江浙滬地區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式探析

蔡江瑞

（杭州電化集團公司，浙江 杭州 310053）

江浙滬地區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式探析

蔡江瑞

（杭州電化集團公司，浙江 杭州 310053）

分析了江浙滬地區(qū)燒堿行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局及特點，提出差異化發(fā)展，建立化工園區(qū)的發(fā)展模式。

江浙滬地區(qū)；氯堿行業(yè)；發(fā)展模式

自2007年中國聚氯乙烯和燒堿產(chǎn)能雙雙躍居世界第一之后，國內氯堿產(chǎn)業(yè)的結構調整戰(zhàn)略也逐漸轉向更加深入的方向發(fā)展。傳統(tǒng)意義上的聚氯乙烯和燒堿兩大主要氯堿產(chǎn)品在各地區(qū)發(fā)展過程中也變得更加“因地制宜”。西部地區(qū)在以資源、能源優(yōu)勢繼續(xù)發(fā)揮大噸位氯堿循環(huán)經(jīng)濟的同時，江浙滬三省市也逐漸摸索出了一套更加精細化的氯堿發(fā)展之路，“量體裁衣”的發(fā)展模式形成了目前江浙滬地區(qū)特有的格局。

1 江浙滬地區(qū)燒堿產(chǎn)業(yè)格局

1.1 江浙滬地區(qū)燒堿行業(yè)取得穩(wěn)固發(fā)展

近幾年，中國燒堿行業(yè)生產(chǎn)能力從2000年的800萬t/a，發(fā)展到2011年的3 412.1萬t/a，其中，2005~2007年，連續(xù)3年增幅超過20%，3年累計增加產(chǎn)能接近1000萬t/a，年均增加三百余萬噸；產(chǎn)量從2000年的665萬t/a，發(fā)展到2011年的2 466.2萬t/a。從目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，如按照歷年實際擴產(chǎn)情況推算，預計2012年末實際增加產(chǎn)能將為四百萬噸左右。

在龐大的產(chǎn)能基數(shù)下，2011年華東地區(qū)燒堿產(chǎn)能達到了730萬t/a，約占全國產(chǎn)能的46.7%，其中，江浙滬地區(qū)燒堿產(chǎn)能為630.5萬t/a，約占國內產(chǎn)能的18.5%。2012年，隨著全國各區(qū)域燒堿產(chǎn)能的持續(xù)增加，以化工、化纖、印染為下游的江浙滬地區(qū)燒堿產(chǎn)能擴展也呈快速發(fā)展趨勢。

1.2 快速發(fā)展的燒堿行業(yè)特點

對于江浙滬地區(qū)而言，獨特的地理位置、集中的需求群體存在等條件促成了該地區(qū)燒堿產(chǎn)業(yè)的布局現(xiàn)狀。

（1）技術升級進展順利，離子膜燒堿已成主流。目前，隔膜法與離子膜法成為燒堿生產(chǎn)企業(yè)的主要工藝選擇。然而，近年來，由于離子膜燒堿法生產(chǎn)工藝具有明顯的低原鹽消耗與電力消耗，使其越來越多地成為當前燒堿生產(chǎn)工藝的主流選擇技術。例如，2010年，上海氯堿已淘汰了全部隔膜堿裝置。2011年，雖然，江浙滬地區(qū)統(tǒng)計有隔膜堿裝置約66.5萬t/a，但預計至2015年，其產(chǎn)能將完全淘汰。

（2）江浙滬是華東及華南地區(qū)燒堿市場價格波動的風向標。供應商除本地區(qū)外，還主要來自山東、內蒙、陜西、河北等地。近年，西北地區(qū)由于資源和能源優(yōu)勢，氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，大量燒堿產(chǎn)出，且價格具有相當競爭力，因此，這些地區(qū)的燒堿以固堿的形式流入華東尤其是長三角地區(qū)的量較大。山東由于氧化鋁產(chǎn)業(yè)突起，加之具有天然海鹽原料優(yōu)勢，大量燒堿裝置興起，產(chǎn)量也有相當部分流入長三角地區(qū)。

（3）良好的原料優(yōu)勢。華東地區(qū)燒堿生產(chǎn)的一大優(yōu)勢就是擁有豐富的原鹽資源，江蘇的海鹽，安徽、江西的井礦鹽都為華東地區(qū)燒堿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力的支撐。鹽業(yè)行業(yè)采取“鹽化并舉”的策略收購重組相關聯(lián)的氯堿企業(yè)；其中，中國鹽業(yè)總公司收購?；瘓F下屬的江東化工和新東化工；江蘇省鹽業(yè)公司控股收購無錫二十一世紀集團公司，成立江蘇新世紀鹽化集團公司，均是利用自身的鹽業(yè)資源優(yōu)勢，向下游氯堿等行業(yè)滲透。

（4）燒堿下游產(chǎn)業(yè)集中度高。華東地區(qū)燒堿消費主要以江浙滬地區(qū)的化工、印染和化纖(包括化學纖維和粘膠纖維)為主，消費群體相對集中?；ば袠I(yè)遍布江浙滬各個地區(qū)，是該地區(qū)的燒堿下游消費主導行業(yè)；洗滌化工、精細化工和農(nóng)藥化工是燒堿在化工領域內的三支重要消費分支，消費量約占本地區(qū)消費總量的55%；印染行業(yè)在江浙滬區(qū)域市場內是燒堿下游消費的代表性行業(yè)，消費量約占本地區(qū)消費總量的25%，浙江是印染大省，產(chǎn)量占全行業(yè)的53.5%，印染行業(yè)是江浙滬乃至華東燒堿市場的價格風向標；化纖行業(yè)包括化學纖維和粘膠纖維，約占總量的8%。

（5）交通及物流發(fā)達，燒堿流動性好。華東地區(qū)交通網(wǎng)線密布，港口集聚，物流運輸發(fā)達，而且，江浙滬地區(qū)目前正在全力打造全新的現(xiàn)代物流體系，使燒堿的運輸更為快捷和安全。

基于以上特點，江浙滬地區(qū)有條件、有基礎大力發(fā)展燒堿行業(yè)，并能有效的揚長避短，實現(xiàn)效益的最大化。但氯堿行業(yè)中固有的“堿氯平衡矛盾”也在本地區(qū)十分突出，最近兩年，氯產(chǎn)品的選擇也更多地避開了低附加值、低技術含量的品種。

2 江浙滬地區(qū)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況

2.1 江浙滬地區(qū)聚氯乙烯行業(yè)現(xiàn)狀

2011年國內聚氯乙烯的總產(chǎn)能達到了2162萬t/a，其中，江浙滬地區(qū)的產(chǎn)能分別為：108萬t/a、96萬t/a和48萬t/a，其總和占到了總產(chǎn)能的12%。同時，另一組數(shù)據(jù)顯示，2011年江浙滬三省的聚氯乙烯產(chǎn)量為92.8萬t/a，僅占全國總量1 295.2萬t的7%。由此可見，在江浙滬三地存在明顯的聚氯乙烯裝置閑置情況。電石法聚氯乙烯裝置由于嚴重缺失合適的電石原料來源，或采購電石原料價格的性價比極低，故選擇停車或間歇性開車的情況較為普遍。

從行業(yè)發(fā)展的角度，自2008年之后，由于全球經(jīng)濟危機導致的國內經(jīng)濟增速放緩，并且經(jīng)濟發(fā)展中的結構性問題不斷被強化，國內PVC行業(yè)改變了以往只增不減的發(fā)展態(tài)勢，中國PVC行業(yè)在快速求量的發(fā)展過程后也不得不直面市場規(guī)律帶來的小規(guī)模、分地域裝置淘汰問題。2011年底，經(jīng)企業(yè)確認表示退出或作廢棄處理的PVC產(chǎn)能總和為66.5萬t，同年，國內包括糊樹脂在內的PVC新增能力為186萬t，即增加的凈值為119.5萬t。也正是由于退出產(chǎn)能的存在，使得2011年的PVC產(chǎn)能增長率相比往年數(shù)值明顯回落。統(tǒng)計中發(fā)現(xiàn)，江西、江蘇地區(qū)的PVC產(chǎn)能退出多為5~10萬t/a的小型電石法設備，因不具備采購電石上的地域優(yōu)勢又缺乏氯堿行業(yè)注重的規(guī)模優(yōu)勢，故被逐漸淘汰出市場。

2.2 聚氯乙烯主要消費地的地位不變

塑料制品行業(yè)是聚氯乙烯的最主要下游消費行業(yè)。國內沿海地區(qū)自改革開放之后興起的塑料加工企業(yè)眾多，尤其發(fā)展成了長三角和珠三角2大典型地區(qū)。華東、華南二地強大的消費能力，吸引了眾多的貿(mào)易商和PVC廠家將“客戶定位”鎖定在該區(qū)域。2011年1-12月的數(shù)據(jù)顯示，華東、華南二地的塑料制品產(chǎn)量占到了全行業(yè)產(chǎn)量的61%，其中，華東地區(qū)的塑料制品產(chǎn)量占總量的31%，并且發(fā)展勢頭好于華南。這樣可以判斷，中國聚氯乙烯行業(yè)的發(fā)展是以消費地遠離生產(chǎn)地的模式進行的，在這點上，和燒堿行業(yè)發(fā)展有差異。

3 特色的江浙滬氯堿發(fā)展之路

江浙滬地區(qū)的氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展已不同于通常意義上的聚氯乙烯+燒堿的配套步調。2011年底統(tǒng)計的江浙滬地區(qū)燒堿產(chǎn)能630.5萬t，聚氯乙烯產(chǎn)能252萬t，已經(jīng)很好地支撐了這一觀點。對于未來而言，燒堿裝置的擴能依舊在江浙滬地區(qū)展開，但聚氯乙烯尤其是電石法聚氯乙烯的擴能已經(jīng)不復存在，取而代之的是氯堿企業(yè)不斷發(fā)揮短距離燒堿消耗的優(yōu)勢、開拓燒堿出口渠道，同時在氯氣的循環(huán)利用、開發(fā)高附加值的TDI、MDI或特種樹脂領域中下功夫。

3.1 提倡精細化工，進行差異化發(fā)展

江浙滬地區(qū)的氯堿企業(yè)提倡精細化發(fā)展也有其特殊的發(fā)展背景。從能源使用成本方面，國家對高能耗、高污染以及產(chǎn)能過剩的行業(yè)實行差別電價、取消電價區(qū)域優(yōu)惠。2011年12月1日，華東地區(qū)有關?。ㄊ校┙y(tǒng)調燃煤發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價，提價標準（含稅，下同）每千瓦時分別為：上海市0.02元、江蘇省0.025元、浙江省0.025元，提價幅度屬中上水平。華東地區(qū)地處中國經(jīng)濟的前沿地帶，工業(yè)密集而資源缺乏，如果一味地發(fā)展低附加值的氯堿工業(yè)產(chǎn)品，勢必會大大削弱地區(qū)競爭力，更關鍵的一點是企業(yè)是在同行業(yè)中以高成本的代價換取低附加值的同質化競爭，其未來的輸贏可想而知。再以2012年3月份長三角地區(qū)某PVC生產(chǎn)企業(yè)為例，采購西部地區(qū)電石送到價為3 950元/t，電石法PVC的生產(chǎn)成本約7680元/t（含稅）。采購國內VCM的價格為送到價6 250元/t，乙烯法PVC的生產(chǎn)成本約7 400元/t（含稅）。與此同時，西北部電石法PVC的華東現(xiàn)金送到價為6 900元/t（含稅，承兌加200元/t）。所以，在占據(jù)資源、能源優(yōu)勢的西部氯堿企業(yè)的壓力下，僅僅依靠聚氯乙烯、燒堿等傳統(tǒng)氯堿產(chǎn)品的江浙滬地區(qū)氯堿企業(yè)在未來將面臨著前所未有的競爭、生存壓力。因此，開發(fā)特色氯堿產(chǎn)品，進行產(chǎn)品轉型升級不失為江浙滬地區(qū)氯堿企業(yè)破除當前困境，實現(xiàn)企業(yè)長遠發(fā)展的一條重要道路。特別是江浙滬地區(qū)屬于經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，氯堿產(chǎn)品下游企業(yè)相對集中。擁有接近消費市場的地緣優(yōu)勢也使得新產(chǎn)品的試驗、推廣、服務更加方便。

所以，在近一二年或未來相當長的一段時間內，江浙滬地區(qū)都應以調整產(chǎn)品結構，運用新技術、新工藝，提升生產(chǎn)技術水平及產(chǎn)品結構檔次為發(fā)展首選，避開如電石法聚氯乙烯等不具備前景的產(chǎn)品選擇。值得肯定的是，目前，江浙滬區(qū)不少氯堿企業(yè)已經(jīng)將眼光放長，并開始有所行動。一方面，在細分市場的基礎上對傳統(tǒng)氯堿產(chǎn)品進行產(chǎn)品細分，根據(jù)客戶需求不斷豐富產(chǎn)品線，開發(fā)具有特定用途的氯堿產(chǎn)品，走富有特色的、差異化的產(chǎn)品研發(fā)、發(fā)展之路。當前，沿海地區(qū)的氯堿企業(yè)普遍認為液氯作為商品量銷售，在未來的遠距離運輸將越來越受到限制，并且遠距離運輸也與國際上的發(fā)展模式相背離，因此，江浙滬地區(qū)在2008年之后更加注重了大噸位的精細化耗氯產(chǎn)品的開發(fā)，例如，連續(xù)法氯化石蠟52、固體氯化石蠟70、高純度高品級氯乙酸、甘油法環(huán)氧氯丙烷、特種聚氯乙烯等。很多氯堿企業(yè)也正在積極開發(fā)其他耗堿產(chǎn)品，有意識地向高濃度液堿和粒堿方向努力，積極開拓海外市場，走出東部沿海地區(qū)氯堿行業(yè)生存困境。另一方面，不少氯堿企業(yè)也紛紛注意軟實力的提高，不斷加大在產(chǎn)品銷售服務上的投入，以服務吸引客戶、以服務穩(wěn)定市場，提高產(chǎn)品附加值。

3.2 建立循環(huán)工業(yè)園區(qū)

近年來，在江浙滬一帶，氯堿工業(yè)遇到的老廠搬遷、改造的問題更突出于其他地區(qū)。例如，江蘇的蘇化、原江東化工、原無錫格林艾普化工、新沂嘉泰等；浙江的杭州電化、浙江嘉化等；上海氯堿等企業(yè)均有搬遷項目。這些企業(yè)部分已經(jīng)完成老廠的全部停車和搬遷，有些在未來一段時間內的搬遷仍會繼續(xù)。搬遷后的企業(yè)統(tǒng)一進入化工園區(qū)，一方面是遠離市區(qū)，符合規(guī)劃要求；另一方面，企業(yè)退城進園以后也更加注重了園區(qū)一體化的配套，單個氯堿企業(yè)的發(fā)展也和園區(qū)內的眾多企業(yè)形成了相互合作的關系，且由于相互交叉和連帶性更強，園區(qū)內的企業(yè)合作框架也朝著越來越規(guī)范化的方向發(fā)展，例如，江蘇氯堿產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)就已經(jīng)初步形成了以氯堿為基礎的農(nóng)藥化工、精細化工、醫(yī)藥化工、生物化工等多元化的化工發(fā)展格局，逐步實現(xiàn)氯堿產(chǎn)品以企業(yè)自身消化三分之一、園區(qū)消化三分之一、外銷三分之一的構想。

綜而述之，江浙滬地區(qū)氯堿企業(yè)在今后的發(fā)展過程中，受能源、資源、環(huán)保等諸多因素的影響，其在傳統(tǒng)領域的生存和發(fā)展必然受到很多的限制，和西部地區(qū)氯堿企業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)品領域的競爭中將長期處于劣勢。特別是，該地區(qū)在工業(yè)、人口相對集中，傳統(tǒng)的氯堿經(jīng)營模式和產(chǎn)品結構既不符合科學發(fā)展觀，也不利于企業(yè)競爭力的提高。因此，江浙滬地區(qū)氯堿企業(yè)必須一方面利用接近消費市場的地緣優(yōu)勢，以市場需求為導向開發(fā)產(chǎn)品，整合資源，優(yōu)化產(chǎn)品結構，實施品牌戰(zhàn)略，提升服務水平，提高產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新的結合；另一方面，堅持發(fā)展模式的創(chuàng)新，以氯堿化工為龍頭，形成各產(chǎn)業(yè)相互支撐、循環(huán)利用的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)的聚集效益。也只有這樣，才能引導江浙滬地區(qū)氯堿企業(yè)克服資源劣勢，獲得不竭生命力，在日趨激烈的競爭中立足生存并不斷發(fā)展。

Development model of chlor-alkali industry of Eastern China

CAI Jiang-rui
(Hangzhou Electro-Chemica(Group)Co.,Ltd.,Hangzhou 310053,China)

The industrial pattern and characteristics of chlor-alkali industry of Eastern China were analyzed.The development model of differentiated development and setting up chemical industrial park were put forward.

Eastern China;chlor-alkali industry;development model

TQ114

A

1009－1785(2012)04-0006-03

蔡江瑞，工程師，碩士學位，現(xiàn)任杭州電化集團有限公司市場營銷總監(jiān)。

2012-03-19