基于SCP范式的中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)證研究

【摘要】文章運(yùn)用SCP分析框架對(duì)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績(jī)效及其相互關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集中度較低，規(guī)模效應(yīng)不顯著，自主品牌和核心技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r相對(duì)滯后，并提出優(yōu)化中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策性建議。

【關(guān)鍵詞】SCP汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度

一、引言

SCP是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（structure）、市場(chǎng)行為（conduct）和市場(chǎng)績(jī)效（performance）的簡(jiǎn)稱(chēng)。本世紀(jì)初開(kāi)始，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)大發(fā)展進(jìn)入了快車(chē)道，2000年汽車(chē)產(chǎn)量為206.82萬(wàn)輛，2001年為234.15萬(wàn)輛，增長(zhǎng)13.21%,2002～2003年，經(jīng)歷了“井噴式”增長(zhǎng)，汽車(chē)產(chǎn)量分別為325.37萬(wàn)輛和444.35萬(wàn)輛，增長(zhǎng)速度分別為38.96%和36.57%,2003年突然出現(xiàn)了車(chē)市的“寒冬”，汽車(chē)產(chǎn)量為507.05萬(wàn)輛，增長(zhǎng)速度降到14.11%，2005年汽車(chē)產(chǎn)量為570.77萬(wàn)輛，增長(zhǎng)速度為12.57%，車(chē)市開(kāi)始回歸正常增長(zhǎng)。近幾年來(lái)，2006～2008年，各年生產(chǎn)總量分別為727.97萬(wàn)輛、888.25萬(wàn)輛、934.51萬(wàn)輛，增長(zhǎng)速度分別為27.54%、22.02%、5.21%，2009年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1379.10萬(wàn)輛和1364.48萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)48.3%和46.2%，產(chǎn)銷(xiāo)率為98.94%，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為重要支柱產(chǎn)業(yè)，直接影響到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，分析我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)具有重大意義。

二、我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

（一）產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較低，產(chǎn)業(yè)集群有集中趨勢(shì)

據(jù)《中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒2010》統(tǒng)計(jì)，2009年，銷(xiāo)量排名前十位的汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)依次為：上汽，一汽，東風(fēng)，長(zhǎng)安，北汽，廣汽，奇瑞，比亞迪，江淮和吉利，分別銷(xiāo)售270.62萬(wàn)輛、194.46萬(wàn)輛、189.77萬(wàn)輛、186.99萬(wàn)輛、124.30萬(wàn)輛、63.68萬(wàn)輛、50.03萬(wàn)輛、44.84萬(wàn)輛、31.88萬(wàn)輛和32.91萬(wàn)輛（圖一）?？備N(xiāo)售量為1189.48萬(wàn)輛，占2009年總量的87.17%。由以上資料可計(jì)算得CR10=87.17%，CR8=82.43%，CR4=61.70%，CR3=47.99%。

中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)組織的一個(gè)重大結(jié)構(gòu)性問(wèn)題是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度不高，而汽車(chē)工業(yè)是最典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，只有達(dá)到一定的規(guī)模，才能有效降低研發(fā)、制造、銷(xiāo)售的成本。截至2010年，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)3353家。1992～2009年集中度不斷加強(qiáng)，下圖顯示我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度在2002年有一個(gè)大幅提高，其后一直維持在0.56～0.58。按照貝恩對(duì)產(chǎn)業(yè)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)的分類(lèi)研究，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)目前屬于中(上)集中寡占型。1992～2009年間，CR3、CR4、CR8上升分別超過(guò)10%、20%、30%，但集中度水平與世界汽車(chē)強(qiáng)國(guó)相比差距仍然很大。以2009年為例，CR3為48.0%，CR4為61.7%，CR8為82.43%，而日本、美國(guó)、德國(guó)的CR3分別為72.3%、57.9%和57.3%，在產(chǎn)業(yè)集中度方面，我國(guó)處于低水平。

注：資料來(lái)源于《中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒2010》

（二）進(jìn)入壁壘與退出壁壘

1.進(jìn)入壁壘。進(jìn)入壁壘是新企業(yè)進(jìn)入特定市場(chǎng)時(shí)所遇到的包括經(jīng)濟(jì)、技術(shù)以及法律、行政等一切障礙的總和。在我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展初期，政府為了保護(hù)弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)實(shí)行保護(hù)主義政策，通過(guò)高關(guān)稅及一系列非關(guān)稅壁壘措施構(gòu)建高度的進(jìn)入壁壘。加入WTO以后，保守的政策已經(jīng)不適合中國(guó)汽車(chē)業(yè)的發(fā)展，所以政府采取逐步放開(kāi)的政策，逐漸降低進(jìn)入壁壘。

2.退出壁壘。退出壁壘主要是由資產(chǎn)專(zhuān)用性帶來(lái)的沉沒(méi)成本以及來(lái)自政府和法律的相關(guān)制度約束。由于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)其相關(guān)行業(yè)巨大的關(guān)聯(lián)效應(yīng)，各地方政府在解決就業(yè)、增加稅收、發(fā)展經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)下，汽車(chē)企業(yè)的退出壁壘較高。在地方利益的驅(qū)動(dòng)下，各省市紛紛對(duì)汽車(chē)企業(yè)加以有力扶持，從而降低了達(dá)不到規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平、沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)退出市場(chǎng)的可能性，極大地影響了汽車(chē)企業(yè)退出市場(chǎng)的進(jìn)程，從而造成了無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)弱而不死的現(xiàn)象。在中國(guó)，退出壁壘是過(guò)高的。

（三）規(guī)模經(jīng)濟(jì)

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效益要求十分突出。一方面，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的縱向來(lái)看，如果以25萬(wàn)輛作為轎車(chē)工業(yè)的最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模下限，2009年有11家汽車(chē)企業(yè)的產(chǎn)量超過(guò)25萬(wàn)輛，2008年僅為7家，2009年汽車(chē)工業(yè)D值(達(dá)到最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模下限企業(yè)的總產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的百分比)為89.43%，2008年為75.49%，可以注意到，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性有所提高，成為提升我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要力量。但同時(shí)應(yīng)注意到，絕大多數(shù)汽車(chē)企業(yè)全年汽車(chē)產(chǎn)量分別僅占全國(guó)總產(chǎn)量的10.57%和24.51%，即我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模較小且較分散，這一狀況沒(méi)有得到改善。按國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)為20萬(wàn)輛，達(dá)到30萬(wàn)輛才具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而我國(guó)2009年只有以下11家汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量在30萬(wàn)輛以上，2008年只有7家企業(yè)，其他廠(chǎng)家規(guī)模都在低水平、甚至虧損狀態(tài)下生產(chǎn)，更談不上規(guī)模經(jīng)濟(jì)。另一方面，從國(guó)際汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展橫向來(lái)看，相對(duì)于世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家而言，產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。以2009年為例，德國(guó)轎車(chē)企業(yè)、輕型載貨汽車(chē)企業(yè)、中型載貨汽車(chē)企業(yè)D值分別為98.5%、99.5%和89.5%，整個(gè)汽車(chē)工業(yè)D值高達(dá)98.2%，而我國(guó)僅89.43%，整體上仍存在大量產(chǎn)能沒(méi)有達(dá)到規(guī)模效益的車(chē)企。

注：2008年全國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)量為9345101輛，資料來(lái)源于《中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒2010》

三、我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)行為分析

市場(chǎng)行為其根源在于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，具體包括企業(yè)的價(jià)格行為、兼并重組行為等。

（一）價(jià)格行為

20世紀(jì)90年代我國(guó)全面放開(kāi)了政府干預(yù)的定價(jià)策略，2000至2009年，各款式汽車(chē)都按每年10%左右的速度降價(jià)。2009年，國(guó)家出臺(tái)取消燃油稅、降低低排量汽車(chē)購(gòu)置稅、實(shí)施汽車(chē)下鄉(xiāng)計(jì)劃等一系列刺激經(jīng)濟(jì)政策，1.6L排量以下的汽車(chē)供給出現(xiàn)了明顯不足。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的進(jìn)一步調(diào)整，規(guī)模小、低水平、重復(fù)建設(shè)的企業(yè)將逐步退出市場(chǎng)，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的局面將會(huì)有所緩解，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)的產(chǎn)品質(zhì)量也會(huì)有所提高，新的價(jià)格體系方能真實(shí)反映市場(chǎng)信號(hào)。

（二）兼并重組行為

汽車(chē)行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)型行業(yè)，按國(guó)際水平，一個(gè)汽車(chē)企業(yè)年產(chǎn)量20萬(wàn)輛才能達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，30萬(wàn)輛才具有競(jìng)爭(zhēng)力，25萬(wàn)輛才不會(huì)有被兼并的危險(xiǎn)。我國(guó)汽車(chē)企業(yè)絕大多數(shù)都沒(méi)有達(dá)到年產(chǎn)量30萬(wàn)輛的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，這必然導(dǎo)致成本加大，競(jìng)爭(zhēng)力減弱。因此擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、降低成本由汽車(chē)行業(yè)特點(diǎn)決定，兼并尤其是橫向兼并就顯得尤為重要。

兼并重組作為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的重要途徑和手段，對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的快速發(fā)展具有重大影響，一方面是外資企業(yè)全面進(jìn)入，紛紛與國(guó)內(nèi)車(chē)企建立合資經(jīng)營(yíng)，另一方面國(guó)內(nèi)企業(yè)也在產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下進(jìn)行了眾多企業(yè)兼并重組活動(dòng)，一定程度上優(yōu)化了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)。2002年6月14日一汽集團(tuán)重組天汽集團(tuán)聯(lián)合豐田；2002～2005年上汽集團(tuán)先后收購(gòu)雙龍，并購(gòu)青島頤中，重組江蘇儀征、柳州五菱、金杯通用；2004年10月30日，長(zhǎng)安集團(tuán)和江鈴汽車(chē)合資江西江鈴控股有限公司；2004年11月，北汽控股和戴克集團(tuán)組建合資公司，同時(shí)北汽控股下屬全資子公司北汽福田，計(jì)劃收購(gòu)戴克的客車(chē)項(xiàng)目——亞星奔馳汽車(chē)。2005年3月18日，東風(fēng)汽車(chē)有限公司斥巨資3.52億元收購(gòu)鄭州日產(chǎn)51%的股份；2007年12月的上汽集團(tuán)與南汽的重組，2009年11月長(zhǎng)安汽車(chē)與中航汽車(chē)的重組，2010年吉利并購(gòu)沃爾沃等都是汽車(chē)企業(yè)并購(gòu)重組的重大案例。

四、我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效分析

（一）利潤(rùn)水平

中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效長(zhǎng)期波動(dòng)較大，但總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。汽車(chē)工業(yè)總產(chǎn)值連年增加。如下表所示。2001年以來(lái)，全行業(yè)盈利能力基本維持在4.26%～9.18%。但在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和規(guī)模的企業(yè)績(jī)效水平差距較大，例如轎車(chē)的獲利能力強(qiáng)于其他車(chē)型，發(fā)動(dòng)機(jī)等高技術(shù)含量零部件獲利能力強(qiáng)于其他零部件。2009年上汽、一汽、東風(fēng)及廣汽的利稅貢獻(xiàn)率在14.76%～18.17%之間，高于13.3%的行業(yè)同期水平，而同期行業(yè)內(nèi)仍有大量虧損企業(yè)。雖然全行業(yè)企業(yè)虧損比例有連年降低趨勢(shì)，但是截至2009年虧損比例仍高于14%。行業(yè)盲目新進(jìn)入者由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)、技術(shù)水平、市場(chǎng)占有率等原因難以盈利，以及在競(jìng)爭(zhēng)中本身就不具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)無(wú)盈利能力卻又難以退出是虧損企業(yè)比率居高不下的主要原因。

中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效（單位：億元）

資料來(lái)源：對(duì)應(yīng)各年度《汽車(chē)工業(yè)年鑒》，經(jīng)收集整理而得此表格。

2009年主要企業(yè)利稅貢獻(xiàn)率

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益水平繼續(xù)提高，如下圖所示，近年來(lái)，汽車(chē)行業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)比率穩(wěn)中提高，2010年，汽車(chē)行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值43172.88億元，同比增長(zhǎng)35.98%，增長(zhǎng)額為11423.68億元，產(chǎn)銷(xiāo)率高于97%，產(chǎn)銷(xiāo)銜接良好。中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)增長(zhǎng)的作用顯著。

（二）規(guī)模效益

綜觀(guān)世界主要汽車(chē)強(qiáng)國(guó)、出口大國(guó)，基本都有大容量的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)做支撐；小國(guó)很難成為汽車(chē)強(qiáng)國(guó)和出口大國(guó)，因?yàn)槠?chē)工業(yè)是個(gè)典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)銷(xiāo)20萬(wàn)輛以下企業(yè)將很難立足市場(chǎng)，目前我國(guó)許多年產(chǎn)1萬(wàn)輛而達(dá)不到規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有倒閉，主要是地方政府的保護(hù)。目前，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍處于低效率、小規(guī)模生產(chǎn)階段，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加速行業(yè)集中度，預(yù)計(jì)這種狀況將有所改善。

（三）社會(huì)效益

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)消費(fèi)拉動(dòng)作用巨大。統(tǒng)計(jì)表明，汽車(chē)工業(yè)跟上游產(chǎn)業(yè)增加值的比例約為1∶1，對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)大概是1∶2.5，再算上汽車(chē)業(yè)本身，對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有4.5倍的拉動(dòng)作用。上下游產(chǎn)業(yè)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加在一起，每年的產(chǎn)值超過(guò)4萬(wàn)億人民幣。汽車(chē)業(yè)對(duì)解決就業(yè)問(wèn)題貢獻(xiàn)大。整車(chē)上游的零部件產(chǎn)業(yè)、下游的汽車(chē)銷(xiāo)售及售后、汽車(chē)金融服務(wù)業(yè)等帶動(dòng)就業(yè)崗位數(shù)量多。整車(chē)行業(yè)的每個(gè)就業(yè)崗位能帶動(dòng)零部件等附屬行業(yè)的7.5個(gè)就業(yè)崗位。國(guó)外統(tǒng)計(jì)，社會(huì)上每6.5個(gè)就業(yè)人員中就有1人從事汽車(chē)業(yè)相關(guān)工作。在我國(guó)，汽車(chē)工業(yè)直接和間接的就業(yè)人員大約分別有265萬(wàn)人和3000萬(wàn)人。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有重大推動(dòng)作用。

五、我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的政策建議

（一）加速汽車(chē)企業(yè)的兼并重組，培養(yǎng)汽車(chē)龍頭企業(yè)，提高競(jìng)爭(zhēng)力

兼并重組對(duì)當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的調(diào)整是一條非常有效、且極為合適的途徑。要在全國(guó)范圍內(nèi)，通過(guò)收購(gòu)、兼并、重組、參股等形式進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，強(qiáng)弱兼并，既可以減少產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量，提高集中度，同時(shí)又能形成一批有規(guī)模、有影響的汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)和聯(lián)合體。

（二）構(gòu)筑合理的退出機(jī)制

政府要制定合理的退出機(jī)制，降低退出壁壘，切實(shí)打破地方保護(hù)主義，為在競(jìng)爭(zhēng)中面臨破產(chǎn)的企業(yè)能夠退出提供條件，減少資源浪費(fèi)。

（三）鼓勵(lì)發(fā)展自主品牌和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品

目前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體利潤(rùn)不高，依靠“貼牌生產(chǎn)”的合資企業(yè)存在外資分享大部分利潤(rùn)的情況，留給國(guó)內(nèi)企業(yè)后續(xù)發(fā)展的利益所剩無(wú)幾。缺少自主品牌的汽車(chē)企業(yè)只能成為世界名牌的“加工車(chē)間”，永遠(yuǎn)不能有自己的發(fā)言權(quán)。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)應(yīng)逐步進(jìn)入海外市場(chǎng)，擴(kuò)大企業(yè)利潤(rùn)來(lái)源，提高企業(yè)品牌價(jià)值。

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作者簡(jiǎn)介：殷琦（1987-），女，山東棗莊人，華東政法大學(xué)2010級(jí)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士研究生。