我國制藥業(yè)產(chǎn)業(yè)組織分析

錢遜 馮國忠

作者簡介：錢遜（1986-），男，浙江溫州人，碩士研究生，研究方向：醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策；馮國忠，中國藥科大學(xué)副教授，碩士生導(dǎo)師，研究方向：醫(yī)藥市場營銷，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策。

摘要：利用SCP范式對我國制藥業(yè)產(chǎn)業(yè)組織進(jìn)行實(shí)證研究，對產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行描述、定位和分析，結(jié)果顯示我國制藥業(yè)產(chǎn)業(yè)組織政策調(diào)整的重點(diǎn)為：第一，提高進(jìn)入壁壘，降低退出壁壘，促進(jìn)市場集中度達(dá)到理想狀態(tài)；第二，鼓勵(lì)企業(yè)增加新藥研發(fā)費(fèi)用，保證產(chǎn)業(yè)成功地向仿創(chuàng)結(jié)合轉(zhuǎn)型；第三，盤活過剩生產(chǎn)能力，規(guī)范市場競爭。

關(guān)鍵詞：制藥業(yè)；SCP；產(chǎn)業(yè)組織

中圖分類號(hào)：F27文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1672-3198（2011）05-0003-01

1 理論簡介

“結(jié)構(gòu)-行為-績效”（SCP）范式是貫穿主流產(chǎn)業(yè)組織理論的一個(gè)完整而富有代表性的分析框架，其最早由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈佛學(xué)派的貝恩（J.S.Bain）提出，他以新古典學(xué)派的價(jià)格理論為基礎(chǔ)，在前人的研究成果基礎(chǔ)上，以實(shí)證研究為主要方法，將產(chǎn)業(yè)分解為特定的市場，按結(jié)構(gòu)、行為、績效三方面，并對其進(jìn)行分析，構(gòu)造了一個(gè)同時(shí)兼顧具體環(huán)節(jié)和系統(tǒng)邏輯的分析框架，即SCP范式。

根據(jù)SCP范式，結(jié)構(gòu)、行為、績效之間存在著因果關(guān)系，即市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場中的行為，而企業(yè)行為又決定市場運(yùn)行的績效，但不少人習(xí)慣于簡化SCP結(jié)構(gòu)，將其理解為簡單的單向因果關(guān)系，也未考慮其他因素對結(jié)果、行為、績效的影響，從而誤解了SCP范式的真實(shí)意圖和思想。

2 市場結(jié)構(gòu)

產(chǎn)業(yè)組織中的市場結(jié)構(gòu)是指“構(gòu)成市場的賣者（企業(yè)）之間、買者（企業(yè)或消費(fèi)者）之間、買者集團(tuán)與賣者集團(tuán)之間、以及市場上已有的買者和賣者與準(zhǔn)備進(jìn)入市場的潛在買者和賣者之間內(nèi)在聯(lián)系的特征及形式?！逼渲饕獩Q定因素包括市場集中度、產(chǎn)品差異化、進(jìn)入壁壘等。

2.1 市場集中度

本文采用絕對集中度作為衡量我國制藥業(yè)集中狀況的指標(biāo)，用我國醫(yī)藥制造業(yè)每年銷售額最大四家企業(yè)占醫(yī)藥市場總銷售的份額（即CR4）來表示，其數(shù)據(jù)是根據(jù)歷年《中國醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)年報(bào)》相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算得出，計(jì)算公式為CR4（銷售額前4的醫(yī)藥企業(yè)銷售額之和/我國醫(yī)藥銷售額）*100%。從圖1可以看出，我國制藥業(yè)CR4處在低水平徘徊狀態(tài)，根據(jù)貝恩產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)衡量標(biāo)準(zhǔn)，我國制藥業(yè)屬于原子型的市場結(jié)構(gòu)，說明我國制藥業(yè)還沒有真正意義的龍頭企業(yè)。2005年開始CR4開始下滑，是由于我國醫(yī)藥市場容量以平均20%的速度高速增長，吸引著各行各業(yè)閑散資金的眼球，新企業(yè)不斷進(jìn)入，而在位大企業(yè)未能很好的借勢擴(kuò)張市場份額。

2.2 產(chǎn)品差異化

所謂產(chǎn)品差異化就是同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)的不同企業(yè)，在其向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，通過某種方法引發(fā)顧客對其產(chǎn)品的特殊偏好，使顧客能夠把它同其它同類產(chǎn)品有效地區(qū)分開來，說服顧客選擇自己的產(chǎn)品，從而讓企業(yè)在市場競爭中占據(jù)有利地位。

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)品差別化表現(xiàn)在藥品的適應(yīng)證、質(zhì)量、劑型、服用方法、患者依從性、安全性等方面，它使同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)不同企業(yè)的產(chǎn)品減小了可替代性。另外顧客忠誠度在非處方藥銷售中表現(xiàn)的比較明顯。依據(jù)我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算得出的我國制藥業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值占醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的比例可以看出，從2000年開始我國醫(yī)藥產(chǎn)品差別化水平在逐年緩慢提高。

2.3 進(jìn)入退出壁壘

所謂進(jìn)入壁壘是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)新廠商多承擔(dān)的成本劣勢，或者是產(chǎn)業(yè)中新企業(yè)比老企業(yè)必須多承受的不利因素。1998年以前，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘很低，企業(yè)數(shù)量達(dá)到了5000余家，這比許多發(fā)達(dá)國家制藥企業(yè)總數(shù)還多，形成了“多、小、散、亂”的格局。1998年以來，國家開始對醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行強(qiáng)制性的GMP認(rèn)證制度，沒有通過認(rèn)證的企業(yè)不得進(jìn)入醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)或者被強(qiáng)迫退出醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，從而從政策法規(guī)和必要資本量角度提高了進(jìn)入壁壘。

退出壁壘是企業(yè)在退出某個(gè)行業(yè)市場時(shí)所遇到的阻礙，它由資產(chǎn)專用性、沉沒成本、解雇費(fèi)用和政策法律限制等因素構(gòu)成。相對于自然壟斷產(chǎn)業(yè)而言，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的退出壁壘應(yīng)該低得多，特別是在行政法規(guī)壁壘上應(yīng)更為寬松，但目前我國的制藥企業(yè)大部分是國有企業(yè)或國有控股企業(yè)，即使是經(jīng)過股份制改造，也存在著股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理等問題，再加上地方、部門利益以及地方政府的政績需要等的影響，我國制藥業(yè)的退出壁壘被人為地提高了。

3 市場行為

市場行為又稱企業(yè)行為，是指企業(yè)在市場上為了實(shí)現(xiàn)更多的利潤和更大的市場占有率而采取的策略性行為。制藥業(yè)作為技術(shù)先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，其新藥研發(fā)具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、長周期、高回報(bào)的特點(diǎn)，所以市場行為中應(yīng)更多關(guān)注其新藥研發(fā)行為。從我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（圖3）可以看出，我國制藥業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)投入正在逐年快速增長，雖然2008年全國R&D;費(fèi)用總量不到輝瑞公司的六分之一，但是從其快速增長的趨勢，可以看出隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的加強(qiáng)，國內(nèi)制藥企業(yè)已經(jīng)開始重視新藥研發(fā)并不斷加大費(fèi)用投入，大企業(yè)逐漸由仿制、仿創(chuàng)結(jié)合轉(zhuǎn)向更多的自主創(chuàng)新。

4 市場績效

市場績效是指企業(yè)在一定的市場結(jié)構(gòu)下，通過一定的市場行為在產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)量、質(zhì)量、成本、利潤、品種以及技術(shù)進(jìn)步等方面取得的最終經(jīng)濟(jì)結(jié)果。本文利用銷售利潤率、產(chǎn)品銷售率來綜合評(píng)價(jià)我國制藥業(yè)的市場績效。

表1 我國制藥業(yè)銷售利潤率、產(chǎn)品銷售率、專利數(shù)情況

表格2 我國制藥業(yè)目前情況

從表1可以看出，我國制藥業(yè)銷售利潤率從2000年開始緩慢提升，反映出制藥企業(yè)盈利能力的逐步提升，產(chǎn)品銷售率維持在94%～95%之間，低于國內(nèi)平均水平（97.5%），說明我國制藥業(yè)生產(chǎn)能力過剩，藥品總體供過于求，產(chǎn)銷一定程度上脫節(jié)，這很可能是由于制藥業(yè)較高的利潤率吸引了過多的外部資金注入，短期內(nèi)行業(yè)需求無法消化如此巨大的供給量所致。

5 結(jié)論

從我國制藥業(yè)SCP的綜合研究結(jié)果（表2）可以看出市場集中度、退出壁壘、新藥研發(fā)以及產(chǎn)品銷售率的實(shí)際情況和理想情況相差較大，雖然理想值一欄為筆者綜合了制藥強(qiáng)國實(shí)際情況和一定的個(gè)人主觀性，但筆者相信，理想值和實(shí)際值的差距是有一定的參考價(jià)值的，所以我國制藥業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織政策調(diào)整重點(diǎn)為：第一，提高進(jìn)入壁壘，降低退出壁壘，促進(jìn)市場集中度達(dá)到理想狀態(tài)；第二，鼓勵(lì)企業(yè)增加新藥研發(fā)費(fèi)用，保證產(chǎn)業(yè)成功地向仿創(chuàng)結(jié)合轉(zhuǎn)型；第三，盤活過剩生產(chǎn)能力，規(guī)范市場競爭。

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