國內(nèi)洗滌劑行業(yè)發(fā)展趨勢淺析

萬建軍

（南風(fēng)化工集團(tuán)股份有限公司，山西 運(yùn)城 044000）

國內(nèi)洗滌劑行業(yè)發(fā)展趨勢淺析

萬建軍

（南風(fēng)化工集團(tuán)股份有限公司，山西 運(yùn)城 044000）

2010年在世界經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇疲軟的形勢下，中國經(jīng)濟(jì)仍然保持了較好的增長勢頭。在宏觀經(jīng)濟(jì)回暖的新格局下，國內(nèi)洗滌劑行業(yè)如何尋求新的發(fā)展契機(jī)，是我們當(dāng)前面臨的首要問題。從目前形勢來看，首先應(yīng)研究家居洗滌的發(fā)展趨勢，發(fā)掘新的增長點(diǎn)；其次，應(yīng)立足于持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)的競爭實(shí)力。

1.國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢

1.1 GDP增長強(qiáng)勁

2009年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到33.53萬億元，同比增長8.7%，對拉動世界經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到50%，大大高于2008年的22%。2010年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值躍增至39.80億元，年增長率為10.3%，增幅進(jìn)一步提高，對全球經(jīng)濟(jì)的影響力也在與日俱增。V字型的經(jīng)濟(jì)增長趨勢（圖1）說明我國宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐步走出了金融危機(jī)的谷底[1]。

圖1 2008～2010年國內(nèi)GDP 增長趨勢

1.2 消費(fèi)者信心指數(shù)回升

隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步回暖，消費(fèi)者的消費(fèi)取向正在呈現(xiàn)出不同的變化特點(diǎn)（見圖2）?？傮w上看，城市消費(fèi)者的信心指數(shù)有所回升，但消費(fèi)意愿仍保守。與此同時(shí)，受國家落實(shí)多項(xiàng)惠農(nóng)政策的提振，農(nóng)村消費(fèi)者的樂觀情緒持續(xù)大幅提升，說明農(nóng)村及城鎮(zhèn)市場已成為拉動經(jīng)濟(jì)的新增長點(diǎn)。

圖2 消費(fèi)者信心指數(shù)

1.3 非食品類季度銷售額增長

表1為2010年前兩個(gè)季度非食品類快速消費(fèi)品銷售額的變化情況。由表1數(shù)據(jù)可以看出，在非食品類商品中，個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品呈現(xiàn)了較高的增長勢頭，頭發(fā)護(hù)理和家庭清潔類產(chǎn)品也有較大幅度的增長。

表1 非食品類銷售增長狀況表

根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖的新格局、消費(fèi)者信心及非食品類快速消費(fèi)品增長的不同趨勢，對洗滌劑行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：① 農(nóng)村和城鎮(zhèn)洗滌劑產(chǎn)品市場仍有較大增長空間；② 個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品呈現(xiàn)了較高的增長勢頭；③家居清潔品類產(chǎn)品也有較大幅度的增長。

2.國內(nèi)洗滌劑市場趨勢

圖3顯示了2009和2010年國內(nèi)各類洗滌劑產(chǎn)品的市場份額分布情況。在各類家居清潔類產(chǎn)品中，洗衣粉仍是主力，其市場份額接近50%，但表現(xiàn)出緩慢下降的趨勢；其次是餐具洗滌劑占據(jù)約18%的份額，比例沒有明顯變化；洗衣液目前的市場份額雖然較低，但表現(xiàn)出快速增長的趨勢，市場份額由2009年的5%增加到2010年的8%，年增幅高達(dá)60%，成為洗滌劑行業(yè)新的增長點(diǎn)。

圖3 家具清潔品類各品類銷售額占比變化

由于消費(fèi)水平、洗滌習(xí)慣等方面的差異，各類洗滌產(chǎn)品在不同層次市場上的占有率表現(xiàn)出很大的不同。圖4顯示，各類織物洗滌劑在核心城市、省會城市、地級市以及縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)等不同層次市場的市場占有率方面存在著明顯的結(jié)構(gòu)性差異。

在不同層次的市場中，核心城市的洗衣粉份額最低，而洗衣液和衣物柔順劑的比例最高，說明核心城市由于消費(fèi)水平高、消費(fèi)者觀念時(shí)尚，是傳統(tǒng)衣物洗滌產(chǎn)品——洗衣粉、洗衣皂向洗衣液升級轉(zhuǎn)化的前沿陣地。同時(shí)，消費(fèi)者對于衣物輔助洗滌產(chǎn)品（如柔順劑等）的需求也在上升。另外，傳統(tǒng)的衣物洗滌產(chǎn)品（如洗衣粉和洗衣皂）在小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場仍占據(jù)主流地位，其中家電下鄉(xiāng)政策帶動了洗衣機(jī)的銷售，有利于推動這些地區(qū)的消費(fèi)者改變洗衣習(xí)慣，導(dǎo)致對洗衣皂的消費(fèi)需求向洗衣粉轉(zhuǎn)化。

3.主要洗滌產(chǎn)品的發(fā)展方向

目前國內(nèi)家居洗滌劑產(chǎn)品主要包括洗衣粉、洗衣皂、衣用液體洗滌劑、餐具洗滌劑、個(gè)人洗護(hù)產(chǎn)品等。由于不同類產(chǎn)品的市場和技術(shù)特點(diǎn)，其市場拓展的策略和新產(chǎn)品開發(fā)的側(cè)重點(diǎn)也會有很大的不同。

3.1 洗衣粉

近年來，液體洗滌劑快速崛起并迅速搶占織物洗滌劑的高端客戶市場。在此形勢下，洗衣粉市場的發(fā)展表現(xiàn)出如下特點(diǎn)：①高檔洗衣粉品種受洗衣液沖擊最大，市場份額下降。②在城市市場，洗衣液對洗衣粉沖擊大于農(nóng)村市場；不過，在家電下鄉(xiāng)的影響下，農(nóng)村家庭正逐步普及洗衣機(jī)，洗衣粉將部分取代洗衣皂，因此洗衣粉市場仍有較大的拓展?jié)摿Α＂巯匆路凼袌龅闹匦闹饾u向低端客戶轉(zhuǎn)移。

根據(jù)洗衣粉產(chǎn)品的市場特點(diǎn)，相關(guān)技術(shù)開發(fā)的重點(diǎn)應(yīng)集中在成本控制（新原料、技術(shù)）、節(jié)能節(jié)水（濃縮粉）、天然原料（皂粉）以及香氣選擇等方面。

3.2 衣用液體洗滌劑

液體洗滌劑具有使用方便、溶解（分散）速度快、低溫洗滌效果好、對織物和肌膚溫和、留香好以及制造工藝簡單、設(shè)備投資少、節(jié)能、環(huán)境污染少和加工成本低等優(yōu)點(diǎn)。一直以來，由于洗滌習(xí)慣、配方技術(shù)和包裝等方面的原因，國內(nèi)液體洗滌劑發(fā)展緩慢。近年來，隨著消費(fèi)水平的提高和產(chǎn)品配方技術(shù)的進(jìn)步，液體洗滌劑呈快速增長的態(tài)勢，其中增長最快的當(dāng)屬衣用液體洗滌劑，主要包括洗衣液、柔順劑、絲毛洗滌劑和衣領(lǐng)凈等產(chǎn)品。衣用液體洗滌劑市場的特點(diǎn)是：細(xì)分趨勢加快，特殊或?qū)I(yè)產(chǎn)品增多，品種更加豐富。

3.2.1 洗衣液

洗衣液是通用型織物洗滌產(chǎn)品，與其他幾種專用型（衣領(lǐng)凈、絲毛洗滌劑）和功能性（柔軟劑）產(chǎn)品相比，其市場份額較大，且近兩年增長迅速。但與歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國洗衣液的市場份額尚存在巨大差距，因此增長空間很大。圖5為近年來國內(nèi)和美國市場上洗衣液與洗衣粉、洗衣皂的市場份額變化情況。

圖4 不同品種的洗滌劑市場分布差異

圖5 國內(nèi)及美國市場上幾種主要洗滌劑市場份額變化情況

洗衣液產(chǎn)品的賣點(diǎn)和概念基本轉(zhuǎn)承自洗衣粉，并由前期主要強(qiáng)調(diào)去污和溫和性，逐步向突出功能性和專用性轉(zhuǎn)變。從目前的市場格局來分析，洗衣液產(chǎn)品的主要概念和開發(fā)方向包括：柔順、護(hù)理；抑菌、除菌；中性溫和；濃縮化；加酶；天然原料等。

3.2.2 柔順劑

液體洗滌劑中，柔順劑是除洗衣液外增長最快的品種。目前國內(nèi)市場上以聯(lián)合利華-金紡為代表的外資品牌占據(jù)了絕大部分份額。開米、藍(lán)月亮等以液洗為主的國內(nèi)企業(yè)也起步較早，在市場上有一定的品牌知名度。近幾年，奇強(qiáng)、立白、納愛斯等傳統(tǒng)洗衣粉生產(chǎn)商也開始進(jìn)入柔順劑市場。鑒于中國洗滌劑市場的規(guī)模很大和消費(fèi)水平存在不均衡現(xiàn)象，這一市場競爭與機(jī)會并存。概括地講，柔順劑的功能和概念發(fā)展方向?yàn)椋喝犴樖孢m、去除靜電、清新留香等。

3.2.3 衣領(lǐng)凈

衣領(lǐng)凈主要清洗對象是衣領(lǐng)袖口的重污垢，屬于衣物護(hù)理的預(yù)處理產(chǎn)品。隨著全自動洗衣機(jī)的普及，衣領(lǐng)凈的市場也在快速增長。南風(fēng)集團(tuán)針對不同層次市場的需求，2010年分別開發(fā)了兩種劑型的衣領(lǐng)凈產(chǎn)品，一種為膏狀衣領(lǐng)凈，其特點(diǎn)是含有無機(jī)助劑，產(chǎn)品去污力強(qiáng)、成本低，主要針對中低檔市場；另一種為噴霧型產(chǎn)品，其特點(diǎn)是去污迅速，使用方便，主要針對高端市場。

3.2.4 絲毛洗滌劑

絲毛洗滌劑是絲綢、羊毛、羊絨類織物的專用洗滌、護(hù)理二合一產(chǎn)品。隨著消費(fèi)水平的提高，絲毛洗滌劑也表現(xiàn)出較快的增長勢頭。其產(chǎn)品的主要特點(diǎn)是采用中性配方，以減少對織物蛋白的損傷、防止織物縮水和去除靜電。產(chǎn)品未來發(fā)展方向主要為：柔順、護(hù)理、去靜電、抗縮水。

3.2.5 其他

市場上與織物洗滌有關(guān)的液體洗滌劑產(chǎn)品還包括漂漬液、彩漂液、衣物除菌液等。這些產(chǎn)品的市場份額相對較小，但也表現(xiàn)出較快的增長趨勢。

3.3 洗衣皂

洗衣皂是洗滌劑中歷史最為悠久的品類。與合成洗滌劑相比，雖然皂類產(chǎn)品在洗滌性能方面表現(xiàn)出一定的缺陷（比如只適用于手洗、硬水中去污力較差等），但由于洗滌習(xí)慣以及皂類產(chǎn)品所具有的綠色環(huán)保、溫和低泡、易于漂洗等特點(diǎn)，使其在國內(nèi)仍然具有較大的、相對穩(wěn)定的市場份額。近期洗衣皂的發(fā)展方向主要是向功能化、特色化方向發(fā)展，并且通過表面活性劑復(fù)配新技術(shù)的應(yīng)用，開發(fā)具有抗硬水性的高級復(fù)合皂[2]。

3.4 餐具洗滌劑

餐具洗滌劑是一類比較傳統(tǒng)的家居清洗產(chǎn)品，其市場份額相對比較穩(wěn)定。近幾年該類產(chǎn)品的主要發(fā)展趨勢為：由傳統(tǒng)的不透明包裝向透明包裝轉(zhuǎn)變，給消費(fèi)者清澈、潔凈的感覺；另外，濃縮產(chǎn)品也已逐漸開始起步。

3.5 個(gè)人洗護(hù)產(chǎn)品

個(gè)人洗護(hù)產(chǎn)品是清潔類產(chǎn)品中增長最快的品類，利潤空間較大。其主要品類有洗發(fā)香波、沐浴露、洗面奶、洗手液等。個(gè)人洗護(hù)產(chǎn)品市場最早由飄柔、潘婷、海飛絲等外資品牌壟斷，近幾年民營企業(yè)崛起迅速，已占據(jù)了一定的市場份額。雖然個(gè)人洗護(hù)產(chǎn)品競爭激烈，但是由于利潤空間較大，市場具有較大幅度的增長潛力，所以許多日化企業(yè)還是紛紛躋身該領(lǐng)域。

4.技術(shù)創(chuàng)新的主要方向

低碳經(jīng)濟(jì)是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型已成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大趨勢。隨著全球低碳時(shí)代的到來，國內(nèi)洗滌劑工業(yè)與全球洗滌劑市場也正在接軌，洗滌產(chǎn)品逐步向濃縮化、低溫節(jié)水、安全環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)方向發(fā)展。

1）濃縮化：濃縮化的主要優(yōu)點(diǎn)是減少填料和包裝物的使用，并降低運(yùn)輸成本。濃縮化對洗滌劑配方中表面活性劑的配伍性、抗硬水性以及功能性提出了更高的要求。配方將由陰離子表面活性劑為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐苑请x子或具有非離子性質(zhì)的表面活性劑為主的體系。

2）低溫節(jié)水：隨著國家節(jié)能減排政策深入人心，節(jié)能、節(jié)水產(chǎn)品將成為洗滌產(chǎn)品研發(fā)的重要方向。AES、AOS、MES等產(chǎn)品具有良好的低溫去污性能，且抗硬水性強(qiáng)；AEO、皂類具有低泡性能，易于漂洗，在液洗配方中將受到重視。

3）安全環(huán)保：洗滌產(chǎn)品都會直接或間接與人體發(fā)生接觸，對安全環(huán)保性能有較高的要求，所用表面活性劑原料應(yīng)具有溫和、低刺激、易于降解等優(yōu)良性能。因此，APG、AEC和甜菜堿等溫和型表面活性劑將越來越多地應(yīng)用于餐具洗滌劑配方中。個(gè)人洗護(hù)產(chǎn)品中表面活性劑的溫和性和毒理性則有更高的要求。

4）循環(huán)經(jīng)濟(jì)：以生物資源為原料生產(chǎn)表面活性劑是洗滌用品工業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然途徑。目前已開發(fā)出的比較成熟的包括兩類產(chǎn)品：一是油脂基表面活性氧乙烯聚氧丙烯丙醚進(jìn)行硅氫化反應(yīng)，再與天然茶皂素進(jìn)行酯化反應(yīng)，最后與叔胺鹽酸鹽反應(yīng)，制得茶皂素改性有機(jī)硅季銨鹽。將該改性產(chǎn)品用于洗發(fā)香波中，能明顯增強(qiáng)頭發(fā)的干、濕梳理性能，且光澤較好，泡沫豐富。

5.結(jié)語

茶皂素具有許多優(yōu)良特性，可以應(yīng)用于許多行業(yè)，利用潛力巨大。我國各類茶籽資源十分豐富，目前國內(nèi)關(guān)于茶皂素的研究與應(yīng)用取得了一定進(jìn)展，但仍存在一些有待解決的問題：1）在基礎(chǔ)理論研究方面，茶皂素的各種表面活性和生理活性機(jī)理有待于進(jìn)一步研究，對各類茶皂素的活性差異及其化學(xué)組成和結(jié)構(gòu)的對應(yīng)關(guān)系也缺乏足夠的認(rèn)識；2）茶皂素的提取工藝還不十分成熟，尤其是精制階段，仍然沒有十分理想的生產(chǎn)工藝。比如，粗品茶皂素的脫色問題仍找不到很好的解決方法，常用的脫色劑活性炭，雖然能吸附粗品茶皂素的色素，但對茶皂素本身吸附也較多，從而導(dǎo)致產(chǎn)品的精制率降低，費(fèi)用提高；3）目前國內(nèi)對茶皂素的應(yīng)用開發(fā)還很不夠深入，對茶皂素的改性工作也需要進(jìn)一步提高。

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