FDI對(duì)我國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全的影響*

宋永輝，孫 丹，高 超

（1.沈陽工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，沈陽110870;2.凌源鋼鐵股份有限公司，遼寧朝陽 122504）

FDI對(duì)我國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全的影響*

宋永輝1，孫 丹1，高 超2

（1.沈陽工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，沈陽110870;2.凌源鋼鐵股份有限公司，遼寧朝陽 122504）

自從我國(guó)2004年兌現(xiàn)入世承諾全面開放零售市場(chǎng)以來，外資零售企業(yè)尤其是大型綜合超市在我國(guó)發(fā)展迅猛。政府和企業(yè)為正確應(yīng)對(duì)零售業(yè)市場(chǎng)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，首先應(yīng)充分認(rèn)識(shí)FDI對(duì)我國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全的影響。建立零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)我國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全度進(jìn)行評(píng)價(jià)并得出結(jié)論:自2007年開始，我國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全狀態(tài)從基本安全向不安全發(fā)展，其不安全程度越來越嚴(yán)重。在此基礎(chǔ)上，提出促使我國(guó)零售業(yè)轉(zhuǎn)危為安、穩(wěn)步發(fā)展的意見和建議。

零售業(yè);零售市場(chǎng);產(chǎn)業(yè)安全;外商直接投資;市場(chǎng)集中度;經(jīng)濟(jì)壁壘

我國(guó)自2004年12月11日開始，取消對(duì)外資零售企業(yè)在地域、股權(quán)比例、數(shù)量和經(jīng)營(yíng)方式等諸多方面的限制，全面開放零售業(yè)市場(chǎng)。2010年，我國(guó)批發(fā)和零售業(yè)利用外資額66億美元，創(chuàng)歷史新高，比上年增長(zhǎng)22.4%。外資零售企業(yè)在我國(guó)市場(chǎng)發(fā)展迅速，外資企業(yè)的門店數(shù)量增長(zhǎng)顯著。2010年，TESCO的門店數(shù)增長(zhǎng)近40%，沃爾瑪門店數(shù)增速也超過了25%［1］，而我國(guó)零售企業(yè)的平均增長(zhǎng)速度僅為12.1%。以大型超市為主要業(yè)態(tài)的外資零售企業(yè)2010年在我國(guó)的銷售總額為1 872億元，是我國(guó)零售企業(yè)的1.5倍，在該零售業(yè)市場(chǎng)中，外資數(shù)額高達(dá)80%以上，占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位。

一、文獻(xiàn)綜述

國(guó)內(nèi)專家學(xué)者關(guān)于外資對(duì)零售業(yè)影響的分析以研究市場(chǎng)集中度和經(jīng)濟(jì)壁壘為主。

王菲和陶俊卿（2008）通過計(jì)算流通業(yè)市場(chǎng)銷售額最高的前幾家企業(yè)所占的市場(chǎng)份額，分析我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度受外資進(jìn)入的影響程度，認(rèn)為外商直接投資提升了我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)的集中度，同時(shí)，外資的進(jìn)入通過差別服務(wù)提高了我國(guó)零售業(yè)產(chǎn)品差異化程度［2］。

孔令剛、蔣曉嵐和張紅平（2006）通過比較分析安徽零售業(yè)市場(chǎng)中本土零售企業(yè)和外資零售企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，認(rèn)為在銷售規(guī)模、營(yíng)銷技術(shù)、成本控制能力、財(cái)務(wù)運(yùn)作能力和品牌價(jià)值能力等諸多方面外資零售企業(yè)具有比較優(yōu)勢(shì);外商直接投資突破了本土的絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)壁壘、規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘、零售業(yè)差異壁壘和政策性壁壘，并重建了安徽零售業(yè)市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘，使得新的零售商進(jìn)入市場(chǎng)難度增加;通過對(duì)內(nèi)在機(jī)制的分析，認(rèn)為外商進(jìn)入后會(huì)加快安徽零售業(yè)市場(chǎng)集中度的提高［3］。

顧軍（2006）認(rèn)為，F(xiàn)DI對(duì)本土零售業(yè)市場(chǎng)既有正面影響又有負(fù)面影響。正面影響主要表現(xiàn)為促進(jìn)了市場(chǎng)集中度提高，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)創(chuàng)造了條件;負(fù)面影響主要表現(xiàn)為對(duì)我國(guó)的產(chǎn)業(yè)安全構(gòu)成了威脅，同時(shí)提高了我國(guó)的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘［4］。

另外，有部分專家學(xué)者通過建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系估算我國(guó)零售業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全程度，結(jié)論基本上都是我國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全處于基本安全或不安全的狀態(tài)，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施。

王麗、王蘇生和黃建宏（2008）通過改進(jìn)李孟剛的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，提出基于產(chǎn)業(yè)生存力和發(fā)展力的零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)模型為

式中:S——最終的產(chǎn)業(yè)安全值;

X——產(chǎn)業(yè)生存力評(píng)價(jià)值;

Y——產(chǎn)業(yè)發(fā)展力評(píng)價(jià)值;

α，β——指標(biāo)系數(shù)。

作者在零售業(yè)產(chǎn)業(yè)生存力評(píng)價(jià)體系中設(shè)定資本效率、資本成本、勞動(dòng)力素質(zhì)和成本、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等三級(jí)指標(biāo)，通過對(duì)指標(biāo)的定量分析，得出我國(guó)零售業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全值為44，表示我國(guó)零售業(yè)目前處于基本安全狀態(tài)，不過仍需要采取產(chǎn)業(yè)保護(hù)措施［5］。

二、零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建原則是:（1）科學(xué)性和可行性相結(jié)合原則，即保證指標(biāo)選取的合理性和可行性。（2）系統(tǒng)性與層次性相結(jié)合原則，即注意指標(biāo)體系的系統(tǒng)平衡與整體邏輯的統(tǒng)一。（3）定量與定性分析相結(jié)合原則，盡量將指標(biāo)用數(shù)量的形式表現(xiàn)出來［6］。

本文借鑒了國(guó)內(nèi)部分專家學(xué)者的研究成果，尤其是中國(guó)社會(huì)科學(xué)院王水平的零售業(yè)安全評(píng)估指標(biāo)［7］和何維達(dá)的產(chǎn)業(yè)安全相關(guān)研究成果，同時(shí)，為保證指標(biāo)體系的系統(tǒng)邏輯，本文對(duì)部分指標(biāo)作了篩選。根據(jù)指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)原則，本文建立了零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，如表1所示。

表1 零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

通過收集相關(guān)數(shù)據(jù)，本文整理出2004—2010年我國(guó)零售業(yè)發(fā)展的相關(guān)資料，零售業(yè)21個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的數(shù)據(jù)如表2所示。

三、我國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全度估算

本文采用主成分分析法和模糊綜合評(píng)價(jià)兩種方法測(cè)算我國(guó)零售業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全度。

主成分分析是將多個(gè)指標(biāo)化為少數(shù)互相無關(guān)的綜合指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)方法。該方法用較少的新變量反映原來多個(gè)變量的綜合信息，同時(shí)新變量之間互不相關(guān)。主成分分析的基本思想是將原始指標(biāo)記為n個(gè)變量的線性組合作為新的綜合變量F1，F(xiàn)2，…，F(xiàn)n，即第一、二、…、n個(gè)主成分［8］。本文主要運(yùn)用SPSS軟件進(jìn)行主成分分析。首先將上述指標(biāo)數(shù)據(jù)錄入備用，之后將這些數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，然后對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。在進(jìn)行主成分分析后得到的結(jié)果中，選取了兩個(gè)主成分F1、F2，其方差貢獻(xiàn)率如表3所示。

表2 2004—2010年各評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)

表3 主成分的方差貢獻(xiàn)率及特征值

主成分載荷表示在各主成分不相關(guān)的前提下各原始變量與各主成分的相關(guān)系數(shù)，主成分載荷矩陣見表4。

主成分分析法的結(jié)果中直接給出了各主成分得分值，可以把每個(gè)主成分的方差貢獻(xiàn)率作為權(quán)數(shù)計(jì)算出歷年總分值作為零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全的評(píng)級(jí)值［9］5－18，見表5。

從表5可見，零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全的評(píng)價(jià)值基本呈現(xiàn)逐年降低的形勢(shì)，并且2007年以后零售業(yè)面臨越來越大的挑戰(zhàn)。但是由于缺乏與國(guó)外相應(yīng)安全指標(biāo)的比較，中國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)到底處于何種不安全狀態(tài)仍然無法判斷，這就需要通過模糊綜合評(píng)價(jià)法來作進(jìn)一步的評(píng)價(jià)與判斷［10］。

總結(jié)和借鑒專家學(xué)者的研究成果，本文將零售業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全狀態(tài)大致分為很安全、安全、基本安全、不安全和危機(jī)5種，相應(yīng)的安全等級(jí)用A、B、C、D、E來表示，對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)范圍分別是［0，20］，（20，40］，（40，60］，（60，80］，（80，100］，分?jǐn)?shù)越高，說明危險(xiǎn)程度就越大。根據(jù)指標(biāo)內(nèi)涵和零售業(yè)發(fā)展的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，確定各指標(biāo)在各個(gè)安全狀態(tài)的分?jǐn)?shù)上限和下限所對(duì)應(yīng)的警戒上限和下限，如表6所示。

表4 主成分載荷矩陣

表5 主成分得分及歷年總分值

之后計(jì)算指標(biāo)值到指標(biāo)分?jǐn)?shù)值的映射，具體的計(jì)算公式參見何維達(dá)《中國(guó)若干重要產(chǎn)業(yè)安全的評(píng)價(jià)與估算》［11］，本文將不再贅述。經(jīng)過上述方法計(jì)算得出各指標(biāo)的分?jǐn)?shù)后，再對(duì)各明細(xì)指標(biāo)所映射的分?jǐn)?shù)進(jìn)行加權(quán)求和計(jì)算，即可得出整個(gè)零售產(chǎn)業(yè)的安全度綜合指數(shù)Si，如式（2）所示。其中，Wij是各指標(biāo)的權(quán)數(shù)，Si的取值在0～100之間。

表6 零售業(yè)指標(biāo)處于不同安全狀態(tài)的警戒上限和下限

指標(biāo)權(quán)重及指標(biāo)分?jǐn)?shù)值計(jì)算結(jié)果如表7和表8所示。依據(jù)表8中的數(shù)據(jù)，結(jié)合指標(biāo)權(quán)重，計(jì)算出我國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全總體評(píng)價(jià)得分為71.82，即2010年我國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全狀況處于不安全狀態(tài)。運(yùn)用該方式計(jì)算出2004—2010年我國(guó)零售業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)值，得出表9的結(jié)果。

通過以上兩種評(píng)估方法，得出的結(jié)論方向基本一致。評(píng)估結(jié)果顯示，外資對(duì)我國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全存在負(fù)面的影響。自2007年開始，我國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全狀態(tài)從基本安全向不安全的態(tài)勢(shì)發(fā)展，同時(shí)不安全程度越來越嚴(yán)重。因此，我國(guó)零售業(yè)要盡快地結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展的實(shí)際情況采取相應(yīng)的保護(hù)措施，促使零售業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，使之轉(zhuǎn)危為安。

表7 各指標(biāo)權(quán)重賦值表

表8 2010年零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全評(píng)估結(jié)果

表9 2006—2012年中國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)值

四、結(jié)論與政策建議

本文通過對(duì)我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)中外資企業(yè)的研究，分析了市場(chǎng)全面開放后對(duì)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全的影響，得出的結(jié)論是FDI對(duì)我國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全具有負(fù)面影響，且態(tài)勢(shì)逐漸趨于惡化，由2004年的基本安全轉(zhuǎn)至2010年的不安全狀態(tài)?；谝陨辖Y(jié)論，本文提出如下政策建議:在政府層面，應(yīng)該提高外資市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘，通過城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃等手段限制外資［12］;加強(qiáng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)管制，對(duì)已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)的外資零售企業(yè)進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓苤?采用采購和補(bǔ)貼的方式加大對(duì)本土零售企業(yè)的扶持力度;發(fā)揮零售業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的作用。在企業(yè)層面，可通過兼并重組或連鎖經(jīng)營(yíng)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營(yíng);促進(jìn)企業(yè)的現(xiàn)代化建設(shè)，提高經(jīng)營(yíng)管理水平;重視開發(fā)農(nóng)村市場(chǎng)，在競(jìng)爭(zhēng)緩和地區(qū)壯大企業(yè)實(shí)力。

［1］戴開勛．中國(guó)大型連鎖零售企業(yè)成長(zhǎng)機(jī)理分析［J］．科技經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，2010（10）:22－23．

［2］王菲，陶俊卿．FDI對(duì)我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響［J］．對(duì)外貿(mào)易，2008（6）:32－33．

［3］孔令剛，蔣曉嵐，張紅平．FDI對(duì)本土零售業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化影響的理論和實(shí)證研究:以安徽市場(chǎng)為例［J］．?dāng)?shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究，2006（12）:13－15．

［4］顧軍．FDI對(duì)我國(guó)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響和對(duì)策分析［J］．財(cái)經(jīng)縱橫，2006（3）:24－25．

［5］王麗，王蘇生，黃建宏．我國(guó)零售業(yè)產(chǎn)業(yè)安全研究［J］．中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2008（6）:8－9．

［6］何堅(jiān)，馬偉偉，蘇安益．江蘇省外商直接投資的業(yè)績(jī)與潛力分析［J］．學(xué)理論，2010（2）:10－12．

［7］王水平．零售業(yè)安全評(píng)估指標(biāo)體系構(gòu)建［J］．中國(guó)流通經(jīng)濟(jì)，2010（6）:39－42．

［8］陳又星．產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警模型構(gòu)建及其模糊定量測(cè)評(píng)［J］．資源與產(chǎn)業(yè)，2009（6）:16－18．

［9］李孟剛．產(chǎn)業(yè)安全［M］．杭州:浙江大學(xué)出版社，2008．

［10］聶平平．提升中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略思考［J］．企業(yè)經(jīng)濟(jì)，2004（9）:8－10．

［11］何維達(dá)．中國(guó)若干重要產(chǎn)業(yè)安全的評(píng)價(jià)與估算［M］．北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2007．

［12］鄂立彬．WTO框架下遼寧省產(chǎn)業(yè)安全政策選擇［J］．沈陽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào):社會(huì)科學(xué)版，2009（2）:54－58．

Influence of FDI on industrial safety of retail industry in China

SONG Yong-hui1，SUN Dan1，GAO Chao2
（1．School of Economics，Shenyang University of Technology，Shenyang 110870，China;Lingyuan Iron and Steel Co．Ltd．，Chaoyang 122504，China）

Since China honors the commitment of entering WTO and fully opens the retail market from 2004，foreign-funded retail enterprises，especially large-scale comprehensive supermarkets developed rapidly in China．In order to deal with the increasingly intense competition situation in retail market properly，the government and enterprises should sufficiently recognize the influence of FDI on industrial safety of retail industry in China firstly．Evaluating indicator system of industrial safety of retail industry is established，the industrial safety degree of retail industry in China is evaluated．Conclusion is drawn that the industrial safety status of retail industry in China turned from basically safe to unsafe from 2007，and the unsafe degree becomes more and more severe．Based on it，opinions and suggestions are brought forward to promote retail industry in China turned from unsafe to safe and developing steadily．

retail industry;retail market;industrial safety;foreign direct investment;market centralizing degree;economic barrier

F 753

A

1674－0823（2012）03－0217－06

2011－12－22

遼寧省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目（201102168）。

宋永輝（1964－），男，遼寧沈陽人，教授，主要從事國(guó)際投資與融資等方面的研究。

* 本文已于2012－06－02在中國(guó)知網(wǎng)優(yōu)先數(shù)字出版，DOI為CNKI:21－1558/C．20120602．1943．003，http://www．cnki．net/kcms/detail/21．1558．C．20120602．1943．003．html．

（責(zé)任編輯:吉海濤）