荷蘭農(nóng)作物種子產(chǎn)業(yè)調(diào)查與思考

■ 文 / 農(nóng)業(yè)部種子管理局 廖西元 鄒 奎

一、荷蘭農(nóng)作物種業(yè)已躋身世界強國之列

（一）荷蘭是世界上最大的植物種子種苗出口國

荷蘭大約有350家種子公司，植物種子種苗年銷售額超過25億歐元，占全球出口總額的25%，占歐洲植物種子種苗出口總額的47%。其中，園藝作物種子出口額近8億美元，位居第1位。全球75%的馬鈴薯種薯國際貿(mào)易來自荷蘭的種子公司。歐洲市場55%蔬菜、50%園藝作物、40%馬鈴薯的種子種苗均來自荷蘭。

（二）荷蘭在國際蔬菜種業(yè)界具有舉足輕重的地位

全球十大蔬菜種子公司中有3家源自于荷蘭，即瑞克斯旺公司、安莎公司、比久公司，有4家通過收購荷蘭本土企業(yè)而把重要的分公司設(shè)在荷蘭，如美國孟山都公司、瑞士先正達公司、德國拜耳公司、法國利馬格蘭公司等。同時，荷蘭蔬菜種子出口額居全球各國蔬菜種子出口額之首，甚至是美國的兩倍，充分說明了荷蘭在蔬菜種業(yè)界的重要地位。

（三）荷蘭高度重視植物新品種培育和品種權(quán)保護

據(jù)荷蘭種植協(xié)會統(tǒng)計，1995~2007年，荷蘭植物新品種保護申請量超過10000件，穩(wěn)居歐盟第1位，是位居第2位德國、第3位法國的2倍之多。自1999年以來，中國受理荷蘭企業(yè)、科研單位植物新品種權(quán)申請214件，涉及10多個植物屬和種，授予植物新品種權(quán)36件，是國外公司、企業(yè)在中國申請新品種權(quán)保護最多的國家之一。

（四）荷蘭種植協(xié)會在農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展中發(fā)揮了重要的橋梁紐帶作用

荷蘭種植協(xié)會，全稱荷蘭育種、組織培養(yǎng)、種子種苗生產(chǎn)貿(mào)易協(xié)會，擁有450個成員單位，是荷蘭植物種子種苗行業(yè)的一個分組織，協(xié)會以維護整個行業(yè)及協(xié)會成員的利益為宗旨，在政府及國內(nèi)外相關(guān)團體間發(fā)揮著橋梁紐帶作用，并在必要時對政府的相關(guān)政策提出意見和建議。

二、荷蘭農(nóng)作物種業(yè)進入中國步伐呈加快之勢

在農(nóng)作物種業(yè)領(lǐng)域，荷蘭是與中國開展合作較早的歐洲國家之一。跨國種業(yè)公司以蔬菜和花卉種子為突破口，采取合資、建立辦事處或?qū)嶒炚镜确绞竭M入中國種子市場，2000年《中華人民共和國種子法》頒布實施后，荷蘭瑞克斯旺、安莎等跨國種子企業(yè)進入中國種業(yè)市場步伐明顯加快。目前，在中國注冊的外資(含合資)種子企業(yè)已超過70家，主要從事蔬菜和花卉種子種苗業(yè)務(wù)。

（一）荷蘭與中國種業(yè)合作領(lǐng)域不斷拓展

1996年先后成立了荷方控股的紐內(nèi)姆（北京）種子有限公司、外資（荷蘭/中國臺北）西安東方種子有限公司；2005年成立了中方控股的黑龍江都倍亞麻育種有限公司。瑞克斯旺公司1998年進入中國種業(yè)市場，2001年成立了中方控股的瑞克斯旺（青島）有限公司， 2008年、2011年先后建立了瑞克斯旺青島研發(fā)中心、桂林研發(fā)中心，在研發(fā)育種、設(shè)備、技術(shù)、種子生產(chǎn)等方面累計投入1.5億元。安莎公司1999年進入中國種業(yè)市場，2007年、2009年先后成立了安莎種子科技（北京）有限公司、安莎天地種子（北京）有限公司，在北京、廣東建立了2個研發(fā)中心，在山東、甘肅建立了2個新品種展示示范基地。

2009年以來，中國農(nóng)科院蔬菜花卉所、北京農(nóng)科院北京蔬菜中心、天津黃瓜研究所、深圳華大基因研究院、北京師范大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)和上海交通大學(xué)等國內(nèi)科研院所，與荷蘭綠色遺傳研究所、瑞克斯旺公司、尼克森斯旺公司、歐洲龍井公司、紐內(nèi)姆公司和瓦赫寧根大學(xué)等科研院所、種子公司開展了黃瓜、生菜、大白菜、馬鈴薯等蔬菜作物基因組測序、番茄基因組重測序等方面的研究與應(yīng)用合作。

（二）荷蘭旨在減少種子企業(yè)進入中國的制度限制

我國是世界上最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是用種大國，據(jù)初步統(tǒng)計，我國種業(yè)市場價值已達600億元人民幣左右，是僅次于美國的世界第二大種子市場，潛在市場價值將達900億元人民幣?？鐕N業(yè)公司看到了巨大的發(fā)展空間，既有進一步加大中國種業(yè)市場投資力度的規(guī)劃，又有突破現(xiàn)行法規(guī)政策等相關(guān)規(guī)定的想法。荷方關(guān)心的問題集中在兩個方面：

第一，中荷合資種子企業(yè)股份比例。根據(jù)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）》（國家發(fā)改委、商務(wù)部第57號發(fā)布）規(guī)定，“農(nóng)作物新品種選育和種子開發(fā)生產(chǎn)（中方控股）”被列入“限制外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”，即中方企業(yè)至少占51%股份。荷方認(rèn)為，這一政策限制了荷蘭種子企業(yè)在中國的發(fā)展。為此荷方建議，一是荷蘭蔬菜等非主要農(nóng)作物種子企業(yè)多為家族式企業(yè)，其研發(fā)的核心技術(shù)、品種為公司獨有，應(yīng)允許荷蘭的非主要農(nóng)作物種子企業(yè)在中國成立獨資公司，以實現(xiàn)其在中國利益的最大化。二是《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）》實施前已成立的中荷合資企業(yè)，到期后再次注冊，股份比例、以及企業(yè)增資股份比例應(yīng)按原規(guī)定執(zhí)行。

第二，育繁推一體化種子企業(yè)條件。《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》對育繁推一體化企業(yè)應(yīng)具備的注冊資本、固定資產(chǎn)，檢驗儀器設(shè)備、檢驗室、檢驗人員，倉庫曬場、種子加工、干燥設(shè)施設(shè)備及加工廠房，營業(yè)場所及售后服務(wù)體系，育種機構(gòu)、科研育種人員、自育品種，種子生產(chǎn)基地等方面均有明確規(guī)定。荷方誤以為，荷蘭在中國的合資等各種形式的種子企業(yè)的每種作物均要實現(xiàn)育繁推一體化，并表示難度太大，幾乎不可能實現(xiàn)。

三、荷蘭農(nóng)作物種業(yè)快速發(fā)展的啟示與思考

近20年來，荷蘭農(nóng)作物種業(yè)順利實現(xiàn)了從傳統(tǒng)育種到分子育種的轉(zhuǎn)變，并在世界種業(yè)上取得了明顯的優(yōu)勢地位，與其育繁推一體化國際發(fā)展戰(zhàn)略、高度發(fā)達的商業(yè)化育種機制、強大的研發(fā)基礎(chǔ)等是密不可分。

（一）高科技是現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)的重要特征

一是資本的高強度投入。荷蘭種子公司用于研發(fā)的平均投入占總銷售額的14%，高比例研發(fā)投入較好地保證了企業(yè)科技創(chuàng)新能力的不斷提高。瑞克斯旺公司2010年度銷售額2.4億歐元，研發(fā)投入占銷售額的比例高達28%，近年來研發(fā)投入占比一直穩(wěn)定在25%－30%；安莎公司2010年銷售額1.61億歐元，研發(fā)投入占銷售額的比例同樣高達25%。

二是高比例的研發(fā)人員。研發(fā)團隊在跨國種業(yè)公司中占據(jù)主導(dǎo)地位，成為公司核心競爭力的重要來源。瑞克斯旺公司在世界各地?fù)碛?850 名員工，研發(fā)人員800人，占比43%；安莎公司在世界各地?fù)碛?300多名員工，研發(fā)人員占50%以上。同時，公司研發(fā)部門與科研院所、相關(guān)技術(shù)公司保持著密切合作關(guān)系，共同構(gòu)成了強大的研發(fā)團隊。

▲ 荷蘭瑞克斯旺種苗集團公司

三是技術(shù)的不斷進步。20世紀(jì)80年代末期以來，隨著生物技術(shù)的發(fā)展，農(nóng)作物品種選育經(jīng)歷了傳統(tǒng)育種、分子育種、分子突變育種、基因修飾等跨越性發(fā)展階段，AFLP、SNP等分子標(biāo)記輔助育種技術(shù)，以及基因組測序、重測序等先進技術(shù)得到了充分利用，為品種的升級換代發(fā)揮了巨大作用?？埔蚬纠米陨矸治銎脚_的技術(shù)優(yōu)勢，結(jié)合德國LemnaTec公司的全自動高通量植物3D成像系統(tǒng)，研發(fā)的“植物表型組平臺PhenoFab”系統(tǒng)，實現(xiàn)了高通量無損傷地鑒定植物各種表型變異，達到了表現(xiàn)型與基因型在育種工作中的有機結(jié)合，極大地提高了育種工作效率。

四是品種的不斷更新。瑞克斯旺公司選育經(jīng)營品種涉及3個氣候帶、25種蔬菜作物，商業(yè)化品種950多個；安莎公司蔬菜種子涉及各大洲、各氣候帶，商業(yè)化品種900多個。兩公司每年開發(fā)新品種150個左右，新品種的研發(fā)年限為5~15年，一般每6~7年完成一次品種更新?lián)Q代。較好地保持了公司持續(xù)創(chuàng)新能力和穩(wěn)步擴大的市場份額。

五是種業(yè)的高附加值。高質(zhì)量的種子顯著提高了種子的附加值和投入產(chǎn)出比，創(chuàng)造了種子企業(yè)的高收益。以番茄為例，安莎公司1粒番茄種子的市場售價1歐元，1公斤種子的市場售價高達30萬歐元；種植1公頃番茄，種子投入7000歐元，周年生產(chǎn)番茄60萬公斤，市場價值達到了120萬歐元。

（二）育繁推一體化是種子企業(yè)做大做強的根本途徑

首先，育繁推各環(huán)節(jié)一體化?！把邪l(fā)”環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了基礎(chǔ)研究、品種選育、生物技術(shù)、分子技術(shù)應(yīng)用一體化；“繁育”環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了種子生產(chǎn)、加工、儲運、質(zhì)量保證的一體化；“推廣”環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了種子銷售、種子出口、種子售后服務(wù)的一體化。

符合納入標(biāo)準(zhǔn)的患者48例（AO分型A3型），采用經(jīng)肌間隙（椎旁最長肌和多裂肌間隙）有限暴露撐開復(fù)位內(nèi)固定結(jié)合椎板間減壓術(shù)24例（肌間隙組）；采用正中切口剝離椎旁肌椎板間開窗減壓內(nèi)固定術(shù)24例（傳統(tǒng)組）。肌間隙組男15例，女9例；年齡23 ～ 56（38.4±5.4）歲，傷后至手術(shù)時間為2 ～ 7（4.2±0.7）d。傳統(tǒng)手術(shù)組男16例，女8例 ；年齡25 ～ 58（40.3±4.7）歲，傷后至手術(shù)時間為3 ～ 8（4.5±0.8）d。2組患者性別、年齡、傷后至手術(shù)時間、損傷節(jié)段、損傷原因及ASIA分級差異均無統(tǒng)計學(xué)意義（P ＞ 0.05），具有可比性（表1）。

其次，育繁推各部門一體化。種子科研、生產(chǎn)與市場營銷各部門既分工明確、相對獨立，又保持著公司整體運作過程中的信息交流與資源共享，共同構(gòu)成了跨國種業(yè)公司各部門互為補充而又充分合作的一體化運行機制。

第三，國際化基礎(chǔ)上的一體化。瑞克斯旺公司在全球有13個育種站、26個子公司，銷售范圍涉及100多個國家；安莎公司在11個國家建立了20個研發(fā)中心，種子生產(chǎn)基地分布于歐洲、非洲、亞洲等三大洲多個國家和地區(qū)，市場銷售涉及全球16個國家和地區(qū)。

（三）高度發(fā)達的商業(yè)化育種是種子企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心動力

考察瑞克斯旺、安莎兩家跨國種業(yè)公司，其商業(yè)化育種體系具有“市場化導(dǎo)向、專業(yè)化分工、規(guī)模化研究、集約化運行” 的基本特征。這一研究體系促進了育種方式由經(jīng)驗育種向科學(xué)育種的跨越、優(yōu)良品種產(chǎn)生由偶然走向必然的跨越。

第一，市場化導(dǎo)向?？鐕N業(yè)公司育種以市場為導(dǎo)向，不僅注重培育產(chǎn)量高、品質(zhì)好、抗性強、適宜設(shè)施栽培的品種，以滿足生產(chǎn)者需求，而且注重培育營養(yǎng)價值好和感官享受佳的品種，以滿足消費者需求。不僅注重及時掌握并切實滿足當(dāng)前的市場需求，而且注重研究發(fā)展趨勢、把握十至二十年后市場需求。善于引導(dǎo)社會需求，善于為種植者、消費者創(chuàng)造需求。他們的育種目標(biāo)明確且長遠、市場定位準(zhǔn)確。公司發(fā)展的過程，是品種商業(yè)化價值不斷提升的過程。

第二，專業(yè)化分工。瑞克斯旺公司以黃瓜、生菜、菠菜作物品種為長，安莎公司以番茄、甜椒、生菜、洋蔥、黃瓜等作物品種為主，兩家公司雖然都從事蔬菜種子業(yè)務(wù)，但均有明確的主導(dǎo)作物、主推品種。更重要的是他們十分注重內(nèi)部研發(fā)分工，品種研發(fā)基本分為優(yōu)良基因發(fā)掘、育種材料創(chuàng)制、親本組配、品種測試等環(huán)節(jié)，并在每個環(huán)節(jié)利用最專業(yè)人才和設(shè)備開展工作。同時，這種內(nèi)部“流水線式”研發(fā)分工有效規(guī)避了員工個人對某個品種或某類資源的完全控制，公司的發(fā)展不再依托于某個專家、某個材料，而是基于嚴(yán)密的研發(fā)分工制衡制度和良好的團隊合作。

第三，規(guī)?；芯?。作物育種中優(yōu)良基因型往往只有千分甚至萬分之一產(chǎn)生機率，基于“規(guī)模化、高通量”要求，跨國種業(yè)公司在優(yōu)良基因發(fā)掘、育種材料創(chuàng)制、親本組配、品種測試等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過加大資源投入，使每一個環(huán)節(jié)的研究工作量最大化。大規(guī)模的種質(zhì)資源篩選、大規(guī)模的雜交組合測配、大規(guī)模的田間小區(qū)試驗、品種鑒定，以及龐大的數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)，是跨國公司商業(yè)化育種的基本面貌。瑞克斯旺的種子病理實驗室、安莎公司的番茄品種病毒研究實驗室和溫室，其規(guī)模之大、裝備水平之高，是我國任何一個種業(yè)公司或國家級專業(yè)研究院所都無法比擬的。

（四）高質(zhì)量產(chǎn)品是種子企業(yè)品牌創(chuàng)立的基本保障

一是品種好。品種選育目標(biāo)明確，定位于滿足種植者、產(chǎn)品加工者、消費者，以及零售商、貿(mào)易商需要，尤其注重滿足消費者在產(chǎn)品規(guī)格、風(fēng)味、顏色、方便性等方面的要求，從而選育出了市場定位準(zhǔn)確的優(yōu)良品種。瑞克斯旺公司的抗蚜蟲生菜品種，占據(jù)了歐洲70%生菜種子市場份額；安莎公司的雞尾酒番茄、微型彩色甜椒成為公司的主導(dǎo)青椒品種，贏得了市場廣泛認(rèn)可。

二是種子好。嚴(yán)格的清選、精選、檢驗、包衣和包裝等種子采后處理技術(shù)運用，保證了種子的高質(zhì)量。加工環(huán)節(jié)，種子清選、重力選、規(guī)格選一機同步完成，通過這一環(huán)節(jié)去除雜質(zhì)和不符合標(biāo)準(zhǔn)的種子，種子淘汰量達70%左右，僅保留30%左右形狀和大小均勻一致的高質(zhì)量種子。種子檢驗環(huán)節(jié)，除進行水分、芽率等種子質(zhì)量常規(guī)指標(biāo)檢驗外，還進行實驗室種子苗期病理檢測，凡出現(xiàn)感病植株，則此批種子全部淘汰。符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的種子，統(tǒng)一進行包衣或丸?；幚砗?，分級包裝、儲藏待售。同時，注重先進種子加工技術(shù)的研究和應(yīng)用，安莎公司開發(fā)的紅外線鑒定種子胚活力技術(shù)及設(shè)備屬獨家擁有，進一步強化了種子質(zhì)量保證。

三是服務(wù)好。種子售后服務(wù)是跨國種業(yè)公司市場營銷體系的重要組成部分，通過技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場考察、媒體宣傳、專家熱線等方式，為種植業(yè)提供品種、種子和生產(chǎn)技術(shù)的全程服務(wù)，加強與農(nóng)戶之間的溝通、交流，及時反饋經(jīng)銷商、用戶的意見和建議，不斷改進服務(wù)方式、增加服務(wù)內(nèi)容。有效樹立了企業(yè)形象，提升了企業(yè)品牌影響力。

（五）在更高水平上競爭與合作是跨國種子企業(yè)發(fā)展的重要趨向

20世紀(jì)80年代中后期，美國孟山都、瑞士先正達等國際種業(yè)巨頭在生物技術(shù)領(lǐng)域的迅速崛起，以及國際種業(yè)界兼并與收購浪潮的掀起，對荷蘭種業(yè)形成了強大沖擊和嚴(yán)重威脅，面對生物技術(shù)的高額投入和較高的技術(shù)門檻限制，催生了荷蘭3家蔬菜種子公司、2家大田種子公司在生物技術(shù)研究領(lǐng)域的合作，5家種子公司各投資20%股份，于1989年在瓦赫寧根成立了專注于生物技術(shù)在育種領(lǐng)域應(yīng)用的生物種子公司（bioseeds），并設(shè)立了合資子公司－科因公司。各股東公司平等地利用科因公司提供的先進技術(shù)，及時開發(fā)有競爭力的品種，保持了較好的市場競爭力和市場效益。經(jīng)過20多年的發(fā)展，科因公司的股東發(fā)生了巨大變化，有的股東因為被其他公司收購而退出，新的股東隨即加入，從最初均由荷蘭股東組成，發(fā)展到現(xiàn)在由國際化股東組成（荷蘭安莎、瑞克斯旺、法國威馬和日本坂田4家公司各占25%股份）?？埔蚬镜陌l(fā)展歷程開創(chuàng)了國際種業(yè)研發(fā)領(lǐng)域在競爭中合作、在合作中競爭的新格局，在提高行業(yè)整合度和促進研發(fā)創(chuàng)新工作不斷深入等方面發(fā)揮了積極作用、提供了有益借鑒。