馬士基航運(yùn)2011年戰(zhàn)略意圖探析

張運(yùn)鴻 呂長(zhǎng)紅

1事件概況

2011年2月，馬士基航運(yùn)向大宇造船訂造10艘3E級(jí)集裝箱船，并保留再訂造20艘同級(jí)集裝箱船的選擇權(quán)，單船造價(jià)1.9億美元，合同總金額高達(dá)57億美元。這是迄今為止集裝箱航運(yùn)業(yè)最大的一筆新造船訂單，也是國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來航運(yùn)界的最大舉動(dòng)。2011年6月27日，馬士基與大宇造船就訂造10艘超大型集裝箱船備選船舉行正式簽約儀式。

2011年10月，馬士基航運(yùn)在亞歐航線上推出名為“天天馬士基”的新服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容包括：（1）貨物每日截港；（2）承諾運(yùn)輸時(shí)間，并從截港日起算至提貨日止；（3）如果實(shí)際運(yùn)輸時(shí)間超出承諾運(yùn)輸時(shí)間1~，馬士基航運(yùn)對(duì)每個(gè)集裝箱賠償100美元；（4）如果實(shí)際運(yùn)輸時(shí)間超出承諾運(yùn)輸時(shí)間以上，馬士基航運(yùn)對(duì)每個(gè)集裝箱賠償300美元。在亞歐航線的“天天馬士基”服務(wù)中，馬士基航運(yùn)共投入70艘船舶，航線覆蓋寧波、上海、鹽田、丹戎佩拉帕斯等4個(gè)亞洲港口及費(fèi)利克斯托、鹿特丹、不來梅等3個(gè)歐洲港口。

那么，馬士基航運(yùn)實(shí)施如此大規(guī)模運(yùn)力擴(kuò)張戰(zhàn)略的意圖是什么呢？

2降低成本？

3E級(jí)集裝箱船是目前世界上最大的集裝箱船，其設(shè)計(jì)理念為規(guī)模經(jīng)濟(jì)、能源效率和環(huán)境績(jī)效。從理論上說，集裝箱船的船型越大，單箱燃油消耗量和單箱造船成本就越低；但實(shí)際上，業(yè)內(nèi)關(guān)于集裝箱船的經(jīng)濟(jì)性問題一直沒有定論。《勞氏評(píng)論》曾刊文指出，目前航運(yùn)業(yè)不需要以上的集裝箱船，因?yàn)樘K伊士運(yùn)河無法容納這樣的船型，在亞歐航線上配置超大型集裝箱船的經(jīng)濟(jì)性令人質(zhì)疑。如表1所示：在以速度航行的情況下，集裝箱船的單箱成本比集裝箱船的單箱成本下降6%；集裝箱船以17.3 kn速度航行的單箱成本比以20.1 kn速度航行的單箱成本下降7%；集裝箱船以17.3 kn速度航行的單箱成本比集裝箱船以20.1 kn速度航行的單箱成本下降13%。由此可見，低速航行比配備大型船舶更具有經(jīng)濟(jì)性，且大型船舶低速航行才能真正實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性。

3應(yīng)對(duì)運(yùn)量增長(zhǎng)？

據(jù)克拉克森預(yù)測(cè)，2012年亞歐航線集裝箱運(yùn)量將增長(zhǎng)6%，達(dá)到，其中：東行運(yùn)量將增長(zhǎng)7%，達(dá)到536.1萬TEU；西行運(yùn)量將增長(zhǎng)6%，達(dá)到1 391.0萬TEU。盡管如此，由于2012年亞歐航線運(yùn)力預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)8%，加之歐美國(guó)家深陷債務(wù)危機(jī)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象仍不明顯，因此，短期內(nèi)亞歐航線運(yùn)力供求關(guān)系并不樂觀。由此可見，馬士基航運(yùn)積極擴(kuò)張運(yùn)力并非出于應(yīng)對(duì)運(yùn)量增長(zhǎng)的目的。

4擴(kuò)大市場(chǎng)份額？

波特曾經(jīng)說過：在以低成本為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的航運(yùn)業(yè)，企業(yè)通常要取得相對(duì)較高的市場(chǎng)份額才能使成本處于低水平。為此，航運(yùn)企業(yè)首先要進(jìn)行大規(guī)模的前期投資。2011年馬士基航運(yùn)集裝箱船隊(duì)規(guī)模的增長(zhǎng)水平創(chuàng)歷史新高，新增運(yùn)力39.2萬TEU，船隊(duì)總運(yùn)力增長(zhǎng)18.0%，市場(chǎng)份額由年初的14.5%升至年底的16.0%，表明該公司正收復(fù)前幾年失去的市場(chǎng)份額。[1]從集裝箱船隊(duì)規(guī)模來看，目前馬士基航運(yùn)穩(wěn)居全球十大船公司首位（見表2）。

2005年馬士基航運(yùn)成功收購(gòu)鐵行渣華，當(dāng)時(shí)前者的市場(chǎng)份額為12.2%，后者的市場(chǎng)份額為5.3%。此次收購(gòu)正值市場(chǎng)景氣期，因此受到多方詬病。事后分析，馬士基航運(yùn)此舉的目的在于：一是充分利用鐵行渣華優(yōu)越的碼頭網(wǎng)絡(luò)資源；二是與排名第二位的地中海航運(yùn)拉開差距。然而，就在3E級(jí)集裝箱船訂造計(jì)劃發(fā)布之前的2010年底，地中海航運(yùn)又一次悄然逼近馬士基航運(yùn)：從控制運(yùn)力和訂造運(yùn)力來看，馬士基航運(yùn)僅領(lǐng)先地中海航運(yùn)16.9萬TEU；而從自有運(yùn)力和訂造運(yùn)力來看，地中海航運(yùn)已超出馬士基航運(yùn)1.5萬TEU（見表3）。由此可見，擴(kuò)大市場(chǎng)份額以維持領(lǐng)先地位正是馬士基航運(yùn)啟動(dòng)超大型集裝箱船訂造計(jì)劃的主要目的。

5提升運(yùn)價(jià)？

面對(duì)日益高漲的成本壓力，船公司意識(shí)到一味通過低價(jià)策略來爭(zhēng)取市場(chǎng)份額無益于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。在通過大規(guī)模訂造新船擴(kuò)大市場(chǎng)份額后，馬士基航運(yùn)宣布從2012年3月15日起，上調(diào)遠(yuǎn)東至美國(guó)和加拿大航線的集裝箱運(yùn)價(jià)，其中：20英尺標(biāo)準(zhǔn)箱運(yùn)價(jià)分別上調(diào)240美元和320美元，40英尺標(biāo)準(zhǔn)箱運(yùn)價(jià)分別上調(diào)300美元和400美元，40~45英尺高箱運(yùn)價(jià)上調(diào)340~510美元。[2]繼馬士基航運(yùn)宣布漲價(jià)后，長(zhǎng)榮海運(yùn)、達(dá)飛海運(yùn)、赫伯羅特、東方海外、中遠(yuǎn)集運(yùn)、中海集運(yùn)等船公司也紛紛更新亞歐航線運(yùn)價(jià)方案。由此可見，馬士基航運(yùn)2011年戰(zhàn)略的根本目的是為了提升運(yùn)價(jià)。

6變革集裝箱班輪運(yùn)營(yíng)模式？

在2011年6月舉行的歐洲碼頭運(yùn)營(yíng)商會(huì)議暨展覽會(huì)上，馬士基航運(yùn)首席執(zhí)行官柯林發(fā)表題為《新準(zhǔn)則》的宣言，呼吁集裝箱航運(yùn)業(yè)進(jìn)行一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性變革。柯林稱：集裝箱航運(yùn)業(yè)正站在“定義新時(shí)代”的當(dāng)口，需要拿出更好的表現(xiàn)；集裝箱運(yùn)輸自誕生至今已有50多年，如果還想繼續(xù)發(fā)展的話，“一些基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)性問題”亟待解決。

在上述理念的引導(dǎo)下，“天天馬士基”服務(wù)不僅向貨主承諾運(yùn)輸時(shí)間，而且首次承諾班輪運(yùn)輸延誤賠償。這種服務(wù)理念或?qū)⒊蔀槲磥淼男袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)和主要的運(yùn)營(yíng)模式，并對(duì)航運(yùn)業(yè)帶來巨大沖擊，例如：大型船公司可能被迫結(jié)盟，采取共享艙位等方式來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)；中小船公司可能難以承受固定運(yùn)輸時(shí)間以及運(yùn)輸延誤賠償所帶來的巨大成本壓力。總之，“天天馬士基”服務(wù)的推出必將促使航運(yùn)市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步提高，并在一定程度上改變亞歐航線的競(jìng)爭(zhēng)格局，最終達(dá)到行業(yè)洗牌的目的。[3]

“天天馬士基”服務(wù)推出后，隨著集裝箱班輪準(zhǔn)點(diǎn)率大幅提升，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)將得到更好的整合；同時(shí)，集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將從沿海延伸到內(nèi)陸，內(nèi)陸與沿海貨運(yùn)通道的重要性日趨凸顯，培育完善的集裝箱多式聯(lián)運(yùn)體系（尤其是海鐵聯(lián)運(yùn)通道）將成為體現(xiàn)集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

參考文獻(xiàn)：

[1] 趙宇喬. Alphaliner：馬士基去年運(yùn)力全球第一[N/OL]．大公報(bào)，（2012-01-06）[2012-02-15]. http://www.simic.net.cn/news_show.php?id＝95408.

[2] 上海航運(yùn)交易所. 中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)周度報(bào)告[EB/OL]. （2012-02-20）[2012-02-25]. http://www.simic.net.cn/news_show. php?id=97570.

[3] 徐華.E锫硎炕的“亞歐”之謀[J]. 中國(guó)船檢，2011（10）：40-43.