逐鹿4G

一場(chǎng)圍繞4G的新博弈已經(jīng)白熱化。

“多個(gè)國(guó)家部委正在對(duì)4G展開全面調(diào)研，但最終如何發(fā)牌的方案，現(xiàn)在還遠(yuǎn)未成型?！?1月16日，北京復(fù)興路畔的一家咖啡廳內(nèi)，一位運(yùn)營(yíng)商部門負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示。

此前半個(gè)月來(lái)，一場(chǎng)有關(guān)4G牌照發(fā)放的論戰(zhàn)正在業(yè)界迅速發(fā)酵，其矛盾的核心在于，除了中移動(dòng)外，政府是否也會(huì)向中電信和聯(lián)通發(fā)放TD-LTE（中國(guó)主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn)）牌照。

在過(guò)去的10多年中，類似論戰(zhàn)已有諸多先例。在各次電信重組、3G（第三代移動(dòng)通信）發(fā)牌等最為重大的行業(yè)政策變革之前，這些坊間消息往往都成為利益各方相互試探的風(fēng)向標(biāo)，甚至深度影響最終的決策進(jìn)程。

現(xiàn)在，中國(guó)電信業(yè)即將走到新的大變之年。

今年9月11日，工信部部長(zhǎng)苗圩對(duì)外表示，工信部已決定于1年左右的時(shí)間后發(fā)放TD-LTE牌照。這意味著，中國(guó)最遲在2014年初就將進(jìn)入4G時(shí)代。

這將開啟一個(gè)巨大的蛋糕：運(yùn)營(yíng)商投資建設(shè)新網(wǎng)絡(luò)，設(shè)備廠商分食新蛋糕，并帶動(dòng)各方的市場(chǎng)份額與收入增長(zhǎng)……但對(duì)于3G尚未盈利，還需要大規(guī)模投資建設(shè)寬帶網(wǎng)絡(luò)，而且現(xiàn)金流吃緊的中電信和聯(lián)通來(lái)說(shuō)，4G則意味著成本的增加與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的貶值。

更要緊的是，它們甚至可能也被要求以TD-LTE為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，從而打亂早已謀劃好的后續(xù)路徑——當(dāng)然，這是中移動(dòng)最希望看到的局面。

目前，政府最終的發(fā)牌政策，仍在微妙的醞釀階段，但對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，博弈已經(jīng)開始。

只要這個(gè)深遠(yuǎn)影響市場(chǎng)格局的政策還未出臺(tái)，就還一切皆有可能。

第二張TD-LTE牌照？

所有對(duì)牌照的猜測(cè)，都始于發(fā)牌時(shí)間表和頻率規(guī)劃的明朗化。

10月14日，在2012年世界電信展上，工信部無(wú)線電管理局副局長(zhǎng)謝存對(duì)外表示，中國(guó)已經(jīng)決定，將2.6GHz頻段（2500-2690MHz），共計(jì)190MHz頻率全部規(guī)劃為TD頻譜。

這是苗圩9月透露1年左右發(fā)牌之后，工信部推進(jìn)TD-LTE商用的又一標(biāo)志性事件。在業(yè)界看來(lái)，這更是政府可能發(fā)放更多TD-LTE牌照的信號(hào)。

在移動(dòng)通信領(lǐng)域，最珍貴也最核心的資源正是無(wú)線頻率。在歐美，運(yùn)營(yíng)商成立后的第一件事，就是花大價(jià)錢從政府手中拍賣獲取足夠的頻率。

其原因在于，與固定網(wǎng)絡(luò)可以近乎無(wú)限地?cái)U(kuò)大帶寬不同，在固定的時(shí)間和空間內(nèi)，每一段無(wú)線頻率可以傳輸?shù)男畔⒍际怯邢薜模患疫\(yùn)營(yíng)商擁有頻率多少，直接決定了它的網(wǎng)絡(luò)容納用戶的上限。而除去軍事、導(dǎo)航、廣播、衛(wèi)星、無(wú)線電等已經(jīng)占用的頻率，可用于公眾通信的無(wú)線頻率資源往往非常稀缺。

工信部新規(guī)劃的190MHz，加上以前已經(jīng)分配的100MHz（2300-2400），TD-LTE可使用的無(wú)線頻率已經(jīng)達(dá)到290MHz。

“未來(lái)分配給一家運(yùn)營(yíng)商的頻段至少要120MHz，這意味著，中國(guó)能夠發(fā)放的TD-LTE牌照最多可以達(dá)到2個(gè)?！敝薪鸸倦娦欧治鰩熽愱伙w表示，在1GHz至2.6GHz的范圍內(nèi)，F(xiàn)DD的頻率資源也能達(dá)到220MHz，所以能夠發(fā)放的FDD-LTE牌照也是最多2個(gè)。

FDD-LTE是歐洲主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn)，是TD-LTE的有力競(jìng)爭(zhēng)者，無(wú)論在產(chǎn)業(yè)成熟度還是國(guó)際商用規(guī)模上，都領(lǐng)先于TD-LTE。

規(guī)劃公布之后，充足的頻率資源頓時(shí)讓外界浮想連翩，開始猜測(cè)除中移動(dòng)之外的兩家運(yùn)營(yíng)商，尤其是中電信是否也會(huì)領(lǐng)到TD-LTE牌照。

與此對(duì)應(yīng)的是，在此之前，中移動(dòng)一位高管早在9月就已提出“五個(gè)不希望”和“五個(gè)希望”，其中最引人注目的一條正是“不希望TD-LTE在中國(guó)只有一家運(yùn)營(yíng)，而希望國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三分天下有其二。”

聯(lián)通電信之憂

問(wèn)題在于，中電信和聯(lián)通的想法卻與中移動(dòng)背道而馳。

“事實(shí)上，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，4G越晚發(fā)牌越好。”一位不愿具名的聯(lián)通內(nèi)部人士說(shuō)。

2009年1月7日，中國(guó)正式發(fā)放3G牌照，到今年9月，三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)展的3G用戶總數(shù)已經(jīng)突破2億。

與2G（第二代移動(dòng)通信）時(shí)代中移動(dòng)的一家獨(dú)大不同，由于中電信與聯(lián)通的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)先于中移動(dòng)，在3G市場(chǎng)上三大運(yùn)營(yíng)商的用戶份額基本相同，“雖然官方數(shù)字是中移動(dòng)的3G用戶最多，但實(shí)際上聯(lián)通與中電信更占據(jù)主動(dòng)?！鼻拔奶峒奥?lián)通人士認(rèn)為。

尤其讓聯(lián)通興奮的是，因?yàn)閕Phone等高檔終端不支持中移動(dòng)的3G標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)通過(guò)去3年多來(lái)已經(jīng)籍此搶奪了中移動(dòng)大量的高端用戶，而這是聯(lián)通在2G時(shí)代無(wú)法想象的。

如果4G開閘，則三大運(yùn)營(yíng)商將重新回歸均勢(shì)，如果政府出于扶持TD-LTE考慮，向中移動(dòng)提前發(fā)放牌照，中移動(dòng)甚至可能再次領(lǐng)先。

更重要的是，4G發(fā)牌給中電信和聯(lián)通帶來(lái)的財(cái)務(wù)壓力將更加致命。

與很多行業(yè)不同，基礎(chǔ)電信投資大、盈利慢，必須先投資數(shù)百億甚至數(shù)千億，建設(shè)一張龐大的網(wǎng)絡(luò)，才能規(guī)模發(fā)展用戶，還要在終端補(bǔ)貼、市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶服務(wù)等環(huán)節(jié)持續(xù)投入資金，直到用戶在網(wǎng)時(shí)間達(dá)到一定時(shí)間，完成成本攤銷后，才能進(jìn)入盈利回報(bào)期。

在2G時(shí)代，由于缺乏競(jìng)爭(zhēng)，中移動(dòng)獲得了巨大收益，在2009年電信重組之前，中移動(dòng)發(fā)展遠(yuǎn)高于聯(lián)通和中電信，一個(gè)重要原因正是在于其網(wǎng)絡(luò)的主要成本已經(jīng)收回，而聯(lián)通還在建網(wǎng)投入期。

但在3G時(shí)代，由于競(jìng)爭(zhēng)的加劇，三大運(yùn)營(yíng)商不得不投入更多的資金，用于優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)和補(bǔ)貼終端，“賠錢賺用戶”。

以聯(lián)通為例。2011年3G用戶增長(zhǎng)了2595.9萬(wàn)戶，為此聯(lián)通付出的代價(jià)是，766.69億資本開支中超過(guò)1/3用于3G網(wǎng)絡(luò)，手機(jī)補(bǔ)貼也高達(dá)57.9億，較2010年的31.72億增長(zhǎng)超過(guò)80%。與此對(duì)應(yīng)的是，聯(lián)通2011年的凈利潤(rùn)也只有42.3億。

在2011年，中電信的手機(jī)補(bǔ)貼開支也高達(dá)156億，今年上半年更高達(dá)115.4億，而其2011年凈利潤(rùn)也僅有165.02億。

現(xiàn)在，3G發(fā)牌僅過(guò)4年，4G就已經(jīng)迫近，這意味著聯(lián)通和電信的3G投資尚未享受盈利回報(bào)，就不得不推倒重來(lái)，重新花錢建設(shè)或升級(jí)4G網(wǎng)絡(luò)，世間不劃算的事，莫過(guò)于此。

與此同時(shí)，由于“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施，寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也將成為未來(lái)數(shù)年三大運(yùn)營(yíng)商的一個(gè)重要任務(wù)，其中聯(lián)通與中電信更要擔(dān)當(dāng)主力，這也將占用兩家運(yùn)營(yíng)商大量的投資資金。

在2011年，中電信的496億資本開支中，有66.8%用于寬帶投資，今年計(jì)劃投入的540億中，寬帶網(wǎng)的升級(jí)改造更高達(dá)70%；而聯(lián)通今年計(jì)劃的1000億投資中，寬帶數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施傳輸網(wǎng)也占據(jù)一半份額。

與手握超過(guò)3000億現(xiàn)金流的財(cái)主中移動(dòng)不同，截至去年底，聯(lián)通的現(xiàn)金流只有665億，而電信則只有274億。

3G尚未斷哺，寬帶吸金正緊，此時(shí)再為4G增加巨額的建網(wǎng)、補(bǔ)貼、營(yíng)銷等龐大預(yù)算，聯(lián)通和電信必將捉襟見(jiàn)肘。

電信搶跑FDD-LTE

讓聯(lián)通和中電信失望的是，4G牌照的發(fā)放時(shí)間，不但難以推延，反而在不斷提前。

在2011年以前，從政府到業(yè)界曾普遍認(rèn)為，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展遲緩，中國(guó)至少需要2-3年才會(huì)發(fā)放4G牌照，但自今年春節(jié)后，各方的觀點(diǎn)都迅速轉(zhuǎn)身，時(shí)間表隨之大大縮短。

“主要有兩個(gè)原因?！币晃恢幸苿?dòng)內(nèi)部人士認(rèn)為，全球通信設(shè)備市場(chǎng)走低，導(dǎo)致2011年各大設(shè)備廠商業(yè)績(jī)跳水，促使產(chǎn)業(yè)鏈集體轉(zhuǎn)向4G，希望籍此度過(guò)寒冬；同時(shí)，TD-SCDMA向TD-LTE平滑升級(jí)技術(shù)的成熟，解決了3G與4G中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)雙手互搏的后顧之憂，讓決策層下定決心，抓住時(shí)間窗口，推動(dòng)TD-LTE盡快商業(yè)化，角逐國(guó)際市場(chǎng)。

這顯然打亂了聯(lián)通與中電信的預(yù)期部署。

在今年3月的兩會(huì)上，中電信董事長(zhǎng)王曉初與聯(lián)通董事長(zhǎng)常小兵都認(rèn)為，發(fā)展4G為時(shí)過(guò)早，“現(xiàn)在還不是討論4G牌照的時(shí)候”，但現(xiàn)在，他們已經(jīng)不得不認(rèn)真考慮應(yīng)對(duì)。

在11月的十八大上，王曉初坦承，中電信已經(jīng)于幾個(gè)月前，開始在上海、南京、廣東等地建設(shè)4G實(shí)驗(yàn)網(wǎng)，而常小兵也表示，中國(guó)將逐漸建設(shè)4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，唯一的問(wèn)題是何時(shí)建設(shè)。

與此同時(shí)，兩運(yùn)營(yíng)商的投資與補(bǔ)貼開支也變得愈加謹(jǐn)慎。比如電信未來(lái)將停止2G手機(jī)補(bǔ)貼，中國(guó)聯(lián)通對(duì)千元3G智能手機(jī)的補(bǔ)貼力度，也從此前最高的50%下調(diào)至20%-30%。

此時(shí)，他們更擔(dān)心的問(wèn)題，已經(jīng)從發(fā)不發(fā)牌照，變成發(fā)什么牌照。

在兩家運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部，自上而下的一致看法是，最好的結(jié)果是建設(shè)FDD-LTE，其次是TD-LTE加上FDD-LTE混合組網(wǎng)，最差的選擇是建設(shè)TD-LTE。

“原因很簡(jiǎn)單，F(xiàn)DD-LTE的產(chǎn)業(yè)成熟度比TD-LTE更加領(lǐng)先，可能有更穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)和更好的終端，這看上去影響不大，但在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)卻關(guān)鍵而致命，”一位電信員工說(shuō)，“而在產(chǎn)業(yè)鏈的影響力上，領(lǐng)先者的優(yōu)勢(shì)更會(huì)持續(xù)累積，不斷拉大與落后者的差距?！?/p>

與之相比，此前海外多家CDMA運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)向FDD-LTE，讓3G同樣采用CDMA標(biāo)準(zhǔn)的電信有前車可鑒。

對(duì)此，常小兵認(rèn)為，不同的運(yùn)營(yíng)商根據(jù)自身戰(zhàn)略作出不同安排，并不值得大驚小怪，也沒(méi)有必要要求所有的運(yùn)營(yíng)商都是一個(gè)模式。

而中電信則以實(shí)際行動(dòng)表達(dá)了自已的搶跑期望，近期各地開建的實(shí)驗(yàn)網(wǎng)，無(wú)一例外都是FDD-LTE標(biāo)準(zhǔn)。

來(lái)自中國(guó)電信內(nèi)部的消息稱，兩周前集團(tuán)公司高層與幾個(gè)大省的負(fù)責(zé)人曾有一次碰頭會(huì)，會(huì)議中傳出的消息是工信部有意發(fā)給中國(guó)電信TD-LTE牌照，而參加這次碰頭會(huì)的人士均對(duì)此強(qiáng)烈反對(duì)?！叭绻且o我們發(fā)放TD-LTE牌照，我們已經(jīng)想好了，就是建一張?jiān)囼?yàn)網(wǎng)，不會(huì)去大力發(fā)展?！?/p>

向TD-LTE傾斜

目前，4G發(fā)牌的具體政策依然處于混沌。

在坊間，各種不同猜測(cè)已不絕于耳，從2家FDD-LTE運(yùn)營(yíng)商、2家TD-LTE運(yùn)營(yíng)商，3家TD-LTE運(yùn)營(yíng)商到各種混合組網(wǎng)牌照，都有人提出。

但大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，就中國(guó)目前的頻率資源來(lái)看，如果不考慮混合組網(wǎng)，最具效率的情況，是2家運(yùn)營(yíng)商獲得TD-LTE牌照，1家運(yùn)營(yíng)商獲得FDD-LTE牌照；而如果考慮混合組網(wǎng)，在扶持TD-LTE的既定戰(zhàn)略下，三家運(yùn)營(yíng)商都獲得TD-LTE牌照與頻率資源的可能性同樣存在。

不過(guò)，這些傳言目前都只能止步于猜測(cè)與建議。根據(jù)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者了解，目前發(fā)改委、工信部等部門還在深入調(diào)研與討論扶持TD-LTE發(fā)展的政策意見(jiàn)，4G發(fā)牌細(xì)節(jié)則還遠(yuǎn)未到確定之時(shí)。

“從2G、3G時(shí)代的發(fā)牌經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，牌照的發(fā)放會(huì)是一個(gè)復(fù)雜的利益權(quán)衡結(jié)果。”一位不愿具名的業(yè)界資深人士表示，其中包括了外交政治考慮、國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈利益考慮乃至不同部門與企業(yè)之間的利益平衡，“但無(wú)論如何，三張4G網(wǎng)絡(luò)光建網(wǎng)至少就會(huì)是超過(guò)千億人民幣投資，最終的市場(chǎng)規(guī)模將數(shù)以萬(wàn)億，決定這個(gè)巨大市場(chǎng)格局的重要問(wèn)題，最終必然只能在正式發(fā)牌前，由最高決策層拍板?！?/p>

該人士同時(shí)認(rèn)為，作為中國(guó)主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn)，TD-LTE有望拉動(dòng)中國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步發(fā)展，并讓中國(guó)參與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的國(guó)際游戲規(guī)則制定中，所以正獲得政府前所未有的大力扶持，極有可能在牌照發(fā)放政策中，獲得較大傾斜，成為決策層敲定政策時(shí)的首要取舍因素。

截至2012年9月，全球范圍內(nèi)已經(jīng)有沙特阿拉伯、日本、巴西、英國(guó)、印度、澳大利亞、波蘭、阿曼、俄羅斯等國(guó)家的11家運(yùn)營(yíng)商開通了12個(gè)商用TD-LTE服務(wù)，有24家運(yùn)營(yíng)商共簽署了31個(gè)TD-LTE商用合同，超過(guò)29家運(yùn)營(yíng)商明確TD-LTE商用計(jì)劃，全球已經(jīng)開通的TD-LTE實(shí)驗(yàn)網(wǎng)超過(guò)53個(gè)。

盡管如此，與FDD-LTE相比，TD-LTE仍然處于劣勢(shì)，目前全球商用網(wǎng)絡(luò)已達(dá)97個(gè)，是TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)的8倍。而且，由于TD-LTE全球商用規(guī)模進(jìn)程較預(yù)期緩慢，又缺乏強(qiáng)有力的市場(chǎng)引領(lǐng)，很多國(guó)家甚至重新規(guī)劃TD頻譜用于FDD。這意味著，TD-LTE的發(fā)展依然需要政府的強(qiáng)力扶持。

“當(dāng)前TD-LTE的發(fā)展進(jìn)入了關(guān)鍵的時(shí)期?！?1月16日，2012年TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，發(fā)改委技術(shù)產(chǎn)業(yè)司司長(zhǎng)綦成元說(shuō)，“我國(guó)作為擁有全球移動(dòng)用戶最多的國(guó)家，應(yīng)該在新一代移動(dòng)通信發(fā)展當(dāng)中，發(fā)揮重要的作用。在當(dāng)前加快明確發(fā)展的目標(biāo)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，打動(dòng)全球TD-LTE產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。”

“我們要進(jìn)一步的統(tǒng)一思想提高認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定信心，尤其重要的是抓住當(dāng)前難得的寶貴機(jī)遇，加快發(fā)展TD-LTE?！惫ば挪扛辈块L(zhǎng)尚冰在同一會(huì)議上表示，“現(xiàn)在，工信部正在會(huì)同國(guó)家發(fā)改委等相關(guān)部門，研發(fā)產(chǎn)業(yè)化，加大擴(kuò)大規(guī)模實(shí)驗(yàn)的步伐?！?/p>