廣深金融服務(wù)業(yè)集群特征、效應(yīng)與策略研究

馮國(guó)強(qiáng)

廣深金融服務(wù)業(yè)集群特征、效應(yīng)與策略研究

馮國(guó)強(qiáng)

金融服務(wù)業(yè)集群作為新興的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，能夠?yàn)閰^(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供持久的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力。廣州、深圳作為華南地區(qū)的中心城市，吸引了大批金融企業(yè)到此集聚，形成規(guī)模龐大的金融服務(wù)業(yè)集群。本文基于兩地金融服務(wù)業(yè)集群的現(xiàn)狀與特點(diǎn)，利用波特的集群理論，從競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)、成本效應(yīng)等五方面來(lái)探討兩地金融服務(wù)業(yè)的集群效應(yīng)，分析兩地金融服務(wù)業(yè)在集群過(guò)程中各自的優(yōu)勢(shì)與呈現(xiàn)的不足，并有針對(duì)性地提出解除集群障礙與問(wèn)題，進(jìn)一步提升兩地集群效應(yīng)的策略建議。

產(chǎn)業(yè)集群集群效應(yīng)金融服務(wù)業(yè)

一、引言

加入WTO以來(lái)，中國(guó)金融產(chǎn)業(yè)對(duì)外資開(kāi)放步伐加快，金融體系逐步融入全球金融體系，各地對(duì)于金融服務(wù)業(yè)發(fā)展的配套措施和環(huán)境也漸趨齊全。在國(guó)內(nèi)眾多城市中，廣州、深圳擁有完善程度僅次于上海、北京的金融市場(chǎng)體系。深圳依托其開(kāi)放的經(jīng)濟(jì)政策、毗鄰國(guó)際金融中心香港的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，迅速發(fā)展成為珠江三角洲地區(qū)金融服務(wù)業(yè)集聚地。而廣州作為廣東省政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通、貿(mào)易、物流中心，對(duì)珠三角的輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)，吸引了眾多金融機(jī)構(gòu)到廣州聚集發(fā)展，形成華南地區(qū)規(guī)模最大的金融服務(wù)業(yè)集群之一。2008年年底，國(guó)務(wù)院發(fā)布《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008-2020年）》，明確提出“支持廣州市、深圳市建設(shè)區(qū)域金融中心”，廣深區(qū)域金融中心建設(shè)首次上升為國(guó)家戰(zhàn)略，為兩市金融業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。

然而，就目前為止，廣深兩地金融服務(wù)業(yè)集群是否真正發(fā)揮到了極致，是否真正體現(xiàn)波特集群理論中的各方面效應(yīng)，是否在集群發(fā)展的道路上面臨著各種問(wèn)題與障礙，如何進(jìn)一步加快該地區(qū)金融服務(wù)業(yè)集群規(guī)模與速度，升華集群效應(yīng)，這構(gòu)成本研究的主要內(nèi)容及框架。

二、廣深金融服務(wù)業(yè)集群現(xiàn)狀及特點(diǎn)研究

伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和政策的支持，廣州和深圳的金融服務(wù)業(yè)集群均迅速發(fā)展，成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)最重要、發(fā)達(dá)程度最高的金融集群之一。

（一）廣州金融服務(wù)業(yè)集群現(xiàn)狀

（1）金融聚集與輻射效應(yīng)初顯。截至2008年年末，廣州市共有各類(lèi)商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)及代表處134家。其中銀行類(lèi)機(jī)構(gòu)66家,保險(xiǎn)類(lèi)機(jī)構(gòu)54家,證券、期貨、基金類(lèi)機(jī)構(gòu)14家。通過(guò)一系列政策的出臺(tái)，整個(gè)2009年度共計(jì)有28家金融機(jī)構(gòu)總部和地區(qū)總部紛紛選址落戶珠江新城金融商務(wù)區(qū)。這種狀態(tài)的一直持續(xù)，更多的金融機(jī)構(gòu)將逐漸進(jìn)駐廣州，使得廣州日益成為金融服務(wù)業(yè)的集聚地，通過(guò)珠江新城金融商務(wù)區(qū)這類(lèi)集聚地的輻射效應(yīng)初步顯現(xiàn)。

（2）金融市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。整個(gè)2009年度廣州市金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額20944億元，同比增長(zhǎng)23.69%，貸款余額13852億元，同比增長(zhǎng)25.88%。全年金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金收入17110.21億元，現(xiàn)金支出17515.79億元，收支相抵，現(xiàn)金凈投放405.58億元。資本市場(chǎng)加快發(fā)展，新增上市公司11家。

（3）金融發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。近年來(lái)，廣州陸續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于大力發(fā)展廣州金融業(yè)的意見(jiàn)》、《廣州市支持金融業(yè)發(fā)展意見(jiàn)的若干實(shí)施細(xì)則》和《廣州金融業(yè)發(fā)展創(chuàng)新及突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)試行辦法》等一系列支持金融業(yè)發(fā)展的政策文件，獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)貼金融機(jī)構(gòu)進(jìn)駐珠江新城金融商務(wù)區(qū)和補(bǔ)貼金融人才住房支出等，這樣一些文件的陸續(xù)頒布，更加有利于金融發(fā)展換環(huán)境的優(yōu)化，進(jìn)一步促進(jìn)了集群效應(yīng)的產(chǎn)生。

（二）深圳金融服務(wù)業(yè)集群現(xiàn)狀

（1）福田區(qū)是深圳的金融機(jī)構(gòu)主要集聚地。除中國(guó)平安、招商證券、國(guó)信證券、第一創(chuàng)業(yè)證券等深圳本土機(jī)構(gòu)外，太平保險(xiǎn)、中國(guó)保險(xiǎn)、太平人壽保險(xiǎn)、民安保險(xiǎn)、鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等外來(lái)機(jī)構(gòu)，也紛紛在福田擺兵布陣。截止到2009年，福田區(qū)目前共有銀行、證券、基金、保險(xiǎn)、期貨等金融機(jī)構(gòu)總部110家，占全市193家的57%。同時(shí)，福田區(qū)也是本土創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的“總部基地”，全國(guó)1/3的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)集中在深圳，其中80%在福田，包括全國(guó)最大的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)——深圳創(chuàng)投集團(tuán)。

（2）金融市場(chǎng)交易活躍。2009年深圳貨幣市場(chǎng)總成交27.22萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)31.39%；現(xiàn)金凈投放1160.15億元,同比下降14.94%；深圳證券市場(chǎng)總成交19.87萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)80.9%；銀行結(jié)售匯總額1177.71億美元，同比下降16.99%，結(jié)售匯順差349.89億美元，同比下降17.66%；深圳黃金夜市總成交9884.21噸，同比增長(zhǎng)1.5倍，占上金所47%；黃金成交總金額3723.3億元，同比增長(zhǎng)26.2%，占上金所34%。

（3）金融生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度加大，福田金融中心區(qū)、羅湖蔡屋圍金融中心區(qū)進(jìn)入快速建設(shè)階段，南山科技園金融創(chuàng)新服務(wù)基地、龍崗平湖金融后臺(tái)服務(wù)基地完成一期工作，開(kāi)始進(jìn)行招商引資，南山后海金融商務(wù)區(qū)開(kāi)始進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)。

（三）廣深金融服務(wù)業(yè)集群的特點(diǎn)

（1）總體來(lái)說(shuō)，金融服務(wù)業(yè)集群的發(fā)展分為四個(gè)階段：形成階段、成長(zhǎng)階段、成熟階段和擴(kuò)散效應(yīng)顯示階段。廣深金融服務(wù)業(yè)集群有個(gè)共同的特點(diǎn)，即在區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和政策鼓勵(lì)的條件下，該集群區(qū)域?qū)χ苓叧鞘猩踔潦》莸奈Σ粩嘣鰪?qiáng)，資金和金融機(jī)構(gòu)迅速流向兩地形成集聚，集群規(guī)模快速擴(kuò)張。這樣一些特征都足以說(shuō)明當(dāng)前的廣深金融服務(wù)業(yè)集群尚處于集群發(fā)展的成長(zhǎng)階段。

（2）深圳金融服務(wù)業(yè)集群中由于存在較多金融機(jī)構(gòu)總部，決策能力強(qiáng)，金融機(jī)構(gòu)間的垂直聯(lián)系和水平聯(lián)系都較為密切。而廣州金融服務(wù)業(yè)集群的金融機(jī)構(gòu)總部較少，在經(jīng)營(yíng)決策、人員配置等方面的能力受限，使該地同行企業(yè)之間的水平聯(lián)系較少，企業(yè)自主創(chuàng)新的空間較小。

（3）金融科技水平全國(guó)領(lǐng)先。如廣州銀行電子結(jié)算中心業(yè)務(wù)處理能力和技術(shù)水平居全國(guó)大城市首位，日均處理業(yè)務(wù)約50萬(wàn)筆,日均清算人民幣資金2500多億元,業(yè)務(wù)量居全國(guó)第一,占全國(guó)總業(yè)務(wù)量的1/6。深圳金融電子結(jié)算中心包括多個(gè)支付結(jié)算系統(tǒng)，支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)逐步從區(qū)域向全國(guó)延伸，實(shí)現(xiàn)了深圳與香港、珠江三角洲乃至全國(guó)的支付結(jié)算一體化。

（4）金融組織體系比較完善。廣深金融服務(wù)業(yè)集群除了涵蓋銀行、證券公司。保險(xiǎn)公司等主要金融機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)、律師、投資咨詢(xún)、資產(chǎn)評(píng)估、保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)公估、信用評(píng)級(jí)、融資擔(dān)保等金融市場(chǎng)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)也在不斷增多，為廣州和深圳金融業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。

三、廣深金融服務(wù)業(yè)集群效應(yīng)研究

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，廣州和深圳的金融服務(wù)業(yè)集群已達(dá)到一定高度，集群效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，本文利用波特的集群理論，分別從競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)、成本效應(yīng)、增長(zhǎng)效應(yīng)、市場(chǎng)效應(yīng)和創(chuàng)新效應(yīng)五方面對(duì)兩地金融服務(wù)業(yè)集群的效應(yīng)進(jìn)行實(shí)證分析。

（一）競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)

廣深金融服務(wù)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)主要體現(xiàn)在提升金融機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力以及增強(qiáng)區(qū)域綜合金融競(jìng)爭(zhēng)力上。2009年6月，國(guó)內(nèi)最大咨詢(xún)機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)發(fā)研究院（CDI）發(fā)布了首期“中國(guó)金融中心指數(shù)”（CDICFCI），對(duì)內(nèi)地24個(gè)GDP在1400億元人民幣以上的省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的綜合金融競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)比較，最終排名深圳第三，廣州第四。

首期CDICFCI一級(jí)指標(biāo)體系有四類(lèi)：金融產(chǎn)業(yè)績(jī)效、金融機(jī)構(gòu)實(shí)力、金融市場(chǎng)規(guī)模和金融生態(tài)環(huán)境。深圳綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名第三，金融產(chǎn)業(yè)績(jī)效和金融機(jī)構(gòu)實(shí)力也都排名第三，深圳的金融產(chǎn)業(yè)增加值的絕對(duì)值要小于北京和上海，但在增長(zhǎng)率方面卻要快于北京和上海，并排名所有城市的第一位。在金融市場(chǎng)規(guī)模方面深圳有一定的優(yōu)勢(shì)，排名第二，但在金融生態(tài)環(huán)境方面，深圳要相對(duì)落后，僅排名第四，主要因?yàn)樵诮鹑谌瞬怒h(huán)境方面落后較多，排名僅第13位。

廣州的金融生態(tài)環(huán)境和金融機(jī)構(gòu)實(shí)力具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，分別排名第三位和第四位，金融機(jī)構(gòu)實(shí)力方面的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在保險(xiǎn)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)和機(jī)構(gòu)國(guó)際化程度兩方面。金融生態(tài)環(huán)境中的城市交通、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)、經(jīng)濟(jì)外向度、教育環(huán)境、醫(yī)療衛(wèi)生等方面均有著突出的優(yōu)勢(shì)。而金融產(chǎn)業(yè)績(jī)效卻表現(xiàn)平平，盡管金融產(chǎn)業(yè)增加值數(shù)額較高，但其增長(zhǎng)率較低。

（二）成本效應(yīng)

跟一般產(chǎn)業(yè)集群相似，廣深金融服務(wù)業(yè)集群同樣具有成本效應(yīng)，主要體現(xiàn)為交易成本的降低。首先，廣州和深圳作為金融中心，能第一時(shí)間獲取國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的最新動(dòng)態(tài)，兩地金融集群所在地就是金融業(yè)的信息中心，加上金融信息系統(tǒng)的建設(shè)，集群內(nèi)部能夠很容易獲取最新的金融信息，搜尋成本大為降低；其次，由于地理位置的臨近，群內(nèi)企業(yè)互相有機(jī)會(huì)較長(zhǎng)時(shí)間的密切、反復(fù)的接觸，更容易建立互信關(guān)系，這樣在一定程度上限制了機(jī)會(huì)主義和未來(lái)不確定性，減少了風(fēng)險(xiǎn)并節(jié)約談判成本；最后還能降低交通費(fèi)用、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用等多方面的成本。

（三）增長(zhǎng)效應(yīng)

廣深金融服務(wù)業(yè)集群的增長(zhǎng)效應(yīng)尤為明顯，兩地金融市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，金融業(yè)的經(jīng)濟(jì)績(jī)效不斷增長(zhǎng)，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)能力持續(xù)增強(qiáng)。

表1 廣深金融服務(wù)業(yè)全年增加值（2004-2009年）單位：億元

廣州、深圳兩地金融服務(wù)業(yè)集群迅速發(fā)展，2009年，廣州金融業(yè)發(fā)展逆勢(shì)上揚(yáng)，全年金融業(yè)增加值達(dá)到553億元，增長(zhǎng)29%，創(chuàng)歷史新高，占全市GDP的比重達(dá)到6.07%，這個(gè)比重還將逐漸提高，廣州市已經(jīng)提出區(qū)域金融中心建設(shè)的總體目標(biāo)：到2012年，金融業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到8%左右，到2020年比重達(dá)到12%左右。而深圳全市金融業(yè)增加值達(dá)到1148.14億元，增長(zhǎng)率也超過(guò)20%，同比提高1個(gè)百分點(diǎn)，并創(chuàng)歷史新高的占全市GDP比重14%左右。

表2 廣深金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額（2005年末-2009年末）單位：億元

表3 廣深金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額（2005年末-2009年末）單位：億元

從表2、表3可以看出，由于廣深金融服務(wù)業(yè)集群產(chǎn)生的增長(zhǎng)效應(yīng)，近幾年廣州和深圳的金融資產(chǎn)規(guī)模一直穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至2009年末，廣州市金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額20944.01億元，同比增長(zhǎng)23.69%，貸款余額13852.00億元，同比增長(zhǎng)25.88%，資金實(shí)力穩(wěn)居全國(guó)大城市第三位；深圳市本外幣存款余額達(dá)1.84萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)28.7%，本外幣貸款余額1.48萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)31.6%，去年新增存貸款規(guī)模為歷年來(lái)最高。

增長(zhǎng)效應(yīng)還表現(xiàn)為金融服務(wù)業(yè)的利潤(rùn)提升。以深圳市為例，2006年金融業(yè)的稅前利潤(rùn)為248億元，2007年成為深圳金融效益最好的一年，共實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)700億元，增幅高達(dá)182.26%。即便是受金融海嘯影響的08、09年，深圳市金融業(yè)仍然實(shí)現(xiàn)565億元和669.69億元的稅前利潤(rùn)。

表4 廣深保險(xiǎn)業(yè)全年保費(fèi)收入（2005-2009年）單位：億元

廣州和深圳的保險(xiǎn)市場(chǎng)也是快速發(fā)展，保費(fèi)收入逐年攀升。截至2009年年末，廣州保險(xiǎn)主體數(shù)量為56家，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入327.38億元，保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度分別達(dá)到3.60%和3177.48元/人，另外，廣州將大力推進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)綜合改革試驗(yàn)，總體目標(biāo)是到2012年，各類(lèi)保險(xiǎn)主體力爭(zhēng)超過(guò)65家，全市年保費(fèi)收入超過(guò)450億元，保險(xiǎn)深度不低于3.75%、保險(xiǎn)密度不低于3800元/人。

深圳市09年保費(fèi)收入為271.6億元，同比增長(zhǎng)12.78%，超出同期GDP增幅2.28個(gè)百分點(diǎn)。其中，產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入100.29億元，同比增長(zhǎng)13.81%；人身保費(fèi)收入171.31億元，同比增長(zhǎng)12.18%。

（四）市場(chǎng)效應(yīng)分析

廣深金融服務(wù)業(yè)集群的市場(chǎng)效應(yīng)著重表現(xiàn)為地區(qū)吸引力的不斷增強(qiáng)，吸引更多的金融企業(yè)到此集聚，集群規(guī)?？焖贁U(kuò)張。截至2009年末，有來(lái)自歐、美、亞等各大洲的75家外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)駐廣州。隨著廣州金融開(kāi)放程度的不斷提高，穗港金融合作也越來(lái)越頻繁。匯豐銀行、東亞銀行等5家港資銀行在廣州設(shè)立了分行，其中4家港資銀行廣州分行獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)，匯豐銀行和東亞銀行在廣州設(shè)立了電子資訊處理機(jī)構(gòu)，永隆銀行等4家港資銀行、香港盈科保險(xiǎn)等4家港資保險(xiǎn)公司及香港工商?hào)|亞證券股份有限公司在廣州設(shè)立了代表處，香港聯(lián)合交易所北京代表處在廣州派駐了特派員。此外，會(huì)計(jì)、律師、投資咨詢(xún)、資產(chǎn)評(píng)估、保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)公估、信用評(píng)級(jí)、融資擔(dān)保等金融市場(chǎng)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)不斷增多，為廣州金融業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。

深圳市目前共有銀行、證券、基金、保險(xiǎn)、期貨等金融機(jī)構(gòu)總部110家，全國(guó)1/3的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)也集中在深圳。在人行總結(jié)的30家中國(guó)知名金融機(jī)構(gòu)分布狀況中，深圳擁有13家，僅次于北京；除此之外，深圳市擁有的證券公司、基金管理公司也居全國(guó)前列。其中管理基金總規(guī)模占全國(guó)比重為35%以上；在保險(xiǎn)業(yè)中，作為我國(guó)保險(xiǎn)的試驗(yàn)區(qū)，深圳市擁有數(shù)量眾多的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。還有大量財(cái)務(wù)公司、信托公司等，同時(shí)各類(lèi)私募基金發(fā)展勢(shì)頭迅猛，在我國(guó)各大城市中居于首位。

廣州、深圳這樣一種金融市場(chǎng)發(fā)展的勢(shì)頭，勢(shì)將進(jìn)一步加深金融服務(wù)業(yè)集群的市場(chǎng)效應(yīng)，并反過(guò)來(lái)促進(jìn)兩地金融企業(yè)集群的發(fā)展。

（五）創(chuàng)新效應(yīng)分析

在創(chuàng)新效應(yīng)方面，深圳比較突出，廣州正在大力推動(dòng)金融創(chuàng)新的發(fā)展。2008年7月，廣州市出臺(tái)《金融創(chuàng)新服務(wù)區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》，計(jì)劃用5年時(shí)間初步建設(shè)成前、中、后臺(tái)金融業(yè)務(wù)配套的綜合性現(xiàn)代金融功能區(qū)。廣州金融創(chuàng)新服務(wù)區(qū)的建設(shè)將立足創(chuàng)新，勇于創(chuàng)新，包括制度創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，協(xié)助金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行金融創(chuàng)新，并依托服務(wù)區(qū)的經(jīng)濟(jì)支持降低金融創(chuàng)新中的風(fēng)險(xiǎn)。

反觀深圳金融業(yè)的發(fā)展歷程，金融創(chuàng)新層出不窮，其范圍幾乎涉及到了金融業(yè)的所有方面，包括機(jī)構(gòu)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、監(jiān)管創(chuàng)新等等。深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)自建立以來(lái)，為建設(shè)以創(chuàng)新為主的區(qū)域性金融中心城市而不懈努力，創(chuàng)造了一系列金融創(chuàng)新模式，在國(guó)內(nèi)金融業(yè)取得了100多項(xiàng)第一，如第一家證券登記結(jié)算公司、第一張可轉(zhuǎn)換證券等。深圳是目前國(guó)內(nèi)少有的專(zhuān)門(mén)為金融創(chuàng)新活動(dòng)而設(shè)立政府級(jí)大獎(jiǎng)的城市，該獎(jiǎng)項(xiàng)在深圳乃至國(guó)內(nèi)金融界產(chǎn)生著重要的影響。這一實(shí)質(zhì)性舉措有力地推動(dòng)了深圳市金融業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，形成良好的金融創(chuàng)新氛圍，金融創(chuàng)新亮點(diǎn)紛呈，09年深圳市共有53個(gè)金融機(jī)構(gòu)申報(bào)161個(gè)金融創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng)目，申報(bào)機(jī)構(gòu)及數(shù)量均創(chuàng)歷史記錄，成為國(guó)內(nèi)金融創(chuàng)新主要集中地。

四、廣深金融服務(wù)業(yè)集群中存在的問(wèn)題及障礙

（一）存在的問(wèn)題

（1）金融文化水平不高

廣州和深圳都重視引進(jìn)外資金融機(jī)構(gòu)，但是如何培育金融文化，提高消費(fèi)者對(duì)于金融產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)，目前還強(qiáng)調(diào)得不夠。事實(shí)上，外資金融機(jī)構(gòu)到內(nèi)地來(lái)提供金融產(chǎn)品和服務(wù)是需要找到市場(chǎng)需求的。由于中國(guó)金融市場(chǎng)還欠缺發(fā)達(dá)，人們對(duì)于金融產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)還處于初級(jí)階段，對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)的承受能力還不強(qiáng)，從而影響人們購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品或服務(wù)的欲望。

（2）金融機(jī)構(gòu)和金融人才的外流

北京、上海的金融業(yè)已經(jīng)形成了一種很強(qiáng)的行業(yè)聚集效應(yīng)。這種聚集效應(yīng)，最直接的表現(xiàn)就是在一些宏觀經(jīng)濟(jì)政策、金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、資金投資管理等方面具有的優(yōu)勢(shì)，這種優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而吸納了越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)和金融人才進(jìn)入。深圳曾一度傳出招商銀行要遷走，平安集團(tuán)已經(jīng)將一些功能部門(mén)搬到了上海；廣州方面，中意人壽和中英人壽的總部，也在2005年相繼遷到了北京。目前，人才的流動(dòng)已經(jīng)完全市場(chǎng)化，大部分高端金融人才都受聚集效應(yīng)影響而流向北京或上海。

（3）廣州和深圳之間的相互競(jìng)爭(zhēng)

一個(gè)地區(qū)只能有一個(gè)金融中心。事實(shí)上，在華南地區(qū)區(qū)域金融中心的選擇上，廣州市和深圳市同樣具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，兩地經(jīng)濟(jì)逐漸形成齊頭并進(jìn)的趨勢(shì)，它們對(duì)金融資源的爭(zhēng)奪也不利于兩地金融服務(wù)業(yè)集群的發(fā)展。

（二）存在的障礙

對(duì)廣州市而言，最大的障礙是缺少一個(gè)證券交易所，這讓廣州留住上市公司資源存在一定的難度。同時(shí)，在廣州附近就有兩個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，在金融政策稅收上廣州并沒(méi)有什么吸引的優(yōu)勢(shì)，特區(qū)的金融所得稅是按照15%征收的，而廣州市按照33%征收。從表5可以看出，廣州目前還沒(méi)有培育出在業(yè)內(nèi)排名較前的本土金融機(jī)構(gòu)，而且金融機(jī)構(gòu)總部也不多，金融企業(yè)的決策能力弱，與同行企業(yè)的聯(lián)系少，在一定程度上阻礙整個(gè)金融服務(wù)業(yè)集群的發(fā)展。

而對(duì)深圳來(lái)說(shuō)，金融人才環(huán)境嚴(yán)重阻礙深圳金融服務(wù)業(yè)集群的發(fā)展。由于受房?jī)r(jià)、教育、醫(yī)療等基礎(chǔ)設(shè)施不完善等多種因素影響，深圳地區(qū)對(duì)人才、尤其是骨干人才的吸引力在逐步下降，失去比較優(yōu)勢(shì)，難以形成人才聚集高地。深圳現(xiàn)有金融高端、緊缺人才向北京上海等城市流動(dòng)增多，造成人才總量相對(duì)不足，結(jié)構(gòu)性矛盾更為突出。在高校資源方面，與北京和上海相比存在較大差距，北京擁有清華大學(xué)、北京大學(xué)和中國(guó)人民大學(xué)等國(guó)內(nèi)一流名牌高校，數(shù)量達(dá)到70多所；上海擁有復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)和同濟(jì)大學(xué)等國(guó)內(nèi)一流名牌高校60多所。而深圳到目前為止只有深圳大學(xué)，再加上三個(gè)研究生院，稱(chēng)得上屬于本科以上教育的實(shí)際上是四所。

表5 中國(guó)金融機(jī)構(gòu)前三強(qiáng)匯總（截至2009年6月30日）

五、提升廣深金融服務(wù)業(yè)集群效應(yīng)的發(fā)展對(duì)策

北京和上海的金融競(jìng)爭(zhēng)力之所以能穩(wěn)居國(guó)內(nèi)一二，關(guān)鍵在于促進(jìn)金融服務(wù)業(yè)集群發(fā)展的過(guò)程中，能針對(duì)存在的問(wèn)題采取相應(yīng)有效的對(duì)策，廣州和深圳可以借鑒其經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合自身的實(shí)際情況，采取符合自身發(fā)展情況的對(duì)策來(lái)促進(jìn)金融服務(wù)業(yè)集群的發(fā)展。

首先，要充分發(fā)揮政府的積極作用。無(wú)論自發(fā)形成的，還是政府主導(dǎo)的金融服務(wù)業(yè)集聚，政府的支持至關(guān)重要。政府要通過(guò)政策支持，引導(dǎo)金融服務(wù)業(yè)形成價(jià)值鏈，一個(gè)完整的價(jià)值鏈能產(chǎn)生極大的吸附作用，吸引新的金融企業(yè)不斷加入良好的生態(tài)環(huán)境以尋求更大的商業(yè)空間，降低生存成本，形成區(qū)域內(nèi)金融企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，還應(yīng)與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)手，加強(qiáng)社會(huì)金融知識(shí)教育，在社會(huì)上培育一種新型的金融文化。只有消費(fèi)者對(duì)于金融創(chuàng)新產(chǎn)品或服務(wù)有了足夠的認(rèn)識(shí)，才能對(duì)新型金融產(chǎn)品有需求，才能促進(jìn)金融服務(wù)業(yè)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

其次，要積極優(yōu)化金融服務(wù)業(yè)集群的結(jié)構(gòu)。提升集群層次，優(yōu)化集群結(jié)構(gòu)，需要重新整合金融組織體系，積極推動(dòng)“互補(bǔ)型”的金融聚集，促使金融機(jī)構(gòu)形成符合區(qū)域經(jīng)濟(jì)與資源配置特色的金融組織網(wǎng)絡(luò)，使金融資源在廣深區(qū)域內(nèi)的使用變得更加富有效率，從而提高對(duì)金融機(jī)構(gòu)和金融人才的吸引力。另外，廣州還可出臺(tái)一系列獎(jiǎng)勵(lì)政策，吸引金融機(jī)構(gòu)總部進(jìn)駐。

再次，要大力加強(qiáng)金融專(zhuān)業(yè)人才引進(jìn)和培養(yǎng)。吸引外來(lái)金融人才需要采取一定的措施，為其提供一個(gè)良好的環(huán)境，如解決戶籍方面提供便利渠道，社會(huì)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等各方面都應(yīng)有健全的保障體系。而培養(yǎng)方面要加強(qiáng)國(guó)際化交流，學(xué)習(xí)國(guó)外金融人才的培養(yǎng)模式，通過(guò)人才素質(zhì)建設(shè)，培養(yǎng)一批高端金融人才，特別是精通國(guó)際慣例，熟悉WTO游戲規(guī)則的國(guó)際性人才。

最后，要加大廣深金融服務(wù)業(yè)間的廣泛合作力度。廣州和深圳要明確各自的功能定位，根據(jù)各自的比較優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，規(guī)劃為原則，分工合作，形成門(mén)類(lèi)齊全、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同促進(jìn)的區(qū)域金融發(fā)展格局。廣州可重點(diǎn)發(fā)展成區(qū)域性的銀團(tuán)貸款中心，票據(jù)、債券、外幣、期貨交易中心，金融支付結(jié)算中心，保險(xiǎn)市場(chǎng)中心，產(chǎn)權(quán)交易中心，商品期貨中心和金融科教研發(fā)中心。而深圳則可以重點(diǎn)鞏固和提高作為全國(guó)證券交易中心、基金管理中心和風(fēng)險(xiǎn)投資中心的地位，爭(zhēng)取國(guó)家支持建立金融期貨交易中心，并成為金融創(chuàng)新中心和粵港合作示范區(qū)。

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Research on Characters,Effect and Strategies of Financial Services Industry Cluster in Guangzhou and Shenzhen

FENG Guo-qiang
Songtian College,Guangzhou University,Guangzhou 511370

As a new emerging phenomena,financial services industry cluster can provide the lasting competence for the regional economy.Guangzhou and Shenzhen,as the central cities of southern China,attract great quantities of financial departments to form cluster.Based on the status and characters of this financial cluster,this article aims to put forward the corresponding countermeasures and suggestions by means of the cluster theory of Potter.

Industry Cluster;Effect of Cluster;Financial Services Industry

F83

A

馮國(guó)強(qiáng)，男，貴州遵義人，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，廣州大學(xué)松田學(xué)院教師，研究方向：產(chǎn)權(quán)與制度經(jīng)濟(jì)學(xué)；廣東廣州，511370。