水處理技術升級眾巨頭先人一步

劉馨蔚

生物工程技術獲應用

據《浙江日報》報道，從位于浙江省臺州市天臺縣國清寺旁的山路蜿蜒而上，有一片“世外桃源”——石梁鎮(zhèn)塔頭坑村。在村頭小溪邊，一大片白色柵欄圍起來的美人蕉開得正艷?！斑@不僅是一處景觀，更是一個污水處理裝置?！贝逯愡_富說。

“這是厭氧池，全村的生活污水通過管道收集到這里，先經過厭氧處理，分解有機物；然后是鵝卵石過濾，最后通過美人蕉發(fā)達的根系吸收。經過處理后的清水，可以直接澆灌溪邊的稻田?！标愡_富說。

而在天臺縣雷峰鄉(xiāng)崔一村，養(yǎng)殖小區(qū)排出的豬糞和村內污水被統(tǒng)一納入排污管網，作為沼氣發(fā)酵的原料。經過沼氣池的厭氧處理，把污水轉化成為可利用的沼液、沼渣。沼液通過噴滴灌技術，經過一根根細細的鐵管被輸送到村子的梨園里，完成了“畜-沼-果”的生態(tài)循環(huán)。

生物工程技術的迅猛發(fā)展為生物處理技術的升級提供了契機，利用現代生物技術處理一些難降解的廢水成為當前經濟與環(huán)境平衡發(fā)展的必然趨勢。像上述天臺農村使用的生物處理技術與其他處理技術結合開發(fā)出的一些組合處理工藝，大大提高了凈化能力，是水處理技術近期發(fā)展的一大特點。行業(yè)增長最快，但高度分散

在水處理過程中，水處理化學品、藥劑發(fā)揮著重要作用并得到了廣泛應用，更在不斷的發(fā)展過程中呈現高速增長趨勢、尤其是我國工業(yè)的快速發(fā)展，政府對環(huán)保治理力度的不斷加強，使得中國成為全球水處理化學品和服務領域增長速度最快的國家。

分析人士稱，目前中國水處理的產業(yè)鏈中，水處理化學品行業(yè)仍處于初級階段，2010年其產值為85億元（僅指化學品）。隨著國內政策法規(guī)、資源短缺、水價上漲，以及對環(huán)境的關注所帶來的動力，同時由于科技進步的驅動，市場將釋放出對水處理化學品的強勁需求。

造紙、石油和化工、紡織、發(fā)電和金屬冶煉等行業(yè)的廢水排放，需要更高效的特種化學品如凝聚劑、絮凝劑等進行處理。當前水處理設備如膜法，正在替代低端化學品，與各類膜產品的發(fā)展相配套，也促進了特種化學品，如洗滌劑、阻垢劑、殺菌劑等的發(fā)展。這些化學品“十二五”時期將以年10%-15%的速度增長，在2015年將達137億元；如考慮相關設備、化學解決方案和服務，其市場價值更為巨大。

盡管中國水處理化學品市場吸引力很大，但這一行業(yè)目前仍處于高度分散狀態(tài)，且由國內民營企業(yè)所主導。德勤會計師事務所認為，造成這一分散局面的主要原因是大宗化學品相對較低的門檻，這吸引了數百家國內的小型企業(yè)。

數據顯示，在2009年，前10大企業(yè)所占市場份額小于50%?？鐕髽I(yè)已經占據了前10大企業(yè)中的4家：愛森、納爾科（藝康—納爾科集團）、亞什蘭和奧麒化工（龍沙集團）。

德勤的報告預計，未來3到5年，水處理化學品行業(yè)將會整合，實力更強的企業(yè)將獲得更大的市場份額，而具有能為市場所接受的獨特能力的新企業(yè)也會出現。

德勤稱，客戶需求未來會趨向于更高端的化學品，這將提高進入門檻并淘汰實力較弱的企業(yè)，對行業(yè)整合起到促進作用?？焖侔l(fā)展的水處理系統(tǒng)（如過濾器和膜產品）正在取代低端化學品，而缺少規(guī)模效益或技術實力的小企業(yè)也可能被淘汰。

目前，國內多數水處理化學品生產企業(yè)（跨國企業(yè)、研究機構和民營企業(yè)）同時服務于市政以及工業(yè)水處理，而國有企業(yè)附屬子公司主要提供工業(yè)水處理服務?？鐕笠I解決方案

中國水處理化學品制造商顯示出較高的利潤水平，2009年息稅前利潤率約9%-14%?！敖鉀Q方案和現場服務是提高盈利水平的積極因素。一線企業(yè)解決方案和現場服務的相應毛利率可以超過50%，而二線企業(yè)在30%-40%之間?！钡虑诜Q。

在華的跨國企業(yè)正在引領解決方案和現場服務這一潮流。例如，在工業(yè)水處理應用中，跨國企業(yè)更傾向于覆蓋廣泛的應用領域，并提供復雜的產品和服務（從大宗化學品到特種化學品、解決方案和現場服務）。此外，一些跨國企業(yè)已經進一步整合了水處理價值鏈上的技術和系統(tǒng)（例如膜）。

德勤的報告建議，為確保順應對水處理化學品需求的轉變趨勢，中國企業(yè)需要從大宗化學品轉向特種化學品，乃至解決方案和服務。這些舉措的關鍵成功因素是研發(fā)和技術服務能力，這些能力將確保未來的利潤水平和可持續(xù)發(fā)展。

德勤中國化工行業(yè)負責人觀洋分析，水處理行業(yè)屬中國“十二五”規(guī)劃明確的七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一的節(jié)能環(huán)保產業(yè)，中國政府提出的發(fā)展重點是新設備的產業(yè)化、新型解決方案的研發(fā)，以及相關服務業(yè)。與市政應用相比，工業(yè)水處理通常對化學品的需求量更大，要求更高，不同行業(yè)需要有不同的水處理化學品及其解決方案，這方面跨國公司更具有優(yōu)勢。

全球領先者納爾科把解決方案的概念提升到咨詢服務范疇，幫助客戶優(yōu)化流程步驟。亞什蘭在上海建有中國研發(fā)中心，為國內造紙企業(yè)提供諸如降低能耗、降低水耗、保護環(huán)境為目標的一系列方案。

跨國化企布涉水“棋局”

跨國化企不斷以新的投資，加快布局中國市場的步伐。GE公司把中國視為重要的戰(zhàn)略市場，整合了中國水處理價值鏈包括設計、采購與施工（EPC）和運營與維護；通過其在華的兩家企業(yè)，提供從化學品生產到運營維護的服務；作為GE公司2010-2013年20億美元投資計劃的一部分，GE無錫工廠近期已將膜產能擴大了一倍。

巴斯夫在南京投資建設了水處理和造紙化學品生產裝置，規(guī)模為年產4萬噸季銨型陽離子單體和2萬噸陽離子聚丙烯酰胺。該裝置近日即將投產，以滿足快速增長的水處理業(yè)對絮凝劑等的需求。巴斯夫亞太區(qū)總裁侯宇哲博士表示，中國乃至整個亞洲的水處理和造紙化學品行業(yè)增長非常迅速，在南京投資新建水處理和造紙化學品裝置，體現了巴斯夫對可持續(xù)發(fā)展的堅定承諾。此外，巴斯夫去年4月完成了對德國超濾專家瀅格公司的收購，目前已獲瀅格在華企業(yè)的飲用水、污水處理和海水淡化業(yè)務。

陶氏化學水處理及過程解決方案部門已宣布在浙江湖州新建一條反滲透膜元件生產線，項目占地面積2萬平方米，計劃于2013年投用。在全球反滲透膜市場占有份額最大的陶氏，是具有生產、研發(fā)、服務和營銷與一體的先進水處理技術解決方案的供應商，其今年已承接了鄂爾多斯達拉特市政飲用水處理項目、沙頭角市政水處理系統(tǒng)升級項目，在北京亦莊和天津泰達兩大經濟開發(fā)區(qū)推出了市政廢水回用項目，并與深圳水務集團開展了戰(zhàn)略合作。

隨著“十二五”水污染防治保護工作的深入開展，工業(yè)廢水處理達標排放的監(jiān)管力度將更加嚴格，重污染行業(yè)工業(yè)企業(yè)的清潔生產力度也將進一步加大。在推進清潔生產、發(fā)展循環(huán)經濟的社會轉型期，以石化、電鍍、醫(yī)藥、印染、造紙、食品加工等行業(yè)為代表的廢水處理領域，正受到政府、社會的高度關注和前所未有的重視。