從供需角度分析車險費率市場化

□文/晉 穎 田曉麗

（河北金融學院 河北·保定）

在經(jīng)濟全球化和保險市場國際化的背景下，保險市場開放力度不斷增大，費率市場化成為我國保險市場改革的前沿陣地。在經(jīng)歷了2003年開始的車險費率市場化第一輪改革的沖擊后，2009年北京地區(qū)的商業(yè)車險開始實行費率浮動方案，在比較完善的商業(yè)車險信息平臺的支撐下，車險費率浮動制度得以順利實行。2010年6月深圳地區(qū)的商業(yè)車險定價機制改革試點也轟轟烈烈展開。日前保監(jiān)會向財險公司和各保監(jiān)局下發(fā)了《關(guān)于加強機動車輛商業(yè)保險條款費率管理的通知（征求意見稿）》，實行了5年的全國商業(yè)車險費率統(tǒng)一制定模式有可能終止。本文將結(jié)合我國車險費率市場化的現(xiàn)狀和存在問題，從供給和需求兩個角度進行分析，為后續(xù)即將展開的車險費率市場化改革提出合理化建議。

一、我國車險費率市場化進程中的問題

（一）保險公司作為商品供給者存在的問題

1、保險產(chǎn)品存在的問題。保險公司作為商品的供給者，其所提供商品的質(zhì)量的優(yōu)劣、所提供服務(wù)的好壞，將會直接影響保險產(chǎn)品在市場上的需求和交易量。車險作為一種特殊的商品，射幸性、附和性、專業(yè)性是其主要特點，因此保險產(chǎn)品，也就是保險單條款內(nèi)容的設(shè)計至關(guān)重要。從市場的角度來說，如果保險產(chǎn)品的設(shè)計不能滿足廣大消費者的實際需求，就很難提高保險產(chǎn)品的銷售量，也就會成為車險費率市場化進程中的瓶頸之一。

具體來看，車險產(chǎn)品主要存在保單條款單一、同質(zhì)化嚴重，條款內(nèi)容不容易理解、存在不合理地方，風險責任和投保人實際風險狀況不符，產(chǎn)品設(shè)計和定價沒有充分結(jié)合各種可能因素等諸多問題。例如，在機動車第三者責任保險條款中涉及到對“第三者”范圍認定的問題，但是對于“第三者”的范圍界定和實際應(yīng)用的具體解釋，存在以家庭為單位劃分還是以是否在車上進行劃分的分歧，并且以家庭單位進行劃分也存在是按照戶口本還是按照實際居住情況不同劃分的分歧。車險在條款解釋上存在的分歧還有很多，如果不能明晰這些解釋，在產(chǎn)品設(shè)計上突破這一困難，將會極大地制約車險市場費率化進程。

2、非壽險精算制度不完善。車險在厘定費率的時候，主要取決于純保費和附加保費。純保費等于本公司依據(jù)過去的損失概率預(yù)測的未來的期望賠償成本；附加保費是基于保險公司的手續(xù)費、傭金和固定成本等各種費用支出制定的。純保費是財產(chǎn)保險公司經(jīng)營成本的底線，保險公司間良性的價格競爭，應(yīng)當是在附加費用和附加利潤的范圍之內(nèi)進行的。準確厘定純費率和附加費率是非壽險精算的內(nèi)容之一。要想改變目前車險市場“兩頭難、中間緊”代理手續(xù)費過高現(xiàn)象，使車險定價回歸理性，也要非壽險精算制度不斷完善發(fā)展作為技術(shù)支撐?？墒牵谖覈菈垭U精算制度建設(shè)中，一方面缺乏來自保險行業(yè)協(xié)會有關(guān)車輛損失的精確數(shù)據(jù)；另一方面雖然我國目前已初步構(gòu)建了壽險精算體系，但是在財產(chǎn)保險和再保險公司中非壽險精算人才仍然非常緊缺，非壽險精算制度仍未建立。

3、保險公司存在大量不規(guī)范經(jīng)營行為。市場是一種制度，這種制度的最可貴之處在于它提供了一種秩序，在其中，所有的參與者按照利益最大化的原則行事，而且必須遵守一些特定的規(guī)則，如誠信、守法等。由于在保險產(chǎn)品的交易過程中，存在信息不對稱的現(xiàn)象，加上我國目前監(jiān)管不到位、相關(guān)車險法律缺失，造成市場秩序混亂，車險市場的改革進程乃至于一系列的創(chuàng)新都會變得無所適從。為了占領(lǐng)車險市場，爭奪保費，很多財產(chǎn)保險公司會采取不正當競爭乃至惡性競爭的手段，比如保險欺詐、過度降低保費、代理人違規(guī)展業(yè)、詆毀競爭對手、挖同行墻腳、權(quán)利干預(yù)、商業(yè)賄賂等。

4、商業(yè)車險盈利能力差，效益不好。2006～2009年全國財險行業(yè)承保業(yè)務(wù)（不考慮投資收益）連續(xù)三年經(jīng)營虧損。根據(jù)中央財經(jīng)大學中國精算研究院的測算，2009年全國財產(chǎn)保險市場承保利潤將初步打平即綜合成本率為100%。其中，從各險種賠付率數(shù)據(jù)來看，車險經(jīng)營虧損問題是整個財險承保業(yè)務(wù)多年虧損的關(guān)鍵所在。2010年全國財險行業(yè)承保業(yè)務(wù)（不考慮投資收益）實現(xiàn)盈利，綜合成本率降至97.33%。這是自2005年以來財險行業(yè)首次盈利。雖然作為財產(chǎn)保險公司，2010年首次出現(xiàn)盈利，但是車險經(jīng)營盈利能力較差，經(jīng)營效益不好的現(xiàn)狀，再加上費率市場化的必經(jīng)之路是把目前通過保單獲取手續(xù)費的“暗折暗扣”轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^費率市場化的“明折明扣”，其初期表現(xiàn)是整體費率下降。在費率整體下降情況下如何保障保險公司的償付能力和廣大消費者的利益，提高車險的盈利水平成為當務(wù)之急。

（二）廣大消費者作為商品需求者存在的問題

1、廣大保險消費者對保險公司的信任危機。消費者對保險公司的信任危機主要表現(xiàn)在以下幾個方面：其一，承保易，理賠難。在車險產(chǎn)品的銷售和理賠過程中，由于存在大量不規(guī)范行為，保險公司對保險銷售“寬進嚴出”，核保承保松，理賠服務(wù)難，尤其在車險理賠中普遍存在“惜賠”現(xiàn)象，導致廣大消費者購買車險后因為理賠難不愿意續(xù)?；蛘吒静辉敢庠俅钨徺I車險產(chǎn)品；其二，費率市場化進程是一項復(fù)雜而艱巨的工程，在實施過程中必然會出現(xiàn)市場主體之間的矛盾。比如，隨著保監(jiān)會放開費率厘定限制，必然會在短期內(nèi)造成車險費率的下降，各大保險公司在競爭中為了占領(lǐng)保險市場，可能出現(xiàn)犧牲成本來提高銷售業(yè)績的現(xiàn)象，從而最終導致償付能力下降，損害廣大消費者的利益，進一步陷入消費者對保險公司不信任的惡性循環(huán)。

2、普通消費者很難從價格區(qū)分保險商品的優(yōu)劣。由于保險產(chǎn)品的特殊性，許多保險專家都很難從保險單表面看出產(chǎn)品的優(yōu)劣，更不用說對保險知之甚少的消費者能夠?qū)I(yè)的車險進行區(qū)分。

隨著車險費率市場化進程，大部分車險費率會出現(xiàn)一定程度下降，但是有些具有實力的保險公司會根據(jù)車險產(chǎn)品的保障程度、服務(wù)質(zhì)量提供一些費率較高的車險產(chǎn)品。在激烈的競爭中，由于保險知識的欠缺，廣大消費者可能只會通過費率的高低來區(qū)分產(chǎn)品的好壞，而忽略了車險產(chǎn)品本身所蘊含的責任大小、理賠時效、防災(zāi)防損等一系列內(nèi)在服務(wù)，導致“略幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象的產(chǎn)生，使得穩(wěn)健經(jīng)營的保險公司退出市場，而大量償付能力不足的公司卻繼續(xù)存在，引發(fā)行業(yè)性償付能力危機。

（三）保監(jiān)會和保險行業(yè)協(xié)會從監(jiān)管角度存在的問題。2009年中國保監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于進一步規(guī)范財產(chǎn)保險市場秩序工作方案》得到全面落實，通過實施“見費出單”和規(guī)范車險理賠等一系列監(jiān)管措施，在一定程度上改善了車險市場競爭環(huán)境，使得整個市場運行更加規(guī)范。但是，目前我國的監(jiān)管模式是對保險公司的市場行為與償付能力并重的監(jiān)管模式，而世界各國車險費率市場化均要求保險監(jiān)管模式以保險公司償付能力為中心。同時在車險費率市場化進程中，對傳統(tǒng)保險監(jiān)督管理部門的工作提出了更高的要求，增加了在費率厘定、差異化條款、惡性競爭、理賠服務(wù)等的監(jiān)管難度，如果保監(jiān)會不及時對監(jiān)管體系進行改善，勢必會阻礙車險費率市場化進程。

二、促進車險市場供給和需求達到均衡、推動商業(yè)車險費率市場化改革建議

（一）保險公司作為車險產(chǎn)品的供給者在費率市場化進程中的改革建議

1、加大車險產(chǎn)品創(chuàng)新力度。結(jié)合當前車險市場存在的諸多問題，提高保險技術(shù)，大力推進產(chǎn)品創(chuàng)新是解決問題的根本途徑。首先，從險種設(shè)計上，各家公司可以利用自身優(yōu)勢，改變以往險種同質(zhì)化嚴重、保險責任與風險狀況不對應(yīng)的現(xiàn)狀，針對不同的目標客戶群開發(fā)適合的車險產(chǎn)品、細化產(chǎn)品體系，簡化主險風險責任，增加附加險種類，通過投保使風險得到合理組合，真正讓客戶購買到與風險相對應(yīng)的車險產(chǎn)品；其次，在具體條款設(shè)計上，做到清晰易懂、沒有歧義，對歧義多和糾紛多的條款進行修訂，設(shè)計出結(jié)構(gòu)合理、內(nèi)容翔實、語言通俗的車險產(chǎn)品；最后，保證車險產(chǎn)品保費和風險相對應(yīng)，加大車險市場細分力度，增加諸如路況、通行密度、婚姻狀況、是否飲酒、信用等級、受教育程度及職業(yè)等因子類型。

2、加強財險公司非壽險體系建設(shè)。我國保險公司精算基礎(chǔ)較為薄弱，尤其是為車險實行差別費率提供技術(shù)支撐的非壽險精算制度還未建立，為了保障車險費率市場化改革的順利進行，提高車險產(chǎn)品的競爭力，防止車險惡性競爭，完備的非壽險精算體系成為關(guān)鍵因素之一。要制定和完善非壽險精算法規(guī)和精算制度，嚴格規(guī)范保險公司的精算行為，同時加大培養(yǎng)非壽險精算人才力度，通過各種渠道引進海外精算人才。

3、完善保險公司內(nèi)部建設(shè)，提高自身競爭力。在保險費率市場化改革背景下，必然會加大市場混亂的局面，沒有一個健康、有序的市場環(huán)境，將會給費率市場化帶來更大的阻撓。所以，車險費率市場化初期，在保監(jiān)會和保險行業(yè)協(xié)會的監(jiān)督管理下，通過加強財產(chǎn)保險公司內(nèi)控制度建設(shè)，為車險費率市場化鋪平道路。首先，完善財產(chǎn)險公司的治理結(jié)構(gòu)，健全并嚴格落實保費資金管理、核保核賠管理、有價單證管理、成本管理、印章管理、分支機構(gòu)高管人員管理等核心內(nèi)控制度；其次，起草并實施《保險公司績效考核及薪酬指引》等規(guī)章制度，加強財產(chǎn)險公司激勵機制建設(shè)。

4、提高車險盈利能力，保障財產(chǎn)險公司的償付能力。要想在費率市場化初期改變費率下降對保險公司盈利能力的影響，筆者認為應(yīng)該從以下幾個方面入手：首先，財產(chǎn)險公司可以通過擴大網(wǎng)上投保模式、電話投保模式、手機投保模式、業(yè)務(wù)員直銷方式等渠道，在為消費者提供許多投保便利的同時，減少車險銷售環(huán)節(jié)代理費用的開支，提高車險的盈利能力；其次，增強財產(chǎn)險公司的定價能力，完善保險公司定價機制，實現(xiàn)競爭主體的科學定價，唯有如此，才能準確評估和核算自身經(jīng)營成本、明確自身的盈虧平衡點，實現(xiàn)車險經(jīng)營的盈利，最終提高財產(chǎn)險公司的償付能力水平。

（二）多種途徑塑造財產(chǎn)險公司誠信形象，提高消費者購買車險的信心。俗話說得好：“解鈴還須系鈴人”，目前出現(xiàn)的消費者對財產(chǎn)險公司的信任危機，根本上還要從財產(chǎn)險公司內(nèi)控著手加以解決。首先，加強公司內(nèi)控建設(shè)、保障信息披露真實；加強產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)創(chuàng)新力度，研發(fā)出適銷對路的保險產(chǎn)品；其次，建立科學合理的費率厘定制度，實行浮動費率制度，風險和費率對應(yīng)，提升財產(chǎn)險公司的盈利能力。以深圳保監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示為例，2011年3月1日開始，深圳商業(yè)車險定價機制改革第一階段工作——以商業(yè)車險費率與出險次數(shù)及交通違法行為“雙掛鉤”為核心的車險費率浮動新機制實施后，保單平均保費同比下降4.64%，綜合賠付率保持57.85%。在實行浮動費率的同時，雖然費率水平下降，但由于報案理賠數(shù)和費用也在下降，保險公司綜合賠付率基本穩(wěn)定。

除此之外，對于公眾而言，也會隨著險企的系列變革，最終從服務(wù)商處真正感受到保險的保障功能、費率下降帶來的實惠，體會到防災(zāi)防損的職能。各大新聞媒體也應(yīng)該增加保險正面消息的播報，幫助公眾恢復(fù)并轉(zhuǎn)變對保險公司的認識，提升對車險購買的信心；最后，在車險費率市場化進程中，勢必會出現(xiàn)差別化車險產(chǎn)品，保險學會和保險行業(yè)協(xié)會可以發(fā)揮行業(yè)指導職能，建立一套產(chǎn)品評價體系，對于不同車險產(chǎn)品從保險責任的寬窄、服務(wù)范圍的大小、費率高低等多方面給出綜合評價，幫助消費者進行正確選擇。

（三）轉(zhuǎn)變監(jiān)管模式，完善監(jiān)管體系。車險費率市場化不同于自由化，在高度市場化下，保監(jiān)會只是轉(zhuǎn)變了監(jiān)管模式，向以償付能力監(jiān)管為中心轉(zhuǎn)移，各家保險公司根據(jù)自身經(jīng)營情況厘定費率，也就是差別費率，保監(jiān)會不再直接制定費率；監(jiān)管方式的轉(zhuǎn)變不意味對各大財產(chǎn)險公司放任自流，作為保險監(jiān)督管理部門還要繼續(xù)完善監(jiān)管體系。首先，監(jiān)管由直接轉(zhuǎn)變?yōu)殚g接監(jiān)管，并且采用經(jīng)濟手段、行政手段或法律手段等多種手段同時進行監(jiān)管；其次，加強與車險有關(guān)法律建設(shè)，改變有關(guān)法律缺失的現(xiàn)象，為費率市場化營造一個健康、良好的法律環(huán)境；最后，可以借鑒美國和日本的統(tǒng)計代理制度，指定中國保險行業(yè)協(xié)會作為統(tǒng)計代理人，及時生成相關(guān)的精算數(shù)據(jù)和純保費基準，為提高監(jiān)管的準確程度提供服務(wù)。

三、商業(yè)車險費率市場化趨勢

保險費率市場化不會一蹴而就，更不能急功近利，縱觀韓國、日本和中國臺灣等亞洲國家和地區(qū)車險市場費率化均采取了漸進式改革、分階段退行的方式，從啟動費改到完全市場化，一般需要五至八年，我國車險費率市場化也要分階段，循序漸進展開，筆者認為我國汽車保險費率市場化可以分三步走：

第一步，完成我國商業(yè)車險費率從嚴格管理機制向相對寬松的費率約束機制轉(zhuǎn)變。在此階段，我國車險市場費率不能完全放開，保監(jiān)會應(yīng)該選取幾個具有資質(zhì)的保險公司開展試點，同時保監(jiān)會對這些財產(chǎn)保險公司的內(nèi)控制度、公司治理、償付能力、財務(wù)指標、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和組織團隊等方面都應(yīng)作出嚴格要求。比如，保監(jiān)會對這類公司在包括經(jīng)營商業(yè)車險業(yè)務(wù)三個完整會計年度以上；經(jīng)審計的最近連續(xù)兩個會計年度綜合成本率低于100%，償付能力充足率高于150%；上年度承保輛數(shù)達到30萬輛以上等等，作為開展車險費率市場化的前提條件；與此同時，應(yīng)該加強有關(guān)車險相應(yīng)的法律法規(guī)建設(shè)，加快相應(yīng)的調(diào)控制度的建立，增強保險行業(yè)協(xié)會的業(yè)務(wù)素質(zhì)，建立有關(guān)的技術(shù)部門，對各大保險公司的數(shù)據(jù)進行搜集和整理，合理劃分車險風險區(qū)劃，建立商業(yè)車險信息平臺，為后續(xù)保監(jiān)會將費率制定權(quán)下放做好充分準備。

第二步，在初期法律和技術(shù)層面都初步形成之后，保監(jiān)會也汲取了個大試點公司開展費率市場化的經(jīng)驗，可以逐步降低對費率制定的干預(yù)力度，由保險行業(yè)協(xié)會以市場供求狀況為基礎(chǔ)制定費率，并監(jiān)督執(zhí)行。

第三步，隨著市場干預(yù)比例不斷降低，在此階段，保險行業(yè)協(xié)會結(jié)合我國汽車交通事故發(fā)生的概率按照風險區(qū)域劃分不同開展配套汽車保險業(yè)務(wù)，真正使汽車保險產(chǎn)品從費率、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平符合市場定價機制，使消費者和保險公司在費率市場化的大潮下都成為受益者。

[1]黃永波.車險費率市場化改革及中小保險公司應(yīng)對策略.金融會計，2011.2.

[2]周炯.我國車險費率市場化改革的實證研究.保險研究，2009.10.

[3]閻建軍.財產(chǎn)保險費率市場化的生成機制研究.保險研究，2009.4.