我國化學原料及化學制品制造業(yè)的發(fā)展趨勢研究

文/任繼勤 冉軍海

化學工業(yè)是我國重要的基礎產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2010年我國化學工業(yè)產(chǎn)值約為5.23萬億元，按匯率計算已達7700億美元以上，超過了美國（7340億美元），化工經(jīng)濟總量居世界第一。2011年末全國化學工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)24129家，累計總產(chǎn)值6.62萬億元人民幣，比上年增長33.90%，占全行業(yè)總產(chǎn)值的58.64%。其中，化學原料及化學制品制造業(yè)在我國化學工業(yè)中占主導地位。近年來，我國化學原料及化學制品制造業(yè)快速增長。其增長具有兩面性，在增加價值的同時也過度消耗著資源。如果企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、新產(chǎn)品開發(fā)和技術創(chuàng)新跟不上增長的步伐，企業(yè)將面臨嚴重困境。只有能夠創(chuàng)造價值的可持續(xù)增長的價值才能使企業(yè)長足發(fā)展。

在化學工業(yè)中的地位

發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)濟快速增長，綜合實力進一步增強。截至2011年12月末，化學工業(yè)固定資產(chǎn)投資9601.26億元，比上年增長28.10%，高于全行業(yè)平均增幅4.7個百分點，占比67.13%。進出口總額3239.96億美元，比上年增長24.60%，占全行業(yè)進出口總額的53.40%；其中，進口1838.28億美元，增長21.20%，占行業(yè)進口總額的42.28%；出口1401.68億美元，增長29.40%，占行業(yè)出口總額的81.33%。

中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示：2011年末，我國化學原料及化學制品制造業(yè)企業(yè)達21908家，行業(yè)總資產(chǎn)達4.4萬億元，同比增長20.60%。2011年，我國規(guī)模以上化學原料及化學制品制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入達6萬億元，同比增長33.34%；實現(xiàn)利潤總額達3978.19億元，同比增長32.08%。

本文的研究范圍是化學原料及化學制品制造業(yè)，并與化學原料及化學制品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、化學纖維制造業(yè)、橡膠制品業(yè)、塑料制品業(yè)等五個行業(yè)的總和進行比較，以下簡稱“化工業(yè)”。

化學原料及化學制品制造業(yè)在整個化工業(yè)里占主導地位，其工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤等，都占超過50%以上。所以發(fā)展好化學原料及化學制品制造業(yè)相關經(jīng)濟對發(fā)展整個化工業(yè)有著不容小覷的作用。

細分子行業(yè)收入利潤概況

2011年，我國規(guī)模以上化學原料及化學制品制造業(yè)的細分子行業(yè)中的收入利潤如下所示。

基礎化學原料制造工業(yè)企業(yè)：實現(xiàn)主營業(yè)務收入達16586億元，同比增長34.51%；實現(xiàn)利潤總額達956.9億元，同比增長37.60%。

肥料制造工業(yè)企業(yè)：實現(xiàn)主營業(yè)務收入達7290.9億元，同比增長38.22%；實現(xiàn)利潤總額達444億元，同比增長73.99%。

農(nóng)藥制造工業(yè)企業(yè)：實現(xiàn)主營業(yè)務收入達1945億元，同比增長29.67%；實現(xiàn)利潤總額達125.95億元，同比增長21.44%。

涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造工業(yè)企業(yè)：實現(xiàn)主營業(yè)務收入達4488.88億元，同比增長24.89%；實現(xiàn)利潤總額達316.7億元，同比增長13.04%。

合成材料制造工業(yè)企業(yè)：實現(xiàn)主營業(yè)務收入達10718.4億元，同比增長33.50%；實現(xiàn)利潤總額達582.16億元，同比增長23.17%。

專用化學產(chǎn)品制造工業(yè)企業(yè)：實現(xiàn)主營業(yè)務收入達16155.9億元，同比增長35.02 %；實現(xiàn)利潤總額達1260.9億元，同比增長32.33%。

日用化學產(chǎn)品制造工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入達3171億元，同比增長23.38%；實現(xiàn)利潤總額達291.47億元，同比增長15.73%。

發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

總產(chǎn)值及發(fā)展趨勢

由前文數(shù)據(jù)可知，我國的化學原料及化學制品制造業(yè)在化學工業(yè)中占主導地位。2007～2011年間，化學原料及化學制品制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值在穩(wěn)步上升，雖然2008年受金融危機的打擊，但工業(yè)總產(chǎn)值還是使得有一定量的增長，直至2011年經(jīng)濟得到復蘇后，化學原料及化學制品制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值又有了巨大的增長。按照線性增長趨勢，在接下來的2012～2015年，可預計化學原料及化學制品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值應該分別在70000，75000、80000、85000億元區(qū)域范圍。

企業(yè)增加值及發(fā)展趨勢

規(guī)模以上企業(yè)的增加值可以在一定程度上代表整個行業(yè)增加值水平。在2005～2009年期間，中國化學工業(yè)加快了結構調整步伐，建設了一批具有國際先進水平的大型生產(chǎn)裝置，淘汰了一批技術落后的和規(guī)模不經(jīng)濟的裝置，使得生產(chǎn)更具效益化?；瘜W原料及化學制品制造業(yè)的規(guī)模日漸擴大，在2009年，更是突破10000億大關。按照線性趨勢，可預見2010～2013年化學原料及化學制品制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)增加值應為12000、14000、16000、18000億元。

增長狀況

化學原料及化學制品制造業(yè)增長較快。2008～2011年間我國化學原料及化學制品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長率分別達到10.00%、14.60%、15.50%和33.34%。

2008～2010年間增長速度比較低迷。主要是原因是2008年受世界金融危機的影響，化學原料及化學制品制造業(yè)利潤增長受到嚴重沖擊。值得欣慰是在2011年中經(jīng)濟復蘇，化學原料及化學制品制造業(yè)的增幅陡然升高。

大中型工業(yè)企業(yè)數(shù)量

一定集中度水平是產(chǎn)業(yè)開展有效競爭、實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟的重要條件。大中型企業(yè)數(shù)量及大中型企業(yè)增加值占規(guī)模以上企業(yè)增加值的比重可以在一定程度上說明化學工業(yè)集中度。我國化學工業(yè)企業(yè)數(shù)量在逐年的增加。2009年化學工業(yè)大中型企業(yè)數(shù)量為5578個，比2005年增加了1252個。而在整個化學工業(yè)企業(yè)中，化學原料及化學制品制造業(yè)又占據(jù)了其中很大一部分，屬于主導地位。

從業(yè)人員數(shù)

化學工業(yè)從業(yè)人員一直保持增長態(tài)勢，在化學工業(yè)中化學原料及化學制品制造業(yè)又占主要比例，處于主導地位，2005～2009年的增長速度為5.23%，6.29%，12.98%，2.53%。

勞動生產(chǎn)率

從就業(yè)人員的增長狀況來看，不足以全面說明該行業(yè)的增長是否有效。所以考察勞動生產(chǎn)率就有了必要性?；瘜W原料及化學制品制造業(yè)的勞動生產(chǎn)率一直在快速的增長著，這種穩(wěn)定持續(xù)的增長，說明了化學原料及化學制品制造業(yè)的經(jīng)濟增長質量是可靠的。

R&D投入強度

我國R&D投入基本概況

2009年，全國開展R&D活動的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)共36387個，占全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的8.50%。其中，開展R&D活動的大中型企業(yè)12434個，占全部大中型工業(yè)企業(yè)的30.50%。在開展R&D活動的企業(yè)中，國有企業(yè)及國有獨資公司1737個，占4.80%；其他內資企業(yè)26418個，占72.60%；港、澳、臺商投資企業(yè)3525個，占9.70%；外商投資企業(yè)4707個，占12.90%。

2009年，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)R&D人員191.4萬人，是2000年的2.7倍；其中女性40.2萬人，占21.00%。按實際工作時間計算的R&D人員全時當量144.6萬人年，較上年增長17.60%，是2000年的3.3倍。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費3775.7億元，較上年增長22.90%，是2000年的7.7倍，年平均增長25.50%；工業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費投入強度為0.70%，比2008年提高0.1個百分點。其中，大中型企業(yè)R&D經(jīng)費3210.2億元，較上年增長19.70%；R&D經(jīng)費投入強度0.96%，比上年提高0.12個百分點。在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費中，按企業(yè)注冊類型分，國有企業(yè)及國有獨資公司R&D經(jīng)費644.6億元，占17.10%；其他內資企業(yè)2134.4億元，占56.50%；港、澳、臺商投資企業(yè)364.5億元，占9.70%；外商投資企業(yè)632.3億元，占16.70%。

我國化工行業(yè)R&D投入強度

一個國家的R&D水平體現(xiàn)著一國的政治經(jīng)濟實力，一個企業(yè)的R&D水平，體現(xiàn)著一個企業(yè)的競爭力。化學工業(yè)屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，研發(fā)投入強度較高。但是，我國化學工業(yè)研發(fā)投入強度普遍較低，在2006年到2009年，全部工業(yè)中R&D的比重分別為0.77%、0.80%、0.84%、0.96%；其中化學工業(yè)R&投入比重為0.64%、0.70%、0.73%、0.84%；化工業(yè)中的化學原料及化學制品制造業(yè)R&D投入比重0.85%、0.97%、1.00%、1.08%。對比日本化工產(chǎn)研發(fā)投入占銷售收入的5%，歐美的也有2%～3%，我國整個化學工業(yè)R&D投入量雖然在日趨提升，但化學原料及化學制品制造業(yè)方面R&D投入強度不足的缺陷依然存在，所以未來的發(fā)展中，我們應該注重研發(fā)創(chuàng)新能力的提升。

未來趨勢預測

從化學工業(yè)未來趨勢看

“十二五”期間，預計我國GDP將繼續(xù)保持年均8%以上的增長速度，按照國際和國內發(fā)展經(jīng)驗和規(guī)律看，石油和化學工業(yè)發(fā)展速度一般高于國民經(jīng)濟發(fā)展速度，估計將保持10%左右的增長速度。在此期間，我國對能源、石化產(chǎn)品需求量將日益增加，化肥、農(nóng)藥等農(nóng)用化學品剛性需求依然很大，傳統(tǒng)化工產(chǎn)品基本穩(wěn)定，新材料等化學品還會有很大的發(fā)展空間，滿足上述需求是石油和化工行業(yè)發(fā)展的一項長期戰(zhàn)略任務。

我國化工經(jīng)濟總量雖然已經(jīng)超越美國而躍居世界第一，但“大而不強”問題還很突出。與美國、歐洲和日本等發(fā)達國家和地區(qū)相比，我國化工業(yè)在產(chǎn)業(yè)集中度、整體生產(chǎn)技術和技術創(chuàng)新等方面仍存在較大差距。相關資料顯示，化工行業(yè)2009年平穩(wěn)回升的基礎仍很不穩(wěn)固，需求相對不足嚴重，大部分產(chǎn)品價格低位徘徊趨勢不變，投資結構不合理現(xiàn)象較為突出，出口形勢嚴峻。但是，為了保持市場份額或穩(wěn)定職工，不少企業(yè)勉強開工生產(chǎn)，導致裝置開工率不足，庫存不斷增多。目前國內大部分化工企業(yè)由于生產(chǎn)工藝水平落后，在化工產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中能耗物耗較高，資源浪費情況和環(huán)境污染情況比較嚴重。“ 十二五”期間應當正確把握好的“兩個關系”，即大與強的關系和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)與的關系。

從化學原料及化學制品制造業(yè)的趨勢看

化學原料及化學制品制造業(yè)的快速增長應注重價值的創(chuàng)造，而不僅僅是規(guī)模的擴大，量的積累，因此應該切實解決其在增長過程中面臨的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、新產(chǎn)品開發(fā)和技術創(chuàng)新等問題。不僅要將其做大，而且要做強。目前，我國已將提高自主創(chuàng)新能力、開發(fā)具有高性能和高附加值的新技術和新產(chǎn)品、攻克新型煤化工和生物化工等行業(yè)的關鍵技術、在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域取得技術突破、大力開發(fā)和積極推廣低碳技術、加快創(chuàng)新體系建設等作為化工行業(yè)“十二五”科技發(fā)展目標?；瘜W原料及化學制品制造業(yè)應該利用這一契機提升其技術和發(fā)展水平。同時切實解決好生產(chǎn)過程中的能耗物耗、資源浪費和環(huán)境污染等問題，使我國化學原料及化學制品制造業(yè)的快速增長與價值創(chuàng)造相統(tǒng)一，實現(xiàn)整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

從R&D投入強度看

R&D投入強度能更加客觀地反映R&D投入的相對數(shù)量，它與一個國家和地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關。自1992年以來，中國R&D投入強度一直保持在0.6%以上水平，1999年上升至0.83%，特別是2000年首次超過了1%，到2007年和2008年中國R&D經(jīng)費投入強度分別增加到1.49%和1.52%。但與發(fā)達國家相比差距較大，中國的R&D投入強度與投入規(guī)模極不相稱，R&D投入強度顯得十分薄弱。

目前發(fā)達國家十分重視R&D投入，R&D投入強度大多都在2%以上，與2006年美國(2.62%)、德國(2.53%)、法國(2.11%)、日本(3.39)、芬蘭(3.41%)、瑞典(3.73%)和以色列(4.65%)等國家R&D強度相比，中國R&D投入強度遠遠低于世界發(fā)達國家的平均水平。若再從R&D人員人均擁有的R&D經(jīng)費來考察，中國的R&D經(jīng)費投入強度還相當有限。絕大多數(shù)發(fā)達國家R&D人員人均R&D經(jīng)費在10～20萬美元之間，而發(fā)展中國家大多在人均10萬美元以下，目前中國R&D人員人均R&D經(jīng)費投入額到2000年才剛剛突破1萬美元，2007年達到2.81萬美元，與發(fā)達國家仍然差距懸殊。

中國作為最大的發(fā)展中國家，隨著外資研發(fā)投入的大量進入以及國內研發(fā)投入的加大，特別是自主創(chuàng)新和建設創(chuàng)新型國家的提出，促使中國的研發(fā)實力不斷增強，只有持續(xù)加大R&D投入強度，使中國逐漸由“中國制造”向“中國創(chuàng)造”的發(fā)展路徑轉變?；瘜W工業(yè)是重要的基礎產(chǎn)業(yè)，打勞夯實基礎才能發(fā)展基于之上的其它經(jīng)濟，所以在化學工業(yè)方面更應該有高強度的R&D投入，而前文已闡述化學原料及化學制品制造業(yè)占化學工業(yè)中的比例頗高，所以在這方面的投入也有了必然性。

從全球競爭加劇看

當前，從化學工業(yè)來看，去年我國石油和化學工業(yè)產(chǎn)值總量也是行業(yè)世界第二位，細分起來也是初加工產(chǎn)品、基礎化學品占主體，為高科技產(chǎn)品、航空航天、國防軍工以及電子、高檔汽車等配套的化工新材料、高性能纖維材料、特種密封材料等自給率很低，大都靠進口滿足需要，精細化學品、特種化學品以及一些專用化學品、高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)值率與發(fā)達國家相比差距很大；代表化學工業(yè)技術水平的聚碳、聚甲醛等工程塑料和聚砜、聚酰亞胺等特種工程塑料，始終處于發(fā)達國家的技術壟斷當中，我們始終沒能依靠自有技術建成工業(yè)化裝置；再如農(nóng)藥行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計產(chǎn)量已連續(xù)兩年超過200萬噸，絕對的世界第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國，可是我們生產(chǎn)的幾百個農(nóng)藥原藥品種中，具有自主知識產(chǎn)權的還不到5%，甚至我們出口的原藥在國外加工成劑型后身價百倍的又回到中國市場；其他化工產(chǎn)品如純堿、燒堿、化肥、染料、涂料、聚氯乙烯、電石等的產(chǎn)量都居世界第一位。所以我們無論是經(jīng)濟總量、還是國民經(jīng)濟的單個行業(yè)都只能是一個大字概括，沒有強的概念，沒能形成核心競爭力。“十二五”期間一定要把做強放在一切工作的首位，放在各行各業(yè)的首位，在大的基礎上加快向強的轉變。

我國化工經(jīng)濟總量雖然已經(jīng)超越美國而躍居世界第一，但“大而不強”問題還很突出。與美國、歐洲和日本等發(fā)達國家和地區(qū)相比，我國化工業(yè)在產(chǎn)業(yè)集中度、整體生產(chǎn)技術和技術創(chuàng)新等方面仍存在較大差距?；瘜W工業(yè)中，占主導地位的化學原料及化學制品制造業(yè)在未來是有很大的經(jīng)濟發(fā)展價值。但是在未來的發(fā)展中，我們應該更注重價值鏈之中每一個環(huán)節(jié)，充分地整合利用資源，合理優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。注重化學原料及化學制品制造業(yè)中的創(chuàng)新因素，特別要注重加大R&D投入的強度，以此把握產(chǎn)品的主動權。只有這樣才能使得我們的化學工業(yè)不但“大”而且還要“強”，化學原料及化學制品制造業(yè)才能在未來的全球化競爭中凸顯出優(yōu)勢。