中國(guó)和南通船舶海工配套業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略空間分析

徐志華

船舶產(chǎn)業(yè)是面向海洋的裝備業(yè)，最能體現(xiàn)一個(gè)國(guó)家的綜合實(shí)力，建造一艘大船或一座海工平臺(tái)需要有200多個(gè)配套企業(yè)的密切合作。船舶海工配套業(yè)是船舶產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，主要船舶和海工產(chǎn)品配套設(shè)備基本立足國(guó)內(nèi)是降低成本、全面增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、確保船舶產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。在世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響越來(lái)越深的情況下，中國(guó)和南通的船舶海工配套業(yè)能不能加快發(fā)展？發(fā)展多少和發(fā)展什么？

一、中國(guó)船舶海工配套業(yè)發(fā)展的理想空間

按克拉克松統(tǒng)計(jì)的2009和2011年全球造船完工量是1.152和1.589億載重噸、2011年中國(guó)全年造船完工量6555萬(wàn)載重噸和中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心測(cè)算的2009年全球船舶配套設(shè)備總產(chǎn)值834億美元以及中國(guó)統(tǒng)計(jì)的造船完工量7665載重噸、2141萬(wàn)修正總噸進(jìn)行矯正性測(cè)算，2011年中國(guó)造船的裝船配套設(shè)備總產(chǎn)值約2800億元；如果按照中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的中國(guó)造船完工量7665萬(wàn)載重噸計(jì)算，則中國(guó)造船提供的船用配套設(shè)備總價(jià)值發(fā)展空間會(huì)放大為3006億元。

我們把中國(guó)船舶海工配套業(yè)發(fā)展到近2800億元稱之為理想空間?？紤]到歐洲和韓日等強(qiáng)大的船舶海工配套生產(chǎn)能力和綜合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，中國(guó)船舶海工配套業(yè)雖有全國(guó)造船業(yè)迅速崛起提供的船用配套設(shè)備的廣闊空間，但由于其發(fā)展一直嚴(yán)重滯后于船舶和海工裝備制造的快速發(fā)展，即使近兩年中國(guó)船舶海工配套發(fā)展再怎么快，中國(guó)這個(gè)世界最大的船舶海工配套設(shè)備市場(chǎng)的理想空間也不可能被中國(guó)企業(yè)迅速占領(lǐng)。

二、中國(guó)船舶海工配套業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)空間

2011年全國(guó)規(guī)模以上船舶配套企業(yè)完成總產(chǎn)值909億元，船舶配套設(shè)備進(jìn)口51.34億美元，出口25.86億美元；2012年上半年全國(guó)規(guī)模以上船舶配套企業(yè)完成總產(chǎn)值565億元，船舶配套設(shè)備進(jìn)口24.86億美元，出口12.13億美元，配套設(shè)備的本土化率提高到53.15%，離國(guó)家《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出的三大主流船型本土生產(chǎn)的船用配套設(shè)備的平均裝船率達(dá)到65%的目標(biāo)還有近12個(gè)百分點(diǎn)的差距。

在此需要特別說明的是我國(guó)船舶海工配套設(shè)備發(fā)展的現(xiàn)實(shí)空間存在著嚴(yán)重低估的實(shí)際情況：一是由于船舶和海工裝備生產(chǎn)龍頭企業(yè)還沒有完全培育成總裝廠、專業(yè)化程度極高的分包廠商（包括分段制造專業(yè)廠和舾裝件制造廠）沒能完全造就以及工藝生產(chǎn)專業(yè)化協(xié)作還沒普遍形成的原因，一些船舶的舾裝件、艙室、上層建筑內(nèi)裝、鋼結(jié)構(gòu)件、管子系統(tǒng)和海洋鉆井平臺(tái)樁腿“齒條總成”等往往是總裝廠自己制作或者勞務(wù)外包完成，這些工業(yè)中間投入雖已投入?yún)s并不計(jì)入配套設(shè)備產(chǎn)值而導(dǎo)致低估，如2010年中國(guó)造船需舾裝設(shè)備約22億美元，而舾裝件本土化配套率為66%，缺口近7.5億美元，可進(jìn)口超過1億美元的9大類產(chǎn)品中并無(wú)舾裝件；二是中國(guó)船舶配套業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)的是規(guī)模以上企業(yè)，且規(guī)模企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的500萬(wàn)元提高到2000萬(wàn)元，規(guī)模以下配套企業(yè)根本就不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)而導(dǎo)致低估，如2012年上半年全國(guó)規(guī)模以上船舶配套企業(yè)的船舶配套設(shè)備出口額為56.2億元，而海關(guān)統(tǒng)計(jì)的船舶配套設(shè)備出口額為76.5億元，低估了36.1%。

三、中國(guó)船舶海工配套業(yè)發(fā)展的適度空間

2012年上半年，全國(guó)造船完工3220萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)4.2%。規(guī)模以上船舶制造企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2999億元，同比增長(zhǎng)0.5%；海洋工程裝備制造業(yè)141億元，同比增長(zhǎng)10%；全國(guó)完工出口船2634萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)1.8%，實(shí)現(xiàn)船舶銷售收入1315億元，同比下降9.6%。承接新船訂單1074萬(wàn)載重噸，同比下降50.3%。由于新船成交量連續(xù)18個(gè)月低于造船完工量，我國(guó)手持船舶訂單大幅下降，截止2012年6月底，我國(guó)手持訂單僅剩12587萬(wàn)載重噸，已不足我國(guó)造船業(yè)20個(gè)月的工活量。按手持訂單交付期推算，2013年大部分船廠船位缺口較大，部分船廠已經(jīng)無(wú)法保證今年下半年的開工需求。我們按出口船舶銷售單價(jià)及全年造船完工量7000萬(wàn)載重噸和船舶配套設(shè)備占船舶價(jià)值的2/3以及國(guó)家《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的三大主流船型本土生產(chǎn)的船用配套設(shè)備的平均裝船率達(dá)到65%的目標(biāo)計(jì)算，2012年全國(guó)船舶和海工配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間為1514億元左右。2012年上半年全國(guó)規(guī)模以上船舶配套完成工業(yè)總產(chǎn)值565億元，預(yù)計(jì)今年全年可完成1144億元左右。結(jié)合前述的我國(guó)船舶海工配套設(shè)備發(fā)展的現(xiàn)實(shí)空間存在著低估和新建項(xiàng)目逐漸達(dá)產(chǎn)的實(shí)際情況，今后2年中國(guó)船舶和海工配套業(yè)的發(fā)展規(guī)模已在適度的空間范圍內(nèi)。

結(jié)合全球船舶配套產(chǎn)能驟然由不足轉(zhuǎn)為嚴(yán)重過剩和后危機(jī)時(shí)代數(shù)年造船訂單量難回7000萬(wàn)載重噸以上以及中國(guó)造船綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)和國(guó)家規(guī)劃的2015年，主要船用設(shè)備制造技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平，平均裝船率達(dá)到80%以上，形成一批具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)際知名品牌產(chǎn)品，品牌船用設(shè)備裝船率達(dá)到30%以上；在船舶自動(dòng)化和系統(tǒng)集成等方面取得重要突破；海工裝備制造銷售收入達(dá)到2000億元以上，國(guó)際市場(chǎng)份額超過20%，海洋油氣開發(fā)裝備關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的配套率達(dá)到30%以上。2020年，海工裝備制造年銷售收入達(dá)到4000億元以上，工業(yè)增加值率再提高3個(gè)百分點(diǎn)，其中海洋油氣開發(fā)裝備國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到35%以上，海洋油氣開發(fā)裝備關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的配套率達(dá)到50%以上；中國(guó)船舶海工配套設(shè)備總產(chǎn)值2015年和2020年以達(dá)到1400億元和1900億元左右較為大膽、積極而穩(wěn)健，這是既不錯(cuò)失中國(guó)成為世界第一造船大國(guó)給船舶海工配套業(yè)發(fā)展帶來(lái)的重要戰(zhàn)略機(jī)遇也不盲目冒進(jìn)的適度發(fā)展空間。針對(duì)中國(guó)成為世界第一造船大國(guó)和后危機(jī)時(shí)代經(jīng)濟(jì)緊縮的新環(huán)境，要根據(jù)不同產(chǎn)品特點(diǎn)采取不同的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略。對(duì)于市場(chǎng)需求大、國(guó)內(nèi)缺口大的動(dòng)力設(shè)備、推進(jìn)系統(tǒng)和起重機(jī)等，應(yīng)該作為招商引資和鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)；對(duì)技術(shù)含量高、市場(chǎng)需求大、國(guó)內(nèi)甚至空白的高端船用通訊與導(dǎo)航儀器及設(shè)備、船用自動(dòng)控制產(chǎn)品要予以積極關(guān)注，加大自主創(chuàng)新和國(guó)際引資力度，在政策與資金上給予支持，力爭(zhēng)有所突破。

四、中國(guó)船舶海工配套發(fā)展空間補(bǔ)充說明

誠(chéng)然，我們這里所說的船舶海工配套業(yè)發(fā)展空間是指直接用于裝船的配套設(shè)備的總產(chǎn)值。在此需要特別說明的是，一方面，我們既要清醒地看到船舶配套業(yè)由于產(chǎn)業(yè)特性，相對(duì)于航運(yùn)和造船業(yè)受金融危機(jī)的影響要小一些。世界航運(yùn)、造船業(yè)直接與世界經(jīng)濟(jì)和國(guó)際貿(mào)易有關(guān)，且這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）比較單一，而船舶海工設(shè)備制造業(yè)則不同，同樣的廠房、機(jī)器，可以生產(chǎn)船用、陸用、空用的各種設(shè)備，加之，船用設(shè)備種類繁多，而且可以有一定量庫(kù)存，單價(jià)也不是很高。因此，船舶海工配套業(yè)在船市下來(lái)后可通過生產(chǎn)非船設(shè)備緩解危機(jī)的影響。另一方面，我們也要清醒地看到金融危機(jī)爆發(fā)后，受船舶延期交付、訂單被撤銷以及韓國(guó)船舶配套企業(yè)為消化庫(kù)存對(duì)我國(guó)進(jìn)行低價(jià)傾銷等因素的影響，我國(guó)船舶配套企業(yè)所面臨的交貨困難和撤單情況等也越來(lái)越嚴(yán)重，船舶配套產(chǎn)業(yè)對(duì)危機(jī)的滯后反應(yīng)和近幾年高速積累的問題，使船舶配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展籠罩陰影和挑戰(zhàn)加大。結(jié)合上述各方面的綜合考慮，中國(guó)船舶海工配套設(shè)備的產(chǎn)能規(guī)模在2015和2020年以發(fā)展到1400億元和1900億元左右較為大膽、積極而穩(wěn)健。

五、南通船舶海工配套業(yè)發(fā)展的空間分析

按南通已形成的造船能力和《南通市海洋工程、船舶及重裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃綱要》提出的2011年配套產(chǎn)品的裝船率達(dá)到50%計(jì)算，船舶配套設(shè)備的發(fā)展空間是298.43億元。2011年南通民用鋼質(zhì)船舶完工量970.35萬(wàn)載重噸，民船提供的船舶配套設(shè)備的發(fā)展空間是240.65億元，海洋工程及特種船完工量502萬(wàn)載重噸，海工產(chǎn)值123.04億元，按工業(yè)中間投入占產(chǎn)值的80%、配套設(shè)備占工業(yè)中間投入的80%和配套率30%計(jì)算，海工提供的關(guān)鍵系統(tǒng)和配套設(shè)備的發(fā)展空間是23.62億元，共計(jì)264.27億元。

2011年，南通新接訂單655萬(wàn)載重噸，約占全球的10.4%，手持訂單2600萬(wàn)載重噸，約占全國(guó)的16.2%和全球的7.1%。按國(guó)家船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的2015年配套產(chǎn)品裝船率達(dá)到80%和南通造船產(chǎn)能利用率仍能達(dá)到65%計(jì)算，船舶配套設(shè)備價(jià)值仍有310.37億元。2015年南通海工產(chǎn)值可望達(dá)到300億元，按工業(yè)中間投入占產(chǎn)值的80%、配套設(shè)備占工業(yè)中間投入的80%和配套率30%計(jì)算，海工提供的關(guān)鍵系統(tǒng)和配套設(shè)備的發(fā)展空間是57.60億元，共計(jì)367.97億元國(guó)家規(guī)劃到2020年，海工裝備銷售收入要比2015年翻番，關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的配套率達(dá)到50%以上，南通如要保住海工在全國(guó)的位置，則海工提供的關(guān)鍵系統(tǒng)和配套設(shè)備的發(fā)展空間是192億元，加上船舶配套設(shè)備的310.37億元，兩者合計(jì)502.37億元?？紤]到船用材料和配套供應(yīng)鏈企業(yè)的二、三輪配套的發(fā)展，其發(fā)展空間2015和2020年分別為1030和1407億元左右。這些情況的綜合考慮可作為南通船舶海工配套業(yè)發(fā)展的下限，即確保的發(fā)展目標(biāo)。不然，南通船舶海工配套業(yè)的發(fā)展跟南通打造“世界船谷”的地位不相匹配，南通船舶海工配套業(yè)的發(fā)展也將失去這一輪世界船舶制造業(yè)中心轉(zhuǎn)移提供的重要戰(zhàn)略機(jī)遇。

即使考慮到船舶海工配套企業(yè)統(tǒng)一為長(zhǎng)江口乃至全國(guó)、全球服務(wù)和為危機(jī)后復(fù)蘇做準(zhǔn)備的發(fā)展空間和潛力更大，但也必須考慮到全球船配產(chǎn)能整體過剩和全國(guó)有50個(gè)以及長(zhǎng)三角地區(qū)有16個(gè)船舶配套園的情況，南通船舶海工配套設(shè)備產(chǎn)能到2015年以不超過全國(guó)6600萬(wàn)載重噸造船產(chǎn)能和本土配套率達(dá)80%所能提供配套產(chǎn)能的1/6，即關(guān)鍵系統(tǒng)和配套設(shè)備總產(chǎn)值以不超過438億元為宜（考慮到二、三輪配套和供應(yīng)鏈企業(yè)，其總產(chǎn)值為1218億元），因?yàn)檫@已達(dá)到全球造船完工量重回6000萬(wàn)載重噸的世界船配市場(chǎng)份額的18.3%，約占中國(guó)造船市場(chǎng)份額占全球47%而本土配套率為100%的中國(guó)船配市場(chǎng)份額的31.3%，顯然，這可能是跳起來(lái)也“摘不到的蘋果”。這是我們預(yù)設(shè)的“十二五”期間南通船舶海工配套設(shè)備發(fā)展空間的上限，也就是該行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線。到2020年，船舶和海工的關(guān)鍵系統(tǒng)和配套設(shè)備總產(chǎn)值以不超過572億元為宜（考慮到二、三輪配套和供應(yīng)鏈企業(yè)，其總產(chǎn)值為1600億元）。[本文系南通市軟科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目《關(guān)于提高船舶和海工產(chǎn)品地方配套率研究》（項(xiàng)目編號(hào)R2011003）的階段性成果。]

（作者單位：中共南通市港閘區(qū)委黨校）