基于SCP范式的上海市五星級酒店產(chǎn)業(yè)組織演進(jìn)研究

余宏柱

（上海大智慧股份有限公司 產(chǎn)品研發(fā)部，上海200127）

近年來伴隨經(jīng)濟(jì)社會及出入境旅游的快速發(fā)展，國內(nèi)五星級酒店發(fā)展迅速。然而關(guān)于五星級酒店的研究主要集中于管理角度對酒店發(fā)展問題、策略、對策的探討及經(jīng)營效率提高方面，產(chǎn)業(yè)層面的研究主要集中于影響產(chǎn)業(yè)空間分布因素的探討，鮮有從產(chǎn)業(yè)組織層面對市場發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的研究。

上海是全國星級飯店發(fā)展最早的地區(qū)之一，五星級酒店經(jīng)營水平在全國處于領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)顯示，自2006年以來，上海入境人數(shù)累計增長27%，2011年超過817萬；過夜人數(shù)累計增長43%，超過668萬；過夜人數(shù)占入境人數(shù)比重維持在80%以上的高水平，過夜外國人數(shù)累計增長超過38%，港澳臺地區(qū)人數(shù)則更加迅速，累計增長超過75%。關(guān)于同期入境客源結(jié)構(gòu)的對比分析發(fā)現(xiàn)，印尼、馬來西亞等東南亞國家、澳洲國家及加拿大客源增長較迅速，盡管日、韓、美、德、英仍是上海主要客源國，但菲律賓、新加坡、澳大利亞及加拿大等國已成為重要客源國。同時出境旅游也在快速發(fā)展，自2009年以來，出境人數(shù)累計增長54%，達(dá)到132萬人；其中出國人數(shù)突破113萬，累計增長77%，同期去港澳臺的游客累計增長率達(dá)到49%。伴隨中國經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，上?！八膫€中心”建設(shè)的進(jìn)一步推進(jìn)，國內(nèi)游、入境游市場將繼續(xù)增長，五星級酒店市場也將進(jìn)一步擴(kuò)大。在外資酒店集團(tuán)全面擴(kuò)張，國內(nèi)五星級酒店市場發(fā)展前景出現(xiàn)較大爭議的今天，厘清外資主導(dǎo)下的上海五星級酒店產(chǎn)業(yè)組織演進(jìn)問題十分必要。本文基于SCP范式對上海五星級酒店市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進(jìn)行了系統(tǒng)分析，以期對上海、對國內(nèi)五星級酒店產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展有所裨益。

一、理論綜述

（一）SCP范式概述

以貝恩為代表的哈佛學(xué)派產(chǎn)業(yè)組織理論，強(qiáng)調(diào)經(jīng)驗型的產(chǎn)業(yè)實證研究。把產(chǎn)業(yè)分解為特定的市場，按結(jié)構(gòu)、行為、績效對其進(jìn)行分析，構(gòu)造了既能深入具體環(huán)節(jié)又有系統(tǒng)邏輯體系的市場結(jié)構(gòu)—市場行為—市場績效的分析框架（即SCP分析框架）。哈佛學(xué)派強(qiáng)調(diào)三要素的單向因果關(guān)系，隨后芝加哥學(xué)派、新奧地利學(xué)派和新制度學(xué)派等對該理論進(jìn)行了修正和補(bǔ)充，逐漸形成了新產(chǎn)業(yè)組織理論，至此產(chǎn)業(yè)組織理論成為一門應(yīng)用性較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)科，經(jīng)常被用來解釋市場組織問題。新產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為，市場結(jié)構(gòu)決定市場行為，進(jìn)而決定市場績效；市場行為、市場績效對市場結(jié)構(gòu)具有反作用。

（二）基于SCP范式的酒店產(chǎn)業(yè)組織研究

1.基于行業(yè)發(fā)展整體視角的研究

基于SCP范式的中國酒店業(yè)研究涉及經(jīng)濟(jì)型酒店［1］、星級飯店［2-3］、區(qū)域或整體飯店業(yè)［4］等不同的飯店市場，分析問題的角度也不盡相同，然而結(jié)論卻有質(zhì)的相似性，市場供給增長迅速，產(chǎn)品差異化不明顯，價格競爭激烈，行業(yè)出租率及利潤率下降等問題在行業(yè)普遍存在，不利于飯店行業(yè)，甚至更為廣泛的住宿業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。市場對旅游業(yè)迅速發(fā)展的預(yù)期、飯店業(yè)較低的進(jìn)入壁壘等因素促使飯店供給迅速增長，然而由于飯店業(yè)處在產(chǎn)業(yè)鏈的末端，當(dāng)然也有學(xué)者認(rèn)為資產(chǎn)的專用性并不足以導(dǎo)致飯店業(yè)具有較高的退出壁壘，國有飯店除獲取利潤外多元化的經(jīng)營目標(biāo)［5-6］等多方面原因綜合作用導(dǎo)致飯店業(yè)具有較高的退出壁壘，加之產(chǎn)品差異化不明顯，規(guī)模報酬不顯著，行業(yè)過度依賴價格競爭，因而行業(yè)利潤水平不高?？傊?，經(jīng)營主體高度分散是市場高度競爭和產(chǎn)業(yè)缺乏規(guī)模效益的主要原因［4］。

針對沒有健康發(fā)展的飯店市場，有學(xué)者認(rèn)為應(yīng)通過品牌建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)提升來迎接不斷顯現(xiàn)的產(chǎn)品差異化、企業(yè)合作日益深化的趨勢［1］，同時優(yōu)化層次結(jié)構(gòu)布局，走多元化、品牌化、集團(tuán)化、專業(yè)化發(fā)展之路［2，4，7］，然而吳三忙等［6］則認(rèn)為規(guī)模化、集團(tuán)化經(jīng)營并不能改善目前國有飯店主導(dǎo)的競爭市場格局，只有其他類型飯店大量進(jìn)入，飯店市場由國有飯店主導(dǎo)的競爭市場格局轉(zhuǎn)變?yōu)橐话愀偁幨袌龈窬郑拍芴岣唢埖陿I(yè)整體績效水平。

2.基于市場結(jié)構(gòu)影響因素的研究

這一角度的研究，包括市場壁壘［8］、產(chǎn)品差異化［9-10］方面的定性研究，也包括市場發(fā)育狀況、行業(yè)發(fā)展水平及影響因素方面的定量研究［11-15］。

3.基于企業(yè)行為影響因素的研究

除從市場結(jié)構(gòu)影響因素方面對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的探討外，對飯店行業(yè)發(fā)展策略、戰(zhàn)略及其影響因素的探究也是研究熱點，關(guān)于這一問題的討論主要有2個層面，一是某一類型或區(qū)域市場整體發(fā)展策略研究［16-17］，二是企業(yè)層面的集團(tuán)發(fā)展策略研究［7，18，19］。還有少量文獻(xiàn)涉及包括管理權(quán)、所有權(quán)、分配權(quán)和經(jīng)營權(quán)等產(chǎn)權(quán)因素對飯店企業(yè)選擇影響的研究［5-6］。

（三）關(guān)于飯店產(chǎn)業(yè)空間分布方面的研究

這方面研究涉及的主體包括經(jīng)濟(jì)型酒店、外資星級酒店、星級酒店、高星級酒店等不同類型的飯店集群，研究內(nèi)容主要是通過區(qū)位理論、城市規(guī)劃理論、歷史地理因素影響等對空間分布現(xiàn)狀進(jìn)行分析，總結(jié)某一區(qū)域或某一類型飯店空間分布特征及影響因子，也有部分涉及空間分布與績效關(guān)聯(lián)性的研究。這類研究因涉及空間尺度不同而有所差異，包括：1.大尺度空間分布特征及影響因素的研究［20-22］；2.產(chǎn)業(yè)集群和行政分區(qū)雙重視角下的空間分布狀況及演進(jìn)趨勢的研究［23-24］；3.城市功能分區(qū)視角下討論產(chǎn)業(yè)布局的合理性問題［25-26］。

總之，國內(nèi)關(guān)于飯店業(yè)的研究，從市場劃分角度涉及住宿業(yè)、飯店業(yè)、旅游飯店業(yè)（星級酒店業(yè)）、經(jīng)濟(jì)型酒店業(yè)等；從空間尺度涉及全國性、不同區(qū)域（或城市）間比較及以省、市飯店產(chǎn)業(yè)發(fā)展合理性及組織優(yōu)化問題等；研究內(nèi)容主要包括不同空間尺度的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，有關(guān)市場發(fā)育狀況和經(jīng)營水平及其影響因素、產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境及趨勢、競爭策略等方面，產(chǎn)業(yè)組織空間布局的探討也是研究的熱點，這類研究往往針對某一區(qū)域或類型市場進(jìn)行區(qū)位或區(qū)位與績效關(guān)聯(lián)分析。這些研究分別從企業(yè)運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)布局及發(fā)展、區(qū)域發(fā)展差異等不同角度對酒店產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題做了論述，為酒店產(chǎn)業(yè)組織演進(jìn)問題的研究奠定了基礎(chǔ)。

二、上海五星級酒店市場SCP分析

自20世紀(jì)90年代以來，上海五星級酒店發(fā)展迅速，累計新增五星級酒店44家，客房19 625間，占滬上五星級酒店市場的85%。目前有27家五星級酒店集團(tuán)共管理（或擁有）上海53家五星級酒店，23 217間客房，平均每家酒店438間客房（全國平均水平是354間），其中24家酒店在客房數(shù)量上超過本市行業(yè)平均水平，29家低于平均水平。

（一）市場結(jié)構(gòu)

影響市場結(jié)構(gòu)的因素包括市場份額、市場集中度和進(jìn)入壁壘，其中市場份額是決定市場結(jié)構(gòu)的核心因素。

1.市場份額

根據(jù)所管理酒店客房數(shù)，目前排名前十的酒店管理集團(tuán)，共管理36家五星級酒店，占上海五星級酒店數(shù)比重的67.92%；客房數(shù)達(dá)到了16 191間，占五星級酒店客房總數(shù)比重的69.74%；所管酒店平均每家客房449.7間。

外資品牌在上海五星級酒店市場占主導(dǎo)地位，7家外資品牌位列前十，共管理酒店27家，客房13 038間，分別占前十位酒店集團(tuán)所管酒店數(shù)、客房數(shù)的75%和80.53%；平均每家酒店482.9間，接近大型酒店規(guī)模。錦江、東湖和衡山3家內(nèi)資集團(tuán)分別列第四、九、十位，共管理9家酒店，3 153間客房，僅占前十位酒店集團(tuán)所管理酒店、客房總數(shù)的25%和19.47%；平均每家酒店客房350.3間。

總之，伴隨外資的進(jìn)入，上海五星級酒店市場格局、整體規(guī)模水平都在發(fā)生變化，市場主體從1990年前后內(nèi)資主導(dǎo)下的中小型規(guī)模酒店，轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳巴赓Y酒店主導(dǎo)的大中型酒店。這一過程大致經(jīng)歷了2個階段，上世紀(jì)90年代到世紀(jì)末，特別是90年代中后期，五星級酒店建設(shè)進(jìn)入快車道，6年間開業(yè)酒店12家、中型酒店7家、大型酒店4家，外資酒店集團(tuán)在市場中扮演重要角色，同時國內(nèi)其他行業(yè)開始涉足酒店市場（主要是中型酒店）。新世紀(jì)初至今，新建或升級五星級酒店28家，外資酒店集團(tuán)全面擴(kuò)張，占據(jù)市場主導(dǎo)地位，相對前期這一時期酒店整體規(guī)模較大。

2.市場集中度

市場集中度是反映市場競爭水平的重要指標(biāo)。CRn是衡量市場集中度的常用指標(biāo)，通常用CR4、CR8作為衡量指標(biāo)。本文據(jù)此對上海市五星級酒店進(jìn)行了行業(yè)測算，依據(jù)所管理酒店數(shù)與客房數(shù)分別計算了CR4、CR8（詳見表1）。根據(jù)貝恩市場結(jié)構(gòu)劃分理論，上海市五星級酒店屬于中（下）集中寡占型。盡管上海五星級酒店市場主體眾多，競爭較激烈（HHI＝662，屬于低競爭I型），但萬豪、喜達(dá)屋、洲際等外資集團(tuán)仍取得了一定的優(yōu)勢，希爾頓、雅高等外資集團(tuán)也在不斷拓展市場，目前內(nèi)資集團(tuán)處于相對較弱的態(tài)勢；2012年2月底，東錦江結(jié)束與雅高的合作，希爾頓通過特許經(jīng)營方式接管，內(nèi)資衡山集團(tuán)被踢出上海五星級酒店集團(tuán)前十名。

表1 依據(jù)排名前8位的酒店集團(tuán)計算的上海五星級酒店產(chǎn)業(yè)集中度

此外對上海按營業(yè)收入排名前8位的五星級酒店分別按客房數(shù)、營業(yè)收入進(jìn)行市場集中度測算，發(fā)現(xiàn)自2006年以來均處于下降趨勢；按客房間數(shù)測算，市場一直處于原子型；按營業(yè)收入測算由低集中寡占型（CR4測算）或中（下）集中寡占型（CR8測算）轉(zhuǎn)為原子型。數(shù)據(jù)顯示，自2006年以來，新加入酒店15家，其中外資酒店9家，快速增加的市場供給使得排名前列酒店營業(yè)收入呈下滑趨勢（2010年由于世博會因素，營業(yè)收入有較大幅度的增長）。

總之，伴隨外資的大舉進(jìn)入，市場集中度呈分散化趨勢，競爭越來越激烈；盡管外資酒店取得了市場優(yōu)勢，然而外資集團(tuán)間差異也較明顯，目前部分相對處于劣勢的外資集團(tuán)也在謀求市場份額的提升，未來外資集團(tuán)仍是市場博弈的主角。

3.市場壁壘

可以產(chǎn)生市場壁壘的因素包括市場容量、資本需求量、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、絕對成本優(yōu)勢、產(chǎn)品差異性、沉沒成本、資產(chǎn)的特殊性、信息、政策等。市場壁壘按性質(zhì)可分為進(jìn)入壁壘和退出壁壘。

（1）進(jìn)入壁壘

五星級酒店是一個資本密集型產(chǎn)業(yè)，但目前我國投資主體多為實力較強(qiáng)的商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)如大連萬達(dá)、開元旅業(yè)，或部分實力雄厚的國企如中糧集團(tuán)、中石油，還有部分實力較強(qiáng)的酒店集團(tuán)如錦江集團(tuán)，因而資本需求量實際上并不是很重要的進(jìn)入壁壘。

無論是從規(guī)模、擴(kuò)張速度還是經(jīng)營績效，國際酒店集團(tuán)都是市場的主角，相比于內(nèi)資酒店集團(tuán)、涉足酒店領(lǐng)域的其他企業(yè)及單體酒店，國際酒店集團(tuán)擁有先行者優(yōu)勢，統(tǒng)一品牌，標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)作管理，在品牌認(rèn)知、成本節(jié)約、市場營銷等方面產(chǎn)生的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)更顯著，經(jīng)營更具優(yōu)勢，作為新進(jìn)入者很難站在同一水平上與之博弈。

五星級酒店的產(chǎn)品差異化主要來源于品牌、服務(wù)等產(chǎn)生的軟性差別，相對新進(jìn)入者，現(xiàn)有企業(yè)具有豐富的運(yùn)營經(jīng)驗，相對成熟的銷售渠道更能維系具有品牌偏好的顧客群，對于國際酒店集團(tuán)，這方面的差異并不明顯。當(dāng)然最重要的影響因素還是人才的作用，目前國內(nèi)高星級酒店有經(jīng)驗的員工缺乏，本土高級人才嚴(yán)重缺乏①，掌握人才就掌握了酒店發(fā)展最重要的資源，未來相關(guān)人才缺乏可能成為重要的進(jìn)入壁壘。

總之，由于擴(kuò)張主體是國際知名酒店集團(tuán)，且多通過與國內(nèi)實力比較強(qiáng)的企業(yè)合作，采用“輕資本”戰(zhàn)略，因而進(jìn)入壁壘的影響相對較小。

（2）退出壁壘

關(guān)于退出壁壘學(xué)界存在爭論，一般認(rèn)為由于飯店業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的末端，資產(chǎn)專用性強(qiáng)，存在多元化的經(jīng)營目標(biāo)如國企性質(zhì)的酒店（統(tǒng)計顯示上海星級酒店國有企業(yè)比重占到50%），因而退出壁壘較高。杜江等則認(rèn)為，由于飯店在經(jīng)營過程中會計提資產(chǎn)折舊，因而資產(chǎn)專用性并不足以導(dǎo)致高退出壁壘。然而由于五星級酒店投資額巨大，經(jīng)營周期長，因而短期內(nèi)由于資產(chǎn)專用性強(qiáng)導(dǎo)致的退出壁壘作用較大。此外，商業(yè)地產(chǎn)集團(tuán)熱衷的“酒店綜合體”除獲利外也存在其他的投資目標(biāo)，一旦進(jìn)入很難選擇退出。綜合來看，在外資酒店管理集團(tuán)捆綁實力較強(qiáng)的酒店投資集團(tuán)主導(dǎo)的市場格局下，退出壁壘相對較高。

（二）市場行為

1.價格行為

價格行為是目前酒店收益管理研究的重要內(nèi)容。策略性定價行為旨在打擊競爭對手，塑造企業(yè)市場勢力或鞏固其在市場上的地位，包括阻止進(jìn)入定價、掠奪性定價、價格歧視及價格戰(zhàn)等。

（1）價格歧視

前兩種在五星級酒店應(yīng)用不多，然而價格歧視則使用較頻繁，對于協(xié)約公司、旅行社、團(tuán)體及散客，入境旅游者與內(nèi)地旅游者執(zhí)行不同的價目表，具體形式包括同一時期所提供的產(chǎn)品相同但由于顧客不同價格存在差異及同樣的價格包含不同的產(chǎn)品。來自酒店的內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，相對內(nèi)地游客，入境游客平均房價較高；統(tǒng)計數(shù)據(jù)則顯示，一年中上海五星級酒店入住旺季一般在3-5月及9-11月，同期平均房價也較高，這與入境游客有很大關(guān)系。入境旅游者占上海五星級酒店客源結(jié)構(gòu)比例很高（超過60%），這與外資主導(dǎo)的市場格局不無關(guān)系（圖1，圖2）。

圖1 分月上海五星級酒店客房出租率情況資料來源：上海旅游局

圖2 分月上海五星級酒店客房平均房價情況

（2）價格競爭

研究發(fā)現(xiàn)，市場集中度較低、存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、處于產(chǎn)業(yè)鏈末端、退出壁壘較高、產(chǎn)品差異化程度不明顯的市場易發(fā)生價格戰(zhàn)［27］，上海五星級酒店市場正符合這一市場特點。盡管通過降價來吸引客源一方面可選價格區(qū)間小、形式單一，另一方面收益相對較低、不可持續(xù)；然而價格競爭在我國酒店業(yè)依然普遍存在，其原因是多方面的，供求關(guān)系是主要影響因素。2009年由于受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的繼續(xù)沖擊，上海入境客源較2008年減少11.5萬人次，較2007年減少36.7萬人次，與此同時上海四、五星級酒店平均房價下跌達(dá)到18%。統(tǒng)計顯示，自2006-2011年上海五星級酒店年平均房價累計下降超過26%，2011年最高月平均房價已經(jīng)低于2006年最低月平均房價；2009年、2010年由于受經(jīng)濟(jì)危機(jī)和世博會的影響而與總體趨勢有所差異（見表2）。在外資大舉進(jìn)入后，世博會的巨大商機(jī)，短期需求驟增并沒有拉動房價回歸到較高水平；降價，尤其是在市場不景氣的情況下，仍是獲取市場份額的重要競爭手段。

表2 2006-2011年上海五星級酒店平均、最高、最低房價對比表

2.非價格行為

（1）合作性行為

企業(yè)擴(kuò)張的方式包括出口策略、進(jìn)入策略和電子營銷策略，建立合作、合資公司或特許經(jīng)營是酒店集團(tuán)重要的擴(kuò)張方式。酒店業(yè)主方與經(jīng)營管理方是合作性行為的主體，擴(kuò)張是合作成果最主要的表現(xiàn)形式。品牌推廣、拓展市場份額、獲取管理費(fèi)用是外資集團(tuán)擴(kuò)張的主要目的，與國內(nèi)酒店投資、管理公司合作，通過管理合同、特許經(jīng)營等方式輸出管理，由于特許經(jīng)營較管理合同管理的飯店效率低［15］，因而委托管理是目前最主要的擴(kuò)張方式；業(yè)主方則希望借助酒店集團(tuán)的管理水平、品牌和渠道效應(yīng)，提高投資回報率或其他投資目的。

不同酒店間的合作主要是借助行業(yè)組織，目前幾乎上海所有五星級飯店都已加入中國旅游飯店業(yè)協(xié)會②，利用其行業(yè)統(tǒng)計信息為自身經(jīng)營決策提供參考。信息共享使會員酒店組織獲取行業(yè)信息及公共關(guān)系資源相對較容易，有助于幫助企業(yè)認(rèn)清市場變化，獲得或鞏固其競爭優(yōu)勢，但目前不同酒店間主要還是競爭，合作并不多見。

總之，外資酒店管理集團(tuán)與國內(nèi)酒店投資主體因獲利的共同目標(biāo)而結(jié)合，使得外資在上海五星級酒店市場快速擴(kuò)張。由于不同酒店間合作尚處于低水平，因而并沒有出現(xiàn)相互聯(lián)合以應(yīng)對市場變化的類似價格聯(lián)盟性質(zhì)的組織。

（2）非合作性行為

非合作性行為主要包括酒店集團(tuán)（或投資方）對于合作方的競爭及酒店間各自為提高自身市場份額的努力。近年來不同酒店集團(tuán)，特別是外資集團(tuán)都在尋求擴(kuò)張擴(kuò)大市場份額，對于合作方的競爭將變得越來愈激烈。

產(chǎn)品差異化是企業(yè)對抗競爭的一種非價格手段，集中表現(xiàn)于產(chǎn)品的區(qū)別性和不可替代性。五星級酒店產(chǎn)品本身在產(chǎn)品設(shè)計方面差異并不明顯，主要是品牌等附加產(chǎn)品使得顧客認(rèn)為不同酒店存在差異。品牌成熟的外資酒店集團(tuán)，創(chuàng)造差異化產(chǎn)品的手段主要是顧客忠誠獎勵計劃，如洲際集團(tuán)的優(yōu)悅會計劃、喜達(dá)屋集團(tuán)的SPG會員俱樂部、萬豪集團(tuán)萬豪禮賞、希爾頓集團(tuán)榮譽(yù)客會等，通過提供免費(fèi)客房、機(jī)票及不同尋常的旅行體驗等來維系自己的忠誠客戶，國內(nèi)剛剛起步、規(guī)模有限的酒店（集團(tuán)）如果運(yùn)用類似顧客獎勵計劃效果則不明顯。

（三）市場績效

除2009年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響導(dǎo)致客房出租率較低，2010年世博年客房出租率較高外，上海五星級酒店客房整體出租率維持在60%的低水平上，一般認(rèn)為出租率低于60%的行業(yè)不能保本。平均房價則呈下降趨勢，即使是受世博會影響短期市場需求巨大提升，平均房價也沒有較大回升；RevPar指標(biāo)也呈下降趨勢（見表3）。

表3 2006-2011年上海五星級飯店主要經(jīng)營指標(biāo)變動情況

2005年前后外資酒店集團(tuán)已經(jīng)取得了市場優(yōu)勢，開始占據(jù)主導(dǎo)地位。出于對市場前景的樂觀預(yù)期及世博會巨大商機(jī)的考慮，2006年以來上海五星級酒店大規(guī)模集中開業(yè)，外資集團(tuán)掀起新一輪擴(kuò)張浪潮，5年間市場供給增加近30%，新增五星級酒店16家，客房6 873間，其中外資管理9家，客房4 506間。外資主導(dǎo)下的市場格局、市場規(guī)模仍在不斷增長，日漸激烈的市場競爭拉低了房價，壓低了行業(yè)的收益水平，然而客房出租率并沒有大幅下滑，一方面表明市場供給并沒有嚴(yán)重過剩，另一方面則說明酒店經(jīng)營者比較理性，并沒有通過大規(guī)模降價競爭搶占較低星級酒店市場，各星級酒店的平均房價支撐了這一推論。

盡管由于五星級酒店迅速擴(kuò)張，經(jīng)營效益出現(xiàn)了一定的下滑，但仍高于星級酒店平均水平。相較于其他星級酒店，上海五星級酒店經(jīng)營績效更高，這主要得益于國際酒店集團(tuán)在上海五星級酒店市場的主導(dǎo)地位，較高的運(yùn)作效率拉升了行業(yè)的整體效率水平。

三、上海五星級酒店產(chǎn)業(yè)組織演進(jìn)趨勢研究

（一）上海五星級酒店市場結(jié)構(gòu)的演進(jìn)趨勢

1.市場結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)分散-集中的演進(jìn)趨勢

出入境旅游市場蓬勃發(fā)展所產(chǎn)生的疊加效應(yīng)將刺激酒店集團(tuán)繼續(xù)擴(kuò)張，品牌、渠道成熟，已實現(xiàn)全球布局的外資集團(tuán)仍將占主導(dǎo)地位；但由于市場主體的增多，競爭將更加激烈，集中度有望繼續(xù)下降；然而伴隨市場的進(jìn)一步成熟，市場趨于飽和，行業(yè)將進(jìn)入調(diào)整期，會逐漸由分散轉(zhuǎn)向集中。

2.市場壁壘逐步提高

伴隨大量企業(yè)的進(jìn)入，市場供給逐漸增加，市場競爭更加激烈，進(jìn)入風(fēng)險或?qū)⑻岣?；外資集團(tuán)主導(dǎo)下的市場格局，顧客獎勵計劃及品牌忠誠度催生產(chǎn)品差異化，市場易被分割；市場集中度的提升則使得進(jìn)入更加困難，因而伴隨市場結(jié)構(gòu)的演進(jìn)，市場壁壘將逐步提高。

（二）上海五星級酒店市場行為的演進(jìn)趨勢

1.更加多樣化的價格行為

短期內(nèi)市場供給增加必然導(dǎo)致市場價格的下滑，然而出于經(jīng)營收益的考慮，或?qū)⒊霈F(xiàn)行業(yè)價格聯(lián)盟，但歷史證明價格聯(lián)盟從來都不是長久的，因而價格競爭仍會出現(xiàn)，甚至愈演愈烈。實力較強(qiáng)的酒店集團(tuán)或?qū)⑼ㄟ^掠奪性定價行為將部分實力弱小的酒店（集團(tuán)）驅(qū)逐出市場以降低市場供給，或?qū)⑼ㄟ^兼并、收購、代管等方式擴(kuò)大自身市場份額；伴隨產(chǎn)業(yè)集中度的不斷提高，優(yōu)勢企業(yè)或?qū)⒉扇∽柚惯M(jìn)入定價策略，使行業(yè)收益維持在較低水平，阻止進(jìn)入，以幫助自身迅速提升市場力量。當(dāng)然，無論市場如何演變，價格歧視仍然是很重要的價格策略，酒店對于收益管理效率的要求也將進(jìn)一步提高，市場將不斷被細(xì)分。

2.進(jìn)一步強(qiáng)化的競合行為

市場行為從來都是競合的，出于成本控制、服務(wù)質(zhì)量提升等考慮，酒店（集團(tuán)）間在預(yù)訂系統(tǒng)、營銷網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)準(zhǔn)制定和推行等方面的合作將進(jìn)一步深化；然而出于最大化自身經(jīng)營目標(biāo)的考量，在品牌建設(shè)、市場擴(kuò)展等方面競爭性行為也將更加激烈，各酒店集團(tuán)會員獎勵計劃將不斷完善，關(guān)于投資方的競爭也將加劇。長期來看，兼并與反兼并、內(nèi)資重組行為成為市場表現(xiàn)的重要內(nèi)容。

由于市場競爭的加劇，大集團(tuán)間市場力量的影響降低，投資方與管理方之間博弈將加強(qiáng)，圍繞利益分配、經(jīng)營主導(dǎo)權(quán)的爭奪更加激烈，彼此對于合作方的選擇將更加謹(jǐn)慎。

此外，受勞動供給減少、行業(yè)人才需求增加的雙重影響，人才缺失現(xiàn)象會越來越嚴(yán)重，酒店集團(tuán)將加強(qiáng)與人才培養(yǎng)院校的合作，與此同時集團(tuán)間在人才培養(yǎng)方面的合作也會加強(qiáng)。

3.上海五星級酒店市場績效展望

短期來看，經(jīng)營績效不會大幅提高，甚至?xí)霈F(xiàn)較大幅度的下滑，行業(yè)出租率或?qū)⒗^續(xù)維持在60%左右甚至更低的水平，平均房價及RevPar或?qū)⒗^續(xù)下滑并最終徘徊在低水平；長期來看，取得市場優(yōu)勢的酒店集團(tuán)將分享寡頭競爭帶來的收益。在酒店管理方面，由于競爭的不斷加劇，行業(yè)整體運(yùn)作效率會被抬升。

四、結(jié)語

建國以來上海五星級酒店市場發(fā)展大致經(jīng)歷了停滯期、發(fā)展期、擴(kuò)張期，未來將進(jìn)入調(diào)整期，總的來說，呈現(xiàn)分散-集中的演進(jìn)趨勢，市場格局由國有飯店為主向外資酒店集團(tuán)主導(dǎo)演進(jìn)。

上海五星級酒店市場結(jié)構(gòu)的分析發(fā)現(xiàn)，上海五星級酒店市場具有外資酒店集團(tuán)主導(dǎo)、國際品牌酒店分散割據(jù)控制、而退出壁壘相對較高的特征。在這一市場特點下，上海市五星級飯店價格競爭激烈，同時國際品牌酒店利用成熟的非價格策略產(chǎn)生了日益強(qiáng)大的市場分割力量，而大量非價格行為的熟練運(yùn)用，導(dǎo)致了五星級酒店市場績效相對較高、利潤卻不斷下滑的情況。

隨著今后市場呈現(xiàn)分散向集中的演進(jìn)趨勢，市場壁壘必然提高。在這種情況下，上海五星級酒店市場雖然仍然有較大的發(fā)展空間，但更加會是外資酒店集團(tuán)占據(jù)主導(dǎo)地位及其之間的競爭，內(nèi)資酒店在五星級市場的爭奪則愈加處于劣勢?；诖?，內(nèi)資企業(yè)想要發(fā)展壯大，一方面要苦練內(nèi)功，提高經(jīng)營管理水平，另一方面要加強(qiáng)與外資及其他集團(tuán)的合作，借助品牌及資本的力量進(jìn)行擴(kuò)張，同時要積極依賴政府力量，優(yōu)化重組資源配置，拓展新型旅游地及商務(wù)會獎市場，謀求發(fā)展先機(jī)。

致謝 感謝上海商學(xué)院酒店管理系黃崴老師、鄒光勇老師的悉心指導(dǎo)！感謝匿名審稿人的誠懇建議！

注釋：

①數(shù)據(jù)來源：邁點網(wǎng).中國酒店深陷人才危機(jī)，本土高級人才缺乏［EB/OL］.http：//info.meadin.com/Special/Headline/Headline61/index.shtml.2012-03-29.

②數(shù)據(jù)來源：中國旅游飯店業(yè)協(xié)會網(wǎng)站.中國旅游飯店業(yè)協(xié)會簡介［EB/OL］.http：//211.144.131.116/lvxhWeb/web/Xh＿news/newsInfo.aspx？nid＝107.2011-04-23.

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