印度對(duì)華原料藥品反傾銷(xiāo)的影響及反思
——以青霉素G鉀鹽和6-氨基青霉烷酸反傾銷(xiāo)案為例

周會(huì)青 廣州城市職業(yè)學(xué)院

印度對(duì)華原料藥品反傾銷(xiāo)的影響及反思
——以青霉素G鉀鹽和6-氨基青霉烷酸反傾銷(xiāo)案為例

周會(huì)青 廣州城市職業(yè)學(xué)院

近年來(lái)，我國(guó)青霉素G鉀鹽出口總量中的大部分銷(xiāo)往印度，大約占印度市場(chǎng)供應(yīng)的70~80%。2003年7月，印度企業(yè)多次要求政府對(duì)中國(guó)青霉素G鉀鹽采取限制進(jìn)口的措施，印度政府于2004年采取了進(jìn)口許可證管理，又于2004年7－8月采取限制進(jìn)口措施(停發(fā)進(jìn)口許可證)。自2006年以來(lái)，印度企業(yè)先后3次向商工部申請(qǐng)對(duì)中國(guó)青霉素G鉀鹽進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查，其中2次撤訴，最后1次終成正果，2011年1月20日印度商工部作出終裁，對(duì)華原料藥青霉素G鉀鹽和6-氨基青霉烷酸征收不同稅率的反傾銷(xiāo)稅。

一、印度對(duì)華青霉素G鉀鹽和6-氨基青霉烷酸反傾銷(xiāo)案介紹

（一）第一次反傾銷(xiāo)調(diào)查立案

2006年1月16日，印度商工部反傾銷(xiāo)調(diào)查當(dāng)局（DGAD）應(yīng)南方石化工業(yè)公司（Southern Petrochemicals Industries Corporation，SPIC）申請(qǐng)，對(duì)來(lái)自中國(guó)的青霉素G鉀鹽（Penicillin-G Potassium）提起反傾銷(xiāo)調(diào)查。據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，調(diào)查期內(nèi)我國(guó)向印度出口青霉素G鉀鹽共9998噸，金額為9950.87萬(wàn)美元。2006年4月28日申請(qǐng)方撤回調(diào)查申請(qǐng)，印度商工部終止調(diào)查。

（二）第二次反傾銷(xiāo)調(diào)查立案

2008年11月3日印度商工部反傾銷(xiāo)調(diào)查當(dāng)局應(yīng)印度Alembic Ltd.的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的青霉素G鉀鹽再次進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。據(jù)印商工部統(tǒng)計(jì)，調(diào)查期內(nèi)，印自中國(guó)進(jìn)口涉案產(chǎn)品金額達(dá)2.50億美元，占印涉案產(chǎn)品全部進(jìn)口額的99%。該案成為當(dāng)時(shí)印對(duì)華發(fā)起的涉案金額最大的反傾銷(xiāo)案件，也是國(guó)際上對(duì)華醫(yī)藥產(chǎn)品反傾銷(xiāo)涉案金額最大的案件。2009年5月14日由于申訴撤訴，印度商工部再次取消調(diào)查。

（三）第三次反傾銷(xiāo)案情

1.反傾銷(xiāo)立案。2009年7月22日，印度Alembic Ltd.和南方石化工業(yè)公司向印度商工部第三次申請(qǐng)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和墨西哥的青霉素G鉀鹽和原產(chǎn)于中國(guó)的6-氨基青霉烷酸（6-APA）進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查。涉案產(chǎn)品海關(guān)編碼為294110子目下的29411010和29411050。申訴方要求以印度產(chǎn)品的成本計(jì)算中國(guó)涉案產(chǎn)品的正常價(jià)值。印度商工部向15家中國(guó)企業(yè)和1家墨西哥企業(yè)發(fā)放了調(diào)查問(wèn)卷，其中6家中國(guó)企業(yè)和2家墨西哥企業(yè)應(yīng)訴。由于業(yè)界盛傳印方有可能再次撤訴，國(guó)內(nèi)不少主要生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有應(yīng)訴。

2.反傾銷(xiāo)初裁。2010年2月11日印度商工部作出初裁。青霉素G鉀鹽：對(duì)生產(chǎn)商張家口吉斯特—布羅卡德斯制藥有限公司(ZGB)及其出口商DSM貿(mào)易（上海）有限公司免征臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅；華北制藥集團(tuán)倍達(dá)有限公司的稅率為2.1美元/BOU；其他企業(yè)3.8美元/BOU。6-APA:對(duì)生產(chǎn)商張家口帝哈制藥有限公司及其出口商DSM貿(mào)易（上海）有限公司征10.2美元/千克的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅；華北制藥集團(tuán)倍達(dá)有限公司的稅率為18.3美元/千克；阿拉賓度（大同）生物制藥有限公司為16.4美元/千克，其他企業(yè)18.5美元/千克。雖然5家應(yīng)訴公司都申請(qǐng)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)待遇，但印度商工部在初裁中未給予任何一家中國(guó)企業(yè)該待遇。

3.印度財(cái)政部否決征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅。2010年4月，由于擔(dān)心臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅的征收會(huì)導(dǎo)致一些常用抗生素藥品價(jià)格飆升，以及考慮到印度藥品制造商及其聯(lián)合會(huì)的反對(duì)，認(rèn)為征稅將損害下游用戶(hù)和消費(fèi)者的利益，印度財(cái)政部否決了商工部做出的對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、墨西哥的青霉素G鉀鹽和中國(guó)產(chǎn)6-APA征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅的建議。

4.反傾銷(xiāo)調(diào)查事實(shí)披露。

2010年12月21日，印度商工部反傾銷(xiāo)局發(fā)布了對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和墨西哥的青霉素G鉀和中國(guó)產(chǎn)6-APA反傾銷(xiāo)調(diào)查事實(shí)披露。在該披露中，仍將中國(guó)視為非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家。

5.反傾銷(xiāo)終裁。2011年1月20日，印度商工部作出反傾銷(xiāo)終裁。青霉素G鉀鹽：張家口吉斯特—布羅卡德斯制藥有限公司（ZGB）及其出口商DSM上海公司反傾銷(xiāo)稅為0；其他企業(yè)（包括華北制藥集團(tuán)倍達(dá)公司和其他中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)）中國(guó)統(tǒng)一稅率2.17美元/BOU。6-APA:張家口帝哈制藥有限公司（DHA）及其出口商DSM上海公司反傾銷(xiāo)稅由初裁的10.2美元/千克降為4.13美元/千克；阿拉賓度（大同）生物制藥有限公司由16.4美元/千克降為2.66美元/千克，其他企業(yè)中國(guó)統(tǒng)一稅率由18.5美元/千克降為9.28美元/千克。

二、印度對(duì)華青霉素G鉀鹽和6-氨基青霉烷酸反傾銷(xiāo)的影響

（一）對(duì)印度國(guó)內(nèi)行業(yè)的影響

1.印度國(guó)內(nèi)上游生產(chǎn)商獲益，大部分下游生產(chǎn)商受損。因?yàn)橹袊?guó)的青霉素工業(yè)鹽不僅制造技術(shù)領(lǐng)先，而且將規(guī)模效益發(fā)揮到了極致，產(chǎn)品價(jià)廉物美，形成了全球壟斷地位。目前，中印雙方已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈的上下游關(guān)系。印度國(guó)內(nèi)存在兩類(lèi)青霉素生產(chǎn)廠(chǎng)商：一類(lèi)是生產(chǎn)青霉素工業(yè)鹽的上游企業(yè)，例如印度南方石化工業(yè)公司（簡(jiǎn)稱(chēng)SPIC）和Alembic Ltd.，與中國(guó)處于直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；另一類(lèi)是生產(chǎn)阿莫西林等半合成系列產(chǎn)品的中間體的下游企業(yè)，如阿拉賓度公司，通過(guò)在中國(guó)大同建立的子公司進(jìn)行跨國(guó)生產(chǎn)，再進(jìn)口6-氨基青霉烷酸（6-APA）在印度生產(chǎn)阿莫西林，高價(jià)出售，賺取高額利潤(rùn)。3次對(duì)華青霉素反傾銷(xiāo)均由印度上游生產(chǎn)商提起，隨著許多中國(guó)生產(chǎn)企業(yè)減少出口，印度國(guó)內(nèi)上游產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)減少，上游生產(chǎn)商將會(huì)受益。而印度國(guó)內(nèi)大部分下游生產(chǎn)商將會(huì)面臨兩大不利因素：一是因征收反傾銷(xiāo)稅使企業(yè)的生產(chǎn)成本上升；二是促使中國(guó)生產(chǎn)商由上游產(chǎn)品轉(zhuǎn)向下游產(chǎn)品，加劇下游產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。因此，反傾銷(xiāo)將會(huì)使印度國(guó)內(nèi)大部分下游生產(chǎn)商受損。

2.進(jìn)口商、代理商及消費(fèi)者——印度反傾銷(xiāo)國(guó)內(nèi)最終的買(mǎi)單者。對(duì)于印度的進(jìn)口商和代理商來(lái)說(shuō)，印度政府通過(guò)反傾銷(xiāo)阻斷中國(guó)青霉素G鉀鹽的進(jìn)口也就是打掉了他們的飯碗，雖然由于肆意壓價(jià)、擾亂市場(chǎng)，他們?cè)谥袊?guó)的名聲并不好，但在反傾銷(xiāo)問(wèn)題上，他們與中國(guó)生產(chǎn)商的利益是一致的，可謂“一榮俱榮，一損俱損”。反傾銷(xiāo)調(diào)查令精明的印度進(jìn)口及代理商腹背受敵，一面要面臨中國(guó)出口商提價(jià)的要求，甚至是斷貨的威脅，一面要承擔(dān)國(guó)內(nèi)新增加的反傾銷(xiāo)稅負(fù)擔(dān)。印度的消費(fèi)者將是反傾銷(xiāo)導(dǎo)致的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本上升、稅收增加的最后買(mǎi)單者。

（二）對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)行業(yè)的影響

1.中國(guó)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。

印度此次對(duì)華青霉素反傾銷(xiāo)，短期內(nèi)將進(jìn)一步惡化中國(guó)制藥企業(yè)的國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，如果中國(guó)企業(yè)不改變低價(jià)同質(zhì)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，反傾銷(xiāo)導(dǎo)致的大量出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，短期內(nèi)將會(huì)沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的激烈局勢(shì)。

2.中國(guó)行業(yè)內(nèi)重新洗牌，在華跨國(guó)制藥公司大獲全勝。根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口統(tǒng)計(jì)，2005年中國(guó)青霉素產(chǎn)業(yè)河南新鄉(xiāng)華星藥廠(chǎng)以29%的份額位居出口企業(yè)榜首；排名第二的是張家口吉斯特-布羅卡德斯制藥有限公司（ZGB），占出口份額的14%；第三位是哈藥集團(tuán)，占9.28%；第四位是華藥集團(tuán)倍達(dá)公司，占8.09%；第五位是石藥集團(tuán)中潤(rùn)制藥 (內(nèi)蒙古)有限公司，占6.71%。生產(chǎn)商張家口吉斯特-布羅卡德斯制藥有限公司是跨國(guó)公司DSM（荷蘭上市公司）與中國(guó)合資的制藥公司以及出口商DSM上海貿(mào)易有限公司均獲得青霉素G鉀鹽反傾銷(xiāo)零稅率，還有印度在華獨(dú)資公司阿拉賓度（大同）生物制藥有限公司6-APA的反傾銷(xiāo)稅率最低僅為2.66美元/千克，這幾家跨國(guó)公司在華子公司在中印兩國(guó)市場(chǎng)上將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，會(huì)借助這次反傾銷(xiāo)調(diào)查，成功地將中國(guó)本土青霉素生產(chǎn)企業(yè)驅(qū)逐出印度市場(chǎng)。

3.中國(guó)企業(yè)成長(zhǎng)的外部推力。青霉素產(chǎn)品鏈很長(zhǎng)，包括原料藥、中間體和制劑。青霉素G鉀鹽為最初級(jí)產(chǎn)品，可作為原料藥直接加工成制劑或加工成獸藥或飼料添加劑，更重要的是青霉素G鉀鹽還是制備阿莫西林、頭孢拉啶等下游產(chǎn)品的重要原料。目前，青霉素G鉀鹽產(chǎn)業(yè)鏈正在向半合抗、高附加值的下游產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。由于印度反傾銷(xiāo)使外部環(huán)境變得惡劣，已經(jīng)迫使中國(guó)企業(yè)尋找下一個(gè)利潤(rùn)產(chǎn)品，這在客觀(guān)上將迫使中國(guó)大宗原料藥行業(yè)不得不加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐。

三、印度對(duì)華青霉素G鉀鹽和6-氨基青霉烷酸反傾銷(xiāo)的反思

（一）對(duì)相關(guān)法律問(wèn)題的反思

1.DSM抗生素印度公司的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)地位問(wèn)題。根據(jù)印度反傾銷(xiāo)法律規(guī)定，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)是指作為生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品的印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)者全體，或者生產(chǎn)該產(chǎn)品的集合產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量的主要比例的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)者。該次反傾銷(xiāo)調(diào)查由印度Alembic Ltd.和SPIC提出，其中Alembic Ltd生產(chǎn)青霉素G鉀鹽和6-APA兩種產(chǎn)品，而SPIC只生產(chǎn)青霉素G鉀鹽，兩公司生產(chǎn)的青霉素G鉀鹽占印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的100%；而對(duì)于6-APA，DSM抗生素印度公司宣稱(chēng)其公司占印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的85%，而Alembic Ltd.僅占12%，不能代表國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，但印度商工部反傾銷(xiāo)當(dāng)局排除了DSM抗生素印度公司作為生產(chǎn)6-APA的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)地位，原因是DSM抗生素印度公司（進(jìn)口商）與張家口DHA制藥有限公司（生產(chǎn)商）、DSM上海貿(mào)易公司（出口商）之間存在關(guān)聯(lián)交易，這三家公司均為跨國(guó)公司DSM的子公司，而且DSM抗生素印度公司并沒(méi)有在印度市場(chǎng)上銷(xiāo)售6-APA。因此，由Alembic Ltd.代表6-APA的印度國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，DSM抗生素印度公司不具有國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)地位。

2.中國(guó)國(guó)有企業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)待遇問(wèn)題。印度反傾銷(xiāo)當(dāng)局在初裁中以國(guó)有企業(yè)、證據(jù)提供不充分等為由，未給予任何一家中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)待遇，但在終裁中，印度反傾銷(xiāo)當(dāng)局卻“意外地”給予了三家具有外資背景的張家口吉斯特—布羅卡德斯制藥有限公司（ZGB，是DSM中荷合資公司）、張家口帝哈制藥有限公司、印度獨(dú)資公司阿拉賓度（大同）生物制藥有限公司市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)待遇。而華北制藥集團(tuán)及其子公司倍達(dá)公司雖然一開(kāi)始積極參加了應(yīng)訴活動(dòng)，并申請(qǐng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)待遇，后期因沒(méi)有繼續(xù)配合反傾銷(xiāo)調(diào)查，不但未獲得市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)待遇，還跟一直沒(méi)有參與應(yīng)訴的河南新鄉(xiāng)華星藥廠(chǎng)等國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商一起被歸到不合作生產(chǎn)商、出口商行列，被征收中國(guó)統(tǒng)一反傾銷(xiāo)稅率。在此次反傾銷(xiāo)案初裁中，僅憑“國(guó)有企業(yè)”的頭銜就可以使印度當(dāng)局拒絕給予中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)待遇，讓中國(guó)企業(yè)在應(yīng)訴過(guò)程中背上沉重的包袱，致使中國(guó)本土國(guó)有企業(yè)黯然放棄反傾銷(xiāo)應(yīng)訴是多么的無(wú)奈。

（二）對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的反思

1.產(chǎn)業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略導(dǎo)致印度對(duì)我國(guó)原料藥進(jìn)口的依賴(lài)性不斷加強(qiáng)。近年來(lái)，印度一方面與輝瑞、默克、葛蘭素史克等跨國(guó)公司合作，建立代工廠(chǎng)（CMOs,Contract Manufacturing Organizations），使印度迅速成為跨國(guó)制藥公司的生產(chǎn)基地、精細(xì)化學(xué)品大國(guó)；另一方面，積極扶植本國(guó)的民族制藥企業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)參加國(guó)際認(rèn)證,促進(jìn)本國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，大力開(kāi)發(fā)成品藥、尤其是制劑出口，仿中有創(chuàng)，致力于高端產(chǎn)品市場(chǎng)。目前，由于產(chǎn)業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略，印度加快了從原料藥向制劑生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的步伐，對(duì)我國(guó)原料藥的進(jìn)口依賴(lài)性不斷加強(qiáng)。印度國(guó)產(chǎn)青霉素G鉀鹽和6-APA占本國(guó)市場(chǎng)份額一直很低，大部分需要進(jìn)口中國(guó)的產(chǎn)品。例如：根據(jù)印度商工部反傾銷(xiāo)終裁報(bào)告，2005-06年印度國(guó)產(chǎn)青霉素G鉀鹽僅占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的13.09%，82.84%產(chǎn)品自中國(guó)進(jìn)口；2006-07年印度國(guó)產(chǎn)份額一度下降到9.73%，自中國(guó)進(jìn)口上升到89.94%；2007-08年印度國(guó)產(chǎn)份額恢復(fù)到11.50%，自中國(guó)進(jìn)口占88.41%。6-APA也是如此，印度國(guó)產(chǎn)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額最高年份是2006-07年，16.93%，其他主要自中國(guó)進(jìn)口。

2.中國(guó)制藥企業(yè)應(yīng)重視研發(fā)創(chuàng)新與仿制，加強(qiáng)出口認(rèn)證，占領(lǐng)國(guó)際醫(yī)藥高端市場(chǎng)。目前，中國(guó)制藥行業(yè)面臨雙重困境：一方面，由于人民幣升值、能源成本、環(huán)保成本不斷上升使生產(chǎn)成本不斷增加；另一方面，由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩、供過(guò)于求，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，不惜相互削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品低價(jià)又導(dǎo)致了國(guó)外頻繁的反傾銷(xiāo)調(diào)查，使國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變得更加不確定。中國(guó)制藥行業(yè)如果僅僅依靠環(huán)保成本低、勞動(dòng)力廉價(jià)優(yōu)勢(shì)，把沒(méi)有專(zhuān)利保護(hù)的原料藥作為出口支柱產(chǎn)品，壟斷世界醫(yī)藥低端市場(chǎng)，是永遠(yuǎn)也無(wú)法成為世界制藥強(qiáng)國(guó)的。原料藥生產(chǎn)本身處于藥品價(jià)值鏈的最低端，環(huán)境污染大、附加值低、利潤(rùn)薄，反傾銷(xiāo)使中國(guó)原料藥生產(chǎn)大國(guó)地位面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)。中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)要想做大做強(qiáng)，必須從戰(zhàn)略上進(jìn)行調(diào)整，學(xué)習(xí)印度醫(yī)藥強(qiáng)國(guó)之路，占領(lǐng)國(guó)際醫(yī)藥高端市場(chǎng)。依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)是最沒(méi)有希望的選擇。

10.3969/j.issn.1003-5559.2011.04.012

本文系廣州市教育局2008年市屬高?？萍?、社科項(xiàng)目“發(fā)展中國(guó)家對(duì)華反傾銷(xiāo)的問(wèn)題研究”（08B022）的階段性研究成果。