中國鋼鐵行業(yè)亟待轉(zhuǎn)型破局

【摘要】“十二五”期間是中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的關(guān)鍵時(shí)期，我國鋼鐵行業(yè)開始呈現(xiàn)投資繼續(xù)增長、表觀消費(fèi)增速趨緩、行業(yè)盈利水平減弱等跡象，2012年以來開始陷入全行業(yè)虧損。

“粗鋼產(chǎn)量高、需求增速低、冶煉成本高、鋼材價(jià)格低、行業(yè)效益低”的行業(yè)狀況，說明行業(yè)格局及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性問題嚴(yán)重，必須促進(jìn)市場化的行業(yè)整合，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型需重視特鋼，重視環(huán)保指標(biāo)，提高企業(yè)集中度，重視兼并重組的經(jīng)濟(jì)效率。

【關(guān)鍵詞】鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩轉(zhuǎn)型

【中圖分類號(hào)】F407 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1004-6623（2012）05-0021-04

一、中國鋼鐵行業(yè)在快速發(fā)展中埋下隱患

在中國工業(yè)化進(jìn)程中，鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了短缺與過剩兩個(gè)階段，并改變了全球鋼鐵行業(yè)的供需格局。但階段性的需求旺盛及高盈利在吸引大批進(jìn)入者的同時(shí)，也使得鋼鐵行業(yè)投資長期高居不下。

1.行業(yè)高盈利吸引大量投資，民營企業(yè)成為最大的受益者。中國鋼鐵產(chǎn)量在1996年超過日本成為世界第一。我們把鋼鐵行業(yè)近30年的快速增長劃分為兩個(gè)階段，1978—2000年間年均復(fù)合增長率8%左右的平穩(wěn)增長階段，2001～2007年間的高速增長階段，期間重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)的利潤從2001年的164億元上升到2007年的1479億元的歷史新高。

行業(yè)投資居高不下。自2003年開始，行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速就一直維持在20%左右的高位，2012年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持增長，但增速下降。上半年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)累計(jì)投資2911億元，同比增長12.05%，增速同比下降4.8個(gè)百分點(diǎn)。

從產(chǎn)量構(gòu)成來看，民營企業(yè)影響在不斷加大。2012年上半年全國共生產(chǎn)粗鋼3.57億噸，同比增長1.8%，同期中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比下降0.1%，同比減產(chǎn)3l萬噸，74家會(huì)員企業(yè)中有33家企業(yè)產(chǎn)量同比下降。但非會(huì)員企業(yè)產(chǎn)量卻大幅增長了12.9%，也就是說今年以來的新增粗鋼產(chǎn)量全部來自非會(huì)員的地方中小企業(yè)，民營企業(yè)對(duì)市場的影響力漸增。

鋼鐵企業(yè)的規(guī)模越來越大，行業(yè)集中度有待提升。1990年，全國年產(chǎn)量100萬噸以上的鋼廠僅14家，2002年增加到53家，2003年則增加到59家。目前，規(guī)模以上鋼材生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)有3000余家，1000～5000萬噸的大型鋼鐵集團(tuán)已經(jīng)擴(kuò)大到15家以上。按照國家相關(guān)規(guī)劃，“十二五”期間將繼續(xù)大幅減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國總量的比例由48.6%提高到60%左右。

2.產(chǎn)能高速擴(kuò)張改變?nèi)蚬┬韪窬?。中國鋼鐵近年來產(chǎn)能增長勢頭迅猛，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，我國粗鋼產(chǎn)能已達(dá)9億噸左右。中國鋼鐵行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)自給自足。“十一五”期間我國粗鋼產(chǎn)量跨越了4億、5億和6億噸三個(gè)臺(tái)階。如果以粗鋼產(chǎn)量測算，自2007年起中國的自給率就突破了100%，具體到品種上，22類鋼材中有18類鋼材的自給率超過100%，為下游行業(yè)的迅速發(fā)展提供了良好的原料供應(yīng)。

全球鋼鐵行業(yè)的供需格局被改變。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)（WSA）的統(tǒng)計(jì)，2011年世界66國/地區(qū)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為14.9億噸，同比增幅6.6%；據(jù)此推算世界鋼產(chǎn)量應(yīng)為15.2億噸。其中，中國大陸產(chǎn)鋼6.83億噸，同比增幅8.9%，占世界鋼產(chǎn)量的44.94%，排名第一。與此同時(shí)，從2006年開始，中國由一個(gè)凈進(jìn)口國迅速轉(zhuǎn)變成凈出口國，這種“以產(chǎn)頂進(jìn)”的現(xiàn)象還在延續(xù)。

3.貿(mào)易商成為鋼鐵行業(yè)的蓄水池。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國鋼鐵貿(mào)易商數(shù)量已達(dá)到20萬家左右，并成為鋼鐵供應(yīng)環(huán)節(jié)的重要“蓄水池”。鋼鐵價(jià)格的周期性波動(dòng)非常明顯，貿(mào)易商需要大量的信貸資金來維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。正常情況下，只要銷售、回款、資金周轉(zhuǎn)、銀行貸款順利，鋼鐵貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)爆發(fā)出來。今年我們?cè)趯?duì)華東區(qū)域進(jìn)行的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，始于去年四季度開始的鋼鐵價(jià)格暴跌，銀行收緊了對(duì)鋼鐵貿(mào)易的貸款。若資金鏈斷裂，鋼鐵貿(mào)易商的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)爆發(fā)出來，今年不斷出現(xiàn)的貿(mào)易商破產(chǎn)、訂貨減少，使鋼材的庫存問題向上端鋼廠開始傳遞。

二、中國鋼鐵行業(yè)已再度陷入產(chǎn)能過剩危機(jī)

因行業(yè)集中度低、盲目投資，我國鋼鐵行業(yè)對(duì)海外市場原料供給的依賴日益加深，產(chǎn)品則由結(jié)構(gòu)性過剩轉(zhuǎn)為全面過剩。2008年全球性的金融危機(jī)迫使中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向調(diào)結(jié)構(gòu)，鋼鐵的總需求將進(jìn)入一個(gè)緩慢增長期。

1.對(duì)海外原料供給的過度依賴。我國鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展使得對(duì)鐵礦石等主要原材料需求銳增，新增的鐵礦石主要由國際上供給，鐵礦石進(jìn)口增速遠(yuǎn)超同期的產(chǎn)量增速，進(jìn)口鐵礦石量已從早年的738萬噸暴增至如今的6億多噸。但我們?cè)阼F礦石貿(mào)易中始終處于被動(dòng)和弱勢地位，我國對(duì)全球最大的兩個(gè)鐵礦石產(chǎn)銷國澳大利亞、巴西的依賴度高達(dá)60%以上，鐵礦石的價(jià)格從1999年的25美元/噸飆升到2011年的164美元/噸，增加了6倍有余。自2002年以來，中國企業(yè)平均每年因鐵礦石價(jià)格暴漲而多支付金額超過千億元。

鐵礦石價(jià)格的上漲推高了鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本，鋼鐵企業(yè)銷售成本上升幅度大于銷售收入增長幅度，利潤向上游行業(yè)轉(zhuǎn)移。根據(jù)協(xié)會(huì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，今年上半年進(jìn)口鐵礦石價(jià)格從去年底每噸136.3美元漲至5月中旬的152.9美元，進(jìn)入7月份進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格仍達(dá)每噸138.15美元。在鋼材價(jià)格持續(xù)走低的情況下，進(jìn)口鐵礦石等原燃料價(jià)格仍處于高位，企業(yè)成本控制舉步維艱。

2.產(chǎn)品由結(jié)構(gòu)性過剩轉(zhuǎn)向全面過剩。盡管鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，但行業(yè)整合并沒有發(fā)生，超過9億噸的產(chǎn)能已成為鋼鐵行業(yè)最受關(guān)注的痼疾。鋼鐵落后產(chǎn)能的淘汰始自2005年，按照規(guī)劃，“十一五”期間我國鋼產(chǎn)能力爭控制在4億噸左右，但隨后不到一年的時(shí)間，中國鋼鐵產(chǎn)能就迅速超過4億噸規(guī)模。2012年新達(dá)產(chǎn)的高爐將有53座，涉及產(chǎn)能7374萬噸，鋼鐵總產(chǎn)能已超過9億噸，說明產(chǎn)能增長勢頭沒有得到有效遏制。

在總量供應(yīng)過剩的同時(shí)，以前所謂緊缺的中高端產(chǎn)品產(chǎn)能也開始出現(xiàn)明顯過剩，對(duì)行業(yè)的負(fù)面影響更為深遠(yuǎn)。產(chǎn)能過剩情況加重已直接影響到行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1～7月，中國鋼企每煉1噸鋼，利潤只有1.68元，僅為去年的1/70。

3.經(jīng)濟(jì)增速下行導(dǎo)致鋼材需求增速開始回落。2008年金融危機(jī)之前，鋼材價(jià)格的大幅上揚(yáng)繼續(xù)刺激行業(yè)投資熱情，但隨后的金融危機(jī)引發(fā)對(duì)外依賴程度較高的集裝箱、五金、家電、機(jī)械等產(chǎn)品對(duì)鋼材需求減緩，鋼材價(jià)格開始急劇下滑。全球經(jīng)濟(jì)的惡化導(dǎo)致出口需求下降更為明顯，鋼鐵的直接出口比國內(nèi)需求更早地出現(xiàn)了下降，并在2009年初幾乎陷于停頓。2009年上半年實(shí)際出現(xiàn)凈進(jìn)口的局面，從全年來看，全部鋼鐵產(chǎn)品的凈出口也維持在可以忽略的底部。

鋼鐵行業(yè)需求端的榮枯對(duì)政府的投資政策依賴極大。2008年金融危機(jī)后政府推出了4萬億投資拉動(dòng)政策，汽車下鄉(xiāng)、保障房建設(shè)、鐵路建設(shè)等相繼給鋼鐵需求打了一劑強(qiáng)心針，但也引發(fā)了更多亟待解決的問題，如建設(shè)結(jié)算資金到位難、投資熱情降溫所帶來的落差等。

中國經(jīng)濟(jì)向內(nèi)需拉動(dòng)增長的轉(zhuǎn)型意味著鋼鐵需求將進(jìn)入一個(gè)緩慢的增長期。我們對(duì)鋼鐵行業(yè)的增長做出預(yù)測，“十二五”期間粗鋼需求總量約在7.5億噸左右，現(xiàn)有產(chǎn)能已完全滿足生產(chǎn)需要。

三、中國鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型的著力點(diǎn)

2011年下半年以來，在全球經(jīng)濟(jì)受歐債拖累的影響下，我國鋼材出口不振，國內(nèi)下游需求減弱，鋼鐵行業(yè)虧損現(xiàn)象加劇。但很多鋼鐵企業(yè)為保住市場份額和生產(chǎn)的邊際效益，不愿主動(dòng)減產(chǎn)，過快釋放的產(chǎn)能使供需矛盾凸顯。我們認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)必須轉(zhuǎn)型：在新品種結(jié)構(gòu)上，重視特鋼；在政策指引上，提高準(zhǔn)入門檻，除了經(jīng)濟(jì)指標(biāo)外，尤其更重視環(huán)保指標(biāo)；在提高企業(yè)集中度的同時(shí)，重視兼并重組的經(jīng)濟(jì)效率，避免簡單粗暴的“拉郎配”式的行政干預(yù)。

1.企業(yè)經(jīng)營艱難，二元體制導(dǎo)致囚徒困境，亟待大規(guī)模減產(chǎn)。從201 1年四季度鋼材價(jià)格大幅下跌以來，鋼材價(jià)格一直呈下行態(tài)勢，企業(yè)經(jīng)營情況不斷惡化。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，上半年會(huì)員鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤僅為23.85億元，同比大幅減少545.49億元，減幅95.81%；虧損企業(yè)虧損額142.48億元，虧損面達(dá)到33.75%。銷售利潤率由去年同期的3.06%，降到僅有0.13%。

鋼材價(jià)格暴跌并沒有導(dǎo)致過剩產(chǎn)能的調(diào)整，新增產(chǎn)能還在不斷投建。鋼鐵業(yè)陷入囚徒困境的原因有四個(gè)：一是鋼鐵企業(yè)通過加大生產(chǎn)攤薄成本；二是部分企業(yè)要保地方經(jīng)濟(jì)增長；三是高爐關(guān)閉后重啟成本較高；四是行業(yè)整合缺乏市場化機(jī)制。出路只有兩條：一是靠政策帶動(dòng)下的需求回升，二是市場調(diào)節(jié)下的大規(guī)模去產(chǎn)能。

今年以來鋼鐵行業(yè)的量價(jià)走勢已出現(xiàn)了較大背離，減產(chǎn)迫在眉睫。但我們也注意到，鋼鐵行業(yè)減產(chǎn)協(xié)同效應(yīng)一向較差，根源在于國有企業(yè)和民營企業(yè)成本情況差異較大，使得市場一旦有所反轉(zhuǎn)，產(chǎn)量會(huì)迅速恢復(fù)，礦價(jià)也會(huì)隨鋼價(jià)同步上行。鋼鐵整體行業(yè)已告別高利潤階段，當(dāng)前這種高產(chǎn)低效的現(xiàn)象還將經(jīng)歷較長時(shí)間，為鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、兼并重組和淘汰落后創(chuàng)造了有利的時(shí)間窗口。我們進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)當(dāng)前減產(chǎn)更需要重時(shí)重效，唯有持續(xù)性強(qiáng)、范圍廣的鋼廠重新洗牌才是對(duì)市場轉(zhuǎn)好真實(shí)有益的。

2.重點(diǎn)發(fā)展特鋼品種，提高市場準(zhǔn)入門檻，合理引導(dǎo)企業(yè)做強(qiáng)。鋼鐵工業(yè)幾個(gè)主要的下游產(chǎn)業(yè)鏈，像汽車、家電和房地產(chǎn)都處于行業(yè)低迷的狀態(tài)，鋼鐵行業(yè)的需求處于調(diào)整期。

特鋼生產(chǎn)水平是衡量一個(gè)國家鋼鐵工業(yè)實(shí)力的重要標(biāo)準(zhǔn)，世界產(chǎn)鋼大國在鋼產(chǎn)量達(dá)到一定規(guī)模后，其發(fā)展的共同點(diǎn)就是特殊鋼在鋼材總量中所占比重上升。借鑒國際鋼鐵工業(yè)發(fā)展的規(guī)律，當(dāng)鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷急劇發(fā)展期進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段時(shí)，特鋼生產(chǎn)將進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展的時(shí)代，世界特鋼近年產(chǎn)量占鋼總產(chǎn)量的比例為9%～10%，工業(yè)發(fā)達(dá)國家的特鋼產(chǎn)量一般占15%～20%，而中國僅為12%左右，特鋼行業(yè)有很大的發(fā)展空間。

國家已開始注重行業(yè)門檻的抬升。2012年9月3日，工信部公布《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2012年修訂）》，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、能源消耗和資源綜合利用、生產(chǎn)規(guī)模、工藝設(shè)備、安全衛(wèi)生和社會(huì)責(zé)任等六方面進(jìn)行了規(guī)范。對(duì)符合準(zhǔn)入條件的鋼鐵企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)這次也進(jìn)行了重新明確。達(dá)標(biāo)的普碳鋼企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量應(yīng)達(dá)100萬噸及以上，意味著年產(chǎn)100萬噸以下的小廠將被淘汰出局。

解決中國鋼鐵業(yè)“大而不強(qiáng)”的問題，需要進(jìn)一步推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)兼并重組，讓彼此間的資產(chǎn)和相應(yīng)的生產(chǎn)能力得到補(bǔ)充和調(diào)整，使優(yōu)勢企業(yè)積聚的管理和技術(shù)優(yōu)勢向整合后的企業(yè)輻射。這將有利于提升我國鋼鐵企業(yè)的國際競爭力和貫徹實(shí)施節(jié)能減排要求，增強(qiáng)在全球資源采購和產(chǎn)品銷售中的話語權(quán)。工信部提出鋼鐵業(yè)在“十二五”期間的首要任務(wù)就是兼并重組，前10家鋼鐵集團(tuán)的產(chǎn)能集中度遠(yuǎn)落后于美、日、韓70%～90%的水平，要求比例從目前的40%左右提升至60%，并計(jì)劃到2015年，全國形成100家左右的區(qū)域鋼鐵集團(tuán)，大省4～7家，小省1～2家。

總之，鋼鐵行業(yè)集中度低一定程度上導(dǎo)致或加劇了盲目投資、重復(fù)建設(shè)以及無序競爭，這些問題嚴(yán)重制約了我國鋼鐵工業(yè)創(chuàng)新能力和行業(yè)自律能力的提高。我們認(rèn)為，

“十二五”時(shí)期，只有結(jié)合淘汰落后、技術(shù)改造和布局優(yōu)化，深入推進(jìn)我國鋼鐵企業(yè)兼并重組，強(qiáng)化退出機(jī)制，方能使鋼鐵行業(yè)發(fā)展重歸良性軌道。

（收稿日期：2012-09-20責(zé)任編輯：廖令鵬）