中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的國際競爭力研究

■ 謝光亞 李曉光 北京工業(yè)大學(xué)

各個國家積極發(fā)展低碳經(jīng)濟，越來越多的開發(fā)利用清潔能源。太陽能是最具開發(fā)和應(yīng)用前景的清潔能源之一，太陽能光伏發(fā)電是利用太陽能的最佳途徑。因此，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)越來越受到世界各國的重視。在此背景下，本文通過分析太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的國際市場占有率、顯示性競爭力指數(shù)和貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)，發(fā)現(xiàn)我國該產(chǎn)業(yè)近年來的國際競爭力不斷增強，但與世界強國還存在差距，存在一些弊端。據(jù)此提出了提升我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)國際競爭力的建議。

一、太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況

（一）國際太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況

從目前的能源發(fā)展態(tài)勢看，太陽能、風(fēng)能和核能將成為人類社會的主流能源，其中太陽能更易于應(yīng)用于人們的日常生活中，太陽能的分布廣泛性、資源清潔性、能源可再生性和技術(shù)發(fā)展的充分性，使其前景和市場更加廣闊，必將在未來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的能源。

世界光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了2008年的產(chǎn)品價格暴漲，2009年的突然下跌，2010年的高調(diào)回暖，正逐步過渡到正常軌道上來。2010年隨著太陽能電池的大規(guī)模生產(chǎn)，以及德國、美國、意大利等國家吉瓦級市場的領(lǐng)先增長，使得太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。

全球光伏產(chǎn)業(yè)在2010年出現(xiàn)了爆發(fā)性的增長，全球光伏市場安裝量達到18.2 GW，相較于2009年增長了139%，新增安裝量超過了1500萬kW，提前實現(xiàn)了業(yè)內(nèi)普遍估計的到2015年實現(xiàn)的發(fā)展目標。歐洲地區(qū)的光伏市場規(guī)模為14.7 GW，占據(jù)全球81%的需求。光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展主要得益于全球宏觀經(jīng)濟的復(fù)蘇和歐盟在發(fā)展新能源問題上的堅定立場以及光伏產(chǎn)品價格的下降。尤其是德國等主要國家，對發(fā)展可再生能源的態(tài)度十分明確，政策到位。與此同時，由于多晶硅等主要原材料的價格下降，2010年的光伏組件的價格比2008年上半年下降了約60%，拉動需求大幅上升，促使了整個產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)性增長。

在全球的主要光伏市場中，德國從2009年的3.8 GW大幅度增長到了2010年估計的6～8 GW，其他主要光伏終端市場，如日本、美國、意大利、法國和中國也在2010年大幅的增長。中國已經(jīng)成為全球光伏制造業(yè)發(fā)展最快的國家。2010年，中國太陽能電池的產(chǎn)量超過了8 GW，約占全球太陽能電池總產(chǎn)量的53%。

而晶體硅市場還是以歐洲市場為主，其市場份額約占80%。2010年意大利市場增長比較快，北美市場雖絕對需求量不是很大，但是增長非常快。2011年晶體硅效率的提升應(yīng)在0.5%～1%左右。

傳統(tǒng)發(fā)電平均每瓦價格預(yù)計在下個十年將持續(xù)升高，而太陽能光伏發(fā)電的價格則預(yù)計會明顯下降。預(yù)計美國將在2013—2015年之間實現(xiàn)“電網(wǎng)同價”——太陽能發(fā)電成本與傳統(tǒng)發(fā)電成本相當，到那時對太陽能電池板的需求將加速上升，引發(fā)對太陽能光伏電池需求的爆炸式增長。

（二）我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況

在中國市場，晶體硅生產(chǎn)占全球份額60%左右，但是市場應(yīng)用較弱。晶體硅產(chǎn)業(yè)鏈較完整，原材料的競爭較充分，比較具有全球競爭力。而上游硅料、硅片是瓶頸，2010年硅料進口額與自主生產(chǎn)大約各占50%，2011年的進口還會占據(jù)一定的份額。硅料生產(chǎn)的核心技術(shù)仍然掌握在歐美人的手中，總的來說，國內(nèi)硅料生產(chǎn)成本比國外的高，但到2010年底，部分大企業(yè)的成本已經(jīng)接近歐美水平。

下游拉棒、切片設(shè)備主要以歐美為主，但組件設(shè)備主要在國內(nèi)。國內(nèi)大公司的電池片質(zhì)量已經(jīng)可以與歐美電池片在同一水平，臺灣廠商的電池片的排名也進入了全球前十。但是尖端技術(shù)還在歐美日本等國家，國內(nèi)還屬于空白。2010年中國電池片和組件的市場份額在全球范圍內(nèi)已迅速成長到60%，并且其中至少有2/3是自主品牌。

從制造業(yè)方面看，光伏電池的生產(chǎn)繼續(xù)向中國大陸和臺灣地區(qū)集中。預(yù)計2010年中國大陸光伏電池的產(chǎn)量將達8GW，臺灣產(chǎn)量將達到2.5GW，加起來約占世界總產(chǎn)量的64%。2010年，中國的光伏制造企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)能不斷擴張。至少有五家中國企業(yè)的年銷售量超過了100萬kW，比如尚德、英利、晶澳、LDK和天合。國外光伏制造廠商也在努力擴產(chǎn)，但總體增長速度不如中國的廠商。

近兩年來，一方面，以英利、賽維LDK、保利協(xié)鑫等為代表的光伏企業(yè)，加快完善自身垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是擴大硅料業(yè)務(wù)產(chǎn)能，而以尚德、阿特斯、晶澳、天合等為代表的光伏企業(yè)也都在計劃將自己的光伏電池和組件的產(chǎn)能提升到一個更高的層次；另一方面，一些新進企業(yè)和國有企業(yè)也大規(guī)模投資進駐，國內(nèi)的光伏行業(yè)又迎來了一輪投資熱潮，產(chǎn)能擴張的競爭也日趨激烈。

但是，我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)存在“兩頭在外”的問題，我國的光伏企業(yè)大多集中在電池片制造和組裝等產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)附加值較低。其中組裝企業(yè)約占全行業(yè)的70%，造成光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)非常不穩(wěn)。據(jù)大禾咨詢統(tǒng)計顯示，2010年我國太陽能電池產(chǎn)量達8000兆瓦，占全球產(chǎn)量達50%，其中國內(nèi)新增光伏裝機容量僅有400兆瓦，剩余7600兆瓦全部出口，出口比例高達95%。中國本土多晶硅經(jīng)歷了2009年的瘋狂擴張后，雖然放緩了速度，但是真正能投入量產(chǎn)并達產(chǎn)的并不多，而幾家海外多晶硅巨頭的擴產(chǎn)行動也很迅速，并且其單位生產(chǎn)成本普遍控制在30美元左右，并且純度更高的多晶硅生產(chǎn)出來的電池效率也會提升，因此很多企業(yè)，特別是在中國建立工廠的海外企業(yè)，更偏向于進口多晶硅。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，在2010年的1至8月期間，中國的外商企業(yè)進口多晶硅數(shù)量為2.2萬噸，占總進口量的81.1%。

目前我國新能源的發(fā)展還處于需要政府扶植的階段，盡管，中國光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)模已達到全球的50%以上，但是國內(nèi)市場的需求卻只占到了全球的5%。2010年，我國的太陽能電池產(chǎn)量超過了8 GW，占到全球太陽能電池總產(chǎn)量的53%，在“十二五”期間，我國將會繼續(xù)保持全球太陽能電池生產(chǎn)大國地位。同時，我國國內(nèi)光伏應(yīng)用市場在政策支持下也將迅速成長，我國光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”的局面在此期間也將得到有效改善，預(yù)計2015年我國太陽能光伏發(fā)電的裝機量將達到500萬kW。

但是，值得注意的是，我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展的同時還面臨著日益嚴重的貿(mào)易摩擦。美國國際貿(mào)易委員會(USITC)12月3日就美對華“雙反”（反傾銷和反補貼）做出初裁，認定中國出口的太陽能電池及組件價格低于其合理價值，并得到中國政府補貼，對美國的光伏產(chǎn)業(yè)造成損害。根據(jù)美國貿(mào)易救濟政策程序，美國商務(wù)部將繼續(xù)展開“雙反”調(diào)查，這種形勢不利于我國光伏產(chǎn)業(yè)在國際市場的發(fā)展。

二、中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析

（一）國際市場占有率

表1 2000—2010年世界主要國家太陽能光伏產(chǎn)品的國際市場占有率（%）

國際市場占有率是指一國特定產(chǎn)業(yè)（或產(chǎn)品）的出口總額與世界該特定產(chǎn)業(yè)（或產(chǎn)品）的出口總額的比例。這個指標反映了一國該產(chǎn)業(yè)（或產(chǎn)品）的出口在世界市場中占的比例，從而反映出該國該產(chǎn)業(yè)（或產(chǎn)品）整體的出口競爭力。很多學(xué)者認為該指標是競爭力強弱最直接的體現(xiàn)。

根據(jù)上述計算方法計算得出中國和世界主要幾個國家的太陽能光伏產(chǎn)品的國際市場占有率，結(jié)果見表1。

由表1顯示的結(jié)果可以看出：2000—2010年之間中國太陽能光伏產(chǎn)品的國際市場占有率逐年上升，尤其從2005年開始出現(xiàn)了加速上升的態(tài)勢。中國太陽能光伏產(chǎn)品的國際市場占有率從2000年的2.47%上升到2010年的44.46%，2008、2009、2010 年在世界主要國家中排名第一。十年間，美國和日本該類產(chǎn)品的國際市場占有率都出現(xiàn)了不同態(tài)勢的下降，德國穩(wěn)中有升，法國基本保持在較低的水平。

（二）顯示性競爭力指數(shù)（RCI）

該指數(shù)的計算方法見式（1）：

式中：RCI是顯示性競爭力指數(shù)；i表示某國，j代表太陽能光伏產(chǎn)品，t代表時間，W是世界，T代表所有產(chǎn)品；X是出口額，M是進口額；＞0，則說明t年i國j產(chǎn)品具有顯示性競爭優(yōu)勢，計算出的值越大，其國際競爭力就越強，反之則相反。

根據(jù)上述計算方法計算得出中國和世界主要幾個國家的太陽能光伏產(chǎn)品的顯示性競爭力指數(shù)，結(jié)果見表2。

由表2顯示的結(jié)果可以看出：中國在 2000—2007年 RCI都為負數(shù)，說明此間中國在太陽能光伏產(chǎn)品上不具備顯示性競爭優(yōu)勢，但2008和2009年中國在該類產(chǎn)品上具備顯示性競爭優(yōu)勢，且2010年競爭優(yōu)勢擴大。十年間，美國和日本一直都具備顯示性競爭優(yōu)勢，德國和法國一直都不具備顯示性競爭優(yōu)勢。日本在該類產(chǎn)品上的國際競爭力最強，但是近兩年也出現(xiàn)了下降的趨勢。

（三）貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)（TSI）

貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)也叫貿(mào)易競爭力指數(shù)、水平分工度指數(shù)（HDDI）。計算方法見式（2）：

式中：TSI是貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)；i，j，t，X，M 的含義同式（1）。

表2 2000—2010年世界主要國家太陽能光伏產(chǎn)品顯示性競爭力指數(shù)（RCI）

表3 2000-2010年世界主要國家太陽能光伏產(chǎn)品貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)（TSI）

由式（2）可知，TSI的值域是[－1，1]。當 TSI的數(shù)值大于 0 的時候，就說明i國是j產(chǎn)品的凈出口國，j產(chǎn)品有較強的出口競爭力，指數(shù)越高，競爭力就越強；當TSI的數(shù)值小于0的時候，表示i國是j產(chǎn)品的凈進口國，j產(chǎn)品的出口競爭力較弱。通常情況下，0.8≤TSI≤1就說明具有很強的競爭力；0.5≤TSI<0.8表示具有較強的競爭力；0≤TSI<0.5表示具有中等的競爭力；-0.5≤TSI<0表示具有較低的競爭力；-0.8〈TSI〈-0.5表示只具有低競爭力；-1≤TSI≤-0.8則表示具有很低的競爭力。

根據(jù)上述計算方法計算得出中國和世界主要幾個國家的太陽能光伏產(chǎn)品的貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)，結(jié)果見表3。

由表3顯示的結(jié)果可以看出：中國的太陽能光伏產(chǎn)品的TSI在2006年以及之前都為負數(shù)，中國為該類產(chǎn)品的凈進口國，出口競爭力較弱；TSI在 2007—2010年為正數(shù)，中國為凈出口國，具有較強出口競爭力。從數(shù)值可以看出，十年間中國該類產(chǎn)品已從具有較低的國際競爭力轉(zhuǎn)到具有較強的國際競爭力。在2010年中國的TSI為0.55，超過了日本的0.49。而美國的TSI一直比較接近0，說明美國在該類產(chǎn)品上一直具有中等國際競爭力，處于國際平均競爭力水平。德國和法國該類產(chǎn)品的國際競爭力一直處于較低水平，并且近年來形勢沒有好轉(zhuǎn)。

三、提升中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)國際競爭力的基本思路

第一、科學(xué)規(guī)劃和合理布局光伏產(chǎn)業(yè)，形成有效的產(chǎn)業(yè)聚集和產(chǎn)業(yè)鏈。我國光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”的局面造成了該產(chǎn)業(yè)目前所形成的較強的國際競爭力極其不穩(wěn)定，很容易受到國際市場以及其他各國政策的影響。所以，應(yīng)該整體布局，強化戰(zhàn)略規(guī)劃和規(guī)模效應(yīng)，采取各種激勵手段，努力實現(xiàn)從低端制造向高端研發(fā)的轉(zhuǎn)變。根據(jù)全國各地的比較優(yōu)勢，形成貫穿光伏產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)或者制造企業(yè)群、核心企業(yè)和配套加工企業(yè)群共存的局面。在全球化、國際化競爭日趨激烈的格局下，我國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)從比較優(yōu)勢出發(fā)，正確認識自己在全球價值鏈中的位置，健全自身產(chǎn)業(yè)鏈，積極參與國際分工和合作。

第二、提升自主創(chuàng)新能力，構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新體系，把降低光伏發(fā)電的成本和能耗作為研發(fā)工作主要目標。我們應(yīng)該以新型企業(yè)、科研機構(gòu)和高等院校為基礎(chǔ)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際情況，培育并扶持具有自主知識產(chǎn)權(quán)和持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)，攻克當前制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多晶硅制造的核心技術(shù)和裝備的難題，形成以市場為導(dǎo)向、以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。不僅企業(yè)加大光伏發(fā)電的研發(fā)投入，同時各級政府加強對該產(chǎn)業(yè)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的支持力度。從而提升自主創(chuàng)新能力，構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新體系，把降低光伏發(fā)電的成本和能耗作為研發(fā)工作主要目標，以此提高我國光伏產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)量水平，提高我國光伏產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

第三、充分利用國際資源，加強與光伏技術(shù)領(lǐng)先國家和科研機構(gòu)的技術(shù)交流與合作。當前，光伏產(chǎn)業(yè)的先進核心技術(shù)都掌握在美國、德國、日本等國家的手中，并且都施行對我國關(guān)鍵技術(shù)的封鎖。所以我國必須以引進國外大型項目、開展國際合資合作為契機，走引進、消化、吸收、再創(chuàng)新的自主創(chuàng)新路徑，充分發(fā)揮企業(yè)技術(shù)團隊的力量，整合科研開發(fā)的力量，建立公共技術(shù)的服務(wù)平臺，密切追蹤最新技術(shù)的發(fā)展趨勢，在重點領(lǐng)域?qū)嵭屑夹g(shù)攻關(guān)，力求突破一批關(guān)鍵的技術(shù)，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)和國際先進水平的光伏技術(shù)和光伏產(chǎn)業(yè)。同時，應(yīng)該大力支持國內(nèi)的光伏企業(yè)積極走出去，和技術(shù)領(lǐng)先的歐美企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，積極進行海外投資，在全球的范圍內(nèi)整合技術(shù)、資源和市場。

第四、適當?shù)拈_發(fā)國內(nèi)市場，擴大國內(nèi)需求，適當降低對出口的依賴。政府應(yīng)該采取一定的政策措施開發(fā)國內(nèi)市場，擴大國內(nèi)需求。第一，引入市場調(diào)節(jié)機制，使光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展逐步市場化；第二，注重住宅、商業(yè)、工業(yè)和公共部門光伏市場的均衡發(fā)展；第三，上網(wǎng)電價的價格要科學(xué)合理，不能太高或太低。同時，在可再生能源組合標準中應(yīng)明確規(guī)定太陽能發(fā)電的配額，逐步取消對化石能源的補貼，而加大對新能源尤其是太陽能發(fā)電的補貼，加快智能電網(wǎng)建設(shè)，制定全國統(tǒng)一的并網(wǎng)標準，使上網(wǎng)電價和全網(wǎng)平攤在基礎(chǔ)設(shè)施方面獲得保障，從而吸引投資者投資安裝光伏系統(tǒng)。

第五、引導(dǎo)企業(yè)做到生產(chǎn)經(jīng)營與資本運營并重。太陽能光伏產(chǎn)業(yè)是資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，處于新興階段的光伏企業(yè)，無論是在經(jīng)營還是在財務(wù)上的風(fēng)險都很大，而企業(yè)的財務(wù)能力決定了企業(yè)能否生存。中國光伏企業(yè)要在國際競爭中立于不敗之地，必須有強大的財力支持。所以，應(yīng)該引導(dǎo)我國的光伏企業(yè)重視資本營運，以健康的資產(chǎn)負債表來支持企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、成本降低和規(guī)模擴張，支持企業(yè)的生存與發(fā)展?！?/p>