我國(guó)尼龍產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀思考

王利梅 亢旭陽(yáng) 任曉珍 韓延陽(yáng)

摘 要：尼龍產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮著重要作用，特別是高端尼龍制品是軍工用品、航空航天領(lǐng)域重要的基礎(chǔ)原材料之一。通過對(duì)我國(guó)當(dāng)前尼龍產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)狀況分析，提出了三大原材料存在的主要問題，并結(jié)合實(shí)際，對(duì)我國(guó)尼龍產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展做出了初步的判斷，以期為我國(guó)尼龍產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供參考。

關(guān)鍵詞：尼龍產(chǎn)業(yè)；己內(nèi)酰胺；己二酸；己二胺

中圖分類號(hào)：F4文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1672-3198（2012）01-0045-02

尼龍學(xué)名聚酰胺，產(chǎn)品種類多達(dá)幾十種，其中以尼龍6和尼龍66為主。聚酰胺可以由二元酸和二元胺制成，如己二酸和己二胺合成尼龍66；也可以由環(huán)內(nèi)酰胺合成，如己內(nèi)酰胺合成尼龍6。尼龍6和尼龍66可以用來制備纖維，稱為尼龍纖維，也可以用來制備樹脂，稱為尼龍工程塑料（如圖1）。

我國(guó)尼龍產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)50年代，當(dāng)時(shí)從德國(guó)引進(jìn)尼龍6和尼龍66聚合紡絲設(shè)備，建成北京合成纖維試驗(yàn)廠和太原化纖廠。上世紀(jì)70年代又從法國(guó)和日本引進(jìn)尼龍66技術(shù)建成遼陽(yáng)石油化纖公司和平頂山簾子布廠。之后一個(gè)時(shí)期，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)尼龍產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展?fàn)畲?。?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2011年上半年我國(guó)規(guī)模以上尼龍企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到154家，截止七月底，共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值333.95億元，資產(chǎn)總額達(dá)到387.60億元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入322.83億元，完成利潤(rùn)總額19.13億元，完成出口交貨值21.45億元，行業(yè)整體從業(yè)人數(shù)3.19萬(wàn)人。從這些數(shù)據(jù)可以看出，我國(guó)尼龍產(chǎn)業(yè)總量增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，并為我國(guó)經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、出口和就業(yè)作出了重大的貢獻(xiàn)。

從發(fā)展趨勢(shì)上來看，以中國(guó)平煤神馬集團(tuán)2010年建成投產(chǎn)全球最完整的煤基尼龍化工產(chǎn)業(yè)鏈為標(biāo)志，我國(guó)尼龍產(chǎn)業(yè)進(jìn)入量質(zhì)并舉的高層次發(fā)展階段，且市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2010年，國(guó)內(nèi)尼龍6下游市場(chǎng)需求在140萬(wàn)噸左右，其中民用纖維占50％以上，工業(yè)纖維占20％左右，其余為工程塑料、薄膜和其他領(lǐng)域用量。尼龍66下游市場(chǎng)需求在37萬(wàn)噸左右，其中民用纖維占10％左右，工業(yè)纖維占20％左右，工程塑料用量占55％以上，其余為薄膜和其他領(lǐng)域用量。

從世界范圍來看，由于國(guó)際石油價(jià)格的高位運(yùn)行帶動(dòng)上游原料價(jià)格高漲，加之部分尼龍纖維市場(chǎng)不斷被成本更低的滌綸和丙綸所替代，尼龍纖維用量從2000年起開始就逐年減少，裝置開工率一度降到80％以下，在全球化學(xué)纖維中所占比例也由1975年的24％下降到2011年的不到10％。但隨著國(guó)外產(chǎn)能的關(guān)閉中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展，2011年前九個(gè)月國(guó)內(nèi)尼龍纖維總量達(dá)到119.2萬(wàn)噸，比2010年同期108.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)9.6％。另外，隨著改性尼龍工程塑料新產(chǎn)品的不斷問世，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，尼龍工程塑料成為了支撐尼龍產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的新引擎。

2 三大重要原料發(fā)展現(xiàn)狀

己內(nèi)酰胺、己二酸、己二胺做為尼龍產(chǎn)業(yè)的三大重要原料，在國(guó)內(nèi)的發(fā)展?fàn)顩r不盡理想，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)60％以上的尼龍?jiān)弦蕾囘M(jìn)口，這已經(jīng)成為嚴(yán)重影響我國(guó)尼龍產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵因素。

（1）已內(nèi)酰胺。2010年世界己內(nèi)酰胺產(chǎn)能在500萬(wàn)噸左右，其中我國(guó)產(chǎn)能達(dá)到47.5 萬(wàn)噸，生產(chǎn)廠家只有南京帝斯曼（16萬(wàn)噸）、巴陵石化（14萬(wàn)噸）、中石化石家莊化纖（16萬(wàn)噸）和浙江巨化（1.5萬(wàn)噸）四家。由于市場(chǎng)需求不斷增加，2009 年到2011 年期間，國(guó)內(nèi)尼龍6 下游纖維和工程塑料產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，新增產(chǎn)能達(dá)到90 萬(wàn)噸左右，而己內(nèi)酰胺產(chǎn)能并沒有隨之增長(zhǎng)，進(jìn)而導(dǎo)致己內(nèi)酰胺市場(chǎng)供應(yīng)更加緊張，對(duì)外依存度進(jìn)一步上升，加上不到十年時(shí)間內(nèi)，國(guó)家兩次對(duì)己內(nèi)酰胺實(shí)施反傾銷措施，己內(nèi)酰胺企業(yè)與下游企業(yè)的供求矛盾不斷升級(jí)，下游企業(yè)迫于原料壓力，不得放慢發(fā)展速度，甚至取消擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

（2）已二酸。與己內(nèi)酰胺不同，由于技術(shù)的成熟普及和市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)，加上己二酸反傾銷措施的實(shí)施，近幾年來我國(guó)己二酸產(chǎn)能訊速增長(zhǎng)，在2007 年僅20.5 萬(wàn)噸，到了今年，有效產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到70 萬(wàn)噸左右，年均增長(zhǎng)超過40％，主要生產(chǎn)企業(yè)有平煤神馬、天利高新、遼陽(yáng)石化、山東洪業(yè)、山東海力等。值得注意的是，在歐美產(chǎn)能關(guān)閉或閑置的大背景下，全球未來幾年己二酸擴(kuò)能計(jì)劃均集中在我國(guó)，華魯恒升、山西陽(yáng)煤、江蘇三木、河北開灤等民企和煤企都開始大規(guī)模進(jìn)入己二酸行業(yè)，從現(xiàn)在到2015 年，國(guó)內(nèi)企業(yè)還將有100 萬(wàn)噸以上的己二酸新增產(chǎn)能，已經(jīng)大大超過了國(guó)內(nèi)對(duì)于己二酸的市場(chǎng)需求，市場(chǎng)過剩風(fēng)險(xiǎn)加大，惡性競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)頭初顯，我國(guó)也很快將從己二酸的進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)。

（3）已二胺。同樣做為尼龍66主要原料的己二胺，市場(chǎng)行情相對(duì)顯得冷清。國(guó)內(nèi)己二胺產(chǎn)能遲遲得不到發(fā)展的根本原因，是因?yàn)榧憾返闹饕蠟榧憾?，而己二腈技術(shù)目前被寡頭壟斷，全球只有四家生產(chǎn)，分別是英威達(dá)（90.5萬(wàn)噸）、首諾（30萬(wàn)噸）、羅地亞（25萬(wàn)噸）、旭化成（4萬(wàn)噸）。這也是國(guó)內(nèi)過剩的己二酸產(chǎn)能為什么不能像己內(nèi)酰胺一樣，發(fā)展下游尼龍66 纖維和尼龍66工程塑料的原因。沒有己二腈生產(chǎn)技術(shù)，就無(wú)法向尼龍66 聚合方向拓展下游產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前國(guó)內(nèi)只有中國(guó)平煤神馬集團(tuán)一家企業(yè)擁有己二胺生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品在滿足自給的基礎(chǔ)上，有少量進(jìn)入市場(chǎng)，但大多數(shù)市場(chǎng)需求還是依賴進(jìn)口。

3 我國(guó)尼龍產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向

2008年全球金融危機(jī)之后，世界尼龍市場(chǎng)和產(chǎn)能逐步亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。2010 年，我國(guó)尼龍產(chǎn)品總產(chǎn)量突破140萬(wàn)噸，成為世界第一生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。分析當(dāng)前的國(guó)際尼龍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，可以判斷，我國(guó)的尼龍產(chǎn)業(yè)未來將向以下幾個(gè)方面發(fā)展。

（1）工程塑料市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大。尼龍工程塑料以良好的機(jī)械性能好，耐磨損，更加絕緣，而且便于加工等特點(diǎn)，主要用于汽車零部件、高鐵扣件、電子電器等領(lǐng)域。作為汽車生產(chǎn)大國(guó)，隨著汽車行業(yè)越來越趨向于用工程塑料取代金屬零部件，實(shí)現(xiàn)汽車的輕量化，更加節(jié)能環(huán)保等，我國(guó)對(duì)尼龍工程塑料的需求將會(huì)逐年大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來五年可保持每年8％到10％的增長(zhǎng)率。

（2）尼龍纖維市場(chǎng)出現(xiàn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。這方面表現(xiàn)突出的就是尼龍66 簾子布在子午胎上的應(yīng)用，尼龍工業(yè)絲的傳統(tǒng)產(chǎn)品簾子布主要用于斜交胎，近幾年來，斜交胎市場(chǎng)發(fā)展幾乎停滯，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)尼龍簾子布需求萎縮。近年來，經(jīng)過改良的尼龍66 簾子布，強(qiáng)度高，耐沖擊，伸長(zhǎng)性好，可以用在子午胎的冠帶層上，這為尼龍纖維的應(yīng)用提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，汽車安全氣囊絲的發(fā)展，也為尼龍66纖維提升了增長(zhǎng)空間，未來3年亞洲地區(qū)的輕型汽車產(chǎn)量將增長(zhǎng)26％左右，對(duì)安全氣囊絲的需求量預(yù)計(jì)也會(huì)大幅增加。另外，尼龍纖維制品在我國(guó)民用和軍用領(lǐng)域的應(yīng)用也在不斷拓展。

（3）長(zhǎng)碳尼龍產(chǎn)品增長(zhǎng)訊速。除尼龍6和尼龍66以外，我國(guó)的其它尼龍制品也在快速發(fā)展，煙臺(tái)氨綸公司芳綸1313產(chǎn)業(yè)化示范生產(chǎn)線年產(chǎn)500噸裝置在2004年投產(chǎn)后，2005年生產(chǎn)能力就迅速擴(kuò)大到2800噸，2008年又成功擴(kuò)產(chǎn)到4300噸，成為中國(guó)最大的間位芳綸纖維制造與供應(yīng)商。另外該公司還與中國(guó)平煤神馬集團(tuán)同期進(jìn)入芳綸1414產(chǎn)品的研究開發(fā)，目前已經(jīng)形成1000噸的生產(chǎn)能力。國(guó)際對(duì)位芳綸企業(yè)中，美國(guó)杜邦和日本帝人產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能90％以上。中國(guó)對(duì)位芳綸年需求量5000噸左右，幾乎全部依賴進(jìn)口，在消費(fèi)結(jié)構(gòu)上與國(guó)際也有明顯差距。隨著對(duì)位芳綸國(guó)產(chǎn)化的深入，有望開啟國(guó)內(nèi)軍用防彈衣以及高端車用制品的巨大需求，結(jié)合光纜需求的平穩(wěn)增長(zhǎng)，保守預(yù)測(cè)到2015年國(guó)內(nèi)對(duì)位芳綸需求量將達(dá)到12000噸。

（4）原料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)一步加快。由于己內(nèi)酰胺與其下游企業(yè)日益突出的供求矛盾，國(guó)內(nèi)已有多家企業(yè)宣布開工建設(shè)己內(nèi)酰胺工廠，但由于國(guó)外企業(yè)的技術(shù)壟斷和國(guó)內(nèi)四家己內(nèi)酰胺企業(yè)合約在身，技術(shù)來源成為困擾己內(nèi)酰胺產(chǎn)能擴(kuò)長(zhǎng)的最大障礙，工程建設(shè)基本處于停滯狀態(tài)。另外對(duì)影響己二胺產(chǎn)能擴(kuò)長(zhǎng)和己二酸產(chǎn)能消化的己二腈技術(shù)來源問題，也是當(dāng)前整尼龍產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展瓶頸。外資企業(yè)通過己二腈和己內(nèi)酰胺二個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，幾乎可以輕易地控制我國(guó)的整個(gè)尼龍產(chǎn)業(yè)鏈，因此，未來幾年，只有突破這兩個(gè)原料的技術(shù)難題，中國(guó)的尼龍產(chǎn)業(yè)才能健康發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

［1］吳汾，唐偉家.聚酰胺工程塑料生產(chǎn)、市場(chǎng)及其趨勢(shì)［J］.上海塑料，2009，（4）.

［2］金離塵.我國(guó)聚酰胺纖維產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展［J］.合成纖維工業(yè)，2009，32 （1） : 36.