“芯”際爭霸

魯媛媛

“我們一直在問自己，會(huì)不會(huì)成為下一個(gè)柯達(dá)？”從英特爾（中國）有限公司董事總經(jīng)理黃節(jié)的話語中，不難看出移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的新浪潮對(duì)于英特爾所帶來的挑戰(zhàn)幾乎前所未有。盡管到目前為止，英特爾已經(jīng)連續(xù)8個(gè)季度刷新營收紀(jì)錄，但同樣的疑問在公司內(nèi)部似乎從未停止。

這不由令人想起英特爾公司創(chuàng)始人安迪·格魯夫在《只有偏執(zhí)狂才能生存》前言中所寫下的話：“只要涉及企業(yè)管理，我就相信偏執(zhí)萬歲。企業(yè)繁榮之中孕育著毀滅自身的種子，你越是成功，垂涎三尺的人就越多，他們一塊塊地竊取你的生意，直至最后一無所余。我認(rèn)為，作為一名管理者，最重要的職責(zé)就是常常提防他人的襲擊，并把這種防范意識(shí)傳播給手下的工作人員。”

顯然，在這一方面，格魯夫做得非常成功。直到今天英特爾的管理者時(shí)刻都在保持著警醒。但同時(shí)，時(shí)隔6年的“回歸”對(duì)于英特爾來說似乎并沒有想象中那么簡單。

撼動(dòng)“雙A之王”？

如果沒有2007年iPhone橫空出世，并引發(fā)全球追捧狂潮；如果沒有Google以安卓激活智能手機(jī)市場(chǎng)，令高性能、低功耗處理器的巨大需求被引爆，可能至今ARM與英特爾還在兩條平行線上毫無交集。

這也許是命運(yùn)對(duì)英特爾開的一個(gè)玩笑。2006年，英特爾將連續(xù)虧損的手機(jī)芯片部門XScale賣給Marvell的時(shí)候，它可能未曾想過會(huì)再次回到這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。 但6年后，當(dāng)英特爾決定在移動(dòng)領(lǐng)域重新復(fù)制PC曾有的輝煌時(shí)，ARM這個(gè)意料之外的“對(duì)手”卻令英特爾可以合作的伙伴所剩無幾。

由于ARM自己并不生產(chǎn)芯片，從原則上看似乎與英特爾并無比較可言。正如另一家芯片廠商AMD公司創(chuàng)始人Jerry Sanders有句名言：“沒有晶圓廠，不是男子漢?。≧eal men have fabs）”而追求性能及速度也是20世紀(jì)90年代全球科技重鎮(zhèn)硅谷的半導(dǎo)體業(yè)核心思想。

但在劍橋，沒有電腦、手機(jī)等潛在客戶，沒有完整產(chǎn)業(yè)鏈。即使現(xiàn)在，ARM來自英國的營收占比也只有約1%左右。這里的一切條件，似乎都沒有能讓ARM成功的客觀理由。

可就是這么一個(gè)“名不見經(jīng)傳”的英國小公司，卻依靠著獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式聚攏了目前移動(dòng)領(lǐng)域絕大多數(shù)的處理器資源，并形成了業(yè)內(nèi)堪稱完美的“雙A模式（Android+ARM，Apple/iOS+ARM）”。而這一切，也令A(yù)RM在移動(dòng)領(lǐng)域與英特爾的地位相比于PC時(shí)代完全逆轉(zhuǎn)。

對(duì)于英特爾來說，最為撓頭的是若想撼動(dòng)ARM的產(chǎn)業(yè)鏈幾乎是無法完成的任務(wù)。在這個(gè)鏈條中，ARM的收入分成兩部分：在技術(shù)授權(quán)時(shí)，芯片公司只用支付給ARM一筆很少的授權(quán)費(fèi)用，當(dāng)芯片公司基于ARM技術(shù)設(shè)計(jì)出芯片并成功賣給制造廠商后，才會(huì)向ARM繳納第二筆費(fèi)用——版權(quán)費(fèi)。

也就是說，ARM的成功、盈利首先必須建立在客戶盈利的基礎(chǔ)之上，ARM與客戶共同擔(dān)負(fù)著責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)，一旦客戶的芯片失敗，ARM也會(huì)有不小的損失。因此，與許多利益松散的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟不同，ARM的生態(tài)圈是真正“榮辱與共”的。

當(dāng)然，利益均沾之外，善于傾聽對(duì)于ARM來說也是尤為關(guān)鍵。“這種業(yè)務(wù)模式需要不太一樣的思維，它更傾向于在很多事情之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)。比如，如何權(quán)衡利益歸屬？如何平衡開發(fā)新產(chǎn)品與繼續(xù)使用舊產(chǎn)品等。因此，如果你想找到最準(zhǔn)確的平衡位置，就要不斷地總結(jié)曾經(jīng)取得的成績和教訓(xùn)。這也是為什么對(duì)于ARM來講，需要不停地去聆聽客戶的需求。”ARM中國區(qū)總裁吳雄昂如是說。

其實(shí)，對(duì)于ARM今天的成績，在吳雄昂看來同樣是意料之外：“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展賦予了我們前所未有的機(jī)遇?！钡删虯RM的，還有一顆20年前就已播下的“種子”——對(duì)“低功耗”的執(zhí)著追求。

從這點(diǎn)上而言，ARM與英特爾從最初就走上了一條完全不同的道路。但是，為了更快適應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的需求，英特爾正在逐步向ARM的車道靠攏。

“22納米芯片是英特爾最后一代通用芯片，從那以后英特爾全是做SOC（System on Chip系統(tǒng)芯片）?！?英特爾全球副總裁、中國區(qū)總裁楊敘認(rèn)為，英特爾最大的戰(zhàn)略調(diào)整在于放棄了通用芯片，而它正是當(dāng)年成就英特爾在PC時(shí)代輝煌的利器。

反觀移動(dòng)互聯(lián)市場(chǎng)，不再是PC一枝獨(dú)秀，臺(tái)式機(jī)、筆記本、平板電腦、智能手機(jī)，以及超級(jí)本等多終端百花齊放，融合中又有差異化的趨勢(shì)，讓SOC這種根據(jù)不同產(chǎn)品形態(tài)設(shè)計(jì)芯片的技術(shù)邏輯，變得順理成章。

時(shí)隔6年，英特爾攜x86架構(gòu)再次回歸移動(dòng)互聯(lián)戰(zhàn)場(chǎng)。但環(huán)顧四周全是以ARM架構(gòu)為主導(dǎo)的德州儀器、高通、NVIDIA、海思等強(qiáng)勢(shì)對(duì)手。

英特爾想贏，但憑什么能贏？

28納米之殤

關(guān)注半導(dǎo)體行業(yè)的人士最近都不會(huì)錯(cuò)過一個(gè)新聞：臺(tái)積電28納米晶圓代工制程產(chǎn)能嚴(yán)重?zé)o法滿足高通、超微及NVIDIA等主要客戶需求。業(yè)內(nèi)甚至有消息稱，高通眼見臺(tái)積電產(chǎn)能短缺，已將部分訂單轉(zhuǎn)給臺(tái)聯(lián)電，但仍無法滿足客戶的智能手機(jī)及平板電腦芯片需求。

隨著消費(fèi)者逐漸轉(zhuǎn)向移動(dòng)設(shè)備，市場(chǎng)對(duì)小尺寸、低功耗芯片的需求開始提升，因此芯片代工商也需要進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)型。這些廠商需要更關(guān)注邏輯或系統(tǒng)芯片。Gartner半導(dǎo)體制造行業(yè)首席分析師Samuel Wang表示：“最領(lǐng)先的技術(shù)并非由計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)，而是由移動(dòng)處理器驅(qū)動(dòng)，這在半導(dǎo)體行業(yè)還是第一次?！?/p>

但對(duì)于芯片代工商來說，最關(guān)鍵的問題還是改進(jìn)技術(shù)，縮小芯片上晶體管之間的距離。如今28納米的良品率已然成為了許多處理器廠商的“攔路虎”，但英特爾卻從中發(fā)現(xiàn)了屬于自己“彎道超車”的新機(jī)會(huì)。

盡管臺(tái)積電和其他主要代工商均開始引入28納米工藝，但英特爾最新的Ivy Bridge芯片已采用22納米、3D晶體管制程工藝。雖然臺(tái)積電和三星目前都在研發(fā)20納米工藝，但到目前為止這一工藝仍不穩(wěn)定。

“目前，現(xiàn)代化的芯片制造工廠通常需要數(shù)十億美元投資?！庇⑻貭桙S節(jié)的言外之意是，只有大規(guī)模的企業(yè)才有實(shí)力一直玩轉(zhuǎn)下去。在他看來，基于ARM架構(gòu)，就意味著芯片企業(yè)要自己流片，但流片本身是需要成本的。“我最近看到深圳一個(gè)客戶，他用英特爾的CPU，還老想著再做一款自己的專用芯片，可就是由于流一個(gè)片，至少要50萬～80萬美元。如果批量很小，根本就做不出來?！?/p>

對(duì)此，IHS iSuppli半導(dǎo)體制造行業(yè)研究主管Len Jelinek表示認(rèn)同：“隨著技術(shù)發(fā)展，單一企業(yè)無法獨(dú)立承擔(dān)先進(jìn)生產(chǎn)線的建設(shè)成本。合作代工的模式是解決成本問題的一種好方式?！?/p>

“相對(duì)ARM而言，英特爾╳86架構(gòu)還是有一些兼容性和歷史性的包袱，要將手機(jī)處理器SOC集成度、功耗以及性能提升上去，仍有一定挑戰(zhàn)”，Gartner研究總監(jiān)盛陵海認(rèn)為，如果英特爾能盡早推出22納米，乃至14納米的手機(jī)芯片平臺(tái)，才有比較好的機(jī)會(huì)去挑戰(zhàn)現(xiàn)有廠商。

但英特爾的信心在于，盡管對(duì)手設(shè)計(jì)水平一流，但制造工藝會(huì)遭遇瓶頸；英特爾起步雖晚，只要設(shè)計(jì)出來，就必定能量產(chǎn)。

值得注意的是，英特爾已經(jīng)計(jì)劃在2014年將14納米芯片植入智能手機(jī)中?！拔蚁嘈?，到時(shí)候全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)沒有第二家?！睏顢⒎Q，少說話、多做事，讓事實(shí)證明一切。

架構(gòu)之爭的意義

對(duì)于大公司成長加速度的降低甚至衰落，人們往往能從一些既有的失敗模式中找出共性，比如大公司對(duì)新興市場(chǎng)的忽視、亞洲新秀的沖擊、高管的戰(zhàn)略失誤等等。具體到英特爾，也有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，現(xiàn)任CEO歐德寧是銷售“出身”，這導(dǎo)致他難以把握技術(shù)趨勢(shì)，錯(cuò)失移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會(huì)，讓ARM這樣的“小公司”鉆了空子——對(duì)時(shí)代變革的公司領(lǐng)導(dǎo)者來說，無功便是有罪。

目前，英特爾在智能手機(jī)上的首批盟友包括聯(lián)想、中興和摩托羅拉，率先開拓的是中國與印度等新興市場(chǎng)。最新戰(zhàn)況顯示，英特爾若想在移動(dòng)市場(chǎng)分一杯羹并不是難事，但未來如果不爭取到世界級(jí)的OEM合作伙伴，比如三星、蘋果或HTC，大格局很難被打開。

但黃節(jié)對(duì)于這樣的說法卻格外淡定：“今天講到ARM生態(tài)環(huán)境下，我們跟它們競爭，但明天它們也許都會(huì)變成我們的客戶。這才是我們看到的大趨勢(shì)?！?/p>

給予黃節(jié)及英特爾信心的，是在他看來未來對(duì)于芯片架構(gòu)之爭的變化。

“還是剛才的那個(gè)客戶，我問他如果你現(xiàn)在留不了片，那用什么呢？他說買FPGA（現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列），這是最個(gè)性化的選擇，隨時(shí)可編程。那我再問他，一片多少錢？300多美元?；?00多美元買一個(gè)FPGA，加上英特爾的CPU。想象一下未來，如果英特爾未來的工廠在最先進(jìn)的制程基礎(chǔ)上做一個(gè)FPGA，有沒有可能顛覆所有的專用集成電路？” 黃節(jié)表示，到那時(shí)候架構(gòu)之爭不知道還有沒有意義。

而對(duì)于行業(yè)的發(fā)展，吳雄昂同樣認(rèn)為遠(yuǎn)沒到分出高下的時(shí)刻：“6年前，我和臺(tái)積電的人在星巴克喝咖啡，那時(shí)候我們調(diào)侃說做一個(gè)芯片的價(jià)格還抵不上一杯咖啡。但現(xiàn)在，我要說的是，連半杯的價(jià)格都沒有了?！?/p>

盡管市場(chǎng)的競爭還在加劇，利潤的空間日益稀薄，但吳雄昂也看到了行業(yè)對(duì)做軟件、CPU設(shè)計(jì)的人才“求賢若渴”。用他的話來說，市場(chǎng)整體而言還在進(jìn)行快速的擴(kuò)張，所以，談任何的結(jié)果都為時(shí)尚早。