北京市工程咨詢業(yè)的市場結構分析

賴紅兵，陳寶峰

（中國農業(yè)大學 經(jīng)濟管理學院，北京 100083）

北京市工程咨詢業(yè)的市場結構分析

賴紅兵，陳寶峰

（中國農業(yè)大學 經(jīng)濟管理學院，北京 100083）

文章借助絕對集中度指數(shù)、赫芬達爾指數(shù)以及洛倫茲曲線三種方法對北京市工程咨詢業(yè)的市場結構進行測度，發(fā)現(xiàn)北京市工程咨詢業(yè)市場屬于中度集中市場，且集中度呈現(xiàn)下降的趨勢，表明其正由市場寡占型結構向市場競爭型轉變，行政法規(guī)壁壘、技術壁壘、成本壁壘以及競爭壁壘等是北京市工程咨詢業(yè)市場進入的主要阻礙，其市場呈現(xiàn)差異多樣化特征，其中：結構差異指數(shù)表明北京市工程咨詢業(yè)結構要優(yōu)于全國平均水平，產品差異以服務對象差異、服務內容差異、服務手段差異為特征。

市場結構；進入壁壘；差異化

市場結構是指特定行業(yè)中企業(yè)的數(shù)量、規(guī)模的相互關系以及由此形成的競爭形式 （多納德·海、德里克·莫瑞斯，1998），其是對市場行為以及績效產生重要影響的因素。我國眾多學者對市場結構進行了相關研究。趙旭、蔣振聲、周軍民（2001）基于結構—行為—績效理論與有效結構理論假說,運用DEA研究了中國銀行業(yè)市場結構與績效之間的關系。魏后凱（2002）利用CR4、CR8和赫芬達爾指數(shù)對中國制造業(yè)的市場結構進行了測度和分析。陸奇斌，趙平等人（2004）利用中國44個行業(yè)中的367家企業(yè)的數(shù)據(jù)，借助CR4、CR8、赫芬達爾指數(shù)測度了其產業(yè)集中度，實證研究了市場結構和市場績效之間的關系。楊秀云、馮根福（2004）利用同樣的方法對中國民航業(yè)市場結構的特征及其有效性進行了分析。

我國學者已經(jīng)對市場結構進行了較為深入的分析，但就其研究范圍來看還有待進一步擴展，例如與人民生命財產密切相關的工程咨詢業(yè)的市場結構分析就很少見。由于市場結構的重要作用，對工程咨詢業(yè)市場結構的研究分析也就顯得尤為重要。本章基于2006～2008年對北京市工程咨詢業(yè)85家企業(yè)的調查數(shù)據(jù)，利用CR4、CR8、赫芬達爾指數(shù)以及洛倫茲曲線對其市場結構進行了測度分析。同時，也對北京市工程咨詢業(yè)市場的壁壘以及差異化進行了相應探討。

1 北京市工程咨詢業(yè)的市場集中度分析

1.1 絕對集中度指數(shù)

絕對集中度指標又稱企業(yè)市場占有率，通常指在某行業(yè)的產量、銷售、資產、雇員等方面處于前幾位的企業(yè)占整個行業(yè)的比重。其基本公式為:

其中，CR表示市場絕對集中度指標；m表示規(guī)模最大的前幾位的企業(yè)數(shù)量；Xi表示第i個企業(yè)的總收入數(shù)值；X表示整個行業(yè)的總收入數(shù)值。市場絕對集中度指數(shù)能較好地顯示行業(yè)市場集中的情況，測度主要企業(yè)的市場影響力度，進而反映市場的壟斷與競爭程度。

根據(jù)公式（1）計算得到北京市工程咨詢業(yè)CR4、CR8指數(shù)的情況見表1。

表1 2006～2008年北京市工程咨詢業(yè)絕對集中度指數(shù)

根據(jù)北京市工程咨詢業(yè)絕對集中度指數(shù)值，依據(jù)市場結構的劃分方法，對北京市工程咨詢業(yè)市場結構進行劃分。不同的行業(yè)集中度的測度方法對應著不同的市場結構的劃分標準，本文主要介紹當前被廣泛接受的行業(yè)集中度劃分方法——貝恩分類法和植草益分類法（見表2、3）。

根據(jù)貝恩分類法，從2006～2008年北京市工程咨詢業(yè)市場的絕對集中度指數(shù)的均值判斷，北京市的工程咨詢業(yè)處于寡占Ⅲ型（CR4）和寡占Ⅳ型(CR8)之間，屬于中度寡占型市場結構。根據(jù)植草益法，北京市工程咨詢業(yè)市場屬于高中寡占型市場結構。不論何種劃分方法，有一點是共同的，即北京市工程咨詢業(yè)市場既不是高度壟斷型也不是充分競爭型，其處于高度競爭與寡占市場的之間。觀察絕對集中度指數(shù)的變化情況可以發(fā)現(xiàn)，CR4、CR8均呈現(xiàn)不斷下降的趨勢，這表明北京市工程咨詢業(yè)市場寡占程度在下降、競爭度在上升。

表2 貝恩分類法

表3 植草益法

1.2 赫芬達爾指數(shù)

赫芬達爾指數(shù)是從比較的角度分析企業(yè)規(guī)模分布的狀況，屬于相對集中度指標。赫芬達爾指數(shù)（HHI）的計算公式為:

其中，HHI表示赫芬達爾指數(shù)；Xi表示第i個企業(yè)的總收入數(shù)值；X表示整個行業(yè)的總收入數(shù)值。i=1，2，3…n。赫芬達爾指數(shù)值在0～1之間變動，越接近1表示市場壟斷程度越高，等于1時則市場為完全壟斷；越接近于0表示市場競爭程度越高，等于0時則市場為完全競爭市場。用赫芬達爾指數(shù)反映市場集中度可以克服只分析市場規(guī)模最大的前幾位企業(yè)數(shù)值的影響，能較為全面地反映整個市場壟斷程度，同時，由于對數(shù)值進行平方的放大效應，赫芬達爾值對規(guī)模較大企業(yè)的市場份額變化非常敏感，能較好反映規(guī)模大的企業(yè)對整個行業(yè)結構的影響。赫芬達爾指數(shù)考慮了企業(yè)的總數(shù)和規(guī)模兩個因素作用，能及時反映市場競爭狀況的變化，但直觀性不強，需要全面統(tǒng)計資料，給數(shù)據(jù)調查統(tǒng)計工作帶來較大困難。

根據(jù)赫芬達爾指數(shù)，可以推導出N指數(shù)。N指數(shù)是赫芬達爾指數(shù)的一種轉化形式。其計算公式為：

N是一種“當量值”，它反映規(guī)模相當?shù)钠髽I(yè)數(shù)目。

根據(jù)公式（2）、（3）計算得到赫芬達爾指數(shù)以及N指數(shù)值見表4。根據(jù)赫芬達爾指數(shù)對市場結構的劃分標準（見表5），從2006～2008年北京市工程咨詢業(yè)市場的赫芬達爾指數(shù)均值判斷，北京市工程咨詢業(yè)市場屬于低集中競爭型結構。從指數(shù)的變化趨勢看，指數(shù)呈現(xiàn)下降特征，說明北京市工程咨詢業(yè)結構正從低集中競爭型結構向競爭型市場結構轉變。N指數(shù)表明2006～2008年工程咨詢業(yè)規(guī)模相當?shù)钠髽I(yè)有11個，且呈現(xiàn)出上升的趨勢。

1.3 洛倫茲曲線和基尼系數(shù)

表4 2006～2008年赫芬達爾指數(shù)以及N指數(shù)

表5 赫芬達爾指數(shù)對市場結構的劃分標準

洛倫茲曲線見圖1。圖1中，對角線上的任何一點表示行業(yè)內企業(yè)均等分布，洛倫茲曲線偏離對角線的距離越大，行業(yè)內企業(yè)分布越不均勻，表明行業(yè)相對集中度較高。吉尼系數(shù)則是在洛倫茲曲線的基礎上定量反映行業(yè)的集中程度。吉尼系數(shù)是對角直線與洛倫茲曲線之間的面積（S1）和三角形面積（S2）的比值。吉尼系數(shù)為零，表明行業(yè)內企業(yè)分布完全均勻；吉尼系數(shù)為1，表明行業(yè)內一家企業(yè)；吉尼系數(shù)一般在0～1之間，越接近于零，行業(yè)分布越均勻，系數(shù)越接近于1，行業(yè)市場集中度越高。

依據(jù)洛倫茲曲線的定義，根據(jù)各規(guī)模程度的工程咨詢企業(yè)的總收入占市場的累積百分比數(shù)值，描繪北京市工程咨詢業(yè)市場的洛倫茲曲線圖，見圖2。由于工程咨詢業(yè)市場的基尼計算復雜，本文沒有進行計算。但從2006～2008年的洛倫茲曲線與等分線L之間的面積由大向小變化，大體可以判斷出基尼系數(shù)將呈現(xiàn)出一個下降的趨勢，這表明北京市工程咨詢業(yè)的市場結構的集中度在下降。

通過絕對集中度指數(shù)、赫芬達爾指數(shù)以及洛倫茲曲線三種方式對北京市工程咨詢業(yè)的市場結構進行測度，可以得出一個共同的結論，即北京市工程咨詢業(yè)市場屬于中度集中市場，并且集中度呈現(xiàn)出下降的趨勢，表明其正由市場寡占向市場競爭轉變。這主要由三個方面的原因造成：一是政府不斷進行市場改革開放，鼓勵競爭。通過建立市場競爭機制、規(guī)范市場行為創(chuàng)造了一個良好的市場環(huán)境，從而促進了一大批工程咨詢企業(yè)的成長和發(fā)展；二是工程咨詢業(yè)市場自身不斷發(fā)展的規(guī)律。市場機制的資源配置功能使得市場資源向更有效區(qū)域配置，從而引起市場集中度的變化；三是民營工程咨詢企業(yè)的崛起。2008年民營工程咨詢企業(yè)數(shù)量占到了56.47%，由于民營企業(yè)的效率以及經(jīng)營方式的靈活性，其在工程咨詢業(yè)市場具有較強的競爭力，市場資源也逐步由國有企業(yè)向民營企業(yè)流動，從而市場競爭更加充分。

2 北京市工程咨詢業(yè)的進入壁壘

2.1 行政法規(guī)壁壘

由于工程咨詢業(yè)關系工程項目的順利進行以及人民生命財產安全，對國家社會的經(jīng)濟建設產生了重要影響，因此政府對工程咨詢業(yè)提出了較高的要求，形成了咨詢業(yè)進入壁壘。1994年國家計委頒布的《工程咨詢業(yè)管理暫行辦法》第三條規(guī)定“凡需各級政府部門批準立項的建設項目，應遵守國家有關法規(guī)和規(guī)定，委托有資格的工程咨詢單位進行階段的或全過程的咨詢。”第八條規(guī)定工程咨詢單位必須具有法人資格和資格認定單位頒發(fā)的工程咨詢資格等級證書。2005年國家發(fā)展和改革委員頒布了 《工程咨詢單位資格認定辦法》第八條規(guī)定：工程咨詢單位分為甲、乙、丙級。

1997年國家計委頒布的 《工程咨詢單位持證執(zhí)業(yè)管理暫行辦法》規(guī)定“未獲得工程咨詢資格證書的單位，不得從事工程咨詢業(yè)務，違者依法追究責任?！?001年人事部和原國家發(fā)展計劃委員會聯(lián)合制定了《注冊咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定》和《注冊咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格考試實施辦法》，對工程咨詢業(yè)的從業(yè)人員的資格作了進一步的規(guī)定。

2.2 技術壁壘

工程咨詢業(yè)具有自己本身特點，與其他咨詢業(yè)存在差異。工程建設項目的不同，導致工程咨詢企業(yè)業(yè)務存在明顯差異。不同的建設項目對工程咨詢的內容、技術要求均有很大差別，從而衍生出了很多專業(yè)性的工程咨詢企業(yè)。這些專業(yè)性的工程咨詢企業(yè)對專業(yè)技術知識的特殊要求自然形成了一道阻礙其他行業(yè)的企業(yè)進入的技術壁壘。在對北京市調查中發(fā)現(xiàn)，其工程咨詢企業(yè)主要從事的工程咨詢業(yè)務涉及城市軌道交通、紡織化纖、鋼鐵、公路、廣播電影電視、化工醫(yī)藥、環(huán)境工程、火電、機械、建筑、林業(yè)、煤炭、農業(yè)、輕工、市政公用工程、水電、水利工程、水文地質、水污染治理、鐵路等20余種，而綜合型的工程咨詢企業(yè)只占到了8.64%。

從工程咨詢服務的內容看，不同的工程服務內容對技術知識的要求也不同。如工程的可行性研究報告要考慮到社會的生產生活狀況和工程建設對生產自然環(huán)境的影響等因素；工程的設計要考慮建設項目的功能，建設所要面臨的自然災害等因素造成的損害以及工程難度；工程造價要考慮工程位置造成額外的運輸以及建筑成本等；工程建設的項目后評價涉及生態(tài)環(huán)境、行業(yè)生產等具體問題，這些問題除要求豐富的工程領域的技術知識外，也要求對生態(tài)環(huán)境、行業(yè)生產以及其他領域的專業(yè)技術知識。正是由于工程咨詢業(yè)特定的專業(yè)特性，也決定了其獨具特色的工程咨詢的差異性服務。這為要進入工程咨詢領域的企業(yè)設置一道技術壁壘。

2.3 成本壁壘

隨著工程項目的投資增長，對工程咨詢服務的需求越來越多，原有企業(yè)能以比新企業(yè)更低的成本從事工程咨詢活動。工程咨詢企業(yè)的成本壁壘主要表現(xiàn)在三個方面：一是信息成本。我國工程咨詢企業(yè)擁有較為固定的客戶資源，減少了搜尋客戶的信息成本以及達成協(xié)議的交易成本等。新進入者短時間內無法擁有穩(wěn)定的客戶，所以在初期不具備信息成本優(yōu)勢。二是管理以及服務成本。原有的工程咨詢企業(yè)擁有較大的規(guī)模，豐富的人力資本以及在咨詢管理方面的資深經(jīng)驗，因此這些企業(yè)能享受到規(guī)模經(jīng)濟的優(yōu)勢，節(jié)約生產管理的成本，但新進入企業(yè)并不具備這樣的優(yōu)勢。三是融資成本。由于原有工程咨詢企業(yè)擁有較好的社會信譽、雄厚的資本以及較為廣泛的社會關系，因而其能較為容易獲得銀行貸款，降低了其融資成本，但新企業(yè)由于社會信譽還未建立，融資較為困難。

依據(jù)北京市工程咨詢業(yè)的調查數(shù)據(jù)，計算2006～2008年市場規(guī)模最小的前五位企業(yè)與規(guī)模最大的前五位企業(yè)的每單位收入的成本值的比，見圖3。由圖可見每單位收入的成本比值均大于1，由此可見規(guī)模小的企業(yè)確實較規(guī)模大的企業(yè)存在成本上的劣勢，而對于想要進入工程咨詢業(yè)的企業(yè)而言，這就是一道成本上的壁壘。

2.4 競爭壁壘

為阻止新的競爭對手進入工程咨詢業(yè)，原有工程咨詢企業(yè)可能聯(lián)合起來一同阻擊。原有企業(yè)共同制定價格策略，降低工程咨詢報價，讓有意進入該行業(yè)的競爭者認識到行業(yè)利潤薄弱，從而知難而退。也有企業(yè)共同降低價格，把行業(yè)利潤率限制在經(jīng)濟利潤甚至虧損范圍內，形成一道利潤壁壘，排擠競爭對手，最終將競爭對手驅除出局。通過價格競爭，筑起的競爭壁壘牢牢鞏固了少數(shù)工程咨詢企業(yè)的壟斷地位。

3 北京市工程咨詢業(yè)的差異化分析

3.1 結構差異

結構差異主要是為考察北京市工程咨詢業(yè)市場結構與全國工程咨詢業(yè)結構的差異程度，其計算公式如下：

其中，STRi表示結構差異化指數(shù)；m表示全國各個地區(qū)的數(shù)量；n表示咨詢業(yè)細分產業(yè)數(shù)量；Xi表示j地區(qū)第i個產業(yè)的收入值。結構差異化指數(shù)大于1表明j地區(qū)i個產業(yè)的結構優(yōu)于全國平均水平，反之則低于全國平均水平。根據(jù)公式（4）計算得到北京市工程咨詢業(yè)的結構差異系數(shù)如圖4。由圖可以看出，北京市工程咨詢業(yè)的結構差異指數(shù)均大于1，說明北京市工程咨詢業(yè)的結構較全國平均水平要高，且結構差異程度大（指數(shù)遠大于1）。這主要是由于北京市工程咨詢業(yè)較為發(fā)達，其服務能力、技術等均高于全國平均水平所致。

3.2 產品差異

對于工程咨詢業(yè)而言，其產品差異即其提供的服務差異，主要包括服務對象的差異、服務內容的差異以及服務手段的差異。服務對象的差異主要表現(xiàn)在北京市工程咨詢企業(yè)中專門針對各行業(yè)提供咨詢服務，其中包括紡織化纖、鋼鐵、公路、廣播電影電視、化工醫(yī)藥、環(huán)境工程、火電、機械、建筑、林業(yè)、煤炭、農業(yè)、輕工、市政公用工程、水電水利工程、水文地質、水污染治理等20余種。服務內容的差異主要表現(xiàn)在承擔工程勘察設計、工程設計、造價咨詢、工程監(jiān)理、設備監(jiān)理、招標代理等服務的資質差異。北京市工程咨詢企業(yè)中具有工程勘察設計資質的企業(yè)只有9家，占北京市工程咨詢企業(yè)的10.59%；具有工程設計資質的企業(yè)有25家，占29.41%；具有造價咨詢資質的企業(yè)有20家，占23.53%；具有工程監(jiān)理資質的企業(yè)22家，占25.88%；具有設備監(jiān)理資質的企業(yè)3家，占3.53%；具有招標代理資質的企業(yè)21家，占24.71%。服務手段的差異表現(xiàn)為服務的技術水平高低、服務措施的完善程度等。

企業(yè)提供差異產品是為了滿足客戶的不同需要，從而達到占領市場的目的。產品（服務）差異化將對市場價格、市場競爭、市場集中度、市場進人壁壘、市場績效產生影響。

3.3 營銷差異

工程咨詢業(yè)的市場營銷差異化呈現(xiàn)多樣化格局。依據(jù)戰(zhàn)略導向可以將其劃分為顧客滿意戰(zhàn)略與競爭導向戰(zhàn)略，如北京市規(guī)模最大的工程咨詢服務企業(yè)五洲工程設計研究院采取以高科技、現(xiàn)代化、國際化為企業(yè)競爭戰(zhàn)略目標，而國網(wǎng)北京經(jīng)濟技術研究院則以服務黨和國家工作大局、服務電力客戶、服務發(fā)電企業(yè)、服務經(jīng)濟社會發(fā)展的顧客滿意戰(zhàn)略。

根據(jù)戰(zhàn)略目標可劃分為專業(yè)化、多元化以及一體化戰(zhàn)略,如北京市農林科學院、北京圓之翰煤炭工程設計有限公司、北京礦冶研究總院等咨詢企業(yè)分別以農業(yè)、煤炭業(yè)，有色金屬業(yè)為其營銷的專門化發(fā)展方向。北京中競同創(chuàng)能源環(huán)境技術有限公司、北京博陸恒信工程咨詢有限公司、中外建天利（北京）工程項目管理有限公司、北京天鴻正源建設項目管理有限公司、北京市工程咨詢公司等七家公司采取了多元化的營銷戰(zhàn)略。

工程咨詢業(yè)營銷差異化不但在戰(zhàn)略外延或形式上有變化,而且更多地表現(xiàn)為戰(zhàn)略內涵的差異化。由于企業(yè)成長周期、營銷網(wǎng)絡與渠道、市場預期、企業(yè)目標以及營銷觀念等因素的差別而戰(zhàn)略內涵顯現(xiàn)出相對差異。工程咨詢戰(zhàn)略內涵差異表現(xiàn)在三個方面：一是組合性。營銷差異因變量組合差異而有差異,具體由服務質量、品牌、價格、營銷渠道、員工、政策、公眾、顧客、形象等諸多因素組合成營銷戰(zhàn)略，又因變量的屬性、權重的差別以及對戰(zhàn)略的影響不同,而使得戰(zhàn)略內涵更加豐富。二是整合性。是否將影響營銷差異的因素有效地整合，最大程度地發(fā)揮各因素效用以提升組織競爭力，將對營銷差異形成明顯影響。三是兼容性。營銷戰(zhàn)略設計、實施與營銷資源、市場等因素良好地兼容,即營銷戰(zhàn)略應符合市場規(guī)律，良好的兼容性也使得營銷效果出現(xiàn)明顯差異。

4 結論

通過絕對集中度指數(shù)、赫芬達爾指數(shù)以及洛倫茲曲線三種方式對北京市工程咨詢業(yè)的市場結構進行測度，發(fā)現(xiàn)北京市工程咨詢業(yè)市場屬于中度集中市場，且集中度呈現(xiàn)出下降的趨勢，表明其正由市場寡占向市場競爭轉變。北京市工程咨詢業(yè)市場進入阻礙主要由行政法規(guī)壁壘、技術壁壘、成本壁壘以及競爭壁壘等構成，其市場呈現(xiàn)差異多樣化特征，主要表現(xiàn)為結構差異、產品差異、營銷差異。結構差異指數(shù)表明北京市工程咨詢業(yè)結構要優(yōu)于全國平均水平。產品差異以服務對象的差異、服務內容的差異以及服務手段的差異為特征。營銷差異主要表現(xiàn)出營銷戰(zhàn)略的不同。

鑒于北京市工程咨詢業(yè)市場表現(xiàn)出向市場競爭轉化的良好態(tài)勢，政府應當繼續(xù)做好目前工程咨詢業(yè)市場的服務管理工作，以促進市場結構進一步優(yōu)化。首先是維護好市場秩序，治理市場勾結以及惡意市場排擠行為以消弱市場競爭壁壘；其次，根據(jù)工程建設的需要合理降低市場的法規(guī)壁壘，以實現(xiàn)市場資源的合理配置與流動；再是鼓勵市場差異多樣化發(fā)展，以促進工程咨詢市場專門化與多樣化的協(xié)調發(fā)展。

[1]【英】多納德·海，德里克·莫瑞斯，鐘鴻鈞等譯，產業(yè)經(jīng)濟學與組織[M].北京：經(jīng)濟科學出版社，1998.

[2]趙旭，蔣振聲，周軍民.中國銀行業(yè)市場結構與績效實證研究[J].金融研究,2001，（3）.

[3]魏后凱.中國制造業(yè)集中與市場結構分析[J].管理世界,2002,(4).

[4]陸奇斌，趙平，王高，黃勁松.中國市場結構和市場績效關系實證研究——從消費者角度識別兩者的關系[J].中國工業(yè)經(jīng)濟,2004，（10）.

[5]楊秀云，馮根福.中國民航業(yè)市場結構的特征及其有效性分析[J].經(jīng)濟學家,2004，（6）.

F272.5

A

1002-6487（2011）10-0096-04

賴紅兵（1976-），男，湖南寧鄉(xiāng)人，博士研究生，研究方向：工程咨詢。

（責任編輯/易永生）