形成一條集貿(mào)易、儲藏、加工、包裝運輸于一體的果品產(chǎn)業(yè)長廊。
市場績效是指在一定的市場結(jié)構(gòu)中,由一定的市場行為所形成的市場運行的最終經(jīng)濟成果,包括價格、產(chǎn)量、成本、利潤、產(chǎn)品質(zhì)量和品種以及技術(shù)進步等方面。衡量產(chǎn)業(yè)組織績效的指標(biāo)有很多,其中產(chǎn)業(yè)的盈利水平是最核心的。本文采取的評價指標(biāo)有平均生產(chǎn)成本、平均價格和生產(chǎn)利潤。一個產(chǎn)業(yè)的高市場績效包含以下的意思:與本行業(yè)過去相比利潤提高得快、產(chǎn)品平均成本下降得快、平均價格提升得快。
近年來,隨著果園雇工和農(nóng)藥、化肥等生產(chǎn)資料價格的不斷上漲,果園生產(chǎn)成本不斷上漲,2010年的果園雇工成本平均為85元/天,每畝果園生產(chǎn)成本平均為4716元。根據(jù)圖1,可以發(fā)現(xiàn)從2004年到2010年,蘋果生產(chǎn)成本呈上升趨勢,2010年比2004年增加201.9%。
近年來,蘋果價格較好,如紅富士價格2008 年平均為3.6 -4.4 元/千克,2009 年 3.6-5.2 元/千克,2010 年4.8 -7.6 元/千克。根據(jù)圖2,可以發(fā)現(xiàn)從2004年到2010年,蘋果平均價格呈上升趨勢,2010年比2004年增加308.6%,行業(yè)價格績效明顯。
果園管理水平的不斷提高,蘋果產(chǎn)量的增加和優(yōu)質(zhì)果率的提升,促使果園收入水平也呈現(xiàn)上漲的趨勢?!吨袊r(nóng)村統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)顯示,2010年山東蘋果每畝凈利潤為8911.57元,煙臺每畝蘋果園的平均收入為10900元,每戶果農(nóng)的家庭收入平均為30477.3元。在目前的銷售價格和生產(chǎn)管理水平下,煙臺蘋果生產(chǎn)呈現(xiàn)高投入、高產(chǎn)出的趨勢。
我國的蘋果產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值不斷增加,盈利水平逐年提高,綜合效益顯著。按50 公斤的盈利水平計算,2010 年凈利潤為134.87元,較2004年增加460.6%,增幅最大;2004年現(xiàn)金收益為38.82元,2010年為163.78元,増幅為321.9%;蘋果的現(xiàn)金收益與平均銷售價格的變化幅度相當(dāng),均在300%以上;蘋果的總成本增加了201.76%,就其他因素而言,增幅不算高。從表2數(shù)據(jù)中可以看出,蘋果產(chǎn)業(yè)的凈利潤增幅最大,這是因為蘋果的平均價格的增長幅度比總成本的增長幅度要大。因此,蘋果存在利潤而且有較大的增長潛力。
表2 2004-2010年蘋果成本收益表 單位:元/50公斤
產(chǎn)業(yè)組織政策大體上可以分為兩類,一類以促進競爭為目的,追求的是組織活力;另一類以促進規(guī)模經(jīng)營為目的,追求的是規(guī)模效益。由以上的SCP分析發(fā)現(xiàn),煙臺蘋果產(chǎn)業(yè)的組織結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出經(jīng)營者多且規(guī)模小、產(chǎn)品差異化程度低、縱向聯(lián)接松散、內(nèi)部競爭激烈的特征。這些特征嚴(yán)重影響了煙臺蘋果產(chǎn)業(yè)的組織績效。因此,我們應(yīng)該采取第二類產(chǎn)業(yè)組織政策,圍繞促進規(guī)模經(jīng)營、實現(xiàn)規(guī)模效益這一核心來設(shè)計。
蘋果生產(chǎn)基地是蘋果產(chǎn)業(yè)化的基本環(huán)節(jié),也是龍頭企業(yè)與農(nóng)戶聯(lián)接的重要紐帶。在煙臺蘋果生產(chǎn)者分散經(jīng)營的情況下,搞好蘋果基地建設(shè),擴大經(jīng)營規(guī)模,對于實現(xiàn)煙臺蘋果產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)營有重大的意義和基礎(chǔ)性的作用。
通過各種行之有效的利益聯(lián)接方式,使企業(yè)和農(nóng)戶之間形成“風(fēng)險共擔(dān)、利益共享”的新機制,把龍頭組織與生產(chǎn)基地、農(nóng)戶等連為一體,形成一體化的規(guī)模經(jīng)營,保護雙方的利益。一是兼顧企業(yè)與農(nóng)戶二者利益的前提下,通過市場的供求關(guān)系聯(lián)接農(nóng)戶與企業(yè),形成一體化經(jīng)營,這類的利益聯(lián)接關(guān)系比較松散;二是發(fā)展訂單農(nóng)業(yè),通過簽訂合約,農(nóng)戶與公司形成相對穩(wěn)定的購銷關(guān)系,或是確定最低保護收購價;三是通過股份制、股份合作制等形式,與農(nóng)戶在產(chǎn)權(quán)上結(jié)成更緊密的利益共同體,這種聯(lián)接方式比較緊密。
無論采取什么樣的聯(lián)接方式,大型龍頭企業(yè)都是整個蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可缺少的因素,發(fā)展壯大龍頭企業(yè)對于一體化經(jīng)營至關(guān)重要。政府對各種能增加農(nóng)民收入的、各種類型的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)都應(yīng)該予以扶持,主要的措施有財政支持、稅收優(yōu)惠和金融、科技、人才的扶持以及產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)。應(yīng)該積極鼓勵和扶持有條件的龍頭企業(yè)在蘋果產(chǎn)區(qū)建設(shè)蘋果生產(chǎn)、加工、出口基地;支持龍頭企業(yè)發(fā)展蘋果精深加工,增加產(chǎn)業(yè)鏈條上的節(jié)點,擴展一體化范圍,增加優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的附加值。積極引導(dǎo)龍頭企業(yè)與農(nóng)民結(jié)成利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的利益關(guān)系,利用龍頭企業(yè)的優(yōu)勢地位,引進和推廣新技術(shù)、新品種,加大科研力度,創(chuàng)新技術(shù)和品種;開拓市場,及時更新市場供需信息,把當(dāng)前適用技術(shù)和最新的管理經(jīng)驗傳送給農(nóng)戶。
近幾年,在政府的大力支持下,煙臺已經(jīng)有個別企業(yè)走在了發(fā)展的前列。以蘋果加工為例,濃縮果汁和果汁飲料等加工企業(yè)已形成企業(yè)集團,并且占有了一定的國際地位,典型的代表企業(yè)為源通和安得利、山村果園;以金海緣為代表的高檔原汁水果飲料,已走進國際的高檔超級市場。在此基礎(chǔ)上,圍繞蘋果的釀酒和造醋等新產(chǎn)品的研發(fā)也已經(jīng)開始了。
只有研發(fā)出優(yōu)良的蘋果品種,提高果農(nóng)隊伍的素質(zhì),創(chuàng)造出蘋果產(chǎn)品的先天差異,才能獲取高額利潤。在蘋果內(nèi)部結(jié)構(gòu)上,穩(wěn)定紅富士品種的同時,適當(dāng)恢復(fù)和發(fā)展一些其他特色品種。在水果質(zhì)量方面,研究推廣配套技術(shù),制定蘋果標(biāo)準(zhǔn),實行全面的質(zhì)量控制,減少農(nóng)藥殘留,推行優(yōu)質(zhì)高檔無公害水果生產(chǎn),搞好蘋果的采后處理,提高蘋果的商品化處理水平。同時也要創(chuàng)造蘋果的后天差異,通過廣告宣傳、精致包裝、進行深加工、增加產(chǎn)品附加值等來提高蘋果產(chǎn)品的差異化。只有這樣,才能擁有自己的固定客戶,才會形成競爭隔離層,削弱其他產(chǎn)品的的競爭力,創(chuàng)造出自己獨有的市場,形成穩(wěn)定的利潤。
在產(chǎn)業(yè)組織上要進一步提高煙臺蘋果產(chǎn)業(yè)的組織化程度,大量發(fā)展蘋果生產(chǎn)合作社、蘋果營銷合作社、蘋果加工合作社、蘋果專用協(xié)會等農(nóng)民合作經(jīng)濟組織,來降低交易成本,提高交易效率。
通過各類農(nóng)民合作經(jīng)濟組織,一方面增強蘋果品質(zhì),提高抵御自然災(zāi)害的能力和果農(nóng)的管理水平;另一方面,把分散的果農(nóng)與大市場連接起來,增強了抵御市場風(fēng)險的能力,避免了內(nèi)部無序競爭,規(guī)范了市場行為,實現(xiàn)行業(yè)自律。實行產(chǎn)銷一體化的經(jīng)營戰(zhàn)略,各類蘋果合作經(jīng)濟組織在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供相應(yīng)的服務(wù),指導(dǎo)果農(nóng)實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),提供各類市場信息、金融服務(wù)和仲裁服務(wù),協(xié)調(diào)產(chǎn)銷行為,減少了流通環(huán)節(jié),降低了生產(chǎn)成本,提高了蘋果的市場競爭力,促進了蘋果產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
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