新技術(shù)性貿(mào)易壁壘對遼寧出口貿(mào)易的影響及其應(yīng)對策略

■ 劉 釗 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院

技術(shù)性貿(mào)易壁壘是指一國以維護(hù)國家安全或保障人類健康和安全，保護(hù)動植物的生命及健康、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、或防止欺詐行為、保證產(chǎn)品質(zhì)量等為由而采取的一些強(qiáng)制性或非強(qiáng)制性的技術(shù)性措施，如技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、合格評定程序、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫、包裝標(biāo)簽要求等，這些措施主觀或客觀地成為限制外國商品自由進(jìn)入的壁壘。自金融危機(jī)以來，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，各國為了保護(hù)本國市場和貿(mào)易利益，貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，美國、歐盟、日本、韓國等國家頒布和實(shí)施了許多新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施，這些新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施對遼寧出口貿(mào)易產(chǎn)生了較大的影響。

一、金融危機(jī)背景下的技術(shù)性貿(mào)易壁壘新動向

2008年全球金融危機(jī)以來，使得全球經(jīng)濟(jì)急轉(zhuǎn)直下，迅速進(jìn)入衰退期，國際貿(mào)易大幅萎縮。在此背景下，貿(mào)易保護(hù)主義紛紛抬頭，各國技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施的實(shí)施力度不斷加大，尤其是美、歐、日、韓等發(fā)達(dá)國家新制定或修訂了諸多技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施。其中最具影響力的新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施有：（1）美國新制定或修訂了多項(xiàng)節(jié)能法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，對電器類產(chǎn)品發(fā)布了一系列的能源性能及測試標(biāo)準(zhǔn)。（2）美國眾議院通過《2009年食品安全加強(qiáng)法案》，對現(xiàn)行的《食品藥品化妝品法》中食品安全相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了70年來最為重大的修定。（3）美國頒布了自其1973年成立以來最嚴(yán)厲的《消費(fèi)品安全改進(jìn)法案》（CPSIA），進(jìn)一步提高兒童產(chǎn)品安全要求。（4）歐盟EuP指令多項(xiàng)實(shí)施措施頒布，并擴(kuò)展到間接用能產(chǎn)品，并且EuP的替代指令ERP正式頒布實(shí)施。（5）歐盟進(jìn)一步完善了REACH法規(guī)，對REACH法規(guī)附件內(nèi)容進(jìn)行了多次修訂和補(bǔ)充，進(jìn)一步加強(qiáng)國家化學(xué)品監(jiān)管。（6）歐盟發(fā)布WEEE/RoHS指令修訂草案，進(jìn)一步提高了各類電子電氣產(chǎn)品的循環(huán)利用和再利用綜合指標(biāo)要求。（7）歐盟發(fā)布富馬酸二甲酯(DMF)禁令，歐盟各成員國禁止將富馬酸二甲酯（簡稱DMF）含量超過0.1ppm的消費(fèi)品投放市場或在市場上銷售。（8）歐盟頒布玩具新指令，新指令的條款由舊指令的16個增加到了57個，進(jìn)一步完善歐盟玩具安全管理體系。（9）日本擬修訂《化學(xué)物質(zhì)審查法》，對全氟辛烷磺酸（PFOS）等12種化學(xué)物質(zhì)做出規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)國家化學(xué)品監(jiān)管。（10）LED照明產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定已取得重要進(jìn)展，國際電工委員會發(fā)布了自鎮(zhèn)流LED燈的性能規(guī)范，對自鎮(zhèn)流LED燈的光通、壽命、色溫、顯色性等提出了全面的要求；同時，美國、歐盟等國家對LED照明產(chǎn)品也制定了相關(guān)的能效技術(shù)要求。

二、金融危機(jī)背景下的技術(shù)性貿(mào)易壁壘新特點(diǎn)

1.技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施被用作貿(mào)易保護(hù)手段的趨勢更加明顯。2007年至2009年，世貿(mào)組織成員發(fā)布的TBT通報數(shù)量分別為1211項(xiàng)、1532項(xiàng)、1890項(xiàng)，表現(xiàn)出逐年遞增的趨勢。尤其是在當(dāng)前金融風(fēng)暴強(qiáng)烈沖擊實(shí)體經(jīng)濟(jì)的國際環(huán)境下，美、日、歐等發(fā)達(dá)國家紛紛新制定或修改有關(guān)技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施的法律法規(guī)，進(jìn)一步強(qiáng)化進(jìn)口商品的技術(shù)要求和管理，使其越來越成為保護(hù)本國市場的主要手段和工具。

2.技術(shù)性貿(mào)易壁壘呈現(xiàn)由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家擴(kuò)散化的趨勢。技術(shù)性貿(mào)易壁壘呈現(xiàn)在國家間擴(kuò)散的現(xiàn)象。雖然發(fā)達(dá)國家仍然是技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施的主要實(shí)施者，但是發(fā)達(dá)國家和地區(qū)所設(shè)置的技術(shù)性貿(mào)易壁壘已迅速被發(fā)展中國家效仿。例如，2009年1月1日起在韓國銷售的電子電器產(chǎn)品需強(qiáng)制性使用KC標(biāo)志。2009年7月31日，南非貿(mào)易工業(yè)部發(fā)表官方公告，電子電氣設(shè)備的制造商或進(jìn)口商在產(chǎn)品銷往南非前，每個產(chǎn)品型號都應(yīng)獲得南非標(biāo)準(zhǔn)局的許可。2009年9月3日，巴西發(fā)布第G/TBT/N/BRA/343號通報，將家用電器納入到強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證范疇，旨在保護(hù)消費(fèi)者免受家用電器觸電、短路和著火的危險。強(qiáng)制性認(rèn)證由巴西官方的產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行，認(rèn)證標(biāo)志要加貼在產(chǎn)品及產(chǎn)品包裝上。

3.技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施的系統(tǒng)性越來越強(qiáng)，技術(shù)水平越來越高。技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施由針對單一產(chǎn)品采取單一措施設(shè)置技術(shù)壁壘，發(fā)展到針對大類產(chǎn)品采取體系化的綜合措施，并且產(chǎn)品技術(shù)水平要求越來越高。歐盟EuP指令及REACH法規(guī)就是其中的典型代表。EuP指令的最低能效要求普遍高于發(fā)展中國家的現(xiàn)有技術(shù)水平并每隔3至5年進(jìn)行修正，而且產(chǎn)品范圍越來越廣，已從耗能產(chǎn)品(EuP)擴(kuò)大到能源相關(guān)產(chǎn)品(ErP)。REACH法規(guī)不僅針對每一種化學(xué)物質(zhì)，而是針對每種化學(xué)物質(zhì)的生產(chǎn)商和進(jìn)口商，以及每一種物質(zhì)的每一種用途，且涉及到的不僅僅是化學(xué)物質(zhì)的生產(chǎn)商和進(jìn)口商，還包括這些化學(xué)物質(zhì)的下游用戶。

4.健康和安全問題仍是技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施關(guān)注重點(diǎn)。從技術(shù)性貿(mào)易措施通報的目的和理由來看，保護(hù)人類健康與安全的通報占了絕大多數(shù)。從英國的自行車安全法規(guī)、韓國的建筑機(jī)械安全標(biāo)準(zhǔn)、電器安全控制法規(guī)、日本的道路車輛安全法規(guī)、加拿大的、美國的聯(lián)邦機(jī)動車輛安全標(biāo)準(zhǔn)到歐盟的機(jī)械安全指令、玩具安全指令，令人應(yīng)接不暇。以美國為例，2009年，在其發(fā)布的27項(xiàng)道路車輛工程通報中，安全標(biāo)準(zhǔn)占了五分之四，分別涉及機(jī)動車的制動系統(tǒng)、信號裝置、發(fā)動機(jī)、車燈、反光裝置及相關(guān)設(shè)備、乘員保護(hù)裝置、彈射緩解系統(tǒng)、防盜和防溜車裝置等。

5.節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域和新興產(chǎn)業(yè)成為技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施建設(shè)熱點(diǎn)。隨著世界低碳經(jīng)濟(jì)的大力發(fā)展，節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域和新興產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定和市場準(zhǔn)入技術(shù)制度建設(shè)成為技術(shù)性壘措施建設(shè)熱點(diǎn)。例如，2009年美國新制定或修訂了多項(xiàng)節(jié)能法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，對電器類產(chǎn)品發(fā)布了一系列的能源性能及測試標(biāo)準(zhǔn)。歐盟對綠色雙指令“WEEE/ROHS”進(jìn)行的兩次修訂，進(jìn)一步提高了電子電氣設(shè)備的進(jìn)口門檻；歐盟ErP指令實(shí)施措施頒布，對更多產(chǎn)品提出生態(tài)設(shè)計要求，能效要求也不斷提升。同時，在LED照明產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定已取得重要進(jìn)展，韓國、美國等國家和國際標(biāo)準(zhǔn)化組織有關(guān)LED照明產(chǎn)品的技術(shù)要求也越來越多地浮出水面。

三、新技術(shù)性貿(mào)易壁壘對遼寧出口貿(mào)易的影響分析

1.新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施的實(shí)施直接抑制了產(chǎn)品出口數(shù)量。自從2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來，新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施由針對單一產(chǎn)品采取單一措施設(shè)置技術(shù)壁壘，發(fā)展到針對大類產(chǎn)品采取體系化的綜合措施，并且產(chǎn)品技術(shù)水平要求越來越高。短期內(nèi)大多數(shù)出口產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)很難達(dá)到相關(guān)要求，這使得遼寧省主要出口商品的出口數(shù)量大幅減少。尤其是2009年，遼寧省全年出口總額334.4億美元，下降20.5%；其中，一般貿(mào)易出口139.4億美元，下降36.5%；加工貿(mào)易出口163億美元，下降8.9%；機(jī)電產(chǎn)品出口143.3億美元，下降10.4%；高新技術(shù)產(chǎn)品出口37.7億美元，下降10.2%。新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施對遼寧省產(chǎn)品出口數(shù)量抑制作用明顯。

2.新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施進(jìn)一步增加市場準(zhǔn)入的難度。歐盟、美國、日本和韓國是遼寧省的主要貿(mào)易伙伴，與此同時，這四個出口市場也是近期制定和修訂技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施最多的國家。這些國家進(jìn)一步強(qiáng)化進(jìn)口商品的技術(shù)要求和管理，已經(jīng)使其越來越成為保護(hù)本國市場的主要手段和工具。這些的新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施在很大程度上影響到遼寧省出口行業(yè)大宗商品的發(fā)展，尤其是機(jī)電儀器、農(nóng)食產(chǎn)品、紡織服裝和化工等行業(yè)的外貿(mào)出口均受到了較大的市場準(zhǔn)入限制。

3.新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施進(jìn)一步增加了企業(yè)成本，影響了出口競爭力。新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施的制定與實(shí)施使得國際市場標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求進(jìn)一步提高，也使得部分出口產(chǎn)品與新的技術(shù)性貿(mào)易措施要求不一致。為達(dá)到相關(guān)的新標(biāo)準(zhǔn)，出口企業(yè)必須采購價格更高的先進(jìn)設(shè)備，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，改造產(chǎn)品技術(shù)，改善環(huán)保水平以及重新進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等，這大大地增加了企業(yè)成本，進(jìn)一步降低企業(yè)出口產(chǎn)品的國際競爭力。

4.新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施進(jìn)一步推動了出口產(chǎn)品技術(shù)升級。新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施的實(shí)施使得遼寧省傳統(tǒng)出口產(chǎn)品易遭遇技術(shù)壁壘，相關(guān)出口企業(yè)及行業(yè)根據(jù)進(jìn)口國的新標(biāo)準(zhǔn)，積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，通過開發(fā)、引進(jìn)適應(yīng)國外的新標(biāo)準(zhǔn)和新技術(shù)，加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代，不斷調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并逐步地帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，從而提高其在國際市場上的競爭力。

5.新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)加快國際標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證。遼寧省出口產(chǎn)品易遭遇國外的技術(shù)性貿(mào)易壁壘，其中一個主要原因是出口產(chǎn)品在安全和質(zhì)量方面的確存在某些問題，無法達(dá)到貿(mào)易伙伴國的相關(guān)新標(biāo)準(zhǔn)和新技術(shù)的要求，被摒棄于國際市場之外。為此很多出口企業(yè)在蒙受損失后，變被動為主動，竭力按照國際標(biāo)準(zhǔn)來生產(chǎn)經(jīng)營，進(jìn)一步加快了IS09000、IS014000和SA8000等國際標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)證。

6.新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)強(qiáng)化質(zhì)量管理。遼寧省許多出口企業(yè)已從充分地意識到國外新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格性。因此，在出口產(chǎn)品相關(guān)項(xiàng)目上實(shí)施動態(tài)管理，持續(xù)跟蹤和研究國外有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變化情況，及時在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上調(diào)整重點(diǎn)檢測項(xiàng)目和重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目。作為質(zhì)量主體，新技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施進(jìn)一步促進(jìn)很多出口企業(yè)強(qiáng)化源頭管理，努力增強(qiáng)自律意識，不斷提高自檢自控能力，借此提高產(chǎn)品質(zhì)量安全。

四、后危機(jī)時代，遼寧出口企業(yè)應(yīng)對新技術(shù)性貿(mào)易壁壘的策略建議

第一，積極關(guān)注有關(guān)的技術(shù)壁壘新動向，建立技術(shù)壁壘快速反應(yīng)機(jī)制。企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極地關(guān)注國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施發(fā)展的新情況，尤其是對主要貿(mào)易伙伴國新制定或修訂的技術(shù)壁壘措施要加強(qiáng)研究，實(shí)時掌握與本企業(yè)出口產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)壁壘新動向，量化新技術(shù)壁壘對企業(yè)產(chǎn)品出口的影響。對影響人類安全、健康、影響環(huán)保的潛在危險的出口產(chǎn)品實(shí)行風(fēng)險評估，并且加強(qiáng)相關(guān)信息的整理、分析和傳遞，建立一個高效、靈敏、迅速的反技術(shù)壁壘預(yù)警與快速反應(yīng)機(jī)制。

第二，實(shí)施國際標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，加強(qiáng)出口產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與認(rèn)證。采用國際標(biāo)準(zhǔn)是沖破技術(shù)性貿(mào)易壁壘的最有效手段。因此，企業(yè)應(yīng)該積極開展出口產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證工作，以應(yīng)對技術(shù)性貿(mào)易壁壘。而要獲取主要貿(mào)易伙伴國家的產(chǎn)品認(rèn)證和體系認(rèn)證，最主要的還是要靠推進(jìn)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。為此，企業(yè)要切實(shí)抓好產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，把生產(chǎn)、加工和出口籌備各個環(huán)節(jié)全部納入標(biāo)準(zhǔn)化控制，同時在有關(guān)部門的協(xié)助下，健全產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測體系。

第三，加大產(chǎn)品研發(fā)投入，加快產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新。技術(shù)性貿(mào)易壁壘實(shí)質(zhì)是高科技壁壘，不管進(jìn)口國設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘的目的是什么，技術(shù)性貿(mào)易壁壘總是與科學(xué)技術(shù)水平密切聯(lián)系的。尤其是在金融危機(jī)背景下國外新制定或修訂的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)越來越繁雜、瑣碎，技術(shù)要求也越來越高。因此，有條件的企業(yè)要努力引進(jìn)優(yōu)秀的技術(shù)、管理等方面的人才，加大研發(fā)的投入，加快技術(shù)進(jìn)步，以提高產(chǎn)品的科技含量，增強(qiáng)出口產(chǎn)品的核心競爭力。

第四，調(diào)整出口市場結(jié)構(gòu)，全面拓展國際市場。目前，遼寧企業(yè)出口市場主要集中在美、歐、日、韓等發(fā)達(dá)國家，而這些國又是頒布和實(shí)施新技術(shù)壁壘最多、對遼寧出口企業(yè)影響最大的國家。因此，出口企業(yè)必須主動進(jìn)行出口市場調(diào)整，堅持實(shí)施市場多元化戰(zhàn)略，在不放棄傳統(tǒng)市場的同時，應(yīng)把出口盡可能轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家和中等收入國家，大力開拓俄羅斯、拉美、中東、非洲等潛力較大、前景廣闊的新興市場，盡可能減少新技術(shù)壁壘產(chǎn)生的不利影響。

第五，充分利用WTO技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)定，積極應(yīng)對技術(shù)壁壘貿(mào)易糾紛。技術(shù)性貿(mào)易壁壘往往存在雙重性，對歐、美、日、韓等主要發(fā)達(dá)國家設(shè)置的技術(shù)壁壘，企業(yè)要有針對性地加以系統(tǒng)研究鑒別。企業(yè)應(yīng)熟悉、掌握WTO技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)議規(guī)則，充分運(yùn)用WTO貿(mào)易爭端解決機(jī)制，對違反技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)定，損害企業(yè)正當(dāng)權(quán)益的貿(mào)易行為進(jìn)行跟蹤調(diào)查，及時掌握情況，通過磋商、調(diào)解、仲裁等形式積極應(yīng)對，切實(shí)維護(hù)好企業(yè)自身合理的經(jīng)濟(jì)效益?！?/p>