基于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的專(zhuān)利戰(zhàn)略

摘要：本文以技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論為基礎(chǔ)，分析了國(guó)外企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略與專(zhuān)利情報(bào)分析。構(gòu)建以技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)為基礎(chǔ)的專(zhuān)利戰(zhàn)略與專(zhuān)利政策，并對(duì)非平衡多維專(zhuān)利戰(zhàn)略進(jìn)行了闡釋。

關(guān)鍵詞：技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 專(zhuān)利戰(zhàn)略 技術(shù)創(chuàng)新 專(zhuān)利情報(bào)

技術(shù)創(chuàng)新在增強(qiáng)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力、維護(hù)本國(guó)利益和經(jīng)濟(jì)安全方面起著重要作用。發(fā)達(dá)國(guó)家一般通過(guò)技術(shù)專(zhuān)利化、專(zhuān)利標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)許可化的策略，依據(jù)國(guó)際協(xié)定構(gòu)筑技術(shù)壁壘，運(yùn)用專(zhuān)利戰(zhàn)略取得國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)地位。而發(fā)展中國(guó)家，市場(chǎng)份額高、追蹤主流技術(shù)、沒(méi)有專(zhuān)利積累的企業(yè)，常因技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)缺乏或不了解發(fā)達(dá)國(guó)家的專(zhuān)利戰(zhàn)略而屢遭挫折?；诖?，發(fā)展中國(guó)家及其企業(yè)迫切需要開(kāi)展技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，把握專(zhuān)利技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和專(zhuān)利技術(shù)前沿，運(yùn)用專(zhuān)利戰(zhàn)略確定研發(fā)項(xiàng)目和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的優(yōu)先次序，以期規(guī)避研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和謀求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

一、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與專(zhuān)利情報(bào)

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是特定的組織或機(jī)構(gòu)為了獲取技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)有關(guān)外部技術(shù)機(jī)會(huì)、威脅和發(fā)展的信息進(jìn)行收集和分析，由此形成有關(guān)技術(shù)本身、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的分析產(chǎn)品，并組織實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新管理的過(guò)程，它是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論和方法在科技領(lǐng)域中的應(yīng)用。①技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的涵義囊括了以下方面：關(guān)注對(duì)象是機(jī)構(gòu)外部的科技發(fā)展機(jī)會(huì)與威脅，尤其是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)發(fā)展態(tài)勢(shì)；主要手段是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性技術(shù)情報(bào)進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)未來(lái)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)；目標(biāo)是通過(guò)完整的信息分析過(guò)程形成輔助決策的情報(bào)產(chǎn)品；戰(zhàn)略目的是影響競(jìng)爭(zhēng)者在博弈中優(yōu)劣地位轉(zhuǎn)變；時(shí)效性是技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的生命。②

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源于學(xué)術(shù)論文、專(zhuān)利文獻(xiàn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，其中專(zhuān)利是世界上最大的技術(shù)情報(bào)源。經(jīng)測(cè)算，有效運(yùn)用專(zhuān)利信息可縮短研發(fā)時(shí)間60%，節(jié)省研究經(jīng)費(fèi)40%。③專(zhuān)利情報(bào)是在大量相關(guān)專(zhuān)利基礎(chǔ)上通過(guò)定性或定量分析獲得的。它可以發(fā)現(xiàn)專(zhuān)利分布規(guī)律與發(fā)展趨勢(shì)，輔助企業(yè)或國(guó)家制定專(zhuān)利戰(zhàn)略，是技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的重要組成部分。技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作人員通過(guò)對(duì)專(zhuān)利信息的收集、分析、評(píng)估、反饋，可以推動(dòng)企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓以及專(zhuān)利申請(qǐng)，構(gòu)筑有利于國(guó)家或企業(yè)發(fā)展的專(zhuān)利戰(zhàn)略。

二、國(guó)外企業(yè)的專(zhuān)利戰(zhàn)略

目前，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵不再是關(guān)稅壁壘，而是技術(shù)壁壘，而技術(shù)壁壘的支撐點(diǎn)就是專(zhuān)利。④我國(guó)加入WTO后，涉外專(zhuān)利侵權(quán)事件規(guī)模越來(lái)越大，涉及領(lǐng)域越來(lái)越廣，從打火機(jī)到剃須刀，從彩電到DVD，從摩托車(chē)到汽車(chē)，從電信設(shè)備到數(shù)碼相機(jī)。國(guó)外企業(yè)利用技術(shù)壁壘，收取巨額專(zhuān)利許可使用費(fèi)，使國(guó)內(nèi)企業(yè)損失慘重，喪失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。⑤究其根本原因，是沒(méi)有以技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理念為基礎(chǔ)的專(zhuān)利競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。

國(guó)外政府或企業(yè)的專(zhuān)利戰(zhàn)略主要有以下方面：一是以技術(shù)聯(lián)盟為依托，設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)、制定規(guī)則、豎起“壁壘”，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；沿著產(chǎn)品發(fā)展方向，在中國(guó)大規(guī)模申請(qǐng)專(zhuān)利，提前設(shè)置“路障”，控制專(zhuān)利制高點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在信息、生物、醫(yī)藥等領(lǐng)域，跨國(guó)公司在中國(guó)申請(qǐng)的專(zhuān)利占到80%以上，從而形成專(zhuān)利包圍態(tài)勢(shì)。⑥二是利用中國(guó)企業(yè)專(zhuān)利意識(shí)缺乏的機(jī)會(huì)，搶注中國(guó)企業(yè)的專(zhuān)利，阻止中國(guó)知名產(chǎn)品與其在國(guó)際市場(chǎng)上形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。三是注重專(zhuān)利產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的培育，并伺機(jī)提起訴訟，獲得巨額專(zhuān)利使用費(fèi)，借雞生蛋，坐收漁翁之利。四是將涉及專(zhuān)利、版權(quán)、商標(biāo)、專(zhuān)有技術(shù)的諸多要素打包成“商業(yè)秘密”，用擴(kuò)大概念外延的辦法“圈住對(duì)方”，向中國(guó)提起專(zhuān)利侵權(quán)訴訟。五是以聯(lián)盟、集團(tuán)形式向中國(guó)企業(yè)進(jìn)行訴訟索賠，并通過(guò)政治、經(jīng)濟(jì)、外交等多種手段施壓；利用國(guó)內(nèi)企業(yè)缺乏聯(lián)盟協(xié)作機(jī)制之機(jī)，分化瓦解，各個(gè)擊破等。

三、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中的專(zhuān)利情報(bào)分析

專(zhuān)利情報(bào)分析是統(tǒng)計(jì)學(xué)、科學(xué)計(jì)量學(xué)、文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)、信息科學(xué)的交叉應(yīng)用領(lǐng)域，是以科學(xué)技術(shù)信息、數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)，以信息科學(xué)前沿技術(shù)為手段，對(duì)專(zhuān)利及其相關(guān)的科技活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)視、測(cè)量、分析與表達(dá)。專(zhuān)利分析的基礎(chǔ)是專(zhuān)利情報(bào)源，主要來(lái)自專(zhuān)利文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)站、技術(shù)博客，乃至大學(xué)、實(shí)驗(yàn)室、行業(yè)貿(mào)易協(xié)會(huì)和主管機(jī)構(gòu)等。技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中的專(zhuān)利情報(bào)分析，主要從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)雙方的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)情報(bào)分析為側(cè)重點(diǎn)：首先是技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)分析，通過(guò)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或該技術(shù)領(lǐng)域的全部專(zhuān)利，確定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)；其次是產(chǎn)品領(lǐng)域和市場(chǎng)監(jiān)督，通過(guò)跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專(zhuān)利申請(qǐng)領(lǐng)域及范圍等狀況，發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)向、技術(shù)開(kāi)發(fā)及競(jìng)爭(zhēng)性加入；第三是整合分析專(zhuān)利情報(bào)，預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手未來(lái)技術(shù)戰(zhàn)略趨勢(shì)。⑦

從專(zhuān)利戰(zhàn)略角度而言，專(zhuān)利情報(bào)分析可以輔助專(zhuān)利戰(zhàn)略定位：通過(guò)對(duì)專(zhuān)利國(guó)家分布情況的分析確定采取專(zhuān)利進(jìn)攻戰(zhàn)略還是專(zhuān)利防御戰(zhàn)略；通過(guò)對(duì)專(zhuān)利權(quán)人情況的分析確定采取競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略還是合作戰(zhàn)略；通過(guò)對(duì)專(zhuān)利申請(qǐng)時(shí)間的分析確定專(zhuān)利技術(shù)生命周期；通過(guò)對(duì)核心專(zhuān)利技術(shù)的分析選擇專(zhuān)利戰(zhàn)略目標(biāo)等。

四、基于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的專(zhuān)利戰(zhàn)略

（一）專(zhuān)利戰(zhàn)略框架與專(zhuān)利政策

以技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與合格評(píng)定為基本內(nèi)容的技術(shù)壁壘在《貿(mào)易技術(shù)壁壘協(xié)議》（TBT協(xié)議）中被合法化，而技術(shù)壁壘借助專(zhuān)利戰(zhàn)略越來(lái)越顯示出比關(guān)稅壁壘更大的殺傷力，因此，筆者認(rèn)為應(yīng)立足于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系，構(gòu)建國(guó)家技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專(zhuān)利戰(zhàn)略（如圖1），完善專(zhuān)利戰(zhàn)略預(yù)警機(jī)制，適時(shí)、適度、適量地調(diào)整國(guó)家和企業(yè)層面的專(zhuān)利策略，應(yīng)對(duì)專(zhuān)利侵權(quán)訴訟或提起專(zhuān)利侵權(quán)訴訟。

國(guó)家專(zhuān)利政策調(diào)整應(yīng)當(dāng)以國(guó)家專(zhuān)利戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以企業(yè)為主體，以國(guó)家技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系為基礎(chǔ)。⑧專(zhuān)利政策調(diào)整的內(nèi)容主要包括：在完善國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系基礎(chǔ)上，培育專(zhuān)利咨詢(xún)公司、專(zhuān)利中介機(jī)構(gòu)和專(zhuān)利行業(yè)協(xié)會(huì)，整合資源，培養(yǎng)人才，深化專(zhuān)利服務(wù)；加強(qiáng)反壟斷立法，利用反壟斷法制裁濫用專(zhuān)利的非法壟斷行為對(duì)國(guó)外企業(yè)的專(zhuān)利壟斷行為提起訴訟，合理保護(hù)國(guó)內(nèi)企業(yè)的利益；制定共同開(kāi)發(fā)政策，利用國(guó)外企業(yè)急于打入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的動(dòng)機(jī)采用“伙伴開(kāi)發(fā)計(jì)劃”，鼓勵(lì)國(guó)外企業(yè)向本國(guó)進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)嬲龑?shí)現(xiàn)“市場(chǎng)換技術(shù)”；⑨以國(guó)家科技情報(bào)機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)建設(shè)國(guó)家專(zhuān)利預(yù)警平臺(tái)，完善專(zhuān)利情報(bào)收集、分析和預(yù)警機(jī)制。

（二）非平衡多維專(zhuān)利戰(zhàn)略

以專(zhuān)利技術(shù)開(kāi)發(fā)為主導(dǎo)，推行專(zhuān)利非平衡發(fā)展戰(zhàn)略：在有一定科技優(yōu)勢(shì)且與國(guó)際先進(jìn)水平相差不大的領(lǐng)域，尤其是新興領(lǐng)域要積極實(shí)行基礎(chǔ)專(zhuān)利優(yōu)先的核心專(zhuān)利戰(zhàn)略，掌握該領(lǐng)域的核心專(zhuān)利技術(shù)，積極進(jìn)行專(zhuān)利布局；而在比較成熟的但重要的技術(shù)領(lǐng)域，要實(shí)行“曲線(xiàn)”專(zhuān)利戰(zhàn)略，即技術(shù)改良專(zhuān)利戰(zhàn)略與收購(gòu)核心專(zhuān)利技術(shù)并行的手段來(lái)維護(hù)國(guó)家利益；而在一些非常成熟的技術(shù)領(lǐng)域，應(yīng)鼓勵(lì)實(shí)施“以小制大”的外圍專(zhuān)利戰(zhàn)略。

以專(zhuān)利技術(shù)開(kāi)發(fā)為核心，推行多維專(zhuān)利戰(zhàn)略。（1）專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓?xiě)?zhàn)略。企業(yè)在技術(shù)引進(jìn)要利用專(zhuān)利技術(shù)情報(bào)掌握所引進(jìn)技術(shù)的法律狀態(tài)，采取相應(yīng)的專(zhuān)利申請(qǐng)或?qū)＠V訟策略。（2）專(zhuān)利申請(qǐng)戰(zhàn)略。根據(jù)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)確定是否申請(qǐng)專(zhuān)利，是否馬上申請(qǐng)專(zhuān)利，是否申請(qǐng)國(guó)際專(zhuān)利的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。（3）專(zhuān)利訴訟戰(zhàn)略。國(guó)際上專(zhuān)利權(quán)的確認(rèn)都是以司法終審為最終決定的，因此并非通過(guò)專(zhuān)利局審查的專(zhuān)利就是毫無(wú)疑問(wèn)的，企業(yè)在被控專(zhuān)利侵權(quán)后應(yīng)當(dāng)立即做出專(zhuān)利侵權(quán)的鑒定與分析，掌握相關(guān)的專(zhuān)利情報(bào)，運(yùn)用各種抗辯手段積極對(duì)抗原告的訴訟。

五、結(jié)語(yǔ)

專(zhuān)利是一種戰(zhàn)略性的企業(yè)資源，企業(yè)充分挖掘、利用專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)已成為國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。發(fā)達(dá)國(guó)家利用技術(shù)創(chuàng)新等方式形成技術(shù)情報(bào)優(yōu)勢(shì)，并結(jié)合國(guó)際通行的規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)，構(gòu)成了對(duì)技術(shù)市場(chǎng)的合法壟斷。目前，我國(guó)繼日本、美國(guó)之后成為全球第三大發(fā)明專(zhuān)利受理國(guó)，已經(jīng)處于專(zhuān)利戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的核心。因此，積極開(kāi)展基于專(zhuān)利的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)，搜集和分析專(zhuān)利技術(shù)情報(bào)，制定依托國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的專(zhuān)利戰(zhàn)略，將是奪取國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)主導(dǎo)權(quán)的關(guān)鍵所在。

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（王云才，1974年生，中國(guó)人民公安大學(xué)講師。研究方向：情報(bào)分析、知識(shí)產(chǎn)權(quán)）