健身器材市場波動上升

展顏

近年來，隨著居民生活水平的提高，加之新冠肺炎疫情的洗禮，人們的健康意識逐漸增強，中國經(jīng)常參加體育運動的人數(shù)逐年上升。截至2020年，中國經(jīng)常參加體育運動的人數(shù)高達(dá)4.35億人，比2019年增加2700萬，同比增長6.62%。體育運動參與人數(shù)的增加助力了健身器材行業(yè)的發(fā)展。

健身器材市場突破400億元

中國是世界上健身器材制造的大國，但卻是健身器材消費的小市場。中國健身器材行業(yè)的發(fā)展始于20世紀(jì)80年代末，隨著中國加入WTO和北京申奧的成功，為健身器材行業(yè)的發(fā)展提供了有利條件和發(fā)展機遇，健身隊伍的不斷擴(kuò)大為健身器材生產(chǎn)商帶來了濃厚商機。

根據(jù)《中國體育用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，中國健身器材自2006年以后才開始有了比較長足的發(fā)展，由2006年的175億元增長到2014年的324億元，年均復(fù)合增長率為8%左右。在2014年之后，有了一個巨大的飛躍，相比于2013年實現(xiàn)15%的增長，行業(yè)銷售規(guī)模首次突破300億元大關(guān)。

《白皮書》指出，健身器材類商品大部分屬于耐用品，消費者重復(fù)購買的幾率較小，而中國由于健身人群目前基數(shù)與西方國家存在較大差距且人們的可支配時間較少，因此健身器材的銷售一直無法快速增長。在2011—2020年間，中國健身器材行業(yè)的銷售收入變化整體呈現(xiàn)波動上升趨勢。

進(jìn)入2020年，因疫情限制出行而導(dǎo)致居家健身成為新潮，國內(nèi)健身器材的銷量出現(xiàn)明顯增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國健身器材行業(yè)銷售收入增長至395.2億元，同比2019年上升32.8%。另據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前中國健身器材市場已經(jīng)突破400億元，未來有望沖擊600億元左右的市場規(guī)模。

此外，國家政策也為健身器材行業(yè)的壯大帶來多重利好。近年來，《全民健身計劃（2016—2020年）》《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》《體育強國建設(shè)綱要》《黨建銳評：制度優(yōu)勢堅定經(jīng)濟(jì)發(fā)展信心》等政策的頻繁出臺，對于中國健身器材行業(yè)的政策支持力度不斷加大，行業(yè)發(fā)展環(huán)境日趨向好。其中，《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費的若干意見》中明確提出，到2025年，中國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元。從未來趨勢來看，國家還將繼續(xù)出臺推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，這也給體育產(chǎn)業(yè)下的健身器材行業(yè)帶來利好，有利于健身器材行業(yè)的市場拓展和壯大。

疫情期間，跑步機出口訂單逆勢猛增

跑步機在健身器材市場中擁有可觀的占有率。目前，中國的跑步機滲透率仍然較低，每百人保有量在5%以下，但是市場需求增長非常迅速，未來有望突破2000萬臺大關(guān)。隨著國內(nèi)健身房、酒店、游泳館等健身休閑場所數(shù)量的快速增長，以及居民對于室內(nèi)運動需求的逐漸增加，跑步機在過去的3年中逐步成為健身器材市場當(dāng)中的重要細(xì)分賽道。據(jù)估算，2019年中國跑步機市場突破50億元大關(guān)，市場上從1500元至上萬元不等的各類跑步機如雨后春筍般涌現(xiàn)。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021—2026年中國跑步機市場調(diào)查研究及行業(yè)投資潛力預(yù)測報告》指出，就目前的消費情況來看，跑步機的主要消費人群是以減肥、塑形為主要目的，而性價比是中國消費者對跑步機最為關(guān)注的因素。

相比于獨自健身而言，健身房正在成為年輕人參與健身活動的主要平臺。2020年，中國各類健身房、健身俱樂部的會員數(shù)量達(dá)到7029萬人次。相比于家庭消費，健身房的跑步機需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于零散的家用端。跑步機作為健身房的基礎(chǔ)設(shè)備往往會一次性大量采購，因此市場增長更加平穩(wěn)。

自2018年起，中國跑步機進(jìn)口金額逐年下降，從2018年的6100萬美元下滑到2020年的3000萬美元，下滑水平過半。與進(jìn)口情況相反，中國是當(dāng)之無愧的跑步機出口大國，在該產(chǎn)品的出口貿(mào)易上處于絕對優(yōu)勢。2015—2020年間，中國跑步機出口金額逐年上升。2020年雖然因疫情導(dǎo)致進(jìn)出口受阻，但中國跑步機的出口訂單逆勢大增，出口量增至1497.4萬臺，出口總額達(dá)到14.28億美元，同比上升82.61%。2021年1—4月，中國跑步機出口額為6.42億美元，同比2020年1—4月增加了201.41%。

2020年，中國跑步機共出口至183個國家或地區(qū)。其中，出口至美國和中國臺灣地區(qū)的數(shù)量排名前二，出口量分別為360.3萬臺、350.3萬臺。其次是日本和韓國，出口數(shù)量為93.8萬臺和93.4萬臺。

《報告》建議：“中國體育健身器材出口企業(yè)需要不斷拓展‘一帶一路沿線國家體育產(chǎn)品消費市場，同時也需要不斷提升體育產(chǎn)品的品牌價值。在未來的國際貿(mào)易競爭中，尋找到新的增長點?！?/p>

產(chǎn)業(yè)鏈基本完善

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國健身器材行業(yè)形成了較為完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，上下游行業(yè)有效銜接。具體來看，健身器材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)所需的原材料主要為鋼材、電器五金類和橡塑化工等，下游則為終端客戶和經(jīng)銷商，其中終端客戶包括政府部門、企事業(yè)單位、健身俱樂部和個人消費者等。

鋼材作為生產(chǎn)健身器材所需的原材料之一，市場需求較好，生產(chǎn)經(jīng)營保持高位平穩(wěn)運行態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2019年全年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)鋼材產(chǎn)量約為12.05萬噸，同比增長9.8%。2020年1—7月份，全國鋼材產(chǎn)量約為7.24萬噸，同比增長3.7%。

下游方面，在新零售的大形勢下，依托大數(shù)據(jù)技術(shù)，線上與線下渠道進(jìn)行深度融合，建立全渠道銷售模式已被眾多健身器材企業(yè)所采納。

盡管健身器材行業(yè)發(fā)展趨勢在向好，但目前中國的發(fā)展仍有“痛點”，這主要是由于健身器械的銷售與使用培訓(xùn)脫節(jié)、健身器材的質(zhì)量難以保障。除此之外，傳統(tǒng)的鍛煉不需要借助健身器材也能達(dá)到類似的效果，消費者在選擇的時候會偏向于成本較低的選項。

從競爭格局來看，國際企業(yè)如愛康、諾德士、力健、必確、泰諾健等品牌占據(jù)全球較高的市場份額，在國內(nèi)主要爭奪高端市場。國內(nèi)知名健身器材品牌主要為舒華、喬山、英派斯、澳瑞特和好家庭等，其中喬山和英派斯主要為健身俱樂部和酒店提供商用產(chǎn)品，國內(nèi)大部分品牌主要占據(jù)低端健身器材市場。

目前，中國健身器材市場的本土品牌主要參與環(huán)節(jié)是產(chǎn)業(yè)鏈下游的制造環(huán)節(jié)，在上游的品牌端與海外大品牌之間差距仍然較大。從全球范圍來看，健身器材市場高度集中，70%的市場掌握在少數(shù)幾個品牌的手中。而中國健身器材市場也是如此，高端領(lǐng)域基本被國外品牌壟斷，中國品牌只能集中在中低端市場。盡管本土品牌在近幾年有了快速的發(fā)展，但在高端市場目前還無法同國際品牌競爭。

同時，健身器材行業(yè)受到行業(yè)周期性和區(qū)域性影響較大。由于目前中國用戶很多還沒有養(yǎng)成健身習(xí)慣，或者大量使用無器材的健身模式，所以健身器材并非剛性需求市場。而高端器材市場又受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，所以經(jīng)濟(jì)環(huán)境對健身器材影響比較大。

總體而言，中國健身器材市場仍處于早期競爭階段，在自主知識產(chǎn)權(quán)研究以及零售終端品牌打造上還有待突破。有關(guān)專家認(rèn)為，短時間內(nèi)涌現(xiàn)新品牌的機會窗口期還沒有形成，但是本土品牌存在著整合合并以及進(jìn)一步走向?qū)I(yè)化的機會。尤其是隨著下一步私人健身器材市場的進(jìn)一步成熟，有望形成新一代健身器材產(chǎn)品。