2011～2012年全球光伏市場分析及預(yù)測

據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(EPIA)發(fā)布的最新統(tǒng)計報告初步估算，2011年全球光伏裝機量已突破67GW，年輸出電能約800億kWh，足以供應(yīng)2000萬個家庭使用。截止2011年年底，歐洲光伏安裝總量已超過50GW，每年生產(chǎn)約600億kWh電能。

2011年全球累計安裝量達67.4GW，較2010年底的39.7GW增長70%。其中，意大利增長主要受2012年補貼政策的影響；德國主要受益于2011年末補貼未下調(diào)及溫和的冬季氣候；英國在2011年底補貼變化前出現(xiàn)了安裝熱潮；而斯洛伐克在2011年7月政府停止支持后，光伏市場突然進入了低谷；捷克共和國在過去兩年里光伏裝機量迅速升至2GW，但2011年光伏發(fā)展受到了“主要利益相關(guān)者的強烈反對”，以至于安裝量還不到10MW。根據(jù)EPIA數(shù)據(jù)，意大利、德國、中國、美國、法國和日本均在2011年安裝量超過1GW。中國市場成長顯著，非洲、中東、東南亞和南美洲地區(qū)也在積極發(fā)展光伏市場，另外一些也在增長的小市場包括奧地利(100MW)和保加利亞(80MW)。由此可看出，2012年及以后，歐洲主要光伏市場增長將放緩，一些小市場將會有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

表1

EPIA的總裁威廉英格瑪表示：“光伏產(chǎn)業(yè)正處于一個十字路口。未來十年里，世界各地將不得不開辟新市場來推進光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭，增強其他市場的發(fā)展被認為是全球光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展軌道上最重要的成果?！?/p>

2011年第四季度北美光伏安裝量大幅攀升

Solarbuzz最新發(fā)布的北美光伏市場季度報告顯示，2011年第四季度，光伏市場價格的急劇下滑以及國家和地區(qū)政策的影響，推動北美光伏安裝量達到0.93GW的季度新高。美國和加拿大市場出臺的太陽能激勵政策推高了大型地面太陽能系統(tǒng)的需求，達到總需求的59%，其中美國新澤西州、加利福尼亞州、亞利桑那州和加拿大安大略省的市場需求占該季度總需求的2/3。

美國聯(lián)邦現(xiàn)金補助政策年底到期促使光伏項目活動加速。現(xiàn)金補貼政策是對2011年年底前1GW的光伏裝機量提供支持。另外，加州太陽能計劃(CSI)在2011年第四季度又獲得了2億美元的預(yù)算，這些資金可幫助更多客戶實現(xiàn)太陽能安裝。

在提高可再生能源比例標準(RPS)目標之后，加州已開始啟動可推動1～20MW分布式光伏發(fā)電項目發(fā)展的內(nèi)容。此外，由于太陽能可再生能源信貸(SRECs)過度提供，新澤西州在這一季度取得的光伏裝機量強勁增長恐怕難以繼續(xù)。新澤西州和賓夕法尼亞州都沒有出臺通過修改RPS中的太陽能指標而控制SERC過度提供的法案。25GW非住宅及公用事業(yè)待安裝項目，將提振美國2012年的光伏需求，其中包括一些符合現(xiàn)金補助資格的、將于今年安裝交付的項目。由于光伏系統(tǒng)價格的下滑以及太陽能租賃融資計劃的支持，今年住宅光伏安裝需求預(yù)計將會小幅增長，但受到已實現(xiàn)RPS目標的五個州市場價格不斷下降的拖累，這一需求增長有所抑制。

加拿大于2011年第四季度完成的大型光伏項目已經(jīng)獲得了安大略省激勵計劃RESOP的批準。相反，最新的上網(wǎng)電價計劃反倒在2011年刺激了將近100MW的小型住宅和非住宅項目安裝。由于監(jiān)管及項目相關(guān)批準的延遲，大型光伏項目啟動較慢，但項目融資和產(chǎn)品供應(yīng)協(xié)議簽署等其他領(lǐng)域的進展表明這些大型項目進展順利，大部分有望于2012年開始安裝。

Solarbuzz分析師Michael Barker表示，加拿大市場最大的不確定性仍然在于2011年10月開始的安大略上網(wǎng)電價計劃審核的結(jié)果。預(yù)計2012年光伏安裝需求取決于當前上網(wǎng)電價計劃結(jié)構(gòu)中關(guān)鍵要素的保留，不過估計電價下降幅度在10%～30%之間。

2012年全球光伏市場預(yù)測

Solarbuzz在對2011年光伏市場進行初步估算的報告中表示，歐洲的太陽能光伏市場整體增長了18%，第四季度更是激增了23%。由于年末這一繁榮景況，導致一些國家要重新考慮2012年太陽能光伏發(fā)電的補貼政策，尤其是德國和西班牙。

2012年第一季度市場需求將增加10%，比利時、法國、西班牙和希臘將有顯著增長，還有一個潛在“短期繁榮”的英國——這主要取決于該國如何解決其太陽能補貼爭議。Solarbuzz預(yù)計德國和意大利的市場規(guī)模將在2012年縮水超過1/3(37%)，增長最為強勁的國家則是奧地利、保加利亞、捷克共和國和羅馬尼亞，而新的市場主要在東亞和東南亞國家。烏克蘭2011年建了兩個100MW的光伏電站；2012年塞爾維亞將建兩個150MW的光伏電站，以及預(yù)計于2013～2015年建設(shè)的一個1GW項目。

Solarbuzz的歐洲副總裁艾倫·特納表示，隨著2011年歐洲太陽能光伏安裝增長和太陽能補貼削減的博弈，不樂觀的項目融資環(huán)境，以及組件價格的進一步下跌，2012年太陽能光伏的需求最終聚焦于一個問題：面對政策的不確定性，批發(fā)商是否有足夠的信心繼續(xù)建立庫存？

Solarbuzz高級分析師Junko Movellan表示，2012年美國光伏需求增長速率的不確定性主要與聯(lián)邦現(xiàn)金補助到期、大型公用事業(yè)級項目批準時間表，以及已經(jīng)實現(xiàn)RPS目標的州的市場影響有關(guān)。2011年，中國組件供應(yīng)的增長促進了市場價格的下降，中國反傾銷案所引起的市場動蕩于2011年第四季度開始改變市場供應(yīng)情形及定價，裁定結(jié)果將影響2012年下半年的供應(yīng)關(guān)系。

各國補貼政策與安裝量仍待觀察

集邦科技(TrendForce)旗下EnergyTrend表示，由于2011年太陽能模塊價格大幅下跌，導致各國安裝量增加，再生能源預(yù)算快速消耗，2012年開始，多個國家進行了補助政策的檢視，針對不同的系統(tǒng)大小給予不同程度的補助修正。受到政策不確定的影響，第一季需求集中于歐美等國，后續(xù)則由中國、美國、日本、澳洲接棒。EnergyTrend預(yù)估今年的需求量將達到26GW，相較于2011年實際安裝量，呈現(xiàn)微幅增長。

除德國、希臘、瑞士已公布補助調(diào)降外，英國也將在2012年4月再度依照市電售價調(diào)整補助金額。另一方面，捷克微提了2012年的補助金額，確定補助預(yù)算為117億克朗，預(yù)計捷克的安裝量會自2010年后首度回升，但鑒于過去因為補助過多而提高課稅的反復政策，大多數(shù)投資者還持保守態(tài)度觀望。

表2 2012年臺灣躉購費率(新臺幣/kWh)

馬來西亞公布補助后，申請量大增，依照先到先得的規(guī)定，目前2012年規(guī)劃的安裝量已申請完，因此要等到2013年下半年才有剩余配額。目前只能觀察馬來西亞政府是否會因產(chǎn)業(yè)、地方政府的要求，以項目方式提供額外安裝量的補助。

2月7日臺灣公布的太陽光電電能躉購費率由原先一年一次調(diào)降更改為一年兩次，6月30日前完工的系統(tǒng)適用于第一期費率，降幅5.8%～8.3%不等(見表2)，除先到先審的小型系統(tǒng)外，采用競標制的大型系統(tǒng)，將以業(yè)者自行提出的得標折扣率高者得標。以目前的系統(tǒng)費用推估，采用先到先審制的小型屋頂系統(tǒng)較具投資吸引力，大型系統(tǒng)則受限于開發(fā)費用較高以及額外折扣率的因素，預(yù)期廠商投資熱情不高。