2010年：市場強(qiáng)勁增長

■文/龔金雙

2010年我國原油產(chǎn)量首次突破2億噸，原油加工量也首次突破4億噸，國內(nèi)市場供需強(qiáng)勁增長，對外依存度突破55%。四季度國內(nèi)一度出現(xiàn)的柴油供應(yīng)偏緊現(xiàn)象是供應(yīng)、需求、價格等多方面因素共同作用的結(jié)果。

2010年中國國內(nèi)石油市場供需強(qiáng)勁增長，多數(shù)油品供需回到甚至超過金融危機(jī)前的水平。全年石油表觀消費(fèi)量突破4.5億噸，達(dá)4.58億噸，較上年增長12.2%；原油產(chǎn)量首次突破2億噸，增長6.9%；原油加工量首次突破4億噸，達(dá)4.2億噸，增速高達(dá)13.4%；石油凈進(jìn)口2.55億噸，對外依存度突破55%。國家4次調(diào)整國內(nèi)成品油價格，上調(diào)略有滯后，下調(diào)及時，調(diào)整幅度未完全到位。四季度國內(nèi)一度出現(xiàn)的柴油供應(yīng)偏緊現(xiàn)象,是供應(yīng)、需求、價格等多方面因素共同作用的結(jié)果。

石油需求勁反彈 增速高達(dá)兩位數(shù)

受基數(shù)和國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，2010年中國經(jīng)濟(jì)呈同比較快增長、增速波動走低的態(tài)勢。2010年中國GDP同比增長10.3%，比上年加快2.2個百分點(diǎn)。其中，一季度增長11.9%，二季度增長10.3%，三季度增長9.6%,四季度增長9.8%。相應(yīng)地，中國石油表觀消費(fèi)量快速增長，屢創(chuàng)歷史新高，因基數(shù)等原因，前三季度月同比增速在高位波動走低，四季度增速波動回升。全年中國石油表觀消費(fèi)量（國內(nèi)原油產(chǎn)量+原油和全部石油產(chǎn)品凈進(jìn)口量，下同）達(dá)到4.58億噸，同比增長12.2%，比上年加快10個百分點(diǎn)，是新世紀(jì)以來，除2004年以外唯一一個增速超過兩位數(shù)的年份。其中，前4月石油表觀消費(fèi)量月同比增速均在兩位數(shù)以上。月度石油消費(fèi)量延續(xù)上年以來波動走高的態(tài)勢；3月石油表觀消費(fèi)量達(dá)3927.2萬噸的歷史高位；6月再創(chuàng)歷史新高，達(dá)4109.1萬噸，月度消費(fèi)量首次突破4000萬噸；9月進(jìn)一步升至4143.7萬噸。

2010年中國政府繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大節(jié)能減排力度，加快發(fā)展新能源和替代能源步伐，加上各類油品消費(fèi)量受金融危機(jī)的影響不盡相同等，使當(dāng)年國內(nèi)油品消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所變化，各類油品消費(fèi)量同比增速和月度走勢各異。煤油、柴油、石油瀝青的表觀消費(fèi)量均以兩位數(shù)以上的增速快速增長，而汽油、液化石油氣、燃料油的增速較低；汽油、煤油、柴油消費(fèi)量都恢復(fù)并超過金融危機(jī)前的水平，金融危機(jī)使LPG消費(fèi)量下降的趨勢反轉(zhuǎn)，燃料油消費(fèi)量加速下降，石油瀝青消費(fèi)量加快增長。

原油消費(fèi)與石油消費(fèi)特點(diǎn)類似

全年原油表觀消費(fèi)量達(dá)到4.39億噸，同比快速增長13.1%，增速比上年加快6.9個百分點(diǎn)。前4月同比增速均在兩位數(shù)以上，其中2月份增速最高，達(dá)31.31%；3月、6月、9月原油消費(fèi)量三次創(chuàng)歷史新高。汽油等受金融危機(jī)影響較小的油品消費(fèi)平穩(wěn)增長

全年中國汽油消費(fèi)量為7158.2萬噸，同比增長5.1%左右。由于新車油耗降低、小排量汽車比重大、舊車加速淘汰、汽油替代較快發(fā)展、汽車使用強(qiáng)度降低、出行率下降等，汽油需求增速大大低于汽車生產(chǎn)和銷售增速。從走勢看，汽油消費(fèi)量前4個月相對較低，波動較小，5月份有明顯上升，之后保持相對高位，四季度再次明顯回升。因基數(shù)等的影響，季度增速逐步回升。

柴油等受金融危機(jī)影響較大的油品較快增長

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升，2010年中國柴油需求高位反彈，全年柴油消費(fèi)量突破1.5億噸，達(dá)1.56億噸，同比增長12%。特別是為完成“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)，下半年開始部分地區(qū)實施限電措施，一些單位使用自備柴油發(fā)電機(jī)發(fā)電，導(dǎo)致柴油需求快速上升，由供過于求轉(zhuǎn)向供需緊張。月度消費(fèi)量波動走高，屢創(chuàng)歷史新高。前三季度月同比增速波動走低，四季度有所回升。

LPG、石油瀝青等油品受金融危機(jī)的影響反向，其消費(fèi)量走勢具有各自特點(diǎn)

因金融危機(jī)影響，LPG價格下跌，其替代品喪失競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致2009年LPG需求回升。2010年，隨著經(jīng)濟(jì)回升，LPG價格較快上漲，其替代品競爭優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，使上半年LPG需求升勢不明顯，同比下降。下半年，在國家對LPG摻混二甲醚進(jìn)行整頓以及一些地區(qū)限電，一些單位改用電為轉(zhuǎn)用LPG后，LPG需求升勢較明顯，同比增速回升。

國家為應(yīng)對金融危機(jī)，用固定資產(chǎn)投資拉動經(jīng)濟(jì)增長，國內(nèi)掀起了一波基礎(chǔ)設(shè)施與道路建設(shè)的熱潮，對石油瀝青消費(fèi)增長形成較大支撐，使2009年和2010年上半年石油瀝青消費(fèi)量大幅增長。但因基數(shù)升高以及國家房地產(chǎn)新政逐步發(fā)揮作用等，2010年下半年石油瀝青消費(fèi)量升勢明顯減緩。

原油產(chǎn)量二億噸 加工原油四億噸

由于石油消費(fèi)較快增長，國際油價保持相對高位，當(dāng)前成品油定價機(jī)制下原油加工利潤得到一定保證，去年的基數(shù)相對較低以及近年來國內(nèi)石油企業(yè)加強(qiáng)勘探開發(fā)開始收到成效，2010年中國原油產(chǎn)量增長較快，月同比增速保持在4%以上；全年國內(nèi)原油產(chǎn)量20301.4萬噸，同比增長6.9%，比上年加快7.4個百分點(diǎn)，是十多年來最高的增速。月度原油產(chǎn)量屢創(chuàng)新高。5月原油產(chǎn)量首次突破1700萬噸，達(dá)1715.3萬噸，同比增長7%；7月再創(chuàng)新高，達(dá)1722.4萬噸；8月達(dá)1742.8萬噸；10月達(dá)1775.5萬噸。原油產(chǎn)量增長主要來自中海油渤海油田、中石油長慶油田以及延長油礦等。全年中國原油產(chǎn)量同比增長1311.5萬噸，其中，天津市原油產(chǎn)量增長1035.8萬噸，陜西增長321.4萬噸，吉林增長61.9萬噸，新疆增長45.3萬噸，甘肅增長10.6萬噸，其他省市原油產(chǎn)量增量均在10萬噸以下。

在原油產(chǎn)量增加的同時，原油加工量首次突破4億噸，增速為新世紀(jì)以來最高。

由于石油消費(fèi)較快增長、成品油商業(yè)儲備增加、原油加工能力提高、原油加工利潤得到一定保證、來料加工貿(mào)易量較大等因素影響，2010年國內(nèi)原油加工量快增速長。全年國內(nèi)原油加工量達(dá)4.23億噸，同比增長13.4%，比上年加快近6個百分點(diǎn)，增速是十一年來最快的，為“十一五”前四年年均增速的兩倍。月度原油加工量屢創(chuàng)歷史新高。5月原油加工量達(dá)到3579.3萬噸后保持高位波動，10月再創(chuàng)歷史新高，達(dá)3703.8萬噸，12月更達(dá)3872.4萬噸。受去年基數(shù)影響，前三季度月同比增速由1月的30.8%逐步回落到9月的6.6%。但受“柴油荒”以及新煉廠投產(chǎn)等因素影響，四季度增速有所回升。

表1 2010年中國石油、原油和主要石油產(chǎn)品表觀消費(fèi)量 單位：萬噸

表2 2010年中國主要油品產(chǎn)量 單位：萬噸

2010年國內(nèi)主要油品產(chǎn)量增速各異。受金融危機(jī)影響較大的柴油等產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長較快；而受金融危機(jī)影響較小的汽油等產(chǎn)品產(chǎn)量同比增速相對小一些。多數(shù)產(chǎn)品月度產(chǎn)量與原油加工量走勢相似，波動走高、屢創(chuàng)歷史新高，增速則逐步小幅回調(diào)。

對外依存又上升 進(jìn)出口間波動頻

石油進(jìn)口量大幅增長，對外依存度超過55%

雖然國內(nèi)原油產(chǎn)量較大幅度增長，但仍趕不上石油消費(fèi)增長，使石油進(jìn)口量大幅增長，屢創(chuàng)歷史新高。全年石油凈進(jìn)口量25525.5萬噸，同比大幅增長16.6%，增速比上年加快7.6個百分點(diǎn)，石油對外依存度達(dá)55.7%，比上年上升2.1個百分點(diǎn)；月度石油凈進(jìn)口量分別于3月、4月、6月和9月創(chuàng)歷史新高。其中。原油凈進(jìn)口量23626.9萬噸，同比增長19.0%，增速比上年快8.8個百分點(diǎn)；月度原油凈進(jìn)口量波動走高，并分別于4月、6月和9月創(chuàng)歷史新高。原油對外依存度達(dá)53.8%，比上年增加2.8個百分點(diǎn)。石油產(chǎn)品凈進(jìn)口量1898.6萬噸，比上年減少127.4萬噸，下降6.3%。

原油進(jìn)口量占石油總進(jìn)口量的比例進(jìn)一步提高，成品油進(jìn)出口波動較大

2010年原油凈進(jìn)口占石油凈進(jìn)口比例進(jìn)一步提高至92.6%。受國內(nèi)市場需求異常波動影響，成品油進(jìn)出口波動較大，上半年以出口為主，下半年進(jìn)口迅速增加，全年累計成品油進(jìn)出口量都有所增長，進(jìn)口量增速略快于出口增速。全年汽煤柴油合計進(jìn)口量830.0萬噸，同比增長3.7%；出口量1539.7萬噸，同比增長3.5%。其中，汽油進(jìn)口量為零；煤油一度變?yōu)閮舫隹冢?-10月煤油凈出口量29.5萬噸。從其他石油產(chǎn)品情況看，2010年石腦油和石油瀝青進(jìn)口量大增長。全年石油瀝青凈進(jìn)口量達(dá)540.8萬噸，同比大幅增長48.4%，在原油、燃料油之后，穩(wěn)居第三位；LPG凈進(jìn)口量227.9萬噸，同比大幅下降了29.7%，仍為第四大凈進(jìn)口油品；潤滑油（包括潤滑油基礎(chǔ)油）升為第五大凈進(jìn)口油品。

原油進(jìn)口仍以中東為主，非洲原油進(jìn)口比例微降至30%以下

2010年中國原油進(jìn)口來源仍主要集中在中東、非洲和前蘇聯(lián)地區(qū)。全年上述三個地區(qū)原油進(jìn)口量占原油總進(jìn)口量的87.3%左右，比上年下降1.1個百分點(diǎn)。其中，從中東進(jìn)口原油所占比例略降了0.7個百分點(diǎn)，為47.1%；從非洲進(jìn)口的原油比例微降至29.6%；從俄羅斯進(jìn)口原油的比例下降1.1個百分點(diǎn)，為6.4%；亞太地區(qū)所占比例下降0.9個百分點(diǎn)；從其他地區(qū)進(jìn)口原油的比例上升了3.3個百分點(diǎn)。

◎國內(nèi)車市紅火依舊，石油需求一路攀高。供圖/CFP

下半年市場偏緊 競爭激烈主體增

截止到12月底，2010年國內(nèi)成品油定價參考的國際三種原油平均價格共有6次變化幅度超過4%，其中有2次距上次調(diào)價時間不足22個連續(xù)工作日。在4次達(dá)到22個連續(xù)工作日的情況中，3次上調(diào)，1次下調(diào)。在國際油價上漲的情況下，調(diào)價都有存在滯后現(xiàn)象，而在下跌的情況下，國家都及時調(diào)整了價格。但無論是價格上調(diào)還是下調(diào)，調(diào)價都沒有到位。因此與國際成品油價格相比，國內(nèi)成品油定價變化相對平緩。

由于2010年國際油價波動程度較小，國家4次調(diào)整成品油價格，調(diào)價幅度不大，加上兩大集團(tuán)成品油庫存水平適宜，對市場的把握程度提高等，2010年國內(nèi)石油市場總體相對平穩(wěn)。雖然下半年特別是四季度出現(xiàn)了柴油供應(yīng)偏緊的狀況，但總體情況仍好于前幾年。全年成品油市場零售價格相對穩(wěn)定，但靈活性明顯增強(qiáng)，批發(fā)價波動較頻繁，前三季度基本隨國際油價的波動而波動，10月后期強(qiáng)勁上揚(yáng)。下半年柴油供應(yīng)偏緊，汽油供應(yīng)充裕

四季度國內(nèi)一些地區(qū)一度出現(xiàn)了柴油供應(yīng)偏緊的情況，總體看是供應(yīng)、需求、價格等多方面因素共同作用的結(jié)果。

從供應(yīng)側(cè)看，由于煉廠檢修、化工用油需求旺盛、煤油產(chǎn)量較快增長（三季度煤油產(chǎn)量兩創(chuàng)歷史新高）等原因，三季度柴油產(chǎn)量增速僅為4.2%。低于“十一五”以來平均9%以上的增速。在其他年份，三季度柴油產(chǎn)量增速基本為全年最高水平，而2010年三季度柴油產(chǎn)量增速在前三季度中卻最低。之前多數(shù)年份三季度柴油產(chǎn)量比二季度有較大上升，而2010年柴油產(chǎn)量三季度比二季度增加較少。特別是9月份，柴油產(chǎn)量下降到自5月來的最低點(diǎn)，同比增速下降到2.5%，為2010年以來的最低值。此外，這兩年石油公司控制庫存，成品油庫存相對不高。

從需求側(cè)看，三季度后期開始，為完成國家“十一五”節(jié)能目標(biāo)，一些地方政府拉閘限電力度加大，使不少單位不得不改用柴油發(fā)電機(jī)發(fā)電。9月，全國電網(wǎng)發(fā)電3486.5億千瓦小時，比8月減少416.8億千瓦小時，同比增速從8月的12.6%下降到8.1%，這是歷史上少有的。10月發(fā)電量繼續(xù)下降到3328.8億千瓦小時，同比增速下降到5.9%。

從價格側(cè)來看，9月后期開始，國際油價波動上漲，市場調(diào)價預(yù)期大，用戶和經(jīng)營商出貨需求下降、進(jìn)貨需求增加也是原因之一。柴油供應(yīng)緊張的情況出現(xiàn)后，政府有關(guān)部門和中石油、中石化兩大石油集團(tuán)十分重視，立即采取了加大生產(chǎn)、增加進(jìn)口等多項應(yīng)急措施保障供應(yīng)，取得了一定的成效。

在柴油供應(yīng)形勢緊張的同時，汽油供需則相對穩(wěn)定，國內(nèi)供應(yīng)略有富余。全年出口汽油517.1萬噸，進(jìn)口量則為零。汽油零售價格多數(shù)時間在國家最高限價之下。為促進(jìn)汽油銷售，部分批發(fā)市場甚至出現(xiàn)汽油與柴油按比例搭售的現(xiàn)象。國內(nèi)市場競爭主體增加，競爭較激烈

2010年國家公布了促進(jìn)非公企業(yè)發(fā)展的“新36條”政策意見，一些企業(yè)以此為契機(jī)加快進(jìn)入石油行業(yè)，國企也積極探索與民企的合作之道。國家新增了一些成品油批發(fā)企業(yè)和倉儲企業(yè)，一些加油站建成投產(chǎn)，一些地方煉廠已經(jīng)或正在興建或擴(kuò)建。經(jīng)過競標(biāo)，舟山金潤石化有限公司、煙臺港集團(tuán)有限公司等6家企業(yè)中標(biāo)，成為國家石油戰(zhàn)略儲備指定機(jī)構(gòu)，承擔(dān)國家儲油任務(wù)。中海油、延長油礦、福建聯(lián)合石化（中外合資企業(yè)）等企業(yè)的經(jīng)營范圍和規(guī)模也進(jìn)一步擴(kuò)大。

2010年二、三季度，國內(nèi)成品油市場社會資源較多，且成分復(fù)雜，競爭較為激烈。由于國家及時調(diào)整國內(nèi)成品油價格，地方和小煉廠有一定的利潤，開工積極性較高；汽油調(diào)和組分和一些替代燃料價格較低，調(diào)合油和替代燃料有一定的盈利空間；中海油、延長等企業(yè)成品油產(chǎn)量增加，大部分以批發(fā)形式進(jìn)入市場。之前幾年，市場零售價格相對穩(wěn)定，特別是兩大集團(tuán)零售價格相對穩(wěn)定，只有個別地區(qū)個別時候公開進(jìn)行零售價格競爭，但2009年后期以來，特別是2010年以來零售領(lǐng)域的價格競爭卻頻繁出現(xiàn)