華東廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及2012年廢鋼行情分析

林加沖，虞澤新

（1.中再資源再生開發(fā)有限公司，北京 100052；2.江蘇沙鋼集團(tuán)錫興特鋼有限公司，江蘇 無(wú)錫 214151）

華東六省一市，面積為8 085.5 km2，占全國(guó)國(guó)土面積總量的8.5％；2010年末華東總?cè)丝跒?7 463萬(wàn)人，占當(dāng)年全國(guó)總?cè)丝诘?8.88％；2010年華東地區(qū)共產(chǎn)粗鋼20 110.86萬(wàn)t，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的31.56％；2009年華東地區(qū)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值136 344.83億元，占當(dāng)年全國(guó)GDP總量的40.04％。華東地區(qū)鋼產(chǎn)量約占全國(guó)的三分之一，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值約占全國(guó)的四成，人口超過(guò)全國(guó)的四分之一，而國(guó)土面積不足十分之一。

1 華東廢鋼產(chǎn)業(yè)概況

廢鋼產(chǎn)業(yè)，即以廢鋼加工配送為主體，連接上游的廢鋼回收網(wǎng)點(diǎn)和下游的廢鋼鐵應(yīng)用企業(yè)，以及冶金渣、直接還原鐵、鋼鐵尾礦渣、廢鋼加工設(shè)備等衍生產(chǎn)業(yè)，集科、工、貿(mào)為一體的一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的企業(yè)及科研群體。

華東地處長(zhǎng)江三角州，這里人口稠密，商賈云集，氣候宜人，交通便利，長(zhǎng)江水系有黃金水道的美稱。華東地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá)，輕工、重工、現(xiàn)代加工服務(wù)業(yè)、遠(yuǎn)洋外貿(mào)、電子商務(wù)、金融證券、文化教育、物流商貿(mào)應(yīng)有盡有。

自改革開放以來(lái)，華東地區(qū)各種經(jīng)濟(jì)十分活躍，吸引和聚集了大量人才、資金、技術(shù)等生產(chǎn)要素，華東這片熱土日新月異，熠熠生輝，為祖國(guó)的繁榮昌盛做出了巨大的貢獻(xiàn)。

1.1 廢鋼資源概況

據(jù)統(tǒng)計(jì)：2009年和2010年華東鋼鐵企業(yè)廢鋼使用量分別為2 232萬(wàn)t和2 489.7萬(wàn)t，約占2009年和2010年國(guó)內(nèi)煉鋼消耗廢鋼總量的26.86％和28.72％。2011年華東廢鋼消耗略有增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度不大。主要原因是2011年3，4季度部分鋼企減量限產(chǎn)，停爐檢修現(xiàn)象普遍。如無(wú)錫某鋼廠2011年只收購(gòu)廢鋼42萬(wàn)t，比2010年減收15萬(wàn)t，寶鋼4季度減收廢鋼20～30萬(wàn)t，沙鋼減收量更大。全國(guó)和華東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量和廢鋼消耗量比較見表1。

萬(wàn)t表1 全國(guó)、華東粗鋼產(chǎn)量和廢鋼消耗量比較表

1.2 廢鋼應(yīng)用概況

華東地區(qū)鋼廠林立，廢鋼應(yīng)用處于較高水平。如寶鋼2010年合計(jì)消耗廢鋼555.01萬(wàn)t，其中國(guó)內(nèi)采購(gòu)廢鋼359.51萬(wàn)t，進(jìn)口廢鋼17.26萬(wàn)t，生產(chǎn)回收廢鋼163.51萬(wàn)t；又如沙鋼集團(tuán)全年消耗廢鋼501.12萬(wàn)t，轉(zhuǎn)爐煉鋼和電爐煉鋼各消耗250萬(wàn)t廢鋼。

江蘇地區(qū)主流鋼廠2011年7—12月廢鋼采購(gòu)、應(yīng)用情況統(tǒng)計(jì)分析如表2。

表2 華東部分鋼廠廢鋼采購(gòu)、應(yīng)用情況表 萬(wàn)t

由表2可以看出：煉鋼、煉鐵呈逐月下降態(tài)勢(shì)，廢鋼采購(gòu)量2011年11月份最低，只有10月份的42％，廢鋼采購(gòu)價(jià)巔峰期出現(xiàn)在8月份，最低價(jià)位為3299元；廢鋼消耗量最高期在2011年9月份，庫(kù)存廢鋼高峰期在10月份，廢鋼進(jìn)口量相對(duì)平穩(wěn)。

表2基本反映了2011年下半年華東鋼廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。停爐檢修，減產(chǎn)減量成普遍現(xiàn)現(xiàn)象。2011年因市場(chǎng)低迷、需求不旺，每年年底進(jìn)行的廢鋼冬儲(chǔ)備料第一次落空。

1.3 廢鋼回收、加工、經(jīng)營(yíng)企業(yè)

廢鋼鐵回收、加工、供應(yīng)企業(yè)，即以廢鋼回收、加工、銷售為主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的商貿(mào)流通企業(yè)。全國(guó)再生資源回收企業(yè)有10多萬(wàn)家，從業(yè)人員約1 800萬(wàn)人。這個(gè)群體龐大、復(fù)雜。

浙江省國(guó)稅局提供的資料表明：2008年，浙江省再生資源回收企業(yè)1 372戶，2009年底增至1 628戶，而2008年底再生資源生產(chǎn)企業(yè)為6 233戶，兩項(xiàng)合計(jì)達(dá)7 861戶。2009年，山東省工商登記注冊(cè)的再生資源企業(yè)達(dá)8 200戶。華東六省一市按全國(guó)人口四分之一計(jì)，區(qū)內(nèi)再生資源企業(yè)（含利廢企業(yè)中的一對(duì)一回收公司）達(dá)3萬(wàn)家左右，從業(yè)人員超過(guò)500萬(wàn)人。

從宏觀看，再生資源群體龐雜，但其中也不乏龍頭企業(yè)。如中國(guó)再生資源開發(fā)有限公司，年回收再生資源400余萬(wàn)t，年上交各種稅金18.17億元；中金再生、豐立公司雙雙挺進(jìn)2011中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)；浙江省再生資源集團(tuán)有限公司、安徽雙贏再生資源集團(tuán)公司等，也為中國(guó)再生資源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展樹立了典范。

龍頭企業(yè)廢鋼的回收、加工、銷售，也已從原先的門市收集向大批量采購(gòu)、集中加工、批量銷售方向發(fā)展。如拆解舊廠房，投標(biāo)造船、拆船廢鋼等，投入足夠資金，能在短時(shí)間內(nèi)掌控較大廢鋼資源量。

1.4 廢鋼加工配送中心

鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃在增強(qiáng)資源保障能力中強(qiáng)調(diào)：加快建立適應(yīng)我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展要求的廢鋼鐵循環(huán)利用體系，依托符合環(huán)保要求的國(guó)內(nèi)廢鋼加工配送企業(yè)，重點(diǎn)建設(shè)一批廢鋼加工示范基地，完善加工回收配送產(chǎn)業(yè)鏈，提高廢鋼加工技術(shù)裝備水平和廢鋼產(chǎn)品質(zhì)量。

華東的豐立集團(tuán)、徐州星豐、蘇州日益升都是較早被中國(guó)廢鋼應(yīng)用協(xié)會(huì)授予廢鋼鐵加工配送中心示范基地的廢鋼加工配送企業(yè)。2012年以來(lái)又有華成金屬資源（馬鞍山）有限公司、安慶市吉寬再生資源有限公司、合肥市皖中再生資源示范基地被授牌確認(rèn)。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)：至2011年底，華東地區(qū)加入中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)和被確認(rèn)為廢鋼鐵加工配送中心示范基地的廢鋼加工企業(yè)達(dá)數(shù)十家。

具有10～30萬(wàn)t年回收加工能力，尚未申請(qǐng)入會(huì)，尚未被掛牌確認(rèn)的廢鋼回收加工企業(yè)也為數(shù)不少。如常州中再鋼鐵爐料公司，中國(guó)再生資源開發(fā)公司連云港分公司、蘇州分公司，浙江物華再生資源有限公司等。

1.5 廢鋼加工設(shè)備制造企業(yè)

華東廢鋼加工設(shè)備研發(fā)制造起步于20世紀(jì)90年代。原先從事廢金屬打包機(jī)、廢金屬剪切機(jī)生產(chǎn)的企業(yè)只有江陰液壓機(jī)械廠（即現(xiàn)在的華宏科技）和常熟鍛壓機(jī)床廠。當(dāng)時(shí)產(chǎn)品單一，科技研發(fā)滯后，生產(chǎn)能力有限。而現(xiàn)如今以江蘇華宏科技、南通鼎豪為代表的廢鋼加工設(shè)備制造企業(yè)正以新興產(chǎn)業(yè)群形式崛起在長(zhǎng)三角地區(qū)，并影響和帶動(dòng)江蘇八達(dá)重工、現(xiàn)代（江蘇）工程機(jī)械、日立建機(jī)（上海）等裝卸、加工輔助設(shè)備企業(yè)的發(fā)展。

2011年，華宏科技合計(jì)銷售各類廢金屬加工設(shè)備4 500臺(tái)（件），其中廢鋼破碎線10余條，實(shí)現(xiàn)銷售6.5億元。與2010年相比，增幅超過(guò)25％，發(fā)展勢(shì)頭十分喜人。并于2011年12月20日在深交所成功上市，正式掛牌交易。

華宏科技上市后可募集資金2.72億元，將用于廢舊金屬再生處理中小型設(shè)備技術(shù)改造（新增6 000臺(tái)產(chǎn)能），廢舊金屬再生處理大型裝備產(chǎn)業(yè)化（53臺(tái)套），非金屬打包壓縮技術(shù)改造（400臺(tái)），以及工程技術(shù)中心建設(shè)。以上項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)可新增收入6.85億元，貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)1.08億元。

對(duì)于廢鋼破碎機(jī)，國(guó)內(nèi)原只有湖北力帝、江蘇華宏具備生產(chǎn)能力。而現(xiàn)在廢鋼破碎機(jī)粗制濫造、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、價(jià)格行情混亂現(xiàn)象似有遍地開花之勢(shì)。建議中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)提請(qǐng)國(guó)家相關(guān)職能部門制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，制訂準(zhǔn)入門檻，整頓市場(chǎng)，實(shí)行生產(chǎn)許可證制度。1.6 廢鋼專業(yè)網(wǎng)站、廢鋼電子商務(wù)市場(chǎng)

從事廢鋼信息服務(wù)的專業(yè)網(wǎng)站是21世紀(jì)出現(xiàn)的新生事物。華東地區(qū)涉足這一領(lǐng)域的有富寶咨詢網(wǎng)、我的鋼鐵網(wǎng)、聯(lián)合金屬網(wǎng)、廢鋼網(wǎng)等。

2011年12月16日，富寶咨詢網(wǎng)在上海銀星大酒店舉辦2011年廢鋼年會(huì)和華東部分鋼廠及全國(guó)各地從事廢鋼回收、廢鋼利用企業(yè)的400余名會(huì)議代表濟(jì)濟(jì)一堂，洽談業(yè)務(wù)，分析行情，廣交朋友，會(huì)議取得了預(yù)期效果。

2 2011年華東廢鋼供求行情回顧

華東廢鋼供求狀況是我國(guó)廢鋼行情走勢(shì)的晴雨表。長(zhǎng)三角地區(qū)集聚了以寶鋼、沙鋼、南鋼為代表的數(shù)十家鋼鐵生產(chǎn)加工企業(yè)，是我國(guó)重要的鋼鐵生產(chǎn)基地，年消耗廢鋼2 500余萬(wàn)t。

華東地區(qū)的廢鋼供求狀況歷來(lái)比較緊缺，鋼廠間競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。從事廢鋼回收經(jīng)營(yíng)的大小商貿(mào)企業(yè)隊(duì)伍龐大，經(jīng)營(yíng)能力和管理水平較強(qiáng)，這與華東地區(qū)鋼鐵企業(yè)眾多有關(guān)，另外也與我國(guó)現(xiàn)階段廢鋼資源不富裕相關(guān)聯(lián)。

2.1 華東粗鋼產(chǎn)量

2010年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為63 722.99萬(wàn)t（修正后數(shù)據(jù)），華東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為 20 110.86萬(wàn) t，占31.56％。與2009年相比，提高0.66個(gè)百分點(diǎn)。

2011年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量68 327萬(wàn)t，按2010年所占百分比計(jì)，華東地區(qū)粗鋼粗鋼產(chǎn)量大約為20 500萬(wàn)t，比2010年略有增長(zhǎng)。

從表2、表3可以看出：2009年華東地區(qū)粗鋼占比為30.94％，而廢鋼消耗量占比只有26.86％，與粗鋼增長(zhǎng)率相比低4.08個(gè)百分點(diǎn)；2010年這一數(shù)值仍然低2.84個(gè)百分點(diǎn)，因此廢鋼仍處于緊缺狀態(tài)。

表3 2010年6大行政區(qū)粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2.2 華東廢鋼需求分析

以2010年為例，全國(guó)年產(chǎn)粗鋼63 722.99萬(wàn)t，合計(jì)煉鋼消耗廢鋼8 670萬(wàn)t，即廢鋼單耗136 kg/t鋼。

同年華東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為20 110.86萬(wàn)t，若以全國(guó)平均水平計(jì)，2010年華東地區(qū)應(yīng)消耗廢鋼2 735萬(wàn)t，而重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵收支存平衡情況表中，華東區(qū)域的匯總數(shù)只有2 490萬(wàn)t（廢鋼應(yīng)用協(xié)會(huì)年終報(bào)表），廢鋼平均單耗123.8 kg/t鋼（各鋼廠消耗水平不盡相同），低于全國(guó)平均水平12.2 kg/t鋼。

鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綜合預(yù)測(cè)，2015年國(guó)內(nèi)粗鋼導(dǎo)向性消費(fèi)量約為7.5億t。

2015年，華東粗鋼產(chǎn)量占比以30％計(jì)，即22 500萬(wàn)t，廢鋼單耗以136 kg/t鋼計(jì)，即需消耗廢鋼3 060萬(wàn)t。若廢鋼單耗提高至200 kg/t鋼，即需消耗廢鋼4 500 萬(wàn) t。

目前，華東地區(qū)廢鋼應(yīng)用基礎(chǔ)為2 500萬(wàn)t左右，3年后鋼產(chǎn)量將增加2 000萬(wàn)t，屆時(shí)低水平廢鋼應(yīng)用也將達(dá)3 000萬(wàn)t（小煉鋼、翻砂鑄造尚不在考慮范圍）。因此，“十二五”期間，華東地區(qū)廢鋼供求難以改變緊缺狀態(tài)。

2.3 2011年華東廢鋼行情回顧

2011年華東廢鋼市場(chǎng)行情走勢(shì)不同往年，年初大幅上揚(yáng)（稅收因素）；年中高位盤整（3 800～3 900元/t）；秋后大幅跳水（美債、歐債引發(fā)市場(chǎng)信心下跌）；年底小幅回升；春節(jié)前后低迷平靜，弱勢(shì)震蕩，反彈乏力（見表 4）。

表4 華東部分鋼廠廢鋼收購(gòu)價(jià)格表 元/t

3 2012年國(guó)內(nèi)廢鋼供求行情分析

廢鋼供求行情與鋼鐵業(yè)景氣度緊密相關(guān)，也同世界經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、世界鋼鐵生產(chǎn)、我國(guó)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境相關(guān)聯(lián)，特別與2012年的鋼產(chǎn)量和鋼材暢銷程度相關(guān)聯(lián)。

3.1 宏觀層面看廢鋼供求行情

2011年，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，美債、歐債持續(xù)發(fā)酵，利比亞、敘利亞、伊朗問(wèn)題層出不窮，聯(lián)合國(guó)和國(guó)際貨幣基金組織（IMF）數(shù)次下調(diào)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇氣氛凝重，前景堪憂。然而國(guó)際鋼協(xié)2012年1月23日發(fā)布數(shù)據(jù)稱：2011年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá) 15.27億 t，比 2010年增長(zhǎng) 6.8％，中國(guó)產(chǎn)鋼68 327萬(wàn)t，占全球鋼產(chǎn)量的45％左右。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，但鋼鐵生產(chǎn)卻連年增長(zhǎng)。

3.1.1 2012年廢鋼需求量預(yù)測(cè)

2012年我國(guó)GDP增長(zhǎng)率為8％～8.5％，粗鋼產(chǎn)量若以6％～7％增長(zhǎng)率計(jì)，2012年我國(guó)的鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)在7.2～7.3億t。以噸鋼消耗廢鋼138 kg計(jì)，2012年即需煉鋼廢鋼近 1億 t（2011年煉鋼消耗廢鋼約為9 300 萬(wàn) t）。

3.1.2 廢鋼資源框算（9 640萬(wàn)t）

（1）自產(chǎn)廢鋼約為3 440萬(wàn)t（68 327×5.037％）；

（2）社會(huì)廢鋼約為5 600萬(wàn)t（以年均增長(zhǎng)500萬(wàn)t計(jì)）；

（3）進(jìn)口廢鋼600～1000萬(wàn)t（2011年進(jìn)口量600～700 萬(wàn) t）。

3.1.3 2012年廢鋼資源缺口約為1 000萬(wàn)t

上述粗略計(jì)算表明：即使廢鋼單耗按138 kg/t鋼計(jì)，2012年我國(guó)煉鋼所需廢鋼也達(dá)1億t，而國(guó)內(nèi)廢鋼資源量約有9 000萬(wàn)t（對(duì)于小煉鋼的消耗量暫且不計(jì)），因此，只有依賴進(jìn)口，以彌補(bǔ)廢鋼資源不足。

3.2 鋼企對(duì)2012年廢鋼行情的分析

2012年1月16日，寶鋼、沙鋼、南京、錫興、中天、馬鋼、永鋼等13家鋼企聚會(huì)永鋼，交流信息，對(duì)2012年廢鋼采購(gòu)工作進(jìn)行分析。

到會(huì)鋼企2011年12月份煉鋼、煉鐵產(chǎn)量與11月份基本持平，廢鋼采購(gòu)量比11月增加26萬(wàn)t，增幅達(dá)40％，廢鋼采購(gòu)均價(jià)比11月上升16元/t，消耗廢鋼和庫(kù)存廢鋼與11月相比無(wú)明顯增減。

對(duì)于2012年一季度廢鋼行情，多數(shù)鋼廠不看好。分析認(rèn)為，市場(chǎng)需求不旺，廢鋼仍會(huì)延續(xù)元月份低迷走勢(shì)。部分鋼廠認(rèn)為2012年2月份有一波上揚(yáng)行情，幅度在30～50元/t。另外，寶鋼只安排元月份采購(gòu)計(jì)劃，2月份未做安排。會(huì)議主導(dǎo)意見認(rèn)為，2月份市場(chǎng)難有起色，后市并不樂(lè)觀，2012年鋼鐵產(chǎn)能將走下坡路。

3.3 廢鋼資源量先天不足，求大于供局面仍將持續(xù)

我國(guó)廢鋼資源短缺，特別是純凈類爐料廢鋼更是稀缺，求大于供的局面短期內(nèi)難以改變。但這并不是說(shuō)資源短缺，廢鋼行情就一定看好，因?yàn)橛绊憦U鋼行情走勢(shì)的外部因素很多，而且錯(cuò)綜復(fù)雜。

2012年國(guó)內(nèi)廢鋼行情走勢(shì)短期內(nèi)很難給出全年預(yù)測(cè)。正如2011年下半年江蘇鋼廠廢鋼信息對(duì)2011年廢鋼冬儲(chǔ)的討論一樣，時(shí)至2011年11月份市場(chǎng)前景逐漸明朗，最終絕大部分鋼廠放棄冬儲(chǔ)。因?yàn)槎瑑?chǔ)必定投入資金、人力，一旦市場(chǎng)風(fēng)云突起，風(fēng)險(xiǎn)驟生。2012年2月10日，江蘇19家鋼廠聚會(huì)蘇州鋼廠，一致認(rèn)為：2012年一季度廢鋼市場(chǎng)不看好。2012年2月15日，淮安、錫興、永鋼、徐州新豐先后宣布：廢鋼降價(jià)30～50 元/t。

據(jù)綜合分析：2012年國(guó)內(nèi)廢鋼行情一季度仍將延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)。全國(guó)兩會(huì)后或下半年，行情可能好轉(zhuǎn)，并持續(xù)至三季度。四季度趨于常態(tài)，其間短期行情震蕩不可避免。廢鋼價(jià)位的高低，取決于鋼材價(jià)格走勢(shì)，同時(shí)與生鐵、礦石、焦炭等冶金爐料價(jià)格相互作用，互相襯托。