中國(guó)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析

孫小亮

（中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì) 節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)，北京 100045）

電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程是國(guó)家節(jié)能減排工作的重點(diǎn)領(lǐng)域，已被列為我國(guó)“十一五”十大重點(diǎn)節(jié)能工程之一。由國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)組織實(shí)施的“中國(guó)終端能效項(xiàng)目(EUEEP)”、歐盟和美國(guó)能源基金會(huì)支持的“中國(guó)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能挑戰(zhàn)項(xiàng)目”，在建立基于市場(chǎng)的政策和標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)及配套政策的實(shí)施力度、促進(jìn)各機(jī)構(gòu)之間的交流合作、提升節(jié)能服務(wù)公司的技術(shù)水平及服務(wù)能力、實(shí)施電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目等方面作出了積極的貢獻(xiàn)，強(qiáng)力推動(dòng)了我國(guó)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。

電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)是指節(jié)能服務(wù)公司采用合同能源管理的方式實(shí)施技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理的電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目，提高電機(jī)系統(tǒng)的能源效率和能源利用的經(jīng)濟(jì)效果，同時(shí)實(shí)現(xiàn)節(jié)能服務(wù)公司的可持續(xù)發(fā)展。

本文以中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)（EMCA）所做的一年一度的節(jié)能服務(wù)公司普查數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)2010年度全國(guó)范圍內(nèi)782家節(jié)能服務(wù)公司實(shí)施的電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，情況如下。

1 電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析

1.1 電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)情況

通過(guò)對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)782家節(jié)能服務(wù)公司實(shí)施的電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目的情況統(tǒng)計(jì)顯示：在2010年度，共有288家企業(yè)實(shí)施了1800多個(gè)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目，總投資額為70.33億元，年節(jié)約351.65萬(wàn)tce，減排二氧化碳879.13萬(wàn)t。

1.2 電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目分析

為說(shuō)明2010年度節(jié)能服務(wù)公司以合同能源管理模式實(shí)施電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目的投資情況，這里抽取379個(gè)項(xiàng)目為樣本，這些項(xiàng)目總投資額為14.39億元，平均單個(gè)項(xiàng)目投資額381萬(wàn)元。

1.2.1 從目標(biāo)市場(chǎng)看電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目

根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)的不同，節(jié)能服務(wù)公司主要可以分成三大類：建筑領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域和交通領(lǐng)域。在379個(gè)項(xiàng)目樣本里，有192個(gè)項(xiàng)目在建筑領(lǐng)域，投資總額為31797萬(wàn)元；工業(yè)領(lǐng)域的項(xiàng)目是187個(gè)，投資總額為112029萬(wàn)元；由于交通領(lǐng)域涉及電機(jī)系統(tǒng)的項(xiàng)目較少，所以在此次統(tǒng)計(jì)中沒(méi)有在交通領(lǐng)域?qū)嵤┑碾姍C(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目。項(xiàng)目數(shù)量及投資規(guī)模見(jiàn)表1。

表1 節(jié)能服務(wù)公司實(shí)施節(jié)能項(xiàng)目數(shù)量與平均投資規(guī)模（按客戶領(lǐng)域分）

由表1可以得知，建筑領(lǐng)域的項(xiàng)目和工業(yè)領(lǐng)域的項(xiàng)目數(shù)量相差不多，但工業(yè)領(lǐng)域項(xiàng)目平均投資規(guī)模是建筑領(lǐng)域的3.6倍，因?yàn)楣I(yè)領(lǐng)域電機(jī)項(xiàng)目中高壓項(xiàng)目較多，單體投資規(guī)模較大。建筑領(lǐng)域的項(xiàng)目平均投資規(guī)模為166萬(wàn)元，和2009年度項(xiàng)目投資規(guī)模177萬(wàn)元相差無(wú)幾；工業(yè)領(lǐng)域的項(xiàng)目平均投資規(guī)模599萬(wàn)元，是2009年度平均投資規(guī)模278萬(wàn)元的2倍多，主要是因?yàn)?010年度工業(yè)企業(yè)實(shí)施整體電機(jī)節(jié)能改造項(xiàng)目較多。電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目在建筑和工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)量及投資額見(jiàn)圖1和圖2。

圖1 電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目合同能源管理模式數(shù)量分布圖

圖2 電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目合同能源管理模式投資規(guī)模分布

1.2.2 從商務(wù)模式看電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目

從投資規(guī)?？?，節(jié)能效益分享型項(xiàng)目267個(gè)，投資總額108744萬(wàn)元，平均項(xiàng)目投資規(guī)模407萬(wàn)元；節(jié)能量保證型項(xiàng)目104個(gè)，投資總額32698萬(wàn)元，平均項(xiàng)目投資規(guī)模314萬(wàn)元。

在其他類型中，融資租賃型3個(gè)，在工業(yè)領(lǐng)域；能源費(fèi)用托管型項(xiàng)目3個(gè)，全部在建筑領(lǐng)域；另外2個(gè)是多種模式復(fù)合型，在建筑領(lǐng)域。如表2所示。

表2 節(jié)能服務(wù)公司實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量與平均投資規(guī)模（按商務(wù)模式分）

從數(shù)據(jù)上看，節(jié)能效益分享型項(xiàng)目數(shù)量和投資額均大于節(jié)能量保證型項(xiàng)目，分別占71%和75%，說(shuō)明節(jié)能服務(wù)公司多數(shù)還是偏向應(yīng)用節(jié)能效益分享型模式實(shí)施電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造。如圖3和圖4所示。

圖3 電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目合同能管理模式數(shù)量分布圖

圖4 電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目合同能管理模式投資規(guī)模分布

（1）建筑領(lǐng)域節(jié)能項(xiàng)目商務(wù)模式分布

建筑領(lǐng)域的節(jié)能項(xiàng)目主要分布在政府機(jī)構(gòu)、商業(yè)樓宇、學(xué)校醫(yī)院和大型公共建筑中，多針對(duì)中央空調(diào)、供熱、電梯用能系統(tǒng)中的電機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造。

表3是建筑領(lǐng)域節(jié)能改造項(xiàng)目及其平均投資規(guī)模。

表3 建筑領(lǐng)域?qū)嵤╉?xiàng)目數(shù)量與平均投資規(guī)模

從表3可以看出，在192個(gè)建筑領(lǐng)域節(jié)能項(xiàng)目樣本中，以節(jié)能效益分享型項(xiàng)目為主體，共129個(gè)，總投資額17802萬(wàn)元，平均投資規(guī)模為138萬(wàn)元；而節(jié)能量保證型項(xiàng)目只有58個(gè)，總投資額12210萬(wàn)元，平均投資規(guī)模為211萬(wàn)元，數(shù)量和投資額均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于節(jié)能效益分享型；其他類型有5個(gè)，其中能源費(fèi)用托管型3個(gè)，復(fù)合型2個(gè)，共計(jì)投資1785萬(wàn)元，平均投資規(guī)模為357萬(wàn)元。見(jiàn)圖5和圖6。

（2）工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能項(xiàng)目商務(wù)模式分布

工業(yè)領(lǐng)域的電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目主要集中在冶金、有色、電力、建材、石油化工、紡織、裝備制造等行業(yè)，并且工業(yè)領(lǐng)域的項(xiàng)目多數(shù)屬于高壓電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目，投資規(guī)模較大。工業(yè)領(lǐng)域電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目的實(shí)施有效的降低了工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的工業(yè)用電。

圖5 建筑領(lǐng)域合同能管理項(xiàng)目數(shù)量分布圖

圖6 建筑領(lǐng)域合同能管理項(xiàng)目投資規(guī)模分布

表4是工業(yè)領(lǐng)域開(kāi)展的節(jié)能項(xiàng)目數(shù)量及其平均投資規(guī)模。

表4 工業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤╉?xiàng)目數(shù)量與平均投資規(guī)模

從表4可以看出，在187個(gè)工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能項(xiàng)目樣本中，節(jié)能效益分享型項(xiàng)目138個(gè)，總投資額90942萬(wàn)元，平均投資規(guī)模為659萬(wàn)元；而節(jié)能量保證型項(xiàng)目只有46個(gè)，總投資額20488萬(wàn)元，平均投資規(guī)模為445萬(wàn)元。節(jié)能效益分享型項(xiàng)目數(shù)量和投資均多于節(jié)能量保證型項(xiàng)目。融資租賃型項(xiàng)目3個(gè)，總投資額599萬(wàn)元，平均投資規(guī)模為200萬(wàn)元，沒(méi)有能源費(fèi)用托管型項(xiàng)目。見(jiàn)圖7和圖8。

1.2.3 從客戶領(lǐng)域看電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目

從客戶領(lǐng)域看，建筑領(lǐng)域電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目192個(gè)，投資額31797萬(wàn)元，平均項(xiàng)目投資166萬(wàn)元；工業(yè)領(lǐng)域電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目187個(gè)，投資額112029萬(wàn)元，平均項(xiàng)目投資599萬(wàn)元。由此看出，工業(yè)領(lǐng)域電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目投資額大于建筑領(lǐng)域?qū)嵤┑捻?xiàng)目。

圖7 工業(yè)領(lǐng)域合同能管理項(xiàng)目數(shù)量分布圖

圖8 工業(yè)領(lǐng)域合同能管理項(xiàng)目投資規(guī)模分布

（1）建筑領(lǐng)域行業(yè)細(xì)分

建筑領(lǐng)域的節(jié)能項(xiàng)目主要是針對(duì)中央空調(diào)風(fēng)機(jī)水泵系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)改造。其中，在賓館酒店實(shí)施的項(xiàng)目最多，項(xiàng)目56個(gè)，占調(diào)查樣本的52.82%，投資額7961萬(wàn)元，占25.04%；其次是辦公樓宇，項(xiàng)目44個(gè)，占調(diào)查樣本的22.92%，投資額8573萬(wàn)元，占26.96%。由于賓館酒店和辦公樓宇是商業(yè)樓宇，有利于節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)展，實(shí)施數(shù)量和投資共占總樣本的52.08%和52%。如表5所示。

表5 建筑領(lǐng)域各行業(yè)項(xiàng)目情況

（2）工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)細(xì)分

工業(yè)領(lǐng)域中，在冶金行業(yè)實(shí)施的項(xiàng)目最多，項(xiàng)目42個(gè)，占調(diào)查樣本的22.46%，投資額52349萬(wàn)元，占45.84%；其次是電力行業(yè)，項(xiàng)目40個(gè)，占調(diào)查樣本的21.39%，投資額15568萬(wàn)元，占13.9%；再次是建材行業(yè)，項(xiàng)目38個(gè)，占調(diào)查樣本的20.32%，投資額23678萬(wàn)元，占21.14%。由此可以看出，在工業(yè)領(lǐng)域電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目中，冶金、電力、建材三大行業(yè)占較大比重，共計(jì)64.17%和80.87%。從項(xiàng)目平均投資規(guī)?？矗苯鹦袠I(yè)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目較大，其次是建材行業(yè)。如表6所示。

表6 工業(yè)領(lǐng)域各行業(yè)項(xiàng)目情況

1.2.4 從技術(shù)類型看電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目

從電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造技術(shù)看，目前重點(diǎn)以變頻技術(shù)為主，占到了總數(shù)的81%，其次是系統(tǒng)優(yōu)化。如圖9所示。

圖9 項(xiàng)目技術(shù)類型分布圖

1.2.5 從改造對(duì)象看電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目

從電機(jī)系統(tǒng)改造對(duì)象看，主要集中在風(fēng)機(jī)、水泵的節(jié)能改造，占到了總數(shù)的85%，其次是注塑機(jī)和壓縮空氣系統(tǒng)等項(xiàng)目。如圖10所示。

圖10 項(xiàng)目改造系統(tǒng)分布圖

1.2.6 從投資規(guī)?？措姍C(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目

從電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)改造項(xiàng)目投資規(guī)模看，項(xiàng)目投資規(guī)模主要以300萬(wàn)元以內(nèi)為主，其中在100萬(wàn)元至300萬(wàn)元（含）的項(xiàng)目最為集中，300萬(wàn)元以內(nèi)的項(xiàng)目占到總數(shù)的75.2%。如圖11所示。

圖11 項(xiàng)目投資額分布圖

2 電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)公司發(fā)展特點(diǎn)

隨著我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)隊(duì)伍迅速壯大，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，節(jié)能服務(wù)公司的整體水平明顯提高。從事電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)的企業(yè)在節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)中起到了舉足輕重的地位。在此，列舉有特點(diǎn)的2類企業(yè)。

2.1 設(shè)備生產(chǎn)商成立專業(yè)化的節(jié)能服務(wù)公司

廣州智光電氣股份有限公司從事ZINVERT型智能高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，于2010年5月成立廣州智光節(jié)能有限公司，注冊(cè)資本2.5億元，定位于以合同能源管理為主營(yíng)的專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司。

深圳市科陸電子科技股份有限公司是從事高壓變頻器和無(wú)功補(bǔ)償領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，于2010年12月成立科陸能源服務(wù)有限公司，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，從事以電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能為主的節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)。

深圳市英威騰電氣股份有限公司是一家集研發(fā)、制造、銷售于一體的專業(yè)化電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能產(chǎn)品（服務(wù)）供應(yīng)商，于2010年11月成立深圳市英威騰佳力能源管理有限公司，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，從事以電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能為主的節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)。

榮信電力電子股份有限公司主要從事大功率電力電子設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)與制造業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括高壓電網(wǎng)無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備、變頻器、變流器等，于2010年12月成立榮信節(jié)能服務(wù)有限公司，定位以合同能源管理為主營(yíng)的專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司。

廣東明陽(yáng)電氣集團(tuán)有限公司是一家致力于高壓大功率智能電器、高低壓輸配電器、特種變壓器等電網(wǎng)輸電設(shè)備的產(chǎn)、學(xué)、研、銷、服務(wù)于一體的國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。在北京成立北京中科華強(qiáng)能源投資管理有限公司，專業(yè)從事電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)。

2.2 專業(yè)從事電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目

遼寧賽沃斯節(jié)能技術(shù)有限公司是一家專業(yè)從事電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司。該公司自主研發(fā)的帶遠(yuǎn)程監(jiān)控節(jié)能量計(jì)量的電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能裝置，專為高壓變頻節(jié)能改造合同能源管理項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)，大大的提高了公司的合同能源管理項(xiàng)目運(yùn)作管理能力。目前公司已與遼寧、阜新、撫順、沈陽(yáng)等地的多家大型用能企業(yè)簽訂了節(jié)能服務(wù)合同。截止到目前，公司電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目累計(jì)分享額近5億元。

北京國(guó)發(fā)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)有限公司是一家為鋼鐵、石油、化工、煤炭、電力、有色、建材等行業(yè)的重點(diǎn)單位提供電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)的專業(yè)化公司。該公司獲得中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的“中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品”(國(guó)發(fā)智能化節(jié)電設(shè)備GF-Ⅱ系列)證書,其風(fēng)機(jī)泵類（低壓）變頻調(diào)速節(jié)電裝置通過(guò)了中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心節(jié)能認(rèn)證。目前，該公司在鋼鐵、水泥等用能企業(yè)實(shí)施的電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)改造分享額近2億元。

3 中國(guó)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)展望

電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)作為中國(guó)節(jié)能服務(wù)的重要組成部分，隨著節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，從事電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造的企業(yè)將越來(lái)越多。同時(shí)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也會(huì)吸引一些有實(shí)力的大公司加入到這個(gè)產(chǎn)業(yè)中來(lái)，利用其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)或資金優(yōu)勢(shì)開(kāi)展更多且投資規(guī)模更大的電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目。預(yù)計(jì)2011年，采用合同能源管理模式實(shí)施的電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目投資額將近100億元，年節(jié)能超過(guò)350萬(wàn)tce，減排二氧化碳875萬(wàn)t。