中印汽車零部件業(yè)發(fā)展比較分析

■ 張 英 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易研究所

汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈條的重要組成部分，是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。一般來講，汽車零部件的價值占汽車工業(yè)價值鏈的一半左右。一個國家汽車零部件產(chǎn)業(yè)在全球汽車工業(yè)價值鏈的地位決定了該國汽車產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的強弱。

中國和印度同屬于“金磚國家”之一，兩國均把汽車業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。近年來，兩國汽車業(yè)在全球汽車業(yè)的戰(zhàn)略地位逐步升級。中印在汽車制造業(yè)上的競爭很大程度上決定于零部件產(chǎn)業(yè)的競爭，比較兩國汽車零部件業(yè)的發(fā)展，對于加快中國汽車零部件業(yè)快速發(fā)展具有重要意義。

一、中印汽車零部件業(yè)發(fā)展總量比較

（一）中國汽車零部件業(yè)發(fā)展規(guī)模大于印度

入世以來，伴隨著中國汽車業(yè)的發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)跨越式發(fā)展態(tài)勢，生產(chǎn)企業(yè)“集群化”發(fā)展?，F(xiàn)在已經(jīng)形成了六大產(chǎn)業(yè)集群：以長春為代表的東北老工業(yè)集群，以上海為代表的長三角集群，以武漢為代表的中部集群，以北京、天津為代表的京津集群區(qū)，以廣東為代表的珠三角集群區(qū)，以重慶為代表的西南集群區(qū)。依托于六大汽車產(chǎn)業(yè)集群，全國形成了12個國際級汽車零部件出口基地?，F(xiàn)有的零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要分布在東部沿海地區(qū)，其中江蘇、河北、浙江、福建四省居多，江蘇省的零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)最多。截至2010年，全國汽車零部件企業(yè)約有3萬家，具備足夠的能力為年產(chǎn)1800多萬輛汽車、2400多萬輛摩托車提供生產(chǎn)配套設(shè)備以及為社會保有的7000多萬輛汽車、11000多萬輛摩托車提供零配件的維修業(yè)務(wù)。

據(jù)資料顯示，2010年中國汽車零部件業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值近1.6萬億元，同比增長40%左右；汽車零部件行業(yè)銷售收入為1.5萬億多元，同比增長42%左右。值得注意的是，國產(chǎn)汽車零部件銷售收入僅占全行業(yè)的20%—25%，擁有外資背景的汽車廠商占整個行業(yè)的75%以上，這些外資供應(yīng)商中外資獨資企業(yè)占一半以上。特別是在一些高科技含量汽車零部件，如汽車電子、發(fā)動機零部件等外資的份額高達(dá)90%。2008―2010年汽車零部件業(yè)的產(chǎn)銷率呈現(xiàn)上升趨勢，并且上升趨勢明顯；2010年汽車零部件業(yè)產(chǎn)銷率大幅度增加，由2009年的97.66%上升至99.01%。

印度全面自由開放的時間要晚于中國，汽車零部件業(yè)的發(fā)展緊隨著中國汽車零部件業(yè)的步伐。20世紀(jì)90年代以來，全球各大主要汽車巨頭紛紛涌向印度，印度的汽車工業(yè)正以驚人的速度增長，成為繼軟件業(yè)之后另一極具全球競爭力的產(chǎn)業(yè)。印度汽車業(yè)發(fā)展形成了四大產(chǎn)業(yè)集群，分別是：北部的德里－古爾岡－諾伊達(dá)汽車和汽車零部件企業(yè)群；西部的孟買、浦那及毗鄰城市小型汽車生產(chǎn)群；南部的班加羅爾、霍蘇爾和清奈汽車生產(chǎn)群；東部地區(qū)的加爾各答和賈姆謝德布爾的汽車企業(yè)生產(chǎn)群。2006年印度頒布了《汽車發(fā)展規(guī)劃（2006―2016年）》。報告內(nèi)容顯示，印度汽車業(yè)產(chǎn)值將于2016年達(dá)到1450億美元，年出口額將達(dá)550億美元，印度將建成亞洲汽車及零部件設(shè)計與制造強國之一，汽車對GDP的貢獻(xiàn)率將超過10%。

目前，印度汽車零部件業(yè)整體發(fā)展規(guī)模要小于中國，2010年印度汽車零部件業(yè)的投資規(guī)模僅為23億美元，銷售收入僅為399億美元，不到中國銷售規(guī)模的20%。另外，與中國相比，印度汽車零部件企業(yè)數(shù)量比較少，單個企業(yè)的規(guī)模比較大且以民營企業(yè)為主。目前，印度汽車制造商共2500多家，其中600多家企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)比較完善，具有ACMA會員資格。其中，汽車零部件企業(yè)年收入在5000萬美元以上的有97家，這些企業(yè)的營業(yè)收入占全部汽車零部件企業(yè)總營業(yè)收入的60%以上。印度的汽車零部件企業(yè)整體上走的是集團(tuán)化、規(guī)模化和專業(yè)化的發(fā)展道路，企業(yè)科研投入較大，自主創(chuàng)新意識和自主開發(fā)能力較強。中國汽車零部件企業(yè)3萬多家，個體企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度較低，科研投入較少，大部分的車型從國外引進(jìn)，零部件配套企業(yè)對跨國企業(yè)的依賴性較強，自主創(chuàng)新意識差，自主開發(fā)能力較弱。

（二）中國汽車零部件貿(mào)易規(guī)模領(lǐng)先于印度

表1是2001―2010年中國汽車零部件貿(mào)易狀況。2001年中國汽車零部件貿(mào)易額為42.5億美元，2010年增長到687.3億美元，增長了15.2倍。2005年中國汽車零部件貿(mào)易首次實現(xiàn)了順差，順差額為22.04億美元；順差額最大的年份出現(xiàn)在2008年，出口額為350.5億美元，進(jìn)口額為162.8億美元，順差額為187.7億美元。2008年汽車零部件業(yè)雖然受到金融危機的影響，但是在“汽車購置稅減半”和“汽車下鄉(xiāng)”等鼓勵汽車消費政策的推動下，2009年汽車零部件業(yè)的貿(mào)易額仍然達(dá)到319.5億美元。2009年9月我國取消執(zhí)行《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》，該辦法的實施降低了進(jìn)口零部件的關(guān)稅成本，增加了汽車零部件的進(jìn)口額，2010年的進(jìn)口額已經(jīng)達(dá)到273.7億美元，這將對國內(nèi)的零部件企業(yè)造成一定的競爭壓力。

印度汽車零部件業(yè)的總體貿(mào)易規(guī)模小于中國（見表2），2004年印度汽車零部件總體貿(mào)易規(guī)模僅為35.9美元，2010年貿(mào)易規(guī)模增長到137億美元，相當(dāng)于中國2004年汽車零部件業(yè)的貿(mào)易水平。值得注意的是，印度汽車零部件業(yè)貿(mào)易主要以逆差為主，且逆差額有大幅度增長的趨勢，2005年汽車零部件貿(mào)易逆差額最小僅為0.1億美元，2009年貿(mào)易逆差額最大為43.6億美元。可見，印度日益崛起汽車市場使得本國的汽車零部件企業(yè)難為滿足其自身市場需求，這為中國的汽車零部件制造企業(yè)進(jìn)入印度市場提供了絕佳契機。據(jù)全球貿(mào)易信息服務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年2月印度從中國進(jìn)口的汽車零部件總額為1.14億美元，同比增長322%。

表1 2001―2010年中國汽車零部件貿(mào)易狀況 單位：億美元

表2 2004―2010年印度汽車零部件貿(mào)易狀況 單位：億美元

表3 2010年中國汽車零部件的進(jìn)出口狀況 單位：億美元

二、中印汽車零部件出口產(chǎn)品附加值比較分析

（一）中國汽車零部件出口以低附加值為主，進(jìn)口以高附加值為主

2010年中國汽車零部件貿(mào)易以順差為主，順差額為139.9億美元。順差產(chǎn)品主要包括：發(fā)動機零部件、汽車電子電器及儀表、汽車制動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、未列名零件、掛車和半掛車等。這些均是中國具有比較優(yōu)勢的勞動密集型、中低技術(shù)含量的傳統(tǒng)汽車零部件產(chǎn)品。逆差產(chǎn)品主要包括：發(fā)動機整機、車身及其附件、傳動系統(tǒng)和轉(zhuǎn)動系統(tǒng)。這些均是技術(shù)含量較高、附加值較高的汽車零部件產(chǎn)品，說明中國汽車零部件汽車在這些產(chǎn)品上具有明顯的競爭劣勢。中國汽車零部件貿(mào)易結(jié)構(gòu)反映了勞動力資源豐裕的稟賦和比較優(yōu)勢特征。

從出口產(chǎn)品數(shù)量和構(gòu)成來看，外資獨資、合資企業(yè)零部件出口量占零部件出口總量30%，出口額占零部件出口總額70%，絕大多是高端產(chǎn)品。自主品牌企業(yè)出口量占出口總量70%，出口額占總出口額30%，絕大多是中低端產(chǎn)品?？梢?，中國汽車零部件出口主要依賴外資獨資或合資企業(yè)，自主品牌企業(yè)尚未形成自主創(chuàng)新能力，競爭力較弱。

（二）印度主要生產(chǎn)和出口“低成本、高附加值”的高端產(chǎn)品

印度汽車零部件業(yè)的發(fā)展采取與中國不同的發(fā)展模式。印度利用人力資源的知識密集型的優(yōu)勢，走自主研發(fā)、自主創(chuàng)新和自主品牌的發(fā)展道路。印度的汽車零部件制造商中通過I S O 9000認(rèn)證的有552家，通過T S 16949認(rèn)證的有438家，通過I S O 14001認(rèn)證的有204家。印度的汽車零部件企業(yè)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)注重的是產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)效率。

印度通過汽車零部件業(yè)技術(shù)的“引進(jìn)—消化—吸收—創(chuàng)新”，致力于建設(shè)汽車零部件的全球研發(fā)中心。印度的汽車零部件業(yè)的研發(fā)環(huán)節(jié)正逐步向價值鏈的高端邁進(jìn)，生產(chǎn)體系也逐步從“設(shè)計—生產(chǎn)”轉(zhuǎn)向“用戶定制”；印度的汽車零部件的出口結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，銷往一級市場的零部件比重由2006年的75%上升至2009年的80%，銷往二手市場的比重由25%下降至20%。

三、中印汽車零部件出口市場比較分析

（一）中國的汽車零部件面向“高、中、低端”客戶，形成“歐洲、北美和東南亞”三分天下的格局

近年來，隨著中國汽車零部件業(yè)的發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)品對外出口的市場格局以及出口形式已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，出口市場逐步從發(fā)展中國家轉(zhuǎn)向發(fā)達(dá)國家，出口形式已由單一產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向?qū)ν庵苯油顿Y。據(jù)資料顯示，中國對美國、德國、日本出口的汽車零部件產(chǎn)品，包括車身附件及零件、制動系統(tǒng)、電子電器等占汽車零部件產(chǎn)品總出口額的近50%。對135家骨干汽車零部件企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示，中國汽車零部件產(chǎn)品出口至北美、東南亞、歐洲的一級配套市場、二級市場、三級市場和售后市場的比重各占1/3左右。直接面向客戶出口成為最主要的出口途徑。

入世以來，中國汽車企業(yè)開始了跨國并購的步伐。以國內(nèi)最大的獨立汽車零部系統(tǒng)供應(yīng)商之一——萬向集團(tuán)為例，入世之后先后并購了美國U A I公司21%的股份（2001年），形成萬向節(jié)傳動軸的全球最大一級供應(yīng)商；占有美國洛克福特公司33.5%的股權(quán)（2003年）；擁有福特、通用、克萊斯勒的核心供應(yīng)商美國P S公司60%的股份（2005年）；以及從事模塊及物流業(yè)務(wù)的美國A I公司30%的股份（2007年）；還有福特汽車的零部件業(yè)務(wù)（2008年）等等。萬向集團(tuán)通過參股、控股等方式在歐美并購20多家汽車零部業(yè)制造商，繞開傳統(tǒng)的貿(mào)易，從事本土化生產(chǎn)和銷售。中國汽車零部件企業(yè)出口形式的轉(zhuǎn)變有利于開拓歐美高端客戶市場，繞開這些國家針對中國汽車零部件業(yè)不斷升級的貿(mào)易壁壘，擴(kuò)大對外出口規(guī)模。

（二）印度的汽車零部件出口占居全球高端市場，逐步將中國的汽車零部件業(yè)納入二級供應(yīng)商

據(jù)A C MA資料的顯示，2010年印度汽車零部件的出口市場主要集中在歐洲（36%），其次是亞洲（28%）和北美洲（23%），這些區(qū)域基本上屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和比較發(fā)達(dá)的國家，客戶購買力較強，對產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高，屬于高端客戶市場。印度汽車零部件企業(yè)應(yīng)用“訂單式”的生產(chǎn)模式，以滿足不同客戶需求為宗旨，依靠自身軟件開發(fā)的優(yōu)勢，全面提高汽車零部件產(chǎn)品的服務(wù)功能和效率。據(jù)AC MA-Mc Kinsey的《2015年愿景》報告預(yù)測，到2015年印度汽車零部件總值將增加至400億美元（包括出口），年增長率為17%。

目前汽車零部件的全球采購正逐步興起，巨大的成本壓力使一些全球汽車設(shè)備制造商和汽車零部件的一級供應(yīng)商向低成本的制造商尋求外包服務(wù)。印度的汽車零部件供應(yīng)商加大了從中國進(jìn)口“質(zhì)量過硬”、“價格優(yōu)惠”的汽車零部件。印度每年進(jìn)口的汽車零部件中中國的汽車零部件產(chǎn)品占10%以上，而且這個比重有迅速增長的態(tài)勢。我國眾多的汽車零部件制造企業(yè)在進(jìn)入印度汽車的同時，也正在逐步成為印度汽車零部件企業(yè)的二級供應(yīng)商。

四、加快中國汽車零部件業(yè)發(fā)展的政策建議

由上可知，中國汽車零部件業(yè)的整體規(guī)模遠(yuǎn)大于印度。然而，中國汽車零部件業(yè)企業(yè)存在“小、低、少”的問題，即平均汽車企業(yè)規(guī)模小、行業(yè)集中度偏低、自主品牌少，而且外資控制了中國零部件企業(yè)的絕大多數(shù)份額；印度的企業(yè)零部件企業(yè)注重企業(yè)集團(tuán)化、規(guī)?；灾鲃?chuàng)新能力較強。其次，中國汽車零部件業(yè)企業(yè)的貿(mào)易規(guī)模整體上領(lǐng)先于印度，每年汽車零部件產(chǎn)品的大量出口創(chuàng)造了大量的外匯收入；而印度的汽車零部件貿(mào)易逆差為主，國內(nèi)市場需求空間較大。中國汽車零部件產(chǎn)品的出口主要利用自身資源稟賦的比較優(yōu)勢，出口產(chǎn)品的附加值較低，市場格局“三分天下”，而印度的汽車零部件產(chǎn)品出口搶占全球高端市場，試圖將中國的汽車零部件企業(yè)納入二級供應(yīng)商。可見，印度汽車零部件業(yè)的發(fā)展側(cè)重于培養(yǎng)自身的競爭優(yōu)勢。

與印度相比，中國汽車零部件業(yè)發(fā)展存在一定的問題。為了加快中國汽車零部件業(yè)發(fā)展，提出政策建議如下：

第一，鼓勵汽車零部件企業(yè)兼并重組，實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。汽車零部件企業(yè)進(jìn)行兼并和重組是企業(yè)做強、做大，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營的捷徑，也是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然選擇。通過國內(nèi)汽車零部件企業(yè)之間的并購，可以有效解決重復(fù)建設(shè)、行業(yè)集中度低以及市場無序競爭的問題，有利于促進(jìn)按系統(tǒng)開發(fā)、模塊化供貨組成的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)的建立，有利于整車企業(yè)與零部件供應(yīng)商、總廠與零部件廠之間協(xié)作關(guān)系的建立以及供應(yīng)鏈條的穩(wěn)固。在汽車零部件企業(yè)重組的過程中要鼓勵民營資本的進(jìn)入，縮小外商投資的比例，建立良性競爭新秩序；同時，政府要出臺相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，整體規(guī)劃兼并和重組方案并給予一定的政策支持。

第二，支持汽車零部件企業(yè)自主創(chuàng)新，提高核心競爭力。鼓勵汽車零部件出口企業(yè)與科研院所合作,加大企業(yè)研發(fā)投入,加快建立全球研發(fā)中心。企業(yè)研發(fā)投入通常包括人力資源投入和實際研發(fā)項目投入兩個方面。前者主要為了構(gòu)建一支高水平的研發(fā)隊伍，可以通過引進(jìn)海外有成就的汽車裝備技術(shù)人才回國工作或者在海外建立研發(fā)機構(gòu)來完成。實際研發(fā)項目的投入，要發(fā)揮企業(yè)的主導(dǎo)作用和政府的引導(dǎo)作用，政府主要是加大對行業(yè)共性核心關(guān)鍵技術(shù)研究資金的支持力度，完善科技管理體系，為企業(yè)技術(shù)發(fā)展創(chuàng)造公平、公正的社會環(huán)境。另外，鼓勵汽車企業(yè)與高?？蒲袡C構(gòu)建立新型產(chǎn)學(xué)研合作機制，搭建產(chǎn)學(xué)研合作平臺，促進(jìn)科研成果的轉(zhuǎn)化，提升汽車零部件企業(yè)的核心競爭力。

第三，優(yōu)化汽車零部件出口結(jié)構(gòu)，開拓高端客戶市場。我國汽車零部件產(chǎn)品出口整體上仍然屬于粗放型的出口模式，主體特征是“高能耗、低附加值、低技術(shù)含量”。因此，我國汽車零部件出口結(jié)構(gòu)亟需調(diào)整，實現(xiàn)從勞動密集型、材料密集型、低附加值的產(chǎn)品出口向知識密集型、技術(shù)密集型、高附加值的轉(zhuǎn)變；由以欠發(fā)達(dá)地區(qū)售后服務(wù)市場為主體向以發(fā)達(dá)地區(qū)配套市場為主體的轉(zhuǎn)變。像印度汽車零部件企業(yè)那樣，積極開拓高端客戶市場，提高企業(yè)的經(jīng)營效益和國際市場分額。

第四，擴(kuò)大與印度汽車零部件企業(yè)的合作，實施“走出去”戰(zhàn)略。近年來，印度汽車零部件市場異?；钴S，工業(yè)產(chǎn)值以近30%左右的速度增長，國際重要的汽車制造商紛紛在印度落戶，印度汽車零部件業(yè)的發(fā)展方向是國際市場，國內(nèi)市場對零部件的需求旺盛。印度進(jìn)口的汽車零部件73%以上是齒輪箱、保險杠、剎車器、散熱器及消音器等汽車零配件，中國在這些產(chǎn)品上具有較強的競爭優(yōu)勢，但是還未進(jìn)入印度市場。我國汽車零部件企業(yè)要加大對印度企業(yè)的合作力度，積極開拓印度汽車零部件市場，實施“走出去”戰(zhàn)略，擴(kuò)大對印度的直接投資。