中國銅加工行業(yè)運(yùn)行狀況與主要消費(fèi)領(lǐng)域分析——制造業(yè)發(fā)展將推動銅材需求保持穩(wěn)定增長

□ 文/王 君北京安泰科信息開發(fā)有限公司

制造業(yè)的波動對國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的變化有著重要作用。而制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）是國際上通行的宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測指標(biāo)體系之一，對國家經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)測和預(yù)測具有重要作用，PMI也由此被視為經(jīng)濟(jì)活動與工業(yè)需求變化的“晴雨表”。

相關(guān)分析研究與歷史數(shù)據(jù)顯示，PMI與銅的消費(fèi)需求也存在著密切的聯(lián)系和較強(qiáng)的相關(guān)性。

“十一·五”期間，中國銅加工材行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，有賴于中國制造業(yè)對相關(guān)銅材產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，而未來五年間，中國制造業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展還將繼續(xù)推動相關(guān)銅材產(chǎn)品的需求實(shí)現(xiàn)有效增長。

一、“十一·五”中國銅加工材運(yùn)行情況概述

中國銅需求與制造業(yè)的密切相關(guān)性，就中國銅加工行業(yè)的運(yùn)行情況來看，具體體現(xiàn)在以下三個方面：一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，生產(chǎn)量大幅度提高；二是貿(mào)易往來日益活躍，外貿(mào)保持凈進(jìn)口格局；三是相關(guān)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，消費(fèi)需求持續(xù)增長。

首先，從實(shí)物生產(chǎn)情況來看，在過去的10年間，中國銅加工材的產(chǎn)量保持了年均20.7%的高速增長，各種產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模都在快速擴(kuò)大（圖1）。特別是在“十一·五”期間，總產(chǎn)量以每年100萬噸，甚至200萬噸的數(shù)量增加。這顯示出國內(nèi)市場的強(qiáng)大需求與有效增長。但是，產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張的同時，也帶來部分產(chǎn)品同質(zhì)化與產(chǎn)能階段性過剩的矛盾。初步估算，2010年中國銅加工材的總體產(chǎn)能利用率在84.1%左右，已是連續(xù)第3年出現(xiàn)下降。

圖1

其次，從實(shí)物進(jìn)出口的貿(mào)易情況來看（圖2），2001~2010年，包括銅管子附件在內(nèi)的7大類銅加工材的進(jìn)口量自2004年開始在穩(wěn)步收縮，年均增長率為2.5%；但出口量卻在穩(wěn)步擴(kuò)大，年均增長率達(dá)到17.1%。此間，中國銅加工材的進(jìn)出口貿(mào)易雖然一直是凈進(jìn)口的狀況，但凈進(jìn)口量卻以年均4.5%的速度遞減，顯示了中國銅加工材產(chǎn)品參與國際市場競爭的能力在不斷提高。不過，金融危機(jī)與美國的反傾銷制裁乃至地區(qū)沖突等因素，都對中國的銅管出口造成很大的影響，也令2009年中國銅加工材的進(jìn)出口貿(mào)易出現(xiàn)整體下滑，但這一局面在2010年就得到一些改變，隨著外部需求的逐步回升，中國銅加工材的進(jìn)出口貿(mào)易也正在恢復(fù)。

圖2

第三，從表現(xiàn)消費(fèi)量來看（圖3），過去10年間，中國銅加工材的表觀消費(fèi)以年均17.5%的速度遞增，各種產(chǎn)品的消費(fèi)需求都在有效擴(kuò)大。除了銅箔之外，銅板帶排、銅管、銅棒、銅線消費(fèi)規(guī)模都達(dá)到了百萬噸級水平。其中，2010年銅線的表觀消費(fèi)量超過420萬噸。

圖3

二、中國制造業(yè)對銅材需求情況分析

銅及銅合金產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，中國制造業(yè)對銅材的需求主要體現(xiàn)在工業(yè)產(chǎn)品的制造過程中。概括地講，中國銅材產(chǎn)品的消費(fèi)主要集中在電力、輕工、交通運(yùn)輸、電子信息等行業(yè)。雖然房地產(chǎn)、建筑是與制造業(yè)并列的國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)之一，但這些行業(yè)中會用到很多的銅材產(chǎn)品，如建筑導(dǎo)線、給水管路、照明飾品等。因此，建筑行業(yè)也是銅產(chǎn)品應(yīng)用的一個重要領(lǐng)域。

與此同時，考慮到銅加工材生產(chǎn)過程中廢雜銅的直接利用因素，在分析銅加工材產(chǎn)品在各個消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用情況時，應(yīng)以金屬銅為單位，以便更好地了解銅加工材產(chǎn)品在各個領(lǐng)域的消費(fèi)變化趨勢。

綜合以上分析，“十一·五”期間，各行業(yè)的金屬銅消費(fèi)量年均增長速度都在10%以上（圖4），其中交通運(yùn)輸行業(yè)的年均增長速度達(dá)到22.8%。電力、輕工、電子信息、建筑等行業(yè)的年均增長率分別為12.7%、11.8%、14.4%和13.1%。2010年上述五個主要銅材產(chǎn)品消費(fèi)領(lǐng)域的用銅量分別為389.1萬噸、190.0萬噸、125.3萬噸、47.1萬噸和64.7萬噸。

圖4

2011年上半年，中國銅加工行業(yè)的運(yùn)行情況總體上仍能保持平穩(wěn)。盡管從“春節(jié)”過后的3月份開始，銅材產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量都在快速回升，但數(shù)據(jù)顯示，前5個月381.8萬噸的銅材產(chǎn)量、33.4萬噸的進(jìn)口量、21.4萬噸的出口量與393.8萬噸的表觀消費(fèi)量，都比去年同期出現(xiàn)不同程度的下降，特別是進(jìn)口量的下降幅度達(dá)到13.2%。

同時，2011年6月份中國的PMI為50.9%，環(huán)比回落1.1個百分點(diǎn)，創(chuàng)自2009年3月以來的新低，繼續(xù)逼近了50%的警戒線，這表明中國制造業(yè)經(jīng)濟(jì)雖然總體上仍處于增長態(tài)勢，但是增速明顯趨緩，且經(jīng)濟(jì)增速回落的勢態(tài)在延續(xù)。

從今年上半年中國經(jīng)濟(jì)三駕馬車的表現(xiàn)來看，無論是投資、消費(fèi)、還是進(jìn)出口，盡管其中一些數(shù)據(jù)略微有所下降，但總體表現(xiàn)還在正常的趨勢范圍內(nèi)，目前中國經(jīng)濟(jì)還不存在“硬著陸”或者“滯漲”的風(fēng)險。

基于對中國經(jīng)濟(jì)與主要消費(fèi)行業(yè)發(fā)展的總體判斷，安泰科認(rèn)為，盡管未來一段時期內(nèi)，制造業(yè)的某些領(lǐng)域或者分支，其增長速度會出現(xiàn)一些減緩，但并不能改變中國制造業(yè)的繼續(xù)保持增長的發(fā)展態(tài)勢，因此各類銅材產(chǎn)品的消費(fèi)需求也將得到帶動，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的趨勢。在各主要應(yīng)用領(lǐng)域中，交通運(yùn)輸和新能源產(chǎn)業(yè)的一些領(lǐng)域，需求前景相對看好。比如，交通運(yùn)輸方面的城際高鐵、城市地鐵、汽車等；新能源方面的風(fēng)電、水電、海水淡化等。

綜合各行業(yè)的發(fā)展情況，安泰科預(yù)計(jì)，“十二·五”期間，電力、輕工、交通運(yùn)輸、電子信息、建筑這五大領(lǐng)域的金屬銅消費(fèi)量，將以年均7.3%的速度增長，金屬銅消費(fèi)量也將從2010年的860.2萬噸，擴(kuò)大到2015年的1 223.5萬噸（圖5）。

圖5

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上來看，電力一直是銅材產(chǎn)品消費(fèi)的最大領(lǐng)域。“十一·五”期間，用于電力行業(yè)的各類銅材產(chǎn)品折合金屬銅的消費(fèi)總量超過1 500萬噸，占總消費(fèi)量3 374.8萬噸的46.9%。“十二·五”期間，電力行業(yè)的用銅量仍將占到總用銅量的45.5%。而在5 340.1萬噸的金屬銅消費(fèi)總量中，交通運(yùn)輸領(lǐng)域的用銅量將為891.5萬噸，并占總量的16.7%，比“十一·五”期間的比例提高3.7個百分點(diǎn)。

三、對行業(yè)發(fā)展的觀察與建議

回顧過去10年間中國銅加工業(yè)的成長歷程，可以說是“中國制造”適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的一個必然結(jié)果。而伴隨著“十一·五”期間中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展與消費(fèi)需求的穩(wěn)步增長，中國銅加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，銅加工材產(chǎn)品的種類更加豐富，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷調(diào)整完善，中國銅加工業(yè)與世界先進(jìn)水平的差距已明顯縮小。但在這一過程中，中國銅加工業(yè)發(fā)展的一個突出表現(xiàn)，就是在由投資拉動的產(chǎn)業(yè)規(guī)模的有效擴(kuò)大，而這一特征在“十二·五”期間甚至?xí)w現(xiàn)得更加突出。

根據(jù)各地發(fā)展規(guī)劃，以2009年年底投產(chǎn)項(xiàng)目和此后建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目推算，在所觀察到的34家企業(yè)中，在2010年以后的2~3年內(nèi)就將新增銅材（含銅線桿）產(chǎn)能415萬噸，其中有312萬噸為銅線桿項(xiàng)目的產(chǎn)能（表1），即便是在考慮對原有生產(chǎn)工藝（例如上引法）替代的情況下，上述項(xiàng)目的精煉銅消費(fèi)量預(yù)計(jì)也將增加250萬噸左右。而在這34家企業(yè)中，6家銅冶煉生產(chǎn)企業(yè)的銅材（含銅線桿）項(xiàng)目，計(jì)劃2010年以后新增的產(chǎn)能就有126萬噸，其中銅線桿的產(chǎn)能為117萬噸。

表1 34家企業(yè)新增銅加工材產(chǎn)能情況（分地區(qū)） 單位：萬噸

事實(shí)上，產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，已導(dǎo)致現(xiàn)階段中國銅加工材各大類產(chǎn)品當(dāng)中，都不同程度地存在著產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象。而產(chǎn)品同質(zhì)化及產(chǎn)能過剩的結(jié)果，就是進(jìn)一步加劇了行業(yè)競爭的殘酷性，其激烈程度更直接地是體現(xiàn)在行業(yè)產(chǎn)能利用率的持續(xù)下降以及企業(yè)贏利能力的快速縮減。據(jù)分析，目前國內(nèi)銅加工材生產(chǎn)中，有些產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率一直徘徊在80%左右，而多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的利潤率也就只有3%左右。融資難、回款難、零利潤在銅加工生產(chǎn)企業(yè)中已成為一個普遍存在的問題。

需要指出的是，當(dāng)發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、提升產(chǎn)品價值與搭建融資平臺等各方面的需求，成為激發(fā)企業(yè)對規(guī)模生產(chǎn)過度追求的動力，行業(yè)發(fā)展就已漸漸偏離其本原。因?yàn)?，如果沒有市場消費(fèi)的有效支撐，如果不主動地進(jìn)行調(diào)整，目前中國銅加工行業(yè)產(chǎn)能過剩與產(chǎn)品同質(zhì)化的問題，就會從可能性、階段性、結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)質(zhì)性、長期性和全局性。

在全球金融危機(jī)導(dǎo)致外需萎縮、貨幣與貿(mào)易爭端不斷升級，以及中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)自身需要調(diào)整的大背景下，“十二·五”期間，中國銅加工業(yè)也將進(jìn)入到一個新的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期。這是因?yàn)椋谖⒗?jīng)營與混業(yè)競爭的市場條件下，行業(yè)發(fā)展必須做出方向性的選擇。只有積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，促進(jìn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，中國銅加工業(yè)才能實(shí)現(xiàn)競爭力的整體提升，也才能在實(shí)現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)成長的道路上繼續(xù)前行。