我國(guó)天然氣供需趨勢(shì)及對(duì)策建議

李秀慧，于汶加

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083；2．中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

近20年來，隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國(guó)天然氣消費(fèi)量和供應(yīng)量都呈現(xiàn)出逐年快速增加的態(tài)勢(shì)，但是產(chǎn)量的增速跟不上消費(fèi)量的增速，出現(xiàn)了供應(yīng)缺口。為了保證國(guó)內(nèi)天然氣供需平衡，我國(guó)從2006年開始進(jìn)口天然氣，并且進(jìn)口量逐年增加，對(duì)外依存度逐年上升。據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來20年，中國(guó)的天然氣的供應(yīng)缺口會(huì)越來越大，對(duì)外依存度會(huì)一直呈上升趨勢(shì)。未來20年，我國(guó)天然氣的供應(yīng)缺口將如何填補(bǔ)。目前我國(guó)天然氣發(fā)展存在著哪些問題會(huì)影響未來天然氣的供需平衡，本文將對(duì)我國(guó)過去20年天然氣的供需狀況進(jìn)行分析，系統(tǒng)總結(jié)我國(guó)天然氣發(fā)展中存在的主要問題，并針對(duì)這些問題提出相關(guān)的對(duì)策和建議。

1 過去20年我國(guó)天然氣供需狀況分析

1.1 天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速，在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重也逐步增大

2010年我國(guó)的天然氣消費(fèi)量突破了1000億m3，比2009年增長(zhǎng)了18.2%，成為世界第四大天然氣消費(fèi)國(guó)，占世界總消費(fèi)量的3.4%。

1990～2010年間，我國(guó)天然氣消費(fèi)總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，20年間的平均增長(zhǎng)率為10.1%。前10年間，呈緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均增速為4.4%；進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國(guó)天然氣消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，10年間的年均增速達(dá)到了16%，尤其是“十一五”前兩年，增速均超過20%(圖1)[1]。

圖1 1990～2010年中國(guó)天然氣消費(fèi)量及增速變化

2010年我國(guó)天然氣消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比重為4.4%，比2009年提高了0.3個(gè)百分點(diǎn)，比2000年提高了1倍。近20年來，天然氣在能源消費(fèi)總量中所占的比重總體呈增加趨勢(shì)，尤其是2006年(除2009年沒有變化外)以來，每年的比重都比上年提高0.3～0.4個(gè)百分點(diǎn)(圖2)[3]。但在全球范圍內(nèi)，天然氣占能源消費(fèi)總量的比例平均為23.8%，因此我國(guó)天然氣消費(fèi)比重還有很大的提高空間。

圖2 1990～2010年中國(guó)能源消費(fèi)總量及天然氣占比變化

2000年以來，我國(guó)天然氣消費(fèi)飛速增長(zhǎng)，主要原因有兩個(gè)：一是我國(guó)進(jìn)入了工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的高速發(fā)展階段，能源需求量不斷攀升；二是天然氣因其優(yōu)質(zhì)、清潔、高效的特性，國(guó)家不斷提升其在一次能源消費(fèi)中的比例。在“十二五”規(guī)劃中，預(yù)計(jì)到2015年天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重將提高到7.5%左右[2]，2020年提高到10%[3]。

1.2 天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速

2010年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到了960億m3，比2009年增加22%，占全球天然氣總產(chǎn)量的3%，排在第7位。

1990～2010年間，中國(guó)天然氣產(chǎn)量也穩(wěn)步增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率為9.4%。 前10年間，增速較慢，年均增速為3.1%；進(jìn)入21世紀(jì)后，天然氣的產(chǎn)量也迅猛增加，2000～2010年間的年均增速達(dá)到了16%，尤其是“十一五”期間，中國(guó)天然氣產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率達(dá)到了18%，2006年、2007年的增長(zhǎng)率更是高達(dá)19.7%和21.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同時(shí)期世界天然氣總產(chǎn)量的增長(zhǎng)率(3.7%和2.4%)。2008年、2009年在全球金融危機(jī)的影響下，增長(zhǎng)率有所下降，但仍高于世界天然氣產(chǎn)量的增速，2010年增速又達(dá)到了22%(圖3)[1]。

圖3 1990～2010年中國(guó)天然氣產(chǎn)量及增速變化

2000年以后中國(guó)天然氣產(chǎn)量的迅速提高，其中一個(gè)重要原因就是長(zhǎng)慶、普光等大型氣田的發(fā)現(xiàn)、開發(fā)以及西氣東輸、川氣東送等多條天然氣骨干管線的開通。前者保證了天然氣發(fā)展的資源基礎(chǔ)，而后者則提供了天然氣發(fā)展所需的基礎(chǔ)設(shè)施。

2 未來20年我國(guó)天然氣供需趨勢(shì)展望

未來20年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，我國(guó)天然氣需求將迅猛增加；同時(shí)為了國(guó)家能源安全、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，國(guó)家也會(huì)加大對(duì)天然氣的勘探開發(fā)力度，增加國(guó)內(nèi)供應(yīng)。但是供應(yīng)的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不住需求的增長(zhǎng)，供需缺口會(huì)越來越大。

2.1 需求方面

中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心在系統(tǒng)總結(jié)過去30年中國(guó)能源消費(fèi)歷史變化的基礎(chǔ)上，以人均能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“S”型規(guī)律、部門能源消費(fèi)波次遞進(jìn)規(guī)律和能源消費(fèi)強(qiáng)度頂點(diǎn)漂移等規(guī)律為理論指導(dǎo)，全面預(yù)測(cè)了未來30年中國(guó)的能源需求，預(yù)計(jì)2015年、2020年和2030年中國(guó)天然氣需求量將分別達(dá)到1920億m3、3041億m3和4502億m3。與其他機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)相對(duì)比，2015年和2020年的需求量與國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)基本相符合，2015年的需求量，中國(guó)能源研究會(huì)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)最高，在2300億～2600億m3之間；2030年的需求量，中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)比國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)偏高一些(表1)[2,4-5]。

2.2 供應(yīng)方面

根據(jù)中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院的預(yù)測(cè)，未來中國(guó)天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，2015年達(dá)到1400億m3，2020年達(dá)到2000億m3，2030年達(dá)到3000億m3。國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)的產(chǎn)量偏低一些，預(yù)測(cè)的2015年、2020年和2030年的產(chǎn)量分別是1350億m3、1760億m3和2520億m3。2015年的產(chǎn)量，中國(guó)能源研究會(huì)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)也是最高，比其他機(jī)構(gòu)高600億m3左右(表2)[2,4,6]。

表1 不同機(jī)構(gòu)對(duì)2015～2040年中國(guó)天然氣需求的預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)能源需求展望報(bào)告》(中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院，2011)，《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2011》(中國(guó)能源研究會(huì)，2011)，《World Energy Outlook 2011》(IEA，2011)。

表2 不同機(jī)構(gòu)對(duì)2015～2040年中國(guó)天然氣產(chǎn)量的預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究年度報(bào)告2010版》(中國(guó)石化咨詢公司,2010)，《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2011》(中國(guó)能源研究會(huì)，2011)，《World Energy Outlook 2011》(IEA，2011)。

綜合分析各機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)結(jié)果，2015年的產(chǎn)能在1350億～2000億m3之間，而需求量則在1920億～2600億m3之間，按照最樂觀的估計(jì)，缺口在80億m3左右； 2020年，預(yù)計(jì)產(chǎn)能是1760億～2000億m3，而需求量在3010億～3041億m3之間，按照最樂觀的估計(jì)，缺口是1010億m3；2030年，預(yù)測(cè)產(chǎn)能在2520億～3000億m3之間，而預(yù)測(cè)需求量則是4350億～4502億m3之間，按照最樂觀估計(jì)，缺口是1350億m3。總之未來20年中國(guó)天然氣的供需缺口將會(huì)越來越大。

2.3 未來20年中國(guó)天然氣將供不應(yīng)求，對(duì)外依存度逐年上升

圖4 中國(guó)天然氣對(duì)外依存度變化及未來趨勢(shì)(最樂觀)

由于國(guó)內(nèi)天然氣不能滿足需求，我國(guó)從2006年開始進(jìn)口天然氣，并且天然氣的進(jìn)口量逐年增加，對(duì)外依存度也逐年增高，2010年的對(duì)外依存度達(dá)到了14%。按照最樂觀的預(yù)測(cè)結(jié)果，2015年的對(duì)外依存度為4.2%左右，而2020年和2030年的對(duì)外依存度則達(dá)到了33.5%和31%(圖4)[7-8]。而據(jù)中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院的預(yù)測(cè)，2030年我國(guó)天然氣的對(duì)外依存度會(huì)超過40%。

3 我國(guó)天然氣發(fā)展存在的問題與障礙

近年來，我國(guó)逐步推進(jìn)天然氣價(jià)格改革、調(diào)整天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以促進(jìn)我國(guó)天然氣的發(fā)展。但是，當(dāng)前我國(guó)天然氣發(fā)展仍存在著一些問題，主要有以下幾個(gè)方面。

3.1 定價(jià)方法不科學(xué)

目前只有廣東省和廣西自治區(qū)實(shí)行“市場(chǎng)凈回值”定價(jià)方法，絕大部分地區(qū)還是實(shí)行以“成本加成”為主的定價(jià)方法。這種定價(jià)方法的弊端有：①不能反映外部市場(chǎng)的供求關(guān)系，不利于生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行成本控制；②未建立起與代替能源的合理比價(jià)關(guān)系，扭曲了能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，誤導(dǎo)了能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整方向；③不利于供需平衡的保持。價(jià)格會(huì)引導(dǎo)需求，價(jià)格過低或過高，會(huì)使天然氣需求盲目增長(zhǎng)或萎縮。

3.2 天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中化工用氣比例仍過高

目前我國(guó)的天然氣消費(fèi)主要集中在化工原料、工業(yè)燃料、城市燃?xì)夂桶l(fā)電四個(gè)領(lǐng)域。隨著我國(guó)城市化水平的提高、天然氣價(jià)格的調(diào)整，我國(guó)的天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在不斷變化。2010年，城市燃?xì)?包括居民、公福商業(yè)、車用、采暖，不含城市小工業(yè)用氣)成為第一大消費(fèi)領(lǐng)域，占35%，化工原料用氣比例下降為18%(表3)[6]。而據(jù)BP統(tǒng)計(jì)，2010年全球用于化工原料的天然氣僅占消費(fèi)總量的5%。我國(guó)的化工原料用氣依然過高，特別是天然氣產(chǎn)地及周邊地區(qū)，因?yàn)闅鈨r(jià)相對(duì)較低，發(fā)展天然氣化工的積極性很高，有的地方盲目發(fā)展附加值低、產(chǎn)業(yè)鏈短的甲醇、化肥項(xiàng)目。

3.3 天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后

輸氣管道：目前我國(guó)天然氣管道相對(duì)滯后。截止到2010年底，中國(guó)天然氣管道長(zhǎng)度達(dá)到了38566km[9]，僅次于美國(guó)、俄羅斯，居第三位。但是每萬(wàn)人占有的管道長(zhǎng)度只有0.29km，不僅僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)、俄羅斯這樣的天然氣大國(guó)，與英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等歐洲國(guó)家也有很大的差距，甚至落于韓國(guó)和日本(表4)[9]。

表3 中國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化

數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究年度報(bào)告2010版》(中國(guó)石化咨詢公司,2010)等。

表4 2010年各國(guó)家或地區(qū)天然氣管道長(zhǎng)度

數(shù)據(jù)來源：美國(guó)中央情報(bào)局(CIA) 等。

儲(chǔ)氣庫(kù)：當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)氣庫(kù)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。公開資料顯示，我國(guó)目前投用的儲(chǔ)氣庫(kù)僅有6座(由中石油投資建設(shè)，目的為保證北京市場(chǎng)天然氣供應(yīng)設(shè)計(jì))，儲(chǔ)備氣量30億m3，占全年消費(fèi)量的3.5%左右。而美國(guó)有400多座地下儲(chǔ)氣庫(kù)，庫(kù)存量占美國(guó)全年天然氣消費(fèi)量的1/3；歐洲各種類型的儲(chǔ)氣庫(kù)也超過60個(gè)，且多數(shù)國(guó)家天然氣儲(chǔ)備率都達(dá)到15%～25%[10]。

4 對(duì)策建議

4.1 深化天然氣價(jià)格機(jī)制改革

天然氣價(jià)格是當(dāng)下我國(guó)天然氣發(fā)展的核心問題。廉價(jià)的價(jià)格傳遞了不正確的消費(fèi)信息，無法有效抑制不合理的消費(fèi)。應(yīng)該繼續(xù)深化價(jià)格改革，擴(kuò)大“市場(chǎng)凈回值”定價(jià)法的應(yīng)用范圍，將天然氣的銷售價(jià)格與可替代能源價(jià)格掛鉤，利用價(jià)格杠桿，引導(dǎo)天然氣資源合理配置，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)者增加生產(chǎn)、擴(kuò)大進(jìn)口，引導(dǎo)消費(fèi)者合理用氣、節(jié)約用氣。將來隨著我國(guó)天然氣行業(yè)的成熟，我國(guó)天然氣價(jià)格機(jī)制改革的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)天然氣的完全市場(chǎng)定價(jià)，即放開天然氣出廠價(jià)格，由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成；政府只對(duì)具有自然壟斷性質(zhì)的天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格進(jìn)行管理。

4.2 遏制不合理需求，調(diào)整天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)

降低化工用氣的比例，尤其是禁止新建或擴(kuò)建天然氣制甲醇項(xiàng)目、以天然氣代煤制甲醇項(xiàng)目。由于我國(guó)大陸地區(qū)天然氣資源比較分散，單井產(chǎn)量低，自然穩(wěn)產(chǎn)期短，造成開發(fā)成本和井口價(jià)偏高。其結(jié)果是無論國(guó)產(chǎn)天然氣、進(jìn)口管道天然氣還是進(jìn)口液化天然氣的價(jià)格均高于國(guó)外。因此，我國(guó)以天然氣作為化工原料的產(chǎn)品必將缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

4.3 大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

管道方面：“十二五”期間，預(yù)計(jì)新增天然氣管道44000km[1]，到2015年中國(guó)天然氣管道總長(zhǎng)將接近100000km，屆時(shí)每萬(wàn)人占有的管線長(zhǎng)度為0.59km，世界排名在20名以后，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)、俄羅斯等資源國(guó)及一些歐洲國(guó)家的現(xiàn)有水平。因此，管道建設(shè)仍需大力加強(qiáng)。

儲(chǔ)氣庫(kù)方面：據(jù)《21世紀(jì)網(wǎng)》報(bào)道：中石油計(jì)劃在2011年到2015年修建10座儲(chǔ)氣庫(kù)，總庫(kù)容達(dá)到224億m3，屆時(shí)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)氣規(guī)模將占天然氣總銷量的8%～10%。與美國(guó)、歐洲的現(xiàn)有水平仍有很大差距。儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)仍需加強(qiáng)。

4.4 通過“兩個(gè)市場(chǎng)，兩種資源”擴(kuò)大供應(yīng)量

提高國(guó)內(nèi)產(chǎn)能，加大勘查開發(fā)投資力度，尤其是非常規(guī)氣的勘探與開發(fā)。中國(guó)天然氣可探明地質(zhì)資源量為35萬(wàn)億m3，目前累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量為8.61萬(wàn)億m3，探明程度比較低，僅為25%，處于勘探早期階段[6]，應(yīng)繼續(xù)加大天然氣勘探開發(fā)的投資，使天然氣儲(chǔ)產(chǎn)量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。另外，要加大煤層氣、頁(yè)巖氣、城市垃圾沼氣等非常規(guī)天然氣的開發(fā)力度，初步研究表明，我國(guó)非常規(guī)油氣資源的勘探潛力巨大，非常規(guī)油氣資源總量遠(yuǎn)大于常規(guī)資源量，估計(jì)資源量在850億噸油氣當(dāng)量以上。

積極利用國(guó)外氣源，積極利用國(guó)外資源，包括擴(kuò)大天然氣進(jìn)口和“走出去”開發(fā)境外天然氣。中國(guó)周邊國(guó)家天然氣資源豐富，俄羅斯和中亞土庫(kù)曼斯坦、哈薩克斯坦等都是天然氣資源大國(guó)，2010年三國(guó)的儲(chǔ)量就占了世界天然氣總儲(chǔ)量的54.6%，可以從這些國(guó)家進(jìn)口管道氣，同時(shí)隨著沿海地區(qū)LNG接收站的建成，可以擴(kuò)大LNG的進(jìn)口。此外，還可以利用我國(guó)的科技和人力優(yōu)勢(shì)，參與國(guó)際天然氣勘探開發(fā)活動(dòng)，通過融資、參股等方式利益共享。

[1] 中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局.中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2011[DB/OL]. http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/

[2] 中國(guó)能源研究會(huì).中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2011[R].北京：中國(guó)電力出版社，2011：102,114.

[3] 美國(guó)能源情報(bào)署.International Energy Outlook 2011[R].

2011.http:∥www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2011).pdf.

[4] 國(guó)際能源署.World Energy Outlook 2011[R].2011.http:∥www.iea.org/weo/.

[5] 王安建，王高尚，于汶加，等.中國(guó)能源需求展望報(bào)告[R].中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心,2011.

[6] 李希宏，李揚(yáng)，何祚云，等. 中國(guó)石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究年度報(bào)告2010版[R]. 中國(guó)石化咨詢公司,2010:151.

[7] 英國(guó)石油公司.BP Statistical Review of World Energy 2011[EB/OL].2011.http:∥www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481

[8] CEIC中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)

[9] 美國(guó)中央情報(bào)局. The World Factbook[DB/OL].https:∥www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2117.html#ch

[10] 21世紀(jì)網(wǎng).國(guó)家能源局籌建天然氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備[EB/OL].(2010-05-18)[2012-02-09].http:∥www.21cbh.com/HTML/2010-5-19/0NMDAwMDE3Nzg0Nw.html