手機錢包引領(lǐng)移動金融新市場

13年前，擁有100多家網(wǎng)點的招商銀行推出境內(nèi)第一個網(wǎng)上銀行，一舉改變了零售銀行業(yè)務市場格局；13年后，招行行長馬蔚華又一次將眼光投向移動支付領(lǐng)域，這次他聯(lián)手的是全球3G智能手機主要制造商HTC掌門人王雪紅。9月11日，招商銀行行長馬蔚華在2012年夏季達沃斯分論壇上給出這樣三種發(fā)展趨勢：移動支付、人人貸和眾籌融資。

一周后的9月18日，馬蔚華團隊帶著“手機錢包”移動支付產(chǎn)品亮相北京。所謂“手機錢包”，指的是將銀行卡加載在內(nèi)置安全芯片的3G手機上?？蛻糍I單時，只需在具有“閃付Quick Pass”標識的銀聯(lián)POS機上“嘀”一下手機，即可完成支付。

但銀行業(yè)面臨的不僅僅是支付領(lǐng)域的挑戰(zhàn)，以阿里巴巴金融為代表的新型貸款模式正在改變銀行賴以生存的公司貸款模式、以P2P網(wǎng)站為代表的新型人人貸模式正在繞開銀行實現(xiàn)個人存貸款的直接匹配，爭奪著原本屬于銀行的領(lǐng)地。

“銀行是經(jīng)營客戶、經(jīng)營信用、經(jīng)營數(shù)據(jù)、經(jīng)營信息的機構(gòu)；其兩大功能：一是社會融資的中介，二是社會支付的平臺。阿里巴巴的模式具有了上述要素?！蹦彻煞葜沏y行電子銀行部人士表示，但銀行船大難掉頭。

上述人士繼續(xù)分析，“現(xiàn)在只能反向操作，在原有客戶的基礎(chǔ)上，通過支付路徑，搭建與客戶的接觸點，深刻挖掘客戶數(shù)據(jù)，最終成為融資中介?！彼枋鑫磥淼碾娮咏鹑诘姆较蚴牵扔袀鹘y(tǒng)的金融服務，又有支付的服務；既幫助企業(yè)解決上游貨源問題，同時又解決下游產(chǎn)品出口問題。

電子銀行替代率66.9%

截至2011年末，中國網(wǎng)上銀行交易規(guī)模達701.1萬億元，同比增長35.9%。艾瑞咨詢預計，2014年左右網(wǎng)銀交易規(guī)模有可能在現(xiàn)有水平上翻一番。

2012年電子銀行客戶數(shù)量增長顯著，半年報數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，工行個人網(wǎng)銀客戶數(shù)達到1.3億戶，較去年同期增長了21.19%；建行個人網(wǎng)銀客戶數(shù)為1.01億戶，較上年末增長20.27%；而中行個人網(wǎng)銀數(shù)比去年底增長40.13%。

隨著智能手機普及率越來越高，手機銀行呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。截至上半年末，工農(nóng)中建手機銀行客戶分別為6100萬戶、4632萬戶、3270.69萬戶、6517萬戶，累計用戶突破2.05億戶，移動金融也正逐漸成為銀行業(yè)的戰(zhàn)略高地。

據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，2011年中國電子銀行替代率達66.9%，即電子渠道交易筆數(shù)總量是柜面交易筆數(shù)的兩倍左右。讓馬蔚華驕傲的是，招行的網(wǎng)絡替代率達到90%。

零售業(yè)務正在由“銀行主導”向“客戶主導”的模式改革?！皽p少高柜、增加低柜人員、提供一站式金融服務理念。”建行有關(guān)人士表示，該行要求，減少客戶在金融機構(gòu)間搜尋成本，充分利用技術(shù)手段，挖掘客戶潛在金融需求。

在上半年各行中間業(yè)務增長乏力的情況下，電子銀行業(yè)務由于運營成本低、普及快，其收入的快速增長成為一個新亮點。一個明顯的例子就是，農(nóng)行中間業(yè)務收入增幅為4.83%，除了其代理業(yè)務和托管業(yè)務的收入增長強勁外，其電子銀行業(yè)務收入增幅達30%以上。

“手機錢包”試水近場支付

2011年，馬蔚華提出未來幾年內(nèi)“消滅信用卡”，意思并不是真正消滅信用卡這種支付方式，而是把信用卡和手機合一。這一背景恰是近年來移動支付迅速躥紅，并沿遠程支付和近場支付的方向一路狂奔。

此番招行聯(lián)合推出的“手機錢包”便是一款近場支付產(chǎn)品。

2011年，建行和中國銀聯(lián)曾高調(diào)宣布推出銀聯(lián)手機支付，主要模式是SD+手機用于近場支付。終端主要是加載SD卡進行遠程支付，如果要近場支付，客戶要重新購買定制手機。

“芯片金融卡放在手機SD卡里，NFC是另外一個附件來支持通信，卡也是另外插進一張卡，市場上客戶用得并不多，因為方案涉及太多銜接，性能也不夠穩(wěn)定?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士說，銀聯(lián)曾打算在寧波推廣這一模式，但終因不穩(wěn)定放棄。

同樣在2011年，中移動也曾與浦發(fā)銀行在移動支付領(lǐng)域啟動合作，該卡由標準磁條卡和手機卡組成，除傳統(tǒng)借記卡、信用卡功能外，還集成了電子現(xiàn)金小額支付功能。

“實際上沒有利用到移動互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，只將銀行卡做成一個小吊墜和手機聯(lián)系在一起。不能算作真正的手機支付?！闭行辛闶坫y行部副總經(jīng)理胡滔說。

“建行和浦發(fā)的嘗試，在我看來是手機和支付，不叫手機支付，沒有用到天線的功能?！闭行行庞每ㄖ行目偨?jīng)理劉加隆說。

“手機廠商+運營商”雙管齊下

胡滔介紹，此番招行第一次攜手手機終端廠商將銀行卡加載在安置安全芯片的NFC手機上，實現(xiàn)手機線下支付，通俗講，“銀行卡就內(nèi)置在手機里，NFC模塊也內(nèi)嵌其中”，這與Google全球推行的NFC服務邏輯一致。

HTC在三款手機上預裝招行“手機錢包”，型號為Desire C，One XC和One X，同時支持移動、聯(lián)通和電信三大運營商，可在網(wǎng)上及實體零售渠道選購。

不同于浦發(fā)，招行進入移動支付領(lǐng)域是兩條腿走路：和手機廠商合作，以及和運營商合作。

“運營商會有很大的套餐補貼能量，我們一起可以形成共同的利益，也可以分工一起去推這個事情。”劉加隆說。

據(jù)介紹，目前三家運營商都在與招行展開合作談判，“但是誰最快，就看團隊的問題。要看大家有沒有共同的理念，對個項目傾注的力量感不感興趣。”招行副行長丁偉說。

商業(yè)銀行在移動支付，特別是近場支付領(lǐng)域的標志性事件，是2012年6月中國銀聯(lián)與中移動就移動支付產(chǎn)業(yè)標準達成合作協(xié)議——中移動放棄2.4GHz的 RF-SIM卡方案，同意為銀聯(lián)在SIM卡、NFC手機等創(chuàng)建支撐金融支付應用的銀聯(lián)安全域。

在劉建軍看來，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈涉及面廣，新標準的統(tǒng)一，意味著合作共贏模式成為行業(yè)共識。

移動支付消滅信用卡？

歷史上，每一次IT的變革，每一次通信的革命，都會帶來銀行業(yè)的變革。此次，招商銀行吹響向移動支付領(lǐng)域全面進軍的號角，并提出在未來幾年內(nèi)“消滅信用卡”的戰(zhàn)略目標。

“先期手機付款還只能接受低于1000元的小額，這也是央行的標準。明年會看市場接受程度，向大額支付開放，會根據(jù)市場的接受程度調(diào)整我們的方案?！闭行辛闶坫y行部副總經(jīng)理胡滔表示。

“我們完全有理由相信，在以后，以‘80后’、‘90后’為主體的年輕一代消費方式的變革下，我們的移動支付產(chǎn)業(yè)一定會出現(xiàn)一個井噴式的爆炸式增長?！闭沁@樣的市場判斷，讓馬蔚華底氣十足。

但也有業(yè)內(nèi)人士指出，移動支付概念大于實質(zhì)，認為整個支付環(huán)節(jié)涉及無線運營商、手機制造、銀行金融機構(gòu)和線下商戶，其中的利益協(xié)調(diào)非常困難。馬蔚華坦承，移動支付的領(lǐng)域跨度很大，產(chǎn)業(yè)鏈也是很長的，所以沒有哪一個環(huán)節(jié)可以脫離別人而單獨存在。中國人民銀行科技司副司長陸書春曾表示，2012年4月，央行集合商業(yè)銀行、銀聯(lián)、移動通信運營商等40多家產(chǎn)業(yè)相關(guān)方，成立了移動支付標準編寫組。

“這一標準需要各大部門會簽，有望今年12月底出臺?！焙媳硎?，招行的手機錢包是國內(nèi)銀行在移動支付產(chǎn)業(yè)新標準下首款移動支付的產(chǎn)品。