國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)對(duì)比研究

□文/廖 勇

國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)對(duì)比研究

□文/廖 勇

相對(duì)于商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)和資產(chǎn)業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)具有不運(yùn)用或較少運(yùn)用銀行自有資金、成本低、收益高以及風(fēng)險(xiǎn)小的特點(diǎn)。因此，全力發(fā)展中間業(yè)務(wù)是我國(guó)商業(yè)銀行在激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中求生存、求發(fā)展的重要途徑，也是商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的最主要內(nèi)容。

商業(yè)銀行；中間業(yè)務(wù)；研究

一、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的含義

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債，形成銀行非利息收入的業(yè)務(wù)。中國(guó)人民銀行于2002年4月頒布了《關(guān)于落實(shí)<商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定>有關(guān)問(wèn)題的通知》，將我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分為以下九類(lèi)：1、支付結(jié)算類(lèi)中間業(yè)務(wù)；2、銀行卡類(lèi)業(yè)務(wù)；3、代理類(lèi)中間業(yè)務(wù)；4、擔(dān)保類(lèi)中間業(yè)務(wù)；5、承諾類(lèi)中間業(yè)務(wù)；6、交易類(lèi)中間業(yè)務(wù)；7、基金托管業(yè)務(wù)；8、咨詢(xún)顧問(wèn)類(lèi)業(yè)務(wù)；9、其他類(lèi)中間業(yè)務(wù)。

二、國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展比較分析

（一）中間業(yè)務(wù)收入占經(jīng)營(yíng)收入比重。我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占經(jīng)營(yíng)收入的比重明顯低于國(guó)外銀行。雖然近年來(lái)我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展步伐加快，中間業(yè)務(wù)收入占經(jīng)營(yíng)收入的比重不斷加大，根據(jù)2008年各大商業(yè)銀行年報(bào)，我國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占比分別為：14.21%、17.49%、14.37%，均處于20%以下，2009年各銀行中間業(yè)務(wù)收入占比相對(duì)于2008年均有不同幅度的提高，工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行分別為：17.82%、19.82%、17.99%。這與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在很大差距。

西方商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入一般占到總收入的40%～50%。有的銀行甚至已經(jīng)達(dá)到70%以上，中間業(yè)務(wù)已經(jīng)成為最重要的收益來(lái)源。如，2007年瑞士信貸和德意志兩家銀行的中間業(yè)務(wù)分別為其帶來(lái)了83.7%、75.41%的利潤(rùn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于存貸業(yè)務(wù)帶來(lái)的利潤(rùn)。

（二）經(jīng)營(yíng)范圍及產(chǎn)品創(chuàng)新。我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間呈現(xiàn)單一化、同質(zhì)化趨勢(shì)，各大銀行支付結(jié)算類(lèi)、銀行卡類(lèi)和代理類(lèi)等傳統(tǒng)類(lèi)型中間業(yè)務(wù)占據(jù)了中間業(yè)務(wù)的較大份額，新興高附加值中間業(yè)務(wù)，如擔(dān)保承諾類(lèi)、證券交易類(lèi)、咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)、衍生工具交易類(lèi)、投行類(lèi)等業(yè)務(wù)所占比重較小。各商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品之間同質(zhì)化嚴(yán)重，缺少具有差別化的特色產(chǎn)品。中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)。

西方商業(yè)銀行處于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、提高競(jìng)爭(zhēng)能力以及盈利水平等目的，不斷開(kāi)發(fā)出新的中間業(yè)務(wù)品種，如票據(jù)發(fā)行便利、貨幣或利率互換、期貨和期權(quán)等業(yè)務(wù)。以美國(guó)銀行業(yè)為例，美國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入主要有四個(gè)類(lèi)別：托管收入、存款賬戶(hù)服務(wù)收入、交易賬戶(hù)中間業(yè)務(wù)收入、附加非利息收入。在附加非利息收入中，投資銀行、資產(chǎn)服務(wù)、證券化資產(chǎn)交易、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)性的其他收入一直占比較高，構(gòu)成中間業(yè)務(wù)收入的主要收入來(lái)源。

（三）中間業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理體制。我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的服務(wù)功能比較單一，以客戶(hù)為中心的服務(wù)和經(jīng)營(yíng)理念尚未牢固地樹(shù)立起來(lái)。一方面銀行現(xiàn)有的公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)中與中間業(yè)務(wù)直接相關(guān)的業(yè)務(wù)分屬于不同職能部門(mén)，由此形成了中間業(yè)務(wù)分散、機(jī)構(gòu)分設(shè)、職能不全、管理不到位的現(xiàn)象；另一方面我國(guó)商業(yè)銀行還未從戰(zhàn)略發(fā)展的高度上充分認(rèn)識(shí)到發(fā)展中間業(yè)務(wù)的重要性和緊迫性。而西方商業(yè)銀行已將中間業(yè)務(wù)作為其擴(kuò)大盈利的重要業(yè)務(wù)之一，形成了較為完善的經(jīng)營(yíng)管理理念和客戶(hù)服務(wù)理念。

（四）科學(xué)技術(shù)及專(zhuān)業(yè)人才。西方銀行業(yè)的發(fā)展實(shí)踐證明，先進(jìn)的中間業(yè)務(wù)服務(wù)技術(shù)與設(shè)施是中間業(yè)務(wù)發(fā)展的硬件基礎(chǔ)，創(chuàng)新型高素質(zhì)人才是中間業(yè)務(wù)發(fā)展的軟件支撐。中間業(yè)務(wù)的發(fā)展離不開(kāi)以電子通訊和計(jì)算機(jī)為中心的金融基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，也需要大批知識(shí)面廣、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、懂技術(shù)、會(huì)管理的復(fù)合型人才。與西方商業(yè)銀行相比，我國(guó)在這兩方面都有很大欠缺。

三、西方商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒

由以上國(guó)內(nèi)外比較分析可見(jiàn)，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展瓶頸主要是：中間業(yè)務(wù)管理體系不完善，經(jīng)營(yíng)觀念、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)手段落后，中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新品種缺乏，科技服務(wù)與人才素質(zhì)落后。鑒于此，我國(guó)需從以下幾方面著手，加快我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展：

（一）建立健全中間業(yè)務(wù)管理體系。我國(guó)商業(yè)銀行大多還沒(méi)有設(shè)立自上而下、專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)來(lái)負(fù)責(zé)管理中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，中間業(yè)務(wù)分散在各個(gè)部門(mén)之間，業(yè)務(wù)的拓展沒(méi)有領(lǐng)頭部門(mén)去規(guī)劃、組織、管理及協(xié)調(diào)，嚴(yán)重制約了中間業(yè)務(wù)的快速、健康發(fā)展。中間業(yè)務(wù)品種多、范圍大，管理較為復(fù)雜，需要建立專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)組織、推動(dòng)、協(xié)調(diào)和管理中間業(yè)務(wù)。這一機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)全行中間業(yè)務(wù)新品種的研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、宣傳與推廣，以及全行業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)與管理等，負(fù)責(zé)與社會(huì)各職能部門(mén)的聯(lián)系，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)關(guān)系。還需建立起科學(xué)合理的中間業(yè)務(wù)綜合考核體系，將開(kāi)展中間業(yè)務(wù)的種類(lèi)、數(shù)量、直接的收益作為目標(biāo)考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容列入年度責(zé)任目標(biāo)一同進(jìn)行考核，調(diào)動(dòng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和從業(yè)人員發(fā)展中間業(yè)務(wù)的積極性。

（二）轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念，提高市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)手段。在面對(duì)新的金融形勢(shì)下，要轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)理念，將中間業(yè)務(wù)與資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)并重。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶(hù)為中心，因地制宜地開(kāi)展中間業(yè)務(wù)，加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的互補(bǔ)和促進(jìn)。在經(jīng)營(yíng)目標(biāo)上從直接創(chuàng)收向直接和間接創(chuàng)收并重轉(zhuǎn)變，在經(jīng)營(yíng)手段上從科技含量低、單一化向高技術(shù)、多樣化轉(zhuǎn)變，在服務(wù)上從低效向高效轉(zhuǎn)變。

建立和完善營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，提高市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)手段。要結(jié)合不同階層的不同需要，確定適當(dāng)?shù)男麄鞣绞?，運(yùn)用先進(jìn)的科技手段，積極擴(kuò)大宣傳?？梢詫?shí)行差別營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。一是采取客戶(hù)差別營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。根據(jù)客戶(hù)對(duì)銀行收益貢獻(xiàn)率的不同將客戶(hù)劃分成不同的層次，分別提供不同的服務(wù)；二是采取差別業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，要有選擇、有差異、有目的地開(kāi)展高附加值和個(gè)性化業(yè)務(wù)品種；三是各商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合自己的優(yōu)勢(shì)，可根據(jù)地區(qū)、文化等差異，改變同質(zhì)性的產(chǎn)品。

（三）加大中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新力度。對(duì)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新，要堅(jiān)持市場(chǎng)有需求、銀行有能力、業(yè)務(wù)有效益的原則。要根據(jù)客戶(hù)需求多樣性、層次性和差異性的特點(diǎn)，強(qiáng)化對(duì)市場(chǎng)、客戶(hù)及其需求的反應(yīng)能力，尋找客戶(hù)的特殊性，適時(shí)把握目標(biāo)市場(chǎng)，不斷開(kāi)發(fā)新品種，并采取“客戶(hù)延伸”策略。根據(jù)不同的需求和不同的收入階層，采取差別營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，即有針對(duì)性地提供服務(wù)，開(kāi)發(fā)層次不同的產(chǎn)品。

提高業(yè)務(wù)的技術(shù)含量和知識(shí)含量，使中間業(yè)務(wù)不斷上檔次、上水平。改變照搬國(guó)外中間業(yè)務(wù)種類(lèi)的現(xiàn)狀，在進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，分析客戶(hù)需求、市場(chǎng)潛力，有選擇地確定自身中間業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)，推出特色產(chǎn)品，培育品牌，擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)種類(lèi)。

（四）加快金融科技進(jìn)步，加速金融人才培養(yǎng)。中間業(yè)務(wù)的發(fā)展離不開(kāi)金融基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善和有創(chuàng)新能力的綜合高素質(zhì)人才的支持。因此，要加大科技投入，加快建設(shè)中間業(yè)務(wù)所需的硬件設(shè)施，為新業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，要大力培養(yǎng)高科技人才，造就一支高素質(zhì)、高水平的員工隊(duì)伍。既要立足于現(xiàn)有員工的培訓(xùn)和提高，如在銀行內(nèi)部選拔精通業(yè)務(wù)、年輕、善于鉆研、具有創(chuàng)新精神的人員安排到中間業(yè)務(wù)崗位上，并進(jìn)行適時(shí)知識(shí)技術(shù)等技能培訓(xùn)；又要大膽引進(jìn)知識(shí)面廣，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，勇于創(chuàng)新的復(fù)合型人才，構(gòu)筑商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的軟硬件支撐條件，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行利潤(rùn)最大化的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。還要通過(guò)相關(guān)的激勵(lì)措施，比如較高的物質(zhì)待遇等，鼓勵(lì)創(chuàng)新。

[1]黃克義.中間業(yè)務(wù)發(fā)展要以良好的機(jī)制作保障[J].金融縱橫，2008.10.

[2]劉斌.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及創(chuàng)新對(duì)策[J].上海經(jīng)濟(jì)研究，2008.10.

[3]戴國(guó)強(qiáng).商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)[M].北京：高等教育出版社，2007.

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（作者單位：新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院）