ARM引發(fā)的山寨進(jìn)化

孫黎

深圳華強(qiáng)北，是全球電子業(yè)供應(yīng)鏈的心臟。穿過(guò)大街上的潮男潮女，是大樓后面成排的快遞公司伸向全國(guó)、甚至國(guó)際的繁忙的觸手。

本刊3年前發(fā)表的《山寨科技創(chuàng)了什么新》中曾樂觀地預(yù)測(cè)，中國(guó)未來(lái)的英特爾、波音將誕生在山寨的搖籃里。3年后重返舊地，當(dāng)年根據(jù)山寨的草根性、開放性、創(chuàng)新性以及產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力得出的預(yù)言能成立嗎？

山寨進(jìn)化

對(duì)華強(qiáng)電子產(chǎn)業(yè)研究所研究總監(jiān)潘九堂而言，山寨的黃金期已過(guò)。當(dāng)年消費(fèi)者首次購(gòu)機(jī)對(duì)手機(jī)品牌不敏感、消費(fèi)的不成熟，讓山寨手機(jī)得以大行天下。而在今天的智能機(jī)時(shí)代，消費(fèi)者日益成熟，運(yùn)營(yíng)商掌控渠道，智能手機(jī)技術(shù)日趨復(fù)雜，讓只有強(qiáng)大研發(fā)投入與品牌廣告支出的廠商才能脫穎而出。

但與3年前相比，華強(qiáng)北的商流、物流似乎仍然以幾何級(jí)數(shù)在擴(kuò)張。LED等新產(chǎn)業(yè)正在擴(kuò)大這個(gè)市場(chǎng)對(duì)全球的影響力。而山寨所建立的全球供應(yīng)鏈與制造業(yè)，正在往縱深發(fā)展。按奧地利學(xué)派的“迂回生產(chǎn)理論”,先生產(chǎn)生產(chǎn)資料（或稱資本品），然后用這些生產(chǎn)資料去生產(chǎn)消費(fèi)品，或者說(shuō)先制造生產(chǎn)工具，再生產(chǎn)產(chǎn)品的“迂回生產(chǎn)”，可以極大地提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，促進(jìn)分工的深化與擴(kuò)張。山寨的貢獻(xiàn)可能正在于此：擴(kuò)大化的市場(chǎng)推進(jìn)了供應(yīng)鏈的長(zhǎng)度與深度，促進(jìn)了制造業(yè)的過(guò)程創(chuàng)新，而這些的積累又推動(dòng)了品牌廠商，如華為、聯(lián)想、OPPO、小米對(duì)研發(fā)的大量投入，也讓360、盛大、百度等公司應(yīng)用輕資產(chǎn)的模式推出各種智能手機(jī)成為可能。

暴利不再時(shí)，山寨企業(yè)必然優(yōu)勝劣汰，潘九堂認(rèn)為只有那些有著強(qiáng)大管理能力、能在規(guī)模中提升效率的企業(yè)才能脫穎而出?！坝鼗厣a(chǎn)理論”也預(yù)測(cè)這種產(chǎn)品迂回程度的增加將導(dǎo)致專業(yè)化，而管理與協(xié)調(diào)費(fèi)用也隨之增加，從而推動(dòng)制造業(yè)中的過(guò)程創(chuàng)新進(jìn)一步向研發(fā)設(shè)計(jì)上的顛覆性創(chuàng)新演進(jìn)，這正是山寨1.0向猛龍2.0進(jìn)化的動(dòng)力

行色匆匆的商流漫過(guò)華強(qiáng)北，一個(gè)街區(qū)之外的桑達(dá)大廈，最底下三層已經(jīng)改造成新的市場(chǎng)，赫然成為平板電腦的天下。從一樓的白牌（OEM）平板到三樓的零部件、電源、皮套，山寨廠商又發(fā)現(xiàn)了新戰(zhàn)場(chǎng)。如果說(shuō)低端功能手機(jī)的成熟有賴于臺(tái)灣聯(lián)發(fā)科的交鑰匙芯片方案，模塊化降低了生產(chǎn)、制造與研發(fā)的門檻；那么，當(dāng)喬布斯的iPad催生出一個(gè)全新的、高利潤(rùn)的市場(chǎng)，新的技術(shù)推手與迂回生產(chǎn)的分工必然讓山寨廠商跟進(jìn)。那新的推手又是誰(shuí)呢？

幕后推手

這便是來(lái)自英國(guó)的ARM。ARM在上個(gè)世紀(jì)80年代推出精簡(jiǎn)指令集（RISC）的處理器架構(gòu)，一度讓在不同架構(gòu)上發(fā)展的英特爾緊張。但英特爾與微軟的緊密結(jié)盟，在摩爾定律下不斷提升處理器的速度，讓個(gè)人電腦產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。ARM為了生存，只好開放自己的半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心（IP core），授權(quán)其他廠家，可以根據(jù)自己的設(shè)計(jì)，制作出建構(gòu)于ARM內(nèi)核的微控制器。由于ARM的內(nèi)核具有低功耗的特點(diǎn)，在嵌入式系統(tǒng)與手持設(shè)備上大行其道。英特爾也曾一度想進(jìn)入這個(gè)邊緣市場(chǎng)，甚至購(gòu)買了ARM的產(chǎn)權(quán)，在StrongARM基礎(chǔ)上開發(fā)出XScale，曾經(jīng)在惠普、康柏的掌上電腦中應(yīng)用，但不甚成功，后來(lái)一賣了之。

但隨著蘋果在iPhone與iPad中應(yīng)用ARM為內(nèi)核的處理器，ARM的低功耗特征在長(zhǎng)電池續(xù)航中表現(xiàn)得淋漓盡致，證券市場(chǎng)一度謠傳蘋果要收購(gòu)ARM。但畢竟ARM建立與開放授權(quán)平臺(tái)上的商業(yè)模式與蘋果封閉式的價(jià)值增值模式完全不同。過(guò)去5年，以ARM為基礎(chǔ)的芯片數(shù)量每年都以30%的復(fù)合增長(zhǎng)率發(fā)展，2011年更是出貨到80億顆。從下圖看，最近五年ARM在證券市場(chǎng)的市值增長(zhǎng)了300%，而Intel則幾乎增長(zhǎng)乏力。

仔細(xì)研究近年ARM的年報(bào)，2011年來(lái)自中國(guó)的收入高達(dá)4764萬(wàn)英鎊，在ARM的全年收入4.91億英鎊中排名第五，占到9.68%，比上年增長(zhǎng)33%。難怪它們要把董事會(huì)到搬到中國(guó)來(lái)開了。ARM是家靠純技術(shù)授權(quán)費(fèi)成長(zhǎng)的公司，中國(guó)收入的增長(zhǎng)也表明中國(guó)企業(yè)在創(chuàng)新上已經(jīng)開始尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)的投入了。其他排名靠前的國(guó)家與地區(qū)是北美、韓國(guó)、日本、臺(tái)灣，這也反映了蘋果、三星等公司在大量應(yīng)用ARM內(nèi)核。

ARM在環(huán)境保護(hù)、低排放的口號(hào)下甚至開始進(jìn)入服務(wù)器市場(chǎng)，惠普基于ARM Cortex-A9平臺(tái)開發(fā)出“紅石平臺(tái)”，據(jù)說(shuō)可以使能源消耗降低90%。最改變業(yè)界格局的是微軟在推出傳統(tǒng)x86版Win8的同時(shí)，第一次推出ARM版Windows 8，還將內(nèi)置Office 15應(yīng)用。這是第一次微軟與長(zhǎng)期的合作伙伴英特爾分手。

ARM的開放平臺(tái)也使中國(guó)的芯片廠能夠站立在巨人肩上，與國(guó)際最領(lǐng)先的IT巨頭齊頭共進(jìn)。在平板電腦芯片、GPS/北斗二代雙模導(dǎo)航基帶芯片、GSM基帶芯片上，中國(guó)芯片廠商的研發(fā)實(shí)力大為增強(qiáng)。例如華為旗下的海思是國(guó)內(nèi)最早推出四核A9 CPU的廠商，據(jù)傳將用于華為的高端智能手機(jī)上。新岸線與晶晨半導(dǎo)體（Amlogic）也公布了四核計(jì)劃。為芯片廠商提供后端設(shè)計(jì)服務(wù)的芯原股份董事長(zhǎng)戴偉民指出：“中國(guó)大陸廠商在45nm和28nm的設(shè)計(jì)項(xiàng)目數(shù)量上已超過(guò)臺(tái)灣地區(qū)。

在桑達(dá)平板電腦市場(chǎng)，最流行的內(nèi)核是珠海全志的A10/A13與瑞芯微電子的RK2918/ RK3066。前者的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)自做MP3主控芯片的炬力，后者更是通過(guò)安卓1.0到安卓4.0.3十幾次的系統(tǒng)升級(jí)，幫助法國(guó)品牌Archos在歐美推出了安卓平板A7等。我網(wǎng)購(gòu)了采用RK3066方案的酷比魔方雙核豌豆U30GT平板電腦，發(fā)現(xiàn)在速度上比我的iPad還快，安兔兔跑分可達(dá)8000分以上，模具工藝也不錯(cuò)，而價(jià)格只有iPad的一半。

平板的“反向創(chuàng)新”

達(dá)特茅斯商學(xué)院的維杰·戈文達(dá)拉揚(yáng)提出“反向創(chuàng)新”（reverse innovation）的概念，也就是說(shuō)是創(chuàng)新往往在新興國(guó)家（如中國(guó)、印度）出現(xiàn)，然后反向流回經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家。雖然反向創(chuàng)新的例子尚不多見，但平板電腦市場(chǎng)在中國(guó)的同步發(fā)展，讓瑞芯、全志這樣的本土芯片公司迅速成長(zhǎng)，以他們芯片為基礎(chǔ)的新產(chǎn)品，具備了倒流入發(fā)達(dá)國(guó)家的基礎(chǔ)。

在美國(guó)Costco、沃爾瑪這樣的主流賣場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)Archos等中國(guó)芯的產(chǎn)品。這表明山寨在新的平板電腦行業(yè)的進(jìn)化速度、生存能力、市場(chǎng)影響，將比上一輪在功能手機(jī)行業(yè)更快、更強(qiáng)、更大。難怪ARM總裁都德·布朗在接受《IT經(jīng)理世界》雜志專訪時(shí)充滿底氣地明確表示了它對(duì)“山寨”的支持立場(chǎng)：“絕大部分人尤其是中國(guó)以外市場(chǎng)的人往往認(rèn)為山寨是一個(gè)壞東西或者不好的東西，因?yàn)樗蚱屏艘恍┕逃械膬r(jià)值鏈，然后使得產(chǎn)品價(jià)格大大降低。但我個(gè)人認(rèn)為，這種山寨模式其實(shí)可以迅速降低那些成熟產(chǎn)品的成本，同時(shí)提升市場(chǎng)銷量，迅速打開二、三級(jí)市場(chǎng)的大門?！?/p>

安卓平臺(tái)目前在全球平板市場(chǎng)的占有率在32%，可以預(yù)見的是，山寨將為安卓從蘋果獲得更多的市場(chǎng)份額。現(xiàn)在如日中天的蘋果，如果沒有下一輪革命性的創(chuàng)新，將會(huì)是下一個(gè)被山寨在低端市場(chǎng)擊敗的諾基亞與摩托羅拉。IDC預(yù)計(jì)今年平板電腦全球銷量將增長(zhǎng)近一倍，達(dá)近1.19億部，如ARM預(yù)測(cè)的，如果平板電腦在2016年達(dá)到8.5億部，在未來(lái)4年內(nèi)，將演繹一場(chǎng)新的山寨1.0向猛龍2.0進(jìn)化的軌跡。

微軟在6月也發(fā)布了Surface平板電腦，配備有可拆卸鍵盤，這一特色標(biāo)志著微軟也看到了平板電腦的巨大機(jī)會(huì)，通過(guò)界定更輕薄、更便攜的個(gè)人電腦，Surface成為跨界蘋果iPad和傳統(tǒng)筆記本電腦的一個(gè)新對(duì)手。這款可能取代筆記本電腦的多功能平板電腦能夠成功嗎？會(huì)蠶食英特爾超極本的市場(chǎng)嗎？或者ARM版的Win8會(huì)重新定義平板電腦和個(gè)人電腦嗎？

微軟的Windows商店僅有大約10萬(wàn)個(gè)應(yīng)用程序，相比之下安卓平臺(tái)和iOS平臺(tái)的應(yīng)用程序數(shù)量均達(dá)到50萬(wàn)個(gè)甚至更多。微軟在智能手機(jī)與平板上的戰(zhàn)略縱深與生態(tài)系統(tǒng)顯然處于劣勢(shì)。為了復(fù)制IE瀏覽器或Xbox的成功，微軟將需要補(bǔ)貼與同盟?；蛟S微軟應(yīng)該放下高貴的授權(quán)費(fèi)身段（想想Win CE、Zune上的失敗），與中國(guó)進(jìn)化的山寨聯(lián)盟，才能在蘋果與安卓的平臺(tái)戰(zhàn)中殺出條新路。而這一看似激進(jìn)的策略，正是通用電氣在醫(yī)療設(shè)備上利用中國(guó)研發(fā)反向創(chuàng)新的成功案例。

我們可以樂觀地預(yù)測(cè)，在2016年的8.5億部平板中，將至少會(huì)有30%來(lái)自中國(guó)進(jìn)化的猛龍2.0。到時(shí)，微軟將有可能在Win 10中專門為它們訂做一個(gè)新版本。

因?yàn)檫M(jìn)化的山寨背后，是中國(guó)日益迂回深化的產(chǎn)業(yè)鏈與強(qiáng)盛的創(chuàng)新力。