中國版4G遇絆

2012年12月18日，香港。中國移動通信有限公司（0941.HK，下稱中國移動）推出了亞太地區(qū)首張TD-LTE/LTE FDD融合網(wǎng)絡(luò)。在兩個星期前，千里之外的四川成都，也打通了TD-LTE的首個視頻電話。

TD-LTE是中國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的第三代移動通信（3G）技術(shù)TD-SCDMA的演進技術(shù)，去年10月被國際電信聯(lián)盟確立為三大國際第四代移動通信（4G）標準之一。另兩大標準是美國主導(dǎo)的WiMAX和歐洲主導(dǎo)的LTE FDD。從理論值看，4G移動上網(wǎng)的最高速率可超100M，是3G網(wǎng)速的50倍左右。

在3G時代，中國TD-SCDMA未能走出國門，成為“孤島化技術(shù)”。為了避免遭遇同類情況，中國政府在加速推進4G進程上決心十足。2012年10月，工信部表示，中國決定將2.6GHz頻段（2500-2690MHz）共計190MHz頻率全部規(guī)劃為TD頻譜。此前的9月，工信部部長苗圩透露，中國的首張4G牌照，將于一年左右后發(fā)放。

由此，中國4G商用開始倒計時。作為目前國內(nèi)TD-LTE唯一的運營主體，中國移動亦加快了建網(wǎng)步伐。2012年以來，中國移動相繼開通了杭州、深圳、廣州、南京、成都等城市的TD-LTE試驗網(wǎng)。

目前在國內(nèi)，中國移動在13個大型城市部署了城市試驗網(wǎng)，并力爭在2013年建成100個大型城市的試驗網(wǎng)。

中國移動也開始加緊布局終端產(chǎn)品。2012年12月中旬，中國移動宣布，將既定的3.4萬部TD-LTE終端招標數(shù)量，提升至7萬部，這次招標是中國移動首次針對TD-LTE 13個試點城市進行的終端招標。此前半個月，在此輪TD-LTE終端的招標測試中，TD-LTE的芯片能力尚未完全達到商用要求，甚至出現(xiàn)逾半數(shù)參測企業(yè)的芯片產(chǎn)品通過率低于50%的情況。

失守3G后的中國移動，希望在4G空白市場上先聲奪人。

此次中國移動在香港推出融合網(wǎng)絡(luò)，象征意義大于實際意義。2012年2月，中國移動香港公司競拍到TD-LTE頻段，2009年中移動曾獲得該地區(qū)LTE FDD頻段，并已提供相關(guān)服務(wù)。目前香港地區(qū)的4G業(yè)務(wù)以LTE FDD為主。中國移動的主要目的是為了證明其技術(shù)可行（即實現(xiàn)在全球兩種4G模式下的漫游），以督促政府盡快發(fā)放4G牌照。

但是，這一4G“快戰(zhàn)略”并未得到電信產(chǎn)業(yè)鏈的快速響應(yīng)。在4G芯片上，能夠達到要求的半導(dǎo)體廠家仍屬少數(shù)；為了獲得一張覆蓋全國主要地區(qū)的4G網(wǎng)絡(luò)，除了從3G網(wǎng)絡(luò)平滑升級到4G，中國移動還需要建立為數(shù)眾多的新基站，這無法在短時間內(nèi)完成。據(jù)悉，成都等部分城市的基站建設(shè)時間，事實上會有所推遲。

如果一味尋求速度，中國在與國際其他標準的4G網(wǎng)絡(luò)競爭中將喪失優(yōu)勢，這就有悖于中國力推TD-LTE的初衷——讓中國自主研發(fā)的通信技術(shù)走出國門。

被迫加速

對中國通信行業(yè)來說，3G的教訓(xùn)記憶猶新。

中國3G標準（TD-SCDMA）于1999年提出來，2000年與CDMA2000、WCDMA、WiMAX一起成為國際標準。但遺憾的是，直到2009年中國才正式發(fā)放3G牌照，其中中國聯(lián)通獲得WCDMA牌照，中國電信獲得CDMA2000牌照，擁有中國自主知識產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA牌照則交給了2G用戶最多的中國移動。

當(dāng)時中國政府曾希望，借助中國移動龐大的用戶數(shù)，進而帶動TD-SCDMA的產(chǎn)業(yè)成熟。但已為時晚矣，中國3G標準錯過了最佳產(chǎn)業(yè)化的時間，未能獲得國際上其他運營商的支持，至今只有中國移動一家運營商采用TD-SCDMA標準。

正是受此影響，中國移動雖然拿的是3G的終端，但是維持它運營的實際上是靠2G的網(wǎng)絡(luò)，所以3G的優(yōu)勢沒有被發(fā)揮出來。中國移動從2G時代的壟斷地位，一下跌至與中國電信、中國聯(lián)通平起平坐的位置。

截至2012年11月30日，中國三家電信運營商合計3G用戶達到2.2億，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信分別為8242.9萬戶、7332.4萬戶、6585萬戶。11月，中國聯(lián)通和中國電信繼續(xù)保持向上的增勢，分別環(huán)比增長1.6%、2.9%，中國移動則環(huán)比下滑16.1%。

中移動寄希望通過4G擺脫增長乏力。另一方面，國際4G進程正高速遞進。

全球移動供應(yīng)商協(xié)會（GSA）的報告稱，目前全球共有52個LTE FDD商用網(wǎng)絡(luò)，而TD-LTE商用網(wǎng)僅為5個，數(shù)量對比懸殊。FDD陣營還在迅速擴大。目前，全球共有285個運營商在超過93個國家部署FDD 4G網(wǎng)絡(luò)。

這都為中國4G標準帶來巨大壓力。血統(tǒng)相承于TD-SCDMA的TD-LTE自誕生之日起，就帶有濃厚的國家色彩。如果不能在全球范圍內(nèi)部署，TD-LTE有可能重蹈TD-SCDMA失敗的覆轍。這也是中國政府2012年加大4G推進速度的重要原因之一。

對中國政府來說，目前急需向國際市場證明TD-LTE的技術(shù)實力。曾為TD-SCDMA唯一運營主體的中國移動，理所當(dāng)然地成為標桿型運營商。只有中國移動這種大型運營商取得成功，才能給產(chǎn)業(yè)發(fā)展釋放有利信號。與此同時，中國政府也希望借大型運營商的成功部署，帶動整個4G產(chǎn)業(yè)鏈的完善和成熟。

與中國移動不同的是，中國電信和中國聯(lián)通可繼續(xù)享受3G時代的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，更為重要的是，兩者為此投入的成本還未完全收回。只不過，在國際市場和中國政府的4G進程之下，兩者不得不開始圈建4G網(wǎng)絡(luò)。無論是出于對投資規(guī)模，還是未來商用前景的考慮，同時也為了與中國移動形成差異化競爭優(yōu)勢，中國電信、中國聯(lián)通都傾向于目前更加成熟的FDD-LTE標準。

目前，中國電信在上海、南京、廣州等城市測試了LTE FDD試驗網(wǎng)；中國聯(lián)通也公開表示開建LTE FDD試驗網(wǎng)。這對中國移動來說顯然不是好消息。而與3G時代相比更糟的是，中國移動已不復(fù)擁有當(dāng)年2G時代絕對壟斷的用戶基數(shù)。

在內(nèi)外因的推動下，中國移動走上了4G的快車道。

芯片困局

按照中國移動的規(guī)劃，2013年，中國移動將在超過13個省份發(fā)展超過7萬個試商用用戶，這一數(shù)字還在隨著更多城市的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成熟而呈幾何級增長。保守估計，到2014年，100個城市將發(fā)展超過50萬體驗用戶。

為了保證TD-LTE在發(fā)展之初就具備全球應(yīng)用和漫游能力，2012年10月，中國移動公開表態(tài)，要積極推動支持五模十頻（即支持5種模式10個頻段）的TD-LTE數(shù)據(jù)終端迅速成熟。兩個月之后，出于對全球更多主流運營商的頻段支持，多模多頻段的要求從五模十頻上升到五模十二頻。

但這也同時成為TD-LTE快戰(zhàn)略中的最大瓶頸。工信部巡視員張新生用一句話概括了芯片所面臨的巨大挑戰(zhàn)：“在4G發(fā)展中，高難度的動作、復(fù)雜性的工作全部留給終端和芯片了。”

4G終端產(chǎn)品的好壞，將決定4G網(wǎng)絡(luò)的用戶體驗。而芯片又是終端產(chǎn)品的核心零部件。

張新生的話并非危言聳聽。TD-LTE芯片可謂是通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展史上最復(fù)雜、要求最高的芯片：不僅要求全模全頻，同時要求解決電池高容量、低功耗等難題。

智能手機的高耗電量問題，在3G時代較為突出，對于下載和運行效率更高的4G而言，解決電池容量成為終端成敗的關(guān)鍵。適用于3G終端的40納米技術(shù)，無法滿足4G業(yè)務(wù)的高功耗。因此，盡快實現(xiàn)28納米級全模全頻智能芯片的量產(chǎn)供貨，成為當(dāng)務(wù)之急。

在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)商用初期，中國移動想要形成穩(wěn)定的TD-LTE終端供貨環(huán)境，至少需要四家芯片廠商，且能夠?qū)崿F(xiàn)百萬片規(guī)模以上、可接受良率范圍內(nèi)的批量供貨。

問題在于，鑒于高達數(shù)千萬美元級別的研發(fā)成本，目前通信芯片廠商中，只有美國高通等極少數(shù)廠商研制出了28納米級全模全頻智能芯片。而且，從研制成功到批量供貨，將是一個漫長的產(chǎn)業(yè)鏈成熟過程。

TD技術(shù)論壇秘書長時光預(yù)測，有實力的芯片廠商研發(fā)28納米芯片可能只需要一年時間，但從研發(fā)到批量供貨（百萬片以上量級），至少需要兩年時間?！斑@還不包括軟件匹配所需花費的時間?！边@也就意味著，芯片產(chǎn)業(yè)鏈的成熟至少需要等到2015年。這個時間節(jié)點，顯然和中國移動的戰(zhàn)略有所差距。

多模多頻冗長的測試周期，也將拉長芯片批量供貨周期。在不久前的一個專業(yè)研討會上，工信部電信研究院高級工程師李傳峰提及：不僅測試儀表需支持2G、3G、4G所有的制式和頻段，在實際測試中，每一個頻段到每一個模式，都有一系列測試要單獨完成，僅TD-LTE一個頻段的一致性測試就要150個-200個小時。一個完整的終端測試周期將長到使產(chǎn)業(yè)界無法容忍的地步。

芯片產(chǎn)業(yè)的慢周期特性，令中國移動不敢貿(mào)然前行。中國移動研究院副院長黃宇紅在接受記者采訪時表示，下一階段，中移動的主要任務(wù)就是加速產(chǎn)業(yè)成熟，解決商用過程中面臨的實際問題。她表示，中國移動將重點放在兩個方面：一是打造TDD/FDD融合多頻段LTE MiFi（便攜式寬帶無線裝置）終端（避開智能手機），二是構(gòu)建全球數(shù)據(jù)漫游。

中國移動選擇了積極結(jié)盟，對象是全球最大手機芯片廠商高通。在TD-SCDMA時代，國際大芯片廠商缺席，中國電信運營商最終失去終端優(yōu)勢。如今高通介入，將極大調(diào)動電信產(chǎn)業(yè)鏈的積極性。

在最近的一次TD-LTE終端招標中，超過十家中外芯片廠商參與了芯片招標，陣容空前強大，高通一家就獨占四成份額，在共30款TD-LTE中標的TD-LTE終端中，12款采用高通的芯片，包括了2款數(shù)據(jù)卡、6款MIFI、1款CPE、1款智能手機，及1款國際漫游型MIFI。

值得一提的是，高通對于28納米級芯片的研發(fā)正在持續(xù)加速。2012年10月高通推出了驍龍S4處理器，其公司相關(guān)中國區(qū)業(yè)務(wù)負責(zé)人向《財經(jīng)》記者表示，高通正在繼續(xù)推進基于28納米級全模全頻芯片的研發(fā)，并強調(diào)，在2013年的下半年，會推出一些更高性能，和更具有功耗管理效率的全新處理器。

但另一些廠商并不這么想，入圍中國移動TD-LTE終端招標的Marvell移動產(chǎn)品總監(jiān)張路表示，從成本和供貨的角度上來說，2013年，40納米工藝更加現(xiàn)實。他認為，28納米芯片在成熟度和產(chǎn)品良率方面目前還不完善，過早推出只能揠苗助長。

如果不能獲得上游芯片廠家大力配合，中國4G標準可能將重蹈TD-SCDMA（即3G）時代的覆轍。

部分基站延期

芯片還不是中國4G面臨的唯一問題，它還需要在短時間內(nèi)建成一張覆蓋全國主要地區(qū)的4G網(wǎng)絡(luò)。

按規(guī)劃，2013年，中國移動將在全國100個城市建設(shè)超過20萬個基站的規(guī)模，投資總額約為1800億元。2012年底，中國移動的目標是在全國13個試點城市建設(shè)2萬個基站。在建網(wǎng)方式上，中國移動選擇由2G、3G平滑升級的組網(wǎng)方式，即：能在原有基站上升級的，就盡量不新建基站。這一做法一方面可大大減少投資資金；另一方面，可以節(jié)省尋找站址的漫長時間，加快建網(wǎng)進程。

但由于2G、3G、4G頻譜、組網(wǎng)特點的不同，仍需建設(shè)一定比例的新基站。以廣州和成都為例，廣州TD-LTE全網(wǎng)包括3700個TD-LTE基站，其中1800個為原有的TD-SDCMA基站升級，另外1900個為新建；成都的大部分基站則都需要新建。按照中國移動的規(guī)劃，成都應(yīng)在年底前建成1000個基站，但據(jù)記者了解，目前僅在個別試點主要區(qū)域建成少量基站。在四川移動內(nèi)部，這一目標被推遲至2013年3月。

“時間緊，任務(wù)重。”四川移動某網(wǎng)絡(luò)建設(shè)負責(zé)人概括建網(wǎng)壓力。

這與中國移動的預(yù)期有所背離。中國移動總裁李躍2012年3月曾在公開場合表示，如果條件成熟，TD-LTE網(wǎng)絡(luò)部署計劃可能提前到2012年下半年或者年底。從目前的情況來看，不僅四川，第二批、第三批入選的試點城市，也存在著建設(shè)進度不及預(yù)期的問題。

“不是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備技術(shù)和設(shè)備產(chǎn)品不給力，而是基站選址難，運營商還要花時間和相關(guān)利益部門協(xié)調(diào)?！睈哿⑿攀紫袌龉俪偢嬖V《財經(jīng)》記者。

如果免去基站尋址之難，采用由2G、3G基站平滑升級方案，也有掣肘。平滑升級策略通常需要在同一個設(shè)備廠商提供的基站上完成，例如，把一個采用愛立信設(shè)備的2G基站升級到4G，需要采用愛立信的升級技術(shù)和設(shè)備。四川通信設(shè)計院副總工程師程德杰告訴《財經(jīng)》記者，運營商2G、3G基站的設(shè)備供貨廠商隊伍十分龐大，要在全國范圍內(nèi)實施，調(diào)配難度較大。

從實際情況來看，一些試點城市首創(chuàng)的平滑升級方案，已被證明不具備在全國范圍內(nèi)推廣的成熟條件。

杭州“現(xiàn)網(wǎng)共?！钡纳壞Ｊ绞且粋€較為典型的案例。浙江移動在TD-LTE升級方面，采用與TD-SCDMA同樣的F頻段，從而實現(xiàn)了在原來TD-SCDMA基站上增加一些板卡就能升級。當(dāng)時曾有人預(yù)計，該技術(shù)如果推廣到全國，大約可節(jié)省數(shù)千億元的投資。

但杭州模式顯現(xiàn)的種種弊端，令其在全國范圍推廣面臨阻力。

國家頻譜管理研究所顧問何廷潤教授認為，無線電管理機構(gòu)分配給運營商的頻段只能按劃分的業(yè)務(wù)來經(jīng)營，中國移動卻用本屬于第三代移動通信技術(shù)（TD-SCDMA）的F頻段（1880-1920MHz）來交叉進行TD-LTE部署，屬于在一些試驗城市打擦邊球，有政策風(fēng)險。

某試點城市業(yè)內(nèi)人士向《財經(jīng)》記者表示，TD-LTE與TD-SCDMA在技術(shù)上有很大的不同，組網(wǎng)方式的差異也很大，僅靠對TD-SCDMA原有基站設(shè)備的軟硬件升級，并不適用于所有廠商設(shè)備，也不適用于部署大規(guī)模商用TD-LTE網(wǎng)絡(luò)。

考驗決策智慧

“TD-LTE具有中國核心自主知識產(chǎn)權(quán)，其發(fā)展路徑將不僅僅是中國移動的戰(zhàn)略，更將決定中國通信技術(shù)在國際舞臺上的排序。不能被中國移動強推TD-LTE的表象所迷惑，更要慢下來，令整個產(chǎn)業(yè)厚積薄發(fā)。”時光認為，TD-LTE到底以何種4G網(wǎng)絡(luò)形態(tài)出現(xiàn)，將直接決定TD-LTE能在國際上走多遠。

TD-LTE將是一張只需具備數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)商用能力的4G網(wǎng)絡(luò)，還是一張融高速數(shù)據(jù)傳輸能力、話音能力，技術(shù)持續(xù)演進的全網(wǎng)？從目前中國移動的規(guī)劃來看，更多將TD-LTE定位為“承載高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流量”的主力網(wǎng)。

部分業(yè)內(nèi)人士認為，如果組建一張純數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，很快就可商用，有利于運營商盡快收回投資成本，但對TD-LTE本身技術(shù)發(fā)展不利。廠商有利可圖，就會更多考慮技術(shù)研發(fā)成本，失去進一步前沿技術(shù)的研發(fā)動力，TD-LTE語音技術(shù)的下一步演進將被無限期推后。如果沒有持續(xù)技術(shù)演進和積累的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，也不會長期吸引更多規(guī)?；摹⒂卸喾N業(yè)務(wù)需求的國際運營商。

平衡技術(shù)進步和加快商用進程之間的天平，已經(jīng)超出中國移動能力范疇和主觀意愿，需要政府層面的規(guī)劃和決策。

在TD-LTE全球推廣形勢微妙的當(dāng)下，如何及時把握TD-LTE發(fā)展的關(guān)鍵時間窗口，同時又如何等待產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，成為政府監(jiān)管機構(gòu)需要反復(fù)計算的一道難題。

基于此，更多扶持政策不斷釋放。在中國移動TD-LTE目前的13個試點城市中，當(dāng)?shù)厥屑笆≌畬D-LTE建網(wǎng)，普遍給予了諸多稅收、資源統(tǒng)籌等方面的扶持。不過，這顯然遠遠不夠。廣東移動總經(jīng)理徐龍希望，政府在確定TD-LTE發(fā)展規(guī)劃、政策取向和商用計劃方面還可以更快一些，此外，指導(dǎo)企業(yè)研發(fā)投資方向，及時完成技術(shù)積累和改進，扶持和鼓勵全球產(chǎn)業(yè)鏈廠家共同參與TD-LTE發(fā)展等輔助措施更是勢在必行。

最為考驗監(jiān)管智慧的是，在中國3G仍未收回投資的當(dāng)下，何時、以何種方案向三大電信運營商發(fā)放4G牌照？在FDD-LTE與TD-LTE之間，將如何分配頻譜資源？是否會強迫中國電信、中國聯(lián)通使用TD-LTE模式？這些問題都將影響中國4G標準的國際化進程。

在不久前的中國移動全球開發(fā)者大會上，中國移動總裁李躍說，“TD-LTE有節(jié)約頻譜資源的絕對優(yōu)勢，可以和FDD LTE共同發(fā)展，TD-LTE會在全世界成功。”