論第三方支付與銀行的競爭與合作＊

劉 璐

(北京林業(yè)大學(xué),北京 100083)

1 當(dāng)前我國第三方支付的發(fā)展現(xiàn)狀

所謂“第三方支付”,是指在電子商務(wù)企業(yè)與銀行之間建立一個中立的支付平臺,為網(wǎng)上購物提供資金劃撥渠道和服務(wù)的企業(yè)。一般第三方支付公司,必須和國內(nèi)外各大銀行簽約、并具備一定實力和信譽保障的獨立機構(gòu)。在通過第三方支付平臺的交易中,買方選購商品后,使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付,由第三方通知賣家貨款到達、進行發(fā)貨;買方檢驗物品后,就可以通知付款給賣家,第三方再將款項轉(zhuǎn)至賣家賬戶。

近年來,伴隨著我國互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,電子商務(wù)市場發(fā)展迅猛。截至2010年9月底,我國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民達到4.36億人,互聯(lián)網(wǎng)普及率攀升至39.1%,較2010年第2季度提高3.8個百分點,為我國電子商務(wù)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)。此外,我國網(wǎng)站數(shù)量達到293萬個,IP地址達到2.58億個。中國電子商務(wù)應(yīng)用的群體規(guī)模同樣穩(wěn)定增長,應(yīng)用電子商務(wù)的個人用戶和企業(yè)用戶都在顯著增加。到2010年第三季度電子商務(wù)市場交易額達1.2萬億元,環(huán)比增長6.6%。作為其中重要配套設(shè)施的第三方支付平臺,也呈現(xiàn)出交易規(guī)模不斷放大、影響范圍日趨廣泛、潛在價值逐步顯現(xiàn)的態(tài)勢。電子商務(wù)市場快速發(fā)展引發(fā)了電子支付領(lǐng)域的巨大變革,以支付寶、財付通為代表的第三方支付平臺迅速壯大,其服務(wù)已覆蓋B2B、B2C、C2C以及跨行轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、網(wǎng)絡(luò)融資和公共事業(yè)繳費等眾多領(lǐng)域。第三方支付平臺不僅成為電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的重要配套設(shè)施,而且自身也形成了一個發(fā)展前景廣闊、潛在價值巨大的分支產(chǎn)業(yè)。[1]

1.1 第三方支付平臺的交易規(guī)模及市場份額迅速擴大

2007—2009年,我國第三方支付市場交易額分別為900億元、2800億元和5850億元,年均增速高達155%。2010年三季度,第三方支付市場實現(xiàn)交易額3031億元,環(huán)比增長23%。

1.2 第三方支付平臺在社會支付體系中的作用日益凸顯

隨著在線交易和網(wǎng)絡(luò)購物的快速發(fā)展,第三方支付平臺的應(yīng)用滲透率不斷提高,在全社會支付體系中的作用日益凸顯。2009年,第三方支付交易額在整個電子商務(wù)市場交易額中的占比達16.5%,較2007年和2008年分別提高了12.5個和6.9個百分點。

2 第三方支付與銀行的競爭

2.1 第三方支付使銀行中間業(yè)務(wù)收入減少

隨著央行不斷調(diào)整存貸款利率,商業(yè)銀行利差不斷縮小,銀行依靠存貸利差的經(jīng)營方式受到了影響,中間業(yè)務(wù)已成了商業(yè)銀行新的利潤增長點和核心業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要包括支付結(jié)算、擔(dān)保、承諾、交易、咨詢等,其中作為傳統(tǒng)媒介的支付結(jié)算業(yè)務(wù)是最重要的部分。然而,第三方支付平臺通過業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷延伸,對銀行支付結(jié)算市場份額進行搶占,直接以較低的價格提供與銀行相同或相近的服務(wù),替代了大量中間業(yè)務(wù),已然對銀行的結(jié)算、代理收付等中間業(yè)務(wù)形成了明顯的擠占效應(yīng)。

2.2 第三方支付與銀行在吸收存款上的競爭

資金是銀行的經(jīng)營之本,而吸收存款是銀行最重要的資金來源,也是銀行經(jīng)營和生存的基礎(chǔ)。然而第三方支付都具有資金吸附功能,在購物者將錢轉(zhuǎn)到第三方支付平臺和通過第三方支付平臺將貨款支付的時間間隔中,這些錢就成為第三方支付的資金沉淀。而且購物者從網(wǎng)上銀行到支付寶上的余額也屬沉淀資金。由于日交易額的巨大,沉淀的資金是一筆可觀的數(shù)字。從某種意義上說,第三方支付平臺已經(jīng)具備了銀行的吸收存款的功能。

2.3 第三方支付平臺使銀行潛在客戶減少

銀行原本在支付方面的核心優(yōu)勢有兩個:一是能抓到最終的客戶;二是擁有支付結(jié)算的通道和網(wǎng)絡(luò)。但這兩方面的優(yōu)勢都受到了來自第三方支付平臺提供的C2C交易支付模式的沖擊。目前,第三方支付平臺公司擁有龐大的客戶數(shù)量,且一旦建立關(guān)系,便會有較強的客戶黏性。龐大的客戶基礎(chǔ)不僅為第三方支付平臺提供了巨大的業(yè)務(wù)潛力和盈利空間,還使平臺在今后與銀行的競爭中占據(jù)越來越強的話語權(quán)和博弈籌碼。特別是大量中小型銀行,由于自身渠道和客戶數(shù)量的限制,在與平臺的合作中,很有可能樂于充當(dāng)資金清算后臺的職能,從而形成“第三方支付平臺(大前臺)+中小銀行(小后臺)”聯(lián)盟,來沖擊銀行業(yè)市場現(xiàn)有的格局。

2.4 銀行掌握著第三方支付的存亡大權(quán)

在支付產(chǎn)業(yè)鏈中,第三方支付企業(yè)只有支付渠道,對資金沒有掌控能力,特別是資金必須通過銀行賬戶兌現(xiàn)。銀行在依靠第三方支付企業(yè)為它們帶來巨大資金流量的同時,也通過第三方支付企業(yè)探索新的支付手段,提前進行了市場開拓和風(fēng)險試探。一旦時機成熟,銀行隨時可以終止與第三方支付企業(yè)的合作,轉(zhuǎn)而開始自己進行支付。一旦銀行進入網(wǎng)上支付領(lǐng)域,第三方支付企業(yè)的生存空間必然受到擠壓。

2.5 網(wǎng)上銀行的興起和發(fā)展

2005年5月,工商銀行主動牽手搜狐、盛大網(wǎng)絡(luò)等12家電子商務(wù)企業(yè),組成戰(zhàn)略同盟,開始進行在線支付、企業(yè)和個人網(wǎng)上銀行、客戶資源共享、聯(lián)合促銷等方面的合作。這樣的變化在建行、中行、農(nóng)行等其他幾家國有商業(yè)銀行身上也得到了體現(xiàn)。2005年招行網(wǎng)上銀行的一大亮點在于4月份推出的“財富賬戶”,這是一個集多卡統(tǒng)一管理和多通道金融投資功能的綜合性個人金融服務(wù)平臺,這顯然是整合利用自身傳統(tǒng)銀行金融服務(wù)功能優(yōu)勢的網(wǎng)上支付平臺。種種跡象表明,銀行與商戶的“直連運動”已拉開序幕,商業(yè)銀行開始控制商戶這一分銷渠道。銀行已經(jīng)進入了網(wǎng)上支付市場,并且銀行處于支付產(chǎn)業(yè)鏈的上游,網(wǎng)上的資金流最終都要在銀行那里出入,網(wǎng)上銀行可以抓到最終客戶,因此處于強勢地位。

3 第三方支付與銀行的合作

3.1 銀行在第三方支付中的主要作用

3.1.1 銀行與第三方支付平臺互通確認買家的銀行支付能力,為第三方支付提供擔(dān)保

在電子商務(wù)缺乏信用保證體系的情況下,賣家在接到訂單發(fā)貨后能不能順利收款,成為賣家面對的第一問題,信用保證體系的缺失成為了交易雙方要解決的首要問題。而第三方支付的擔(dān)保為其起到了彌補的作用,讓賣家可以放心的交易。這種擔(dān)保的實現(xiàn)主要還是來源于第三方支付和銀行的互通,借助銀行確認買家的信用,從而為第三方支付平臺提供可靠的保障。也進一步提高了第三方支付的信譽度。

3.1.2 為第三方支付平臺提供技術(shù)支持

網(wǎng)上支付的安全性要求很高,必須有足夠的技術(shù)及資金支持。第三方支付平臺由于資金及技術(shù)能力的限制很難建設(shè)自己的安全和認證系統(tǒng),也就缺乏足夠的技術(shù)來防止網(wǎng)上支付信息的被盜取。為了支付信息的安全,必須依賴銀行的專業(yè)技術(shù)和安全交易平臺。

3.1.3 為第三方支付平臺的支付業(yè)務(wù)進行結(jié)算

第三方支付企業(yè)的業(yè)務(wù)流程不完善,與銀行差距很大,因此第三方支付平臺的支付業(yè)務(wù)是完全交給銀行去做的。像支付寶、貝寶這樣的第三方支付平臺其實是沒有金融功能的,支付功能的實現(xiàn)必須通過銀行來完成。大多數(shù)第三方支付平臺并不直接經(jīng)手和管理來往資金,而是將其交給銀行管理。

3.2 二者合作的空間巨大

(1)第三方支付無法替代銀行,無法超越銀行日趨全能的服務(wù)功能。第三方支付在短短幾年迅速崛起和發(fā)展,同多家金融機構(gòu)和中國全國性銀行合作,為國內(nèi)50多萬家企業(yè)提供支付方案,同時支持12種主要外幣的支付業(yè)務(wù)。然而無論其如何快速發(fā)展,只是提供一個支付平臺,并非為一種金融工具,與銀行的服務(wù)功能相距甚遠。銀行為了拓寬自己的業(yè)務(wù)范圍和增大服務(wù)的客戶群體,除了保持原有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營外,也大力發(fā)展自身的網(wǎng)上業(yè)務(wù)。

(2)商業(yè)銀行作為專業(yè)金融機構(gòu),很難提供電子商務(wù)流程中的信用擔(dān)保服務(wù)。

(3)廣大中小企業(yè)特別是個體商戶,直接開發(fā)商業(yè)銀行網(wǎng)關(guān)接口成本過高,接受第三方支付作為接入中介,能夠極大地促進電子商務(wù)的發(fā)展,擴大整個收單市場。[2]

(4)第三方支付的發(fā)展能夠有效引導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀,切實減少商業(yè)銀行的網(wǎng)點壓力。

(5)商業(yè)銀行可以借第三方支付的支持,積極介入電子商務(wù)流程中的融資業(yè)務(wù)。

(6)第三方支付畢竟不是金融機構(gòu),無法提供實體賬戶,更無法運作沉淀資金。就商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)部之間的競爭而言,更大程度地爭取沉淀資金的市場份額,是商業(yè)銀行吸收低成本資金來源,拓寬負債渠道的一條有效途徑。

(7)客戶資金需要商業(yè)銀行提供監(jiān)管?？蛻舸娣旁诘谌街Ц顿~戶里的資金,實際上是存放在第三方支付企業(yè)開立在商業(yè)銀行的企業(yè)賬戶中,難保第三方支付企業(yè)不挪用客戶資金。目前,針對在網(wǎng)上支付中如何保證客戶資金的安全還沒有出臺明確的政策規(guī)定,但引入第三方存管制度,由銀行提供客戶資金托管服務(wù)極具可行性。

(8)隨著電子商務(wù)的發(fā)展,銀行與第三方支付的相互依賴性逐漸增強,電子銀行作為第三方支付的基礎(chǔ)支付系統(tǒng),為第三方支付提供運營基礎(chǔ);而第三方支付在支付模式、營銷模式上的創(chuàng)新又給銀行帶來了更多活力。銀行與第三方支付通過有效合作,能夠在很大程度上降低運營風(fēng)險以及由此帶來的運營成本,加快業(yè)務(wù)處理速度。這既方便了網(wǎng)上消費的用戶,也有利于銀行業(yè)務(wù)的全方位拓展。

3.3 銀行與第三方支付合作的成功范例

2008年10月28日,支付寶聯(lián)手光大銀行,正式推出一站式公共事業(yè)繳費服務(wù),人們可在網(wǎng)上繳納水、電、煤以及通信費等日常費用。更早一些時候,支付寶則聯(lián)合工商銀行、招商銀行、建設(shè)銀行等,推出賣家信貸、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)保、小額貸款等業(yè)務(wù)。

支付寶與工商等銀行,進行著互換“黑名單信息”的溝通方式,支付寶的記錄也將作為誠信指數(shù)提供給銀行,成為銀行發(fā)放貸款、衡量優(yōu)質(zhì)客戶的重要依據(jù)。支付寶執(zhí)行總裁邵曉鋒說,每天產(chǎn)生大量可記錄、可監(jiān)控信息,有巨大的數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)的支付寶,可以成為評判個人誠信體系的重要指標(biāo)。

針對有關(guān)支付寶與銀行競爭的話題,支付寶方面表示,銀行的主要盈利點在于收放貸的利差,而網(wǎng)上購物則是銀行不愿意做的小額支付,但又占用了銀行太多的柜臺資源。雙方可以說是很好的互補。

在增加收入和用戶方面,由易寶聯(lián)合中國銀行、中國聯(lián)通的全國性異業(yè)合作促銷活動,使中國銀行網(wǎng)銀交易量獲得了500%的增長。2009年8月27日,易寶與中信銀行聯(lián)合向中央電視臺、新華社、人民網(wǎng)等60余家媒體宣布,推出業(yè)界首張公益信用卡,為銀行帶去大量信用卡用戶;5.12大地震后,由易寶聯(lián)合中國紅十字會發(fā)起的“汶川地震救援行動”,包括四大國有行在內(nèi)的11家銀行,由民生銀行牽頭組建“銀行愛心捐贈聯(lián)盟”,僅半月時間,通過易寶的網(wǎng)友捐款就達1850萬元,與騰訊(2300萬)、阿里巴巴集團(2000萬)并列成為三大網(wǎng)絡(luò)捐款平臺,既傳播了愛心,又提升了參與銀行的品牌美譽度。在創(chuàng)新產(chǎn)品和模式方面,易寶聯(lián)合銀行推出的授信支付,解決了機票代理人資金周轉(zhuǎn)的燃眉之急,也為銀行創(chuàng)造了新的贏利點。

4 第三方支付與銀行如何實現(xiàn)共贏

4.1 實施準入要求

建立牌照發(fā)放制度,更好地對第三方網(wǎng)上銀行支付行業(yè)實施監(jiān)管,使不達標(biāo)的中小支付企業(yè)自動退出市場。通過牌照發(fā)放,為支付行業(yè)建立準入制度,使之逐漸步入規(guī)范經(jīng)營的階段,有利于該行業(yè)長遠地發(fā)展。[3]

4.2 加強業(yè)務(wù)監(jiān)管

(1)信用卡套現(xiàn)監(jiān)管。通過立法將第三方網(wǎng)上支付公司作為貨幣服務(wù)企業(yè),并規(guī)定接受反洗錢監(jiān)管部門的監(jiān)管,及時匯報可疑交易,記錄和保存所有交易。

(2)沉淀資金管理。首先,應(yīng)將第三方支付平臺的用戶沉淀資金與企業(yè)運營資金分離,由銀行進行專戶監(jiān)管,保證在途資金的安全和不被挪用;其次,對第三方支付平臺中資金的轉(zhuǎn)移,可增加銀行審核環(huán)節(jié),在一定程度上消除洗錢等隱患。

4.3 第三方支付平臺可與銀行開展多方面合作

未來很長一段時間內(nèi),在中國的C2C第三方支付方式下,銀行與第三方支付平臺都將是合作關(guān)系,兩者應(yīng)當(dāng)進一步加強合作力度,在更多領(lǐng)域內(nèi)進行深度合作,實現(xiàn)第三方支付方式下的共贏。第一,銀行可以聯(lián)合第三方支付平臺開展公共事業(yè)網(wǎng)上繳費業(yè)務(wù);第二,第三方支付平臺上的交易記錄也將作為誠信指數(shù)提供給銀行,成為銀行發(fā)放貸款、衡量優(yōu)質(zhì)客戶的重要依據(jù);第三,二者可以合作加強資金安全,反洗錢,解決資金沉淀問題等。

4.4 銀行與第三方支付平臺之間建立合理的盈利模式及利潤分配模式

C2C第三方支付盈利模式是中國電子商務(wù)趨向成熟的一個必然趨勢,而如何建立合理的盈利模型,銀行與第三方支付平臺之間如何合理地分配利潤,成為C2C第三方支付模式研究的重點和難點。例如,網(wǎng)上交易的會員如果在異地的話,可以采用相同的收費策略,由第三方支付平臺向商戶收取異地匯款費用,以合理的比例在第三方支付平臺與銀行之間進行分配。

4.5 第三方支付企業(yè)增強創(chuàng)新能力

創(chuàng)新服務(wù)永遠是第三方支付的核心競爭力。支付平臺不僅僅需要支付技術(shù)的創(chuàng)新,而且支付商的創(chuàng)新重點應(yīng)聚焦在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游合作創(chuàng)新、電子商務(wù)平臺與企業(yè)高層次需求的服務(wù)創(chuàng)新、以及從傳統(tǒng)交易、物流等細分市場中挖掘支付需求而進行的服務(wù)創(chuàng)新,開辦創(chuàng)新業(yè)務(wù),增加服務(wù)項目,做大網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)。在創(chuàng)新過程中,第三方支付企業(yè)應(yīng)積極與用戶溝通,針對用戶反映的不足進行產(chǎn)品和體制創(chuàng)新,加大業(yè)務(wù)拓展。

[1]貝為智.第三方支付平臺對商業(yè)銀行經(jīng)營的影響與對策[J].區(qū)域金融研究,2011,(1):40-44.

[2]程國樹.攜手or漠視?商業(yè)銀行如何選擇第三方支付[J].金融與經(jīng)濟,2010,(1):72-74.

[3]范妙星.C2C模式下銀行與第三方支付平臺研究[J].產(chǎn)業(yè)與科技論壇,2009,8(5):11.