車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與保險業(yè)務(wù)的融合創(chuàng)新

蔣 寅，王 潔

（中國電信股份有限公司上海研究院 上海200122）

1 引言

汽車制造廠商主導(dǎo)的前裝模式、政府推動的以重點營運車輛為目標(biāo)的監(jiān)管模式以及向乘用車提供導(dǎo)航和信息服務(wù)的后裝模式，是目前車聯(lián)網(wǎng)的主要應(yīng)用體制。

隨著技術(shù)的發(fā)展進步以及對提升汽車性能、提高交通運輸效率、強化道路車輛安全、降低能耗污染的需求的增多，業(yè)界一直在尋找一個可行的商業(yè)模式，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的多方共贏，從而使得大部分車輛能夠?qū)崿F(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，為推動車聯(lián)網(wǎng)在各個行業(yè)中的應(yīng)用、體現(xiàn)信息化和工業(yè)化融合的巨大價值打下堅實的基礎(chǔ)。

金融保險業(yè)一開始就與汽車和交通運輸有著緊密的聯(lián)系。在安全意義上，保險業(yè)應(yīng)該是車聯(lián)網(wǎng)的最大受益者，因此保險業(yè)理應(yīng)成為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的積極參與者。

2 商業(yè)車險的現(xiàn)狀與機遇

2.1 國內(nèi)商業(yè)車險業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

傳統(tǒng)保險費率的計算不符合消費者的實際情況。傳統(tǒng)意義上，保險公司的保險費由保險統(tǒng)計數(shù)據(jù)決定，如使用車型、歷史出險記錄等，其保險費率割裂了與實際駕駛行為的關(guān)系，并不能說明是誰在駕駛（who）、什么時候駕駛（when）、駕駛到哪里（where）以及駕駛行為如何（how）。

在商業(yè)車險的市場上，無差異的保單并不能使企業(yè)立于有利之地。一方面，激烈的價格競爭、總體行業(yè)性的虧損、大量的欺詐騙保層出不窮；另一方面，保險公司與車險客戶的業(yè)務(wù)黏性很差，單一保險產(chǎn)品的費率居高不下，賠付的及時性無法保障，大部分安全駕駛員為少數(shù)高風(fēng)險駕駛員埋單的行業(yè)現(xiàn)狀，使得消費者對于國內(nèi)車險服務(wù)的認同度和滿意度很低。

現(xiàn)有的核保政策主要針對車輛的自然屬性，不是圍繞著客戶、車和駕駛行為展開的綜合核保，忽略了客戶的特征，如客戶的駕駛習(xí)慣（Telematics數(shù)據(jù)）、保費收入、理賠成本、利潤等信息。另外，對于續(xù)期的費率調(diào)整系數(shù)，只是獨立地看前一年的理賠、違章記錄，并沒有追溯到前3年，也沒有把這些關(guān)聯(lián)因素綜合起來進行分析。

總體而言，目前的核保政策不是基于客戶風(fēng)險的全面評估，基本沒有綜合考慮風(fēng)險因素，所以目前大部分保險公司的核保和定價策略雷同，無法實現(xiàn)差異化?？蛻粜袨轱L(fēng)險作為車險的主要風(fēng)險，在現(xiàn)在Telematics技術(shù)下的數(shù)據(jù)收集瓶頸已經(jīng)被打破。

2.2 國外商業(yè)車險業(yè)務(wù)發(fā)展情況

在國外，商業(yè)車險業(yè)務(wù)的發(fā)展越來越趨向PAUD（pay as you drive）和PHUD（pay how you drive）理念。PAUD是基于行駛里程的保險服務(wù)，根據(jù)實際計算出來的風(fēng)險而不是估算出來的風(fēng)險來收費；PHUD是基于駕駛安全度的保險服務(wù)，有助于改變某些類型駕駛員的危險駕駛傾向。

保險公司根據(jù)采集到的信息給駕車人一個駕駛安全度評級，若是一位安全駕駛?cè)?，則保險費用就會減少；若有危險駕駛行為，則保險費用會相應(yīng)增多。

AA安全駕駛保險是由英國Automobile Association Insurance Service Limited提供的一款基于Telematics技術(shù)的個性化保險服務(wù)。其在車上安裝一個安全駕駛黑盒子（drivesafe box，安裝只需40 min），黑盒子記錄有關(guān)車輛的駕駛行為數(shù)據(jù)，如速度、拐彎、剎車等。

美國最大的車險公司Statefarm幾十年前只是一個中等規(guī)模的公司。通過精算，它發(fā)現(xiàn)不同地方的情況很不相同，但當(dāng)時的費率卻都一樣。于是該公司集中力量，在美國市場率先推出了根據(jù)不同地域劃分價格的產(chǎn)品，并一舉成功。

這樣的成功是建立在高水平精算基礎(chǔ)上的，精算系統(tǒng)能夠分析出各種不同的風(fēng)險系數(shù)。險種之間的風(fēng)險系數(shù)是不同的，同一險種面對不同情況，成本也不同。地域系數(shù)、駕駛行為風(fēng)險系數(shù)只是諸多影響成本的系數(shù)中的一種。

在國外，車險市場競爭非常激烈，各家公司要在市場中生存發(fā)展，必須建立起完善的風(fēng)險分析和控制體系。發(fā)達國家的風(fēng)險系數(shù)多達二三十種，每一種還有很多等級。也就是說，國外因為精算水平高，車險做得更細、更多樣化。保險精算，簡單地說，就是算出保險產(chǎn)品的成本。

State Farm作為目前北美最大的汽車保險公司，其主導(dǎo)的車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式有如下幾個特點：與保險公司的業(yè)務(wù)捆綁；提供與駕駛安全度結(jié)合的保險費率；與車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商（TSP）Hughes合作；服務(wù)差異化，避免與OnStar等前裝車廠主導(dǎo)的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和導(dǎo)航產(chǎn)品競爭等。 可以想象這項車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)對保險客戶的誘惑力，一旦State Farm的大部分用戶采用該服務(wù)，車聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺價值可能會接近Facebook的水平。

2.3 保監(jiān)會新政帶來的機會

2012年3月8日，保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱保監(jiān)會）發(fā)布《關(guān)于加強機動車輛商業(yè)保險條款費率管理的通知》（以下簡稱《通知》）?！锻ㄖ芬筮M一步完善商業(yè)車險條款費率管理制度，符合條件的公司可以根據(jù)公司自有數(shù)據(jù)開發(fā)商業(yè)車險費率，建立起以純風(fēng)險損失率為基礎(chǔ)、以市場化為導(dǎo)向的商業(yè)車險條款費率形成機制。

這一新政將是Telematics在車險行業(yè)應(yīng)用的前所未有的發(fā)展契機。在我國市場，Telematics數(shù)據(jù)是唯一的最直接的客戶駕駛行為數(shù)據(jù)，此外并無其他渠道可以獲取該類行為數(shù)據(jù)，而該類行為數(shù)據(jù)對于車險定價有巨大價值。

從監(jiān)管的角度看，保險公司可以自定費率的前提條件是根據(jù)自有數(shù)據(jù)、相應(yīng)的風(fēng)險評級模型和定價收益模型進行制定。

3 保險與Telematics融合的創(chuàng)新分析

任何一項新業(yè)務(wù)的發(fā)展，都離不開4個基本條件：市場需求、技術(shù)成熟度、政策的配合以及多方共贏的合理商業(yè)模式。

3.1 市場需求

一方面，重大事故頻發(fā)，車險經(jīng)營虧損。2011年，全國涉及人員傷亡的道路交通事故210 812起，共造成62 387人死亡，主要原因為超速行駛、酒后駕駛、疲勞駕駛等違法行為，其中超速行駛導(dǎo)致的事故占死亡人數(shù)的首位。保險公司希望通過技術(shù)手段的引入和業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，扭轉(zhuǎn)車險長期虧損的局面。

另一方面，隨著我國汽車保有量的急劇增長，汽車“騙賠”、“詐賠”以及人為擴大損失等欺詐行為頻頻發(fā)生，利用偽造交通事故等手段騙取保險賠償?shù)那闆r層出不窮。據(jù)北京市海淀區(qū)檢察院的統(tǒng)計，車險欺詐的數(shù)量占車險賠付的20%，業(yè)內(nèi)人士透露，騙保已成為中小汽修廠的生存法則。保險公司急需采用新的技術(shù)手段來遏制這一惡性行為愈演愈烈的發(fā)展趨勢。

對于車險和汽車使用客戶而言，大部分安全駕駛行為人希望可以降低保費，改變?yōu)樗速I單的不合理局面；但同時，用戶對于加裝類似的汽車行駛數(shù)據(jù)記錄設(shè)備是否會影響汽車本身的安全性以及其個人的隱私存在疑慮。

傳統(tǒng)的車、人、歷史出險記錄+駕駛?cè)算y行征信記錄+Telematics駕駛行為數(shù)據(jù)，考慮了更客觀的行為數(shù)據(jù)，可以得出更精確和個性化的風(fēng)險預(yù)測及定價。提高定價能力以及客戶、車身、環(huán)境風(fēng)險的識別能力，提升不同客戶組群風(fēng)險分類的準(zhǔn)確性，精確預(yù)測不同客戶組群的盈利狀況，有利于針對不同客戶群體制定精準(zhǔn)的市場營銷策略，促進有限資源的合理配置，充分獲得高價值客戶，同時提供最優(yōu)惠資源，提高高價值客戶的忠誠度?？傮w來看，市場在達到均衡之前占領(lǐng)低風(fēng)險、高價值客戶群的保險公司的盈利性將顯著提升，盈利能力將明顯分化。

3.2 技術(shù)成熟度

TSP技術(shù)能夠有效提高判斷車輛風(fēng)險精準(zhǔn)性的能力，車輛出險概率與行駛里程有極強的相關(guān)性，目前國內(nèi)保險公司獲取車輛形式里程的方式是投保人自行申報，僅有幾個范圍的選擇，可信度不高且不精確。

車輛形式信息結(jié)合當(dāng)前保險數(shù)據(jù)可以產(chǎn)生更多有用的變量信息，如根據(jù)出險的地理位置，在事故多發(fā)地段、限速地段、事故多發(fā)時間等基礎(chǔ)變量信息的基礎(chǔ)上，衍生出事故多發(fā)地段行駛次數(shù)、事故多發(fā)地段行駛時間、限速地段有無超速、行駛在事故多發(fā)時間的次數(shù)等信息，從而更精確地對客戶風(fēng)險進行預(yù)測。

在我國市場，Telematics數(shù)據(jù)可能成為描述客戶駕駛行為唯一可靠的客觀數(shù)據(jù)，直接反映駕駛員的行為。采集車輛數(shù)據(jù)（包括車輛行駛里程、速度、油耗、定位數(shù)據(jù)、急剎車/急加速/急轉(zhuǎn)彎等）的Telematics技術(shù)手段已相當(dāng)成熟，可以在向車主提供救援服務(wù)、遠程診斷和主動保養(yǎng)提醒、油耗管理、一鍵導(dǎo)航等服務(wù)的同時，向保險公司推送車輛位置軌跡、碰撞信息報警等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，使得保險公司的風(fēng)險管理由被動應(yīng)對轉(zhuǎn)向主動管理，降低了保險公司的賠付風(fēng)險和虛假理賠比率。

車險業(yè)務(wù)基于Telematics保險數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)挖掘及應(yīng)用包括：車險損失預(yù)測模型及相應(yīng)的定價、核保策略優(yōu)化；Telematics服務(wù)對續(xù)保率的影響分析及預(yù)測模型；Telematics服務(wù)對理賠處理的影響分析及預(yù)測模型（如理賠欺詐、理賠額預(yù)測模型等）。

3.3 政策配合

2012年3月8日，保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強機動車輛商業(yè)保險條款費率管理的通知》，驟然打開了我國保險車聯(lián)網(wǎng)的大門，施行多年的全國商業(yè)車險費率統(tǒng)一制定模式終于迎來變革。

現(xiàn)在可以期待，保險公司、車廠、用戶和Telematics服務(wù)運營商將會共同尋求多方共贏的商業(yè)合作模式，讓新技術(shù)服務(wù)于新業(yè)務(wù)，使得以Telematics為基礎(chǔ)的保險在未來的3～5年內(nèi)更具吸引力，最終讓用戶受益。

3.4 多方共贏的商業(yè)模式

保險業(yè)與車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用融合在國內(nèi)剛剛起步，如何形成產(chǎn)業(yè)鏈的多方共贏，找到能被市場接受、被消費者認可的服務(wù)模式，取決于產(chǎn)業(yè)鏈各方在這一新領(lǐng)域的積極拓展。

4 結(jié)束語

Telematics技術(shù)將會給保險公司帶來新一輪的服務(wù)模式創(chuàng)新，為大部分消費者帶來更好的車險產(chǎn)品，改變目前由大部分安全駕駛員為少數(shù)高風(fēng)險駕駛員埋單的行業(yè)現(xiàn)狀。

商業(yè)車險費率的市場化將為車險行業(yè)帶來根本性的變化，具有精準(zhǔn)定價能力的保險公司將在競爭中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

我國汽車保有量在1.5億輛以上，年新增量超過2 000萬輛，車險屬于強制險種，如果能按照PAYD和PHYD的理念重新構(gòu)建保險公司、汽車廠、用戶、服務(wù)商的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，成功實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)與車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的融合創(chuàng)新，將撬動巨大的產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)機會。