五年千億,誰將鐫刻LED芯片傳奇?

2010，是一個不得不說的特殊年份。

今年，是我國“十一五”計劃的終止年，同時也是“十二五”的起始年，還是我國低碳承諾單位GDP能耗降低20%的兌現(xiàn)年。在此背景下，作為戰(zhàn)略新興低碳產(chǎn)業(yè)典型樣態(tài)的半導體照明產(chǎn)業(yè)，其所應擔當?shù)呢熑螌⒃俅紊壊⑾蚩v深發(fā)展，并將在下一個五年期內(nèi)得到鄭重考量和問責。

按照公認的表述，半導體照明作為第三次光源革命的成果，其將迎來前所未有的大發(fā)展。2009年，我國LED產(chǎn)業(yè)逆勢上揚，根據(jù)國家半導體照明研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計和相關咨詢機構預測，2010年我國半導體照明市場總體規(guī)模將達到1500億元左右，預計未來到2015年半導體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到5000億元以上。

英國有句俗話:“不要太相信表面”。中國有句諺語:“人不可貌相，水不可斗量”。在半導體照明產(chǎn)業(yè)內(nèi)，所有關于商機的預測都似漫天飛花，但終究是要肯定半導體照明產(chǎn)業(yè)在未來的商機是巨大的。若以五年為期，此種商機的評測便顯得更能讓人信服，因為我們從2003年到如今已經(jīng)等了7年。

面對千億元的巨大市場蛋糕，以通用電氣、飛利浦、歐司朗、科銳、日亞化學等全球產(chǎn)業(yè)鏈巨頭為代表的跨國公司、國內(nèi)4000余家LED諸侯企業(yè)，1萬多家傳統(tǒng)照明企業(yè)虎視眈眈，如今市場競爭格局正在進一步上演“強者越強，弱者愈弱”的“魔咒”，我們并不是游離在外，而處于“水深火熱”中。

芯片漲價沒有休止符?

最近，在下游應用領域需求的強烈刺激之下，國內(nèi)LED企業(yè)介入上游市場的熱情迅速激發(fā)，一時間，大量廠商強勢介入，內(nèi)地LED外延、芯片企業(yè)數(shù)量快速增長，主要外延、芯片生產(chǎn)企業(yè)也都在不斷擴大其生產(chǎn)規(guī)模，芯片價格也一度以接近三成的漲幅上漲，有的品種已接近50%，同時，國外照明巨頭也明顯加大了在中國LED芯片市場的投入，這些都使芯片產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出炙手可熱的態(tài)勢。

另一方面，對于這樣一場需求盛宴，中國的LED芯片企業(yè)似乎并沒有做好準備，是把握機會高調(diào)進入，急劇擴張產(chǎn)能，還是潛心穩(wěn)打穩(wěn)扎，理性發(fā)展，企業(yè)面臨著自己的新一輪戰(zhàn)略選擇。

強大的需求刺激企業(yè)快速擴張，芯片價格也跟著持續(xù)上漲。業(yè)內(nèi)人士表示，上半年芯片漲幅接近三成，紅黃光LED芯片、藍綠光LED芯片價格上漲達兩成多，有的芯片漲幅已經(jīng)接近50%。勤上光電副總經(jīng)理朱炳忠表示，公司的LED芯片既有臺灣進口的，也有從大陸芯片廠家購買，芯片價格都有近兩三成的上漲。

在這種出人意料的急速漲價中，中國各大芯片巨頭們迎來了利潤高增長期，以士蘭微為例，2009年第四季度其LED芯片的毛利潤率為40%，到2010年第二季度其毛利潤已經(jīng)提升至50%。

與此同時，生產(chǎn)LED芯片的主要設備MOCVD也嚴重缺貨，目前全球MOCVD設備市場由德國的Aixtron、美國的Veeco兩家公司壟斷，市場調(diào)查機構水清木華研究中心在報告中指出，兩家公司今年MOCVD設備出貨量可望達662臺，為過去3年出貨量的總和，預計2011年出貨量仍將創(chuàng)新高。而美國Veeco首席執(zhí)行官John R. Peeler也指出，包括中國大陸、臺灣以及韓國的LED廠商都為了滿足客戶需求而大幅提高產(chǎn)能，使得Veeco的MOCVD設備供不應求。

蓄勢待發(fā)，還是低水平迂回?

據(jù)LED產(chǎn)業(yè)研究機構LEDinside統(tǒng)計，至2009年8月，中國大陸現(xiàn)存LED芯片生產(chǎn)企業(yè)達62個，近幾年呈快速上漲的勢頭。1999年是中國LED芯片企業(yè)開始飛速發(fā)展的開始，在1998年中國僅有3個相關企業(yè)，1999年增加了6個，并從1999年至2009年每年都有2-7個企業(yè)進入LED芯片行業(yè)。

最終誰是贏家，尚無定論。但顯然，一場關于“芯”的角逐已經(jīng)大規(guī)模展開?？v觀國內(nèi)市場，國際照明三大巨頭飛利浦、科銳以及德國西門子旗下的歐司朗，以“投資+本土化”策略巧妙布局中國，憑借著“技術、資金、產(chǎn)品、人才”的優(yōu)勢，占據(jù)大部分市場份額，同時，臺灣最大的LED芯片企業(yè)晶元也在中國大陸有多處投資，其中在廈門全額投資的晶宇光電產(chǎn)值達到5.5億元，超過三安、乾照和德豪潤達等大陸上市企業(yè)。

而面對競爭，未來國內(nèi)大陸廠商有何勝算?國內(nèi)的芯片企業(yè)又是一種什么樣的態(tài)度和行動?

據(jù)LEDinside統(tǒng)計，中國大陸現(xiàn)存這62個LED芯片企業(yè)規(guī)劃的產(chǎn)能預計已超過 2008年產(chǎn)量的多倍，如果全部釋放出來中國大陸將會是世界上最主要的LED芯片生產(chǎn)基地。

目前，國內(nèi)LED外延生長和芯片制造的主要企業(yè)有廈門三安、武漢華燦、大連路美、上海藍光、杭州士蘭明芯、江西晶能光電等，以及武漢迪源、廣州晶科等專注于大功率芯片生產(chǎn)的廠商，這些企業(yè)中的一部分在芯片結構和工藝改進方面做了大量工作，在提高產(chǎn)品性能、成品率、工藝重復性，提高抗光衰能力和可靠性等方面均取得一定成果。

作為LED行業(yè)的龍頭企業(yè)，三安光電產(chǎn)品涵蓋全色系列LED外延及芯片，約占全國產(chǎn)能近六成，公司毛利率水平也一直處于較高水平。目前公司正在擴充產(chǎn)能，行業(yè)領頭羊地位將進一步確立。

士蘭微旗下的士蘭明芯則是一家專門設計、制造高亮度LED芯片的公司，公司從成立之初就搶占了產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)，從而保證了較為豐厚的利潤。目前也在不斷擴大其外延片和芯片生產(chǎn)能力，逐步提升其外延片自供比。

另外，江西晶能光電依托南昌大學的技術支持近年來也獲得了快速發(fā)展，一些在小芯片領域技術相對成熟的企業(yè)，也開始準備上馬大功率芯片的項目。

值得一提的還有，武漢華燦光電近期獲得1.5億元融資，其企業(yè)負責人表示這筆資金將主要用于生產(chǎn)線擴產(chǎn)。而華燦被投資人看重的技術團隊，是多位化合物半導體專業(yè)背景和實踐經(jīng)驗的歸國博士、臺灣及外籍專家組成。一位參與華燦光電投資人士表示，“目前雖然國內(nèi)外技術差距較大，但如果做好了，替代機會也很大。相比下游應用，上游的芯片技術、資金門檻較高，更能吸引投資人眼光。”下游應用公司，最小的投資50萬人民幣即可，而上游則至少要2000萬美元左右。上游的主要設備約在200萬美元，通常一個公司沒有三五臺設備，不構成規(guī)模。

另據(jù)賽迪調(diào)查顯示:LED上游制造業(yè)得以擴大產(chǎn)能，持續(xù)保持較快的發(fā)展，與政府及風投的注入資金不無關系，芯片在產(chǎn)業(yè)中所占比重也逐步提升。2009年，中國LED外延產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到7億元，占整體產(chǎn)業(yè)的3.2%，芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到19.3億元，占整體產(chǎn)業(yè)的8.8%。

如此趨勢，無疑讓人振奮，但是中國LED芯片企業(yè)在技術研發(fā)、自主創(chuàng)新能力、首創(chuàng)精神方面的嚴重缺失將長期掣肘其發(fā)展。目前，業(yè)內(nèi)的精英，真若鳳毛麟角。連上海一家投資公司的職員都向《十城萬盞參考》記者坦言，很難看到一家讓人欣慰的企業(yè)，關注快錢的企業(yè)可以說是十之八九。一旦賺得金盆滿滿，也便“功成身退”。

據(jù)深圳一家照明科技公司市場部經(jīng)理透漏，目前國內(nèi)的芯片企業(yè)參差不齊，若以認可的大功率芯片為分水嶺，恐怕會全軍覆沒。

“核心技術”瓶頸如鯁在喉

據(jù)了解，奧運會中采用的LED器件和燈具主要是由中國企業(yè)封裝和生產(chǎn)的，但是價值鏈中含量最高的功率型芯片基本上是來自于美國科銳等海外企業(yè)。說到最近的世界杯賽場，其實在國人自豪奧拓“中國制造”的LED全彩顯示屏揚威南非世界杯賽場時，卻不曾意識到，此時，南非世界杯10個賽場，正沐浴在德國照明業(yè)老牌勁旅歐司朗LED曼妙的燈光下。

不可否認，雖然我國的LED外延芯片生產(chǎn)近年雖有很大發(fā)展和進步，但總體仍一直停留在中低檔水平，尤其是在LED上游核心技術方面的缺失，暗藏著產(chǎn)業(yè)的深刻隱憂。

目前，國內(nèi)很多LED企業(yè)目前已經(jīng)掌握小功率芯片技術。而大功率、高光效、高可靠的LED應用產(chǎn)品所用的高檔外延芯片大部份還依賴于進口?！皣鴥?nèi)的LED企業(yè)，每10家使用大功率芯片的企業(yè)中有8家用的是國外企業(yè)生產(chǎn)的芯片，每10家使用小功率芯片的企業(yè)中大約有5家用的是國產(chǎn)芯片?！?高工LED產(chǎn)業(yè)研究中心主任張小飛博士的話，概括了目前在上游外延片和芯片領域國內(nèi)LED企業(yè)的現(xiàn)狀。

由于相當部分的中國LED應用企業(yè)使用的是他人的核心枝術，還需相應支付高昂的專利使用費，無形中拉高了成本，如芯片基片制造的主流技術藍寶石襯底技術和碳化硅襯底技術，由于對技術和工藝水平要求苛刻，目前僅被日本日亞公司和美國Cree公司掌控，我國使用的大多是日本日亞的藍寶石襯底技術，不得不向日亞繳納不菲的專利費用。

縱觀國內(nèi)芯片業(yè)，企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模偏小，企業(yè)研發(fā)力量不足，缺乏具有自主知識產(chǎn)權的核心技術，高性能LED和功率型LED產(chǎn)品主要依賴進口成為現(xiàn)實困境。尤其是缺乏具有自主知識產(chǎn)權的核心技術，成為阻礙芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。

面對歐美日韓LED巨頭的激烈競爭，如何突破我國LED芯片技術瓶頸，在核心技術上加快培育我國LED自主創(chuàng)新體系成為關鍵。

去年10月，國家發(fā)改委出臺的《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》中明確提出，到2015年要使關鍵原材料以及70%以上的芯片實現(xiàn)國產(chǎn)化，上游芯片規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)達到3-5家。這一《意見》可謂切中了問題的要害。

值得一提的是，2008年，國內(nèi)晶能光電在技術路線(硅襯底)上走出了自主創(chuàng)新的第一步，南昌大學江風益教授帶領的團隊，在氮化鎵基半導體發(fā)光材料領域打破了目前日本日亞公司壟斷藍寶石襯底和美國科銳公司壟斷碳化硅襯底半導體照明技術的局面，形成了藍寶石、碳化硅、硅襯底半導體照明技術方案三足鼎立的局面，走出了全球LED芯片第三條技術路線。這無疑為中國外延芯片技術填補了空白，增添了令人振奮的一筆。

但是，據(jù)筆者了解，晶能光電早在2006年就已經(jīng)開始硅襯底LED芯片的產(chǎn)業(yè)化嘗試，但直到2008年5月才實現(xiàn)LED芯片量產(chǎn)。目前晶能光電大功率照明芯片的良品率仍然不高。晶能光電參股的江西晶和照明有限公司的一位工作人員就曾表示:“因為晶能光電的良品率不夠，我們的大功率照明產(chǎn)品還有一部分要買美國Cree公司的產(chǎn)品。”

五年期，靠什么勝券在握?

“作為LED產(chǎn)業(yè)上游，利潤高風險大的外延、芯片領域，不僅是擁有了投入和資金就能做得起來，包括技術、人才以及決策者能力是未來進入者同樣需要審慎考慮的?！敝锌圃禾K州納米所研究員梁秉文博士表示，“進口一個MOCVD就需要一個專門的技術團隊，隨著新公司的建立和已有公司的擴產(chǎn)，再加上LED外延芯片人才還沒有正式的、系統(tǒng)的、大批量的培養(yǎng)機構，這些都會使得LED產(chǎn)業(yè)面臨人才嚴重短缺的問題?！?/p>

核心技術的缺失，是中國融入經(jīng)濟全球化的潮流之后，面對國際市場競爭揮之不去的傷痛。同樣，面對再度涌來的芯片產(chǎn)業(yè)熱潮，核心技術缺失的問題則顯得更為突出和緊迫。而如何痛定思痛，抓住機遇，引起國際超一流人才，掌握具備自主知識產(chǎn)權的核心技術才是打造企業(yè)核心競爭力的關鍵所在，也應是更多的芯片企業(yè)冷靜思考未來發(fā)展戰(zhàn)略的立足之本。

隨著，半導體照明產(chǎn)業(yè)的急遽發(fā)展，以人才為攻勢的戰(zhàn)爭早已在業(yè)內(nèi)興起。據(jù)記者了解，目前國內(nèi)LED企業(yè)的技術人員，大多數(shù)都在競爭對手的公司工作過。而他們并不覺得，這種跳槽方式是不正常的。而之前，讓人印象深刻的就是中村修二的專利技術之爭。人才的稀缺，讓很多企業(yè)目前停滯不前，而只能對競業(yè)禁止熟視無睹。

2009年，由國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟組成的專題調(diào)研小組調(diào)研數(shù)據(jù)顯示:在半導體照明企業(yè)人員流失總數(shù)中，科研人員的流失率將近11%。一位半導體照明企業(yè)總裁對公司科研人員流失嚴重的現(xiàn)狀的憤怒地說:“辛辛苦苦把果樹培育長大，果實卻被別人搶走了!”雖然很多公司聲稱“非常重視”培養(yǎng)人才，但事實上大部分企業(yè)更青睞有實際工作經(jīng)驗的現(xiàn)成人才，互挖人才墻角現(xiàn)象大量存在。所以一些做長久打算的企業(yè)，不惜花重金到國外引進首席科學家、學者、研發(fā)工程師。

報告還指出，處于新興的半導體照明產(chǎn)業(yè)鏈條上的中國企業(yè)，核心人才的嚴重缺乏是當前困擾他們發(fā)展的突出問題?！皼]有哪個產(chǎn)業(yè)像半導體照明產(chǎn)業(yè)這樣，人才如此緊缺，想招到企業(yè)需要的人才是如此困難。”一位半導體照明企業(yè)人事經(jīng)理在談及目前產(chǎn)業(yè)人力資源狀況時說。

國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟為了幫助半導體照明企業(yè)解決人才緊缺問題，將于2010年10月啟動“2010-2011年度半導體照明產(chǎn)業(yè)高校人才引進計劃”。旨在通過“計劃”的實施，提高半導體照明產(chǎn)業(yè)在人力資源輸出源頭的知名度和影響力，建立產(chǎn)業(yè)人才引進的通道。截止到記者發(fā)稿時止，這一計劃還未得到官方確認啟動的信息。