外資銀行進(jìn)入對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的影響及其對(duì)策

李凱琳

(武漢大學(xué) 中國(guó)中部發(fā)展研究院，湖北 武漢 430072)

1 外資銀行在華發(fā)展現(xiàn)狀

(1)外資銀行在華規(guī)模。截至2010年底，45個(gè)國(guó)家和地區(qū)的185家銀行，在華設(shè)立代表處216家。其中，14個(gè)國(guó)家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立37家外商獨(dú)資銀行(下設(shè)223家分行)、2家合資銀行(下設(shè)6家分行，1家附屬機(jī)構(gòu))、1家外商獨(dú)資財(cái)務(wù)公司。另外還有25個(gè)國(guó)家和地區(qū)的74家外國(guó)銀行在華設(shè)立90家分行。

截至2010年底，44家外國(guó)銀行分行、35家外資法人銀行被批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)，56家外資銀行被批準(zhǔn)從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)。截至2010年底，在華外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額達(dá)到1.74萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29.13%；各項(xiàng)存款余額1.06萬(wàn)億元，增長(zhǎng)43.99%；各貸款余額9,137億元，增長(zhǎng)26.26%；總共實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)77.85億元；整體流動(dòng)性比率為61.49%；不良貸款率為0.53%；資本充足率為18.98%，核心資本充足率為18.56%。

(2)外資銀行在華主要經(jīng)營(yíng)策略。①積極參股中資銀行。外資銀行參股中資銀行，利用了中資銀行的網(wǎng)絡(luò)遍布、熟悉本地市場(chǎng)、客戶關(guān)系豐富及人力資源等優(yōu)勢(shì)來(lái)推進(jìn)其在中國(guó)的業(yè)務(wù)，提高市場(chǎng)份額，相對(duì)于自建網(wǎng)絡(luò)，成本要低的多。同時(shí)，能夠更容易地規(guī)避金融當(dāng)局管制，減少?lài)?guó)家之間經(jīng)濟(jì)貿(mào)易摩擦和政治關(guān)系突變等不穩(wěn)定因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。②業(yè)務(wù)集中在高端客戶市場(chǎng)。外資銀行的公司客戶主要是三資企業(yè)、跨國(guó)公司及部分大型外向型國(guó)有企業(yè)、上市公司，同時(shí)，強(qiáng)力吸引在華外籍人員、港澳臺(tái)華人等優(yōu)質(zhì)零售客戶。根據(jù)上海市中、外資銀行的單位銀行結(jié)算賬戶分布情況來(lái)看。中資銀行客戶數(shù)量巨大，小型客戶行內(nèi)占比達(dá)91.73%；大型、特大型客戶行內(nèi)占比僅為3.28%。外資銀行客戶數(shù)量較少，小型客戶行內(nèi)占比達(dá)64.79%；大型、特大型單位行內(nèi)占比達(dá)16.84%。2因?yàn)橥赓Y銀行有開(kāi)展財(cái)富管理的豐富經(jīng)驗(yàn)和手段，且能為客戶提供個(gè)性化服務(wù)，其優(yōu)勢(shì)明顯優(yōu)于各大中資銀行。③涉足村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)。目前，匯豐銀行、渣打銀行和花旗銀行等大型外資銀行均已設(shè)立村鎮(zhèn)分行機(jī)構(gòu)。我國(guó)現(xiàn)有3萬(wàn)多家以獨(dú)立法人形式存在的農(nóng)村信用社，但其總份額還不到整個(gè)銀行業(yè)的15%，僅靠農(nóng)村信用社顯然難以滿足占全國(guó)70%人口的9億農(nóng)民的金融需求。外資銀行針對(duì)多層級(jí)的需求采用與大城市不同的策略，通過(guò)其在農(nóng)村的發(fā)展熟悉市場(chǎng)積累經(jīng)驗(yàn)，為未來(lái)?xiàng)l件具備時(shí)擴(kuò)大市場(chǎng)份額打下良好的基礎(chǔ)。

2 外資銀行進(jìn)入對(duì)中國(guó)金融業(yè)的影響分析

2.1 外資銀行進(jìn)入的積極影響

(1)促使股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化，治理機(jī)制日趨完善。中資銀行內(nèi)存在控制度不嚴(yán)、經(jīng)營(yíng)不規(guī)范、不良貸款數(shù)量巨大的主要原因就是股權(quán)結(jié)構(gòu)單一、法人治理結(jié)構(gòu)不完善。引入外資銀行股東，將使股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向多元化，股東的監(jiān)督作用得到增強(qiáng)；建立符合國(guó)際慣例的法人治理結(jié)構(gòu)，完善經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，避免出現(xiàn)內(nèi)部人控制，規(guī)范公司的市場(chǎng)行為，能很大程度得提高銀行經(jīng)營(yíng)效率。

(2)有利于引入國(guó)際資本投資。外資銀行的進(jìn)入可以幫助中國(guó)從國(guó)際金融市場(chǎng)籌措資金和吸引外資。主要表現(xiàn)在：第一，外資銀行在我國(guó)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括對(duì)母國(guó)客戶提供有關(guān)來(lái)華投資咨詢等服務(wù)，這間接地促進(jìn)了外國(guó)資本向華流入。第二，外資銀行分支機(jī)構(gòu)為我國(guó)境內(nèi)“三資”企業(yè)提供了廣泛的金融服務(wù)，我國(guó)的投資環(huán)境得到直接的改善，并增加了新的融資渠道。第三，外資銀行能夠起到帶動(dòng)跨國(guó)公司向東道國(guó)投資的間接作用。

(3)有利于推動(dòng)我國(guó)金融產(chǎn)品的創(chuàng)新。通過(guò)借鑒外資公司已經(jīng)成熟的產(chǎn)品和服務(wù)模式，中資銀行能夠提高傳統(tǒng)業(yè)務(wù)以外的高附加值業(yè)務(wù)能力；中資機(jī)構(gòu)在合作過(guò)程中，通過(guò)學(xué)習(xí)借鑒，不斷提高自身管理與業(yè)務(wù)能力，從而產(chǎn)生明顯的“學(xué)習(xí)效應(yīng)”與“示范效應(yīng)”。

(4)增強(qiáng)外部競(jìng)爭(zhēng)，迫使中資銀行加快內(nèi)部改革。由于金融業(yè)的長(zhǎng)期壟斷、抑制競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)展中國(guó)家金融體系普遍較為脆弱性。隨著我國(guó)金融開(kāi)放的深入，一些具有高效的公司治理結(jié)構(gòu)、先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和管理方式、雄厚的資金實(shí)力和較高的贏利水平以及強(qiáng)大的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力的外資銀行不斷進(jìn)入增加了市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體的數(shù)量，對(duì)中資銀行形成較大的外在壓力，中資銀行為了保持原有地位，不得不加快內(nèi)部改革，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.2 外資銀行進(jìn)入的消極影響

(1)我國(guó)銀行業(yè)面臨管理體制和運(yùn)行機(jī)制的挑戰(zhàn)。我國(guó)銀行業(yè)面臨管理體制和運(yùn)行機(jī)制的雙重挑戰(zhàn)。從管理體制看，外資銀行是以利潤(rùn)為中心的商業(yè)性經(jīng)營(yíng)，營(yíng)業(yè)方式遵循國(guó)際慣例，基本上不受政府干預(yù)。但目前我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的政策性貸款比例達(dá)到25%以上，并且短期內(nèi)無(wú)法徹底擺脫政府干預(yù)。從運(yùn)行機(jī)制看，國(guó)外銀行大多采取混業(yè)經(jīng)營(yíng)的管理方式，即集商業(yè)銀行、投資銀行以及證券、保險(xiǎn)于一身的混合運(yùn)營(yíng)模式。目前由于銀行業(yè)發(fā)展水平和經(jīng)營(yíng)狀況參差不齊，難以出臺(tái)混業(yè)經(jīng)營(yíng)政策。

(2)對(duì)中資銀行的業(yè)務(wù)特別是中間業(yè)務(wù)形成沖擊。加入WTO后，進(jìn)出口貿(mào)易的快速發(fā)展使銀行的國(guó)際貿(mào)易結(jié)算和信用證業(yè)務(wù)大量增加。在中間業(yè)務(wù)方面，外資銀行擁有先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平、便捷的結(jié)算手段、完備的業(yè)務(wù)品種以及與跨國(guó)公司之間的長(zhǎng)期密切的合作關(guān)系。外資銀行辦理的進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)已經(jīng)占我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)份額的40%，發(fā)展國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)是應(yīng)對(duì)外資銀行競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)采取的重要手段之一。

(3)加劇國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的金融風(fēng)險(xiǎn)。一是我國(guó)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)積累了大量的不良資產(chǎn)，隨著外資銀行在我國(guó)市場(chǎng)份額的逐步增加，外資銀行將逐步分流中資銀行的資金來(lái)源，從而影響中資銀行的流動(dòng)性，引發(fā)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是外資銀行的國(guó)際性強(qiáng)，金融交易技術(shù)復(fù)雜，但我國(guó)金融監(jiān)管水平較低、監(jiān)管力度不強(qiáng)、監(jiān)管部門(mén)尚欠協(xié)調(diào)，將在一定程度上增大金融體系的風(fēng)險(xiǎn)。三是外資銀行可能把其在全球市場(chǎng)上的金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)。目前中國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較高，需要加強(qiáng)防范。

(4)中外銀行的人才競(jìng)爭(zhēng)激烈。為了在競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)，外資銀行會(huì)設(shè)法“挖走”中資銀行中的優(yōu)秀員工和業(yè)務(wù)骨干，利用高工資、出國(guó)培訓(xùn)等條件來(lái)吸引國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的高素質(zhì)人才加盟，使本來(lái)數(shù)量就偏少的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行優(yōu)秀金融人才流失，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力被削弱。

(5)外資銀行進(jìn)入增加金融監(jiān)管難度。外資銀行一旦大規(guī)模進(jìn)入，銀行業(yè)將呈現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)，這對(duì)我國(guó)的監(jiān)管體制及水平是一個(gè)較大的挑戰(zhàn)。首先，外資銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，不同程度存在著諸如運(yùn)營(yíng)資金不到位、利用境內(nèi)資金在國(guó)外套利、少繳或漏繳存款準(zhǔn)備金、轉(zhuǎn)移利潤(rùn)來(lái)逃避稅收等違法違規(guī)行為。其次，外資銀行將帶來(lái)許多新型金融產(chǎn)品和金融工具，使得我國(guó)金融體系的不穩(wěn)定性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增加，謹(jǐn)慎性監(jiān)管成本將大幅提高。4

3 外資銀行進(jìn)入條件下我國(guó)銀行業(yè)的對(duì)策

3.1 政府宏觀策略

第一，適當(dāng)放松對(duì)銀行業(yè)的管制，以市場(chǎng)化主體為建設(shè)目標(biāo)。第二，不要過(guò)度強(qiáng)調(diào)高存貸款市場(chǎng)集中度，應(yīng)努力拓展其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域，利用本土優(yōu)勢(shì)，提供有效便捷的金融服務(wù)，創(chuàng)造新的贏利點(diǎn)。第三，建立完善的金融保險(xiǎn)機(jī)制，充實(shí)資本，提高資本充足率，突破內(nèi)生性約束。第四，引進(jìn)外資銀行的先進(jìn)管理技術(shù)，提升中資銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。第五，加強(qiáng)對(duì)外資銀行的監(jiān)管，實(shí)施國(guó)民待遇而非超國(guó)民待遇，促進(jìn)中外資銀行之間的公平競(jìng)爭(zhēng)，適當(dāng)保護(hù)中國(guó)銀行業(yè)。

3.2 中資銀行微觀策略

(1)全面提升我國(guó)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力。首先，要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，提高資產(chǎn)質(zhì)量。提高銀行自身盈利能力，建立存款保險(xiǎn)制度，努力拓展中間業(yè)務(wù)等。第二，要以盈利為核心，樹(shù)立現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)觀念。實(shí)施全面的預(yù)算管理，正確判斷和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)發(fā)和推廣創(chuàng)新金融產(chǎn)品，不斷完善金融服務(wù)體系。第三，全面增強(qiáng)流動(dòng)性，實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理變革。穩(wěn)步推進(jìn)資產(chǎn)證券化，實(shí)現(xiàn)負(fù)債資產(chǎn)在結(jié)構(gòu)、期限上的協(xié)調(diào)匹配，降低非盈利性資金的占用比率。

(2)強(qiáng)化管理創(chuàng)新和人才隊(duì)伍建設(shè)。中資銀行一是要抓好時(shí)機(jī)，利用成熟的本土化管理資源，對(duì)管理模式進(jìn)行全面創(chuàng)新改革。二要實(shí)施全面的質(zhì)量管理，建立有效的技術(shù)監(jiān)管體系和質(zhì)量保證體系。三是要建立現(xiàn)代企業(yè)文化，豐富銀行企業(yè)文化的內(nèi)涵，形成發(fā)展的凝聚力和外張力。四是加強(qiáng)金融隊(duì)伍建設(shè)，提高人才素質(zhì)。注重培養(yǎng)復(fù)合型的國(guó)際金融人才，儲(chǔ)備一流專(zhuān)業(yè)的人才；建立完善的激勵(lì)、培訓(xùn)機(jī)制，努力吸引人才，留住人才。

(3)加強(qiáng)與外資銀行的交流合作。一是開(kāi)展技術(shù)合作。中資銀行熟悉本地市場(chǎng)狀況，而外資銀行則具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手后，在信用卡、證券化、電子商貿(mào)等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域加強(qiáng)合作，既降低了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的成本，又分散了風(fēng)險(xiǎn)。二是舉辦合資企業(yè)或相互持股。中資銀行不僅可以獲得補(bǔ)充資本金，而且可以相互學(xué)習(xí)提高內(nèi)部管理水平，擴(kuò)大對(duì)外影響力，為國(guó)際化經(jīng)營(yíng)和境外資本運(yùn)作做好鋪墊。三是結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。中資與外資聯(lián)合起來(lái)建立統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，實(shí)現(xiàn)各方面的資源共享，降低成本，達(dá)成共贏。

[1]中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)：《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2010年年報(bào)》，2011.

[2]丁磊：2006年后外資銀行在華經(jīng)營(yíng)策略變化及我國(guó)對(duì)策研究[D].杭州：|浙江大學(xué)，2007.

[3]梁振邦：外資銀行進(jìn)入對(duì)中資銀行的影響研究[J].金融實(shí)務(wù)，2005(2).

[4]葉欣，馮宗憲：外資銀行進(jìn)入對(duì)本國(guó)銀行體系穩(wěn)定性的影響，[J].世界經(jīng)濟(jì)，2004(1).