全球零售盜竊晴雨表2011

《全球零售盜竊晴雨表》（GRTB）始于研究西歐的零售犯罪及損耗狀況，并于2001年發(fā)表第一冊(cè)，迄今已連續(xù)出版至第十一冊(cè)。自第一冊(cè)后，本研究逐步發(fā)展至覆蓋全球43個(gè)國(guó)家，并成為零售業(yè)的重要參考工具。報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)自全球1,187家零售企業(yè)，他們共經(jīng)營(yíng)251,895家商店，累計(jì)營(yíng)業(yè)額達(dá)到9,860億美元。有關(guān)參與調(diào)查企業(yè)的進(jìn)一步資料請(qǐng)參考附錄說(shuō)明。

《全球零售盜竊晴雨表》為年度調(diào)查報(bào)告，自2001年推出歐洲版后，于2007年起將調(diào)查范圍擴(kuò)至全球。本報(bào)告由英國(guó)諾丁漢零售研究中心負(fù)責(zé)編撰，研究經(jīng)費(fèi)則由保點(diǎn)系統(tǒng)公司獨(dú)立贊助。此項(xiàng)調(diào)查是當(dāng)前全球最具規(guī)模及最詳盡的零售盜竊與犯罪調(diào)查?！度蛄闶郾I竊晴雨表》就全球43個(gè)國(guó)家和地區(qū)的零售業(yè)損耗及犯罪的主要趨勢(shì)展開(kāi)全面報(bào)導(dǎo)，包括美國(guó)、中國(guó)、印度、歐洲、俄羅斯、日本及澳洲等地。今年韓國(guó)首次被納入調(diào)查范圍中。本報(bào)告的所有調(diào)查資料均通過(guò)由1,187家累計(jì)營(yíng)業(yè)額達(dá)9,866億美元的大型零售商（代表超過(guò)250,000家零售店）保密提供所得。

全球主要調(diào)查結(jié)果

《全球零售盜竊晴雨表2011》（GRTB 2011）是針對(duì)全球43個(gè)國(guó)家的零售犯罪和損耗主要趨勢(shì)展開(kāi)的獨(dú)立調(diào)查。此調(diào)查自2001年起每年出版。

貨品損耗總額

零售貨品損耗總額在上年度（2009-10年度）稍為下降之后，在截至2011年6月的過(guò)去十二個(gè)月又再度攀升，成因包括入店行竊罪案增加、員工欺詐行為及有組織零售犯罪率上升。2011年的全球零售貨品損耗總額高達(dá)1,190.92億美元，約占全球營(yíng)業(yè)額的1.45%。與2010年相比，損耗率上升6.6%；而去年的損耗額為1,080.92億美元（數(shù)據(jù)已按列入南韓及匯率變化兩項(xiàng)因素作出調(diào)整），占營(yíng)業(yè)額的1.36%?！笓p耗」是指因零售犯罪或行政失誤導(dǎo)致的庫(kù)存損失，在本報(bào)告中以營(yíng)業(yè)額的百分比表示。

按營(yíng)業(yè)額百分比計(jì)算的損耗率最高的國(guó)家或地區(qū)依次為：印度（占營(yíng)業(yè)額的2.38%）、俄羅斯（1.74%）及摩洛哥（1.72%），而損耗率最低的國(guó)家或地區(qū)依次為：臺(tái)灣（0.91%）、香港特別行政區(qū)（0.95%）及日本和奧地利（同為1.04%）。

零售犯罪與貨品損耗

零售貨品損耗額再度攀升，令零售犯罪繼續(xù)成為零售商面對(duì)的難題。在2011年，全球平均有24.0%零售商報(bào)稱員工行竊情況增加，35.9%零售商則報(bào)稱實(shí)際入店行竊和企圖入店行竊情況有所增加。

全球有組織零售犯罪在2011年有所上升，報(bào)稱因有組織零售犯罪而招致?lián)p失上升的零售商比例分別為：北美洲58.4%、拉丁美洲51.2%及歐洲41.7%。

縱向市場(chǎng)貨品損耗

不同行業(yè)或縱向市場(chǎng)的平均損耗率雖然各異，但在全球的排名卻非常相似。損耗率排名最高的行業(yè)包括：成衣/服裝及時(shí)裝/配飾（1.87%）；化妝品/香水/健康及美容產(chǎn)品/藥品（1.79%）；以及汽車(chē)零件/硬件/自組家具/建筑材料（1.77%）。損耗率排名最低的行業(yè)包括：烈酒、啤酒及酒類外賣(mài)（0.76%）；鞋類/鞋/運(yùn)動(dòng)及體育用品（0.85%）；以及電器產(chǎn)品/計(jì)算機(jī)中心/電子產(chǎn)品商店（0.97%）。上述損耗比例適用于專賣(mài)店，但未必適用于綜合零售商店的個(gè)別商品種類。

貨品損耗的成因

顧客行竊（包括入店行竊和有組織零售犯罪）是大多數(shù)國(guó)家最大的貨品損耗成因，在2011年為零售商帶來(lái)的損失達(dá)515億美元，占總貨品損耗的43.2%，較2010年的454億美元上升了13.4%。

因不誠(chéng)實(shí)雇員帶來(lái)的損耗達(dá)417億美元，占總貨品損耗的35.0%，2010年的數(shù)額則為378億美元。

北美洲及拉丁美洲零售商認(rèn)為員工行竊是貨品損耗的最大成因，因此而帶來(lái)的貨品損耗率分別達(dá)44.1%和42.6%。在亞太區(qū)和歐洲，貨品損耗的最大成因是入店行竊，因此而帶來(lái)的貨品損耗比率分別為53.3%和47.7%。

貨品損耗的其它成因包括：供貨商/廠商欺詐（66億美元，占總貨品損耗5.6%），以及內(nèi)部出錯(cuò)和行政失誤，例如定價(jià)、程序及會(huì)計(jì)出錯(cuò)，這方面帶來(lái)的損耗達(dá)194億美元，占總貨品損耗16.2%。

關(guān)于本調(diào)查

《全球零售盜竊晴雨表2011》調(diào)查向4,750家大型零售企業(yè)發(fā)出機(jī)密問(wèn)卷，當(dāng)中涵蓋43個(gè)國(guó)家的所有業(yè)務(wù)類型。調(diào)查收回1,187份有效回復(fù)，比例為25%。參與調(diào)查的零售商代表了各國(guó)及不同零售縱向市場(chǎng)的基本狀況，其累計(jì)營(yíng)業(yè)額達(dá)9,860億美元。

此次調(diào)查涵蓋的國(guó)家包括美國(guó)、中國(guó)、印度、俄羅斯、日本、德國(guó)、法國(guó)、西班牙、意大利、英國(guó)及澳洲，南韓則首次被列為調(diào)查對(duì)象。

為確保調(diào)查的可比性與機(jī)密性，報(bào)告數(shù)據(jù)以國(guó)家為單位，而非使用抽樣數(shù)據(jù) 。

本報(bào)告是全球最大型的零售犯罪及貨品損耗調(diào)查報(bào)告，由設(shè)于英國(guó)諾丁漢的零售研究中心負(fù)責(zé)編制，并由保點(diǎn)系統(tǒng)公司（Checkpoint Systems, Inc.）獨(dú)立贊助研究經(jīng)費(fèi)。報(bào)告所有數(shù)據(jù)反映了截至2011年6月的過(guò)往十二個(gè)月的行業(yè)概況。

被抓獲竊匪

零售犯罪加劇，加上零售商積極采取打擊行動(dòng)，令今年抓獲的竊匪多達(dá)610萬(wàn)人，其中近884,000人次（15%）為不誠(chéng)實(shí)雇員，其余520余萬(wàn)為入店竊匪。被捕竊匪人數(shù)最多的分別是歐洲（330萬(wàn)，多數(shù)為入店竊匪）及北美洲（240萬(wàn)，29%為不誠(chéng)實(shí)雇員）。

入店竊匪每次盜取商品的平均價(jià)值為202.16美元，不誠(chéng)實(shí)雇員每次盜取商品的平均價(jià)值則為1,697.23美元。不同地區(qū)所盜取商品的平均價(jià)值差異甚大，在入店竊匪方面，亞太區(qū)的平均每次被盜商品價(jià)值為75.70美元，歐洲和北美洲則分別為125.76美元和372.19美元；在員工行竊方面，拉丁美洲的平均每次被盜商品價(jià)值為300.20美元，北美洲及歐洲則分別為1,750.33美元和1,851.00美元。

員工行竊商品的平均價(jià)值是入店竊匪的八倍多，這表明，防備員工行竊的重要性并不亞于防備入店竊匪。

防損開(kāi)支

零售商在2011年的防損開(kāi)支增至283億美元，占營(yíng)業(yè)額的0.35%，較上年度增加5.6%；營(yíng)運(yùn)/日常開(kāi)支為196億美元，資產(chǎn)成本則為88億美元。各地區(qū)的防損開(kāi)支占營(yíng)業(yè)額的比例分別為：北美洲0.45%、歐洲0.30%，以及亞太區(qū)0.19%。

保安雇員開(kāi)支占防損開(kāi)支的56.1%，其中直接聘用保安人員的開(kāi)支為59億美元（20.9%），委托第三方或合約保安人員的開(kāi)支則為100億美元（35.2%），保安設(shè)備開(kāi)支（例如電子商品監(jiān)控系統(tǒng)、信息科技設(shè)備及軟件等）增至87億美元（30.9%），解款車(chē)開(kāi)支增至24億美元（8.5%），其它防損計(jì)劃開(kāi)支則為13億美元（4.5%）。

全球零售犯罪所帶來(lái)的損失

全球零售犯罪帶來(lái)的損失于2011年增至1,280.54億美元，其中包括入店行竊（515億美元）、員工行竊（417億美元）、供貨商/廠商欺詐（66億美元），以及零售商在防損方面的必需開(kāi)支（283億美元）。這些損失最終會(huì)由零售商、雇員、供貨商及顧客共同承擔(dān)，相當(dāng)于平均每人承擔(dān)66.27美元、或每個(gè)家庭承擔(dān)199.89美元的損失 。

高失竊率商品

2011年的失竊商品的種類包羅萬(wàn)有，但竊匪通常會(huì)偷盜價(jià)值昂貴的名牌貨品，包括剃須刀片/剃須產(chǎn)品；化妝品/面霜和香水；智能電話和電子裝置；酒精飲品；鮮肉/貴價(jià)食品；電動(dòng)牙刷及電子監(jiān)察設(shè)備；嬰兒配方食品和咖啡；DVD和電子游戲；時(shí)尚產(chǎn)品（特別是名牌產(chǎn)品、皮具、手袋及配飾）；名牌運(yùn)動(dòng)商品及運(yùn)動(dòng)鞋；電子產(chǎn)品；名牌太陽(yáng)眼鏡和手表。

防損新政策

零售商在推行防損新政策、以遏制零售犯罪和減輕貨品損耗方面，取得了重大的進(jìn)展。最常見(jiàn)的措施為推行新的培訓(xùn)計(jì)劃：多達(dá)95%的零售商透過(guò)員工培訓(xùn)，以有效偵查和阻止盜竊的發(fā)生；88%零售商還計(jì)劃將進(jìn)一步加強(qiáng)員工培訓(xùn)。

在多項(xiàng)其它措施方面的開(kāi)支亦有所增加。在過(guò)去三年，55%零售商購(gòu)置了新的防罪案軟硬件設(shè)備；30%零售商實(shí)行員工聘用預(yù)篩選機(jī)制；34%零售商增聘駐店防損人員。84%零售商制定了防損審核日程，64%零售商更會(huì)每年開(kāi)展3次以上的審核工作。

保護(hù)高失竊率商品

由于竊匪傾向盜取的商品范圍有限，零售商愈來(lái)愈注重保護(hù)高失竊率商品。在失竊率最高的50種商品中，沒(méi)有采用特別保護(hù)措施的比例已由2009年的28.0%下降至2010年的24.0%。

針對(duì)高失竊率商品提供的最常見(jiàn)保護(hù)措施為電子商品防盜系統(tǒng)（EAS），采用比例達(dá)43.9%。其中14.0%商品采用EAS硬卷標(biāo)，13.9%采用軟卷標(biāo)，11.2%采用EAS源卷標(biāo)（即供貨商在制造過(guò)程中將防盜卷標(biāo)置入包裝內(nèi)），4.8%則采用三重警報(bào)防盜配件。

其它保護(hù)措施還包括：保護(hù)盒、上鎖箱及產(chǎn)品警報(bào)器（高失竊率商品的采用比例達(dá)13.8%）；陳列于上鎖的柜子或貨架（6.4%）、鏈鎖和環(huán)扣警報(bào)器（4.6%）、以及陳列空盒或票券系統(tǒng)（3.4%）。

平均而言，每間店鋪有2,310個(gè)庫(kù)存單位（SKU）貨品或產(chǎn)品線有店鋪員工加上保護(hù)卷標(biāo)，采用源卷標(biāo)的平均SKU為492。北美洲零售商有最多SKU采用標(biāo)簽保護(hù)；歐洲則有最多貨品配備源標(biāo)簽保護(hù)。

射頻識(shí)別（RFID）技術(shù)應(yīng)用于零售業(yè)的主要推動(dòng)力，在于能提升庫(kù)存的透明度及加強(qiáng)管理。視RFID的主要用途為加強(qiáng)防損的受訪者比例為19.3%，但32.6%受訪者認(rèn)為采用RFID的推動(dòng)力同時(shí)包含了提升庫(kù)存透明度及加強(qiáng)防損能力，這相當(dāng)于逾半零售商認(rèn)為防損是采用RFID的其中一方面原因 。

雖然有評(píng)論員認(rèn)為零售犯罪是無(wú)害的社會(huì)現(xiàn)象，或只是一項(xiàng)“營(yíng)運(yùn)成本”，但此種看法卻無(wú)視犯罪集團(tuán)的影響、對(duì)員工及顧客的暴力行為不斷升級(jí)，以及零售犯罪與毒品、欺詐和勒索之間的聯(lián)系。零售商在防損工作中的不懈努力和資金投入，均令貨品損耗及犯罪情況在過(guò)去10年得以改善；但要令貨品損耗回復(fù)至2000年代中期的較低水平，則仍須采取進(jìn)一步措施及加大防損資金投入。

全球貨品損耗率

在截至2011年6月的過(guò)往十二個(gè)月期間，零售貨品損耗率較去年上升6.6%，攀升至占營(yíng)業(yè)額的1.45%，金額達(dá)1,191億美元。

本報(bào)告所有「$」均指美元。損耗率以占營(yíng)業(yè)額的百分比計(jì)算。

損耗率在2007至2009年經(jīng)濟(jì)衰退期間有所上升，2010年則下降了5.6%，占營(yíng)業(yè)額1.36%。但在2011年，由于入店行竊、有組織犯罪及員工行竊問(wèn)題趨升，令損耗率在多個(gè)方面均再度回復(fù)至兩年前的狀況。

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由于流通貨幣浮動(dòng)及今年把南韓列入調(diào)查范圍，因此報(bào)告中的數(shù)字并不能與去年準(zhǔn)確比較。由于是次研究納入零售業(yè)發(fā)達(dá)的南韓，我們遂對(duì)2010年和2011年的數(shù)據(jù)作出適當(dāng)調(diào)整。

全球平均零售損耗率由2010年的1.36%上升至今年的

1.45 %（表1.1），金額則由2010年的1,081億美元上升至今年的1,191億美元，增幅逾10%。兩組數(shù)據(jù)均包含南韓在內(nèi)。

面對(duì)持續(xù)不斷的損耗問(wèn)題，零售商不得不將防損事宜提升至重要議事日程。

貨品損耗的定義

“貨品損耗”是會(huì)計(jì)術(shù)語(yǔ)，指業(yè)務(wù)應(yīng)得之財(cái)務(wù)收益（按庫(kù)存及購(gòu)貨計(jì)算）與實(shí)際所收金額之差值。損耗的成因主要包括竊匪竊取貨品或金錢(qián)，以及一系列大大小小的流程、會(huì)計(jì)和定價(jià)出錯(cuò)等。除了實(shí)際庫(kù)存損失外，公司政策、會(huì)計(jì)規(guī)則及稅務(wù)條例亦會(huì)影響業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)帳目，令結(jié)果出現(xiàn)一些偏差，從而影響所報(bào)告之損耗率。

本報(bào)告中的貨品損耗是指犯罪及行政失誤所致的庫(kù)存損失；由浪費(fèi)造成的損失則不包含在內(nèi)。

本報(bào)告中，所有的貨品損耗數(shù)據(jù)皆以營(yíng)業(yè)額百分比表達(dá)；對(duì)于以成本價(jià)或混合成本與零售價(jià)計(jì)算損耗的零售商，其數(shù)據(jù)均被轉(zhuǎn)換成零售價(jià)計(jì)算 。

地區(qū)貨品損耗

損耗率（以占營(yíng)業(yè)額百分比表示）及損耗金額因零售商、國(guó)家和地區(qū)而異。

北美洲及歐洲兩個(gè)主要地區(qū)的損耗占全球總額（939億美元）的78.9%，一方面反映該兩個(gè)地區(qū)有較多國(guó)家和零售商參與調(diào)查，另一方面則顯示該兩個(gè)地區(qū)的損耗率較高 。

調(diào)查信息

編制《全球零售盜竊晴雨表2011》的目的在于協(xié)助零售業(yè)界探討零售犯罪問(wèn)題，并藉此減輕由零售犯罪帶來(lái)的財(cái)政損失和危害。

《全球零售盜竊晴雨表2011》提供了對(duì)43個(gè)國(guó)家大型零售商的問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果，當(dāng)中覆蓋所有零售業(yè)務(wù)類型和縱向市場(chǎng)類別。我們以抽樣調(diào)查形式，向被列入調(diào)查國(guó)家的4,750家大型零售企業(yè)發(fā)出機(jī)密問(wèn)卷，調(diào)查對(duì)象包括防損及保安副總裁或安全總監(jiān)。問(wèn)卷提供多種語(yǔ)言版本。調(diào)查共收回1,187份有效回復(fù)，回復(fù)率為25%。

參與調(diào)查的企業(yè)合共經(jīng)營(yíng)251,895家商店，累計(jì)營(yíng)業(yè)額達(dá)9,860億美元。有關(guān)回復(fù)企業(yè)的進(jìn)一步資料，請(qǐng)參考附錄說(shuō)明。

本調(diào)查涵蓋日期為2010年7月1日至2011年6月30日；報(bào)告中的「2011年」乃指這段時(shí)間。

多數(shù)國(guó)家的匯率在此期間頗為波動(dòng)，因此增加了數(shù)據(jù)比較的復(fù)雜度。但這些變化并不直接影響各國(guó)的貨品總損耗及防損開(kāi)支。若將這些總值轉(zhuǎn)換成其它貨幣，例如《全球零售盜竊晴雨表2011》統(tǒng)一以美元計(jì)算，各國(guó)損耗和防損開(kāi)支的美元價(jià)值就會(huì)受貨幣調(diào)整所影響，以及受會(huì)波及該國(guó)零售商的防損和保安變化所影響。事實(shí)上，任何國(guó)際性數(shù)據(jù)比較都會(huì)受這種情況影響。

因此，我們進(jìn)行評(píng)估時(shí)并非僅僅參考美元總值，亦會(huì)評(píng)估比率數(shù)據(jù)，例如相對(duì)于營(yíng)業(yè)額百分比而言的損耗率等，與本報(bào)告的過(guò)往版本作比較時(shí)尤其更甚。

在該十二個(gè)月期間，不少貨幣匯率均頗為波動(dòng)，因此我們采用了調(diào)查的中間時(shí)段、而非接近完結(jié)階段的美元匯率。全球匯率大幅度波動(dòng)，必定會(huì)影響所有國(guó)際性研究的結(jié)果。本報(bào)告采用了下表所列的匯率 。

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2011 年首度列入調(diào)查之國(guó)家

《全球零售盜竊晴雨表2011》涵蓋的國(guó)家列于表1.2。今年的報(bào)告首度將南韓列入調(diào)查范圍。

本報(bào)告提及之“中東/非洲”及“拉丁美洲”僅包含該地區(qū)列入調(diào)查范圍的國(guó)家。我們期望將來(lái)能將更多國(guó)家列入調(diào)查覆蓋范圍。

由于印度缺乏小型的零售市場(chǎng)資料，故本報(bào)告只涵蓋機(jī)構(gòu)性零售市場(chǎng)；中國(guó)的調(diào)查結(jié)果亦以主要零售中心為主。我們希望將來(lái)能擴(kuò)大調(diào)查的覆蓋地區(qū)。拉脫維亞、立陶宛及愛(ài)沙尼亞的數(shù)據(jù)會(huì)合并為“波羅的海諸國(guó)”數(shù)據(jù)；盧森堡與比利時(shí)則合并為“比利時(shí)/盧森堡”。

調(diào)查結(jié)果以國(guó)家為單位。個(gè)別零售商的數(shù)據(jù)會(huì)與類似行業(yè)（或縱向市場(chǎng)）的零售商數(shù)據(jù)匯總，以得出該國(guó)各縱向市場(chǎng)的估計(jì)數(shù)值。將這些資料匯總，便可估算出各國(guó)的貨品損耗總額、防損開(kāi)支以及其它開(kāi)支。計(jì)算地區(qū)或全球性數(shù)據(jù)時(shí)，會(huì)根據(jù)各國(guó)營(yíng)業(yè)額對(duì)結(jié)果進(jìn)行加權(quán)處理。因此即使參與本調(diào)查的小國(guó)收到眾多回復(fù)，亦不會(huì)影響最終調(diào)查結(jié)果。

《全球零售盜竊晴雨表》調(diào)查由英國(guó)諾丁漢的零售研究中心（Center for Retail Research）負(fù)責(zé)執(zhí)行，并由其理事總監(jiān)JoshuaBamfield教授編寫(xiě)報(bào)告。該中心從事各國(guó)零售犯罪及欺詐研究近二十年。有關(guān)本調(diào)查中所采用的樣本及方法，可參考附錄說(shuō)明）。

零售研究中心

第五版《全球零售盜竊晴雨表》（歐洲第十一版）由零售研究中心總監(jiān)Joshua Bamfield教授編撰，并在保點(diǎn)系統(tǒng)公司的協(xié)作下出版。零售研究中心（http://www.retailresearch.org）是一家獨(dú)立機(jī)構(gòu)，專為零售界提供研究和顧問(wèn)服務(wù)，并應(yīng)對(duì)零售業(yè)不斷變化的形勢(shì)，集中探討零售業(yè)詐騙和犯罪問(wèn)題。零售研究中心曾在世界各地進(jìn)行調(diào)查，廣泛研究由犯罪活動(dòng)所導(dǎo)致的損失，并利用電子和計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)，打擊店鋪盜竊和詐騙等罪行。

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